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Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual y el entorno necesario para la promoción de las inversiones
Febrero 2008|Ahciet – Andina link| Cartagena - Colombia
Presentación Estudio
Negocios de la Convergencia para los Sectores de las
Telecomunicaciones y del Audiovisual y el entorno necesario para la
promoción de las Inversiones
(Proyecto en Proceso)Lanzamiento: Q2 08
Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual y el entorno necesario para la promoción de las inversiones
AGENDA
EL ESTUDIO1. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO2. CONVERGENCIA E INFRAESTRUCTURA
EL MUNDO3. MODELOS DE NEGOCIOS4. OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO5. CAPAS REGULATORIAS
LA CONVERGENCIA EN LATAM6. OBSTÁCULOS7. PLAYERS8. REGULACIÓN9. CASOS: TRIPLE PLAY E IPTV10. CASOS: FIJO-MÓVIL11. INDICADORES
REFLEXIONES
Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual y el entorno necesario para la promoción de las inversiones
1. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO
Escenario Global América Latina
Convergencia e Infraestructura Indicadores de penetración
Tecnologías e Impacto de negocios
Implementaciones en América latina
Mejores prácticas regulatoriasDerechos de Autor (modelos europeos)
Limitaciones del entorno regulatorio y gestión del espectro.Motores de cambio.
Modelos de negocios Estrategias de operadores telco Y operadores CATV
Aplicaciones y Contenidos Clusters de producción en la región
Conclusiones Recomendaciones
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2. CONVERGENCIA E INFRAESTRUCTURA SIMILITUDES PAÍSES DESARROLLADOS Y EMERGENTES
₊ Requerimientos explosivos de capacidad de tráfico en las redes
₊ Mercado y gobiernos necesitan redes que soporten tasas de crecimiento de 100% anual, partiendo de capacidades y tráficos iniciales altos.
₊ Necesidad de colaboración Público – Privado
₊ Estimación Red Tel 60000 – 80000 millones de euros en el mediano plazo tasas de crecimiento 600%
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La ConvergenciaEn el mundo
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3. MODELOS DE NEGOCIOS FIJO – MÓVIL
→Fijo móvil (perspectiva de la voz)→Terminales duales – GSM – WiFi
→T Mobile – HotSpot & Home – Operador móvil→Ono - oi – Operador de Cable ( MVNO) (UMA)→BT-BT Fusión – Operador Telecomunicaciones
→Verizon →Apertura de su red a terminales duales→Skype
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3. MODELOS DE NEGOCIOS N- PLAY→ N-play es una opción actual en los países desarrollados.
→ Alianzas → El operador móvil ya es n-play, sin embargo
→ Modelo de banda ancha claro→ Modelo de TV móvil en discusión
→ VoIP. → Adoptada ampliamente en todos los casos donde la regulación lo
permite.→ IPTV.
→ Restricciones regulatorias. → Mejores perspectivas VOD.
→ Terminales→ Consolas de juego.
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3. MODELOS DE NEGOCIOS N- PLAY
• Desafíos para todos los actores→Mercado relevante→Definir la categoría de productos →Usuario: ¨El único dueño de mi tiempo soy yo¨→Disponibilidad de terminales→Inversión
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4. CAPAS REGULATORIASCO
MPT
ENCI
A
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La ConvergenciaEn America Latina
Estado actual
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5. OBSTACULOS
• Regulación y gestión del espectro• Infraestructura
– Acceso: Penetración y ancho de banda– Transporte: Costos internacionalizados de
componentes• Mercado
– Precios de Banda Ancha– Disponibilidad de terminales
• Derechos de Autor
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7. PLAYERS - MERCADO
Telefónica Telmex
Clarín, Cisneros, Televisa, Globo
CATV; Cooperativas, Estados, Otros
Empresas de
InternetGoogle, Yahoo,
Microsoft
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8. REGULACIÓN
→ Hay cambios o intenciones de cambios → se complican instrumentaciones
→ Discusión centrada en el triple play (voz + datos + video)
→ Regulación fijo-móvil pareciera no estar en agenda, aún.
→ Problemática de derechos de autor todavía incipiente
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9. TRIPLE PLAY REGULACIÓN
Fuente: Convergencia Research. Triple play e IPTV en Latinoamérica. Modelo de Tierras fértiles. Enero 2008
South America Central America, Mexico and Caribbean
Argentina Costa Rica
Bolivia El Salvador
Brasil Guatemala
Chile Honduras
Colombia Nicaragua
Ecuador Panamá
Paraguay México
Perú Jamaica
Uruguay Rep. Dominicana
Venezuela Trinidad & Tobago
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Sud América Centroamérica y Caribe18 Países
43 3P actuales50 % puros & 50 % Híbridos
18 Futuros 3P (2008-2009)
IPTV + VOD
4 +1 Actuales
12 (2008-2009)
Brasil
Chile
Colombia
México
Panamá
14.000 Total Latin America
9. TRIPLE PLAY CASOS DE NEGOCIOS
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IncipientesHeterogéneos
< 10• Brasil Telecom. 2006• Telefónica en Perú. Q3 2007• TelSur Chile• Hondutel - Honduras• Transit Telecom – Brasil• Aladino – Telecom – Argentina• Otros
9. FIJO MÓVIL CASOS DE NEGOCIOS
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10. INDICADORES BANDA ANCHACuadro 4. Ranking Cantidad de Accesos por País. 2005 - 2007
# Miles 2005 2006 2007
Brasil 3.923 5.594 7.682
México 1.782 2.842 4.349
Argentina 934 1.561 2.505
Chile 739 1.026 1.317
Colombia 318 695 1.097
Venezuela 355 537 921
Perú 342 480 615
Uruguay 63 122 181
Panamá 93 103 145
Costa Rica 37 92 126
Guatemala 51 68 104
Ecuador 43 67 97
El Salvador 10 32 88
Bolivia 27 39 56
Paraguay 16 25 43
Nicaragua 12 17 29
Honduras 12 19 40
Total 8.755 13.319 19.394
Fuentes: Convergencia Research BBLA Tracking Trimestral
Cuadro 8. Tasa de Crecimiento Accesos por País. 2005 - 2007
% Variación 2006 2007
Brasil 42,6% 37,3%
México 59,5% 53,0%
Argentina 67,2% 60,4%
Chile 38,9% 28,3%
Colombia 118,9% 57,8%
Venezuela 51,5% 71,3%
Perú 40,2% 28,2%
Uruguay 92,0% 48,8%
Panamá 10,8% 41,3%
Costa Rica 149,8% 36,9%
Guatemala 35,3% 51,4%
Ecuador 58,1% 44,3%
El Salvador 208,0% 173,8%
Bolivia 42,6% 44,1%
Paraguay 57,1% 76,2%
Nicaragua 42,3% 77,2%
Honduras 56,1% 109,9%
Total 52,1% 45,6%
Fuentes: Convergencia Research BBLA Tracking Trimestral
Cuadro 9. Participación por Tecnología. 2005 - 2007
% Participación 2005 4Q06 4Q07
xDSL 69,9% 69,6% 69,2%
Cablemodem 26,6% 26,7% 27,1%
WLL 3,2% 3,4% 3,4%
Satélites 0,3% 0,3% 0,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Tasa de Penetración Proyección 2008 - 2012% de Penetración 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Argentina 6,4% 9,2% 11,6% 13,6% 14,7% 15,7%
Brasil 4,0% 5,4% 7,2% 8,9% 11,1% 11,4%
Chile 7,9% 9,5% 10,9% 12,5% 14,2% 15,6%
Colombia 2,3% 3,3% 4,7% 6,4% 8,1% 9,2%
México 4,0% 5,8% 7,6% 9,4% 10,9% 11,9%
Venezuela 3,3% 4,8% 6,3% 7,6% 8,5% 9,1%Fuente: Convergencia Research
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4Q 2007 Landlines Per 100 Inhabitants
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Medium
Low
High
Source: Convergencia Research
10. INDICADORES TELEFONÍA FIJA
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4Q 2007 Pay TV Subscribers Per TVHH
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Medium
Low
High
Source: IP TVA
10. INDICADORES TV PAGA
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10. INDICADORES MÓVILES
Penetración Móvil: Evolución 2005-2007% de Penetracion 2005 2006 2007
Argentina 57% 81% 103%
Brasil 46% 53% 63%
Chile 65% 76% 82%
Colombia 48% 64% 71%
Costa Rica 21% 33% s.d.
Ecuador 47% 63% 73%
El Salvador 35% 55% 86%
Guatemala 36% 55% 84%
Honduras 17% 30% 54%
Jamaica 75% 85% 106%
México 44% 53% 61%
Nicaragua 20% 32% 37%
Panama 54% 66% 72%
Paraguay 30% 51% 72%
Peru 20% 31% 54%
Rep. Dominicana 40% 50% 56%
Trinidad & Tobago 71% 88% s.d.
Uruguay 33% 67% 89%
Venezuela 47% 70% 84%Fuente: Convergencia Research
Tasa de Crecimiento Evolución 2005 - 2007% de Crecimiento 2005 2006 2007
Argentina 64% 42% 28%
Brasil 31% 16% 21%
Chile 14% 18% 10%
Colombia 110% 36% 14%
Costa Rica 2% 58% s.d.
Ecuador 82% 36% 17%
El Salvador 32% 60% 59%
Guatemala 42% 59% 57%
Honduras 81% 75% 87%
Jamaica 7% 15% 24%
México 23% 21% 17%
Nicaragua 52% 62% 17%
Panama 39% 24% 10%
Paraguay s.d. 73% 45%
Peru 36% 57% 76%
Rep. Dominicana 43% 27% 14%
Trinidad & Tobago 74% 25% s.d.
Uruguay 93% 102% 33%
Venezuela 48% 50% 23%Fuente: Convergencia Research
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Purchase Power Parity: US$ Per Capita
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Medium
Low
High
Source: IMF (FMI)
10. INDICADORES PPP
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10. INDICADORES PRECIOS BANDA ANCHA
Fuente - Teleconsult : Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008
0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Nicaragua
El Salvador
Perú
Venezuela
Guatemala
Dominicana
Brasil
Colombia
Chile
Uruguay
Costa Rica
Panamá
Argentina
Mexico
Cuba
Honduras
% INB (PPP)-ADSL
ADSL USD / 100 Kbps como % INB PPP
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3 years GDP Growth
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Medium
Low
High
Source: CEP AL
10. INDICADORES CRECIMIENTO ACUM. PBI 3 AÑOS
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10. REFLEXIONES
La industria de las telecomunicaciones ha entrado en un modelo totalmente nuevo de desarrollo, caracterizado por una estructura altamente dinámica con constelaciones de valor en lugar de las tradicionales cadenas de valor, vinculando varias industrias como las de contenido, TI, publicidad, etc., alrededor de sedientos clientes desde el Pico a la Base de la Pirámide. Estos nuevos modelos están dentro de un Edificio de la Convergencia apoyado en el Acceso de Banda Ancha.
Fuente - Teleconsult : Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008
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REFLEXIONES SERVICIOS
CONVERGENTES
REDES MAS ROBUSTAS
APLICACIONES+ Tele-medicina+ Tele-educación+ Trazabilidad+ M-banking
MAS INCLUSIONGENERACION DERIQUEZA GENUINA
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TELECONSULT Omar de León [email protected]
CONVERGENCIALATINAMariana Rodríguez Zanirodriguezzani@convergencialatina.comwww.convergencialatina.com
MUCHAS GRACIASPOR SU ATENCIÓN