Nota sectorial tic en croacia

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Notas Sectoriales

El mercado de

las TIC en

Croacia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

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Notas Sectoriales

El mercado de

las TIC en

Croacia

Esta nota ha sido elaborada por María José Cenit Medina bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb Diciembre 2012

EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 3

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 5555

I.I.I.I. DEFINICIÓ DEFINICIÓ DEFINICIÓ DEFINICIÓN DEL SECTORN DEL SECTORN DEL SECTORN DEL SECTOR 7777 1. Delimitación del sector 8 2. Clasificación arancelaria 9

II.II.II.II. OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 12121212 1. Tamaño del mercado 12 2. Producción local 14 3. Principales empresas. Panorama Competitivo 16

III.III.III.III. ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDA 23232323

IV.IV.IV.IV. PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMACIÓNIÓNIÓNIÓN 40404040

V.V.V.V. PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPUCTO ESPUCTO ESPUCTO ESPAAAAÑOÑOÑOÑOLLLL 42424242

VI.VI.VI.VI. DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN 43434343

VII.VII.VII.VII. CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOSO AL MERCADOSO AL MERCADOSO AL MERCADO 45454545

VIII.VIII.VIII.VIII. ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS 48484848 1. Ferias 48 2. Entrevistas 50 3. Publicaciones del sector 54 4. Asociaciones 55 5. Otras direcciones de interés 57



CROACIACROACIACROACIACROACIA Indicadores básicosIndicadores básicosIndicadores básicosIndicadores básicos

SUPERFICIE: 56.594 km2 (87.661 km2 incluyendo las

aguas territoriales del país)

POBLACIÓN: 4.418.000 habitantes

SISTEMA POLÍTICO: Democracia Parlamentaria

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: 20 condados y la ciu-

dad de Zagreb

MONEDA: kuna croata (HRK)

TIPO DE CAMBIO: 1€ = 7.514 HRK

ZONA HORARIA: Centroeuropea

CLIMA: continental y mediterráneo

Datos macroeconDatos macroeconDatos macroeconDatos macroeconóóóómicosmicosmicosmicos

Crecimiento del PIB 2011: 0%

Crecimiento del PIB 2012: -1.2%

PIB per cápita: 10.500 euros

Inflación: 4.8% (octubre 2012)

Desempleo registrado: 19.6% (actualizado a octubre de 2012)

Deuda pública: 45.7% del PIB

Deuda externa: 7.942 millones de € (junio 2012)

Déficit público: 4,31% del PIB (2011)

Datos de comercio exterior Datos de comercio exterior Datos de comercio exterior Datos de comercio exterior (datos del año 2011)(datos del año 2011)(datos del año 2011)(datos del año 2011)

Exportaciones: 7.04 mil millones de euros (hasta septiembre

de 2012)

Importaciones: 12.2 mil millones de euros (hasta septiembre

de 2012)

Saldo: -5.1 mil millones de euros (hasta septiembre de 2012)

Cobertura: 57,5%



CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

En los últimos años las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Croacia están ocupando un papel de creciente importancia, de modo que es un sector que presenta interesan-tes oportunidades para las empresas españolas.

El sector TIC es uno de los sectores estratégicossectores estratégicossectores estratégicossectores estratégicos para el impulso de la economía croata, tal y como se referencia en ICT Strategic Research Agenda 2009- 2013. Cuenta en Croacia con un índice de empleo sectorial del 9.2% y una tasa de valor añadido que presenta un incremento del 16.45 % anual (entre 1999- 2009).

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Croacia está en aumento, muestra de ello fue el avance experimentado por el país en el ranking que mide el grado de pre-paración de las redes (NRI) alcanzando la posición 45ªposición 45ªposición 45ªposición 45ª de un total de 142 países en 2012. Cabe destacar que los puntos débiles de Croacia en este sentido son el entorno político y regulador (80ª), el desuso en las empresas (79ª) y la falta de una estrategia sostenible por parte del gobier-no en el desarrollo del mercado TIC (114ª).

El avance está siendo lento y desde el gobierno se requiere una reforma de la legislación, la in-versión en I+d y el sistema de incentivos. El gasto total en I+D en 2011 fue de 2.9 billones de HRK, un 0.8% del PIB total, contribución que ha permanecido igual desde 2006. La industria necesita estímulos como subsidios o reducción de impuestos, para que sus empresas puedan ser competitivas en el mercado europeo.

Asimismo, Croacia cuenta con una fuerza de trabajo fuerza de trabajo fuerza de trabajo fuerza de trabajo cualificadacualificadacualificadacualificada, , , , trabajadores preparados y una infraestructura de sistemas sólida para desarrollar con éxito el sector TIC.

En cuanto al tamaño detamaño detamaño detamaño del mercadol mercadol mercadol mercado, en 2009 había 2.139 empresas pertenecientes a la industria TIC en Croacia, de las cuales 1.853 eran empresas de componentes TIC y 285 del sector de te-lecomunicaciones.



Por lo que respecta al uso de las TIC, Croacia cuenta actualmente con 2,2 millones de usuarios de Internet registrados, una tasa de penetración del 50%, que es poco en comparación con el promedio europeo. Todo ello denota que el desarrollo del sector en el ámbito privado no está siendo todo lo ágil que debería.

Según el último informe acerca del uso de las ICT en las empresas, publicado por el Crotian Bu-reau of Statistics de 6 de diciembre de 2011 cabe destacar que las tendencias actuales presu-men un alto nivel de integración de las TIC en las empresas; el 96% de las empresas utilizan or-denadores y el 95% tienen el acceso a Internet. La mayoría de las empresas todavía no utilizan la alta velocidad en conexiones a Internet, sólo el 11% de las empresas utiliza velocidades de transferencia de datos de más de 30 Mbps.

Según en último informe sobre el sector publicado en Euromonitor, el gasto del consumidor en gasto del consumidor en gasto del consumidor en gasto del consumidor en equipos de telequipos de telequipos de telequipos de teleeeecomunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones sigue siendo casi el mismo entre 2007-2011, mientras que el gasto en servicios tiene tendencia al alza, en los últimos 6 años. Los segmentos tradicionales de servicios de telefonía fija y móvil fueron los más afectados por la crisis, registrando un descenso del 6,3 por ciento y 1,8 por ciento respectivamente.

Con el apoyo de los fondos europeos se pretende potenciar el desarrollo de los sistemas TIC en los sectores sanitario, e-taxation y administración de justicia.

Cabe tener en cuenta asimismo, que para lograr con éxito la implantación de soluciones softwa-re o del Cloud será necesario ofrecer al consumidor croata un elevado estándar de seguridad y calidad en el servicio.

Por todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que estamos ante un sector en alza, con gran potencial de desarrollo en especial en lo que a servicios TIC se refiere.



I. DEFINICIÓDEFINICIÓDEFINICIÓDEFINICIÓN DEL SECTORN DEL SECTORN DEL SECTORN DEL SECTOR

El sector TIC agrupa todos los elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de información, bien sea informática, Internet o telecomunicaciones.

Hoy en día, TIC es considerado un concepto dinámico debido a que está cambiando continua-mente y lo que hoy es una nueva tecnología, puede dejar de serlo en muy poco tiempo. Según el grado de desarrollo de cada país, las TIC pueden tomar significados más concretos o especí-ficos. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar in-formación y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar in-formación para poder calcular resultados y elaborar informes.

Esta revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología digital unida a la aparición de ordenadores cada vez más potentes que ha permitido progresar muy rápidamente.

Las TIC agrupan el conjunto de recursos necesarios que permiten manipular información, y en particular ordenadores, programas informáticos y redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla y transmitirla.



Fuente: Elaboración propia

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

En España, la Asociación Multisectorial Española de Tecnologías de la Información y la Comuni-cación (AMETIC) distingue, dentro del sector, entre hardware, software, servicios informáticos, servicios telemáticos, consumibles y equipos ofimáticos:

• Hardware: Partes físicas y tangibles de un ordenador, componentes eléctricos, electromecáni-cos y mecánicos, así como los periféricos.

• Productos de Software: aplicaciones informáticas estándares y terminadas. Cabe distinguir en-tre:

1. Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades): posi-bilitan que el hardware funcione.

2. Software de programación (editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, entornos de desarrollo integrado): permiten al programador desarrollar programas informáticos y lenguajes de programación.

3. Software de aplicación (aplicaciones ofimáticas, software educativo, médico, de cálcu-lo numérico,…): permite a los usuarios llevar a cabo tareas específicas.

TICTICTICTIC

HARDWAREHARDWAREHARDWAREHARDWARE

SOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARE

SERVICIOS ITSERVICIOS ITSERVICIOS ITSERVICIOS IT

- Ordenadores - Servidores y Procesadores - Impresoras y Otros equipos periféricos - Equipos de almacenamiento de datos - Accesorios de Red

- Aplicaciones software - Despliegue y desarrollo de aplicaciones - Sistema de infraestructura software

- Instalación Hardware y Soporte técnico - Instalación software y soporte técnico - IT Training y Formación - Customización de aplicaciones y sopor-

te - Sistemas de Diseño e Integración - Consultoría de Red e Integración - Outsourcing - Consultoría IT



• Servicios informáticos: son tanto los servicios de consultoría tecnológica como los servicios prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de aplicaciones informáticas a medida.

• Externalización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO): Subcontrata-ción de procesos de información de la empresa a un proveedor ajeno a la misma. Entre los pro-cesos típicamente externalizados destacan:

1. Sistemas de interacción con clientes: Customer Relationship Management (CRM)

2. Servicio de atención al cliente, reclamaciones, etc.

3. Finanzas e inversiones

4. Recursos humanos

5. Servicios jurídicos y de patentes

6. Gestión de la Información: flujos de información y bases de datos, equipos ofimáticos: telefonía móvil, medios digitales de comunicación, faxes, dispositivos portátiles y auto-moción.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

A la hora de realizar la clasificación arancelaria debemos de tener en cuenta de qué tipo de pro-ducto se trata:

SOFTWARE SOFTWARE SOFTWARE SOFTWARE

Puede definirse como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que se utili-zan para ejecutar ciertas tareas en un equipo informático. Asimismo, en algunos mercados se considera como tal el soporte magnético que contiene este software para ser transportado.

En algunos países se distinguen entre el medio magnético y la licencia misma, fijando impuestos diferenciados para ambos.

Debido a esto, las estadísticas de comercio exterior no reflejan en muchos casos el valor real de las transacciones en este sector. Resulta bastante complicado obtener datos objetivos sobre comercio electrónico de este tipo de productos.

HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE

El término hardware tiene un carácter más material, por lo que su clasificación arancelaria está más clara:

8469846984698469

Máquinas de escribir (excepto las impresoras de la partida 8443); máquinas pa-ra tratamiento o procesamiento de textos.

8470847084708470 Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y vi-



sualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cál-culo incorporado; cajas registradoras.

8471847184718471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unida-des; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre so-porte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de es-tos datos, no expresadas ni comprendidas en otra parte.

8472847284728472 Las demás máquinas y aparatos de oficina (por ejemplo: copiadoras hectográfi-cas, mimeógrafos, máquinas de imprimir direcciones, distribuidores automáti-cos de billetes de banco, máquinas de clasificar, contar o encartuchar mone-das, sacapuntas, perforadoras, grapadoras).

8473847384738473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables co-mo destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472.

8517851785178517 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes ina-lámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable [tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)], distintos de los aparatos de transmi-sión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528.

8518851885188518 Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófo-no, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación de sonido.

8519851985198519 Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; apara-tos de grabación y reproducción de sonido.

8521852185218521 Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (vídeos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.

8585858522222222 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8519 a 8521.

8523852385238523 Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes (smart cards) y demás soportes para gra-bar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y mol-des galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 37.

8525852585258525 Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.

8526852685268526 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando.

8527852785278527 Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltu-ra con grabador o reproductor de sonido o con reloj.



8528852885288528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; apa-ratos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.

8529852985298529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los apara-tos de las partidas 8525 a 8528.

8530853085308530 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluvia-les, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608).

8531853185318531 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: timbres, sire-nas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio) (ex-cepto los de las partidas 8512 u 8530).

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS

La sociedad de la información y la comunicación ha sufrido en los últimos años de un creciente desarrollo de los llamados servicios “E”. El desarrollo de estos servicios ha crecido apoyado por el uso de Internet en campos tan importantes como el de las compras, la administración y los negocios.

Cabe destacar que no existe una clasificación arancelaria referida a los servicios.



II. OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Croacia está en aumento, muestra de ello fue el avance experimentado por el país en el ranking que mide el grado de pre-paración de las redes (NRI) alcanzando la posición 45ª de un total de 142 países en 2012. Este índice mide la propensión de los países en el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por las TIC. De acuerdo a este Ranking Eslovenia ocupa la posición 37, y Bulgaria la 70. Croacia ha escalado puestos desde 2010 cuando estaba en el puesto 51 (de un total de 133 países). Acorde con el informe, mientras Croacia posee una fuerte puntuación en términos de asequibili-dad (19ª), uso particular (36ª) y habilidades (42ª); son el entorno político y regulador (80ª), el des-uso en las empresas (79ª) y la falta de una estrategia sostenible por parte del gobierno en el de-sarrollo del mercado TIC (114ª) sus principales puntos débiles.

El sector TIC es uno de los sectores estratégicsectores estratégicsectores estratégicsectores estratégicosososos para el impulso de la economía croata, tal y como se referencia en ICT Strategic Research Agenda 2009- 2013. Las PYMES presentan, en este sentido, gran potencial de desarrollo. Este sector cuenta en Croacia con un índice de em-pleo sectorial del 9.2% y una tasa de valor añadido que presenta un incremento del 16.45 % anual (entre 1999- 2009).

El potencial es evidente, tal y como muestra el desarrollo de la aplicación Doodle Jump App para Iphone (juego), pero existe una necesidad de dar el impulso necesario al sector. El avance está siendo muy lento y desde el gobierno se requiere una reforma de la legislación. Con un presu-puesto de tan sólo el 1% del presupuesto total no se está logrando este impulso. La industria necesita estímulos como subsidios o reducción de impuestos, para que sus empresas puedan ser competitivas en el mercado europeo.

El problema es que desde el gobierno central aun no se le ha dado el reconocimiento de sector independiente ni la prioridad especial que requiere. Desde la Cámara de Economía de Croacia y la Agencia de Emprendimiento se ha tratado de concienciar al gobierno de la necesidad de es-



tablecer una Agencia ITC, para que de la mano del Ministerio de Economía y Emprendimiento dé el impulso necesario a la industria y a la exportación.

Con el apoyo de los fondos europeos se pretende potenciar el desarrollo de los sistemas TIC en los sectores sanitario, e-taxation y administración de justicia.

BALANZA COMERCIALBALANZA COMERCIALBALANZA COMERCIALBALANZA COMERCIAL

Ante el gran número de partidas objeto de estudio resulta muy complicado ofrecer un índice uni-forme de consumo así como evaluar el tamaño del mercado de forma homogénea. Además los servicios TIC no tienen clasificación arancelaria.

A continuación presentamos la balanza comercial de las partidas arancelarias más representati-vas de este sector en 2011:

BALANZA COMERCIAL EQUIPAMIENTO HARDWARE

· AÑO 2011 ·· AÑO 2011 ·· AÑO 2011 ·· AÑO 2011 ·

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES SALDO COMESALDO COMESALDO COMESALDO COMERRRRCIALCIALCIALCIAL

8469846984698469 48.465 9.971 -38.494 8470847084708470 4.732.737 405.675 -4.327.062 8471847184718471 106.971.207 17.699.637 -89.271.570 8472847284728472 6.234.491 237.200 -5.997.291 8473847384738473 32.233.352 7.370.988 -24.862.364 8517851785178517 190.084.620 17.522.018 -172.562.602 8518851885188518 6.875.069 929.854 -5.945.215 8519851985198519 5.344.017 86.769 -5.257.248 8521852185218521 4.176.732 427.466 -3.749.266 8522852285228522 508.300 20.422 -487.878 8523852385238523 29.336.882 13.130.540 -16.206.342 8525852585258525 21.125.219 7.712.521 -13.412.698 8526852685268526 5.152.362 1.087.201 -4.065.161 8527852785278527 2.325.164 428.906 -1.896.258 8528852885288528 94.219.683 3.314.976 -90.904.707 8529852985298529 8.385.589 2.135.194 -6.250.395 8530853085308530 3.917.673 8.540.572 4.622.899 8531853185318531 12.954.275 4.826.302 -8.127.973

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en ProClarity (datos en euros)

Como podemos observar, la balanza es deficitaria para Croacia en prácticamente la totalidad de las partidas. Cabe destacar que en el año 2011 las principales partidas en que se presentaron mayores flujos de importación y exportación fueron 8471, 8517 y 8528. Croacia mostró una es-pecial dependencia de importación de máquinas para tratamiento y procesamiento de datos, te-léfonos móviles y otros aparatos de transmisión, así como en monitores y proyectores, que asi-mismo fueron los equipos hardware más exportados.



-1.000.000.000

-500.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

SALDO COMERCIAL

La evolución en las importaciones y exportaciones de las partidas objeto de estudio, de manera agregada en los últimos 5 años, puede observarse en el gráfico y tabla que se presentan a con-tinuación:

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES 744.195.876 825.111.100 599.466.973 618.618.040 534.625.837 EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES 186.987.000 181.857.000 111.851.764 88.426.227 85.886.212 SALDO COMESALDO COMESALDO COMESALDO COMER-R-R-R-

CIALCIALCIALCIAL -557.208.876 -643.254.100 -487.615.209 -530.191.813 -448.739.625

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en ProClarity (datos en euros)

Como se puede observar, Croacia es deficitaria en casi todas las partidas de equipamiento hardware, resultado de una insuficiente producción local, por lo que es una demandante poten-cial de estos productos.

A pesar de la coyuntura económica de los últimos años, el consumo de este tipo de dispositivos ha sido relativamente estable y se puede considerar que es un sector con gran potencial de de-sarrollo en Croacia en el corto plazo.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

El gasto total en Investigación y desarrollogasto total en Investigación y desarrollogasto total en Investigación y desarrollogasto total en Investigación y desarrollo fue del 0.8% del PIB en 2011, lo que supone una contribución residual. La contribución por parte del gobierno al gasto en I+d es mucho mayor que la de las empresas. El gasto total en I+D en 2011 fue de 2.9 billones de HRK, un 0.8% del PIB total, contribución que ha permanecido igual desde 2006. Del gasto total en I+D la contribu-ción del gobierno fue del 50.4% y la de las empresas del 41.5%. Como es habitual en países ex-comunistas el peso de la inversión en esta partida se deja caer sobre el gobierno (por tradición).



Gasto Total en I+D por categorías 2006Gasto Total en I+D por categorías 2006Gasto Total en I+D por categorías 2006Gasto Total en I+D por categorías 2006----2011 (%)2011 (%)2011 (%)2011 (%)

Fuente: Euromonitor International from EUROSTAT

PPPProblemas del sector TIC en Croaciaroblemas del sector TIC en Croaciaroblemas del sector TIC en Croaciaroblemas del sector TIC en Croacia

Los principales problemas del sector en Croacia que le están llevando a perder competitividad con respecto a sus países vecinos son:

- baja disponibilidad de servicios públicos online - carga reguladora e impositiva del gobierno - la insuficiente adaptación por parte de las empresas a las nuevas tecnologías - insuficiente uso de las TIC para el desarrollo de nuevos productos y servicios o incluso

modelos organizativos

Las TIC, y en especial Internet, han impulsado cambios económicos y sociales fundamentales y todo parece indicar que este proceso va a continuar siendo incluso más dinámico en el futuro. Por tanto, es necesario el incremento de la inversión en I+d y el esfuerzo en la implantación de las TIC para lograr incrementar el nivel de competitividad de la economía, tal y como dijo en una reciente entrevista Ivica Mudrinic, Presidenta del Consejo Nacional de Competitividad.

Croacia cuenta con una fuerza de trabajo preparada fuerza de trabajo preparada fuerza de trabajo preparada fuerza de trabajo preparada para desarrollar con éxito el sector TIC. En las Universidades de Zagreb, Varazdin, Split, Osijek y Rijeka se imparten las especialidades para la formación de profesionales. Cabe destacar asimismo el Centro de innovación de Micro-soft en Varazdin, creado en 2005 con el objetivo de fortalecer la industria local y dar soporte a la pequeña y mediana empresa.



El desarrollo de las TIC en el sector privado ha sido relativamente lento, a pesar de la calidad de la formación de sus trabajadores y la infraestructura de sistemas con la que cuenta el país.

No existe producción relevante de equipos TIC, como tal, pues la mayoría de empresas croatas importan componentes o productos para su posterior distribución.

SAP fue una de las primeras empresas que se estableció en Croacia, destacando por el desa-rrollo del sistema TIC para la empresa petrolera INA.

3.3.3.3. PRINCIPALES EMPRESASPRINCIPALES EMPRESASPRINCIPALES EMPRESASPRINCIPALES EMPRESAS. PANORAMA COMPETITI. PANORAMA COMPETITI. PANORAMA COMPETITI. PANORAMA COMPETITIVOVOVOVO

Según el estudio de la evolución de las TIC desde 1999-2009 elaborado por IDC Adriatics en colaboración con EHrvtska y la Cámara de Comercio, en 2009 había 13 empresas con más de 200 empleados en la industria TIC. Siete de ellas eran empresas de telecomunicaciones: 3 ope-radores de telecomunicaciones (HT- Hrvatski Telecom, T- Mobile y VIPNet), las filiales de los proveedores mundiales de telecomunicaciones Ericsson Nikola Tesla, Volex, y las empresas pú-blicas de Transmisiones y Comunicaciones y RIZ Transmitters. Las 6 empresas con más de 200 empleados en sus plantillas son Siemens IT Solutions and Services, Apis IT, In2 Grupa, Combis, Renoprom y King ICT.

De total de empresas mencionadas anteriormente el reparto de las mismas por subsectores queda puesto de manifiesto en el siguiente diagrama:

Estructura de las empresas TIC en Croacia, 2009Estructura de las empresas TIC en Croacia, 2009Estructura de las empresas TIC en Croacia, 2009Estructura de las empresas TIC en Croacia, 2009

Fuente: Estudio IDC Adriatics, 2011



Como podemos observar el 32,9% de las empresas son operadores de telecomunicaciones, seguidas de las dedicadas a la prestación de servicios TIC, con un 28,85% del total de empre-sas del sector.

En 2009 había 2.139 empresas pertenecientes a la industria TIC en Croacia, de las cuales 1.853 eran empresas de componentes TIC y 285 del sector de telecomunicaciones. En el siguiente gráfico puede observarse la evolución experimentada en el nº de empresas del sector entre 1999- 2009:

Número de empresas TIC en Croacia, 1999Número de empresas TIC en Croacia, 1999Número de empresas TIC en Croacia, 1999Número de empresas TIC en Croacia, 1999---- 2009 2009 2009 2009

Fuente: Estudio IDC Adriatics, 2011

Datos de la industria en 2009:

Había 2.139 empresas y 27.881 personas empleadas en la industria de TIC en 2009. El nivel de ingresos alcanzado en la industria fue de 32.4 billones de HRK, con un valor añadido de 11.5 billones, o en otras palabras un 35% de margen. La componente de información y co-municación aglutina a 1.853 empresas, con unos ingresos de 12.6 billones de HRK y un valor añadido de 3.30 billones de HRK. Por otro lado, el sector de las telecomunicaciones se com-pone en Croacia de 285 empresas con un total de 12.767 personas empleadas. Dicho sector presentó un nivel de ingresos de 19.79 billones de HRK, con una plusvalía de 8.16 billones.



El sector TIC es uno de los sectores estratégicos para el impulso de la economía croata, tal y como se referencia en ICT Strategic Research Agenda 2009- 2013.

Las PYMES presentan, en este sentido, gran potencial de desarrollo. Con un índice de empleo sectorial del 9.2% y una tasa de valor añadido que presenta un incremento del 16.45 % anual (entre 1999- 2009).

Según el último informe de IDC Adriatics, M San Grupa sigue siendo el líder entre las empresas IT en la región Adriática.

De un total de 2,53 miles de millones de euros que facturaron las empresas del sector IT en la región Adriática (que la forman mercados de Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Monte-negro, Serbia, Kosovo, Macedonia y Albania), la empresa M San Grupa en el año 2011 facturó un total de 246 millones de euros, entrando así entre las cinco mejores empresas junto con Comtrade Grupa de Belgrado, Avtera, IBM de Eslovenia e Integrador de sistemas regional S&T Group. Después de un crecimiento moderado en el año 2010, en el año 2011 el incremento de volumen de negocio fue de en torno a 2,2%.

Las principales empresas locales y regionales por categorías son:

- Suministradores de servicios IT y productores de software: ComTrade Group, S&T ComTrade Group, S&T ComTrade Group, S&T ComTrade Group, S&T Group, Asseco SEE y Combis.Group, Asseco SEE y Combis.Group, Asseco SEE y Combis.Group, Asseco SEE y Combis.

- Distribuidores de equipos de IT: M San GrupaM San GrupaM San GrupaM San Grupa - Venta al por mayor: Rovinj EurotradeRovinj EurotradeRovinj EurotradeRovinj Eurotrade.



PANORAMA COMPETITIVOPANORAMA COMPETITIVOPANORAMA COMPETITIVOPANORAMA COMPETITIVO

TELEFONTELEFONTELEFONTELEFONÍA FIJA Y MÓVIL / INTERNETÍA FIJA Y MÓVIL / INTERNETÍA FIJA Y MÓVIL / INTERNETÍA FIJA Y MÓVIL / INTERNET

En el siguiente cuadro se detallan las principales empresas de telefonía fija e Internet que operan en Croacia, con el detalle de volumen de negocio, tamaño, año de creación y página web.

OPERADORES DE LINEAS FIJAS/ INTERNETOPERADORES DE LINEAS FIJAS/ INTERNETOPERADORES DE LINEAS FIJAS/ INTERNETOPERADORES DE LINEAS FIJAS/ INTERNET

Empresa Nº de em-pleados

Volumen de negocio 2011 (mill. HRK)

Web Año de creación

AKTON d.o.o. 3 5,3 www.akon.hr 2003 AMIS TELEKOM 62 50,5 www.amis.hr 2002 HT d.d. 5666 7800 www.t-com.hr 1999 OT- OPTIMA TELEKOM d.d. 214 491,2 www.optinet.hr 1994 WIMAX 11 14,1 www.wimaxtelecom.hr 2005 Bnet 193 278,1 www.bnet.hr 2000 Iskon Internet d.d. 169 261,4 www.iskon.hr/ 1997 H1 Telekom 142 180 http://www.h1telekom.hr/ 2004 Terrakom 11 5,2 http://www.terrakom.net/ 2010 METRONET TELEKOMUNI-KACIJE d.d. 169 200,1 http://www.metronet.hr/ 2005

Fuente: Elaboración propia (datos Poslovna) / 1€ = 7.514 HRK



Hrvatski Telekom (TCom d.d.) es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en Croacia, con 1.3 millones de líneas fijas instaladas, cerca de 2.5 millones de suscriptores de telefonía móvil y 648.000 de conexiones a banda ancha.

Desde su salida a bolsa en octubre de 2007, las acciones de T-HT cotizan en la Bolsa de Za-greb. Deutsche Telekom AG posee el 51% de las acciones de T-HT y el resto pertenecen a insti-tuciones e inversores privados.

Las actividades básicas de Hrvatski Telekom d. d. y sus empresas subsidiarias son proveer de servicios de telecomunicaciones, diseño y construcción de las redes en el territorio de la Repú-blica de Croacia, servicios de telefonía fija (líneas fijas de acceso y de tránsito), Internet, incluyen-do IPTV, servicios de transmisión de datos (arrendamiento de líneas, Metro-Ethernet, IP / MPLS, ATM), GSM y UMTS.

A continuación se detallan los principales operadores de telefonía móvil en Croacia. Como po-demos observar el líder en el sector es T- Mobile, empresa que en 2010 se fusionó con HT, desde entonces T-Mobile se encarga del área de negocio móvil y T-Com de las líneas fijas.



OPERADORES DE LINEA MÓVILOPERADORES DE LINEA MÓVILOPERADORES DE LINEA MÓVILOPERADORES DE LINEA MÓVIL

Empresa Nº de em-pleados

Volumen de negocios 2011 (HRK)

Web Año de creación

VipNet 900 3100 www.vipnet.hr 1998 T- Mobile 1048 4400 www.t.ht.hr 1999 Tele 2 105 1100 www.tele2.hr 2004 Tomato (propiedad de Vip) - - http://www.tomato.com.hr/ - Bonbon (propiedad de T-com) - - http://www.bonbon.hr/ - H1 Telekom 142 180 http://www.h1telekom.hr/ 2004 Multiplus Mobile (propiedad de Vip) - - http://www.multiplusmobile.hr/ - Simpa (propiedad de Hrvatski Telekom) - - http://simpa.hr/ -

Fuente: Elaboración propia (datos Poslovna)/ 1€ = 7.514 HRK

HARDWAREHARDWAREHARDWAREHARDWARE

AcerAcerAcerAcer continúa en su puja por conseguir el liderazgo en el mercado de los ordenadores persona-les, frente a los líderes americano, HPHPHPHP, y local, M San GrupaM San GrupaM San GrupaM San Grupa. A pesar de la contracción del mer-cado, Acer logró el pasado año consolidar su posición en la venta de ordenadores personales. En lo que respecta a la venta de portátiles HP, Acer, Fujitsu- Siemens y M San Grupa son los lí-deres.

Algunos de los operadores líderes globales de TIC operan en Croacia con el objetivo de cubrir las necesidades del mercado nacional, teniendo como objetivo a largo plazo alcanzar a través de Croacia el resto de la región SEE. Entre ellas destacan Envox, Ericsson y Siemens que ya cuen-tan con centros de investigación y desarrollo en la zona.



SOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARE

El mercado de servicios TIC en Croacia no está bien definido. Con un top 10 de empresas que suman el 60% de los ingresos del sector, siendo la mitad de ellas líderes globales.

MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft domina el segmento de sistema operativo software, tras lograr la concesión del siste-ma operativo para el gobierno valorada en 74 mill. de HRK. Las empresas internacionales que comercializan software en Croacia aglutinan el 40% de las ventas, mientras que el resto perte-nece a los vendedores locales.

SAPSAPSAPSAP es la empresa líder en aplicaciones software, en un mercado bastante amplio que cuenta con en torno a 20 empresas compitiendo por su cuota de mercado.

IBMIBMIBMIBM se ha visto favorecida por el éxito logrado con las concesiones en el sector público, en con-creto en la Fiscalía General del Estado y en Ministerio de Finanzas. A esta le siguen Siemens SIS, Combis y King ICT.

A continuación se presenta una relación de las principales empresas de software y servicios TIC en Croacia:

EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA Nº EmpleadosNº EmpleadosNº EmpleadosNº Empleados AñoAñoAñoAño Beneficios 2011Beneficios 2011Beneficios 2011Beneficios 2011 (mill. HRK)(mill. HRK)(mill. HRK)(mill. HRK) WebWebWebWeb Oficinas en CroaciaOficinas en CroaciaOficinas en CroaciaOficinas en Croacia

IBMIBMIBMIBM 189 1991 203.4 www.ibm.com/hr Osijek, Rijeka, Split

HPHPHPHP 103 1998 127.3 www.hp.com/hr Zagreb

OracleOracleOracleOracle 45 1995 96.2 www.oracle.com/hr Zagreb

Cisco SystemCisco SystemCisco SystemCisco System 23 1998 29.1 www.cisco.com/hr Zagreb

IDC AdriaticsIDC AdriaticsIDC AdriaticsIDC Adriatics 8 2001 3.1 www.idccroatia.hr Zagreb

SAPSAPSAPSAP 17 2001 47.4 www.sap.hr Zagreb

Fuente: Elaboración propia (datos Poslovna)/ 1€ = 7.514 HRK



III. ANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA DE LA DEMANDA DE LA DEMANDA DE LA DEMANDA

a. a. a. a. INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

Croacia cuenta actualmente con 2,2 millones de usuarios de usuarios de usuarios de usuarios de InternetInternetInternetInternet registrados registrados registrados registrados, una tasa de penetración del 50%, que es poco en comparación con el promedio europeo. Parte de ello se debe a que se hace uso de la conexión a Internet del trabajo y en que muchas personas de edad avanzada no utilizan Internet en absoluto.

Como Croacia es uno de los tres países con menos usuarios de Internet en Europa (junto con Polonia y Grecia), el Gobierno croata puso en marcha una estrategia en 2006 para aumentar el número de conexiones de 140.000 a 500.000 para el año 2010. Lo han conseguido fomentando la competencia, mejor servicio y precios más bajos, así como una mayor regulación de la in-fraestructura de telecomunicaciones y de los organismos reguladores.

Entre 2007 y 2008, el número de abonados a Internet creció un 14,9%, mientras que el número de líneas telefónicas ADSL creció un 50,1%. Esto demuestra que las líneas ADSL se están con-virtiendo en el estándar.

Últimos lanzamientos en el desarrollo de Internet en CroaciaÚltimos lanzamientos en el desarrollo de Internet en CroaciaÚltimos lanzamientos en el desarrollo de Internet en CroaciaÚltimos lanzamientos en el desarrollo de Internet en Croacia

A título de ejemplo de las tecnologías implantadas, mencionaremos el lanzamiento del Ipad Ipad Ipad Ipad en Croacia, el cual tuvo lugar tan sólo 8 meses después de su lanzamiento internacional.

Por otro lado, WIMAXWIMAXWIMAXWIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es un protocolo de te-lecomunicaciones que proporciona acceso a Internet fijo y móvil. La última versión provee más de 40Mbit, pero con la actualización de IEEE 802.16m se esperan ofrecer velocidades de hasta 1 Gbit.

WiMAX se describe como una tecnología basada en estándares que permiten la entrega de ac-ceso inalámbrico de banda ancha como una alternativa al cable y DSL. Es una alternativa intere-sante porque ofrece la posibilidad de conectar zonas alejadas a los servicios de banda ancha de alta velocidad, pues supera los problemas de infraestructura que presenta la línea fija.

En el año 2005, se otorgaron en Croacia 10 licencias de WiMAX. VIPnet y OiV se centraron en su desarrollo en Zagreb, mientras que WiMAX Telecom centro sus esfuerzos en ciudades como Split y Osijek.



Desde 2008 se había utilizado la tecnología de Alcatel-Lucent con el fin de desarrollar la primera red WiMAX 802.16e-2005 de Croacia. Pero fue en 2009 cuando la compañía puso en marcha una red WiMAX móvil utilizando la tecnología Volubill.

Por otro lado, GTS ha extendido su red de fibra ópticafibra ópticafibra ópticafibra óptica a Croacia. La empresa líder en infraes-tructura de telecomunicaciones y data center en Europa Central y Oriental, tras instalar esta tec-nología en Serbia y Eslovenia, se ha introducido en Croacia con el fin de mejorar la conectividad y mejorar los servicios IT en el país.

Algunas empresas croatas también están comenzando a crear hotspots Wihotspots Wihotspots Wihotspots Wi----Fi. Fi. Fi. Fi. Hoy en día, esta tecnología sólo esta presente en hoteles, cafés y en algunos lugares públicos.

Otros establecimientos con Internet son: cibercafes, bibliotecas públicas y la red de la escuela / universidad. En las escuelas y universidades el acceso a Internet es proporcionado por CARNet.

El gobierno de la República de Croacia creó CARNet (Croatian Academic and Research Netwrok) en 1995, como una institución cuyas principales funciones son el desarrollo, cons-trucción y mantenimiento de la red en Croacia.

CARNet Network es una red privada de académicos, científicos e investigadores, así como de instituciones educativas. La infraestructura de red es propiedad de CARNet, pero el ca-bleado lo tienen arrendado a varios proveedores de telecomunicaciones. La tecnología que utiliza CARNet es WAN Network, la cual permite la conexión en todo el territorio nacional.

De esta forma las principales ciudades quedan conectadas, así como un número relevante de islas. Los principales centros universitarios tienen conexiones de alta velocidad (155 Mbps a 1Gbps), y los de menor tamaño están conectados entre 2 y 100 Mbps. La estructura de las conexiones en Zagreb es algo más compleja, pues cuentan con infraestructura avanzada que permite conectar las facultades con los institutos científicos hasta a10 Gbps.

El proyecto ‘Net in School’, del que CARNet forma parte, pretende que las escuelas elemen-tales y los institutos cuente con sistemas de conexión ADSL.

Para más información acerca del programa se recomienda consultar: http://www.carnet.hr



Fuente: Web CARDNet

En Croacia, los sitios web 2.0sitios web 2.0sitios web 2.0sitios web 2.0 más populares son los internacionales que más poder e influencia tienen en la atracción de usuarios. En concreto las redes sociales líderes son Facebook y Youtu-be, mientras que Forum.hr es la plataforma social local más utilizada.

En cuanto a los principales blog, cabe destacar los internacionales Blogger.com y Word-press.com, así como las plataformas locales Bloger.hr y Blog.hr.

En 2009, T-Mobile Croacia lanzó la opción Play Now PlusPlay Now PlusPlay Now PlusPlay Now Plus, un servicio que ofrece descargas ili-mitadas de música a teléfonos móviles utilizando la tecnología de Sony Ericsson. El competidor local de este lanzamiento fue T-HT, con la puesta en marcha de un servicio de descarga de mú-sica llamado Fonoteka. VIPnet tiene su propio portal vip.hr en el que ofrece reproducción de mú-sica y descargas, así como una asociación con Vodafone Live!. Otra opción local para la des-carga de música es Cedeterija.hr.

USO EN EMPRESASUSO EN EMPRESASUSO EN EMPRESASUSO EN EMPRESAS

Según el último informe acerca del uso de las ICT en las empresas, publicado por el Crotian Bu-reau of Statistics de 6 de diciembre de 2011 cabe destacar que las tendencias actuales presu-men un alto nivel de integración de las TIC en las empresas; el 96% de las empresas utilizan or-denadores y el 95% tienen el acceso a Internet.

En cuanto al uso del acceso a Internet, la banda ancha prevalece, el 84% de las empresas utiliza algún tipo de conexión fija a Internet de banda ancha, aunque se ha observado un aumento en el uso de acceso a Internet móvil.



Velocidad Contratada para la conexión a Velocidad Contratada para la conexión a Velocidad Contratada para la conexión a Velocidad Contratada para la conexión a internet en empresas 2011 (%)internet en empresas 2011 (%)internet en empresas 2011 (%)internet en empresas 2011 (%)

Menos de 2 Mbps

De 2 a 10 Mbps

De 10 a 30 Mbps

De 30 a 100 Mbps

De más de 100 Mbps

El 61% de las empresas tienen página web y el 63% utiliza servicios administrativos electrónicos (e-government). El comercio electrónico creció en el último año, con un incremento de las com-pras del 39% y de las ventas de empresas por Internet del 26%.

USO DE LAS TIC EN EMPRESA (%)USO DE LAS TIC EN EMPRESA (%)USO DE LAS TIC EN EMPRESA (%)USO DE LAS TIC EN EMPRESA (%)

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Uso de ordenadores 98 97 97

Acceso a Internet 95 95 96

Acceso a Páginas web 57 61 66

Uso de servicios bancarios y

Financieros 84 85 88

Uso de E- Administración 61 63 86

Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas de Croacia- Statistical Information 2012 (www.dzs.hr)

En cuanto al tipo y la velocidad de transferencia de datos cabe destacar que del 96% de las empresas que usan Internet, el 84% usan conexión fija de banda ancha (DSL, cable, línea alqui-lada) y se observó en el pasado año un incremento del 10% en el uso de Internet móvil.

Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas de Croacia- First Release December 2011(www.dzs.hr)

La mayoría de las empresas todavía no utilizan la alta velocidad en conexiones a Internet, sólo el 11% de las empresas utiliza velocidades de transferencia de datos de más de 30 Mbps.

En cuanto al uso de Internet en servicios públicos administrativos, hubo un pequeño aumento en el uso de casi todos los servicios. El 72% lo usan para acceder a la información y el 78% para obtener formularios. Otros servicios tales como devolución de formularios cumplimentados y tra-tamiento de procedimientos administrativos son menos utilizados. El servicio de presentación de ofertas, es el único de estos servicios que ha presentado un descenso en el uso, del 16 al 14%.



La integración de los procesos de negocio y comunicación en la unidad empresarial a través de Internet permite una mayor eficiencia en la oferta de bienes y servicios así como su compra y venta en el mercado online. A pesar del ligero incremento (7%) que se ha observado en el último año en las ventas de empresas por Internet, la cuota de e-commerce en comparación con el comercio convencional es todavía bastante baja, siendo para la mayoría de las empresas una proporción inferior al 10%.

USO EN HOGARESUSO EN HOGARESUSO EN HOGARESUSO EN HOGARES

Las principales conclusiones que se pueden extraer del informe del Instituto croata de estadísti-ca son que se ha observado un ligero aumento de los hogares equipados con TIC, la accesibili-dad a la banda ancha va en aumento acompañada de un significativo incremento del uso de In-ternet.

TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET EN HOGARES 2009TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET EN HOGARES 2009TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET EN HOGARES 2009TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET EN HOGARES 2009---- 2011 (%) 2011 (%) 2011 (%) 2011 (%)

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Dial-up 12 8 7

Conexión Móvil 5 5 7

xDSL 79 68 70

Internet cable 5 21 18


Los principales usuarios son los jóvenes hasta 24 años, aunque se ha incrementado el uso de los ordenadores en todos los grupos de edad, a excepción de los de tercera edad.

Aun es bajo el nivel de uso de los servicios en línea tales como la banca electrónica y la adminis-tración electrónica. El comercio a través de Internet es una de las asignaturas pendientes de de-sarrollo, pues sólo el 14% ha adquirido bienes o servicios a través de Internet durante el pasado año. Gran parte del uso de Internet en particulares, se relaciona con ocio y actividades educati-vas. Este es un sector en el que se espera un fuerte incremento consecuencia del desarrollo de las infraestructuras de TIC en el país.



¿PARA QUÉ ¿PARA QUÉ ¿PARA QUÉ ¿PARA QUÉ SE USA INTESE USA INTESE USA INTESE USA INTERRRRNET? (% de usuarios)NET? (% de usuarios)NET? (% de usuarios)NET? (% de usuarios)


Los hogares en Croacia están aun poco equipados con TIC. La cuota de hogares que cuentan con conexión a Internet incrementó hasta el 24%, lo cuál supone un 3% más que en el año 2010. Una de las principales razones de que los hogares no tengan conexión a Internet es lo ca-ro que resulta el servicio.

HOGARES EQUIPADOS CON TIC (%)HOGARES EQUIPADOS CON TIC (%)HOGARES EQUIPADOS CON TIC (%)HOGARES EQUIPADOS CON TIC (%)

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Ordenadores personales 55 60 64

Acceso a Internet 50 57 61

Teléfono móvil 82 - -


E- banking8%

Para propósitos educativos

8%

Búsqueda de información sobre salud

10%

Búsqueda de empleo7%

Lectura de revistas online y periódicos15%

Descarga de software9%

Búsqueda de viajes y

alojamiento10%

Búsqueda de información

sobre bienes y servicios16%

E-mail15%

Para la venta de productos y servicios2%



0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ingresos e Inversiones en el sector (mill. de €)Ingresos e Inversiones en el sector (mill. de €)Ingresos e Inversiones en el sector (mill. de €)Ingresos e Inversiones en el sector (mill. de €)

Inversión en telecomunicaciones Ingresos procedentes de telecomunicaciones

b. b. b. b. TELECOMUNTELECOMUNTELECOMUNTELECOMUNIIIICACIONESCACIONESCACIONESCACIONES

En esta gráfica se aprecia cómo el gasto del consumidor en equipos de telgasto del consumidor en equipos de telgasto del consumidor en equipos de telgasto del consumidor en equipos de teleeeecomunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones sigue siendo casi el mismo durante los 5 años comprendidos, mientras que el gasto en servicios tiene tendencia al alza. La crisis tuvo su impacto en el gasto del consumidor, que aún no ha vuelto a los niveles de 2008.

Fuente: Euromonitor International

Los ingresos siguen la misma tendencia que el gasto del consumidor, aunque las inversiones se han mantenido estables con un saludable 13% de los ingresos en 2011.

El número de teléfonos móvilesteléfonos móvilesteléfonos móvilesteléfonos móviles en los hogares ha presentado una tendencia creciente constan-te en los últimos años pasando de cuotas del 67.7% en 2004 a 94.7% en 2009, lo cual ha con-vertido a Croacia en el mercado del área de los Balcanes más penetrado.

En 2009, los ingresos del sector de telefonía móvil representaron el 57,7% de los ingresos tota-les de telecomunicaciones en Croacia, en comparación con el 53,0% de 2004.

El sector de las telecomunicaciones en Croacia se sitúa en el puesto 24 dentro del ranking de competitividad global. Esta posición es debida a las inversiones realizadas, al desarrollo del mer-cado y a la introducción de innovaciones tecnológicas. La cifra de 340.00 usuarios de banda ancha móvil sitúan a Croacia en un nivel de penetración superior a la media de la UE. En pala-bras del director general de ViPNet, Croacia avanza en la senda global de la tendencia mundial de sustitución de comunicaciones por voz por comunicaciones por datos.



0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gasto del consumidor en telecomunicaciones (mill. de €)Gasto del consumidor en telecomunicaciones (mill. de €)Gasto del consumidor en telecomunicaciones (mill. de €)Gasto del consumidor en telecomunicaciones (mill. de €)

Equipos Servicios

Croacia cuenta en la actualidad con una red móvil HDSPA (High-Speed Downlink Packet Ac-cess), red de 3G mejorada (tercera generación) que permite a las redes basadas en el sistema UMTS (sistema universal de telecomunicaciones móviles) tener mayor velocidad y capacidad en la transferencia de datos. Las innovaciones de este tipo de tecnología han permitido velocidades de descarga de 1.8, 3.6, 7.2 y 14.4 megabits.

Desde 2010, VipNet ha sido el líder del mercado de la banda ancha móvil en Croacia, contando con cerca del 60% de cuota de mercado.

El uso del teléfono móvildel teléfono móvildel teléfono móvildel teléfono móvil es muy alto en Croacia. Casi el 80% de los croatas poseen dos teléfo-nos móviles y algunos tienen tres o cuatro. Actualmente, hay 6 millones de teléfonos móviles ac-tivos en Croacia, significativamente mayor que el número de habitantes en el país. Croacia es un líder mundial en términos de gasto de telefonía, ya que la población dedica el 4% de sus in-gresos a este efecto.

Se espera que las ventas de smart phones crezcan a medida que, tanto empresas como con-sumidores privados, necesiten cada vez más el teléfono todo-en-uno: cámara, internet, correo electrónico, música y telefonía.


Según datos de DZS (Agencia de Estadísticas de Croacia), el número de teléfonos móviles acti-vados en 2011 ha caído 1.2 millones en comparación con los 6.36 millones de teléfonos activa-dos en 2010. A pasar de ello, el uso se ha incrementado pasando de 5.94 millones de minutos en 2010 a 6.17 millones en 2011.

La mayoría de los usuarios tienen varios teléfonos móviles, pues debido a la crisis económica, es la mejor forma de aprovecharse de las ofertas de cada compañía.



La drástica caída en las suscripciones a servicios móviles es debida a que muchas de las com-pañías con suscripción a servicios móviles han dejado de pagar, han quebrado o bien han dado de baja las suscripciones para reducir costes.

El número de mensajes ha caído en torno a un en 2.4 millones en 2011, como una consecuen-cia normal del desarrollo tecnológico. Los free- emails de los smartphones han venido a sustituir en gran medida los sistemas de mensajería instantánea.

Por otro lado, las suscripciones a servicios de Internet banda ancha han crecido un43% en 2011 hasta 1.15 millones. A pesar de ello, Croacia aun sigue a la cola de Europa. Los hogares croatas con acceso a Internet son menos del 60%, comparado con el 90% que se da en los países nór-dicos.

En cuanto al uso de la línea de teléfonlínea de teléfonlínea de teléfonlínea de teléfono fijao fijao fijao fija, desde 2004 ha ido disminuyendo hasta llegar a 1,9 millones en 2009, un 15% menos que en 2004.

La disminución de la importancia de la telefonía de línea fija se debe principalmente a la creciente competencia en el sector de telefonía móvil y a la adopción de métodos de comunicación alter-nativos, tales como VoIP (Voice over Protocol Internet). En particular, las soluciones de VoIP han ganado importancia debido principalmente a sus bajos precios. En Croacia, hay alrededor de 40 operadores que ofrecen este tipo de servicio, lo cuál ha intensificado la competencia y ha su-puesto más presión a la baja sobre los precios en este segmento.

Los segmentos tradicionales de servicios de telefonía fija y móvil fueron los más afectados por la crisis, registrando un descenso del 6,3 por ciento y 1,8 por ciento respectivamente. Esto se ale-ga a que la "televisión de pago", los servicios de datos para móviles e Internet fueron los moto-res de crecimiento, pero sus ingresos totales no eran los suficientemente grandes como para compensar la disminución en el segmento de voz.

Croacia cuenta con 219 empresas de venta de equipos de telecomunicaciones: 16 de ellos ven-den equipos telefónicos, 72 se dedican a la venta de accesorios y componentes telefónicos, 87 a la de equipos móviles y accesorios y 3 tiendas venden teléfonos de segunda mano.

El gasto medio en los hogaresgasto medio en los hogaresgasto medio en los hogaresgasto medio en los hogares croatas fue: en servicios de telecomunicaciones de 5.166 HRK/ hogar en 2009, lo que representó una caída del 7,1% con respecto al año anterior y en equipa-miento telefónico de 167 HRK (disminución del 40% con respecto a 2004). Esta caída se ha de-bido principalmente a la difícil situación económica que ha llevado a la disminución de los ingre-sos familiares disponibles.



c. c. c. c. RADIO Y TELEVISIÓNRADIO Y TELEVISIÓNRADIO Y TELEVISIÓNRADIO Y TELEVISIÓN

En 2009, de las 21 cadenas de televisión, sólo una era pública y el resto eran emisiones inde-pendientes. En comparación con 2008, el número total de programas de producción propia transmitidos aumentó un 9,3% y la transmisión vía satélite en un 12,5%, mientras que el porcen-taje de repeticiones se redujo en 1,7%.

HRT:HRT:HRT:HRT: La HRT es la Radio Televisión nacional. Desde 2002, el 70% de la financiación proviene las tasas de emisión satisfechas por los usuarios (cuyo pago es obligatorio, ascendiendo a 79 kunas al mes por televisión). El resto de la financiación proviene de los anunciantes.

HRT está compuesta por tres compañías hermanadas: la Radio Croata (Hrvatski radio), la Televi-sión Croata (Hrvatska Televizija) y Producción Musical (Glazbena proizvodnja).

El grupo emplea a 3.600 personas. En 2009, el ingreso total fue de 198 millones de euros. Los principales programas propios son: Dnevnik HRT ("Daily News"), Nedjeljom u dva ("Sundays at two o'clock"), Dobro jutro, Hrvatska ("Good morning, Croatia"),

Hrvatska uživo ("Croatia live").

El apagón analógico se llevó a cabo región por región, a partir de enero de 2010 en la región de Istria y Rijeka y se completó el 5 de octubre de 2010 en Zagreb. Se introdujo así el sistema DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), un estándar desarrollado para la radiodifusión de la televisión digital terrestre. Un sistema más resistente a las interferencias que la analógica, que permite una recepción de señal de mayor calidad y la introducción de nuevos servicios (guía de programación electrónica, multicanal de audio, TV de pago, servicios interactivos y alta defini-ción.



Mapa de transmisores de televisión digital en Croacia:

Fuente: Google Tele Atlas

Es frecuente que este tipo de servicio se ofrezca con la triple oferta de TV+Internet+teléfono. El precio del paquete de servicios oscila entre 199 y 399 HRK y cabe destacar que se exige una duración de contrato de 24 meses.

Empresas como Bnet emplean la tecnología por cable para proveer de los servicios de televisión a los ciudadanos croatas. Bnet es una de las principales empresas (con presencia en 264.151 hogares, en noviembre de 2010) y cuenta con sus propias redes en las principales ciudades: Osijek, Rijeka, Split, Velika Gorica, Zadar y Zagreb.

Además de Bnet hay otros 20 operadores que ofrecen servicios de similares características.

El 18,4% de los hogares croatas cuenta con televisión por cable y aproximadamente 1/3 poseen televisión digital.

La televisión por satélite es más popular en Croacia aunque el número de proveedores de este servicio es menor que los que ofrecen televisión por cable.



Distribución de la TV en CroaciaDistribución de la TV en CroaciaDistribución de la TV en CroaciaDistribución de la TV en Croacia

1,90%

43,70%

18,40%

36%

Sin TV

TDT

Cable

Satélite

El mercado croata de televisión por cable sigue siendo de los menos desarrollados en la región debido a la ineficiencia política, la falta de regulación y la insuficiencia de fondos para la instala-ción de los cables subterráneos necesarios. Zagreb y las ciudades vecinas de Velika Gorica, Osi-jek, Split, Solin, Zadar y Rijeka tienen cobertura de televisión por cable.


La televisión vía satélite es muy popular ya que es necesaria para ver pequeñas cadenas de tele-visión nacionales. Hay varios proveedores de televisión por satélite en Croacia. El principal pro-veedor regional es Digi TV, que tiene alrededor de 21.000 abonados, debido a su atractiva gama de canales y un precio de suscripción de 45 kunas al mes.

Se espera que tanto la televisión por cable como por satélite tengan un lento crecimiento en los próximos años.



d. Servicios TICd. Servicios TICd. Servicios TICd. Servicios TIC. Lic. Lic. Lic. Licitacionesitacionesitacionesitaciones

A pesar de que el nivel de desarrollo de las tecnologías de la información sitúa a Croacia en una posición privilegiada con respecto a otros países de la región SEE, en lo que respecta a servicios TIC existe aun un largo camino por recorrer.

Como se comentó previamente, el uso de estos servicios en empresas se está extendiendo gra-dualmente. En cuanto al uso de Internet en servicios públicos administrativos, hubo un pequeño aumento en el uso de casi todos los servicios (uso e-administración 86%), así como en el uso de servicios financieros (88%).

La integración de los procesos de negocio y comunicación en la unidad empresarial a través de Internet permite una mayor eficiencia en la oferta de bienes y servicios así como su compra y venta en el mercado online. A pesar del ligero incremento (7%) que se ha observado en el último año en las ventas de empresas por Internet, la cuota de e-commerce en comparación con el comercio convencional es todavía bastante baja, siendo para la mayoría de las empresas una proporción inferior al 10%.

En la Administración existen entre unos ministerios y otros un profundo desnivel en cuanto al grado de desarrollo en prestación de servicios a través de la web. No existe uniformidad interna en el nivel de modernización.

En este sentido, Croacia adoptó el Documento ‘Open Source Software’Open Source Software’Open Source Software’Open Source Software’ (Standard de uso de software abierto en la Administración Pública, bajo los principios de cooperación, transparencia e intercambio). En reconocimiento de la importancia del mismo en el desarrollo del sector públi-co, para el registro, en 2005, la UE concedió 660.000 euros a Croacia para la mejora de la im-plementación y el funcionamiento del Open Source Software.

Actualmente, open source software no es una realidad en la Administración Pública croata, tan solo ha sido implementado en pequeñas instituciones (especialmente entre la comunidad aca-démica), pero no a gran escala.

Con el apoyo de los fondos europeos se pretende dar un fuerte impulso al desarrollo de los sis-temas TIC en los sectores sanitario, e-taxation y administración de justicia.

Muestra de ello son los proyectos que en los últimos meses se han abierto para modernización de los sistemas TIC de la Administración (licitaciones de suministro de equipos y de servicios IT):



InvitacInvitacInvitacInvitación para presentación de ofertas para el proyecto de modernización del sistema de ión para presentación de ofertas para el proyecto de modernización del sistema de ión para presentación de ofertas para el proyecto de modernización del sistema de ión para presentación de ofertas para el proyecto de modernización del sistema de control de riesgo de la Agencia Tributaria Croata (BIRF)control de riesgo de la Agencia Tributaria Croata (BIRF)control de riesgo de la Agencia Tributaria Croata (BIRF)control de riesgo de la Agencia Tributaria Croata (BIRF) 22/11/2012, Narodne Novine El objetivo principal del presente proyecto será el diseño, desarrollo, instalación e implementa-ción, acorde a las necesidades de los usuarios y los requerimientos y estándares internacionales, del Sistema de Información del CTA, con el fin principal de evitar el fraude fiscal. El proyecto contempla suministro y servicios de consultoría y asistencia técnica para:

- Subsistemas del sistema informático: Sistema de almacenamiento de datos (DWH), - Subsistema de Análisis de Riesgo (RMS), - Selección de Contribuyentes a Fiscalizar, - Determinación de los valores de riesgo y detección (RMS) y el subsistema de auditoría

Asistencia general (GAS). La implementación del sistema permitirá aumentar la eficiencia de la recaudación de impuestos y mejorar la planificación, ejecución y control de las actuaciones inspectoras. Es imprescindible que la oferta se presente por todos los ítems. El criterio principal de adjudica-ción es el de mejor precio. Las ofertas deberán ajustarse a la normativa de procedimiento del Banco Mundial. Contacto para envío de ofertas: Tax Administration – Central Office Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska Attn. Goran Božičević, Procurement Manager Tel: 01 480-9939 Fax: 01 480-9130 [email protected] Todas las ofertas deberán acompañarse de garantía por valor de 114.000 euros Los pliegos de la licitación tienen un coste de 500 euros. Habrá una reunión informativa para los potenciales oferentes: 30 noviembre de 2012 a las 12.00 horas en la siguiente dirección: Ministry of Finance, Tax Administration – Central Office, conference room 313 – IIIst floor, Ad-dress: Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska, Croatia. Referencia de publicación: Referencia de publicación: Referencia de publicación: Referencia de publicación: IFB No.: RAMP/ICB/03-08/CRMS Organismo contratante: Organismo contratante: Organismo contratante: Organismo contratante: Agencia Tributaria Croacia (CTA) Duración esperada del proyectoDuración esperada del proyectoDuración esperada del proyectoDuración esperada del proyecto: 24 meses Periodo de garantía:Periodo de garantía:Periodo de garantía:Periodo de garantía: 24 meses Lugar de ImplemenLugar de ImplemenLugar de ImplemenLugar de Implementación:tación:tación:tación: Zagreb (HR) Fecha límite para presentación de ofertas:Fecha límite para presentación de ofertas:Fecha límite para presentación de ofertas:Fecha límite para presentación de ofertas: 11/01/2013 hasta las 1.00 pm Más información:Más información:Más información:Más información: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2387255.html

Anuncio de previsiAnuncio de previsiAnuncio de previsiAnuncio de previsión de contrato de suministro de equipo informático e infraestructura LAN ón de contrato de suministro de equipo informático e infraestructura LAN ón de contrato de suministro de equipo informático e infraestructura LAN ón de contrato de suministro de equipo informático e infraestructura LAN para los tribunales de faltas seleccionadospara los tribunales de faltas seleccionadospara los tribunales de faltas seleccionadospara los tribunales de faltas seleccionados---- Fase 2 (IPA) Fase 2 (IPA) Fase 2 (IPA) Fase 2 (IPA) 20/11/2012, Ted- UE A través de procedimiento abierto se convoca el presente contrato para la adquisición de servi-dores y de equipo informático básico (por ejemplo, ordenadores de sobremesa e impresoras), así como la instalación de una red LAN en los tribunales de faltas seleccionados (por ejemplo, suministro e instalación de cajas de red, paneles de interconexión, cables de conexión, cables y conductos eléctricos, enchufes de telecomunicaciones e interruptores).



El contrato se divide en 3 lotes: Lote 1: Servidores. Lote 2: Equipos informáticos. Lote 3: Infraestructura de red de área local. Referencia de contrato:Referencia de contrato:Referencia de contrato:Referencia de contrato: EuropeAid/133693/D/SUP/HR. Órgano de contratación:Órgano de contratación:Órgano de contratación:Órgano de contratación: Agencia Central de Finanzas y Contratos Fecha prevista para publicación del anuncio:Fecha prevista para publicación del anuncio:Fecha prevista para publicación del anuncio:Fecha prevista para publicación del anuncio: Diciembre de 2012. Más información: Más información: Más información: Más información: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366453-2012:TEXT:ES:HTML&src=0

Anuncio de previsión de contrato de suministro de equipos informáticos para comisarías de Anuncio de previsión de contrato de suministro de equipos informáticos para comisarías de Anuncio de previsión de contrato de suministro de equipos informáticos para comisarías de Anuncio de previsión de contrato de suministro de equipos informáticos para comisarías de policíapolicíapolicíapolicía---- Fase 2 (IPA) Fase 2 (IPA) Fase 2 (IPA) Fase 2 (IPA) 27/11/2012, Comisión Europea A través de procedimiento abierto se convoca el presente contrato cuyo objetivo principal es la adquisición y entrega de equipo informático (ordenadores personales) a las comisarías de poli-cía, que permitirá gestionar de forma más eficiente los asuntos policiales y administrativos a nivel local. El contrato se compone de un solo lote. Referencia de contrato:Referencia de contrato:Referencia de contrato:Referencia de contrato: EuropeAid/133715/D/SUP/HR Órgano de contratación:Órgano de contratación:Órgano de contratación:Órgano de contratación: Agencia Central de Finanzas y Contratos Fecha prevista para la publicación:Fecha prevista para la publicación:Fecha prevista para la publicación:Fecha prevista para la publicación: Enero de 2013 Más información: Más información: Más información: Más información: https://webgate.ec.europa.eu

AnuncAnuncAnuncAnuncio de previsión de contrato para el suministro de equipo para el sistema nacional de io de previsión de contrato para el suministro de equipo para el sistema nacional de io de previsión de contrato para el suministro de equipo para el sistema nacional de io de previsión de contrato para el suministro de equipo para el sistema nacional de información para la supervisión de la protección de la naturaleza (IPA)información para la supervisión de la protección de la naturaleza (IPA)información para la supervisión de la protección de la naturaleza (IPA)información para la supervisión de la protección de la naturaleza (IPA) 07/11/2012, Ted-UE A través de procedimiento abierto se convoca este contrato para la conservación de la biodiver-sidad existente en Croacia, por medio del refuerzo de la supervisión de las inspecciones en los sitios Natura 2000 propuestos y la implementación de una supervisión efectiva en estos sitios. El objetivo de este contrato consiste en el suministro, entrega, descarga y prestación de servicios posventa (lote 1) del equipo informático (que incluye servidor web, servidor de base de datos, conmutador SAN, fuentes de alimentación ininterrumpida con software, tabletas, tabletas com-pactas, ordenadores portátiles, estaciones de conexión, monitores, dispositivos GPS, impreso-ras portátiles, escáneres, impresoras láser a color, proyectores, cámaras compactas digitales y prismáticos), lectores de microchips, jaulas para el transporte de animales y equipo textil.

El presente contrato se divide en 5 lotes: Lote 1: Servidores, conmutador SAN y fuentes de alimentación ininterrumpida con software. Lote 2: Equipo informático, equipo de vídeo digital y prismáticos. Lote 3: Lectores de microchips. Lote 4: Jaulas para el transporte de animales. Lote 5: Equipo textil. Los interesados en licitar deberán presentar garantía para presentar ofertas por valor de



Los licitadores deberán haber constituido una garantía de la oferta de: lote 1: 1.500 EUR y lote 2: 5.000 EUR. La garantía de ejecución será, asimismo, del 10% del valor de la oferta. El período de validez de las ofertas es de 90 días desde el vencimiento del plazo fijado para su presentación. El período de ejecución tendrá una duración de 130 días en el caso de los lotes 1 a 5, a contar a partir del día del envío de la orden de inicio y hasta el día en que se expida el cer-tificado de aceptación provisional. El período de ejecución incluye un plazo de envío de 90 días. Los criterios de capacidad económica, técnica y financiera se detallan en la convocatoria. El criterio principal de adjudicación es el de mejor precio. Referencia de contrato:Referencia de contrato:Referencia de contrato:Referencia de contrato: EuropeAid/132085/D/SUP/HR. Expediente de licitación:Expediente de licitación:Expediente de licitación:Expediente de licitación: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome Órgano de contratación:Órgano de contratación:Órgano de contratación:Órgano de contratación: Agencia Central de Finanzas y Contratación de Croacia Plazo de presentación de ofertas:Plazo de presentación de ofertas:Plazo de presentación de ofertas:Plazo de presentación de ofertas: 28.1.2013 (10:00), hora local de Zagreb, en las instalaciones de la Agencia Central de Finanzas y Contratación, Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10000 Zagreb, CROACIA. Plazo de apertura de ofertas:Plazo de apertura de ofertas:Plazo de apertura de ofertas:Plazo de apertura de ofertas: 28.1.2013 (12:00), hora local de Zagreb, en las instalaciones de la Agencia Central de Finanzas y Contratación, Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10000 Za-greb, CROACIA. Más información:Más información:Más información:Más información: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352704-2012:TEXT:ES:HTML&src=0&act=nav

Asimismo cabe destacar los programas que, tanto en el ámbito nacional como desde la UE, se han habilitado para lograr un avance en el conocimiento y uso de este tipo de servicios:

PROGRAMAS NACIONALESPROGRAMAS NACIONALESPROGRAMAS NACIONALESPROGRAMAS NACIONALES

eeee---- CROATIA 2011 CROATIA 2011 CROATIA 2011 CROATIA 2011---- 2015 2015 2015 2015

Programa cuyo objetivo principal es la reforma e informatización de la Administración Estatal. A través de la aplicación de las TIC en la Administración Pública se pretende racionalizar la gestión e incrementar la calidad de los servicios públicos.

HITRONet HITRONet HITRONet HITRONet Red Informática Comunicación emitida por los organismos públicosRed Informática Comunicación emitida por los organismos públicosRed Informática Comunicación emitida por los organismos públicosRed Informática Comunicación emitida por los organismos públicos

Red de comunicaciones que conecta a varias entidades públicas a través de una infraestructura común de comunicación. El principal objetivo de la red es la integración de los recursos de in-formación estatales a través de la infraestructura de banda ancha con segura privada. En defini-tiva, instaurar un sistema electrónico de intercambio de datos eficiente y más económico.

PROGRAMAS DE LA UEPROGRAMAS DE LA UEPROGRAMAS DE LA UEPROGRAMAS DE LA UE

Programa de soluciones interoperables para la AdminisPrograma de soluciones interoperables para la AdminisPrograma de soluciones interoperables para la AdminisPrograma de soluciones interoperables para la Administración Pública Europea (ISA)tración Pública Europea (ISA)tración Pública Europea (ISA)tración Pública Europea (ISA)



Este programa tiene como objetivo facilitar y agilizar el intercambio de información y la prestación de servicios de e-government tanto entre órganos administrativos y como entre los países de la Unión Europea.

El Programa deEl Programa deEl Programa deEl Programa de Información y Comunicación Política de Tecnologías de Apoyo Información y Comunicación Política de Tecnologías de Apoyo Información y Comunicación Política de Tecnologías de Apoyo Información y Comunicación Política de Tecnologías de Apoyo ---- CIP ICT CIP ICT CIP ICT CIP ICT PSP)PSP)PSP)PSP)

El objetivo del programa es superar los obstáculos en el desarrollo de las TIC, el fomento de la innovación y la competitividad en el desarrollo de las TIC, y fomentar el uso de las nuevas tecno-logías por los ciudadanos, las empresas y la administración pública.

Agenda Digital para EuropaAgenda Digital para EuropaAgenda Digital para EuropaAgenda Digital para Europa

Agenda Digital para Europa estableció las siguientes siete áreas prioritarias para la acción a nivel de la UE:

1. creación de un mercado único digital,

2. mejorar la interoperabilidad de los productos y servicios TIC

3. promover la confianza y la seguridad en Internet,

4. garantía de proporcionar un acceso más rápido a Internet,

5. estimular la inversión en investigación y desarrollo,

6. mejorar la alfabetización digital, competencias y e-inclusión,

7. aplicación de TIC para hacer frente a los principales retos de la sociedad, como el cambio climático, el aumento de los costos de salud y envejecimiento de la población.

Más información: http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13652



IV. PRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIÓNÓNÓNÓN

Dada la multitud de partidas y servicios que se contemplan en el presente estudio y la dificultad para acceder a la información detallada acerca de precios, se facilita una muestra a título de ejemplo de uno de los paquetes de servicios típicos de Internet y llamadas.

COMPARCOMPARCOMPARCOMPARATIVA DE PRECIOS PAQUETE INTERNATIVA DE PRECIOS PAQUETE INTERNATIVA DE PRECIOS PAQUETE INTERNATIVA DE PRECIOS PAQUETE INTERNEEEETTTT + TELÉFONO FIJO (HRK) + TELÉFONO FIJO (HRK) + TELÉFONO FIJO (HRK) + TELÉFONO FIJO (HRK)

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Teléfono+ Teléfono+ Teléfono+ Teléfono+ InternetInternetInternetInternet

VelocidadVelocidadVelocidadVelocidad Cuota mensual del Cuota mensual del Cuota mensual del Cuota mensual del paquete paquete paquete paquete InternetInternetInternetInternet

(HRK)(HRK)(HRK)(HRK)

Pronóstico Pronóstico Pronóstico Pronóstico de consde consde consde consu-u-u-u-mo mensual mo mensual mo mensual mo mensual

(HRK)(HRK)(HRK)(HRK)

Flat Internet 2Mbps 71,73 261,49 METRONETMETRONETMETRONETMETRONET Dual Flat 5Mbps 122,95 274,47

Flat Internet 4Mbps 182,38 349,36 TTTT---- HT HT HT HT Flat Internet 10Mbps 284,84 451,82

Flat Internet 4Mbps 151,42 284,1 VIPVIPVIPVIP Flat Internet 10Mbps 242,89 375,57

Paquete básico 8Mbps 168 224,52

AMISAMISAMISAMIS Paquete básico 12Mbps 199 270,45

Paquete básico 3Mbps 99,99 198,25

H1H1H1H1 Paquete básico 8Mbps 157,79 256,05


OPTIMAOPTIMAOPTIMAOPTIMA---- O2 O2 O2 O2 Paquete básico 10Mbps 221,75 278,03


ISKONISKONISKONISKON Paquete básico 10Mbps 208,75 283

COMPAÑÍA

BNETBNETBNETBNET Paquete básico 8Mbps 162,91 230

Fuente: elaboración propia / 1€ = 7.514 HRK



El coste de la conexión a Internet depende del tipo de la conectividad y el proveedor. ADSL Op-tima ofrece varios paquetes de ADSL de 38 a 290 kunas al mes, T-COM de 80 a 330 kunas, ADSL Iskon ofrece paquetes de entre 130 y 280 kunas al mes, B-Net ADSL entre 95 y 110 ku-nas, mientras que ADSL Metronet tiene las tarifas más favorables entre 15 y 100 kunas al mes.


En la tendencia de los precios, se observa un precio estable en los servicios, mientras que en el equipamiento los precios se reducen notablemente.

También es importante tener en cuenta el tipo impositivo del IVA, que en Croacia es del 25%.

Índice de precios al consumo Índice de precios al consumo Índice de precios al consumo Índice de precios al consumo 1995=1001995=1001995=1001995=100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Equipamiento de telecomunicaciones Servicios de telecomunicaciones



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUPERCEPCIÓN DEL PRODUPERCEPCIÓN DEL PRODUPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPCTO ESPCTO ESPCTO ESPAAAAÑOÑOÑOÑOLLLL

Por lo que se refiere a la imagen de las empresas españolas, las empresas croatas son cada día más exigentes hacia las empresas que les prestan los servicios de consultoría, por lo que la cali-dad es un aspecto que se valora de forma muy significativa en el desarrollo de estos servicios.

Asimismo, las instituciones exigen a las empresas extranjeras experiencia en grandes proyectos para que puedan aportar valor al país, así como que conozcan la zona de los Balcanes y pre-tendan establecerse o mantener su presencia en el país por un largo periodo de tiempo.

En este sentido, se puede afirmar, por la experiencia de las empresas españolas del sector de la consultoría de servicios IT en Croacia, que existe una buena percepción de las empresas proce-dentes de España, por el prestigio y profesionalidad de su larga trayectoria en estos campos de actividad y por el éxito conseguido en los proyectos realizados tanto en España como en otros países.



VI. DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

La mayoría de los establecimientos en que se comercializan este tipo de productos son peque-ñas superficies que importan equipos de Alemania, Holanda, Taiwan y EEUU, así como de sus vecinos Macedonia, Serbia, ByH, Montenegro, Kosovo, Eslovenia y Albania, para su posterior distribución.

A continuación se mencionan los principales distribuidores de equipos hardware y de telecomu-nicaciones:

MayoristasMayoristasMayoristasMayoristas

Cabe destacar que de los distribuidores que se mencionarán a continuación, muchos de ellos se dedican igualmente a la distribución de equipos multimedia.

- Renoprom d.o.o.Renoprom d.o.o.Renoprom d.o.o.Renoprom d.o.o.---- Technomax: Technomax: Technomax: Technomax: Se encarga de la representación de empresas como HACER, ACOUSTIC ENERGY, ATECA, CHAINTECH, LEXMARK, OLYMPUS, PHILIPS ELECTRONICS, PQI, TW&SONY. www.technomax.hr

- Zola d.o.o. Veleprodaja i Servis:Zola d.o.o. Veleprodaja i Servis:Zola d.o.o. Veleprodaja i Servis:Zola d.o.o. Veleprodaja i Servis: distribuidor de Brother, Dysan, Epson, HP, Microsoft,

Panasonic, Seiko Precision y Terratec. www.zola.hr

- M San Grupa:M San Grupa:M San Grupa:M San Grupa: esta es una de las principales productoras y distribuidoras del país. Sus filiales son: King ICT d.o.o, KIM TEC, M SAN SERVIS, M SAN INFORMATICKO UCILIS-TE, M SAN LOGISTIKA, M SAN EKO. Y se encarga de la representación de: ASUS, BE-LINEA, D-LINK, GVC, HEWLETT, PACKARD, SAMSUNG & WESTERN DIGITAL. www.msan.hr

DistribuidoresDistribuidoresDistribuidoresDistribuidores

- Autronic Computers:Autronic Computers:Autronic Computers:Autronic Computers: distribuidora de MICROTEK, SMC, FIC, KEY TRONIC. www.autronic.hr

- Storm Computers d.o.o:Storm Computers d.o.o:Storm Computers d.o.o:Storm Computers d.o.o: distribuidora de 3 COM, ALLIED, TELESIS, CISCO, OLYM-

PUS, OPTIVISIA, RITAL, TELEGARTNER. www.storm.hr



- Asbis Hrvatska:Asbis Hrvatska:Asbis Hrvatska:Asbis Hrvatska: distribuidora de Intel, Seagate, Hitachi GST, Canyon, Prestigio, AMD,

Kingston, Kingmax, Patriot, Toshiba, Dell, Promise Technology, Samsung (HDD), SAp-phire, Innovision, Silverstone, Transcendí, Pioneer, LiteOn. http://www.asbis.hr/

- Omnia d.o.o:Omnia d.o.o:Omnia d.o.o:Omnia d.o.o: distribuidor de Fujitsu, Creative, Maxell, TDK. http://www.omnia.hr/

- KSU d.o.o:KSU d.o.o:KSU d.o.o:KSU d.o.o: distribuidor de Canon http://www.ksu.hr/



VII. CONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESO AL O AL O AL O AL MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

MARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGAL

En primer lugar cabe destacar que el sector TIC en Croacia fue liberalizado en 2002. La legisla-ción en el sector TIC en Croacia es acorde con las directrices de la Unión Europea. Podemos di-ferenciar varias legislaciones aplicables según el subsector a que nos refiramos: firma electróni-ca, comercio electrónico, identificación electrónica, comunicación electrónica, seguridad de la in-formación o delitos Informáticos (Croacia se acoge al Acuerdo sobre cybercrime de la Unión Eu-ropea).

Las empresas extranjeras están protegidas, asimismo, con derechos de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor y de diseño):

• Ley de Patentes

• Ley de Marcas

• Ley sobre los derechos de autor y derechos conexos

• Ley de diseño industrial

• Ley sobre Indicaciones Geográficas

• Ley sobre las denominaciones de origen de productos y servicios

• Ley sobre la protección de las topografías de semiconductores

• Productos Semiconductores

• Ley de Representación en la materia de propiedad industrial

Por otro lado, la constitución croata permite la repatriación de beneficios, así como la libre trans-ferencia de capital invertido. Una empresa extranjera recibe el mismo trato que una local, con lo cual pueden verse acogerse a los beneficios fiscales.



FORMALIDADES DE IMPORTACIÓN FORMALIDADES DE IMPORTACIÓN FORMALIDADES DE IMPORTACIÓN FORMALIDADES DE IMPORTACIÓN

Para los partidas correspondientes a los productos de hardware analizados: 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, a continuación se analizarán los requisitos de importación a Croacia.

Los documentos generales necesarios para los productos objeto de estudio de la presente nota sectorial, según su clasificación arancelaria en TARIC, son:

• Declaración Sumaria • Declaración aduanera de importación • Declaración del valor en la aduana. • Factura comercial • Packing list • Documento de transporte • Certificado de origen • Certificado de circulación EUR1 (régimen de preferencia para productos procedentes de

países miembros de la UE) • Registro de la empresa

A continuación se detallan los requisitos de contenido y forma que se exigen:

♦ Notificación de Movimientos Transfronterizos deNotificación de Movimientos Transfronterizos deNotificación de Movimientos Transfronterizos deNotificación de Movimientos Transfronterizos de Residuos PeligrososResiduos PeligrososResiduos PeligrososResiduos Peligrosos

Documento emitido por el Ministerio de Protección del Medio Ambiente, con la información ne-cesaria para evaluar la aceptabilidad de los movimientos de residuos peligrosos, incluyendo re-conocimiento, notificación y consentimiento para el transporte.

Este documento es un requisito previo para la tramitación del documento de Movimiento para los desplazamientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos.

Es documento esencial para el despacho de aduanas y de acceso al mercado. El nombre del documento en croata es: “Prekogranični Promet otpadu -obavijest o prekograničnom prometu”.

La autoridad competente en Croacia es el Ministerio de Protección del Medio Ambiente: Minis-tarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb, números de teléfono: +385 1 3717111, número de fax: +385 1 3717149.

Se completará en croata o en inglés. Deberá ser presentado por el exportador ante la autoridad competente del país de origen, con dos meses como mínimo de antelación a la primera transac-ción prevista. Posteriormente la notificación firmada y sellada será enviada al Ministerio de Pro-tección del Medio Ambiente en Croacia y una vez que den el consentimiento por escrito, la auto-ridad del país de origen notificará al exportador y los productos estarán listos para su envío. Jun-to con ellos se enviará el Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. La notificación es válida para múltiples movimientos de los residuos dentro de un mismo año, siem-pre que no se exceda la cantidad autorizada por el Ministerio. Sin embargo, el Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos se requiere para cada transacción indivi-dual.



Formulario:

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?docsect=SR&datasetid=MAIF-HR12-04v001&filename=not_was.html&hscode=8530&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-HR12-04v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-04v001/&page=&country=Croatia&countryid=HR

♦ Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrososCertificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrososCertificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrososCertificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos

Documento de acompañamiento en los traslados de residuos peligrosos. Es requisito esencial para el despacho de aduanas. El nombre en croata del documento es: “Prekogranični Promet otpadu - dokument o prometu”.

La autoridad competente en Croacia es el Ministerio de Protección del Medio Ambiente: Minis-tarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb, números de teléfono: +385 1 38782143, 3782144, número de fax: 385 1 3772555.

El documento será tramitado por el exportador, en croata o en inglés y deberá ser firmado por el solicitante y todos los transportistas. Se requerirá un documento separado para cada envío.

Como ya se ha mencionado anteriormente, se remitirá al Ministerio de Protección de Medio Am-biente el certificado con la notificación adjunta de movimientos transfronterizos de residuos peli-grosos.

Formulario:

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?docsect=SR&datasetid=MAIF-HR12-04v001&filename=mov_was.html&hscode=8530&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-HR12-04v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-04v001/&page=&country=Croatia&countryid=HR



VIII. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

En la feria INFO (Sajam Informacijskih Teh-nologija) se reúnen tanto pequeñas empre-sas locales de desarrollo de software, có-mo autónomos que desarrollan sus com-

petencias en el campo de las TIC, así como asociaciones o empresas medianas dedicadas a la venta de hardware. Esta edición se celebró entre el 15 y el 17 de Noviembre de este año, junto a las ferias INTERLIBER y “Winter show”. Contacto:

Slavica Lakić Slavica Lakić Slavica Lakić Slavica Lakić

Coordinator

tel: +385 (0)1 6503 429

Loretta KrajcerLoretta KrajcerLoretta KrajcerLoretta Krajcer

Advisor

tel: +385 (0)1 6503 496

Višnja KrušićVišnja KrušićVišnja KrušićVišnja Krušić

Secretary-Commercial Officer

tel: +385 (0)1 6503 506

fax: +385 (0)1 6503 409

[email protected]

Bojan MarkovBojan MarkovBojan MarkovBojan Markov

Projekt manager

tel: +385 (0)1 6503 437

Más información: http://www.zv.hr/default.aspx?id=3382



MIPRO 2012, 35ª Convención Internacional sobre ICT, ElectrMIPRO 2012, 35ª Convención Internacional sobre ICT, ElectrMIPRO 2012, 35ª Convención Internacional sobre ICT, ElectrMIPRO 2012, 35ª Convención Internacional sobre ICT, Electróóóónica y nica y nica y nica y MicroelectrMicroelectrMicroelectrMicroelectróóóónica (Opatija, 23nica (Opatija, 23nica (Opatija, 23nica (Opatija, 23----25 Mayo de 2012)25 Mayo de 2012)25 Mayo de 2012)25 Mayo de 2012)

La conferencia organizada por MIPRO, IEEE Sección de Croacia, de la Universidad de Zagreb y la Universidad de Rijeka, con el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte y los órga-nos regionales de gobierno.

MIPRO acogió a cientos de participantes de toda Europa. Algunas de las áreas que cubrió son: diseño de aplicaciones en telecomunicaciones, radio, biomedicina, automatismos, robótica; sis-temas electrónicos, electrónica de potencia; optoelectrónica y fotónica.

La estrategia definida por el gobierno para el periodo 2012-2015 fue que el 90% de la población tenga accedo a banda ancha con una velocidad mínima de 2Mbps en 2013, y el 50% al menos 30 Mbps en 2015. Asimismo se espera el establecimiento de inversiones para la mejora de las redes de fibra óptica y de la cuarta generación móvil, esta última implicará la necesidad de intro-ducir un nuevo espectro de radiofrecuencia.

Para más información:

http://www.mipro.hr/_Events_/tabid/110/language/en-US/Default.aspx?event=MIPRO2012.MEET



2.2.2.2. ENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTAS

BUCKHILL SOFTWAREBUCKHILL SOFTWAREBUCKHILL SOFTWAREBUCKHILL SOFTWARE

Stuart Buckell- Director

http://www.buckhill.co.uk

[email protected]

Buckhill Business Cloud Suite (BCS) proporciona un servicio multitareas integrado de soluciones de negocio, con el fin de incrementar la rentabilidad y lograr una reducción de los costes de in-fraestructura en las empresas.

El servicio Cloud es una tecnología versátil para mejora del rendimiento, agilización de los proce-sos y reducción inmediata de costes.

La empresa Buckhill Software comenzó su andadura en Inglaterra donde está consolidada. El pasado año tomaron la decisión de instalarse en Croacia, pues piensan que es un mercado con gran potencial de desarrollo.

Tal y como nos comentó en la entrevista Stuart Buckell, a grandes rasgos el sector TIC en Croa-cia presenta mucho potencial de desarrollo. Según Stuart Buckell, Croacia es un mercado joven en el segmento de servicios TIC (servicios financieros, contables, administrativos…). Existe un nivel de formación excelente entre los profesionales del sector, así como universidades y centros de enseñanza especializados. La fuerza de trabajo en el país está muy preparada y es por eso que empresas como HT cuentan con trabajadores locales en sus plantillas.

Para los empleados del sector uno de los principales atractivos son los beneficios fiscales, las regalías para autónomos e ingenieros están entre 10- 15%.

Debido a la situación actual de crisis financiera que atraviesan las empresas, Buckhill Software piensa que el modelo de Cloud a través de suscripción es preferible, debido a los reducidos cos-tes de establecimiento y cuotas mensuales que implica. Asimismo, este servicio IT no vincula con compromiso de permanencia. Esta es una solución que está funcionando muy bien el mer-cado croata, pues las empresas no quieren tener largos compromisos de contratos en una épo-ca en la que los flujos de caja están siendo irregulares.

Las ventajas del mercado croata con respecto a su experiencia en Reino Unido son: los meno-res costes operativos, franja horaria compartida con el país de la matriz, excelente nivel de co-



nocimiento TIC de los empleados y dominio de varios idiomas. A esto hay que sumar que por la posición estratégica de Croacia en Europa, supone una plataforma de entrada en los países de la región. Serbia es un mercado muy interesante para ellos a largo plazo pues el sector TIC goza allí de mayores incentivos que en Croacia.

La competencia en la prestación de este tipo de servicios en Croacia es bastante baja.

A su modo de ver, la entrada de Croacia en la UE va a ser altamente positiva y piensa que dará el impulso y desarrollo necesario en el sector. El incremento de la competencia, lo ve más como una oportunidad que una amenaza, pues ellos ya están instalados y comienzan a hacerse con el nicho de mercado.

No tienen experiencia de trabajo con empresas españolas, aunque si han trabajado indirecta-mente con ellas a través de clientes internacionales con delegación en España.

Reconoce que los incentivos del gobierno para las compañías extranjeras son muy limitados en términos de subvenciones y beneficios fiscales. Se han hecho progresos en la reducción para promover la creación de empresas, pero aun queda mucho por hacer.



HR PRO D.O.OHR PRO D.O.OHR PRO D.O.OHR PRO D.O.O

Andrea Holjevac- Ingeniera Informática

http://www.hrpro.hr

[email protected]

HR PRO d.o.o es una empresa croata que tuvo un rápido crecimiento y consolidación en el mercado tras el desarrollo de HR.net un sistema de gestión de recursos humanos para la opti-mización de los procesos. Cuentan con un equipo de expertos en Human Resources Manage-ment, lo que los convierte en una empresa capaz y comprometida con su trabajo.

HRpro ofrece un servicio de primer nivel a través de actividades de I + D, consultoría orientada a la mejora y optimización, definición de los requisitos junto con los clientes, implementación de la aplicación, así como la educación de los clientes finales, proporcionando documentación, servi-cio de mantenimiento y soporte continuo .

Han llegado a convertirse en el principal proveedor de servicios HRMIS, lo cual queda puesto de manifiesto por los proyectos que han llevado a cabo con empresas como VIPnet (parte de Mo-bilcom Austria), T-Mobile, Croacia T-Com, Hypo Alpe-Adria Grupo, Hypo Group, Raiffeisen Bank entre otros.

Según nos comenta Andrea Holjevac la empresa diferencia dos líneas de servicios:

- Con Implementación: la cual implica adaptación de solución software, educación y man-tenimiento

- Sin implementación: servicio Cloud (con soporte y formación incluido)

El servicio HR Cloud lo están distribuyendo a través de TCom, de modo que ellos prestan el ser-vicio pero lo distribuyen utilizando como soporte los servidores de TCom. En este campo no tie-ne competidores.

HR. Net es un sistema software adaptado a las necesidades del cliente. Se trata de un soporte integrado que puede ser empleado tanto para pago de nóminas, gestión de viajes… Y además es más económico que el resto de soluciones de software integrado.

Tienen este servicio plenamente consolidado en Croacia y ahora se están centrando en el desa-rrollo de servicio Cloud. El principal problema al que hacen frente en la actualidad es que al tratar de comercializar el servicio Cloud, la gente se muestra escéptica por temas de seguridad. A eso



hay que sumar que todo el mundo en Croacia tiene Windows y no sistemas operativos nuevos que son los que se adaptan a los requerimientos mínimos del servicio nube.

HR PRO está consolidada en toda la región SEE y ahora tienen planes de expansión al resto de Europa. Por el momento sólo tienen sede en Croacia, pero potenciando la nube pueden llevar a cabo sus servicios desde cualquier lugar sin necesidad de presencia física.

El sistema Cloud es la mejor opción para introducirse en el mercado, por los reducidos costes que supone.

Según Andrea Holjevac, con la entrada de Croacia en la UE habrá un incremento de la compe-tencia lo cual será positivo para lograr una estabilización de los niveles de precios de este tipo de servicios. Pero por otro lado, piensa que ni Croacia ni la UE están preparados para ello y no es el mejor momento.



3.3.3.3. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

CROATIAN ICT Tender Guide 2012CROATIAN ICT Tender Guide 2012CROATIAN ICT Tender Guide 2012CROATIAN ICT Tender Guide 2012

Publicación de carácter anual, que contiene las últimas novedades en so-luciones software del año, así como un exhaustivo listado de los principa-les proveedores en el país.

http://www.vidi.biz/

CATALOGUE OF INNOVATIVE PRCATALOGUE OF INNOVATIVE PRCATALOGUE OF INNOVATIVE PRCATALOGUE OF INNOVATIVE PROJECTS FROM CROATIA, Julio 2012OJECTS FROM CROATIA, Julio 2012OJECTS FROM CROATIA, Julio 2012OJECTS FROM CROATIA, Julio 2012

Publicación en la que se recogen los principales programas de desarrollo

de las TIC en Croacia. Elaborado por BICRO, EEN, EACI y CIP.

http://www.bicro.hr/docdokumenti/bicro_katalog.pdf

PC ChipPC ChipPC ChipPC Chip: revista mensual de equipo hardware

http://www.pcchips.com.tw

BUGBUGBUGBUG (1992): revista mensual de equipo hardware

http://www.bug.hr/

VidiVidiVidiVidi (1994): revista mensual de equipo hardware

http://www.vidi.hr/



4.4.4.4. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Croatian Independent Software Exporters es una asociación que aglutina a las principales empresas desarrolladoras de software con el objetivo de compartir conocimientos para crear productos de calidad competitivos en el mercado global.

http://www.exportboomers.com/en/CISEx/Members

Con el fin de lograr la supervivencia en el mercado, las compañías más pequeñas se han agrupado formando cluster de empresas. CRO ICT, es el principal cluster en Croacia. Fue

creado en 2007 por las siguientes empresas y asociaciones: GRIT ICT, Međimurski IT cluster, Cluster Dalmatian IT Professional, IT Slavonia Cluster, IT Cluster Varazdin, IT Cluster Istria.

Cro-ICT fue fundado en Rijeka en septiembre de 2007, con los objetivos principales de promo-cionar Croacia como un lugar atractivo para invertir en el sector de las TIC y de aumentar el nivel de exportaciones de tecnología.

Actualmente 60 empresas forman parte del cluster, junto con agencias de desarrollo regional, incubadoras de negocio y parques tecnológicos. Asimismo la iniciativa cuenta con el apoyo de Centro de Innovación Empresarial de Croacia (BICRO) y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ).

http://www.cro-ict.net/

CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO

CRO- ICT

[email protected]

+385 98 259 305

+385 98 674 883

Boris Krstanović, President

E-mail: [email protected]



Connect2Croatia es una asociación de la Cámara de Comercio, cuyo objetivo principal es ayudar a las empresas del sector TIC a exportar el conocimiento y experiencia adquirida en el mercado croata a otros países.

www.connect2croatia.com

OTROS OTROS OTROS OTROS CLUSTERSCLUSTERSCLUSTERSCLUSTERS

www.grit-hr.net

www.mit-cluster.hr

www.disc.hr

www.iks-it.hr

www.cro-ict.net



5.5.5.5. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS

A continuación se puede encontrar un listado con las principales direcciones de interés:

MINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOSMINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOSMINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOSMINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1,10000

Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6400-600

Fax: +385 (0)1 6400-644

www.mrrsvg.hr

EMBAJADA DE ESPAÑA EN EMBAJADA DE ESPAÑA EN EMBAJADA DE ESPAÑA EN EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREBZAGREBZAGREBZAGREB

Tuskanac 21a, 10000 Zagreb

Teléfono: +385 1 4848950

Fax: +385 1 4848608, 4848711


Embajador: D. Rodrigo Aguirre de Cárcer

OFICINA ECÓNOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREBOFICINA ECÓNOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREBOFICINA ECÓNOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREBOFICINA ECÓNOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB

Savska 41.1a Planta, 10000 Zagreb

Teléfono: +385-1-6176901/6176223

Fax: +385-1-6176669

Página web: http://www.oficinascomerciales.es


Agregado comercial: D. Antonio Jesús Arias Ranedo

Analista de mercado: Dña. Montserrat Pérez Ripoll

CÁMARA DE COMERCIO Y ECCÁMARA DE COMERCIO Y ECCÁMARA DE COMERCIO Y ECCÁMARA DE COMERCIO Y ECONOMÍA DE CROACIAONOMÍA DE CROACIAONOMÍA DE CROACIAONOMÍA DE CROACIA

Rooseveltov trg.2, 10000 Zagreb

Teléfono: +385-1-4561555

Fax: +385-1-4828380

Página web: http://www.hgk.hr



Responsable de las relaciones con España: D. Luka Antunovic

Email: [email protected]

OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICASOFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICASOFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICASOFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS

Ilica 3, 10000 Zagreb

Teléfono: +385-1-4806111

Fax: +385-1-6109111

Página web: http://www.dzs.hr

E-mail [email protected]

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA EN ESPAÑAEMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA EN ESPAÑAEMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA EN ESPAÑAEMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA EN ESPAÑA

C/ Claudio Coello 78/2, 28001 Madrid, España

Teléfono: 91-5776881/5776901

Fax: 91-5776905

Embajador: Sr. D. Neven Pelicarić

Página web: http://es.mfa.hr


CONSULADO HONORARIO DE CROACIA EN BARCELONACONSULADO HONORARIO DE CROACIA EN BARCELONACONSULADO HONORARIO DE CROACIA EN BARCELONACONSULADO HONORARIO DE CROACIA EN BARCELONA

C/ Carbonell 1, Bajos – 08003 Barcelona

Teléfono: 93 272 0043 – 93 488 0755

Cónsul : Sr. D. Julio César Barcena

E-mail : [email protected]

Nota sectorial tic en croacia

Business

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