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Documento de coyuntura Primera quincena1 - 15 de noviembre 2012
1. Noticias relevantes
• Negocios en México• Negocios internacionales• Economía nacional• Economía internacional• México en los medios internacionales
2. Panorama internacional
• Indicadores de producción e ingreso
3. Panorama nacional
• Indicadores sobre inversión extranjera y comercio internacional
Índice
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Documento de coyuntura Primera quincena1 - 15 de noviembre 2012
Noticias relevantes
Negocios en México
• Volkswagen de México inauguró una nave para la distribución de los automóviles que produce en Puebla. Se requirió una inversión de un millón 270 mil dólares. Su producción acumulada a octubre fue de 520 mil 456 automóviles, superando su registro histórico de 510 mil 014 unidades, establecido en 2011.
• Fiat, su modelo 500 se ve afectado por los cupos de importaciones de vehículos que impuso el gobier-no brasileño a México, pues no se exportaran las más de 40 mil unidades que se tenían planeadas. Sin embargo, esta producción podrá ser destinada a EE.UU.
• Mazda fabricará 50 mil autos compactos Toyota al año en su nueva planta en México para 2015. La planta dará empleo a tres mil personas y deberá tener una capacidad de producción de 140 mil vehí-culos al año.
• Chrysler México inició la producción de RAM 2500 de Gas Natural, un vehículo biocombustible que usa el gas natural como fuente primaria de combustible, y que pasa a gasolina cuando los tanques de gas natural están vacíos.
• Mia Electric, nueva marca de vehículos eléctricos llegará a México con diseños realizados en París y con tecnología de baterías desarrollada por ingenieros de Israel e Inglaterra. México es el primer país de Latinoamérica donde se venden y pretenden trasladar la producción al territorio nacional.
• Jhonson Controls y Michael Plastics, empresas del rubro automotriz, llegan a Querétaro y represen-tan una inversión total de 30 millones de dólares y la generación de casi 600 empleos directos.
• Caterpillar invertirá 500 millones de dólares en la construcción de una planta armadora de tractores en NL, en Ciénega de Flores. Ocupará un espacio de 40 hectáreas y se espera que a principios del 2014 comience la producción de piezas de alta precisión y tecnología.
• Interjet anunció una inversión de cuatro mil 800 millones de dólares para la compra de aeronaves e infraestructura.
• Welch Allyn anunció que trasladará su Centro Global de Servicios Financieros a Tijuana, desde donde manejará todas sus operaciones financieras y generará una derrama anual de un millón de dólares. La empresa llevará a cabo una expansión para incursionar en el área de la aeronáutica, e invertirá dos mi-llones de dólares.
• ICA, obtuvo un par de contratos gubernamentales de infraestructura por un valor de 951 millones de dólares.
• APM Terminals, invertirá 900 millones de dólares en la primera fase de la Segunda Terminal Especiali-zada de Contenedores en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán.
• Grupo Bosch, ha identificado a México como un importante mercado en ascenso, como lo demues-tra su último reporte trimestral, pues generó un crecimiento en la producción local a 844 millones de dólares.
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• Siemens invertirá aproximadamente 80 millones de pesos en una planta en Querétaro que producirá equipos de alto voltaje que serán comercializados en México y Estados Unidos.
• TPV, uno de los fabricantes más grandes de televisores LCD y monitores de computadora, anunció una expansión de sus operaciones en Baja California, en donde invertirá tres millones de dólares y creará 800 nuevos empleos.
• Samsung anunció que aumentará su producción de televisores en Baja California, de 14 millones este año a 17 millones para 2013.
• Nextel de México, su utilidad operativa cayó 34.5 por ciento en el tercer trimestre respecto a igual lapso de 2011, a 63.3 millones de dólares.
• Boogie Studio, productora canadiense de animación digital, instalará en Guadalajara una filial el próxi-mo año en la cual invertirá aproximadamente un millón de dólares.
• Solartec construirá el parque fotovoltáico Enercity-Alfa, la inversión está calculada en 100 millones de pesos y contará con cinco mil 824 paneles, los cuales generarán 1.4 MW.
• Loake, anunció que a partir de 2013 comenzará a producir calzado en León mediante cuatro empresas locales y lo exportará a 64 países. Contratará la mano de obra calificada para fabricar cerca de 60 mil pares anuales de mocasín de alta moda y calidad.
• Sherwin-Williams, anunció que comprará al grupo mexicano Consorcio Comex por unos dos mil 340 millones de dólares en efectivo.
Negocios internacionales
• General Motors Co y Chrysler Group LLC reportaron sus más enérgicas ventas estadounidenses para el mes de octubre desde que la crisis financiera llevó a ambas automotrices a la bancarrota. Las ventas de GM treparon 4.7 por ciento, a 195 mil 764 vehículos, mientras que las de Chrysler, aumentaron 10 por ciento, a 126 mil 185 unidades.
• Toyota prevé que cerrará el año con una ganancia de nueve mil 700 millones de dólares, 2.6 por ciento más que en el mismo periodo anterior.
• Toyota Indonesia invertirá mil 300 millones de dólares en los próximos cinco años para elevar su ca-pacidad en ese país asiático, aunque podría duplicar la cifra a medida que la economía del país avanza.
• Suzuki anunció que cerrará su distribuidor en Estados Unidos y se retirará de ese mercado de auto-móviles. El fabricante de automóviles enfrentaba múltiples desafíos en Estados Unidos, entre ellos los desfavorables tipos de cambio y una gama limitada de modelos.
• Nissan registró una ganancia de mil 320 millones de dólares en el trimestre cerrado el 30 de septiem-bre, sin embargo, la automotriz japonesa rebajó de cinco mil millones de dólares a cuatro mil millones de dólares su previsión de utilidades para todo el año fiscal debido al fortalecimiento del yen y las dé-biles ventas en China.
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Economía nacional
• Las reservas internacionales del país registraron un alza, de mil 484 millones de dólares, para sumar 162 mil 436 millones de dólares. Banxico dijo que las reservas internacionales muestran un creci-miento acumulado de 19 mil 960 millones de dólares comparado con el cierre de 2011.
• Banxico informó que las remesas cayeron 20 por ciento en septiembre, su mayor caída desde oc-tubre de 2009, al reducirse a 1.66 millones de dólares respecto a los 1.88 millones de dólares registrados en el mismo periodo del 2011.
• En octubre de 2012 la inflación general en México fue de 0.51 por ciento y la tasa anual se ubicó en 4.60 por ciento, informó el INEGI.
• Japan Airlines reportó una utilidad de mil 250 millones de dólares en su primer semestre, con un alza interanual de 2.4 por ciento gracias a una reducción de costos y un mayor volumen de vuelos.
• Bombardier anunció la eliminación de mil 200 puestos de trabajo y el cierre de su fábrica en Aix-La-Chapelle, en Alemania. También reportó un aumento de sus ganancias netas de 10.4 por ciento en el tercer trimestre respecto del mismo periodo de 2011, registró una utilidad neta de 212 millones de dólares.
• Boeing anunció planes de eliminar 10 por ciento de los cargos ejecutivos para fin de año y consolidar varias divisiones en su segmento de defensa. Indicó que las medidas implicarían ahorros de mil 600 millones de dólares en los próximos dos años.
• Airbus anunció que Brasil necesitará mil 60 aviones nuevos entre 2012 y 2031, cuyo valor actual de mercado es superior a 160 mil millones de dólares.
• Delta realiza acciones e inversiones que superan los tres mil millones de dólares para cumplir con la misión que se ha fijado de convertirse en 2013, en la mejor línea aérea para Latinoamérica.
• Siemens anunció que busca reducir cerca de siete mil 660 millones de dólares en costos para 2014 y vender varios activos con el fin de mejorar el rendimiento para sus accionistas.
• Lenovo anunció una utilidad de 162.1 millones de dólares en el trimestre que cerró en septiembre, 13 por ciento más que un año antes, gracias a un alza en sus ventas pese al bajón generalizado en la industria de PC.
• Panasonic anunció que prevé pérdidas de nueve mil 600 millones de dólares para el año fiscal que termina en marzo próximo.
• Endesa registró una caída interanual de 44 por ciento en su ganancia neta del tercer trimestre, a 135.9 millones de dólares.
• Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina, invirtió 40 millones de dólares en la ampliación de su planta en Tucumán, Argentina.
• Diageo invertirá cerca de dos mil millones de dólares para quedarse con hasta 53.4 por ciento de la india United Spirits, lo que le da el control de la compañía de licores más grande del mundo.
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• En el tercer trimestre de este año, la Tasa de Desocupación en el país representó 5.2 por ciento de la Población Económicamente Activa, equivalente a 2.6 millones de personas, porcentaje menor al 5.6 por ciento de igual trimestre de 2011, informó el INEGI.
• El Presidente Felipe Calderón anunció que de enero a octubre de 2012 se crearon 865 mil nuevos empleos netos formales, la cifra más alta de la que se tenga registro para un año.
• La SHCP proyectó que la economía mexicana registrará un crecimiento de entre 3.5 y 4.0 por ciento al cierre de 2012, dados los resultados observados a lo largo del año.
• La inversión extranjera directa a México disminuyó 19 por ciento en el primer semestre, a nueve mil 622 millones de dólares. México cayó al tercer lugar entre los destinos latinoamericanos del capital extranjero en el primer semestre de 2012.
• Dentro del marco del Grupo de Alto Nivel Binacional México- India, el país expresó el interés en atraer inversiones de productos farmacéuticos indios y de empresas de TI a fin de que el co-mercio bilateral, entre México e India, alcance la marca de los 10 mil millones de dólares en 2015, con respecto al nivel actual de cuatro mil millones de dólares.
• ProMéxico coordinó la participación de empresas mexicanas en la Feria Internacional de la Habana a realizada en la capital de Cuba del 4 al 10 de noviembre. El pabellón mexicano estuvo conformado por 22 empresas del sector de la construcción, maquinaria y equipo, alimentos procesados, entre otros.
• Al término de 2012 ProMéxico habrá captado 16 mil millones de dólares por concepto de IED, principalmente en sectores como automotriz, aeronáutico y de energías renovables. Rebasando su meta de 14 mil millones de dólares, cifra alcanzada en septiembre pasado.
• La Segunda Exposición y Foro Anual de Mujeres Empresarias, organizados por el Centro de Co-mercio Internacional (ITC) en colaboración con ProMéxico y WEConnect International, logró alrededor de 60 ofertas de negocio por un valor de seis millones de dólares.
• ProMéxico coordinó la representación nacional en la feria de la Asociación de Manufactureros de Marcas 2012 Privadas en Estados Unidos (PLMA), en el Rosemont Convention Center, en Illinois, del 11 al 13 de noviembre. México tuvo dos pabellones, uno de la sección alimentos y bebidas y otro de productos para el hogar y salud, participaron 19 empresas nacionales.
• Con la Declaración de Bogotá quedó conformada la Agencia de Promoción de los Países de la Alianza del Pacífico (APAP), un grupo conformado por ProChile, Proexport, ProMéxico y PromPerú. Su trabajo incluye la identificación de la oferta en el sector fructícola, la evaluación con las asociaciones empresariales, para organizar acciones de promoción genérica conjunta en mercados emergentes, de aguacates y otras frutas.
• México fue sede de la I Cumbre de Agencias de Promoción de Inversión y Comercio del G20 ce-lebrada del 9 al 11 de este mes. Se convocó a los países del G20 y otros países invitados, la organización de este evento se hizo en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la UNCTAD y la Organización Mundial de Comercio (OMC).
• La recién creada Ley para la Cooperación Internacional para el Desarrollo de México y su respec-tiva agencia para implementar políticas han sido reconocidas por la UNCTAD. Esta ley institucionaliza, por primera vez, un sistema nacional para desarrollar la cooperación internacional dentro de las priori-dades de las políticas públicas mexicanas.
• La Comisión Europea publicó la lista de los países que serán excluidos del sistema de preferencias arancelarias de la Unión Europea (UE) a partir de enero de 2014, entre los que se encuentra México.
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Economía internacional
• Christine Lagarde directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) asistió a la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales celebrada en México el 4 y 5 de no-viembre, para discutir cómo reducir incertidumbres económicas e impulsar el crecimiento global.
• México aspira a captar de China 15 mil millones de dólares de inversiones anuales, despertar el apetito de la banca de ese país para que invierta en proyectos de infraestructura en nuestro territorio y disminuir el déficit comercial con esa nación.
• En los últimos 6 años las exportaciones de mezcal crecieron 120 por ciento (con un valor mayor a 60 millones de dólares), debido al impulso a las certificaciones, como la Denominación de Origen para siete estados, de acuerdo con información de la SAGARPA.
• El 1 de diciembre México entregará a Rusia la presidencia del G-20. Se prevé continuidad a los te-mas alcanzados en 2012, así como a los temas pendientes de la agenda.
• La OCDE recomienda a México subir el IVA, pero sobre todo quitar subsidios y exenciones que limitan una mayor recaudación.
• Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Pri-vadas (APPs), que detalla la operación de los contratos que se hacen entre el Gobierno y empresas para el desarrollo de infraestructura.
• El presidente Felipe Calderón inauguró la Central Hidroeléctrica "La Yesca" en Nayarit, con una inversión de mil 42 millones de pesos, 30 por ciento por arriba de lo presupuestado.
• La presente administración federal ha invertido hasta el momento más de 250 mil millones de pe-sos en el sector energético como motor de crecimiento y desarrollo sustentable para el país.
• El ingreso per cápita estimado para México en 2012 es de 10 mil 514 dólares, casi el doble de los cinco mil 899 dólares en China.
• En el Reporte de Competitividad Global 2012-2013 del WEF se ubicó a México en el lugar 53, cinco lugares mejor posicionado que el año pasado, de un total de 144 naciones referidas en el índice.
• En octubre, la producción de vehículos en México se ubicó en 282 mil 283 unidades, un crecimiento de 17.3 por ciento respecto al mismo mes de 2011, informó la Asociación Mexicana de la Industria Auto-motriz (AMIA).
• En septiembre, México registró un superávit comercial de cuatro mil 762 millones de dólares con Estados Unidos, monto inferior en 9.1 por ciento con respecto al saldo que se reportó en el mismo mes del año pasado, informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
• El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) afirmó que México es un destino muy atractivo para la inversión europea, e informó que en el país hay más de 50 mil sociedades extranje-ras, de las cuales 13 mil son europeas.
• El sector de Tecnologías de la Información cerrará el año con ingresos superiores a 100 mil millones de dólares, informó la Canieti.
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• El comercio mundial se encuentra "amenazado" debido a que atraviesa por una "franca y rápida" des-aceleración, derivada de la escasez de financiamiento y las crecientes medidas proteccionistas, advirtió la Cámara de Comercio Internacional (ICC).
• El crecimiento global parece estabilizarse tras los últimos esfuerzos para abordar la crisis de deuda de la zona euro, aunque la actividad económica sigue débil, dijo el FMI.
• El desempleo en América Latina y el Caribe cerrará este año con una tasa del 6.4 por ciento, que supone 0.3 puntos porcentuales menos que en 2011, según una proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
• Las ventas de autos nuevos en Argentina totalizaron 70 mil 035 unidades en octubre, 8.6 por ciento más que en septiembre pero 3.3 por ciento menos que en 2011.
• En Cartagena de Indias, Colombia, se anunció que la Alianza del Pacífico, conformada por Colombia, México, Perú y Chile, estudia la forma en que estos países pueden avanzar en una integración energé-tica, con el fin de lograr seguridad energética en la región, Chile y México piezas clave para esto.
• Cuba y Rusia firmaron el 5 de noviembre diez acuerdos para la colaboración económica, comercial y científico-técnica para los próximos ocho años. Moscú ocupa el noveno lugar como socio comercial de Cuba, con sólo 224 millones de dólares de comercio en 2011.
• Ministros de finanzas de las mayores economías del mundo presionaron a Estados Unidos para evitar que los 600 mil millones de dólares en recortes de gastos gubernamentales entren en vigor, lo que ocasionaría que la economía estadounidense volvería a entrar en recesión.
• El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos correspondiente a septiembre de 2012, reporto una contracción de 5.1 por ciento, siendo el más bajo desde diciembre de 2010, informó el Departa-mento de Comercio estadounidense.
• La economía de Estados Unidos mantendrá un limitado ritmo de actividad económica en los próxi-mos años, acotando anualmente su participación al desempeño mundial, advirtió la OCDE.
• En septiembre, el índice manufacturero en Estados Unidos creció por primera vez desde mayo gracias al incremento de la producción de autos y camiones. Las armadoras están fabricando 85 mil unidades al mes, 2.5 por ciento más que en el mes anterior.
• China impondrá aranceles antidumping por cinco años a las importaciones de tubos de acero inoxida-ble de alto rendimiento de la UE y Japón, el arancel será de 9.2 a 14.4 por ciento.
• En el tercer trimestre de 2012, el PIB de Japón, mostró un decrecimiento de 0.9 por ciento, lo que marcó la primera caída desde el año pasado.
• China presentó una demanda ante la OMC contra ciertas ayudas de la Unión Europea al sector de las energías renovables. La UE impuso aranceles a la importación de paneles solares de origen chino al considerar que su producción estaba subsidiada por el gobierno.
• La UE y 11 países latinoamericanos, entre ellos México, firmaron en la sede de la OMC en Ginebra un acuerdo que cierra nueve años de litigios comerciales sobre el banano.
• Alemania y el Reino Unido propusieron al G20 que las economías más grandes del mundo formen un frente común para luchar contra la evasión fiscal relacionada con el comercio electrónico y otros esquemas de desplazamiento de los ingresos.
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• El Parlamento griego aprobó un paquete de austeridad de 13 mil 500 millones de euros como parte de un acuerdo con acreedores internacionales para recibir 31 mil 500 millones de euros más en fondos de rescate.
• Irán logró desarrollar su propio sector automotriz con fábricas locales que produjeron 1.4 millones de autos en 2010, ubicándolo en el sitio 12 entre los principales productores de vehículos a nivel mundial.
México en los medios internacionales
“Las arcaicas leyes laborales en México son tan complicadas que son ignoradas por muchos, vul-nerando los derechos de los trabajadores”, The Economist, 02/11/2012. La reforma laboral presentada por el Presidente Calderón busca introducir pagos por hora, periodos de prueba, mayores derechos para las mujeres y crearía 400 mil empleos extras al año. Al reducir la informali-dad, podría incrementar el crecimiento en 0.3 por ciento. El próximo presidente puede contar con el PAN para la apertura del sector energético y la simplificación de las leyes tributarias.
“La economía se mantendrá fuerte y estable”, Financial Times Deutschland, 07/11/2012. El Secretario Meade cree que el futuro de la economía mexicana será fuerte y estable debido a factores como atracción de inversiones, competitividad, manejo macroeconómico responsable, industria petrolera y reformas al sistema bancario. Mostró confianza en que el sistema financiero presentará oportunidades para compañías mexicanas en Centro América y el Caribe.
“FMI pide un arreglo permanente al precipicio fiscal de EE.UU”, Reuters, 09/11/2012. El FMI urgió al Congreso de EE.UU a llegar pronto a un arreglo permanente para evitar el precipicio fiscal y con ello la posible incertidumbre que podría llevar a una erosión gradual del dólar. Advirtió que junto con la crisis de la Eurozona, éstas son las mayores amenazas para la economía mundial. No obstante, el Fondo dijo que existen señales de que la economía se está estabilizando debido a los recortes de la tasas de interés para fomentar el crecimiento.
“AL una mina de oro para los europeos”, Financial Times, 12/11/2012. Arrasadas por la recesión europea, compañías de ese continente utilizan sus operaciones en AL para reparar sus afectadas finanzas al tiempo que estimulan los mercados de capital de dicha región. No sólo las empre-sas europeas utilizan a América Latina como cajero automático; Cemex, que casi quiebra luego de varias adquisiciones globales, recibirá mil millones de dólares de sus acciones enlistadas en la bolsa colombiana.
“Después del BRIC viene el SMIT”, Handelsblatt, 13/11/2012.Mientras que la dinámica de crecimiento de los BRIC ha cedido, se considera prometedor a otro cuarteto: Corea del Sur, México, Indonesia y Turquía. Éstos presentan tasas de crecimiento superiores a la de los países industrializados occidentales. El FMI pronosticó tasas de crecimientos para Corea del Sur de 2.7 por ciento en 2012 y 2.6 en 2013; para México se esperan tasas de 3.8 y 3.5 por ciento respectivamente. Según un estudio de la OCDE, Indonesia y México se situarán hasta en 2060 entre los 10 mejores países del mundo.
“TLCAN incrementa salarios en EE.UU., México y Canadá, reporta estudio”, Huffington Post, 13/11/2012. Un estudio de economistas de Yale y de la Reserva Federal, muestra que los salarios ajustados a la inflación, incrementaron en Canadá, EE.UU. y México gracias al TLCAN. Entre 1993 y 2005, incrementaron 0.17 por ciento en EE.UU., 0.96 por ciento en Canadá y 1.3 por ciento en México. No obstante, un reporte del Econo-mic Policy Institute difundió que el tratado ha ocasionado un déficit comercial con México que ha costado empleos en EE.UU.
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Indicadores de producción e ingreso
• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron Estados Unidos, China y Japón.
• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur, Países Bajos y Suiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20111
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20111
*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI. 1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Qatar
Noruega
Suiza
Australia
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Suecia
Canadá
Países Bajos
Austria
Singapur
Finlandia
Estados Unidos
Irlanda
Bélgica
Japón
Alemania
Francia
Kuwait
115,809
98,144
97,607
83,073
66,371
63,626
59,709
57,638
50,496
50,216
49,688
49,271
48,783
48,328
48,289
46,989
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB per cápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Brasil
Reino Unido
Italia
Rusia
India
Canadá
Australia
España
México
Corea del Sur
Indonesia
Países Bajos
Turquía
Suiza
Arabia Saudita
15,076
7,298
5,867
3,607
2,778
2,493
2,431
2,199
1,850
1,827
1,739
1,487
1,480
1,154
1,116
846
838
774
661
597
48,328
5,417
45,870
44,111
44,007
12,789
38,811
36,267
12,993
1,514
50,496
66,371
32,077
10,146
22,424
3,512
50,216
10,363
83,073
21,196
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Panorama internacional
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Tabla 3. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Países 2006 2007 2008 2009 2010* 2010** %Part.2011
2006-2011
%Part. 2006-2011
20,00613,54712,930
6176,5572,8071,437
646178155972
19502642
197-1138
0-98
31,31313,29212,812
47914,568
6,5755,398
643536229607
47231
4855888125
53,454
26,88914,40111,335
3,0669,7411,8264,883
617349198
1,2887997
10932769686
52,746
15,9598,8597,2381,621
6,1292,0692,681
46188264347
50337
31-12-10113
1213
972
17,7265,6484,892
75611,181
8,6591,305
241233162471
253629-1
-3594
-5216
897
20,2086,7635,5201,243
12,2748,9191,461
307358114554
254042-1
-1394
3751
1,170
2011*
19,44011,36810,699
6685,4281,3062,911
230106162
416
15999
3108259
362
2,644
100%58%55%
3%28%
7%15%
1%1%1%0%0%1%1%0%1%1%0%0%
14%
133,81568,22960,534
7,69554,69823,50318,770
2,4881,7151,1233,809
227914354120446632572
2610,888
100%51%45%
6%41%18%14%
2%1%1%3%0%1%0%0%0%0%0%0%8%
TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países
• Durante el periodo enero-diciembre de 2011, los principales países proveedores de IED hacia México fueron los Estados Unidos con 10 mil 699 millones de dólares (55.0 por ciento) y España con dos mil 911 millones de dólares (15.0 por ciento).
• Asimismo, destacaron Países Bajos con un mil 306 millones de dólares (6.7 por ciento) y Canadá con 668 millones de dólares (3.4 por ciento).
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Panorama nacional
Fuente: SE, DGIE.
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa realizada por sector (millones de dólares)
Sector %Part. 2011
TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería
ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos
Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.
2006
20,00621
431-85443
10,007782-99
-180677
3,9241,061
6930
1,36515
55908
-2
2007
31,313144
1,685578
2,31613,600
693840296300
6,5171,396
4110
9163925
2671,247
44
2008
26,88952
4,746483
1,0357,809
2491,629
3811,4896,2351,778
3910
535169
26-18
-16159
2009
15,95936
83059
7025,659
745791101172
2,5071,006
2710
2,8742
175
10973
2010
20,20863
9555
15211,542
9041,805
159188
1,8341,272
250-31640
75
31315110
2011
19,44017
830-219
1,2408,5721,078
776253
1,1113,504
726617156
2743
76601
71
100%0%4%
-1%6%
44%6%4%1%6%
18%4%3%1%0%0%0%0%3%0%
2006-2011
133,815332
9,478822
5,88857,189
4,4515,7421,0113,936
24,5217,2402,632
1256,356
22281
4163,018
354
%Part.2006-2011
100%0%6%1%4%
43%4%4%2%4%
17%5%2%0%5%0%0%0%3%0%
* Cifras reportadas en la primera revisión. **Cifras reportadas en la última revisión.Fuente: Secretaría de Economía (SE), Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE).Nota: Se comparan los datos de las columnas en azul, ya que son los datos reportados en su primera revisión para ambos años.
Documento de coyuntura Primera quincena1 - 15 de noviembre 2012
Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.4 por ciento de las exportaciones totales mexi-canas, sumando 213 mil 147 millones durante el periodo enero-septiembre 2012.
Cifras revisadas. Fuente: Banco de México (Banxico).
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáEspañaBrasilColombiaChinaAlemaniaIndiaJapónReino UnidoChileVenezuelaPaíses BajosArgentinaGuatemala
%Part.
Ene-Sep2012 Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, televisores y computadorasAutomóviles de turismo, televisores y teléfonosPescado congelado, ácidos policarboxílicos y partes para motorAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesTractores, automóviles de turismo y televisoresMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobre Automóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosTeléfonos, polímeros de cloruro de vinilo y desperdicios de cobrePlata, carne de puerco y automóviles de turismoOro, teléfonos, motores de émbolosTelevisores, automóviles de turismo, vehículos de transporteMedicamentos, preparaciones capilares, poliacetalesTeléfonos, computadoras y minerales molibdenoAutomóviles de turismo, telefonos y preparaciones capilaresMedicamentos, productos de hierro y agentes de super�cie orgánico
77.4%3.0%1.9%1.6%1.6%1.5%1.2%0.8%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
213,1478,2205,3454,4714,3584,1823,4162,0981,9601,8381,7191,6241,4801,4201,359
• Las exportaciones mexicanas sumaron 275 mil 380 millones de dólares durante el periodo enero - septiembre de 2012, lo que representó un crecimiento de 6.1 por ciento con respecto al mismo pe-riodo del año anterior.
• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 7.8 por ciento en el periodo de referencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
11
29,3034,6014,128
47224,703
566551
23,58629,070
234-4,367
Septiembre2012Variables
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras
Var.Anual
Ene-Sep2012
Var.Anual
Acum.12 meses
Var.Anual
1.7%5.2%
10.4%-25.6%
1.1%-8.3%17.0%1.0%
-5.1%-112.8%
-29.6%
275,38040,25435,367
4,887235,126
8,3853,696
223,045273,263
2,118-38,136
6.1%-3.5%-3.1%-6.4%8.0%7.0%
23.3%7.8%5.1%
-546.0%-9.6%
365,62754,97548,245
6,730310,652
11,1104,761
294,781364,201
8,067-53,549
7.2%2.1%2.2%0.9%8.2%
10.1%27.1%7.8%6.3%
-630.5%-3.3%
Documento de coyuntura Primera quincena1 - 15 de noviembre 2012
• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 4.2 por cien-to; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 11.5 por ciento en enero-septiembre de 2012 con respecto al mismo periodo del año anterior.
• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 12.0 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 17.5 por ciento en el periodo de referencia.
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
Ene-Sep2012Región destino % Part.% Var.
Anual
275,380 221,367 213,147
8,220 21,985
4,437 15,883
1,665 18,070 15,718
1,545 12,342
520 911 186
100%80.4%77.4%
3.0%8.0%1.6%5.8%0.6%6.6%5.7%0.6%4.5%0.2%0.3%0.1%
6.1%4.2%4.3%1.9%
11.5%6.5%
14.5%-1.4%15.8%12.0%-8.4%17.5%
3.0%27.2%46.6%
Fuente: GTA.
Tabla 8. Exportaciones mexicanas por sector (millones de dólares)
SectorSeptiembre
2012Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)
Automotriz
Eq. Médico
Eléctrico
Electrónico
Farmacéutico
Químico
Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia
Refrigeradores, aparatos para corte y consolas
Computadoras, televisores y teléfonos
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y vendas
Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares
Var.Anual
6,944
548
2,366
4,418
233
1,063
14.0%
0.4%
6.8%
3.5%
7.1%
9.8%
Ene-Sep2012
53,548
4,028
17,221
36,593
1,648
8,259
Var.Anual
8.5%
0.7%
2.9%
-9.8%
5.4%
3.1%
• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el Automotriz (8.5 por ciento), así como el Farmacéutico (5.4 por ciento) en septiembre de 2012 respecto al mismo mes del año anterior.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
Documento de coyuntura Primera quincena1 - 15 de noviembre 2012
• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron17 mil 340 millones de dólares en septiembre de 2012, lo que representó un crecimiento de 1.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automo-triz decrecieron -0.7% por ciento en septiembre de 2012, al sumar siete mil 210 millones de dóla-res con respecto al mismo periodo del año anterior.
• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron tres mil 152 millones de dólares, lo que representó un incremento de 5.1 por ciento en el periodo de referencia.
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Rama Septiembre2012
Ene-Ago2012
Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
909640
44135837717282560
1,35717,340
763
8,8745,913
4321,4678,2626,9002,5645,762
12,843163,301
6,726
% Part.
3.9%2.6%0.2%0.7%3.7%3.1%1.1%2.6%5.7%
72.6%3.0%
5.3%-1.8%7.5%
-15.3%2.8%6.3%8.3%
-10.1%-14.4%
1.7%22.2%
Var. Anual
0.0%-0.7%9.2%
-8.3%11.8%12.6%
9.1%-3.4%-2.0%9.3%
16.9%
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sector Septiembre2012
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
% Part. Var. Anual
56 7,210
3,152
418 875
5,598 30
Ene-Sep2012
61267,623
32,5193,9328,448
49,870298
0.4%41.4%
19.9%2.4%5.2%
30.5%0.2%
9.5%-0.7%
5.1%-5.4%6.0%2.8%
-2.6%
Var. Anual
16.3%13.0%
13.2%-1.9%5.0%4.1%
-7.8%
Pan
oram
a n
acio
nal
13