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Documento de coyuntura Segunda semana4 - 10 de julio 2011

1. Información relevante

2. Seguimiento de actores

3. Panorama internacional

4. Panorama nacional

Índice

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Información relevante

Negocios en México

• California es una gran opción de mercado para los productores bajacalifornianos que deseen exportar alimentos frescos y procesados, así como bebidas, aseguró Mario Juárez López de Nava, con-sejero comercial de ProMéxico.

• México se convirtió en el primer exportador de cerveza del mundo, desplazando a Holanda y por encima de otros países como Alemania y Bélgica, reconocidos por la calidad en la producción de esa bebida. En 2010, México reportó ventas externas por mil 876 millones de dólares, mientras que las de Holanda sumaron mil 778 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

• En los primeros cinco meses del año, México ganó participación en el mercado de automóviles de Brasil, el más grande de América Latina, al sumar 634 millones de dólares en exportaciones de au-tomóviles, 67.1 por ciento más a tasa anual, de acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC) del gobierno brasileño.

• El nuevo modelo Versa 2012 de Nissan Mexicana ha sido designado el vehículo oficial de los Juegos Panamericanos, por realizarse el próximo 14 de octubre en Guadalajara.

• Entre 2009 y 2012, Nissan Mexicana invertirá mil 50 millones de dólares en sus plantas de Morelos y Aguascalientes, concretamente en la plataforma V sobre la que está desarrollado el modelo March.

• General Motors planea invertir aproximadamente 900 millones de dólares en sus plantas de manufac-tura de México este año.

• Con una inversión de arranque de 60 millones de euros, Unilever inauguró una planta de aerosoles en Jiutepec, Morelos -el quinto complejo industrial de la compañía en México- que creará mil 700 empleos directos e indirectos y producirá 600 millones de unidades de productos en aerosol.

• México albergará la planta más grande del mundo de la empresa danesa Lego, fabricante de bloques de plástico para armar juguetes, en Ciénega de Flores, Nuevo León, con una inversión de 150 millones de dólares para su expansión.

• México Power Group invertirá 2 mil 500 millones de dólares en la construcción de tres parques de energía eólica en México: el primero en Tecate, Baja California; el segundo en Cozumel, Quintana Roo; y un tercero en Zacatecas, Zacatecas.

• México y Canadá tienen los regímenes fiscales más atractivos para las mineras, de acuerdo al Ranking de Países para la Inversión Minera 2011, elaborado por la consultora Behre Dolbear Group.

• La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y ProMéxico acordaron la vinculación de sus plataformas tecnológicas para promover los negocios de proveedores nacionales con firmas multinacionales.

• En los primeros cinco meses del año, el aeropuerto de la Ciudad de México aumentó el volumen de viajeros locales en cinco por ciento, pasando de 6 millones 253 mil a 6 millones 567 pasajeros, 314 mil personas más a las registradas en el mismo periodo de 2010, de acuerdo a estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

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• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) construirá un nuevo eje carretero que irá de Chiapas a Tepic, conectando así a la región del Pacífico. También se conectará con las carreteras que actualmente unen a Sinaloa y Sonora.

• Debido a que los inventarios mundiales del azúcar se mantienen en rangos de 56 millones de tone-ladas, el precio de la materia prima ha subido y se prevé que en los próximos meses se mantenga esta tendencia, dijo la Asociación Nacional de Empresas Azucareras (ANEA).

• Gracias a la utilización de nuevas tecnologías, los productores nacionales de arroz han logrado incrementar su productividad hasta en 20 por ciento.

• En lo que va del sexenio, el estado de Querétaro ha concretado proyectos con el sector privado, mediante la instalación de empresas o ampliación de nuevas líneas de producción, con inversiones de aproximadamente mil 400 millones de dólares, informó el Secretario de Economía, Bruno Ferrari.

• Esta semana inició la construcción del centro comercial Antea Lifestyle Center en Juriquilla, Queré-taro, con una inversión de dos mil 100 millones de pesos, que permitirá crear más de dos mil empleos directos. La obra estará lista en su primera etapa en octubre de 2013 y tendrá una superficie de 271 mil metros cuadrados de construcción.

• De enero a abril de 2011, Celaya tuvo un incremento del 19.46 por ciento en las exportaciones, comparado con el mismo periodo de 2010, generando 296.9 millones de dólares.

• Grupo Posadas invertirá 500 millones de dólares en la apertura de 50 nuevos hoteles y en el cambio de imagen de sus propiedades en operación en México, informó Pablo Azcárraga, directivo de la cadena hotelera.

• Míele, firma alemana de electrodomésticos de lujo, anticipa elevar sus ventas de 30 a 40 por ciento este año, ante la recuperación económica en México y el regreso de inversión inmobiliaria en destinos como Los Cabos y Cancún.

• Con una inversión de 110 millones de dólares, la cadena española RIU abrió el RIU Guadalajara Plaza, su primer hotel “de ciudad” en México, adicional a sus otros 16 hoteles ubicados en distintos destinos de playa del país.

• De diciembre de 1998 al mismo mes de 2010, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afo-res) incrementaron sus utilidades 11 veces, al percibir un total de 6 mil 737 millones de pesos, convir-tiéndose en las instituciones más rentables del sistema financiero mexicano.

• México es el principal vendedor de carne de res, en volumen, a Rusia, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE).

• La empresa italiana Zanini Auto Grup invertirá diez millones de dólares en una nueva planta de pro-ducción de partes de plástico para el sector automotriz en Tamaulipas.

• Grupo Estrella Blanca, que agrupa a 18 marcas de autobuses de pasajeros en México, alista dos nue-vos servicios para los que invirtió 200 millones de pesos.

• El Corporativo Kyocera mantiene grandes expectativas en su planta de Tijuana, donde esperan tener un crecimiento aproximado de 20 por ciento al cierre de 2011, tanto en su división electrónica como en la de energía renovable, dijo Jorge Rochín Castro, gerente general de Kyocera de México.


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Negocios internacionales

• Twitter está captando cientos de millones de dólares en una nueva ronda de financiación que valora el sitio de microblogs en hasta 7 mil millones de dólares. La última vez que recaudó fondos de inver-sionistas privados, hace siete meses, Twitter obtuvo 200 millones de dólares y fue valorada en 3 mil 700 millones de dólares.

• Netflix Inc. lanzará un servicio de streaming por Internet en 43 países de Latinoamérica y el Caribe a fines de 2011, la medida más reciente en sus planes de expansión mundial.

• En el trimestre finalizado en mayo de 2011, Apple Inc. aumentó 26.6 por ciento su participación en el mercado de suscriptores de teléfonos inteligentes, mientras que la participación de Research in Motion, fabricante de los teléfonos Blackberry, disminuyó a 24.7 por ciento, y la de Google aumentó a 38.1 por ciento, según ComScore Inc.

• Facebook Inc. integrará las llamadas de video a través de Skype a su red social, una medida que res-ponde al lanzamiento de una función similar por parte de su rival Google Inc., la semana pasada.

• El fabricante italiano de bebidas Gruppo Campari, fabricante del vodka Skyy, busca adquisiciones en los mercados de Brasil, Rusia y Estados Unidos, dijo su presidente ejecutivo Bob Kunze-Concewitz.

• National Oilwell Varco, fabricante de equipos petroleros de EE.UU., compró a la empresa Ameron, productora de tubos de materiales de fibra de vidrio resistentes a la corrosión para transportar petróleo y sustancias químicas, por 772 millones de dólares.

• Western Union, empresa estadounidense de remesas, cerró un acuerdo para comprar la división glo-bal de pagos de empresas de la londinense Travelex por 974.6 millones de dólares, lo que le permitirá expandir su plataforma de pagos a más de 16 países y ampliar su presencia en el segmento de los pagos entre empresas.

• La provincia argentina de Mendoza levantó la suspensión del proyecto de la minera brasileña Vale en la mina de potasio Río Colorado. Bajo un acuerdo con el gobierno provincial, Vale debe dar prefe-rencia a proveedores locales e integrar 75 por ciento de su plantilla con mano de obra local.

• Coca-Cola FEMSA, el embotellador del sistema Coca-Cola más grande de México y América Latina, construirá una nueva planta embotelladora en la localidad de Itabirito, Minas Gerais, Brasil, con una suma de 146 millones de dólares, para mejorar su captura de mercado en aquella región.

• En el primer cuatrimestre de 2011, el turismo en México creció 2.2 por ciento, según el último infor-me de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

• México tiene 40 millones 41 mil usuarios de Internet, y el Distrito Federal y su área metropolita-na se ubicaron como la región con mayor participación con 56 por ciento del total de internautas, de acuerdo con un estudio realizado por el World Internet Project.

• Liverpool invertirá cuatro mil millones de dólares en la apertura de cuatro tiendas en México.

• Con una inversión promedio de 130 mil dólares, FEMSA Comercio inauguró su tienda número 9 mil en Oaxaca, donde se podrán adquirir productos típicos de la región como: chocolate caliente, chapulines y queso.


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Economía nacional

• Se estima que, para el cierre de 2011, la iniciativa privada generará alrededor de 650 mil empleos, dijo Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

• Un grupo de analistas consultados por el Banco de México recortaron el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2011, de 4.37 a 4.31 por ciento, luego de cinco veces con-secutivas de ajustes a la alza en materia económica.

• El crecimiento de la economía mexicana podría ubicarse entre 4.8 y 3.0 por ciento este año, según Banamex y BBVA Bancomer, respectivamente. Por otro lado, de acuerdo a una encuesta realizada por el Banco de México el pasado mes de junio, la economía de México podría ubicarse en 4.31 por ciento y la previsión oficial es de 4.5 por ciento.

• El ingreso de divisas a México por concepto de remesas familiares se desaceleró en mayo a su menor ritmo en ocho meses, llegando a dos mil 166 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento anual de uno por ciento, el menor desde octubre de 2010.

• En el primer trimestre de 2011, la inversión productiva en México creció 7.7 por ciento, mientras que en el segundo trimestre tan solo llegó a 4.9 por ciento, de acuerdo a un análisis realizado por el área de Mercados del periódico “El Financiero”, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de grupos financieros.

• Entre 2001 y 2009, el intercambio comercial entre México y China creció 706 por ciento, al pasar de cuatro mil 309 a 34 mil 744 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 30 por ciento a tasa media anual.

• Entre enero y junio de 2011, se crearon 382 mil 490 nuevos empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Adicionalmente, el incremento mensual fue de 55 mil 409 plazas, con lo que se alcanzó una cifra total de 14 millones 994 mil, informó el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.

• En lo que resta de 2011, la economía mexicana tendrá un crecimiento más balanceado para cerrar en una tasa de 4.0 por ciento, con inflación controlada y dentro de la meta para el año, según estimacio-nes de BofA Merrill Lynch Global Research (BofAML).

• International Coal Ventures, consorcio de compañías estatales indias, está en conversaciones con el gobierno de Colombia para adquirir minas de carbón de coque que permitan satisfacer las necesidades de combustible de los sectores energético y siderúrgico de India.

• Chrysler, Ford y General Motors, las tres principales compañías fabricantes de automotores con sede en Detroit, registraron un crecimiento de dos dígitos en sus ventas durante junio. Chrysler lideró el cre-cimiento en ventas con 30 por ciento, mientras que Ford y General Motors crecieron un 13.6 y 10.2 por ciento, respectivamente.

• La cervecera estadounidense InBev, la mayor del mundo, con operaciones en 80 países y un por-tafolio de 200 marcas, ingresó a Guatemala con la marca Budweiser, buscando expandirse en toda la región centroamericana.


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Economía internacional

• En el 2025, las economías emergentes de América Latina se convertirán en las principales po-tencias, afirmó José Juan Ruiz, director de Análisis y Estrategia de la División América del Grupo Finan-ciero Santander.

• Los ministros de Finanzas de la zona euro aprobaron un tramo de 12 mil millones de euros para el rescate económico de Grecia, aunque advirtieron al país heleno que su soberanía se verá fuertemente limitada, que deberá afrontar la pérdida de muchos empleos y privatizar activos estatales en una escala similar a la liquidación de firmas de la Alemania Oriental en la década de los noventa tras la caída del comunismo.

• Ninguno de los 17 países de la Unión Europea (UE) abandonará la eurozona, aun cuando sus proble-mas económicos sean graves, ya que las naciones integrantes harán hasta lo “imposible” por impedir una salida, afirmó Joaquín Almunia, vicepresidente y comisario europeo de competencia.

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el plazo para elevar el techo de la deuda es-tadounidense vencerá el próximo 2 de agosto, por lo que urgió al Congreso “a evitar las catastróficas consecuencias para el mercado y la economía de una crisis de impago, elevando el límite estatutario de la deuda a tiempo”.

• El Gobierno japonés aprobó un presupuesto extra de 25 mil millones de dólares para alivio de desastre tras el terremoto del pasado 11 de marzo que no requerirá la emisión de nuevos bonos, aunque talvez genere un mayor gasto durante el año y posiblemente tensará las finanzas públicas.

• El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que los pedidos a fábrica subieron un 0.8 por ciento en mayo, inferior a la previsión de los analistas de un aumento de 1.0 por ciento, tras caer un revisado 0.9 por ciento en abril, inicialmente estimado como una baja del 1.2 por ciento.

• El presidente Barack Obama advirtió contra una nueva recesión económica si el Congreso no eleva el límite de la deuda de Estados Unidos. No elevar el techo de la deuda podría “crear una nueva espiral hacia una segunda recesión, o peor”, afirmó Obama en una sesión de preguntas y respuestas en la Casa Blanca con usuarios de la plataforma de micro blogs Twitter.

• El banco central de China subió las tasas de interés por tercera vez en el año, y dejó claro que el control de la inflación es una prioridad incluso cuando la economía se está desacelerando gradualmente. La tasa de referencia para los préstamos a un año subió 25 puntos base a 6.56 por ciento y la tasa referencial de los depósitos a un año también se elevó en 25 puntos básicos a 3.5 por ciento, dijo el banco central.

• En junio de 2011, el índice de confianza del consumidor llegó a 93 puntos, su posición más elevada desde 2008, informó el (Inegi).

• Por tercera semana consecutiva, las reservas internacionales del país registraron un descenso, esta vez de 363 millones de dólares, para sumar un saldo de 129 mil 203 millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico) en su reporte semanal.

• La manufactura se ha convertido en el principal motor de generación de empleo en México, ya que en los últimos dos años el empleo manufacturero ha crecido hasta llegar a 3 millones 836 mil 617 empleos.


México en los medios internacionales

“Calderón ratifica que eliminará la tenencia vehicular en 2012”, en Univisión, 05/07/2011.El Presidente Calderón anunció la eliminación total de la tenencia de autos a partir del próximo año, y dejó a las legislaturas estatales la decisión de determinar si ese impuesto u otro similar lo aplican a nivel local. Mencionó que han tenido como objetivo reactivar y fortalecer a la industria automotriz, al mercado interno y cuidar este motor de recuperación. Señaló que México se ha consolidado como el noveno fabricante de vehículos a nivel global y la sexta potencia exportadora.

“Lagarde toma hoy posesión de su cargo al frente del FMI”, en EFE, 05/07/2011.Christine Lagarde se convertirá hoy en la primera mujer que toma las riendas del FMI. La elección de La-garde mantiene la tradición de un europeo al frente del organismo, en detrimento del candidato de los mercados emergentes, como se definía su rival, Agustín Carstens.

“La OMC falla en contra de China en disputa de materias primas”, en Associated Press (AP), 05/07/2011. La OMC determinó que China incurría en prácticas comerciales injustas al limitar la exportación de 9 mate-rias primas utilizadas en la industria química y del acero. México, EUA y la UE ya habían presentado quejas al organismo diciendo que las políticas chinas aumentaban el precio de los productos.

“Unilever inaugura planta de aerosoles de 100 mdd en México”, en EFE, 06/07/2011.Unilever inauguró en Morelos una planta de aerosoles impulsada con energía solar, en la que invirtió 100 mdd y con la que busca surtir de desodorantes a México, EUA, Canadá, Centroamérica, Caribe y Colombia. El Presidente Calderón manifestó que con la planta se duplicará toda la producción de aerosoles desodo-rantes en México y se generarán mil empleos indirectos.

“Presidente de Chile visitará México para revisar comercio bilateral”, en Agence France-Presse (AFP), 06/07/2011.El Presidente Piñera realizará una visita de Estado el jueves y viernes en la que repasará con el Presidente Calderón el tratado de libre comercio bilateral y la evolución del Acuerdo del Pacífico, informó el Gobierno. El viernes sostendrá una reunión privada en Los Pinos. Luego se reunirá con empresarios chilenos, con los presidentes de las cámaras de diputados y senadores e integrantes de la Suprema Corte.

“México y EE.UU. formalizan acuerdo camiones, ponen fin a disputa”, en Reuters, 06/07/2011. México y EUA firmaron el acuerdo que permitirá el ingreso de camiones mexicanos a territorio estadouni-dense, tras lo cual el país latinoamericano retirará una serie de aranceles a productos de su vecino.

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El Presidente Felipe Calderón en el encuentro con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

México, Distrito FederalJulio 4, 2011

“[…] la industria automotriz es punta de lanza de inversión, de crecimiento económico y de empleo para los mexicanos. A la fecha, esta rama industrial representa más del 17 por ciento del Producto Interno Bruto manu-facturero, y alrededor del 15 por ciento de todos los empleos del sector […] de las manufacturas.”

“[…] eliminaremos totalmente la tenencia de automóviles a partir del próximo año, y queda ya a las legislatu-ras estatales determinar si ese impuesto u otro similar lo aplican a nivel local”.

“[…] tan solo en 2010 la producción automotriz en México aumentó 50 por ciento, hasta alcanzar un máximo histórico de manufactura cercano a dos millones 300 mil vehículos”.

“[…] el año pasado las exportaciones aumentaron […] otro 50 por ciento, 52 por ciento más, llegando a un nuevo récord, de casi dos millones de vehículos colocados en los mercados internacionales”.

“[…] México se ha consolidado como el noveno fabricante de vehículos a nivel global y la sexta potencia ex-portadora”.

“Tan solo entre enero y mayo de 2011, el sector automotriz generó más de 35 mil nuevos empleos formales; es decir, un crecimiento mayor al 7 por ciento, con respecto a diciembre del 2010 […] calculamos que de esos empleos del sector manufacturero, más de medio millón, 527 mil, para ser exactos, están registrados en el Seguro Social como pertenecientes al sector automotriz de México”.

“[…] hoy en México se están formando técnicos profesionales, ingenieros, que están proveyendo de personal muy capacitado y, en consecuencia, muy competitivo a la industria automotriz nacional”.

“[…] Hoy México es el país más competitivo del mundo en producción de manufacturas con destino de ex-portación a Estados Unidos[…]”.

“Las principales firmas automotrices del mundo están decidiendo invertir en México, las existentes en el país: Ford, Chrysler, General Motors, Volkswagen, Nissan, etcétera, han hecho inversiones cuantiosas en los últimos años, inversiones literalmente de miles de millones de dólares. Y otras empresas, que tradicionalmente no ha-bían invertido en México para producción de vehículos, como es Mazda, por ejemplo, han decidido también establecer centros de producción en el país.”

Conferencia de prensa: Programas “Moderniza”, “Tesoros de México” y “Punto Limpio” para pymes turísticas.Bruno Ferrari, Secretario de Economía


Este año, se invertirán recursos por 105 millones 397 mil pesos, lo que permitirá elevar la calidad y competitivi-dad de los servicios turísticos que ofrecen las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

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En el caso del Programa “Moderniza”, se invertirán 54 millones 855 mil pesos para brindar a las pymes la capa-citación para obtener el distintivo “M”, sinónimo de calidad y excelencia, se apoyará a un total de dos mil 750 empresas turísticas, cerca del 50 por ciento de lo apoyado en los cinco años anteriores. Esto permitirá conser-var más de cuatro mil empleos.

El Programa “Tesoros de México”, que contará con una inversión de 12 millones 482 mil pesos, atenderá este año a 130 empresas turísticas que dan empleo a mil 930 personas, con el propósito de promover la cultura a través de la gastronomía, la arquitectura y la calidad en el servicio.

El Programa “Punto Limpio” tendrá una inversión de 38 millones 60 mil pesos, que se destinarán al fortale-cimiento de la estrategia de calidad higiénica que promueve el Programa Nacional de Turismo. Con estos recursos se apoyará a dos mil pequeñas y medianas empresas del país que generan cuatro mil 200 empleos directos, a través de la incorporación de las mejores prácticas de higiene.

Finalmente, se destinarán 50 millones de pesos que beneficiarán a 500 agencias de viaje, con una derrama crediticia superior a los 500 millones de pesos.

Conferencia de prensa sobre la evolución del empleo en México.Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda y Crédito Público


“[…] los datos que tenemos al Primer Trimestre de crecimiento del PIB son de 4.6 por ciento; la Producción Industrial ha crecido 4.3 por ciento; la Producción Automotriz cerca del 15 por ciento; el sector de los servicios, ha crecido al 4.4 por ciento; las exportaciones no petroleras al 18.6 por ciento; las ventas reportadas por la AN-TAD 6.1 por ciento; la Inversión Fija Bruta ha crecido 5.8 por ciento, y la inflación también está yendo a la baja con 3.25”.

“Al 30 de junio se registró un incremento mensual de 55 mil 409 trabajadores asegurados al IMSS con lo que se alcanzó la cifra total de 14 millones 994 mil 119 empleos registrados en el IMSS”.

“En lo que va de 2011 en México se han generado 382 mil 400 nuevos empleos […] registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social […]”.

El Presidente Felipe Calderón en la inauguración de la planta de aerosoles Unilever México.Jiutepec, Morelos

Julio 5, 2011

“[…] empresas de clase mundial, como Unilever, siguen confiando en México, y hoy invierten más de 100 millones de dólares para crear la planta más moderna del mundo aquí, precisamente, en Cuernavaca, en Jiute-pec”.

“Se trata de una de las cuatro plantas más importantes de aerosoles que esta compañía a nivel mundial tiene, y la segunda más grande en América Latina”.


“Esta planta va a llegar a producir casi cinco o casi seis desodorantes por cada mexicano dentro de unos años; es decir, 600 millones de aerosoles va a producir esta planta, que la refleja como una de las más importantes del mundo. Con esto se duplicaría toda la producción de aerosoles, desodorantes en México y, desde luego, no solo para México, sino que se va a destinar, por lo menos la mitad, si no es que más, a la exportación, tanto a Estados Unidos, América Latina, Europa y probablemente Asia también.”

“[…] con esta inversión se están creando 250 empleos directos y […] más de mil empleos indirectos, en bene-ficio de las familias morelenses”.

“Unilever está haciendo que esta planta sea una planta verde […] por su impacto ambiental […] Esta es una planta que no consume energía eléctrica de la calle, toda la energía eléctrica se genera aquí, por celdas solares. Y esta es una planta que no consume agua de la tubería. Es una planta que todo lo capta de lluvia, la trata, la procesa y aún el agua reciclada la usa para jardines, para sanitarios, además de satisfacer su proceso industrial.”

“[…] algo muy positivo de Unilever es que esta fábrica, sí es una fábrica de aerosoles, pero de aerosoles que no contienen clorofluorocarbonos, los CFC, con lo cual está en línea con los parámetros internacionales de protección del medio ambiente, y que son aerosoles que no generan destrucción de la capa de ozono”.

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Indicadores de Producción e Ingreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional, las princi-pales economías en 2010 fueron Estados Unidos, China y Japón.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur y Suiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101

*A precios corrientes *A precios corrientes1 Valores estimados en abril de 2011 por el Fondo Monetario Internacional 1 Valores estimados en abril de 2011 por el FMI

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Qatar

Suiza

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Australia

Suecia

Estados Unidos

Países Bajos

Canadá

Irlanda

Austria

Finlandia

Singapur

Japón

Bélgica

Francia

Alemania

Islandia

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB Per CápitaPosición Posición

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Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Italia

Canadá

India

Rusia

España

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Polonia

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Panorama internacional


Fuente: Secretaría de Economía.

Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía.

Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1er. Trim.2011

% Part.1er. Trim.

2011

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

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335169373

1,34818

-1727

04017

37542

3,701

20,05213,49512,878

6176,8592,7981,437

629178155949

19202

2642

197-1138

198-303

20,05213,49512,878

6176,8592,7981,437

629178155949

19202

2642

197-1138

198-303

4,7884,1954,078

117194-99110

-183102

1370

2410

5367

053

398

4,7884,1954,078

117194-99110

-183102

1370

2410

5367

053

398

100%87.6%85.2%

2.4%4.1%

-2.1%2.3%

-3.8%2.1%0.3%1.5%0.0%0.1%0.0%0.0%1.1%1.4%0.0%1.1%8.3%

100%50.9%45.9%

5.0%40.4%18.0%12.6%

1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%

100%50.9%45.9%

5.0%40.4%18.0%12.6%

1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%

Acum. 2005 - 1er.Trim. 2011

% Part. 2005 - 1er.Trim. 2011

139,00470,78163,764

7,01656,21825,07017,557

2,3201,7651,3324,964

241885259117386457452412

12,006

• Durante el primer trimestre de 2011, los principales países proveedores de flujos de IED hacia México fueron los Estados Unidos con 4 mil 078 millones de dólares (85.2 por ciento) y Canadá con 117 millones de dólares (2.4 por ciento).

• Asimismo, destacaron España con 110 millones de dólares (2.3 por ciento) y Luxemburgo con 102 millones de dólares (2.1 por ciento).

Pan

oram

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nal

12

Panorama nacional

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010% Part.

1er. Trim.2011

% Part. 2005 - 1er. Trim. 2011

Acum. 2005 - 1er. Trim. 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y sumin. de gas por ductos al consum. �nalConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServicios �nancieros y de segurosServs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangiblesServicios profesionales, cientí�cos y técnicosServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remediaciónServicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreativosServs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales

29,734145

1,842176

1,90913,512

7021,179

296310

6,1602,297

1768

39255

905450

26,29539

4,772458

1,0137,805

2391,267

3811,5044,1531,9362,459

310826339090

15,33423

84556

6735,433

663798101192

2,4413,669

28762

172

54730

18,67939

7063

13611,172

8881,896

157192

1,7511,426

116674

1952

1070

24,12216

222195287

10,9981,6261,1741,6541,6102,2552,606

2103641847

863150

20,05221

422-85413

10,132781-74

-180699

3,9102,386

8112515

52728

50

100%0.1%

12.0%-0.6%0.0%

54.4%3.9%

14.2%-0.1%5.2%

-2.2%6.3%7.1%0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%

-0.5%0.0%

139,004285

9,384776

4,43061,6575,0856,9212,4044,755

20,56814,6244,398

42017581

1182,692

2300

100%0.2%6.8%0.6%3.2%

44.4%3.7%5.0%1.7%3.4%

14.8%10.5%3.2%0.3%0.1%0.1%0.1%1.9%0.2%0.0%

1er.Trim.2011

4,7883

575-26-2

2,606187681

-6248

-104302339

90000

-250


Fuente: Banco de México, Global Trade Atlas (GTA)

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 79.1 por ciento de las exportaciones totales mexica-nas, sumando 86 mil 836 millones de dólares durante el periodo enero-abril de 2011.

Cifras oportunas. Fuente: Banco de México.

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáChinaColombiaEspañaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónArgentinaIndiaChileReino UnidoGuatemalaCorea del Sur

%Part.

79.1%3.1%1.6%1.5%1.4%1.2%1.1%0.7%0.7%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

Ene-Abr2011

86,8363,3811,7041,6151,5801,3591,228

783757712662613579536503

Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y autopartesMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobreAutomóviles de turismo, tractores y vehículos de transporteÁcidos policarboxílicos, partes para motores y caucho sintéticoAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, jugos de frutas y lectores magnéticosPlata, carne de puerco y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y automóviles de transporteDesperdicios de cobre, aparatos eléctricos y autopartesTelevisores, aparatos eléctricos y abonos mineralesOro,aparatos eléctricos y motores de émboloMedicamentos, agentes de super�cie orgánicos, productos de hierroProductos de hierro, minerales de cinc y matas de cobre

• Las exportaciones mexicanas sumaron 31 mil 97 millones de dólares en mayo de 2011, lo que repre-sentó un crecimiento de 25.4 por ciento con respecto al mismo mes de 2010.

• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 23.6 por ciento en el mes de referencia.

Pan

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nal

13

Var. Anual

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial total sin exportaciones petroleras

31,0975,0494,425

62326,048

1,081374

24,59430,542

555-4,493

Mayo2011

Variables

140,86822,86519,954

2,911118,004

5,1921,486

111,325137,635

3,233-19,632

140,86822,86519,954

2,911118,004

5,1921,486

111,325137,635

3,233-19,632

Ene-May2011

25.4%32.2%32.3%31.1%24.2%25.6%72.5%23.6%24.0%

221.9%23.2%

25.4%32.2%32.3%31.1%24.2%25.6%72.5%23.6%24.0%

221.9%23.2%

Var. Anual

21.2%36.8%39.7%19.9%18.6%19.8%69.9%18.0%19.0%

417.3%22.0%

Var. Anual

23.4%26.9%31.2%

4.5%22.9%13.2%70.8%22.8%22.5%

-82.6%20.6%

323,10447,84441,586

6,258275,260

9,4673,035

262,757323,504

-401-48,245

Acum.12 meses


• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 17.5 por ciento, mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 27.7 por ciento en el periodo enero-abril 2011.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 33.8 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 39 por ciento en el periodo de referencia.

Fuente: Banco de México

Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

109,771 90,217 86,836

3,381 7,992 1,681 5,571

740 6,573 5,762

812 4,501

174 254

59

Ene - Abr2011Región destino % Part.

100%82.2%79.1%

3.1%7.3%1.5%5.1%0.7%6.0%5.2%0.7%4.1%0.2%0.2%0.1%

20.0%17.5%18.5%-3.2%27.7%15.7%31.8%27.7%38.0%33.8%76.9%39.0%28.2%

5.8%-2.4%

% Var.anual

Fuente: Global Trade Atlas (GTA)

Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)

SectorEne-Feb

2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz

Electrónico

Eléctrico

Químico

Eq. Médico

Farmacéutico

10,013

7,836

3,467

1,681

888

337

23.0%

10.2%

12.5%

20.1%

6.9%

13.3%

Febrero2011

5,415

3,893

1,877

890

483

179

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Aparatos eléctricos, televisores y lectores magnéticos

Instrumentos de medicina, refrigeradores y aparatos para corte

Poliacetales,ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas

Var.Anual

21.4%

16.6%

14.3%

22.0%

8.8%

13.5%

• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el automotriz (23.0 por ciento), químico (20.1 por ciento), farmacéutico (13.3 por ciento) y eléctrico (12.5 por ciento), respecto al mes de febrero del año anterior.

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• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo, su-maron 62 mil 643 millones de dólares en el periodo enero-abril 2011, lo que representó un creci-miento de 13.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 22.7 por ciento anual, al sumar 25 mil 22 millones de dólares, durante el periodo enero-abril 2011.

• Por su parte las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos sumaron 20 mil 390 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 2.6 por ciento en el periodo de referencia.


Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

Sector Abril2011

% Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

1,031622

39167794643243619

1,41215,729

620

% Part.

4.5%2.8%0.2%0.8%3.6%2.9%1.1%2.9%6.1%

72.2%2.8%

38.0%5.7%

-6.9%8.3%

14.7%9.2%

-6.5%11.9%44.6%

3.3%10.5%

Ene - Abr2011

3,8862,463

152688

3,1372,530

9812,5265,297

62,6432,428

% Var. Anual

40.2%12.6%-2.3%5.6%

13.6%17.5%

6.0%22.9%50.7%13.7%12.3%


Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)

Sub rama Abril2011

Ene - Abr2011

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

58 6,405

2,968

434 836

4,991 37

% Part.

0.4%40.1%

18.4%2.5%5.6%

32.7%0.2%

24825,022

11,7551,5893,495

20,390145

Var. Anual

1.8%19.3%

2.6%7.1%

-2.4%-14.8%-22.0%

Var. Anual

22.8%22.7%

15.5%16.5%11.7%

2.6%-12.0%

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