Reporte sobre comercio e inversión Junio-julio 2014

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

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Índice

Reporte sobre comercio e inversión Junio-julio 2014

Noticias relevantes

NegociosenMéxico

Automotriz• Bosch invertirá 546 mdd en México para fabricar autopartes. Su plan de inversión contempla la crea-

ción de tres mil puestos de trabajo.

• Seis armadoras automotrices deciden instalar plantas de producción en México.

• PPG Industries encabeza el mercado de pintado automotriz en México con 80% de participación; planea fortalecer su presencia en el país con la compra de la empresa Comex.

• Grupo Denso invertirá casi noventa millones de dólares en Nuevo León para instalar dos nuevas plan-tas de autopartes.

• La automotriz alemana Audi anunció que la nueva planta de producción de su modelo Q5 en México comenzará a operar a mediados de 2016. Contempla fabricar hasta 150,000 automóviles por año.

• Las automotrices Daimler y Nissan finalizaron un acuerdo de asociación conjunta para fabricar auto-móviles compactos Mercedes e Infiniti en México.

• Podría llegar una inversión automotriz china de la empresa FAW Group (First Automotive Works) a Chihuahua.

• Las firmas Hyundai y Kia establecerán una planta de producción en Nuevo León.

• La marca alemana BMW anunció que instalará una planta armadora en San Luis Potosí que iniciará operaciones en 2019.

• México es el segundo exportador global de tracto camiones, sólo superado por Alemania.

• Representantes del estado alemán Baden-Württemberg y de Guanajuato firmaron un acuerdo para que las empresas de ambas entidades puedan fortalecer sus similitudes en el sector automotriz.

Aeroespacial • UTC Aerospace Systems y Dishon invierten en México alrededor de cuatrocientos millones de dóla-

res para apuntalar sus proyectos aeroespaciales.

• Durante la realización de la feria más importante del sector aeroespacial en Farnborough, Reino Unido, se anunció que México recibirá importantes inversiones destinadas al sector aeroespacial.

• TE Connectivity abre una nueva planta en Sonora y destinó veinte millones de dólares.

• En el marco de Farnborough 2014 se anunciaron inversiones por seis millones de dólares en la indus-tria aeroespacial de Chihuahua.

• La empresa Honeywell anunció planes de expansión en el país, su presencia nacional en el sector se fortalecerá.

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Reporte sobre comercio e inversión Junio-julio 2014

• General Electric fundó un campus de ingeniería aeroespacial en Querétaro con el propósito de apun-talar sus operaciones en el país.

• La empresa aeroespacial Triumph de México –ubicada en Zacatecas– pronostica duplicar sus ventas durante el año.

Tecnologías de la información • México se ha convertido en un mercado estratégico para Microsoft.

• Con la compra de redIT KIO Networks da un gran paso, consolida su presencia en el mundo de la informática.

• De acuerdo con un análisis de la firma International Data Corporation (IDC), las tecnologías de la in-formación y comunicación (TIC) crecerán 6.1% durante 2014.

Turismo | Industrias creativas• México: país clave en Latinoamérica para el crecimiento del turismo de negocios.

• Cinemex quiere convertirse en la quinta empresa más grande en su tipo, por lo que iniciarán su estra-tegia para operar en Estados Unidos.

• Alrededor de doscientos empresarios de México, Chile, Colombia y Perú participaron en la primera Ma-crorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico, que se realizó el 23 y 24 de julio en Cali, Colombia.

Industria química | Industria de la construcción • En los próximos dos años Hilton abrirá en México veinte hoteles en ciudades de la zona del Golfo de

México y el Bajío.

• Cemex anticipa un repunte para la industria de la construcción durante la segunda mitad del año.

• Las compañías Alpek y BASF firmaron acuerdos relacionados a sus negocios de poliestireno expandi-ble (EPS) y poliuretano (PU) en el continente americano.

• Beiersdorf BDF México –fabricante de las cremas Nivea y Eucerin y productos Labello– invirtió 130 millones de dólares para instalar su segunda planta en Silao, Guanajuato.

• El conglomerado químico industrial mexicano Mexichem operará una planta de cogeneración de 650 millones de dólares para la petrolera estatal Pemex.

• Se adjudica a OHL la construcción del ferrocarril que unirá México y Toluca por 575 millones de euros.

• La firma estadounidense PPG, que acordó recientemente comprar Comex por 2,300 millones de dólare, busca fortalecer la presencia de la empresa mexicana en China.

Energía | Electricidad | Seguros• Gamesa potencia parque eólico en México. La empresa española suministrará cincuenta aerogenera-

dores. Las turbinas comenzarán a operar a fines de 2015.

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4Negociosinternacionales

Automotriz• Volkswagen desmiente rumores de una fusión con Fiat.

• Modelo de BMW que se fabrica en Spartanburg, Carolina del Sur es el auto que más se exporta desde Estados Unidos.

• BMW es el mayor exportador de autos fabricados en Estados Unidos.

• La importación de vehículos en Perú cayó 5% en el primer semestre. Los principales países proveedores son Corea del Sur, Tailandia y China.

• El sector automotriz vasco registró un crecimiento de 5.2% durante 2013 comparado con el año pa-sado. Esta industria está compuesta por casi trescientas empresas.

Aeroespacial • Airbus anunció que actualizará su avión A330 con el propósito de duplicar su vida útil y atraer clientes

que han preferido adquirir el 787 Dreamliner de Boeing.

• En el marco de la feria aeroespacial de Farnborough 2014 Francia y Reino Unido invertirán 150 millo-nes de euros para el desarrollo de drones de combate.

Tecnologías de la información (TI) | Servicios• International Business Machines (IBM) anunció que se asociará con Apple para vender iPhones e iPads

equipados con aplicaciones para clientes empresariales.

• La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la licitación de cinco proyectos energéticos en el norte del país que requieren inversiones por 2,807 millones de dólares: dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado, dos gasoductos y una línea de transmisión.

• México es el punto de entrada de AXA al resto de América Latina. Representa un mercado clave que tiene fortalezas y un enorme potencial para ser rentable.

• El consorcio OAT –integrado por la brasileña Odebrecht, la argentina Techint y la mexicana Arendal– obtuvo la concesión para construir un gasoducto en el norte de México; esto implica una inversión de 1,200 millones de dólares.

Agroalimentos• Agroparque ganadero en Durango –considerado uno de los más grandes a nivel mundial– expor-

tará carne a Europa y Asia.

• Alpura y Lala fortalecen sus negocios con nuevas categorías. En diez años México pasó de tener tres tipos de leche a más de 21 opciones con categorías como light, deslactosada y de sabores.

• En 2013 México fue el tercer exportador mundial de miel orgánica; el 85% de la producción se envió a Europa.

• Presenta SAGARPA primeras certificadoras de orgánicos y productos que ostentan el distintivo na-cional.

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• British Telecom (BT) descartó ir por los activos de la multinacional mexicana América Móvil (que agru-pa a Telcel y Telmex), pues pretende enfocarse en el negocio de soluciones de TI en México.

• El fabricante de microprocesadores Intel ganó 4,726 millones de dólares en el primer semestre del año, 16% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

• Yahoo Inc. comprará Flurry, el servicio de análisis de aplicaciones de los teléfonos móviles con el pro-pósito de incrementar los ingresos publicitarios en sus teléfonos inteligentes.

Industrias creativas• Cinemex se expande hacia Estados Unidos. Abrirá su primer complejo en el Brickell City Center de

Miami, Florida.

• Netflix busca expandirse en Europa tras sobrepasar los cincuenta millones de suscriptores.

Industria de la construcción • La empresa española OHL pone acento mexicano a sus cuentas. Los mercados exteriores aportan al

grupo el 78% de sus ventas totales.

Industria textil • La empresa española Inditex iniciará a partir de septiembre la venta por Internet de sus productos. El

servicio estará disponible para México y Corea del Sur.

• Proexport Colombia espera se generen negocios por más de 95.5 millones de dólares y ventas superio-res a los 26 millones de dólares en Colombiamoda, convención anual de moda en la que participarán 633 compradores internacionales provenientes de 35 países.

Finanzas• El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ganó la subasta para comprar Catalunya Banc S.A. con una oferta

cercana a los mil millones de euros.

Farmacéutico | Alimentos• El gigante farmacéutico CVS está por comprar una cadena de farmacias del sur de la Florida, EUA,

dirigidos mayormente a la comunidad hispana.

• Pfizer comprará a la compañía farmacéutica InnoPharma Inc., de acuerdo con su estrategia global de adquisiciones.

• Bimbo adquiere Canada Bread y con ello impulsa sus ventas; durante el segundo trimestre del año, éstas crecieron 7.7% en América Latina, y 7.8% en Estados Unidos y Canadá.

Economíanacional

• México encabeza la emisión de IED en América Latina. Según datos de UNCTAD México acumuló 63,094 millones de dólares de IED durante los últimos cuatro años.

• Las principales empresas mexicanas invertirán este año 27,450 millones de dólares en sectores como construcción e infraestructura, autopartes, telecomunicaciones e información y tecnología, anunció el Consejo Mexicano de Negocios.

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• En México la industria del software representa 0.7% del PIB, lo que significa una oportunidad de creci-miento para este sector en el país.

• México es el décimo país receptor de inversión extranjera directa y se posicionará entre la quinta y la octava economía mundial en los próximos años debido a varios factores, entre ellos su sólido am-biente macroeconómico, entre otros.

• México busca concretar un acuerdo de libre comercio con Turquía.

• México es el cuarto mercado farmacéutico más grande en América después de Estados Unidos, Canadá y Brasil, y el decimocuarto en el mundo.

• El Secretario de Economía Ildefonso Guajardo estimó que a partir de 2015 México podría recibir treinta mil millones de dólares en IED como consecuencia del impacto de las reformas estructurales.

• México promulga una nueva Ley de Telecomunicaciones para reglamentar la convergencia de servi-cios de telefonía, televisión e internet, y el control antimonopolios de la competencia.

• México podría obtener veinte mil millones de dólares por inversión en telecomunicaciones.

• Crecerá la influencia del sector automotriz en el PIB de México; se espera que contribuya con casi 5% en los próximos dos años.

• México lidera el crecimiento automotriz en América Latina, de acuerdo con un reporte de BofA Merrill Lynch Global Research.

• Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) México tendrá un repunte en el crecimiento económico a partir de 2015 resultado de un mayor gasto público, la IED y las reformas estructurales.

• Jalisco es una de las entidades que más exporta. El sector electrónico representó 53% de las exportacio-nes de la entidad durante los primeros meses de 2014.

• Puebla tiene todo el potencial necesario para incidir en la innovación de los sectores textil y automotriz.

• Se crearán centros de capacitación para la industria aeroespacial en Baja California.

• Delegación mexicana promueve inversiones mineras en Australia. Representantes participan en la con-ferencia Latin America Down Under 2014.

• Los países de la Alianza del Pacífico captan cuatro de cada diez dólares de la inversión extranjera directa que recibe América Latina.

• México firmó un convenio de intercambio comercial con España en el marco del encuentro empresarial que mantuvo el Presidente de México Enrique Peña Nieto con empresarios españoles y mexicanos en Madrid.

• México y Nueva Zelandia se preparan para facilitar los negocios entre empresarios de ambas naciones.

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• Se inauguró en Puebla el tercer encuentro de ProMéxico Global durante los pasados días 18 y 19 de junio.

• El valor de las industrias creativas en México creció 9.5% durante 2014. Ocupan el quinto lugar detrás de los sectores aeroespacial, agrícola, de alimentos y de automóviles.

• La Alianza del Pacífico abrirá las puertas de Asia a México. Esta región tiene el potencial de incrementar entre 80 y 90% las exportaciones con esa región.

• Para 2030 la región Asia-Pacífico será el motor del crecimiento del mundo, por ello es importante que México participe en el TPP y diversifique sus relaciones con países como Nueva Zelandia.

• Representantes gubernamentales y empresarios de Emiratos Árabes Unidos sostuvieron reuniones con sus similares mexicanos para realizar intercambio comercial e inversiones entre ambos países.

• El puerto de Veracruz recibirá una inversión de 260 millones de pesos por parte de la empresa Hutchison Port Holdings (HPH) con lo que aumentará su productividad y se reducirán los tiempos de descarga.

• La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) señala que el sec-tor agroalimentario ha mantenido un crecimiento sostenido desde el 2013.

Economíainternacional

• Los líderes de los países BRICS acordaron ubicar su banco de desarrollo en Shanghái, China.

• El parlamento europeo nombró a Jean-Claude Juncker como nuevo presidente de la Comisión Euro-pea.

• El incremento del consumo de crudo en Estados Unidos revertirá el descenso de la demanda de los últimos cuatro años en los países ricos y activará una recuperación mundial en 2015, aseguró la Organi-zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

• China suscribe una alianza estratégica con Venezuela. El presidente Xi concede un crédito de 2,960 millones de euros que será devuelto con envíos de crudo.

• España sobrepasa a Francia y se convierte en el séptimo país más endeudado de la Unión Europea.

• México y Perú firman diez acuerdos de cooperación conjunta para incentivar el acercamiento econó-mico y comercial entre ambos países.

• Argentina está por concretar planes de inversión de empresas chinas en los sectores energético y de agua para la provincia de Buenos Aires.

• Según el informe presentado por la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México, la inversión de empresas mexicanas acumulada en Costa Rica fue de 1,600 millones de dólares. El intercambio comer-cial bilateral ascendió a 4,151 millones de dólares durante 2013.

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Méxicoenlosmediosinternacionales

Planta BMW de mil millones de dólares se une a la ola de inversionesThe Wall Street JournalJulio 3, 2014 El fabricante de autos de lujo BMW anunció el jueves tres de julio una inversión de mil millones de dólares para su planta mexicana, convirtiéndose en el fabricante de autos líder, el más anticipado en aprovechar la creciente base industrial del país y el acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. BMW presentó sus planes para construir una empresa en la ciudad de San Luis Potosí para reducir con ello su dependencia en plantas con costos más elevados en su país. De acuerdo a la empresa, la planta empezará a ensamblar modelos en 2019 con una fuerza laboral inicial de 1,500 empleados y una capacidad anual de producción de 150,000 vehículos.

México podría superar a Brasil como principal productor latinoamericano de automóvilesThe Washington Postjulio 7, 2014México podría superar a Brasil como principal productor latinoamericano de automóviles por primera vez en más de diez años, gracias a que el incremento en las exportaciones a Estados Unidos ha propiciado la apertura de nuevas fábricas y una producción récord. Después de superar ligeramente a Brasil en la primera mitad del año, se proyecta que México mantenga su ventaja durante 2014, la primera vez que el país man-tiene dicha ventaja durante todo un año desde 2002, según la firma de consultoría IHS Automotive.

Carlos Slim desmantelará su imperio en México debido a la presión del gobiernoThe Washington Post8 de julio, 2014El multimillonario Carlos Slim cede ante la inminente legislación antimonopolio y planea dividir las ope-raciones telefónicas de América Móvil SAB en México en lugar de arriesgarse a someterse a restricciones que pudieran afectar sus ganancias si su empresa no toma medidas para aligerar su dominio. América Móvil –el mayor operador en América con 272 millones de suscriptores a servicios inalámbricos– decidió retirar ciertos activos en favor de una empresa independiente creada recientemente, reduciendo con ello su participación en el mercado de teléfonos fijos y celulares en México a menos del 50% para satisfacer a los reguladores.

México adelanta a Brasil en la producción de coches en LatinoaméricaEl País21 de julio, 2014 El octavo productor de coches del mundo se ha convertido apenas hace unos días en el primero de Améri-ca Latina, rebasando a Brasil en la fabricación de vehículos. México se ha superado a sí mismo: en el primer semestre de 2014 consiguió producir 1.59 millones de automóviles (7.4% más respecto al mismo periodo del 2013) mientras que Brasil sufrió una caída que dejó su producción semestral en 1.57 millones de coches.

México se enfoca en inversión extranjera con la aprobación por el Senado de la reforma energéticaThe Globe and Mail23 de julio, 2014El Congreso mexicano avanza rápidamente para aprobar las leyes que darán lugar a una reforma masiva en el sector energético del país; esta reforma creará oportunidades y retos para los productores y proveedo-res canadienses de servicios para la industria. El Senado aprobó cuatro leyes radicales que modificarán las empresas petrolera y energética estatales –Pemex y CFE, respectivamente– y establecerán cuerpos regula-torios que supervisarán la primera inversión extranjera directa en producción y generación de energía en el país desde su nacionalización en la década de los treinta.

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México da el paso necesario hacia la inversión petroleraThe National Business24 de julio, 2014México acaba de dar un gran paso hacia la mejora y la apertura de su industria de hidrocarburos –naciona-lizada hace unos 75 años, justo cuando se otorgó la primera concesión de Abu Dhabi a empresas petroleras internacionales. El Congreso de México aprobó en diciembre pasado la ley energética para reformar los artí-culos 25, 27 y 28 de su Constitución para permitir que empresas privadas nacionales y extranjeras inviertan en el sector energético.

¿Cuál es el motor de crecimiento en México? Forbes22 de julio, 2014El creciente poder adquisitivo en México y las reformas clave que aprobó recientemente el congreso mexi-cano han contribuido a lo que los expertos en economía de HSBC afirman puede convertirse en la octava economía más grande hacia 2050. Aunque no ha recibido la misma atención de los medios que otras eco-nomías emergentes como Brasil o India, México se ha posicionado discretamente como una de las princi-pales fuerzas económicas a largo plazo.

Abe fortalece sus lazos con México al inicio de su gira por América LatinaThe Japan Times28 de julio, 2014El Primer Ministro japonés Shinzo Abe y el Presidente Enrique Peña Nieto reafirmaron su compromiso con la cooperación bilateral y la promoción de inversiones en las áreas de petróleo, gas de esquisto, construcción de infraestructura y seguridad médica. Asimismo acordaron coordinar esfuerzos para la conclusión antici-pada de las negociaciones de libre comercio del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP) que involucra a ambos países y a otras diez naciones de la Cuenca del Pacífico.

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Indicadoresdeproduccióneingreso

• De acuerdo con los valores de producción publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Es-tados Unidos, China y Japón ocupan las primeras tres posiciones entre las economías más grandes del mundo.

• México ocupa el lugar número 14, superando ligeramente a Corea del Sur y por arriba de Indonesia, Turquía, Países Bajos, Arabia Saudita y Suiza.

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Panorama internacional

Tabla 1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012

*A precios corrientes.Fuente:FMI, abril 2014.

País(mmd)*

PIB

Dólares*

PIB per cápita

Posición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Rusia

Italia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Turquía

Países Bajos

Arabia Saudita

Suiza

16,800

9,181

4,902

3,636

2,737

2,536

2,243

2,118

2,072

1,871

1,825

1,505

1,359

1,259

1,222

870

827

800

745

651

53,101

6,747

38,491

44,999

43,000

39,567

11,311

14,819

34,715

1,505

51,990

64,863

29,150

10,630

24,329

3,510

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Tabla 2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012

*A precios corrientes.Fuente:FMI, abril 2014.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Qatar

Suiza

Australia

Dinamarca

Suecia

Singapur

Estados Unidos

Canadá

Austria

Kuwait

Países Bajos

Finlandia

Irlanda

Islandia

Bélgica

Alemania

E. Árabes Unidos

Francia

110,424

100,318

100,260

81,324

64,863

59,191

57,909

54,776

53,101

51,990

48,957

47,639

47,634

47,129

45,621

45,536

45,384

44,999

43,876

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Reporte sobre comercio e inversión Junio-julio 2014

• Durante el primer trimestre de 2014 los principales países proveedores de IED hacia México fueron Esta-dos Unidos con 2,754 millones de dólares (47.3% del total), España con 1,977 (34%) y Países Bajos con 405 millones de dólares (7%).

• Este mismo trimestre, el sector que recibió mayor IED fue la industria manufacturera que captó 2,487 millo-nes de dólares, seguido del sector de servicios financieros y de seguros con 1,427 millones de dólares y el sector de construcción con 666 millones de dólares.

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Panorama nacionalTabla 3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente: Secretaría de Economía (SE), mayo 2014.

Países

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaEspañaPaíses BajosAlemaniaLuxemburgoFranciaItaliaReino UnidoDinamarcaBélgicaIrlandaFinlandiaAustriaSueciaOtros países UEResto de países

2008

28,31315,01211,579

3,43310,100

4,9651,873

657342210131

1,39476

1009679338658

3,201

2009

17,3319,3017,4621,839

6,6872,5822,574

65188266

32419

24340113

50-121233

1,344

2010

23,3538,4066,5591,847

13,2662,0429,198

353418-1075

700-13389524

0327

191,680

2011

23,35413,10511,751

1,3546,9073,6582,802

413146247115

-1,041132164269

6-244

-463,342

2012

17,62810,452

8,6861,766

3,742-917

1,449965780399192442188

065

28180

253,434

2013

38,28614,21312,841

1,37220,221

-7473,0351,7591,876

161-771

1,236197

13,270-70

58

25310

3,851

5,8212,5832,754-171

3,0511,977

405258224

9472722911

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(1er.Trim.)2014

100%44.4%47.3%-2.9%

52.4%34.0%

7.0%4.4%3.9%1.6%1.2%1.2%0.5%0.2%0.0%0.0%0.0%

-1.7%0.1%

3.2%

% Part.(1er. trim.)

2014 154,086

73,07261,63211,440

63,97513,56121,335

4,4703,9741,366-154

3,222634

13,923513172

51803104

17,039

2008-(1er. Trim.)

2014 100%

46.4%39.6%

6.9%42.6%

8.0%15.3%

2.4%2.3%2.1%0.5%0.4%0.9%

10.2%0.1%0.1%0.3%

-0.1%0.1%

11.0%

% Part.2008-(1er.

Trim.) 2014

Tabla 4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente: SE, mayo 2014.

Sector 2008

28,31350

4,487508

1,0158,6412,343

5841,2606,8861,672

630-159172

21-10137

76

2009

17,33120

1,27746

6716,8431,815

209228

2,9201,482

649687

54

69330

77

2010

23,35390

1,383118388

13,7682,790

536146

2,372641

24181

96

39831

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23,35390

1,383118388

13,7682,790

536146

2,372641

24181

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2011

23,35440

832222

1,7179,8042,915

851,3922,510

8201,132

7451223

109933

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23,35440

832222

1,7179,8042,915

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7451223

109933

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2012

17,628107

2,908639

1,3897,5912,912

625630

-2,700698

1,228344

943

51,162

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2013

38,286167

3,04529

69628,134

1,606990

1,722-910444774315

155026

1,10676

TotalAgr., cría y exp. de anim., aprov. forestal, pesca y cazaMineríaGen., trans. y dist. de ener. eléc., sum. de agua y gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades de gobierno

5,82146

440156666

2,487169

-584587

1,427381425

233

30140

(1er. trim.)2014

100%0.8%7.6%2.7%

11.4%42.7%

2.9%-10.0%10.1%24.5%

0.7%0.2%0.4%0.0%0.0%0.0%5.2%0.7%

% Part.(1er. trim.)

2014

154,086520

14,3721,7186,542

77,26714,551

2,4455,965

12,5075,7954,4512,138

223149240

4,800401

2008-(1er. trim.)

2014

100%0.3%9.3%1.1%4.2%

50.1%9.4%1.6%3.9%8.1%3.8%2.9%1.4%0.1%0.1%0.2%3.1%0.3%

% Part.2008-(1er.trim.) 2014

Reporte sobre comercio e inversión Junio-julio 2014

• De acuerdo con las cifras revisadas, las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 79.5% de las exportaciones mexicanas totales de enero a mayo de 2014, sumando 126,501 millones de dólares.

• Según información publicada por el Banco de México, las exportaciones mexicanas sumaron 192,679 millones de dólares en el periodo enero-junio de 2014. Esto representó un aumento de 4.2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones manufactureras aumentaron 5.7% en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

12

Cifras oportunas, julio 2014.S.S., Sin significadoFuente: Banco de México (Banxico).

Tabla 5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Ene.-Jun.2014

2013Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

% Part.Var.Anual

192,67922,98519,453

3,533169,693

6,8142,709

160,170192,928

-249-23,235

380,02749,49342,723

6,770330,534

11,2464,714

314,573381,210

-1,184-50,677

4.2%-6.7%-8.6%5.3%5.9%6.5%

19.3%5.7%3.2%

-87.6%-12.8%

100%13.0%11.2%

1.8%87.0%

3.0%1.2%

82.8%100%

N.A.N.A.

2.5%-6.5%-8.8%10.9%4.0%3.0%

-3.9%4.2%2.8%

S.S.-4.3%

Cifras revisadas, julio 2014.*Durante 2013, excluyendo productos petroleros.Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla 6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

79.5%2.7%1.8%1.6%1.3%1.2%1.0%0.8%0.7%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%

126,5014,2382,9032,5632,0751,8311,5321,2191,159

843833823751722716

Principales 3 productos de exportación (por partida arancelaria)*País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaJapónIndiaChileCoreaPaíses BajosItaliaPerúGuatemala

%Part.

Ene.-May.2014 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Automóviles de turismo, televisores y vehículos para trans. de mercancías.Partes para motor, ácidos policarboxílicos y hortalizas.Automóviles de turismo, minerales de cobre, teléfonos y sus partes.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartes.Automóviles de turismo, televisores y barras de hierro o acero.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Carne porcina, teléfonos y sus partes y automóviles de turismo.Teléfonos y sus partes, turbinas de vapor y desperdicios de hierro o acero.Televisores, vehículos para trans. de merc. y automóviles de turismo.Minerales de plomo, minerales de cinc y automóviles de turismo.Teléfonos y sus partes, minerales de molibdeno y computadoras.Automóviles de turismo, minerales de plomo y autopartes.Televisores, tractores, minerales de cobre.Agentes de super�cie orgánicos, medicamentos y cebollas.

Reporte sobre comercio e inversión Junio-julio 2014

• En términos regionales, durante los primeros cinco meses del año, las ventas para Canadá y Estados Uni-dos registraron un aumento de 4.9% en comparación con el mismo periodo de 2013. Por su parte, las exportaciones a América Latina y el Caribe registraron una caída de 6.4%.

• En el periodo de referencia, las exportaciones dirigidas a los países de la Unión Europea reportaron una dismi-nución de 0.3%, mientras que las exportaciones dirigidas a Asia presentaron un crecimiento de 1.6%. Las exportaciones dirigidas a los países de África también presentaron un crecimiento considerable, aunque el monto sigue siendo menor.

Cifras revisadas, julio 2014.Fuente:Banco de México.

Tabla 7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Región destino % Part.% Var.Anual

Ene.-May.2014

2013% Var.Anual

159,204 130,739 126,501

4,238 10,518

2,380 7,336

802 9,514 8,706

808 7,597

342 452

44

100%81.5%78.8%

2.7%7.3%1.5%5.2%0.6%5.8%5.2%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%

100%81.5%78.8%

2.7%7.3%1.5%5.2%0.6%5.8%5.2%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%

380,027309,892299,439

10,45327,836

5,87319,682

2,28121,83619,710

2,12618,499

7841,105

75

380,027309,892299,439

10,45327,836

5,87319,682

2,28121,83619,710

2,12618,499

7841,105

75

3.5%4.9%5.0%1.7%

-6.4%-2.3%-6.7%

-14.4%-1.5%-0.3%

-12.8%1.6%

31.1%-5.6%18.8%

2.5%3.7%4.0%

-4.4%-3.0%-2.0%-4.3%6.2%

-8.4%-9.9%8.7%6.8%

15.0%-7.6%

-69.4%

Pan

oram

a n

acio

nal

13

• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo sumaron 99,342 millones de dólares de enero a mayo de 2014, lo que representó un aumento de 7.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Cifras revisadas, julio 2014.Fuente: Banco de México.

Tabla 8.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

Ene.-May.2014

Var. Anual

Var. Anual % Part.2013

5,5743,267

287758

4,4934,2501,5633,5284,583

99,3424,524

4.2%-1.9%5.5%3.6%

-3.9%5.7%5.2%4.2%

-23.9%7.9%7.8%

10.3%3.3%

24.7%-4.0%1.4%5.5%7.3%9.1%

-23.7%5.7%9.1%

4.1%2.6%0.2%0.6%3.5%3.1%1.2%2.7%4.1%

74.6%3.2%

12,9028,305

7281,884

11,1039,7703,6588,446

12,982234,644

10,150

Reporte sobre comercio e inversión Junio-julio 2014

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 11.2% durante los primeros cinco meses de 2014, con respecto al mismo periodo del año anterior, al sumar 44,595 millones de dólares.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 19,612 millones de dólares en el periodo de referencia, lo que representó un aumento de 15.2% anual.

Cifras revisadas, julio 2014.Fuente: Banco de México.

Tabla 9.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

Ene.-May.2014

2013 % Part.Var.

AnualVar.

Anual

42944,595

19,6122,2025,504

26,826175

911101,673

43,0795,640

12,52870,415

398

0.4%43.3%

18.4%2.4%5.3%

30.0%0.2%

-2.5%11.2%

15.2%-3.2%11.5%-1.2%5.0%

12.7%11.0%

-1.5%7.4%9.3%2.3%1.1%

Pan

oram

a n

acio

nal

14