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“Impacto Económico y Ambiental del Proyecto de
Modernización de la Refinería de Talara”
PREPARADO PARA:
Agosto, 2012
1
Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT)
Ubicación: Piura /Talara /Pariñas.
Objetivo: reducir el nivel de azufre a menos de 50 ppm en diesel y gasolinas.
Monto de inversión: US$ 1,711 MM entre 2012-2015.
Fecha de operación comercial: 2016
50 % de incremento de la producción entre 2011 y 2016.
2
Descripción del PMRT
Producción de la Refinería de Talara (Miles de barriles por día - MBD)
13 22
25
41 26
34 64
96
0
20
40
60
80
100
2011 2016
Series4
Otros 1/
Diesel
Gasolinas
28%
73%
60%
2/. Incluye Turbo A1, residuales, naftas, entre otros. Fuentes: PetroPerú. Elaboración: Macroconsult.
2/
87
2.2
6.2
4.7
Remuneraciones
Consumo de
insumos
Utilidad
Bruta
IGV e IR
Generación de valor de la Refinería de Talara
3
Descomposición de US$ 100 producidos
por la Refinería de Talara
Valor
Agregado: 13
Descomposición de US$ 100 de Valor
Agregado generado por la Refinería de
Talara
Fuentes: PetroPerú, estimados de Macroconsult, TIP de 2007. Elaboración: Macroconsult.
17
47
36
Valor Agregado de la Refinería de Talara
4
Aporte de la Refinería de Talara al PBI de
Refinación de Petróleo (US$ millones)
Fuentes: INEI, estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Refinería de
Talara
Resto de
Unidades de
Perú
Importancia: (Últimos 3 años)
30% del PBI Refinación
0.2% del PBI Nacional
5% del PBI de Piura
662
869 912
205
306
403
867
1,175
1,315
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2009 2010 2011
Efectos del PMRT
5
Exportaciones Inversión local
Mayor producción
Compra de insumos a otros sectores
Empleo y remuneraciones
Tributos (IGV, IR, ISC, IRod)
Utilidades de la empresa
Ambiente y la salud
Más divisas
PBI y Empleo en otros sectores
Consumo (PBI)
Gasto de Gobierno Reinversión
y consumo (PBI)
Condiciones de vida
Esquema de los impactos
6
1. Impacto
Económico
Etapa de Inversión (Insumos locales:
USS 765 MM)
PBI USS 1,278 MM
Empleo nacional 18.5 miles/ año
Etapa de Operación (+50% de refinados)
PBI USS 312 MM
Empleo nacional 1.2 miles
Tributos USS 235 MM
Balanza Comercial US$ 1,450 MM menos
importaciones
2. Impacto
Ambiental
Etapa de Operación (Azufre a menos de 50
ppm)
Días
Laborables
Beneficio
Social
Lima
Perú
145 mil
311 mil
US$ 63 MM
US$ 116 MM
20
12
- 2
01
5
20
16
- A
de
lan
te
Empleo en Talara 2.5 miles/año
Tributos US$ 260 MM
7
Etapa de Inversión: PBI
Fuentes: Estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Impacto total de la inversión en el PBI (US$ millones corrientes)
Cada US$ 1 invertido genera US$ 1.67 de valor agregado.
Impacto total:
US$ 1,278 MM
77
229 255
172
33
52
154
171
115
22
129
382
425
287
55
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2012 2013 2014 2015 2016
Series3
Indirecto
Directo
8 Fuentes: Estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Impacto de la inversión relativo al Departamento de Piura (Como % del PBI de Piura de 2011)
Impacto total:
15.4% del PBI de
Piura de 2011
Etapa de Inversión: PBI
0.9
2.8 3.1
2.1
0.4
0.6
1.9
2.1
1.4
0.3
1.6
4.6
5.1
3.5
0.7
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2012 2013 2014 2015 2016
Series3
Indirecto
Directo
9
Etapa de Inversión: Empleo nacional
Fuentes: Petroperú, estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Impacto de la inversión en el empleo nacional (Miles de empleos, promedio por año)
Por 1 empleo directo generado por el PMRT, se crearán 4 empleos indirectos.
0.7 3.7
7.0 3.5 2.7
14.8
27.9
13.8
3.4
18.5
34.8
17.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012 2013 2014 2015
Series3
Indirecto
DirectoPromedio:
18.5 mil
10
Situación laboral de Talara
Fuentes: Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 - ENAHO 2007, estimados de
Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Descomposición de la PEA según
sector económico – 2007
(Personas)
Ingreso promedio mensual según
sector económico – 2007 (S/.)
192
5477
2276
2665
3052
3493
5256
7887
12361
0 5000 10000 15000
Elec.
Agro y pesca
Hidrocarburos
Hoteles
Industria
Construcción
Transporte ycomunicaciones
Comercio
Servicios
369
154
779
180
455
773
244
343
447
0 200 400 600 800 1000
11
Etapa de Inversión: Empleo en Talara
Fuentes: Petroperú, estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Impacto de la inversión en el empleo de Talara (Miles de empleos, promedio)
Petroperú capacitará y empleará hasta 600 talareños
2.5 miles de empleos directos e indirectos por año en Talara
0.3 0.5 0.6 0.6
1.2
2.1
2.4 2.4 1.5
2.6
3.0 3.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Sem I - 2013 Sem II - 2013 2014 2015
Series3
Indirecto
Directo
Promedio:
2.5 mil
12
Etapa de Inversión: Empleo en Talara
Fuentes: Petroperú, estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Impacto de la inversión en el empleo de Talara (Como % de la PEA de Talara de 2011)
0.6 1.1 1.2 1.2
2.5
4.3
5.0 5.0 3.1
5.4
6.2 6.2
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Sem I - 2013 Sem II - 2013 2014 2015
Series3
Indirecto
Directo
1 de cada 20 empleos estarán asociados al PMRT.
13
Etapa de Inversión: Tributos
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Impacto de la inversión en la recaudación de tributos (US$ millones corrientes)
Se generarán US$ 260 MM de IGV e IR directos e indirectos.
17
50 56
38
7
9
28
31
21
4
26
78
86
58
11
0
20
40
60
80
100
2012 2013 2014 2015 2016
Series3
IGV
IR
Esquema de los impactos
14
1. Impacto
Económico
Etapa de Inversión (Insumos locales:
USS 765 MM)
PBI USS 1,278 MM
Empleo nacional 18.5 miles/ año
Etapa de Operación (+50% de refinados)
PBI USS 312 MM
Empleo nacional 1.2 miles
Tributos USS 235 MM
Balanza Comercial US$ 1,450 MM menos
importaciones
2. Impacto
Ambiental
Etapa de Operación (Azufre a menos de 50
ppm)
Días
Laborables
Beneficio
Social
Lima
Perú
145 mil
311 mil
US$ 63 MM
US$ 116 MM
20
12
- 2
01
5
20
16
- A
de
lan
te
Empleo en Talara 2.5 miles/año
Tributos US$ 260 MM
15
Etapa de operación: PBI
Aporte de la Refinería de Talara al PBI Nacional en 2016 1/ (US$ millones corrientes)
1/. El escenario sin modernización asume la misma canasta de productos, mientras que el escenario con modernización asume
mayor producción, una más amplia canasta de productos y precios más altos por calidad, proporcionados por Petroperú.
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
424
684
85
137
509
820
0
150
300
450
600
750
900
Sin modernización Con modernización
Series3
Indirecto
Directo
Impacto total:
US$ 312 MM
16
Etapa de operación: PBI
Impacto en el PBI de 2016 relativo al Departamento de Piura (Como % del PBI de Piura de 2011)
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
5
8
1
2
6
10
0
2
4
6
8
10
Sin modernización Con modernización
Series3
Indirecto
Directo
Impacto:
4%
17
Etapa de operación: Tributos
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Impacto en la recaudación de tributos en 2016
(US$ millones corrientes)
283
426
38
62
78
110
61
98
460
695
-50
100
250
400
550
700
Sin modernización Con modernización
Series5
Impuesto a laRenta
Impuesto alRodaje
IGV
ISC
Impacto total:
US$ 235 MM
18
Etapa de operación: Empleo
Impacto en el Empleo en 2016 (Miles de personas)
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
0.7 1.0
1.5
2.4 2.2
3.4
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Sin modernización Con modernización
Series3
Indirecto
Directo
Impacto:
1.2 miles
380 empleos nuevos en Talara y 870 en todo el Perú.
19
Etapa de operación: Balanza Comercial
*/. Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboración: Macroconsult.
Balanza Comercial de Refinados Líquidos sin PMRT*
(US$ millones)
Balanza comercial con PMRT -704
-2,408
-3,060 -3,500
-3,000
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Histórico
El crecimiento económico demandará refinados líquidos del exterior.
20
Etapa de operación: Balanza Comercial
Balanza Comercial de Refinados Líquidos con PMRT*
(US$ millones)
Balanza comercial con PMRT
*/. Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboración: Macroconsult.
-704
-2,408
-1,003
-1,592
-3,500
-3,000
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Histórico
US$ 1450 millones
por año menos de
importaciones
Esquema de los impactos
21
1. Impacto
Económico
Etapa de Inversión (Insumos locales:
USS 765 MM)
PBI USS 1,278 MM
Empleo nacional 18.5 miles/ año
Etapa de Operación (+50% de refinados)
PBI USS 312 MM
Empleo nacional 1.2 miles
Tributos USS 235 MM
Balanza Comercial US$ 1,450 MM menos
importaciones
2. Impacto
Ambiental
Etapa de Operación (Azufre a menos de 50
ppm)
Días
Laborables
Beneficio
Social
Lima
Perú
145 mil
311 mil
US$ 63 MM
US$ 116 MM
20
12
- 2
01
5
20
16
- A
de
lan
te
Empleo en Talara 2.5 miles/año
Tributos US$ 260 MM
22
Metodología de Impacto ambiental
Fuentes: Petroperú . Elaboración: Macroconsult.
Reducción de azufre en los combustibles
•Ley N° 28694 regula el contenido de azufre en diesel a una cantidad menor a 50 ppm
Reducción del Contaminante
PM10
• Impacto según literatura internacional.
•Relación del impacto en Chile.
Impacto en Costa de Perú
(Combustión)
•Reducción de las emisiones de PM10, por la calidad del combustible
Efecto positivo en la salud
•Reducción de los costos por mortalidad.
•Reducción de los costos por cuidados de atención.
20
40
60
80
100
120
140
160
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
PM
10
(u
g/m
3)
Nivel de Azufre en los combustibles (PPM)
23
Impacto ambiental: Calidad del aire de ciudades
Fuentes: The Impact of Fuel Parameters on Vehicle Emissions - Michael Walsh (2004), CONAMA Metropolitana
Santiago - Presentación Marcelo Fernández (2007). Elaboración: Macroconsult.
Reducción del PM10
Reducción de azufre en los combustibles
Relación entre concentración PM10 y nivel de azufre
* Dato de PM10 en Lima – Metropolitana .
** Imputado con la disminución del contenido de azufre según la relación de Walsh.
1996 1999
2000 2007
1993
2003
2007*
2011*
2016**
24
Beneficios sociales asociados al impacto ambiental
Impactos en la salud y la mortalidad del PRMT
Área geográfica Días laborables
recuperados (miles)
Ahorros para la sociedad (US$ MM)
Escenario Bajo 1/. Escenario Alto 2/.
Lima 145 24 63
Perú 311 43 116
1/. Incluye los ahorros en costos tratamiento, ingresos en días laborales recuperados y los ingresos por menor tasa de mortalidad.
2/. Además de los ahorros del escenario bajo, se incluye la disposición a pagar de las personas afectadas.
Fuente: estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Costos de la contaminación del aire y ahorros del PMRT (US$ millones)
Área Escenario Costos de la contaminación por PM 10
Ahorros por el
PMRT (en 2016) IEP Banco Mundial
Lima Base n.a. 263 24
Alto n.a. 770 63
Perú Base 139 351 43
Alto 542 1026 116
Fuentes: Juan José Miranda – IEP (2007). Impacto económico en la salud por contaminación del aire en Lima Metropolitana; Banco Mundial (2007). Republic of Peru Environmental Sustainability: A Key to Poverty Reduction in Peru.; estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.
Entre 11 y 20% de costos de contaminación
25
Ideas Fuerza asociadas al PMRT
El PMRT generará impactos relevantes en la creación de ingresos, empleos
y tributos.
PBI ( US$ 312 MM) y Tributos (US$ 235 MM) por año a partir de 2016.
EL PMRT apoyará la sostenibilidad de las cuentas externas
US$ 1,450 MM menos importaciones de refinados líquidos por año a partir de
2016.
El PMRT generará beneficios para la sociedad peruana al reducir la
contaminación del aire
Ahorros por US$ 116 MM al año en el Perú.
Entre 11 y 20% de ahorros del costo ambiental de la contaminación del aire a
nivel nacional.