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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Temporada Primavera – Semana Santa 2017
www.cehat.com
Índice
Sección I: Índice OHE General ……………………………………………. 4
Sección II: Índice OHE Macro …………………………………..………… 5
Coyuntura y perspectivas macroeconómicas …………. 6
Sección III: Índice OHE Hotelero ……………..…………………………… 13
Desglose índice OHE Hotelero ……………………..…….. 14
Sección IV: Resumen …………………………………………………..………. 23
2Observatorio de la Industria Hotelera Española
Nota introductoria
• El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero:
• El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 54 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5 millones de plazas hoteleras en España.
• El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones (http://www.pwc.com/es/es/publicaciones/consenso-economico.jhtml).
• El índice OHE de Primavera-S.Santa mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre “0” y “100”, donde:
◦ Los valores entre 60 y 100 puntos reflejan expectativas positivas
◦ Los valores entre 40 y 60 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas
◦ Los valores entre 0 y 40 puntos reflejan expectativas negativas para el sector
3Observatorio de la Industria Hotelera Española
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Primavera - S.Santa 2014 Primavera - S.Santa 2015 Primavera - S.Santa 2016 Primavera - S.Santa 2017
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Evolución OHE General
Sección IÍndice OHE General
4Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
Para la temporada de Primavera - Semana Santa 2017, las expectativas reflejadas en el índice OHE general se muestran optimistas y en niveles incluso superiores a los de la temporada pasada
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Primavera - S.Santa 2014 Primavera - S.Santa 2015 Primavera - S.Santa 2016 Primavera - S.Santa 2017
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Evolución OHE Macroeconómico
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroEl índice OHE macroeconómico para la temporada Primavera – S. Santa 2017 se mantiene en niveles neutrales de 47,40 puntos
5Observatorio de la Industria Hotelera Española
• El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas.
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido
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Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
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PIB
Histórico y perspectivas evolución PIB España
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE Macro
6Observatorio de la Industria Hotelera Española
Las expectativas de crecimiento del PIB en España están en torno al 2,3% para el 2017, siendo superiores a Alemania, Francia y UK. Éste último está sufriendo una desaceleración del PIB como consecuencia del Brexit, si bien a partir del 2020 las expectativas mejoran
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Histórico y perspectivas evolución PIB Francia
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania
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Histórico y perspectivas evolución inflación España
Fuente: The Economist Intelligence Unit
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE Macro
7Observatorio de la Industria Hotelera Española
La subida de precio del petróleo ha provocado un aumento de la inflación en Europa situándola en niveles del 2%. España y Reino Unido registran una tasa mayor (>2%) ya que también se han visto afectados por la subida de precio de la electricidad y por el efecto Brexit1 respectivamente
Nota: De acuerdo con el informe de PwC: “Leaving the EU: Implications for the UK Economy”, la salida de Gran Bretaña de la UE podría aumentar las barreras de entrada tanto de los productos como de los servicios importados, incrementando la presión sobre el precio de los mismos. Este escenario dependerá de las próximas negociaciones de UK con el resto de los socios comerciales.
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Histórico y perspectivas evolución inflación Francia
Fuente: The Economist Intelligence Unit
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE Macro
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Se espera que este año la libra continúe depreciándose frente al euro y que incluso lleguen a alcanzar casi la paridad en 2021. Esto reduciría por tanto el poder adquisitivo de los turistas británicos. Por otro lado, se espera que los tipos de interés sigan cayendo en la zona euro, y continúen siendo negativos
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Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio
USD/EUR GBP/EUR
Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Unit
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Histórico y perspectivas evolución tipo de interés
Reino Unido Zona Euro
Fuente: OCDE
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroLa previsión sobre la evolución del desempleo sigue siendo favorable, especialmente en España, donde se espera alcanzar una tasa del ~13% en 2021 (reducción de -13p.p. del 2013 al 2021). Por otro lado, se prevé que el precio del petróleo se mantenga estable en los próximos meses, después del fuerte repunte ocurrido en febrero de 2017, alcanzándose los 53€ por barril Brent
9Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: CME Group
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Perspectivas evolución Desempleo
ES UK GER FR
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent)
Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR)
24,30%
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15,90%15,20%
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Mejor Igual Peor
Perspectivas de la Economía en la UE a final de año
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroUn 34,3% de los expertos consultados estima que la situación económica de la UE a final de año mejorará frente a un ~15% del consenso anterior
10Observatorio de la Industria Hotelera Española
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El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.
Fuente: Consenso Económico PwC
C.I.16 C.II.16 C.IV.16 C.I.16 C.II.16 C.IV.16 C.I.16 C.II.16 C.IV.16
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Mejor Igual Peor
Expectativas de evolución de la Demanda en España Consumo de las Familias próximos 6 meses
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE Macro
11Observatorio de la Industria Hotelera Española
El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.
Un 44,3% de los expertos consultados estima que la demanda de consumo en España mejorará en los próximos 6 meses frente a un 36,6% del consenso anterior
Fuente: Consenso Económico PwC
C.I.16 C.II.16 C.IV.16 C.I.16 C.II.16 C.IV.16 C.I.16 C.II.16 C.IV.16
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Mejor Igual Peor
Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroLas perspectivas sobre la coyuntura española para los próximos 6 meses se muestran más optimistas que las del consenso anterior, el 20,7% de los expertos consultados opina que mejorará frente al 11,6% del consenso anterior
12Observatorio de la Industria Hotelera Española
El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.
Fuente: Consenso Económico PwC
C.I.16 C.II.16 C.IV.16 C.I.16 C.II.16 C.IV.16 C.I.16 C.II.16 C.IV.16
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
13Observatorio de la Industria Hotelera Española
El índice OHE hotelero continúa reflejando expectativas optimistas para la temporada Primavera –Semana Santa 2017
• El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 54 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de lasadministraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad.
• Aunque la temporada de Primavera – S.Santa 2017 presenta una perspectiva más conservadora respecto a la del año pasado, se siguen manteniendo las expectativas optimistas
Fuente: Elaboración propia
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Primavera - S.Santa 2014 Primavera - S.Santa 2015 Primavera - S.Santa 2016 Primavera - S.Santa 2017
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Evolución OHE Hotelero
Sección IIIÍndice OHE Hotelero - desglose
14Observatorio de la Industria Hotelera Española
Los principales subíndices no presentan variaciones muy significativas con respecto a la temporada pasada. Destacan no obstante, las plazas ofertadas, el precio medio por estancia, la rentabilidad y el esfuerzo promocional, que aumentan ligeramente respecto al año anterior
Fuente: Elaboración propia
El esfuerzo publicitario, el número de pernoctaciones y la estancia media esperada empeoran sus expectativas con respecto al ejercicio 2016
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58,6358,76
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75,8979,77
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OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad
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Evolución OHE Hotelero (desglose)
Primavera - S.Santa
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Primavera - S.Santa
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Primavera - S.Santa
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Primavera - S.Santa
2014 2015 2016 2017
Primavera - S.Santa
2014 2015 2016 2017
Primavera - S.Santa
2014 2015 2016 2017
Primavera - S.Santa
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Primavera - S.Santa
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ADR
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Sección IIIÍndice OHE Hotelero
15Observatorio de la Industria Hotelera Española
15
Fuente: CEHAT Hotel Monitor
Los ratios ADR y REVPAR1 han incrementado de forma significativa en el último ejercicio, superando en ambos casos los valores del 2008, por primera vez desde entonces
*
Nota1: Con el objetivo de mejorar la comparabilidad de los datos, la tarifa media por habitación ocupada (ADR, por sus siglas en inglés) y el ingreso por habitación disponible (REVPAR) han sido calculados ajustando el efecto de la inflación desde 2008.
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35,15 35,49 36,6635,21 36,21
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REVPAR
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Primavera - S.Santa2014
Primavera - S.Santa2015
Primavera - S.Santa2016
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Histórico de Pernoctaciones
Pernoctaciones de Residentes en España y extranjero
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47,21 55,71
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ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS
Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia
Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante la temporada de Primavera – S. Santa 2017?
16Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
Fuente: INE
Nota: Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2017.
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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79,77 74,32
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Primavera -S. Santa 2014
Primavera -S. Santa 2015
Primavera -S. Santa 2016
Primavera -S. Santa 2017
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Evolución Pernoctaciones
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40%
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80%
100%
Españoles ExtranjerosEspañoles ExtranjerosEspañoles Extranjeros
Crecen Decrecen Se mantienen
Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia
67,13 72,79 70,43 71,20 65,06
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ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS
Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia
67,13 60,47
55,45
67,35
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Primavera -S. Santa 2014
Primavera -S. Santa 2015
Primavera -S. Santa 2016
Primavera -S. Santa 2017
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Evolución Oferta de Plazas
Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas?
17Observatorio de la Industria Hotelera Española
17Observatorio de la Industria Hotelera Española
Provincias donde se espera un aumento
de la oferta hotelera
Provincias donde se espera una
disminución de la oferta hotelera
Leyenda
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
DistribuciónGeográfica
de las respuestas
para la Oferta
Hotelera
34,71%
0,00%
65,29%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera
7,87% 8,44%0,00% 0,00%
92,13% 91,56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
EspañolesExtranjerosEspañolesExtranjerosEspañolesExtranjeros
Crecen Decrecen Se Mantienen
Distribución de las respuestas para la Estancia Media
48,43 47,66
60,36 54,09
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Primavera -S. Santa 2014
Primavera -S. Santa 2015
Primavera -S. Santa 2016
Primavera -S. Santa 2017
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Evolución Estancia Media
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
18Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?
Provincias donde se
espera un aumento de la
Estancia Media
Provincias donde se
espera una disminución
de la Estancia Media
Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media
Leyenda
Nota: Sólo se ilustran aquellas provincias que presentan variaciones en estancia media tanto en españoles como en extranjeros. La única provincia que presenta una disminución es Fuerteventura, en el segmento español, si bien se mantiene estable en el segmento extranjero.
30,57% 28,35%9,22%
18,75% 13,65%
9,22% 10,18%
8,69%
1,10%
13,94%
5,01%
13,25% 13,25%
60,21% 61,48%82,09% 80,15% 86,06% 81,34% 86,75% 86,75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr
Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días
Distribución de las respuestas para la duración de la estancia
crece decrece se mantiene
72,71%
0,00%
27,29%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el Precio Medio
67,81 68,24
84,81 86,35
0
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Primavera -S. Santa 2014
Primavera -S. Santa 2015
Primavera -S. Santa 2016
Primavera -S. Santa 2017Ín
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Evolución Precio Medio
89,3492,38
96,95
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3,0
4,0
5,0
6,0
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Primavera -S.Santa 2014
Primavera -S.Santa 2015
Primavera -S.Santa 2016
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Histórico de Precio Medio
Dato base Tasa de variación interanual
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
19Observatorio de la Industria Hotelera Española
19Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio
Provincias donde se
espera un incremento
del Precio Medio
Provincias donde se
espera una
disminución del Precio
Medio
Leyenda
Fuente: Elaboración propia
Fuente: INE Nota: Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de
2017
¿Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento?
56,19 58,63
46,37
59,88
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40
60
80
100
Primavera -S. Santa 2014
Primavera -S. Santa 2015
Primavera -S. Santa 2016
Primavera -S. Santa 2017
Índ
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ote
ler
o
(pa
rc
ial)
Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas
62,77 58,76 64,13 62,90
0
20
40
60
80
100
Primavera -S. Santa 2014
Primavera -S. Santa 2015
Primavera -S. Santa 2016
Primavera -S. Santa 2017
Índ
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(pa
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ial)
Evolución Esfuerzo Publicitario
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
20Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
¿Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con la misma temporada del año anterior?
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
28,27%
2,47%
69,26%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario
20,66%
0,91%
78,44%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas
Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)?
21Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
El incremento en la mejora de los ingresos estimados, junto con el mantenimiento de los costes, favorece el optimismo sobre la rentabilidad para la temporada de Primavera – Semana Santa 2017
52,33
64,81
75,99 78,75
0
20
40
60
80
100
Primavera -S. Santa 2014
Primavera -S. Santa 2015
Primavera -S. Santa 2016
Primavera -S. Santa 2017
Índ
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pa
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ial)
Evolución Rentabilidad
62,28% 59,55%
2,05%
37,87%
2,05%
35,68%
62,13%
38,41%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ingreso Coste Rentabilidad
Distribución de las respuestas para la Rentabilidad
se mantiene empeora mejora
Áreas en las que se cuenta con mayor grado de externalización
/subcontratación
Atención al cliente RestauraciónLimpieza MantenimientoAdministración Sistemas de información
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
22
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Observatorio de la Industria Hotelera Española
¿Cómo cree que se distribuye la gestión de la ocupación hotelera?1)
Sistemas de información
23%
Administración
2%
Mantenimiento
23%
Restauración
11%
Limpieza
41%1) Estas variables no forman parte del cálculo del índice hotelero
Nota: Para el cálculo de estas variables se han tenido en cuenta las encuestas realizadas ponderándolas con el número de plazas hoteleras
54,42%45,58%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sí No
¿Más del 50% de la ocupación la llevan a cabo mayoristas (TO, OTAs, etc) ?
84,39%
15,61%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sí No
¿Recurren los establecimientos de su zona a externalizaciones / subcontrataciones de
servicios?
Fuente: Elaboración propia
Sección IVResumenPara la temporada de Primavera – Semana Santa 2017 las expectativas macroeconómicas muestran estabilidad mientras que las hoteleras reflejan optimismo
Observatorio de la Industria Hotelera Española23
72,2364,81
51,4647,40
0
20
40
60
80
100
Primavera - S.Santa 2014 Primavera - S.Santa 2015 Primavera - S.Santa 2016 Primavera - S.Santa 2017
Índ
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Ma
cr
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Evolución OHE Macroeconómico
57,5064,28
75,89 73,93
0
20
40
60
80
100
Primavera - S.Santa 2014 Primavera - S.Santa 2015 Primavera - S.Santa 2016 Primavera - S.Santa 2017
Índ
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Ho
tele
ro
Evolución OHE Hotelero
Sección IVÍndice OHE General
24Observatorio de la Industria Hotelera Española
Las expectativas reflejadas en el índice OHE general de la temporada Primavera – Semana Santa 2017 se muestran optimistas, situándose en 67,30 puntos
Fuente: Elaboración propia
61,1864,41
69,78 67,30
0
20
40
60
80
100
Primavera - S.Santa 2014 Primavera - S.Santa 2015 Primavera - S.Santa 2016 Primavera - S.Santa 2017
Índ
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OH
E
Evolución OHE General