Oficina Económica y Comercial de la Embajada de … · mayoría de las zonas urbanas, el...

Est

ud

ios

de

Mer

cad

oOficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Manila

El mercadode equiposparatratamientode aguas enFilipinas

Est

ud

ios

de

Mer

cad

o

Este estudio ha sido realizado por la OficinaEconómica y Comercial de la Embajada deEspaña en Manila

2003

El mercadode equiposparatratamiento deaguas enFilipinas

EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN FILIPINAS 2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 3

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 10

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOS 10

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 20

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 201.1. Tamaño de la oferta 20

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 452.1. Producción 452.2. Obstáculos comerciales 47

III. ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE MARKETING 70

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 701.1. Canales de distribución 70

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 722.1 Estrategias de canal 722.2 Estrategias para el contacto comercial 732.3 Condiciones de acceso 742.4 Condiciones de suministro 742.5 Promoción y publicidad 752.6 Tendencias de la distribución 76

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 78

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 781.1. Crecimiento esperado 781.2. Tendencias industriales 811.3. Tendencias tecnológicas 83

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO 863. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA 884. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL. 89

VI. ANEXOS 90

1. FERIAS 902. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 903. BIBLIOGRAFÍA 100

EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN FILIPINAS 2003


RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El tratamiento eficaz de las aguas residuales industriales y la demanda creciente de aguapotable son considerados como exigencias clave en la mayoría de los principales sectoresindustriales en la economía filipina, así como el responder a las necesidades básicasespecíficas de una población en rápido crecimiento. Los establecimientos que producensustancias contaminantes del agua en sus respectivos procesos de producción estánobligados por ley a cumplir con los estándares de calidad de agua establecidos por elgobierno antes de verter las aguas residuales en las masas de agua. Sobre la base de ladefinición del gobierno filipino de sustancia contaminante del agua, los establecimientosque utilizan procesos productivos que requieren el tratamiento de efluentes incluyenprácticamente la totalidad de las principales actividades de producción en el sectoragrícola, minero, de fabricación y servicios de la economía.

La contaminación del agua en las zonas urbanas más importantes de Filipinas,especialmente Metro Manila, el núcleo urbano más densamente poblado y avanzado en elámbito industrial del país, ha alcanzado niveles críticos en esta última década. Lacombinación de una infraestructura de suministro de agua y de saneamientoextremadamente inadecuada y no fiable, el desarrollo industrial descontrolado durantemuchas décadas y una aplicación poco estricta de las exigencias medioambientales delgobierno, provocaron una aumento alarmante de los problemas de salud y contaminaciónrelacionados con el agua. Los servicios públicos de suministro de agua y saneamiento enlas zonas urbanas de Filipinas los prestan tres agentes principales: el MetropolitanWaterworks and Sewerage System (MWSS) en Metro Manila y zonas urbanascolindantes, la Local Water Utilities Administration (LWUA) para unos 560 Distritos deAgua autónomos en otras zonas urbanas del país y departamentos sectoriales en elámbito metropolitano de las Local Government Units (LGUs) en el caso de 1.000 ciudadespequeñas. Las estimaciones oficiales indican que en 1998, menos del 69% de losresidentes en los grandes núcleos urbanos disponían de canalizaciones de agua. Losservicios cloacales eran mucho más deficientes. Tan solo un 7,6% de la población total delpaís disponía de servicios colectores de aguas residuales. Limitado por un déficitpresupuestario permanente, las inversiones del gobierno filipino en suministro de agua ysaneamiento han sido muy reducidas y más centradas en el suministro de agua donde losingresos obtenidos parecen más elevados. Como consecuencia, la infraestructura cloacal yde saneamiento del país es prácticamente inexistente, obligando tanto a losestablecimientos productivos como a los residentes a echar mano de soluciones privadasen materia de aguas residuales domésticas e industriales. Para los residentes de lamayoría de las zonas urbanas, el tratamiento de las aguas residuales domésticas serealiza mediante fosas sépticas de propiedad privada, con los efluentes que fluyen hacialas masas de agua y canales principales mediante desagües abiertos. Durante muchosaños, los establecimientos industriales han optado por verter directamente las aguas



residuales industriales en su mayoría no tratadas en las principales vías de agua,principalmente el Río Pasig, el Lago Laguna y las zonas costeras del la Bahía de Manila.

Tan solo recientemente el gobierno filipino ha decidido promulgar una legislación másestricta y aplicarla en forme eficaz, concienciando al mismo tiempo a los consumidoresfilipinos sobre las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la salud. Así mismo,para combatir la incapacidad crónica del gobierno para invertir en la mejora de lainfraestructura de suministro de agua y de saneamiento, se decidió en 1997 laprivatización de los servicios de MWSS.

Debido a las cuantiosas inversiones necesarias para mejorar y expandir el sistema, el áreaabastecida por MWSS se dividió en dos zonas, la Zona Esta y la Zona Oeste. MayniladWater Services, Inc., entonces conocida como Benpres-Lyonnaise Waterwoks, Inc. fueelegida para abastecer a la Zona Oeste, mientras que la Zona Este fue a parar a manos dela Manila Water Company , dirigida por el consorcio Ayala y sus socios extranjeros,Bechtel y United Utilities Plc. La respuesta inicial a este programa de privatizaciónhistórico fue de euforia, ya que ambos grupos privados presentaron planes muyambiciosos de inversión, mejora y expansión. Por ejemplo, Maynilad Water Services, Inc.,que se ocupó de la parte más antigua y densamente poblada de Metro Manila, presentó unprograma que pretendía alcanzar tasas de cobertura del 98% para el agua, 66% para losservicios cloacales y del 27% para servicios de saneamiento antes del año 2021. Paralograr este objetivo, Maynilad había proyectado unas inversiones de capital entre 1997 –2013 de más de 1.100 millones de dólares estadounidenses. Desgraciadamente, la crisisfinanciera asiática de 1997, seguida de la recensión económica sufrida en estos tresúltimos años han colocado a Benpres (la empresa holding del Grupo López y principalaccionista de Maynilad) en una situación financiera muy comprometida, planteandoserias dudas sobre la capacidad de Maynilad para hacer frente a su actual deuda endivisas, así como su capacidad para cumplir con el programa aprobado por el gobierno.

El empuje renovado del gobierno filipino para aplicar las reglamentacionesmedioambientales recibió un necesario impulso con la puesta en práctica de la TasaMedioambiental para Usuarios (Environmental User’s Fee/ EUF) dentro del área dejurisdicción de la Autoridad para el Desarrollo del Lago Laguna (Laguna LakeDevelopment Authority/ LLDA). La LLDA es una organización casi gubernamentalcreada en 1966 para supervisar el desarrollo sostenible de la cuenca del Lago Laguna. Elsistema EUF, basado en el Estudio del Sector Medioambiental financiado por el BancoMundial de 1993, es un instrumento de mercado para el control y reducción de lacontaminación. Exigía a todos los establecimientos que vertieran aguas residuales en lacuenca del Lago Laguna que pagaran una tasa anual, dependiendo del volumen devertido. La LLDA fue elegida para vigilar la puesta en práctica del sistema EUF debido alas características de la organización y a su área limitada de jurisdicción. La puesta enpráctica del EUF puso a disposición de la LLDA un flujo continuo de fondos que fueempleado para mejorar el equipo de control, formar al personal y cubrir gastos operativosjustificados para la supervisión periódica de los establecimientos así como la aplicaciónestricta de las reglamentaciones y leyes sobre calidad de agua. El proyecto piloto hatenido bastante éxito, tanto que en Julio de 2002, el Secretario del Departamento de



Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) promulgó un decreto ley que pretendía lapuesta en práctica de un sistema de Tasa Nacional Medioambiental para Usuarios(National Environmental User’s Fee/ NEUF). Las normas y reglamentaciones para lapuesta en práctica del NEUF están siendo redactadas en la actualidad por el DENR.

Con el éxito del sistema EUF, el control del cumplimiento de los estándares de calidad delagua en empresas dentro del área de jurisdicción de la LLDA pasó a ser más estricto,obligando a muchos establecimientos a instalar o mejorar sus plantas depuradoras deconformidad con los estándares de calidad de agua. Así mismo, el fuerte crecimientoeconómico durante el período 1993-1997, junto con una mayor concienciación del públicosobre las cuestiones medioambientales que afectan al país, persuadieron a la mayoría delas grandes empresas a invertir en tecnologías de protección medioambiental, utilizándolopara mejorar su imagen pública. Esto provocó un auge en la venta de equipos paraplantas depuradoras. Desgraciadamente, el comienzo de la crisis financiera en Asia en1997 tuvo un impacto negativo en la capacidad de gran parte de las empresas medianas ygrandes para obtener financiación destinada a inversiones de capital, mientras que ladevaluación de la moneda local les obligaba a dejar de lado la importación de artículos queno fueran de primera necesidad. Entre los primeros artículos que se tacharon en la listade inversiones de capital se encontraban los equipos de protección medioambiental. En1999, las importaciones y gastos en equipos para planta depuradoras habían casidesaparecido.

Al mismo tiempo, durante el mismo período se observó un auge similar en las ventas desistemas de purificación de agua. La poca confianza en la fiabilidad del suministro deagua del país, y los crecientes problemas de salud se conjugaron, dando lugar a unimportante mercado de agua potable embotellada. Se estima que las ventas de aguapotable embotellada, que crecieron en un 31% en 2000, seguirán alcanzando altosporcentajes de crecimiento por encima del 50% durante la próxima década ya que elproducto ha pasado a ser una necesidad para la mayoría de los hogares urbanos y elcrecimiento poblacional del país no parece aminorar su ritmo. En un principio, lademanda era principalmente de agua embotellada producida por plantas embotelladorasde agua. Sin embargo, con la introducción de sistemas de agua multi-proceso enembalajes compactos con una capacidad de 3.000 galones por día o menos llegó el conceptode la estación de rellenado de agua. Lanzado por vez primera en 1996, este conceptorevolucionario permite a pequeños empresarios y hombres de negocios la apertura de unaestación de rellenado de agua en un área de tan sólo 25 m2, y con una inversión inicial detan solo 450.000 pesos filipinos (9.000 dólares estadounidenses al tipo de cambio actual) yvender agua potable a precios muy asequibles (10 pesos filipinos equivalentes a 0,20dólares estadounidenses) por galón. Mediante una aplicación eficiente del método defranquicias para atraer a pequeños empresarios, los distribuidores de sistemas dedepuración de agua para las estaciones de rellenado han visto como crecían sus ventas,así como la competencia. Con la caída en la demanda de equipos de aguas residualesindustriales, un número cada vez mayor de distribuidores especializados en eltratamiento de aguas decidieron dedicarse a esta línea nueva y más lucrativa del negociopara poder sobrevivir. En unos pocos años, las ventas de agua de estas estaciones derellenado habían superado con creces las ventas de las empresas embotelladoras de agua,



provocando el cierre y la fusión de toda una serie de plantas embotelladoras. Durante lafiebre de las ventas de agua embotellada de las plantas embotelladoras, en el país existíanuna 65 plantas embotelladoras. Hoy, tan solo quedan unas 10 platas embotelladoras deagua, ya que la mayoría de los consumidores ahora prefieren comprar agua potable de laestación de rellenado más próxima. Por otra parte, las estaciones de rellenado de aguahan alcanzado la cifra de casi 4.500 tiendas en todo el país, y los distribuidores/franquicias de sistemas de depuración de agua ya son más de 40.

Incluso con el crecimiento importante de la demanda de sistemas compactos dedepuración de agua para las estaciones de agua, el equipo para el tratamiento de aguasresiduales industriales y para el pretratamiento de aguas industriales siguerepresentando una parte importante del mercado. Por lo tanto, la caída en la demandaindustrial de este tipo de equipos no puede verse compensada por el crecimiento en lademanda de sistemas para estaciones de rellenado de agua. Así pues, se ha observadouna reducción continua en la demanda de equipos para el tratamiento de aguasresiduales y la depuración de agua en los últimos 5 años. El Departamento de Comercioestadounidense estima que el consumo doméstico total de equipos y servicios de estesector cayó de 118 millones de dólares estadounidenses en 1997 a 80 millones de dólaresestadounidenses en 2000.

La mayoría de los equipos para el tratamiento de aguas residuales y la depuración deagua son importados. El principal proveedor de sistemas de depuración de agua enFilipinas es Estados Unidos, seguido de Japón. Lo mismo es aplicable en el caso de lamayoría de los equipos utilizados para el tratamiento de aguas residuales industriales.Los proveedores extranjeros que han aumentado su cuota de mercado a expensas de losproveedores principales son Corea del Sur y Taiwán. La importante devaluación de lamoneda local desde 1997 y la aceptación creciente de los estándares de calidad de losequipos provenientes de estos países han ayudado a acrecentar su presencia en elmercado filipino. Las importaciones provenientes de proveedores europeos son muyescasas, exceptuando al Reino Unido, Alemania e Italia. Italia es una historia feliz, yaque han conseguido introducir con éxito sus productos en el mercado de bombas, aunquesu mercado principal sigue siendo el de las bombas de agua para uso doméstico.

La producción o fabricación local de productos y equipos del sector se limita a aparatossimples que aplican tecnologías básicas. Productos tales como tuberías, cañerías, tanquesde acero, simples aireadores de paletas, cartuchos de filtros y controles básicos sonfabricados o producidos a escala local. Así mismo, hay un pequeño número de plantaslocales de fabricación que son propiedad de empresas extranjeras que producen/ensamblan equipos para el mercado de la exportación. Empresas tales como GouldsPumps, Ebara Pumps y Lux Manufacturing tienen plantas de fabricación sitas en zonasfrancas registradas bajo la Philippine Export Zone Authority (PEZA).

Las expectativas de crecimiento a corto plazo para este mercado no parecen demasiadoprometedoras, con la excepción de sistemas depuradores de agua tanto para estaciones derellenado de agua como para uso residencial. Aunque la demanda de los consumidores hasido el motor principal para el crecimiento económico, la actividad industrial ha



permanecido estancada, con la formación bruta de capital en equipos a largo plazo sin darmuestras de recuperación. La recesión económica en Estados Unidos ha provocado unexceso de capacidad en industrias clave para el sector filipino de las exportaciones como laelectrónica, semiconductores, telecomunicaciones y tecnología de la información. Aunquela economía filipina ha alcanzado un crecimiento positivo de más del 4% del PIB duranteel primer semestre de 2002, este crecimiento ha sido motivado principalmente por el gastoen consumo y los buenos resultados de determinadas actividades del sector servicios. Laactividad de fabricación ha mostrado algunos síntomas de recuperación, pero siguehabiendo un exceso de capacidad, lo que elimina cualquier posibilidad de expansión en elfuturo próximo. Como la demanda de plantas de tratamiento de aguas residualesindustriales depende en gran parte de las nuevas inversiones industriales y de losprogramas de expansión, la situación a corto plazo no parece muy halagüeña. Tampoco seespera que las instalaciones de fabricación mejoren sus equipos aplicando tecnologías másnuevas. De hecho, parece que lo ocurrido es lo contrario, con más instalaciones defabricación de tamaño pequeño y mediano volviendo a utilizar aparatos sencillos ytecnologías básicas que se pueden fabricar localmente y que sean lo suficientementeeficaces para satisfacer los estándares locales de calidad de agua.

Sin embargo, existen algunas oportunidades para equipos de tratamiento de aguasresiduales industriales. Entre las áreas potenciales de crecimiento se encuentran lasPlantas de Tratamiento Séptico compactas (STP) para su uso en centros comerciales. Amedida que crece la demanda de los consumidores, aumenta la construcción de centroscomerciales. Asimismo, toda una serie de zonas de producción económicas, industriales yde exportación (o ecozonas para abreviar) autorizadas por la PEZA pero todavía enconstrucción podrían ser clientes potenciales para los STP, así como plantas y equipospara el tratamiento de aguas residuales. Hasta la fecha, la PEZA ha autorizado un totalde 152 ecozonas pero tan solo 52 se encuentran actualmente en operación. La mayoríahan visto su construcción aplazada hasta que haya signos de un incremento en lainversión en el país.

Aunque las oportunidades a corto plazo son escasas, el panorama a largo plazo es biendistinto. La mayoría de los establecimientos locales que están obligados por ley amantener una planta eficaz para el tratamiento de aguas residuales se resisten a suinstalación por cuestiones presupuestarias. La aplicación más estricta de las leyes decontaminación del agua es algo reciente, y por lo tanto, se encuentra tan solo en una etapaincipiente de desarrollo. Considerando que el gobierno filipino va a mantener su políticaactual de protección medioambiental, esto llevará a un mayor número de establecimientosa cumplir con las reglamentaciones sobre contaminación del agua. La puesta en prácticainminente de la Tasa Medioambiental para Usuarios en el ámbito nacional es un paso enla dirección correcta que, si se emplea adecuadamente, puede ayudar al DENR a obtenerlos fondos necesarios para mejorar el cumplimiento de sus funciones de seguimiento yaplicación. Una aplicación más eficaz de las leyes medioambientales del paísrepresentaría finalmente un aumento en la demanda de equipos para el tratamiento deaguas residuales.



Otro aspecto positivo a considerar al analizar las perspectivas a largo plazo del mercadofilipino para equipos de tratamiento de aguas residuales industriales es la estructura delas industrias exportadoras del país. Hoy, casi un 70% de las exportaciones filipinas sonequipos electrónicos, semiconductores y de telecomunicaciones. Estos sectores productivosvierten gran cantidad de aguas residuales industriales en forma de metales tóxicos, yproductos que necesitan un proceso de fabricación húmedo. También necesitan sistemascostosos de depuración de agua para el pretratamiento del agua utilizada durante elproceso de fabricación del producto. La mayoría de las 170 empresas fabricantes/exportadoras de equipos electrónicos del país son de propiedad extranjera o fabricanproductos bajo OEM para marcas extranjeras reconocidas. Teniendo en cuenta que lasempresas extranjeras son relativamente más sensibles a las cuestiones de protecciónmedioambiental, normalmente están dispuestas a invertir más en aparatos einstalaciones de control de contaminación. Esto es una buena noticia para losproveedores de equipos de tratamiento de aguas residuales industriales que se dedican ala extracción/ separación de metales y a la depuración de agua en el ámbito industrial.Una vez que se recupere la demanda mundial para este tipo de productos, se espera quela demanda de equipos nuevos y tecnológicamente más avanzados para controlar losefluentes también crecerá a la par. Los equipos y aparatos que cuentan con mayoresoportunidades en el mercado filipino son los siguientes:

- Controles e instrumentaciones- Bombas de agua, lodo y cloacales- Compresores de aire, sopladores y aireadores- Separadores de aceite (Sistema de Flotación de Aire Disuelto)- Filtros de prensa- Cubierta para filtro depurador- Cartuchos de filtros para membranas de ósmosis inversa- Cartuchos de filtro para carbono activado- Aparatos para la extracción/ separación de metales (tratamiento de extracción por víaelectrolítica)- Reactores de alimentación discontinua- Desionizadores, tratamiento por intercambio de iones- Esterilizadores de ozono y ultravioletas



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR YSUBSECTORES RELACIONADOS

El equipo para el tratamiento de aguas residuales y los sistemas de depuración de aguason obligatorios para la mayoría de las instalaciones de fabricación, zonas industriales,centros y establecimientos comerciales en Filipinas. La casi total ausencia de un sistemade alcantarillado público equipado con instalaciones de tratamiento centralizadas hallevado a las empresas y a los residentes a echar mano de soluciones privadas paraeliminar los efluentes, ya sean de origen industrial o doméstico. Así mismo, unainfraestructura de suministro de agua inadecuada, los cortes de servicio en numerosasáreas, y la creciente desconfianza entre los residentes urbanos por lo que respecta a lacalidad del suministro de agua potable canalizada han contribuido al éxito de laintroducción de sistemas depuradores de agua para usos comerciales en la última década.En Filipinas, menos del 69% de los residentes en grandes núcleos urbanos tienen accesoal agua potable canalizada. Los servicios de alcantarillado son todavía más deficientes,ya que tan solo un 7,6% de la población de las zonas urbanas del país tiene acceso aservicios colectores de aguas residuales.

El problema de la falta de adecuación de la infraestructura de alcantarillado público, queha llevado aparejado un deterioro en los niveles de contaminación de agua, es más graveen Metro Manila. Metro Manila, que es un conjunto de 17 unidades autónomas degobierno local (LGUs) que incluye ocho ciudades y nueve municipios, es el núcleo urbanodel país más densamente poblado y más avanzado en el ámbito económico e industrial delpaís. La metrópolis ocupa un área de 636 kilómetros cuadrados (km2) y tienen unapoblación de más de 10 millones. En los últimos años, el desarrollo económico e industrialde Metro Manila se ha extendido hacia las provincias vecinas de Cavite, Laguna, Rizal yBatangas, creando una gigantesca zona económica e industrial con una poblaciónagregada de más de 14 millones que contribuye en casi un 40% al PIB de la nación.

Los servicios públicos de suministro de agua y saneamiento en las zonas urbanas deFilipinas los prestan tres agentes principales: el Metropolitan Waterworks and SewerageSystem (MWSS) en la zona de Metro Manila, la Local Water Utilities Administration(LWUA) para unos 560 distritos de agua autónomos en otras zonas urbanas del país ydepartamentos sectoriales en el ámbito metropolitano de las Local Government Units(LGUs) para unas 1.000 ciudades pequeñas.



SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FILIPINAS

1998 COBERTURASistema de suministro de agua y alcantarillado

Población

(Millones)

Población servida

(Millones)

% de población

servida

A) Suministro de agua

1. Área de servicio MWSS 12.00 7.512 62.68

a) Maynilad Water Services, Inc. 7.20 4.400 61.11

b) Manila Water Company 4.80 3.112 64.83

2. Otras zonas urbanas/ periféricasa

Nivel de suministro de agua IIIb

LWUA/Privado/LGUs 20.00 14.03 70.15

3. Zonas ruralesa

Nivel de suministro de agua I, II & IIIb 41.00 35.61 86.85

(LGUs/DILG/DPWH/Privado)

TOTAL 73.00 57.15 78.29

B) Alcantarillado

1. Área de servicio MWSS 12.00 0.917 7.64

TOTAL 12.00 0.917 7.64Notas:a Basado en las proyecciones de población de DILG: Urbana = 32 mill.; Rural = 41 mill.; Total = 73 mill.b Sistemas de suministro de agua:Nivel I (fuente puntual): un pozo o manantial protegido con una salida pero sin sistema de distribución,normalmente utilizado en áreas rurales donde las viviendas están dispersas.Nivel II (sistema de llave comunal): sistema compuesto por una fuente, un depósito, una red de distribucióncanalizada y llaves comunales. Una misma llave ofrece servicio a 4 ó 6 viviendas.Nivel III (conexiones domiciliarias individuales): un sistema con una fuente, un depósito, una red dedistribución canalizada y grifos en cada vivienda.Fuente: Plan de Desarrollo a Medio Plazo NEDA

El MWSS está obligado por ley a suministrar servicios de agua y alcantarillado a las 13ciudades y 24 municipios de Metro Manila, Rizal, y una parte de Cavite, lo que representaun área de 203.400 hectáreas con una población de más de 12 millones. Debido a laslimitaciones financieras e institucionales al ser una empresa de servicio pública propiedaddel estado, MWSS ha sido incapaz en el pasado de ofrecer servicios adecuados. Antes desu privatización, MWSS tan solo suministraba agua a un 63% de la población de su áreade servicio. Más de la mitad de las conexiones tenían problemas de cortes de agua y bajapresión de bombeo. El sistema colector y de tratamiento de aguas residuales era todavíamenos adecuado, con una cobertura de tan solo un 7,6% de la población. El 92% restantede la población urbana utilizaba desagües abiertos. Los efluentes domésticos eindustriales vertidos en desagües abiertos llegan ya sea al Río Pasig, al Lago Laguna o alas aguas costeras de la Bahía de Manila mediante una red de vías de agua, riachuelos,arroyos (esteros) y afluentes que recorren toda la metrópolis.

En Junio de 1995 el gobierno aprobó la Ley Nacional para la Crisis de Agua otorgándolepoderes al presidente para que, entre otras cosas, modernizara y reorganizara el MWSS.La Ley preparó el terreno para la privatización de las operaciones del MWSS. El proceso



de privatización se inició en Diciembre de 1995, con la actuación de la InternationalFinance Corporation (IFC) como asesora del MWSS. Para obviar un arduo procesolegislativo, la estrategia de privatización adoptada fue la de mantener el MWSS como laempresa de servicio público propiedad del estado (incluyendo una Junta deAdministradores y una pequeña organización residual) y dejar que los concesionariospotenciales compitieran por el papel de contratistas del MWSS. El Acuerdo de Concesiónfue redactado en forma tal que lo permitiera y para que garantizara tanto una mejora enlos servicios de agua y alcantarillado de Metro Manila, como un perfil de riesgo/ beneficioadecuado para los inversores y acreedores del concesionario. El Acuerdo de Concesiónatribuía al concesionario aquellos derechos y responsabilidades normalmente asociadoscon las empresas de servicio público.

Teniendo en cuenta las cuantiosas inversiones necesarias para la rehabilitación yexpansión del sistema, el área de servicio de MWSS se dividió en dos zonas, la Zona Estey la Zona Oeste. Con dos concesionarios distintos codo a codo, se esperaba que surgiera uncierto grado de competencia que redundara en una mayor eficacia. La licitacióninternacional para ambas concesiones tuvo lugar en 1996. Cincuenta consorcios de gruposlocales y extranjeros manifestaron su interés en la licitación, pero tan solo cuatro fueronlos elegidos para presentar sus ofertas. El ganador de cada una de las concesiones se fueanunciado en Enero de 1997, en función del precio de oferta y del resultado de laevaluación técnica. Maynilad Water Services, Inc., entonces conocido como Benpres-Lyonnaise Waterwoks, Inc. ganó la Zona Oeste, mientras que la Zona Este fue a parar amanos de Manila Water Company, dirigida por el consorcio Ayala y sus socios extranjeros,Bechtel y United Utilities Plc.

Aunque muchas viviendas y establecimientos urbanos disponen de fosas sépticas para eltratamiento primario de las aguas residuales domésticas, muchas están mal construidas ytienen capacidad insuficiente. Por ejemplo, muchas de las viviendas urbanas de clasemedia y baja en Metro Manila tienen fosas sépticas instaladas con capacidad para dos otres personas. A medida que crece la familia, la fosa séptica no puede hacer frente al usocreciente, y su eficiencia y duración se reducen considerablemente, vertiendo cantidadescrecientes de efluentes no tratados a los desagües abiertos. Con la privatización de lasactividades del MWSS, se esperaba un programa más adecuado basado en el aumento dela disponibilidad de un servicio centralizado de alcantarillado y plantas de tratamientoséptico para hacer frente eficazmente a este acuciante problema medioambiental.

Con un área de concesión más densamente poblada y con una infraestructura másantigua, Maynilad Water llevó a cabo un programa que incluía cuantiosas inversiones decapital apoyadas por préstamos extranjeros. A la empresa se le concedió en 1999 unpréstamo sindicado del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) de 350 millonesestadounidenses (45M del ADB, 126M en cofinanciación, 59M del Banco de InversionesEuropeo y 120M de préstamo garantizado COFACE) para la mejora, expansión yexplotación de su área de concesión. Maynilad presentó planes de inversión cifrados en300 millones de dólares (en deuda y recursos propios) en sistemas de alcantarillado ysaneamiento que incluían la construcción de instalaciones de tratamiento de efluentes conplantas de tratamiento primario y secundario y una capacidad de 400mld, una nueva STP



con una capacidad de 1,000m3/día, y la expansión de la capacidad de una planta detratamiento séptico ya existente de 200 a 500 m3/día. La empresa también disponía unpréstamo de 37,5 millones de dólares del Banco Mundial destinado al MWSS para laSegunda Cloaca Máxima de Manila (Manila Second Sewerage Project/ MSSP) para laconstrucción de un STP de 200m3/día, una estación de carga de lanchas a remolque y unsistema de alcantarillado central para 10.000 residentes dentro de su área de concesión.Maynilad anunció en 1999 un programa de infraestructuras que pretendía ofrecerservicios de alcantarillado para cubrir las necesidades del 66% de los residentes dentro desu área de concesión antes del año 2021. Desgraciadamente, las grandes dificultadesfinancieras que ahora sufre Benpres, Inc. (la principal empresa del Grupo López y casamatriz de Maynilad) plantea serias dudas sobre la capacidad de Maynilad para llevar acabo su programa de infraestructura. De hecho, actualmente se especula con el hecho deque los acreedores de Maynilad han mencionado una propuesta del gobierno filipino pararetomar el acuerdo de concesión de la familia López, ya que la empresa es incapaz dehacer frente a sus crecientes deudas.

El mismo problema se plantea con respecto a los efluentes industriales. Las principalesempresas de servicio público del país no están equipadas con instalaciones de tratamientode aguas residuales centralizadas y por lo tanto no son capaces de manejar los efluentesindustriales vertidos por una amplia gama de empresas productoras. Filipinas fue elprimer país de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que puso enmarcha un programa de industrialización centrado principalmente en la sustitución deimportaciones. Esta iniciativa industrial comenzó en los años cincuenta y durante más detres décadas, las nuevas instalaciones industriales crecieron a un ritmo acelerado, en sumayoría abriendo fábricas en el área de Metro Manila. En aquel momento, era la decisiónmás oportuna, ya que la mayoría del desarrollo financiero, económico y en infraestructuradel país se concentraba en el área de Metro Manila.

Durante este período de crecimiento industrial, la mayoría de las empresas de MetroManila abrieron fábricas cerca de las principales vías de agua (especialmente el río Pasig,el Lago Laguna y las aguas costeras de Manila) que también servían como canales detransporte conectados con el Puerto internacional de Manila. Debido a la ausencia de unsistema de alcantarillado, estas fábricas vertían abiertamente los efluentes no tratados,subproductos de sus procesos productivos, directamente a estas vías de agua.



El Río Pasig es parte de un sistema complejo de vías de agua con la cabecera en el LagoLaguna y el curso superior del Río Marikina. El sistema fluvial fluye desde el Lago lagunahasta la Bahía de Manila, atravesando unos 25kms de llanura costera y una zonadensamente poblada de Metro Manila. Es un río de marea y su caudal se halla sujeto a

fuertes variaciones estacionales. El caudal más alto se alcanza durante la estaciónlluviosa, cuando amplias porciones del área urbana se inundan con frecuencia. El caudalbajo, compuesto en su mayoría por efluentes no tratados, se produce en la estación secacuando algunas secciones del sistema fluvial casi no disponen de oxígeno disuelto.Durante las épocas de bajo caudal, las altas mareas de la Bahía de Manila invierten elcurso normal del río, y el agua contaminada del río se vierte en el Lago Laguna.

Con un área total de aproximadamente 900 km2 el Lago Laguna (también conocido comoLaguna de Bay) es una de las mayores masas de agua interiores en el Sudeste asiático.Unos 100 arroyos desembocan en el lago provenientes de seis provincias distintas y másde 50 municipios. El área total de la cuenca hidrográfica es de unos 3.820 km2.Actualmente, la profundidad promedio del lago es de 2,5 metros. La única salida del lagocontrola el caudal hacia el Río Pasig que desemboca en la Bahía de Manila. El lago seencuentra estratégicamente situado en pleno centro del desarrollo urbano e industrial delpaís y bordea las provincias de Laguna y Rizal y parte de Batangas, Cavite y Quezon. Lacuenca del Lago Laguna está bajo la supervisión de la Laguna Lake DevelopmentAuthority (LLDA). Una agencia casi gubernamental con atribuciones regulatorias y de



propiedad, la LLDA se creó en 1966 por la Ley de la República 4850. Su función principales el dirigir, promover y acelerar el desarrollo y crecimiento equilibrado de la cuenca delLago Laguna con el debido respeto a la gestión y control medioambientales. En virtud delDecreto Presidencial 813 de 1975 y el Decreto Ley 927 de 1983, se reforzaron sus poderesy atribuciones, incluyendo la protección medioambiental y la jurisdicción sobre las aguasde superficie de la cuenca del Lago Laguna. Las últimas estadísticas oficiales (2001)indican que más de 3 millones de personas (es decir un 25% del total de la población deMetro Manila) y más de 3.500 establecimientos industriales vierten efluentes en lasmasas de agua que se encuentran bajo la jurisdicción de la LLDA.

Nº. DE INDUSTRIAS BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA LLDA REGISTRADAS. PROCESOS DE

PRODUCCIÓN:

Procesos de producción

- Húmedos 406

- Secos 612

- Húmedos y secos 843

- No clasificadas 119

Total Registradas 1.980

Controladas y no registradas 1.532

TOTAL 3.512(Fuente LLDA-MIS, Octubre 2001)

A principios de los noventa, las instituciones de desarrollo internacional y los gruposmedioambientales empezaron a hacer sonar la alarma sobre los niveles de contaminaciónque sufrían las principales vías de agua de Metro Manila. Un estudio financiado por el

ADB en 1998 reveló que los contaminantes del Río Pasig estaban compuestos en un 60 %de aguas residuales domiciliarias no tratadas, 35 % de efluentes industriales y un 5 % dedesechos sólidos. La franja más contaminada es el área urbanizada de Metro Manila. En1997, los niveles de contaminación alcanzados por el Río Pasig provocaron que la principalvía de agua no pudiera cumplir con el estándar Clase “C” de conformidad con lasdirectrices de calidad de agua del DENR. Por lo que respecta al Lago Laguna, elcrecimiento poblacional, el uso del suelo, la urbanización, la industrialización y lapesquería intensiva en las últimas décadas han llevado a cambios masivos y a la apariciónde problemas de contaminación. Hoy, los efluentes domésticos representan casi un 69%



de la Demanda Bioquímica de Oxígeno o DBO1 en el Lago Laguna, el vertido ilegal debasuras parece ser una práctica corriente y grandes cantidades de bacterias, nutrientes yquímicos tóxicos entran en el sistema de agua no tratados. Otros cambios serían, porejemplo: la rápida sedimentación del lago, la existencia de fenómenos de eutrofización yde contaminación bacteriana, la pérdida importante de biodiversidad, los problemas deinundaciones y todo tipo de efectos secundarios sobre la salud pública, calidad de vida,pérdida del atractivo como lugar de recreación, etc.

Para reducir la creciente amenaza medioambiental que acecha a las principales masas deagua de la región industrial más importante del país, el gobierno filipino aprobó una seriede medidas legislativas y administrativas que se centraban en la mejora tanto de lareglamentación medioambiental del país como de su aplicación. Medidas legislativasencaminadas a paliar los principales problemas medioambientales relacionados con lacontaminación del agua fueron puestas en práctica ya en 1977 con el Decreto PresidencialNo. 1152 también conocido como Código Medioambiental Filipino.

Sin embargo, hubo que esperar a principios de 1996 con la puesta en práctica por la LLDAdel sistema piloto “Tasa Medioambiental para el Usuario” para que se generara unafuente adecuada de fondos que permitiera poner en marcha un programa eficaz para elcontrol de la contaminación del agua. Un instrumento de mercado para el control y lareducción de la contaminación cuya concepción y diseño se basó en el Estudio del SectorMedioambiental realizado en 1993 por el Banco Mundial, el sistema EUF debía aplicarseinicialmente como parte de un programa que cubría el área de jurisdicción de la LLDA.

El sistema EUF ofrecía a la LLDA una fuente regular de ingresos necesarios paramodernizar y mejorar su capacidad de supervisión eficaz el vertido de contaminantes enla cuenca del Lago Laguna. El EUF incluye todas las fuentes de vertidos líquidos del lagoy sus ríos, incluyendo subdivisiones y establecimientos comerciales. Los establecimientosque vierten ya sean efluentes domésticos o industriales están obligados a pagar tasas fijasy variables. Las empresas con procesos productivos húmedos están obligadas a pagarambos tipos de tasas y a solicitar un Permiso de Vertido sea cual sea su número deempleados, mientras que las empresas con procesos productivos secos están obligadas apagar ambas tasas sólo si el volumen de efluentes domésticos es superior a 12 M cu.Incluso las empresas que practican Planes de Vertido Cero tienen que pagar una EUFbásica. A las empresas cuyos vertidos superen la cantidad de contaminantes permitidossegún los estándares establecidos se les aplican cuantiosas multas y sanciones hasta quesus instalaciones depuradoras cumplan con dichos estándares. El incumplimientotranscurrido un plazo de tiempo establecido de mutuo acuerdo podrá llevar al cierre de laplanta.

Con una fuente de ingresos más adecuada, la LLDA pudo implementar un mecanismomás estricto de supervisión y control de los estándares de calidad de agua aprobado por el 1 Una medida de la cantidad aproximada de oxígeno disuelto que necesitarán las bacterias para estabilizar lamaterial orgánica en las vías de agua o aguas de superficie. Es una medida semicuantitativa de los componentesorgánicos de las vías de agua que pueden ser oxidados por las bacterias. También es la prueba estándar utilizadapor el DENR para evaluar la fuerza de las aguas residuales.



DENR ya en 1990. Equipado con instalaciones de prueba modernas, un personal máspreparado y un presupuesto operativo más acorde, la LLDA inició una aplicación máseficaz de los estándares de calidad de agua mediante la intensificación de las inspeccionessobre el terreno y la recogida de muestras de empresas industriales sitas en su área dejurisdicción.

El primer año de la puesta en marcha de la EUF (1997) hubo una reducción del 88% de lacarga de DBO en el lago. La LLDA se centró en cinco industrias altamentecontaminantes, es decir: la industria procesadora de alimentos, criaderos de cerdos ymataderos, bebidas, tinturas y textiles, y papel y pulpa. En 1998, LLDA amplió sucobertura para incluir el 100% de todas las industrias que efectuaban vertidos deefluentes. Esto produjo una reducción adicional del DBO de 3.014,83 toneladas. Tres añosdespués de su implementación, la LLDA había expandido su cobertura hasta incluircadenas alimenticias y restaurantes.

Por lo tanto, el sistema EUF ha obligado a más empresas dentro de la jurisdicción de laLLDA a cumplir con las reglamentaciones medioambientales actuales medianteinstalaciones de tratamiento de efluentes domésticos e industriales y garantizando quedichas instalaciones de tratamiento cumplen con los estándares nacionales de calidad deagua establecidos. No cumplir esas reglamentaciones conllevaría severas sanciones.Durante el período de gracia que se otorga a la empresa para corregir las deficiencias desus plantas depuradoras, las sanciones se calculan diariamente dependiendo del volumende vertido de efluentes que no cumplen con los estándares de calidad de agua. La falta decumplimiento permanente con los estándares de calidad de agua transcurrido el períodode gracia podría llevar al cierre de la planta.

El resultado ha sido un aumento en el cumplimiento entre las empresas afectadas, lo queprovocó en consecuencia un aumento de las inversiones de capital para la mejora,modernización y/ o expansión de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así comola construcción de otras nuevas durante los tres primeros años de aplicación del sistemaEUF (1997-1999). La preocupación por una supervisión más estricta a nivel nacional llevóa muchas plantas de fabricación fuera del área de jurisdicción de la LLDA a iniciartambién la mejora de sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Así mismo, el fuertecrecimiento económico experimentado durante el período 1993-1997, junto con unaconcienciación del público sobre los problemas medioambientales que afectaban al paísconvencieron a la mayoría de las grandes empresas a invertir en tecnologías de proteccióndel medioambiente, utilizándolo para mejora su imagen pública.

Desgraciadamente, las inversiones de capital en plantas y equipos se pararon en 1999. Laresaca tras la devaluación de la moneda y la importante reducción del crédito –consecuencias directas de la crisis financiera asiática de 1997 – obligó a las industrias areducir su inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales. Los proyectos deexpansión o modernización de plantas y equipos quedaron en espera o fueron totalmenteabandonados. Las empresas con planes ambiciosos para instalar plantas de tratamientode aguas residuales de última tecnología se tuvieron que conformar con la mejora de susinstalaciones actuales (para empresas ya existentes) o pasar a utilizar simples aparatos



que aplicaban tecnologías básicas suficientes para cumplir con los estándares de calidadde agua en Filipinas. Aunque muchos sectores industriales filipinos tienen querecuperarse de la crisis financiera que se inició en 1997, el parón económico mundial delos tres últimos años ha aguado las perspectivas de modernización y expansión paramuchas industrias del país. Las más afectadas fueron aquellas más dependientes de lasexportaciones y de la construcción, como la electrónica y los semiconductores (que enforma conjunta representan más del 60% del total de las exportaciones en Filipinas),cemento, acero e industria automotriz. Todos estos sectores son usuarios intensivos deagua en sus procesos de producción. Hoy en día, las empresas industriales filipinas quemantiene plantas de tratamiento de aguas residuales lo hacen únicamente para cumplircon las reglamentaciones del gobierno. Por lo tanto, no se adoptan tecnologías avanzadastales como el tratamiento terciario (depuración de las aguas residuales), el reciclado y lossistemas cerrados. Tan sólo unas pocas empresas multinacionales utilizan estastecnologías punta para el tratamiento de aguas residuales por una cuestión de imagen.

Por otra parte, el éxito de la LLDA con la aplicación de la EUF animó recientemente alDENR a poner en práctica el sistema EUF a nivel nacional. En Julio de 2002, elSecretario del DENR Heherson Alvarez firmó el Decreto Ley del DENR (DAO) No. 2002-16, que adoptaba el sistema de Tasa Nacional Medioambiental para Usuarios (NEUF).Las reglas y reglamentaciones para la puesta en práctica (IRR) del sistema NEUF estánsiendo redactadas por la Oficina Central del Departamento de Gestión Medioambiental(EMB) y se espera que terminen a fines de año. A partir del año de su entrada en vigor, seespera la implementación de la DAO 2002-16 y sus IRR dentro de la región capitolina porla EMB-NCR, excepto en aquellas áreas que se encuentren bajo la jurisdicción territorialde la LLDA. Transcurridos tres años desde la puesta en práctica del sistema NEUF, seespera que todas las Oficinas Regionales de la EMB adopten el sistema en el ámbitonacional.

La necesidad del tratamiento de aguas residuales tal y como se define en las leyesfilipinas, afecta prácticamente a la totalidad de las actividades económicas clave del país,incluyendo la agricultura (cría de cerdos, ganado, acuicultura y criaderos de gambas,refinado de azúcar, etc.), minería, industria, fabricación y servicios (hoteles, parquesindustriales, restaurantes, cadenas de comida rápida, centros comerciales, etc.). Entre losmúltiples establecimientos industriales que necesitan instalaciones de tratamiento deaguas residuales se encuentran: la industria de bebidas, ciertas industrias procesadorasde alimentos, cemento, hormigón, producción de cal y yeso, procesado de productoslácteos, fabricación de ferroaleaciones, producción de fertilizantes, industria de moliendade granos, industria de curtiembres y terminados, industria ganadera, industriasconserveras de carne, pescado y frutas, industria de productos cárnicos, industria deacabados en metal, industria minera, industria de químicos orgánicos, refinado depetróleo, industria del plástico, industria de pulpa y papel, industria del acero, refinado deazúcar, molinos textiles, generación de energía térmica, industria electrónica y desemiconductores, industria de jabones y detergentes, centros comerciales, industriaautomotriz, e industria farmaceútica. Muchas de estos sectores industriales, además derequerir plantas de tratamiento de aguas residuales, también necesitan instalaciones depretratamiento para la depuración del agua que se utiliza durante el proceso de



producción. Entre estos sectores que necesitan grandes cantidades de agua depurada ensus procesos productivos se encuentran: el sector de fabricación de productos electrónicosy semiconductores, ciertos sectores de proceso de alimentos, industria de las bebidas,industria farmaceútica, e industria automotriz. Se ha estimado que más de la mitad delas inversiones empresariales realizadas para cumplir con las exigencias de protecciónmedioambiental se utilizan para el tratamiento de aguas residuales y de depuración deagua.

Un fenómeno de mercado que se ha desarrollado en la década de los noventa es el auge delos sistemas de depuración y filtrado de agua con propósitos comerciales. La venta deagua potable es otra consecuencia directa de la infraestructura inadecuada de suministrode agua del país. El suministro irregular o la falta total de agua canalizada, junto con lacreciente desconfianza de la población urbana por lo que respecta a la calidad del aguapotable suministrada por las empresas de servicio público ha llevado a una demandacreciente de suministros de agua potable alternativos a principios de los noventa. WaterPhilippines, un distribuidor depurador local, reveló que en 1997, el índice de confianza delconsumidor con respecto a los servicios de agua del país tan sólo alcanzaba un 30% lo quesignifica que el 70% no sabe o no confía en la calidad del agua canalizada. Comoresultado, las estaciones de rellenado y de agua embotellada reaccionaron en formaadecuada. Durante la época de auge, había más de 65 fabricantes locales diferentes deagua potable embotellada que declaraban ofrecer agua mineral, destilada o potabledepurada. A pesar de su buena acogida en los mercados de oficinas empresariales yresidenciales AB, el agua embotellada se consideró como un producto excesivamente caropara el consumidor urbano medio en Filipinas y por lo tanto no pudo acceder a la mayoríade los hogares urbanos. Tan sólo a principios de 1995, con la introducción de sistemasdepuradores de agua modulares compactos, nuevos y más económicos, que ofrecían unsistema multi-etapas que incorporaba lo último en tecnologías de separación demembranas tales como la nanofiltración y la ósmosis inversa, los sistemas depuradores deagua con fines comerciales tomaron el relevo. El vehículo del éxito fue el modelo denegocios de estaciones de rellenado de agua que funcionaba mediante el método defranquicias. Los importadores y distribuidores especializados en tecnologías detratamiento de aguas ofrecían equipos de depuración compactos y multi-proceso concapacidad de entre 1,000 y 3,000 galones/ día para pequeños empresarios que dispusierande espacios comerciales de tan sólo 25 m2. El coste razonable del equipo hizo posible elofrecer agua potable depurada a una población urbana que desconfiaba del agua potablecanalizada a precios muy accesibles (aproximadamente 0,20 dólares/ galón al tipo decambio actual). Hoy en día, una estación de rellenado de agua es una imagen común enlas calles principales de los mayores núcleos urbanos, y se estima que más de 4.500estaciones de rellenado de agua se encuentran en funcionamiento en todo el país.También es práctica corriente en las oficinas de todo el país el disponer de distribuidoresde agua embotellada.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Un resumen de un estudio de mercado publicado por el Departamento de Comercioestadounidense que se centraba en la demanda de Equipos y Servicios para RecursosHídricos en varios mercados internacionales, incluyendo Filipinas, calculaba unasestimaciones no oficiales para el mercado filipino de equipos de tratamiento de aguasresiduales, depuración de agua y suministro en 2000 de 80 millones de dólaresestadounidenses. Las cifras presentadas por el informe para el mercado filipino durante elperíodo 1997 a 2000 son las siguientes:

SECTOR: EQUIPOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AÑO 1997 1998 1999 2000

Valor

($1,000)

Valor

($1,000)

� 98/97 Valor

($1,000)

� 99/98 Valor

($1,000)

� 00/99

Producción 26,000 28,000 7.69% 30,000 7.14% 30,000 0%

+ Importaciones 115,000 93,000 -19.13% 59,000 -36.56% 65,000 10.17%

- Exportaciones 22,000 18,000 -18.18% 15,000 -16.67% 15,000 0%

Consumo1 119,000 103,000 -13.45% 74,000 -28.16% 80,000 8.10%1 Consumo indicativo aparente debido a la exclusion de cambios en el stock.Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Servicio Comercial de Estados Unidos “Best MarketReports-Water Resources Equipment and Services, 2001”

Sin embargo, el comprobar la exactitud del informe estadounidense ha demostrado serbastante difícil ya que depende de los supuestos y factores aplicados por la Agencia delgobierno estadounidense al llevar a cabo sus cálculos estadísticos. Desgraciadamente, elinforme no señala qué factores y supuestos (por ejemplo, ámbito de los productos incluidosen el estudio) fueron aplicados.

Una gran variedad de bienes y equipos se emplea en las instalaciones de tratamiento deaguas residuales industriales y en los sistemas depuradores de agua. Entre loscomponentes más comunes de este tipo de instalaciones se encuentran:

- Cañerías, tuberías y accesorios;- Bombas cloacales, de agua, lodo, barro, etc.;



- Sopladores de aire, aireadores, motores y mezcladoras;- Manómetros, válvulas, instrumentaciones y controles;- Máquinas y aparatos de depuración y filtrado de agua y sus componentes;- Tanques de hormigón, tanques de hierro y acero y similares;- Máquinas y aparatos especiales tales como filtros de prensa; tanques y aparatos de

separación de aceite;- Aparatos de extracción por vía electrolítica, etc.

Como se puede observar, muchos de estos componentes tienen aplicación fuera del campodel tratamiento de aguas residuales industriales y la depuración de agua. El identificar elvolumen actual de importación/ exportación de equipos utilizados únicamente para eltratamiento de aguas residuales industriales y la depuración de agua no sería factible yaque la clasificación de productos según el sistema de estadísticas comerciales de Filipinas(Clasificación Estadística de Mercancías de Filipinas) no siempre distingue los productosen función de su uso final. La mayoría de los productos se clasifican en función de susespecificaciones más que de su uso.

Así mismo, la falta de transparencia continua entre la mayoría de las empresas defabricación filipinas en manos privadas (especialmente entre las PyMES) se convierte enun obstáculo importante para la obtención de información fiable. El recelo a difundir lainformación por miedo a la competencia del mercado, así como el temor a las sancionesreglamentarias y fiscales del gobierno son las principales causas de esta falta detransparencia continua. Prueba de ello es que cuando la Junta de CoordinaciónEstadística Nacional (NSCB), con fondos del PNUD, llevó a cabo en 1998 el Estudio sobreInversiones en Protección Medioambiental en establecimientos industriales (SEPE), elestudio mostraba, según este autor, algunos resultados poco fiables. Por una vez, la propiaNSCB admitió que había mucho recelo entre los participantes a la hora de responder a laspreguntas del cuestionario por temor a recibir una sanción reglamentaria del Gobierno asícomo a la dificultad en la clasificación de aquellos gastos que deberían considerasedestinados a la protección medioambiental. De hecho, de los 800 establecimientos en losque se centró el estudio, tan sólo 653 respondieron al cuestionario, pero sólo 539 (67% dela población objetivo total del muestreo) se pudieron considerar como respuestas válidaspara el cuestionario. Finalmente, los resultados del estudio indican que los gastos de los539 establecimientos en protección medioambiental representaron menos de 8,7 millonesde pesos filipinos (aproximadamente 272.000 dólares estadounidenses) en 1998, es decir,un 10% de las inversiones de capital totales realizadas por el grupo muestra durante elaño al que se refiere el estudio. Teniendo en cuenta que el grupo muestra incluía todoslos grandes establecimientos industriales (más de 500 empleados) dentro de la regióncapitolina, así como 25 empresas de servicio público de electricidad, gas y agua, la cifraobtenida no parece correcta, lo que lleva a esta autor a concluir que, en general, losestablecimientos han subestimado los valores al responder al cuestionario (una prácticacorriente en Filipinas cuando se trata con el Gobierno por temor a las sanciones fiscales).

Teniendo en cuenta estos factores, se debe subrayar que las siguientes estimaciones sobreel tamaño del mercado de componentes clave para el tratamiento de aguas residualesindustriales y sistemas depuradores de agua deberán considerarse como indicativas por



naturaleza, siendo el consumo actual, en opinión de este autor, menor a los valoresestimados. También hay que subrayar que las estimaciones de producción son muysubjetivas ya que no se dispone de datos más fiables en el mercado filipino.

Este estudio se centrará en el análisis de componentes que tienen una importancia clavepara la eficacia de los procesos de tratamiento de aguas residuales y depuración de agua(por ejemplo, equipos donde la aplicación de avances tecnológicos produzcan una mejoraen el tratamiento y la depuración). Los subsectores básicos como tuberías, cañerías yaccesorios o tanques de acero y hormigón no se analizarán en detalle.

SUBSECTOR: MAQUINARIA Y APARATOS PARA EL FILTRADO Y LA DEPURACIÓN DE AGUA Y

OTROS LÍQUIDOS, INCLUYENDO SUS PIEZAS Y COMPONENTES

AÑO 1997 1998 1999 2000 2001

Valor

($1,000)

Valor

($1,000)

� 98/97 Valor

($1,000)

� 99/98 Valor

($1,000)

� 00/99 Valor

($1,000)

�

01/00

Producción 9,914 7,472 -24.63% 8,797 17.73% 9,315 5.89% 8,750 -6.07%

+

Importaciones

65,217 37,593 -42.36% 41,661 10.82% 32,227 -22.64% 25,465 -

20.98%

-

Exportaciones

6,940 4,483 -35.40% 6,598 47.18% 6,729 1.99% 6,661 -1.01%

Consumo 68,191 40,582 -40.49% 43,860 8.08% 34,813 -20.63% 27,554 -

20.85%Fuente: Departamento de Comercio e Industria, Oficina de Estadísticas Nacionales, estimaciones propias

SUBSECTOR: BOMBAS DE AGUA Y OTROS LÍQUIDOS

AÑO 1997 1998 1999 2000 2001

Valor

($1,000)

Valor

($1,000)

� 98/97 Valor

($1,000)

� 99/98 Valor

($1,000)

� 00/99 Valor

($1,000)

�

01/00

Producción 241 810 236.10% 3,943 386.79% 5,924 50.24% 7,805 31.75%

+

Importaciones

55,308 43,325 -21.66% 27,874 -35.66% 30,627 9.87% 20,911 -

31.72%

-

Exportaciones

169 648 283.43% 2,839 338.11% 4,147 46.07% 5,854 41.16%

Consumo 55,380 43,487 -21.48% 28,978 -33.36% 32,404 11.82% 22,862 -




SUBSECTOR: COMPRESORES Y BOMBAS DE AIRE Y GAS (EXCLUYENDO LOS DE VEHÍCULOS

A MOTOR, AIRE ACONDICIONADOS Y LOS MONTADOS SOBRE UN CHASIS DE RUEDAS)

AÑO 1997 1998 1999 2000 2001

Valor

($1,000)

Valor

($1,000)

� 98/97 Valor

($1,000)

� 99/98 Valor

($1,000)

� 00/99 Valor

($1,000)

�

01/00

Producción N/a n/a - n/a - n/a - n/a -

+

Importaciones

28,310 20,469 -27.70% 9,367 -54.24% 11,184 19.39% 15,661 40.03

%

-

Exportaciones

100 1,670 1,568.74% 3,368 101.67% 1,280 -61.99% 2,497 95.07

%

Consumo N/a n/a - n/a - n/a - n/a -

Fuente: Departamento de Comercio e Industria, Oficina de Estadísticas Nacionales, estimaciones propias

SUBSECTOR: MÁQUINAS PARA CURVAR, PLEGAR, ETC. SIN CONTROL NUMÉRICO

(INCLUYENDO PRENSAS)

AÑO 1997 1998 1999 2000 2001

Valor

($1,000)

Valor

($1,000)

� 98/97 Valor

($1,000)

� 99/98 Valor

($1,000)

� 00/99 Valor

($1,000)

�

01/00

Producción 0 0 - 0 - 0 - 0 -

+

Importaciones

15,299 3,452 -77.44% 5,364 55.39% 4,402 -17.93% 3,353 -

23.83%

-

Exportaciones

0 0 - 0 - 0 - 0 -

Consumo 15,299 3,452 -77.44% 5,364 55.39% 4,402 -17.93% 3,353 -


Producción:

La producción local de componentes que se utilizan en instalaciones de tratamiento deaguas residuales industriales y sistemas depuradores de agua incluye componentessimples como cañerías, tuberías y accesorios y tanques de hormigón y acero. Aunque hayfabricantes/ ensambladores locales de bombas de agua, la mayoría de las bombas de aguafabricadas localmente sólo se utilizan para la agricultura y el riego. Sólo Gould Pumps,Inc, un conocido fabricante de bombas estadounidense, tiene una planta de fabricaciónque produce y ensambla bombas destinadas principalmente a la exportación.

Por lo que respecta a las máquinas, aparatos y piezas para el filtrado y depuración delagua, la producción local se centra en cartuchos de filtro y aparatos de depuración de aguaque utilizan llaves para uso residencial. No hay datos disponibles de producción local desistemas de filtrado y depuración de agua para uso comercial e industrial.



ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN LOCAL (EN MILES DE DÓLARES USA)

Año Bombas de Agua (todo tipo) Depuradores de agua, filtros y piezas

1997 241 9.914

1998 810 7.472

1999 3.943 8.797

2000 5.924 9.315

2001 7.805 8.750Fuente: estimaciones propias; fuentes industriales

No hay datos disponibles sobre la existencia de producción local de filtros de prensa ycompresores de aire, secadores y aireadores.

Un aspecto interesante es el aumento de fabricantes locales y tiendas de maquinaria quepueden producir tanques de acero y hierro, aireadores de paletas, sopladores y equipossimilares a medida. Con la recesión económica y la devaluación de la moneda tras la crisisfinanciera asiática en 1997, muchos establecimientos se han visto forzados a reducir almáximo sus importaciones. Esto ha provocado un aumento en la fabricación local,normalmente sobre pedido, de una amplia variedad de máquinas y aparatos parareemplazar el artículo importado. Se importan las piezas y componentes, pero se fabricalocalmente la cubierta de hierro o acero, y el producto final se ensambla en el país. Lasmáquinas tales como mezcladoras, sopladores, aireadores de paletas, depósitos dedecantación, rastrillos accionados por correas se pueden fabricar a nivel local con un costemucho más bajo y con una calidad aceptable.

Importaciones:

Producto: Maquinaria y aparatos para el filtrado y depuración de agua y otros líquidosPSCC: 7436109 & 7436700 Código HS 8421.21 00Fuente: Departamento de Comercio e Industria, Oficina de Estadísticas Nacionales,estimaciones propias.

AÑO: 1997

Posición Valor en dólares USA % Importaciones % mercado1 Estados Unidos 7,809,399 29.36% 11.45%

2 Reino Unido 3,683,759 13.85% 5.40%

3 Corea del Sur 2,135,875 8.03% 3.13%

4 Japón 2,075,279 7.80% 3.04%

5 Taiwán 1,998,323 7.51% 2.93%

6 Dinamarca 1,933,782 7.27% 2.84%

7 Hong Kong 1,437,647 5.41% 2.11%

8 Singapur 1,351,500 5.08% 1.98%

9 Italia 1,044,998 3.93% 1.53%

10 Canadá 557,989 2.10% 0.82%

Total de los 10 24,028,551 90.35% 35.24%

Resto 2,566,718 9.65% 3.76%



TOTAL 26,595,269 100% 39.00%

AÑO: 1998


2 Japón 2,513,667 13.40% 6.19%

3 Corea del Sur 2,401,691 12.80% 5.92%

4 Singapur 1,516,770 8.09% 3.74%

5 Taiwán 1,484,230 7.91% 3.66%

6 Reino Unido 1,030,613 5.49% 2.54%

7 Malasia 599,390 3.20% 1.48%

8 Bélgica 510,646 2.72% 1.26%

9 Hong Kong 315,957 1.68% 0.78%

10 Alemania 306,955 1.64% 0.76%

Total de los 10 17,609,950 93.89% 43.39%

Resto 1,146,588 6.11% 2.83%

TOTAL 18,756,538 100% 46.22%

AÑO: 1999

Posición Valor en dólares USA % Importaciones % mercado1 Japón 6,530,372 35.51% 14.89%

2 Estados Unidos 3,524,359 19.17% 8.04%

3 Alemania 1,486,541 8.08% 3.39%

4 Corea del Sur 1,380,773 7.51% 3.15%

5 Reino Unido 1,115,851 6.07% 2.54%

6 Taiwán 1,115,400 6.07% 2.54%

7 Hong Kong 808,132 4.39% 1.84%

8 Singapur 549,047 2.99% 1.25%

9 Canadá 524,808 2.85% 1.20%

10 Italia 287,776 1.56% 0.66%

Total de los 10 17,323,059 94.20% 39.50%

Resto 1,066,457 5.80% 2.43%

TOTAL 18,389,516 100% 41.93%

AÑO: 2000


2 Francia 1,894,103 17.63% 5.44%

3 Corea del Sur 1,884,285 17.54% 5.41%

4 Japón 1,171,272 10.90% 3.36%

5 Taiwán 547,304 5.09% 1.57%



6 Reino Unido 501,399 4.67% 1.44%

7 Singapur 383,952 3.57% 1.10%

8 Alemania 374,102 3.48% 1.07%

9 Bélgica 359,973 3.35% 1.03%

10 Malasia 258,318 2.40% 0.74%

Total de los 10 9,731,820 90.59% 27.95%

Resto 1,011,021 9.41% 2.90%

TOTAL 10,742,841 100% 30.86%

AÑO: 2001


2 Nueva Zelanda 842,235 10.79% 3.06%

3 Japón 721,425 9.24% 2.62%

4 Singapur 621,630 7.96% 2.26%

5 Corea del Sur 580,805 7.44% 2.11%

6 Malasia 413,889 5.30% 1.50%

7 Taiwán 325,706 4.17% 1.18%

8 Reino Unido 257,512 3.30% 0.93%

9 Rep. Pop. China 203,824 2.61% 0.74%

10 Alemania 152,422 1.95% 0.55%

Total de los 10 7,176,066 91.90% 26.04%

Resto 632,159 8.10% 2.29%

TOTAL 7,808,225 100% 28.34%Nota: Importaciones provenientes de España alcanzaron 47.240 dólares USA en 1997, 12.478 en 1998, 7.964en 1999, 7.216 en 2000 y 3.426 en 2001.



$-$500,000

$1,000,000$1,500,000$2,000,000$2,500,000$3,000,000$3,500,000$4,000,000$4,500,000$5,000,000$5,500,000$6,000,000$6,500,000$7,000,000$7,500,000$8,000,000$8,500,000

1997 1998 1999 2000 2001

USA Japan South Korea United Kingdom Taiwan

Germany1.95%

China, People’s Rep.2.61%

United Kingdom3.30%

Taiw an4.17%

Malaysia5.30%

South Korea7.44%Singapore

7.96%

Japan9.24%

New Zealand10.79%

USA39.15%

Rest8.10%

TENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE LOS 5 MAYORES PROVEEDORES (EN VALOR

AGREGADO) EN EL PEÍODO 1997-2001

DIEZ MAYORES PROVEEDORES EN 2001

Producto: Piezas de maquinaria y aparatos de filtrado y purificación (para maquinara yaparatos de filtrado y depuración de gases líquidos) PSCC: 7439500 Código HS 8421.99.00



Fuente: Departamento de Comercio e Industria, Oficina de Estadísticas Nacionales,estimaciones propias.

AÑO: 1997

Posición Valor en dólares USA % Importaciones % mercado1 Corea del Sur 12,135,998 31.42% 17.80%

2 Japón 8,367,140 21.66% 12.27%

3 Estados Unidos 7,237,099 18.74% 10.61%

4 Singapur 3,792,190 9.82% 5.56%

5 Reino Unido 2,119,348 5.49% 3.11%

6 Italia 647,856 1.68% 0.95%

7 Alemania 604,429 1.56% 0.89%

8 Bélgica 526,773 1.36% 0.77%

9 Canadá 507,632 1.31% 0.74%

10 Francia 440,929 1.14% 0.65%

Total de los 10 36,379,394 94.19% 53.35%

Resto 2,242,324 5.81% 3.29%

TOTAL 38,621,718 100% 56.64%

AÑO: 1998


2 Estados Unidos 5,142,085 27.30% 12.67%

3 Singapur 2,835,006 15.05% 6.99%

4 Alemania 1,086,676 5.77% 2.68%

5 Australia 871,749 4.63% 2.15%

6 Reino Unido 541,609 2.88% 1.33%

7 Francia 425,194 2.26% 1.05%

8 Taiwán 354,827 1.88% 0.87%

9 Corea del Sur 299,149 1.59% 0.74%

10 Países Bajos 273,303 1.45% 0.67%

Total de los 10 17,422,517 92.50% 42.93%

Resto 1,413,153 7.50% 3.48%

TOTAL 18,835,670 100% 46.41%

AÑO: 1999




2 Estados Unidos 5,470,961 23.51% 12.47%

3 Singapur 3,966,575 17.04% 9.04%

4 Alemania 1,791,243 7.70% 4.08%

5 Taiwán 941,036 4.04% 2.15%

6 Corea del Sur 664,808 2.86% 1.52%

7 Reino Unido 635,929 2.73% 1.45%

8 Austria 573,937 2.47% 1.31%

9 Malasia 426,592 1.83% 0.97%

10 Suiza 217,538 0.93% 0.50%

Total de los 10 22,065,863 94.82% 50.31%

Resto 1,205,389 5.18% 2.75%

TOTAL 23,271,252 100% 53.06%

AÑO: 2000


2 Estados Unidos 4,378,587 20.38% 12.58%

3 Singapur 2,107,723 9.81% 6.05%

4 Malasia 1,330,896 6.19% 3.82%

5 Alemania 976,374 4.54% 2.80%

6 Reino Unido 852,824 3.97% 2.45%

7 Taiwán 608,234 2.83% 1.75%

8 Francia 349,123 1.63% 1.00%

9 Hong Kong 323,558 1.51% 0.93%

10 Corea del Sur 314,232 1.46% 0.90%

Total de los 10 19,768,922 92.02% 56.79%

Resto 1,715,142 7.98% 4.93%

TOTAL 21,484,064 100% 61.71%

AÑO: 2001


2 ESTADOS UNIDOS 4,163,068 23.58% 15.11%

3 Singapur 1,683,937 9.54% 6.11%

4 Malasia 643,610 3.65% 2.34%

5 Alemania 570,819 3.23% 2.07%

6 Australia 498,586 2.82% 1.81%

7 Corea del Sur 426,988 2.42% 1.55%

8 Reino Unido 409,416 2.32% 1.49%

9 Tailandia 296,689 1.68% 1.08%

10 Taiwán 281,599 1.59% 1.02%

Total de los 10 16,641,829 94.25% 60.40%



$0

$2.000.000

$4.000.000

$6.000.000

$8.000.000

$10.000.000

$12.000.000

$14.000.000

1997 1998 1999 2000 2001

Japan USA Singapore South Korea Germ any

Japan43,42%

Singapore9,54%

Malay s ia3,65%

Germany3,23%

USA23,58%

South Korea2,42%

A us tra lia2,82%

Res t5,75%

United Kingdom2,32%Thailand

1,68%Taiw an1,59%

Resto 1,015,440 5.75% 3.69%

TOTAL 17,657,269 100% 64.08%Nota:Importaciones provenientes de España alcanzaron los 17.443 dólares USA en 1997, 0 en 1998, 9.197 in1999, 15.857 en 2000 y 80.638 en 2001.

TENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE LOS 5 MAYORES PROVEEDORES (EN VALORES

AGREGADOS) DURANTE EL PERÍODO 1997-2001

DIEZ MAYORES PROVEEDORES EN 2001

Producto: Bombas Centrífugas PSCC: 7426001 & 7426009 Código HS 8413.81 00Fuente: Departamento de Comercio e Industria, Oficina de Estadísticas Nacionales,estimaciones propias



AÑO: 1997


2 Japón 6,536,168 20.35% 11.80%

3 Singapur 2,534,777 7.89% 4.58%

4 Italia 2,189,660 6.82% 3.95%

5 Taiwán 1,586,542 4.94% 2.86%

6 Alemania 1,018,952 3.17% 1.84%

7 Hong Kong 948,391 2.95% 1.71%

8 Rep. Pop. China 875,198 2.73% 1.58%

9 Australia 559,671 1.74% 1.01%

10 Reino Unido 420,310 1.31% 0.76%

Total de los 10 30,757,261 95.78% 55.54%

Resto 1,354,286 4.22% 2.45%

TOTAL 32,111,547 100% 57.98%

AÑO: 1998


2 Japón 4,069,245 15.30% 9.36%

3 Italia 4,051,815 15.23% 9.32%

4 Taiwán 2,173,769 8.17% 5.00%

5 Singapur 2,025,857 7.61% 4.66%

6 Francia 1,247,817 4.69% 2.87%

7 Alemania 802,116 3.02% 1.84%

8 Australia 755,021 2.84% 1.74%

9 Rep. Pop. China 691,680 2.60% 1.59%

10 Hong Kong 615,825 2.31% 1.42%

Total de los 10 24,898,075 93.59% 57.25%

Resto 1,705,748 6.41% 3.92%

TOTAL 26,603,823 100% 61.18%

AÑO: 1999


2 Italia 2,498,432 14.43% 8.62%

3 Japón 2,095,156 12.10% 7.23%

4 Alemania 2,073,223 11.98% 7.15%

5 Singapur 1,860,860 10.75% 6.42%

6 Taiwán 1,357,398 7.84% 4.68%

7 Rep. Pop. China 402,662 2.33% 1.39%

8 Australia 260,045 1.50% 0.90%



9 Tailandia 227,252 1.31% 0.78%

10 Hong Kong 222,370 1.28% 0.77%

Total de los 10 16,424,247 94.89% 56.68%

Resto 884,961 5.11% 3.05%

TOTAL 17,309,208 100% 59.73%

AÑO: 2000


2 Italia 3,437,550 22.35% 10.61%

3 Japón 2,477,068 16.10% 7.64%

4 Singapur 1,902,781 12.37% 5.87%

5 Taiwán 730,713 4.75% 2.26%

6 Reino Unido 649,690 4.22% 2.00%

7 Rep. Pop. China 410,912 2.67% 1.27%

8 Austria 348,362 2.26% 1.08%

9 Alemania 298,171 1.94% 0.92%

10 Tailandia 283,137 1.84% 0.87%

Total de los 10 14,367,864 93.41% 44.34%

Resto 1,013,467 6.59% 3.13%

TOTAL 15,381,331 100% 47.47%

AÑO: 2001


2 Japón 1,547,935 16.21% 6.77%

3 Reino Unido 1,064,134 11.15% 4.65%

4 Italia 1,023,653 10.72% 4.48%

5 Singapur 680,193 7.12% 2.98%

6 Alemania 475,104 4.98% 2.08%

7 Australia 314,405 3.29% 1.38%

8 Rep. Pop. China 309,039 3.24% 1.35%

9 Taiwán 267,662 2.80% 1.17%

10 Corea del Sur 237,864 2.49% 1.04%

Total de los 10 8,930,172 93.53% 39.06%

Resto 617,393 6.47% 2.70%

TOTAL 9,547,565 100% 41.76%Nota: Las importaciones provenientes de España alcanzaron 9.332 dólares USA en 1997, 20.891 en 1998,30.864 en 1999, 8.631 en 2000 y 0 en 2001.


AGREGADO) EN EL PERIODO 1997-2001



USA31.53%

Japan16.21%

United Kingdom11.15%

Italy10.72%

Singapore7.12%

Germany4.98% Australia

3.29%

Rest6.47%

South Korea2.49%

China, People’s Rep.

3.24%Taiw an2.80%

$-$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

$5,000,000

$6,000,000

$7,000,000

$8,000,000

$9,000,000

$10,000,000

$11,000,000

$12,000,000

$13,000,000

$14,000,000

$15,000,000

1997 1998 1999 2000 2001

USA Japan Italy Singapore Taiwan

10 MAYORES PROVEEDORES EN 2001

Producto: Bomba de desplazamientoPSCC: 7424000 & 7425000 Código HS: 8413.81 00Fuente: Departamento de Comercio e Industria, Oficina de Estadísticas Nacionales,estimaciones propias

AÑO: 1997

Posición Valor en dólares USA % Importaciones % mercado1. Estados Unidos 1,955,093 47.87% 3.53%



2. Japón 647,657 15.86% 1.17%

3. Singapur 316,808 7.76% 0.57%

4. Taiwán 196,595 4.81% 0.35%

5. Reino Unido 179,457 4.39% 0.32%

6. Dinamarca 141,093 3.45% 0.25%

7. Alemania 140,455 3.44% 0.25%

8. Canadá 93,308 2.28% 0.17%

9. Corea del Sur 76,047 1.86% 0.14%

10. Italia 69,783 1.71% 0.13%

Total de los 10 3,816,296 93.43% 6.89%

Resto 268,263 6.57% 0.48%

TOTAL 4,084,559 100% 7.38%

AÑO: 1998

Posición Valor en dólares USA % Importaciones % mercado1. Estados Unidos 1,298,252 38.26% 2.99%

2. Japón 1,052,876 31.03% 2.42%

3. Singapur 481,658 14.19% 1.11%

4. Alemania 123,263 3.63% 0.28%

5. Reino Unido 119,911 3.53% 0.28%

6. Canadá 87,426 2.58% 0.20%

7. Malasia 62,115 1.83% 0.14%

8. Tailandia 49,492 1.46% 0.11%

9. Taiwán 19,426 0.57% 0.04%

10. Italia 18,888 0.56% 0.04%

Total de los 10 3,313,307 97.64% 7.62%

Resto 80,184 2.36% 0.18%

TOTAL 3,393,491 100% 7.80%

AÑO: 1999

Posición Valor en dólares USA % Importaciones % mercado1. Estados Unidos 726,795 41.22% 2.51%

2. Japón 288,223 16.35% 0.99%

3. Alemania 183,757 10.42% 0.63%

4. Singapur 164,608 9.34% 0.57%

5. Italia 134,646 7.64% 0.46%

6. Reino Unido 74,381 4.22% 0.26%

7. Taiwán 37,301 2.12% 0.13%

8. Canadá 34,493 1.96% 0.12%

9. Australia 32,453 1.84% 0.11%

10. Corea del Sur 30,709 1.74% 0.11%

Total de los 10 1,707,366 96.83% 5.89%



Resto 55,909 3.17% 0.19%

TOTAL 1,763,275 100% 6.08%

AÑO: 2000


2. Japón 187,040 16.70% 0.58%

3. Alemania 118,360 10.57% 0.37%

4. Singapur 114,229 10.20% 0.35%

5. Taiwán 36,565 3.27% 0.11%

6. Tailandia 30,144 2.69% 0.09%

7. Canadá 24,396 2.18% 0.08%

8. Italia 19,215 1.72% 0.06%

9. Corea del Sur 16,563 1.48% 0.05%

10. Australia 11,595 1.04% 0.04%

Total de los 10 1,066,839 95.28% 3.29%

Resto 52,828 4.72% 0.16%

TOTAL 1,119,667 100% 3.46%

AÑO: 2001


2. Japón 114,750 14.23% 0.50%

3. Alemania 87,909 10.90% 0.38%

4. Singapur 72,458 8.99% 0.32%

5. Taiwán 58,922 7.31% 0.26%

6. Canadá 35,460 4.40% 0.16%

7. Reino Unido 26,063 3.23% 0.11%

8. Rep. Pop. China. 19,516 2.42% 0.09%

9. Italia 18,447 2.29% 0.08%

10. Austria 11,273 1.40% 0.05%

Total de los 10 776,578 96.32% 3.40%

Resto 29,662 3.68% 0.13%

TOTAL 806,240 100% 3.53%



Austria1.40%

Rest3.68%

Italy2.29%

China, People's Rep.

2.42%

United Kingdom3.23%

Canada4.40%

Taiw an7.31%

Singapore8.99%Germany

10.90%

Japan14.23%

USA41.15%

$200,00$400,00$600,00$800,00

$1,000,00$1,200,00$1,400,00$1,600,00$1,800,00$2,000,00$2,200,000

1997 1998 1999 2000 2001

USA Japan Singapore Germany United Kingdom

Nota: Las importaciones provenientes de España alcanzaron 0 dólares USA en 1997, 4.176 en 1998, 1.747 en1999, 7.298 en 2000 y 2.274 en 2001.


AGREGADO) EN EL PERÍODO 1997-2001


Producto: Otras bombas para líquidosPSCC: 7421900 & 7427109 Código HS 8413.81 00Fuente: Departamento de Comercio e Industria, Oficina de Estadísticas Nacionales,estimaciones propias



AÑO: 1997


2 Japón 4,588,303 24.01% 8.29%

3 Italia 1,826,639 9.56% 3.30%

4 Países Bajos 1,425,380 7.46% 2.57%

5 Singapur 1,342,679 7.03% 2.42%

6 Tailandia 1,258,530 6.59% 2.27%

7 Taiwán 1,173,822 6.14% 2.12%

8 Australia 874,996 4.58% 1.58%

9 Rep. Pop. China 766,217 4.01% 1.38%

10 Alemania 586,910 3.07% 1.06%

Total de los 10 16,628,921 87.01% 30.03%

Resto 2,482,279 12.99% 4.48%

TOTAL 19,111,200 100% 34.51%

AÑO: 1998


2 Japón 1,905,905 14.30% 4.38%

3 Italia 1,788,659 13.42% 4.11%

4 Singapur 1,230,504 9.23% 2.83%

5 Tailandia 815,032 6.12% 1.87%

6 Rep. Pop. China 662,781 4.97% 1.52%

7 Alemania 614,002 4.61% 1.41%

8 Hong Kong 535,537 4.02% 1.23%

9 Australia 440,700 3.31% 1.01%

10 Taiwán 439,337 3.30% 1.01%

Total de los 10 12,106,408 90.84% 27.84%

Resto 1,221,394 9.16% 2.81%

TOTAL 13,327,802 100% 30.65%

AÑO: 1999


2 Japón 1,395,777 15.86% 4.82%

3 Singapur 1,064,423 12.09% 3.67%

4 Malasia 568,633 6.46% 1.96%

5 Australia 556,984 6.33% 1.92%

6 Tailandia 499,008 5.67% 1.72%

7 Rep. Pop. China 445,984 5.07% 1.54%

8 Italia 410,092 4.66% 1.42%



9 Alemania 361,855 4.11% 1.25%

10 Corea del Sur 344,877 3.92% 1.19%

Total de los 10 7,836,270 89.02% 27.04%

Resto 966,117 10.98% 3.33%

TOTAL 8,802,387 100% 30.38%

AÑO: 2000


2 Japón 1,763,185 12.48% 5.44%

3 Italia 1,417,546 10.04% 4.37%

4 Corea del Sur 1,409,376 9.98% 4.35%

5 Singapur 1,381,202 9.78% 4.26%

6 Francia 975,070 6.90% 3.01%

7 Tailandia 941,897 6.67% 2.91%

8 Australia 499,365 3.54% 1.54%

9 Alemania 426,168 3.02% 1.32%

10 Taiwán 421,903 2.99% 1.30%

Total de los 10 12,644,131 89.51% 39.02%

Resto 1,481,632 10.49% 4.57%

TOTAL 14,125,763 100% 43.59%

AÑO: 2001


2 Japón 1,707,273 16.17% 7.47%

3 Italia 1,699,049 16.09% 7.43%

4 Singapur 1,065,055 10.09% 4.66%

5 Alemania 886,341 8.40% 3.88%

6 Rep. Pop. China 643,156 6.09% 2.81%

7 Tailandia 574,816 5.44% 2.51%

8 Hong Kong 455,951 4.32% 1.99%

9 Taiwán 450,243 4.26% 1.97%

10 Corea del Sur 289,776 2.74% 1.27%

Total de los 10 9,598,846 90.93% 41.99%

Resto 957,963 9.07% 4.19%

TOTAL 10,556,809 100% 46.18%Nota: Las importaciones provenientes de España alcanzaron 9.060 dólares USA en 1997, 956 en 1998, 44.364en 1999, 42.219 en 2000 y 30.591 en 2001.





USA17.31%

Japan16.17%

Italy16.09%

Singapore10.09%

Germany8.40%


6.09% Thailand5.44%Hong Kong

4.32%Taiw an4.26%

South Korea2.74%

Rest9.07%

$-$500,000

$1,000,000$1,500,000$2,000,000$2,500,000$3,000,000$3,500,000$4,000,000$4,500,000$5,000,000

1997 1998 1999 2000 2001

USA Japan Italy Singapore Thailand


Producto: Otras bombas y compresores de aire y gas, n.e.s.PSCC: 7431909 Código HS: 8413.81 00Fuente: Departamento de Comercio e Industria, Oficina de Estadísticas Nacionales,estimaciones propias

AÑO: 1997

Posición Valor en dólares USA % Importaciones % mercado1 Estados Unidos 7,924,754 27.99% n/a

2 Japón 4,914,278 17.36% n/a



3 Bélgica 3,951,505 13.96% n/a

4 Países Bajos 2,092,940 7.39% n/a

5 Reino Unido 1,850,644 6.54% n/a

6 Corea del Sur 1,440,864 5.09% n/a

7 Taiwán 1,168,925 4.13% n/a

8 Singapur 1,093,106 3.86% n/a

9 Alemania 951,781 3.36% n/a

10 Australia 530,580 1.87% n/a

Total de los 10 25,919,377 91.56% n/a

Resto 2,390,777 8.44% n/a

TOTAL 28,310,154 100% n/a

AÑO: 1998


2 Japón 4,850,743 23.70% n/a

3 Países Bajos 4,025,246 19.67% n/a

4 Bélgica 2,367,438 11.57% n/a

5 Singapur 886,632 4.33% n/a

6 Taiwán 765,737 3.74% n/a

7 Alemania 424,515 2.07% n/a

8 Corea del Sur 327,936 1.60% n/a

9 Italia 318,638 1.56% n/a

10 Reino Unido 305,217 1.49% n/a

Total de los 10 18,884,681 92.26% n/a

Resto 1,583,958 7.74% n/a

TOTAL 20,468,639 100% n/a

AÑO: 1999


2 Japón 1,684,134 17.98% n/a

3 Taiwán 1,154,704 12.33% n/a

4 Bélgica 1,010,920 10.79% n/a

5 Singapur 767,094 8.19% n/a

6 Rep. Pop. China 529,971 5.66% n/a

7 Alemania 458,900 4.90% n/a

8 Malasia 413,565 4.41% n/a

9 Corea del Sur 340,893 3.64% n/a

10 Reino Unido 213,051 2.27% n/a

Total de los 10 8,699,016 92.87% n/a

Resto 668,282 7.13% n/a



TOTAL 9,367,298 100% n/a

AÑO: 2000


2 Japón 2,945,405 26.33% n/a

3 Singapur 1,873,792 16.75% n/a

4 Bélgica 1,271,501 11.37% n/a

5 Taiwán 532,470 4.76% n/a

6 Malasia 498,383 4.46% n/a

7 Corea del Sur 482,865 4.32% n/a

8 Alemania 347,931 3.11% n/a

9 Tailandia 316,375 2.83% n/a

10 Rep. Pop. China 211,265 1.89% n/a

Total de los 10 10,598,711 94.76% n/a

Resto 585,742 5.24% n/a

TOTAL 11,184,453 100% n/a

AÑO: 2001

Posición Valor en dólares USA % Importaciones % mercado1 Japón 4,681,377 29.89% n/a

2 Singapur 3,391,465 21.66% n/a

3 Estados Unidos 2,313,134 14.77% n/a

4 Bélgica 1,171,564 7.48% n/a

5 Malasia 726,912 4.64% n/a

6 Taiwán 673,745 4.30% n/a

7 Tailandia 547,494 3.50% n/a

8 Francia 372,022 2.38% n/a

9 Alemania 292,798 1.87% n/a

10 Corea del Sur 271,664 1.73% n/a

Total de los 10 14,442,175 92.22% n/a

Resto 1,219,082 7.78% n/a

TOTAL 15,661,257 100% n/aNota: Las importaciones provenientes de España alcanzaron 530 dólares USA en 1997, 0 en 1998, 0 en 1999,15.911 en 2000 y 8.748 en 2001.





Japan29.89%

Singapore21.66%

USA14.77%

Belgium7.48% Malaysia

4.64%

Taiw an4.30%

Thailand3.50%

France2.38%

Germany1.87%

South Korea1.73%

Rest7.78%

$-$500,000

$1,000,000$1,500,000$2,000,000$2,500,000$3,000,000$3,500,000$4,000,000$4,500,000$5,000,000$5,500,000$6,000,000$6,500,000$7,000,000$7,500,000$8,000,000$8,500,000

1997 1998 1999 2000 2001

USA Japan Belgium Singapore NetherlandsDIEZ MAYORES PROVEEDORES EN 2001

Producto: Máquinas para curvar, plegar, etc. sin control numérico (incluyendo prensas)PSCC: 7331300 Código HS 8435.10 00Fuente: Departamento de Comercio e Industria, Oficina de Estadísticas Nacionales,estimaciones propias

AÑO: 1997


2 Taiwán 3,417,141 22.33% 22.33%



3 Corea del Sur 2,440,375 15.95% 15.95%

4 Australia 941,019 6.15% 6.15%

5 Estados Unidos 676,607 4.42% 4.42%

6 Alemania 551,930 3.61% 3.61%

7 Singapur 551,121 3.60% 3.60%

8 Rep. Pop. China 525,790 3.44% 3.44%

9 Malasia 493,717 3.23% 3.23%

10 Italia 442,228 2.89% 2.89%

Total de los 10 14,406,294 94.16% 94.16%

Resto 893,276 5.84% 5.84%

TOTAL 15,299,570 100% 100%

AÑO: 1998


2 Taiwán 813,687 23.57% 23.57%

3 Estados Unidos 364,109 10.55% 10.55%

4 Alemania 270,407 7.83% 7.83%

5 Corea del Sur 199,447 5.78% 5.78%

6 Singapur 105,403 3.05% 3.05%

7 Australia 71,842 2.08% 2.08%

8 España 49,122 1.42% 1.42%

9 Malasia 38,012 1.10% 1.10%

10 Italia 21,660 0.63% 0.63%

Total de los 10 3,400,597 98.49% 98.49%

Resto 51,993 1.51% 1.51%

TOTAL 3,452,590 100% 100%

AÑO: 1999

Posición Valor en dólares USA % Importaciones % mercado

1 Taiwán 1,758,262 32.78% 32.78%

2 Japón 1,704,573 31.78% 31.78%

3 Estados Unidos 391,311 7.29% 7.29%

4 Nueva Zelanda 253,750 4.73% 4.73%

5 Malasia 241,408 4.50% 4.50%

6 Suiza 210,079 3.92% 3.92%

7 Singapur 195,120 3.64% 3.64%

8 Corea del Sur 148,844 2.77% 2.77%

9 Alemania 116,968 2.18% 2.18%



10 Reino Unido 98,343 1.83% 1.83%

Total de los 10 5,118,658 95.42% 95.42%

Resto 245,808 4.58% 4.58%

TOTAL 5,364,466 100% 100%

AÑO: 2000


2 Taiwán 551,841 12.53% 12.53%

3 Singapur 240,554 5.46% 5.46%

4 Estados Unidos 214,232 4.87% 4.87%

5 Alemania 175,704 3.99% 3.99%

6 Corea del Sur 174,740 3.97% 3.97%

7 Suiza 154,448 3.51% 3.51%

8 Austria 61,699 1.40% 1.40%

9 Rep. Pop. China 29,406 0.67% 0.67%

10 Reino Unido 29,214 0.66% 0.66%

Total de los 10 4,361,442 99.06% 99.06%

Resto 41,414 0.94% 0.94%

TOTAL 4,402,856 100% 100%

AÑO: 2001


2 Taiwán 618,644 18.45% 18.45%

3 Italia 297,350 8.87% 8.87%

4 Corea del Sur 207,946 6.20% 6.20%

5 Alemania 113,489 3.38% 3.38%

6 Estados Unidos 111,710 3.33% 3.33%

7 Malasia 100,724 3.00% 3.00%

8 Reino Unido 41,773 1.25% 1.25%

9 Rep. Pop. China 29,535 0.88% 0.88%

10 Singapur 22,915 0.68% 0.68%

Total de los 10 3,314,865 98.84% 98.84%

Resto 38,940 1.16% 1.16%

TOTAL 3,353,805 100% 100%Nota: Las importaciones provenientes de España alcanzaron 0 dólares USA en 1997, 49.122 en 1998, 0 en1999, 0 en 2000 y 0 en 2001.





$-$500,000

$1,000,000$1,500,000$2,000,000$2,500,000$3,000,000$3,500,000$4,000,000$4,500,000$5,000,000

1 9 9 1 9 9 1 9 9 2 0 0 2 0 0

J a p a T a iw S o u th U S G e rm a

United Kingdom1.25%


0.88%

Singapore0.68%

Rest1.16%

Malaysia3.00%

USA3.33%

Germany3.38%

South Korea6.20%

Italy8.87%

Taiwan18.45%

Japan52.80%


2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

Hasta la fecha, no existen datos fiables y exactos sobre la producción local de equipos,maquinaria y aparatos de tratamiento de aguas residuales. Las conversacionesmantenidas con las fuentes industriales parecen indicar que no hay una producción localimportante de equipos de tratamiento de aguas residuales industriales y sistemasdepuradores de agua para uso comercial. La producción local de equipos afines para suventa en el mercado local se limita a cañerías, tuberías y accesorios de hierro, acero yPVC, bombas a motor principalmente para la agricultura y el riego, y filtros ydepuradoras de agua con llaves para uso residencial. Los fabricantes de metal/ tiendas de



maquinaria locales también ofrecían tanques de hierro y acero, así como aireadores depaletas.

Hay algunas piezas y materiales que se utilizan en la fabricación de bombas y filtros quese fabrican a escala local. Sin embargo, se destinan a la exportación para plantas deacabado en otros países. Ebara Pumps de Japón, por ejemplo, tiene un joint venture conBenguet Holdings para fabricar piezas de fundición para bombas Ebara. Esas piezas defundición se exportan a otras plantas Ebara en el extranjero para fabricar la bomba. Estetambién es el caso para los filtros de carbono activado. Aunque Filipinas se encuentraentre los principales productores de carbono activado a partir de la corteza del coco, lamateria prima se exporta a granel a Japón y a Estados Unidos, donde se transforma enfiltros de agua y otros agentes filtrantes. Aunque últimamente algunos fabricanteslocales han introducido la fabricación local de sistemas de filtros de agua utilizandocarbono activado y telas filtrantes, estas empresas se han concentrado en los filtros deagua con llaves para uso residencial. Los filtros para la depuración de agua con usocomercial e industrial siguen importándose en su totalidad.

Los pocos fabricantes/ exportadores importantes de bombas, depuradoras de agua parauso residencial y cartuchos y cubiertas de filtros de agua en Filipinas son empresassituadas en las zonas económicas e industriales autorizadas por la Philippine EconomicZone Authority (PEZA). Los establecimientos de fabricación situados en zonasautorizadas por la PEZA normalmente destinan su producción a la exportación y, debido alas reglamentaciones establecidas para estas empresas, están autorizadas a vender nomás del 30% de su producción en el mercado nacional. Sin embargo, las empresasregistradas por la PEZA gozan de numerosos beneficios, que van desde instalaciones conuna infraestructura de primera calidad, procedimientos más eficientes para el registroempresarial y de inmigración (para el personal extranjero) y exenciones fiscales. Lasempresas registradas por la PEZA dedicadas a la fabricación de equipos utilizados para eltratamiento de aguas residuales y la depuración de agua son:

FABRICANTES DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES Y LA DEPURACIÓN DE AGUA REGISTRADOS POR LA PEZA

Empresa Actividad Participa-ción en elcapital

Localización

Asaba

Components

Phils., Inc.

Ensamblado de rociadores de inmersión

manuales, rociadores automáticos,

rociadores de potencia, bombas de riego y

filtros de succión

100%

Japonesa

Light Industrial and

Science Park of the

Philippines II, Calamba,

Laguna

Goulds Pumps

(N.Y.) Inc.

Fabricación/ ensamblado de varias bombas

y otros productos afines; incluyendo la

reparación y mantenimiento de varias

bombas y productos afines

100%

Estadouniden

se

Light Industrial and

Science Park of the

Philippines II, Calamba,

Laguna

Yamashin Filtros hidráulicos; fabricación de filtros de 100% Mactan Economic Zone,



Cebu Filter

Mfg. Corp.

proceso, ensamblado de cubiertas de filtro y

piezas metálicas

Japonesa Lapu-Lapu City, Mactan,

Cebu

Lux

Manufacturing

Corp.

Fabricación/ ensamblado de depuradores de

agua domésticos, filtros primarios y

cartuchos de filtro

99,97% de

Singapur,

0,012% Sueca.

0,018%, Otros

Calamba Premiere

Industrial Park,

Calamba, Laguna

Ebara Benguet,

Inc.

Fabricación de piezas de fundición para

bombas

100%

Japonesa

Terelay

Phase,Canlubang

Industrial

Estate,Cabuyao 4025,

Laguna, Fuente: Philippine Economic Zone Authority

La reducción del crédito junto con la importante devaluación de la moneda local debido ala crisis financiera asiática de 1997 y a la persistente recesión económica mundial estánobligando a muchas PyMES filipinas a posponer la mejora de las tecnologías y equipos ensus plantas de tratamiento de aguas residuales industriales. Estos establecimientos hansido capaces de reducir los componentes importados en sus instalaciones de tratamientode aguas residuales, sustituyéndolos por técnicas de tratamiento de aguas residualesbásicas, económicas pero lo suficientemente eficaces para utilizar equipos y aparatossimples que puedan ser fabricados, ensamblados y suministrados localmente. Por ejemplo:a) el uso de tanques de hormigón, estanques y lagunas con aireadores de paletas para elproceso de fangos activados en lugar de tecnologías más avanzadas como los reactores dealimentación discontinua; b) lecho de secado de lodos (secado por el sol) en lugar de losfiltros de prensa (que tienen que importarse y pueden costar 100.000 dólares USA/unidad)para el proceso de drenaje de los lodos, y; c) filtros biológicos naturales tales comomejillones y algas en la cria de langostinos/ gambas como tratamiento secundario para loslodos residuales. Otra prueba de esta tendencia a la reducción de las importaciones es elaumento en la demanda de fabricantes locales. Cada vez hay más empresas que recurrena los fabricantes locales para satisfacer sus necesidades. Un ejemplo es el de la fabricaciónde tanques de acero. Mientras que los tanques de hormigón son la opción más económica,algunos procesos de tratamiento necesitan emplear tanques de acero. Estos fabricanteslocales importan las planchas de acero, válvulas, controles y otras piezas necesarias yfabrican localmente los equipos y aparatos necesarios.

2.2. Obstáculos comerciales

a) Estándares y normas técnicas

La Oficina de Estándares de Productos (Bureau of Product Standards/ BPS) es elorganismo de estándares nacional en Filipinas. Es una agencia gubernamental quedepende del Departamento de Comercio e Industria (DTI). El BPS desarrolla, pone en



marcha y promueve estándares según lo establecido en la Ley de la República 4109 (Cartade la BPS) y la Ley de Consumidores de Filipinas (Ley de la República 7394).

La BPS establece los Estándares Nacionales Filipinos (PNS) o adopta estándaresinternacionales o extranjeros para garantizar que el consumidor filipino se hallaadecuadamente protegido al exigir a los fabricantes e importadores locales el que ofrezcanproductos y servicios de calidad. Por lo que respecta s los sistemas de gestiónmedioambiental, la BPS ha equiparado los estándares filipinos a los de ISO 14000 y ISO14001. En el año 2000, sólo 46 empresas filipinas han sido certificadas ISO 14000, aunqueel Departamento de Comercio e Industria (DTI) de Filipinas ha afirmado que más de 80empresas filipinas han sido certificadas ISO 14001 hasta la fecha.

No todos los productos que se venden en el mercado filipino tienen que cumplir con losestándares obligatorios de la BPS. En la actualidad, los estándares obligatorios cubrentan sólo 87 productos específicos, en su mayoría aparatos eléctricos e instalaciones fijas.La siguiente es una lista completa referida al año 2001:

Lista de Estándares Nacionales Filipinos declarados obligatorios a partir del 30 de abrilde 2001

Nº PNS T I T U L O

1 PNS 03-1:2000 Cilindros de acero para gas licuado de petróleo (LPG) –Parte 1:Especificación2 PNS 03-2:2000 Cilindros de acero para gas licuado de petróleo (LPG) -Parte 2:Método de recalificación3 PNS 03-3:2000 Cilindros de acero para gas licuado de petróleo (LPG) -Parte 3 :Requisitos para su reparación4 PNS 06:1987 Baterías de almacenamiento de plomo - Especificación5 PNS 07:2000 Cemento Portland - Especificación6 PNS 09-1:2000 Cerillas de seguridad-Parte 1: Cerillas de seguridad con propósitos

comerciales -Especificación7 PNS 12-1:1996 Reactancia para lámparas fluorescentes tubulares – Requisitosgenerales y de seguridad8 PNS 12-2:1996 Reactancia para lámparas fluorescentes tubulares – Requisitos derendimiento9 PNS 13:1999 Fusibles Clase H - Especificación10 PNS 14:1983 Conductos eléctricos de cloruro de polivinilo no plastificado (uPVC)–Especificación11 PNS 25:1994 Neumáticos - Especificación

12 PNS 26:1992 Acero – Negro y estañado en caliente recubierto de zinc (galvanizado)soldado longitudinalmente. Tuberías de acero (para uso ordinario) - Especificación13 PNS 34:2000 Tubos internos de goma para neumáticos - Especificación14 PNS 35:1996 Cables eléctricos –cables de cobre eléctricos aislados de PVC–Especificación



15 PNS 38-1:1995 Especificaciones de seguridad para lámparas incandescentes -Parte 1:filamento de tungsteno Lámparas para uso doméstico y de iluminación en general16 PNS 38-2:1995 Lámparas para uso doméstico y de iluminación en general confilamento de tungsteno– Parte 2 : Requisitos de rendimiento17 PNS 42:1997 Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares y soportes dearranque-Especificación18 PNS 45:1997 Cebador de efluvios para lámparas fluorescentes19 PNS 47:1998 Encendedores – Especificación de seguridad20 PNS 49:2000 Barras de ACRO para refuerzo de hormigón - Especificación21 PNS 55:1986 Cañerías de polietileno de alta densidad (PE) para el suministro deagua potable– Especificación22 PNS 56:1996 Soporte de fusibles - Especificación23 PNS 57:1996 Conmutador rápido de uso general - Especificación24 PNS 63:1987 Cemento – Cemento Pozzolan - Especificación25 PNS 65:1993 Cañerías de cloruro de polivinilo no plastificado (uPVC) para elsuministro de agua potable –Especificación26 PNS 67:2000 Láminas y bobinas de acero galvanizado - Especificación27 PNS 79:1992 Cintas de cloruro de polivinilo adhesivo (PVC) sensible a la presiónpara el aislamiento eléctrico - Especificación28 PNS 80:1997 Portalámpara con rosca Edison - Especificación29 PNS 100:1993 Gas licuado de petróleo (LP) – Aparatos portátiles y móviles30 PNS 103:1987 Oxígeno en cilindros de grado médico - Especificación31 PNS 105:1986 Reactancia para lámparas de vapor de mercurio de alta presión–Especificación32 PNS 118:1992 Interruptores de láminas - Especificación33 PNS 130:1988 Vidrio de seguridad para aplicaciones automóviles - Especificación34 PNS 135-1:1997 Reactancias alimentadas con CA para lámparas tubularesfluorescentes Parte 1: General y requisitos de seguridad35 PNS 135-2:1993 Reactancias alimentadas con CA para lámparas tubularesfluorescentes Parte 2: Requisitos de funcionamiento36 PNS 136:2000 Acero – Punta de clavo - Especificación37 PNS 152:1987 Cañerías de polibutileno (PB) para el suministro de agua potable–Especificación38 PNS 156:2000 Mercancías de saneamiento - Especificación39 PNS 163:1994 Productos eléctricos – Cuerdas flexibles de cloruro de poliviniloaislado -Especificación40 PNS 189:2000 Equipos de iluminación que usan bombillas de miniatura ysubminiatura para decoración de interiores - Especificación41 PNS 196:2000 Madera contrachapada - Especificación42 PNS 211:2000 Barras de acero enrolladas para refuerzo del hormigón–Especificación43 PNS 2391988 Líquidos de frenos para vehículos a motor DOT 3, 4, 5 – coches depasajeros, vehículos de pasajeros multipropósito, camiones, autobuses y motocicletas ycontenedores de líquido de frenos– Especificación para líquido de frenos para vehículos amotor



44 PNS 240:1998 Aires acondicionados y bombas de calor sin conductos – Prueba ymedida de su rendimiento45 PNS 254-1:1994 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos afines–Parte 2: Requisitos especiales para planchas eléctricas46 PNS 255:1996 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos afines–Parte 2: Requisitos específicos capa aparatos calentadores de líquidos47 PNS 256:1999 Electrodomésticos – aparato electrónico alimentado por la red –Requisitos de seguridad48 PNS 272:1996 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos afinesParte 2: Requisitos especiales para tostadoras, parrillas, asadores y otros aparatossimilares49 PNS 396-1:1998 Electrodomésticos – Requisitos de Factor de Eficiencia Energética(EER) y etiquetado - Parte 1: Aires acondicionados sin conductos50 PNS 396-2:1997 Electrodomésticos - Requisitos de Factor de Eficiencia Energética(EER) y etiquetado – Parte 1: Neveras y congeladores51 PNS 519:1991 Disyuntor – Caja moldeada - Especificación52 PNS 603-1:1993 Lámparas – Lámparas con reactancia propia para serviciosgenerales de iluminación – Parte 1: Requisitos de seguridad53 PNS 603-2:1993 Lámparas – Lámparas con reactancia propia para serviciosgenerales de iluminación – Parte 2: Requisitos de funcionamiento54 PNS 1079:1994 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos afines -Parte 1: Requisitos generales55 PNS 1169:1993 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos afines -Parte 2: Requisitos particulates para aspiradoras y aparatos de limpieza operados porsucción de agua56 PNS 1244:1994 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos afines -Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de cocina57 PNS 1261:1995 Lámparas fluorescentes de casquillo único - Especificación derendimiento Sección 1: General58 PNS 1328:1996 Luminarias - Parte 1 : Requisitos generales y pruebas59 PNS 1478:1998 Mobiliario – Silla monobloque, taburete monobloque y mesa deplástico- Especificación60 PNS 1485-1:1996Interruptores para electrodomésticos e instalaciones eléctricas fijassimilares Parte 1: Requisitos generales61 PNS 1486-1:1996Enchufes macho y hembra para uso domiciliario Parte 1: Requisitosgenerales62 PNS 1558:1997 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos afines -Parte 2: Requisitos particulares para calentadores de agua de almacenamiento63 PNS 1572:1997 Enchufes macho y hembra para uso domiciliario. Estándares64 PNS 1573-2:1997Aparamenta de conexión y aparamenta de mando de bajo voltaje -Parte 2: Disyuntores65 PNS 1574:1997 Condensadores para uso en lámparas tubulares y otros circuitos delámpara de descarga – Requisitos generales y de seguridad66 PNS 1575:1997 Condensadores para uso en lámparas tubulares y otros circuitos delámpara de descarga – Requisitos de seguridad



67 PNS 1679:1998 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos afines -Parte 2: Requisitos específicos para planchas eléctricas68 PNS 1680:1998 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos afines -Parte 2: Requisitos específicos para extractores de rotación69 PNS 1829:1999 Productos eléctricos – Cajas para conductos metálicos rígidos70 PNS 1892:2000 Vehículos de carretera – Cinturones de seguridad y otros dispositivosde sujeción–Especificación71 PNS ISO 5923:2000 Protección contra incendios – Métodos para extinguir el fuego– Dióxido de carbono72 PNS ISO 7165:2000 Protección contra incendios – Extintores de fuego portátiles –Resultados y construcción73 PNS ISO 7202:2000 Protección contra incendios - Métodos para extinguir el fuego -Polvo74 PNS ISO 7203-1:2000 Métodos para extinguir el fuego – Concentrados de espuma -Parte 1: Especificación para concentrados de espuma de baja expansión para aplicaciónsuperior en líquidos inmiscibles en el agua75 PNS ISO 7203-3:2000 Métodos para extinguir el fuego – Concentrados de espuma -Parte 3: Especificación para concentrados de espuma de baja expansión para aplicaciónsuperior en líquidos miscibles en el agua76 PNS IEC 60335-2-6:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricosafines Parte 2: Requisitos específicos para equipos de cocina fijos, perillas, hornos yaparatos similares77 PNS IEC 60335-2-7:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatoseléctricos afines Parte 2-7: Requisitos específicos para lavadoras78 PNS IEC 60335-2-24:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatoseléctricos afines Parte 2-24: Requisitos específicos para aparatos de refrigeración ymáquinas de hielo79 PNS IEC 335-2-25:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatoseléctricos afines Parte 2: Requisitos específicos para hornos microondas80 PNS IEC 335-2-31:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricosafines Parte 2: Requisitos específicos para campanas de cocina81 PNS IEC 335-2-32:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricosafines Parte 2: Requisitos específicos para aparatos de masaje82 PNS IEC 335-2-34:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricosafines Parte 2: Requisitos específicos para compresores a motor83 PNS IEC 60335-2-35:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatoseléctricos afines Parte 2-35: Requisitos específicos para calentadores de agua instantáneos84 PNS IEC 335-2-40:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricosafines Parte 2: Requisitos específicos para bombas de calor eléctricas, airesacondicionados y deshumidificadores85 PNS IEC 335-2-74:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatos eléctricosafines Parte 2: Requisitos específicos para calentadores de inmersión portátiles86 PNS IEC 60335-2-80:2000 Seguridad de electrodomésticos y otros aparatoseléctricos afines Parte 2 : Requisitos específicos para ventiladores87 PNS IEC 60081:2001 Lámparas fluorescentes de casquillo doble – Especificacionesde rendimiento



b. Requisitos medioambientales

Las reglamentaciones medioambientales filipinas requieren la puesta en marcha de unproceso de aprobación a dos etapas sobre los requisitos medioambientales de todos lasinstalaciones de producción industrial nuevas y modificadas que vierten contaminantesespecíficos en las masas de agua. La primera etapa es el proceso de Evaluación deImpacto Ambiental (EIA) del proyecto. Las instalaciones de producción industriales quevierten efluentes son registradas por el DENR-Oficina de Gestión Medioambiental(DENR-EMB) como proyectos críticos a nivel medioambiental, y por lo tanto tienen querealizar una Declaración de Impacto Ambiental (EIS). Esta agencia se encarga de larevisión y proceso de las solicitudes. El procedimiento incluye audiencias públicas y unexamen técnico detallado de la EIS presentada. El tratamiento de las solicitudes deproyecto dentro del sistema EIS conlleva varias etapas, que en total pueden requerir unperíodo de un año para su conclusión, incluyendo las audiencias públicas. Estas son lasprincipales etapas que deberá seguir un solicitante para obtener las licencias necesarias:

1. Preparación y presentación de la EIS por el solicitante;2. El DENR-EMB determinan si la EIS es aceptable o no;3. El solicitante presenta cualquier información adicional solicitada por el DENR-EMB;4. Inspección del emplazamiento propuesto por el DENR-EMB, junto con la oficina local

y/ o LGU correspondiente;5. Evaluación de la EIS por parte del Grupo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIAG)

del DENR-EMB, y el Comité de Revisión de la EIA;6. Una audiencia pública, que puede ser convocada por el Director del DENR-EMB. Es

probable que sea necesaria para todas las instalaciones de tratamiento de aguasresiduales industriales y finalmente;

7. Emisión por parte del DENR-EMB del Certificado de Cumplimiento Medioambiental(ECC) con sus condiciones adjuntas.

Una vez terminada la evaluación de Impacto Ambiental y la emisión del ECC, se emitetambién una “Autorización de Construcción” para que el solicitante pueda comenzar laconstrucción/ instalación de las instalaciones nuevas o su remodelación. La segundaetapa es el análisis de muestras de efluentes vertidos por la planta, que es realizada porel DENR-EMB una vez terminada la construcción/ instalación de la planta. El “Permisode Funcionamiento” lo otorga el DENR-EMB sólo después de haber analizado la muestrade efluentes, verificando que los resultados del análisis sean satisfactorios por lo querespecta al cumplimiento de los estándares y requisitos de la ley para las instalaciones detratamiento de aguas residuales.

Sólo las empresas bajo la jurisdicción de la LLDA tienen actualmente la obligación de pagar la TasaMedioambiental para Usuarios (EUF) anual que se calcula en función de la cantidad de efluentesvertidos en la cuenca del Río Laguna y las masas de agua con ella conectadas. Sin embargo, con lafirma del decreto ley del DENR (DAO) No. 2002-16 en Julio de 2002, la DENR adoptará elsistema de la Tasa Nacional Medioambiental para Usuarios (NEUF) a principios de 2003.



Se espera que la puesta en aplicación de la NEUF re realizará por etapas. A contar desdeel año de su entrada en vigor, la NEUF será aplicada en la región capitolina por la EMB-NCR, exceptuando aquellas áreas bajo la jurisdicción territorial de la LLDA. Sin embrago,transcurrido el tercer año desde la aplicación del sistema NEUF, la aplicación pasará aser competencia de todas la Oficinas Regionales de la EMB.

Tanto la LLDA como el DENR-EMB están obligados por ley a realizar un seguimientoanual de todos los establecimientos que realizan vertidos de efluentes en sus áreas dejurisdicción correspondientes. Se toman muestras de los efluentes y se analizan paravalidar si el establecimiento sigue cumpliendo con los estándares de calidad de agua.Aquellos establecimientos cuyo análisis no cumpla con los estándares de calidad de aguadeberán solventar el problema dentro de un plazo de tiempo estipulado. Mientras tanto,el establecimiento deberá pagar una multa diaria. Una vez que haya transcurrido elperíodo de gracia, se realiza otro muestreo. Si no se aprueba el segundo análisis, se puedeacordar extender el período otorgado para resolver el problema o el cierre de la planta y lapresentación de cargos administrativos contra la empresa, dependiendo de lascircunstancias del caso.

La elección de la tecnología de tratamiento de aguas residuales es una decisión que estáen manos del solicitante del proyecto. Siempre y cuando la tecnología cumplaadecuadamente los estándares de efluentes promulgados por el DENR, será aceptable. Acontinuación se citan las directrices y estándares de calidad de agua más importantes deFilipinas:



CLASIFICACION FILIPINA DE MASAS DE AGUA Y SU USOClasificación Uso beneficioso a

(a) Aguas de superficie dulces – Aguas protegidas e interiores (ríos, lagos, embalses, etc.)

Clase AA Suministro público de agua Clase 1: Esta clase se refiere principalmente a las aguas

que poseen cuencas hidrográficas que están deshabitadas o protegidas y que tan sólo

necesitan de una desinfección aprobada para cumplir los Estándares Nacionales para

Agua Potable (NSDW) de Filipinas.

Clase A Suministro público de agua Clase II: Para fuentes de suministro de agua que

requieran un tratamiento completo (coagulación, sedimentación, filtración y

desinfección) para cumplir con los NSDW.

Clase B Aguas para uso recreativo Clase I: Para contacto primario durante la recreación,

como en el caso del baño, la natación, buceo sin traje, etc. (especialmente en el caso de

actividades para el turismo).

Clase C 1) Aguas pesqueras para la reproducción y cría de los peces y de otros recursos

acuáticos;

2) Aguas para uso recreativo II (Navegación, etc.)

3) Suministro de agua para la industria Clase I (para procesos de fabricación

después de ser tratada).

Clase D 1) Para agricultura, irrigación, ganadería, riego, etc.

2) Suministro de agua para la industria Clase II (por ejemplo enfriamiento, etc.)

(b) Aguas marinas y costeras

Clase SA 1) Aguas adecuadas para la reproducción, supervivencia y cría de mariscos con fines

comerciales;

2) Zonas turísticas y parques y reservas marinos nacionales, establecidos por el

Decreto Presidencial Nº. 1801; las leyes en vigor y/ o declaradas como tales por la

correspondiente agencia gubernamental;

3) Parques y reservas de arrecifes de coral establecidas por ley y las autoridades

competentes.

Clase SB 1) Agua para usos recreativos Clase I (áreas visitadas comúnmente por el público para

bañarse, nadar, bucear sin traje, etc.);

2) Aguas pesqueras clase I (Areas de desove para Chanos chanos o “Bangus” y especies

similares).

Clase SC 1) Aguas para uso recreativo Clase II

2) Aguas pesqueras clase II (pesquerías artesanales y comerciales)

3) Areas pantanosas y/ o mangles declarados reservas de peces o de vida salvaje

Clase SD 1) Suministro de agua para la industria Clase II;

2) Otras aguas marinas y costerasNotas: a En general, se refiere al uso actual más beneficioso que se espera que dure, por lo menos, en lospróximos 10 a 20 años. En casos especiales, cuando así se determine por razones políticas, económicas,sociales, públicas, de salud, medioambientales y otras, algunas aguas pueden estar clasificadas conforme aluso beneficioso esperado o futuro (por ejemplo, Río Pasig, Tullahan-Tenejeros, etc.).

TABLA 1: ESTANDARES DE EFLUENTES: SUSTANCIAS TOXICAS Y OTRAS NOCIVAS( LÍMITES

MÁXIMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA) (A)



Parámetro Unidad Aguas protegidasAguas

internas

Aguas

marinas

Aguas

marinas

Categoría 1 Categoría II

(Clase AA &

SA)

Clase A,B, &

SBClase C Clase SC Clase SD

Arsénico mg/L (b) 0.1 0.2 0.5 0.5

Cadmio mg/L (b) 0.02 0.05 0.1 0.2

Cromo

(hexavalent

e)

mg/L (b) 0.05 0.1 0..2 0.5

Cianuro mg/L (b) 0.1 0.2 0.2 -

Plomo mg/L (b) 0.1 0.3 0.5 -

Mercurio

(Tot.)mg/L (b) 0.005 0.005 0.005 0.0

PCBI mg/L (b) 0.003 0.003 0.003 -

Formaldehí

domg/L (b) 1.0 1.0 1.0 -

NOTA:(a) Excepto indicación en contra, todos los límites establecidos en la Tabla 1 (Sección 4) son máximos y, por lotanto, no deberán ser excedidos.(b) El vertido de efluentes cloacales está prohibido o no permitido.

TABLA 2A: ESTÁNDARES DE EFLUENTES: CONTAMINANTES CONVENCIONALES Y OTROS

EN AGUAS PROTEGIDAS CATEGORÍA I & II Y EN AGUAS INTERIORES CLASE CA

Parámetro Unidad Aguas protegidasAguas

interiores

Categoría 1 Categoría II

(Clase AA & SA) Clase A,B, & SB Clase C

Color PCU (b) 100 150(C)

Subida de Temperatura OC (max

subida en grados Celsius en RBW(b) 3 3 3

PH (rango)- (b) 6.0 – 9.0 6.5 - 9.6

DQO mg/L (b) 60 100

Sólidos sedimentables ( - hora) mL/L (b) 0.3 0.5

5 – Día 20 OC DBO mg/L (b) 30 50

Total sólidos suspendidos mg/L (b) 50 70

Total sólidos disueltos mg/L (b) 1,000 -

Surfactantes (MBAS) mg/L (b) 2.0 5.0

Aceite /Grasa (Extracto de éter de mg/L (b) 5.0 5.0



petróleo)

Sustancias fenólicas tales como

los fenolesmg/L (b) 0.05 0.1

Total Coliformes MPN/100ml (b) 3,000 10,000

TABLA 2B: ESTANDARES DE EFLUENTES: CONTAMINANTES CONVENCIONALES Y OTROS

EN AGUAS INTERIORES CLASE D, AGUAS COSTERAS CLASE SC Y SD Y OTRAS AGUAS

COSTERAS NO CLASIFICADAS TODAVÍA

Parámetro UnidadAguas

interiores

Aguas

costeras

Clase SD & y

otras aguas

costeras

(CLASE D) (CLASE SC) No clasificadas

Color PCU - ( C ) ( c )

Temperatura (max. Subida en grados

Celsius en RBW)SUBIDA OC 3 3 3

PH (rango) 6.0 – 9.0 6.0 – 9.0 5.0 – 9.0

DQO mg/L 200 200 200

5 – Día 20 O C DBO mg/L 120 100 120

Total sólidos suspendidos mg/L 150 150 (f)

Total sólidos disueltos mg/L 1,500(H) - -

Surfactantes (MBAS) mg/L - 10 -

Aceite/ Grasa (Extracto de éter de

petróleo)mg/l - 10 15

Sustancias fenólicas como el fenol mg/L - 0.5(1) 1.0

Total Coliformes MPN / 100ml (j) - - -

NOTAS PARA LAS TABLAS 2A y 2B:

En aquellos casos donde el nivel anterior del Total de sólidos disueltos (TDS) de ríos de agua dulce, lagos,embalses y masas de agua similares es superior. Según los Criterios de Calidad del Agua, el vertido no debeaumentar el nivel de TDS en la masa de agua receptora en más de un 10% del nivel anterior.

Los límites de DQO en las Tablas 2A y 2B se aplican generalmente a los efluentes de las plantas domésticas detratamiento de aguas residuales. Para los vertidos industriales, los estándares de efluentes para el DQO seestablecerán caso por caso dependiendo de la ratio de CC-DBO después del tratamiento.

Durante el período transitorio en el que esta ratio no se haya establecido todavía para cada agente de vertido,la exigencia del DBO será de aplicación.

No hay estándares de efluentes para el cloruro exceptuando aquellas empresas que utilicen salmuera y queviertan en aguas internas, siempre y cuando el contenido de cloruro no supere el 500 mg/L.

Los estándares de efluentes se aplican a plantas de fabricación industrial y plantas de tratamiento municipalque viertan más de (30) metros cúbicos por día.



TABLA 3: ESTÁNDARES DE EFLUENTES PARA INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE EFLUENTES

PESADOS SOBRE LA EFICACIA DE ESTAS REGLAMENTACIONES, Y PARA TODAS LAS

INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE EFLUENTES PESADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1995.

Clasificación de la industria

dependiendo del DBO de los efluentes

crudos

Límites máximos permitidos mg/L en función de la masa

receptora de agua

Aguas interiores (Clase C y

D)

Aguas costeras

(Clase SC y SD)

1. Industrias que producen entre 3.000

y 10.000 mg DBO/LEliminación 130 ó 98% Eliminación 200 ó 97%

2. Industrias que producen entre

10.000 y 30.000 mg DBO/LEliminación 200 ó 99% Eliminación 600 ó 97%

3. Industrias que producen más de

30.000 mg DBO/LEliminación 300 ó 99% Eliminación 900 ó 97%

NOTA : - Incluyendo antiguas industrias que producen efluentes pesados cuyas plantas de tratamiento deaguas residuales están todavía pendientes de construcción.- Utilizar límites numéricos o porcentajes de eliminación (los que sean más estrictos).- Para los restantes parámetros además del DBO, éase las Tablas 2A y 2B.

MÉTODOS DE ANÁLISIS APROBADOS

PARAMETRO METODO DE ANALISIS

ARSÉNICO Método dietil tiocarbamato de Plata (Colorimétrico)DBO Modificación por azida (Técnica de dilución)BORO Método carmín (Método colorimétrico)CADMIO Espectofotometría de Absorción AtómicaHIDROCARBUROS CLORINADOS Cromatografía de gases (ECD)CROMO (Hexavalente) Método colorimétrico difenil carbazidaCOLOR Método de comparación visual escala cobalto platinoCIANURO Método del electrodo específico de iones

OXIGENO DISUELTOModificación por azida (Método winkler), Electrodo de

membrana (medidor DO)

COLIFORMES FECALES Técnica de fermentación de tubos múltiples o Filtro dePLOMO Espectofotometría de Absorción Atómica

NITRATO COMO NITROGENOMétodo Bruccine de aguas salinas, Método del electrodo

específico de iones para agua dulce

ACEITE Y GRASA Método gravimétrico (Extracción de éter de petróleo)Compuestos organofosfóricos Cromatografía de gases (FPD)PCBI Cromatografía de gases (FPD)Ph Método del electrodo de vidrioSUSTANCIAS FENOLICAS Método de extracción por cloroformoFOSFATO COMO FOSFORO Método de cloruro de estañoSOLIDOS SEDIMENTABLES Método de Imhoff ConeSURFACTANTES (MBAS) Método de azul de metileno (Colorimétrico)TEMPERATURA Uso de termómetro de mercurioTOTAL COLIFORMES Técnica de fermentación de tubos múltiples o Filtro deTOTAL MERCURIO Técnica de vapor al frío, (Análisis de mercurio, AA:TOTAL SOLIDOS SUSPENDIDOS Método gravimétrico



NOTA: Otros métodos encontrados en los Métodos y Estándares Filipinos para análisis de aire y agua, los“Métodos estándares para el examen de agua y de aguas residuales”, publicados conjuntamente por laAmerican Public Health Association, la American Waterworks Association y la Water Pollution ControlFederation of the U.S. o de conformidad con otros métodos de análisis que el DENR estime convenientes.

c. Reglamentaciones e impuestos sobre la actividad comercial

Reglamentaciones a la importación:

La importación de productos y de materias primas en Filipinas se encuentra totalmenteliberalizada con la excepción de aquellos productos y mercancías incluidos en la lista deMercancías Prohibidas y en la lista de Importaciones Restringidas. Las mercancíasrestringidas necesitan permisos de aduanas/ importación de las correspondientes agenciasgubernamentales antes de ser importados al país. A continuación la lista deimportaciones prohibidas o restringidas:

Lista de mercancías que no se pueden importar libremente en Filipinas1. Dinamita, pólvora, municiones y otros explosivos, armas de fuego y material de guerra

y sus piezas, excepto en el caso de que esté autorizado por ley;2. Artículos escritos o impresos que puedan incitar a la traición, rebelión, insurrección,

sedición o subversión contra el gobierno de Filipinas;3. Artículos escritos o impresos, negativos o películas cinematográficas, fotografías y

otros medios similares de naturaleza inmoral u obscena;4. Artículos, instrumentos y medicamentos para abortos ilegales;5. Máquinas, aparatos o aparatos mecánicos utilizados para el juego;6. Billetes de lotería y apuestas excepto aquellos autorizados por el gobierno filipino7. Cualquier artículo compuesto en todo o en parte de oro, plata u otros metales preciosos

en el que los sellos o marcas no indiquen su grado de fineza o calidad;8. Cualquier alimento adulterado o mal etiquetado, violando las disposiciones de la “Ley

sobre Alimentos y Medicamentos”;9. Marihuana, opio, heroína y otras drogas narcóticas o sintéticas que estén declaradas

como adictivas, excepto si cuentan con la autorización debida de la Junta de DrogasPeligrosas, únicamente con fines medicinales;

10. Pipas de opio y sus partes;11. Ropa y trapos usados;12. Armas de fuego y explosivos de juguete;13. Clorofluorocarbono (CFC) y otras sustancias nocivas para la capa de ozono2.

Lista de mercancías restringidasGrupo de mercancías Agencia que emite el permiso

1. Anhídrido acético Dangerous Drugs Board2. Arroz y maíz National Food Authority

2 El Dept. de Medio Ambiente y Recursos Naturales prohibió la importación y consumo de CFC y halones a partirdel 1 de enero de 1999. La única excepción se produce cuando los CFC se vayan a utilizar para equipos viejos.En tal caso, la importación y consumo podría estar permitida hasta el año 2010.



3. Cianuro de sodio Dept. of Environment and Natural Resources4. Penicilina/ derivados Bureau of Food and Drugs5. Carbón y sus derivados Dept. of Energy6. Máquinas copiadoras a color National Bureau of Investigation7. Químicos para fabricación de explosivos Philippine National Police8. Pesticidas y químicos agrícolas Fertilizer and Pesticide Authority9. Vehículos a motor, piezas y componentes Dept. of Trade and Industry10. Ruedas y tubos de camiones y automóviles Dept. of Trade and Industry11. Vehículos a motor de segunda mano Dept. of Trade and Industry12. Buques de guerra de todo tipo Dept. of National Defense13. Materiales radioactivos Philippine Nuclear Research Institute14. Moneda filipina Bangko Sentral Ng Pilipinas15. Teléfonos móviles para la venta NationalTelecommunication Commission16. Materiales de madera Forest Management Bureau

El 31 de marzo de 2000 terminó el contrato del gobierno filipino con la Societe Generalede Surveillance (SGS) para las inspecciones preembarque. Ya no existe ningún requisitofísico de inspección previo al embarque para los exportadores a Filipinas, y las funcionesde valoración, clasificación y autorización han sido asumidas por la Oficina de Aduanas.Esto significa que el informe de autorización (Clean Report of Findings/ CRF)previamente emitido por la SGS ya no es necesario antes de la exportación desde el paísde origen.

Así mismo, la Oficina de Aduanas de Filipinas ahora aplica el valor de transacción comobase para la evaluación de los bienes importados para el pago de impuestos. Sin embargo,la Oficina de Aduanas mantiene una “base de datos” con los valores declarados demercancías idénticas o similares. Cuando se detecta una disparidad importante entre elvalor de la transacción de los bienes importados y el valor recogido en la “base de datos”,la Oficina de Aduanas tiene el derecho de tomar el valor de transacción de mercancíasiguales o similares según lo establecido en su base de datos para la recaudación, o el quesea más beneficioso para el gobierno filipino.

Impuestos a la importación:

En Filipinas, los productos importados tienen que pagar impuestos de aduana, y el tipo degravamen depende del producto de que se trata. Las materias primas y artículosfabricados que no se produzcan localmente tienen tipos de gravamen bajos, mientras quelos productos intermedios y las materias primas producidas localmente soportan tipos degravamen entre un 7% y un 10%. Los bienes de consumo importados y duraderos quecompiten con productos fabricados localmente están gravados entre un 15-30%. Losproductos agrícolas están gravados con el tipo más alto, entre un 35-65%.

De conformidad con el programa integrado de reforma de tipos de gravamen del gobiernofilipino, los tipos de gravamen para todas los artículos importados, excluyendo losproductos agrícolas, se irán reduciendo gradualmente a un sistema uniforme a dos nivelesdel 3% para maquinaria y materias primas y 10% para productos de consumo terminados



en enero de 2003, y finalmente, un sistema uniforme con un tipo de gravamen del 5% paratodos los artículos importados en enero de 2004.

Los tipos de gravamen que se aplican actualmente a los equipos de tratamiento de aguasresiduales y de depuración de agua son los siguientes:

Código HS Descripción del producto Gravamen (2001-02)8413.81 00 Bombas 3%8413.82 00 Elevadores líquidos 3%8421.21 00 Maquinaria y aparatos de filtrado y depuración para líquidos 10%8421.99.00 Piezas para maquinaria y aparatos de filtrado y depuración 3%8435.10 00 Prensas, trituradoras y maquinaria similar 3%

Además de los gravámenes aduaneros, casi todos los productos importados tienen quepagar un 10% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Los únicos productos a los queno se les aplica el IVA en su venta o importación son los productos agrícolas y dealimentación animal en su estado original, alimento para ganado, semillas, fertilizantes, ycarbón, gas natural y otros productos sujetos a impuestos interiores. El IVA se recaudasobre un valor aceptable del producto (el valor utilizado por la Oficina de Aduanas comobase para calcular los gravámenes) más los propios gravámenes, impuestos interiores (sifuera de aplicación) y otras cargas (seguros, comisiones y otros gastos anteriores a laobtención de la autorización aduanera).

d. Requisitos de envase y embalaje

Las reglamentaciones del gobierno filipino se centran sobre todo en el etiquetado de losproductos, ya sean importados o producidos localmente. Según la “Ley del Consumidor”,la siguiente información sobre el producto/ equipo debe aparecer claramente visible:

1. Nombre de marca o nombre comercial registrado;2. Marca registrada;3. Razón social registrada;4. Nombre del fabricante, importador o reenvasador en Filipinas5. Receta general o ingredientes activos (para productos alimenticios);6. Peso neto en el sistema métrico7. País de fabricación, y;8. Deberá indicarse claramente en el caso de aquellos productos fabricados, rellenados o

reenvasados bajo licencia.

Según las leyes filipinas, no hay estándares que regulen las prácticas de embalaje yenvasado. Aunque los métodos de envasado estándar utilizados por los exportadores sonaceptados por la mayoría de los importadores/ distribuidores, los distribuidores eimportadores de maquinaria y de equipo pesado prefieren, sin embargo, que los productosestén embalados para garantizar su duración y facilidad de manejo. Los equipos tales



como grandes bombas, filtros de prensa, tanques de acero y similares deben embalarse encajones de madera con una protección de espuma adecuada. Por otra parte, los sistemasdepuradores de agua, especialmente los sistemas compactos multiproceso que se empleanen las estaciones de rellenado normalmente se importan desarmados, con los artículosvoluminosos (por ejemplo, tanques) también embalados en cajones de madera, y con laspiezas más delicadas como cubiertas de filtro, cartuchos y paneles de control embaladasen forma separada en cajas de cartón o madera.

Se usarán también los pallets para facilitar la descarga y el manejo. Si es posible, seprefieren los embarques de carga de capacidad total (Full Container Load /FCL) a losembarques LCL. Esto reduce los problemas en la aduana y las posibles confusiones opérdidas de mercancías durante los transbordos.

e. Métodos de pago y contratos comerciales

Es aconsejable para aquellos exportadores que no tengan experiencia previa en las ventasa Filipinas, o a un importador en particular, el pedir que se realice el pago por Carta deCrédito irrevocable. Una vez que se haya establecido una buena relación comercial,entonces el cliente filipino espera que se le concedan mejores condiciones de pago, comoD/P, D/A, carta de crédito emitida a 90-120 días o financiación mediante créditocomprador/ proveedor.

Aunque la divisa que utilizan las empresas filipinas para comerciar sigue siendo el dólarestadounidense, el euro goza cada vez de mayor aceptación. Se espera que la tendenciaactual continúe, una vez que el Banco Central Filipino lleve adelante sus planes deaumentar la proporción del euro en la canasta de divisas que componen las reservasinternacionales del país.

El ofrecer paquetes de financiación incluyendo crédito a proveedores, crédito comercial ocrédito al vendedor son prácticas comunes en las inversiones de capital para laadquisición de aparatos costosos y maquinaria y, en muchos casos, se convierte en elfactor decisivo para el importador a la hora de elegir un proveedor extranjero. Las fuentesde crédito tan limitadas en Filipinas, consecuencia directa de la crisis financiera asiáticade 1997 y el recelo del sector financiero a otorgar crédito al sector empresarial, haceobligatorio que los proveedores no ofrezcan tan sólo un producto de calidad, sino tambiénun paquete de financiación comercial que lo acompañe. De hecho, es muy común que elgobierno y los importadores privados de bienes de capital con frecuencia se fijan en suscompras más en el paquete de financiación que en los bienes que puedan ser superiores encalidad o más adecuados para sus necesidades.

Por lo que respecta a los contratos de compra y venta en Filipinas, siguen el modeloestadounidense para contratos comerciales. Sin embargo, la legislación filipina que regulalas obligaciones comerciales y contratos de ventas está recogida en el Código Civil y en elCódigo Mercantil de Filipinas, los cuales se derivan de sus equivalentes según las leyesespañolas. Por lo tanto, los proveedores españoles no deberían encontrar demasiadosproblemas a la hora de enfrentarse a los vericuetos legales de la preparación de un



contrato comercial en Filipinas, o a la hora de interpretar cuestiones legales. Sinembargo, es recomendable estar representado por, o obtener asesoramiento de, un bufetelocal durante la negociación del contrato y antes de firmar el Contrato de Compra/ Venta,especialmente si fue redactado por la empresa filipina.

La mayoría de las empresas filipinas exigirán que el contrato firmado quede registradobajo Notario en Filipinas, convirtiéndose así en un instrumento público legal bajo lajurisdicción legal de Filipinas. Sin embargo, es práctica común introducir una cláusula dearbitraje en el contrato, nombrando una junta de arbitraje de un país tercero. Lasempresas filipinas prefieren recurrir a soluciones amistosas y/ o al arbitraje antes deverse inmersas en un proceso judicial aburrido, largo y costoso típico del sistema legalfilipino.

f. Garantías, productos defectuosos y protección de marcas

El ofrecer servicios de garantía atractivos es una herramienta promocional muy poderosaen el mercado filipino. La mayoría de los fabricantes y usuarios finales de los equipos detratamiento de aguas residuales industriales y sistemas depuradores de agua prefierenconcentrarse en su área de negocios y no verse perturbados por problemas técnicosderivados de los equipos. Por lo tanto, es una práctica común para ellos tratar con unaempresa local de ingeniería/ consultoría a la hora de instalar o mejorar un aplantacompleta, o con distribuidores locales al reemplazar determinados equipos o aparatos. Yasea para un proyecto llave en mano o simplemente el cambio de una bomba y de otrosequipos, los fabricantes locales siempre preferirán aquellos proveedores que les ofrezcanel mejor servicio de garantía para el producto.

Hay que subrayar que las instalaciones de tratamiento de aguas residuales son uncomponente fundamental del proceso de fabricación de cualquier empresa. El cierre de laplanta de tratamiento de aguas residuales debido a problemas técnicos normalmentesupone un parón en las operaciones de producción. Por lo tanto, las plantas de fabricaciónfilipinas suelen exigir aparatos de recambio así como un servicio de mantenimiento yreparación técnica rápido para asegurarse de que esta circunstancia no se va a producir.

En Filipinas se suele exigir un período de garantía de por lo menos un año, pudiendollegar hasta tres años para los costosos equipos de capital de los proyectos llave en mano.Los equipos tales como bombas, aireadores y sopladores, y sistemas depuradores de aguasuelen comercializarlos los distribuidores que mantienen un inventario óptimo de equiposy piezas. Estas empresas ofrecen como mínimo un período de garantía de un año en piezasy reparaciones a usuarios finales. Normalmente ofrecen servicios de reparación ymantenimiento a domicilio para el equipo que distribuyen. Así mismo, se impone lasustitución de equipos cuando los problemas técnicos son recurrentes dentro del períodode garantía, debido a que el mercado de los usuarios finales es más sofisticado y a laspolíticas de protección al consumidor más estrictas impuestas por el gobierno filipino.Cuando se plantean este tipo de problemas, el importador/ distribuidor localgeneralmente pedirá que el proveedor extranjero sustituya el producto. Normalmente se



incluyen cláusulas referentes a la sustitución de productos defectuosos y porcentajesaceptables de defectos por envío.

Por lo que respecta a la protección de marcas, el Código de Propiedad Intelectual deFilipinas, que entró en vigor en 1998, ha mejorado el marco legal para la protección de losDerechos de Propiedad Intelectual en Filipinas (IPR), equiparando las leyes filipinas aaquellas exigidas por la OMT. Sin embargo, han aparecido fallos en la ley que siguensiendo un quebradero de cabeza para las empresas extranjeras, como la falta de autoridadde los tribunales para ordenar el embargo de mercancías pirata como medida provisionalsin notificación previa al presunto infractor. Otras deficiencias importantes son la faltade eficacia en la aplicación debido a las limitaciones financieras, y el sistema legal del paístan costoso y enrevesado.

A pesar de las deficiencias importantes de las leyes filipinas en lo referente a la protecciónde marcas y marcas registradas, sigue siendo muy aconsejable para los fabricantes yproveedores españoles proteger sus productos frente a una posible violación de los IPRmediante el registro de sus patentes, marcas registradas y nombres comerciales en laOficina de Propiedad Intelectual (IPO), dependiente del Departamento de Comercio eIndustria. También se recomienda que las patentes, marcas registradas y nombrescomerciales se registren en la Oficina de Aduanas de Filipinas como protección adicionalpara facilitar la ejecución de los derechos.

g. Requisitos legales y obligatorios para la venta

En el caso de ventas llave en mano de plantas de tratamiento de aguas residualesindustriales completas, es necesaria la aprobación de la DENR-EMB, que emite elCertificado de Aptitud Medioambiental (ECC), la Autorización para Construir/ Instalar yel Permiso de Funcionamiento, junto con el pago de todos los impuestos derivados de laimportación de dicho equipo (tipo de gravamen e IVA) para considerar que la venta haconcluido. Por lo que respecta a la venta de maquinaria específica, equipos, aparatos einstrumentos, tanto los requisitos estándar como los especiales quedarán reflejadosnormalmente en la Carta de Crédito del Comprador. Entre los requisitos estándares parala venta se encuentran: la Factura Comercial, Certificado de Origen certificado por laCámara de Comercio y el Consulado General de Filipinas, Contrato de Venta, Carta deCrédito, Conocimiento de Embarque, Lista de Embalaje, y Certificado de Seguro.

h. Transporte

El medio estándar de transporte de bienes de capital y de equipos a Filipinas es por víamarítima con destino al puerto de Manila. Dependiendo de donde se encuentre el usuariofinal, el equipo se transporta después por tierra o por transporte marítimo doméstico.Debido a la necesidad de seguir transportando el equipo desde el puerto de Manila, espreferible que los bienes de capital se embarquen en pallets y/ o contenedores.

Las entregas urgentes de piezas, componentes de alto valor o aparatos menos voluminosospueden ser enviados por vía aérea. Para los usuarios finales residentes en la isla de



Luzón, los principales aeropuertos de entrada son el Aeropuerto Internacional de Manila(Ninoy Aquino International Airport), el Aeropuerto Internacional Clark (DiosdadoMacapagal International Airport) y el Aeropuerto Internacional Subic. Para los destinossituados en las Islas Visayas, se puede utilizar el aeropuerto Internacional de Mactan enla provincia de Cebu. Los usuarios finales residentes en la Isla de Mindanao puedensolicitar que se les envíe la mercancía a través del Aeropuerto Internacional Davao.

i. Vías de recurso legales

Es aconsejable introducir una cláusula de arbitraje en todo contrato comercial. Elarbitraje es una buena forma de resolver los desacuerdos comerciales de una forma muchomás rápida y económica que recurriendo a los tribunales. Filipinas es miembro del CentroInternacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID/ CIADI) así como delConvenio sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. El arbitraje oresolución alternativa de conflictos (ADR) puede estar regido por la Ley de ArbitrajeFilipina o la Ley de la República 876; el Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámarade Comercio Internacional; la Comisión de Naciones Unidas sobre Ley ComercialInternacional; o el Centro Filipino para la Resolución de Conflictos. La ley filipina sobrecontratos también reconoce el arbitraje de conflictos realizado por otras organizacionesinternacionales. Sin embargo, es práctica común en los contratos comerciales preparadospor abogados filipinos que ambas partes no queden vinculadas a las decisiones tomadaspor el árbitro elegido.

No obstante la decisión alcanzada en el arbitraje, los contratos locales normalmentepermiten el arreglo de los conflictos por medios legales. En los contratos comercialesdebidamente firmados y registrados ante notario en Filipinas (es decir, en la mayoría delos casos en que se importan equipos), la ley filipina y sus instituciones legales tendránjurisdicción sobre el caso.

Al presentar un pleito de naturaleza comercial ante los tribunales filipinos, ambas partesinvolucradas deben contar con un representante legal local. Según lo establecido en laConstitución, el poder judicial en Filipinas es independiente del poder ejecutivo y deljudicial. Los pleitos comerciales son vistos en primera instancia en tribunales regionales ode distrito. Sin embargo, las sentencias pueden ser apeladas en el Tribunal de Apelación eincluso alcanzar la Corte Suprema de Filipinas. Sin embargo, los trámites conextremadamente lentos y terminan siendo muy costosos para ambas partes.

Además, es bien sabido que el sistema legal filipino está inmerso en el papeleo y laburocracia. Así mismo, ciertas sentencias que no se pueden justificar con hechos pero quehan sido adoptadas por cuestiones técnico-legales o debido al desconocimiento de lossistemas empresariales y comerciales también han hecho sospechar que el sistemajudicial filipino se puede manipular.



j. Competencia desleal

Filipinas no tiene una ley integrada de defensa de la competencia que prohíba lacompetencia desleal y los monopolios. Sin embargo, la política del gobierno pretendepromover la competencia y un entorno de mercado competitivo.

El gobierno filipino no ofrece un programa de apoyo financiero para los fabricantes localesde equipos que se utilizan en instalaciones de tratamiento de aguas residuales y sistemasdepuradores de agua. Sin embargo, existe una política general de promoción deexportaciones mediante incentivos fiscales así como otros beneficios no fiscales a lasactividades destinadas a la exportación, sean de propiedad extranjera o local. Así, losproductores locales no se benefician de ningún subsidio especial del gobierno, exceptuandolos incentivos fiscales que son atribuidos a las inversiones, ya sea extranjeras o locales,registradas en la Oficina de Inversiones.

Competidores:

a) Características del producto

Las conversaciones mantenidas con los distribuidores y usuarios finales parecen indicaruna preferencia continua por las marcas estadounidenses o japonesas para la mayoría delos equipos de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y sistemasdepuradores de agua. Estados Unidos se percibe en el mercado filipino como el líder y elproveedor de preferencia en las tecnologías de tratamiento de aguas y depuración. Ellenguaje empresarial común y la cercanía de las culturas son lazos estrechos que haninfluenciado con fuerza las preferencias de compra de los distribuidores y usuarios finalesfilipinos. El sector estadounidense de tecnología de tratamiento de aguas residualesindustriales y depuración de agua tiene mucha envergadura, y ofrece al pequeño mercadofilipino una amplia selección de productos, y a los proveedores una amplia gama deprecios. Lo mismo es aplicable a Japón como proveedor de preferencia. El alto grado defamiliaridad y de respeto que tienen los empresarios filipinos por los productos japoneses,sus marcas comerciales, empresas y tecnologías, así como la proximidad geográfica deambos países convierte la actividad negociadora en algo mucho más conveniente. Estosson los factores clave que explican porqué Japón y Estados Unidos son los socioscomerciales más importantes de Filipinas.

Por otra parte, aunque varios fabricante europeos de equipos tales como bombas cloacales,filtros de prensa, calibradores, instrumentaciones y controles han obtenido un éxitorelativo en sus ventas al mercado filipino, los equipos europeos, especialmente aquellosprovenientes de Alemania, Suecia, Dinamarca, Francia y el Reino Unido todavía seconsidera que no son lo suficientemente competitivos en el ámbito de precios frente a losequipos japoneses o estadounidenses, y no son capaces de ofrecer un servicio post-ventaadecuado. La idea generalizada es que los proveedores europeos ofrecen equipos demáxima calidad pero demasiado caros. Sin embargo, la principal desventaja es la falta deconocimiento de la mayoría de las marcas europeas y el temor a posibles problemas desoporte técnico por la falta de presencia local de los fabricantes europeos. No obstante, ha



habido ciertas excepciones a la regla. Un caso destacable es el éxito en la introducción delos equipos italianos, especialmente bombas de agua y filtros de prensa. Las marcasitalianas han sido bien recibidas por el mercado, ya que han seguido una estrategia demarketing muy agresiva, ofreciendo precios muy competitivos al mismo tiempo quesacaban provecho de la idea generalizada de que la calidad de los productos europeos erasuperior.

Los productos originarios de países asiáticos cubren una cuota creciente del mercadodebido a sus bajos precios y la mejora continua en su nivel de calidad. Por ejemplo, losequipos originarios de Taiwán y Corea del Sur son, en promedio, 30% más baratos que losmodelos similares de Estados Unidos o Europa, siendo su calidad y duraciónsatisfactorias, con muy pocas quejas y devoluciones de los usuarios finales. Los equiposchinos no son tan fiables a nivel de calidad, pero son una alternativa mucho máseconómica. Sin embargo, para los aparatos simples que usan tecnologías básicas, Chinasigue siendo una fuente de suministro importante. Las importaciones de otros países delSudeste asiático también han aumentado en los últimos años. Sin embargo, lasimportaciones provenientes de países como Indonesia, Malasia e incluso Singapur songeneralmente marcas estadounidenses, japonesas o europeas que disponen deinstalaciones de fabricación o acuerdos OEM en dichos países. La tarifa preferencialestablecida por el tratado AFTA, junto con el considerable ahorro en costes de envío yreducción en el tiempo de entrega, hacen más atractivo para algunos distribuidoresfilipinos el adquirir equipos provenientes de países miembros de la ASEAN.

Por lo que respecta a los sistemas depuradores de agua que emplea la tecnología deósmosis inversa para su uso en estaciones de rellenado de agua, se podría decir queEstados Unidos es casi el único proveedor del país. En el mercado filipino se siguepensando que los equipos estadounidenses son mejores a nivel tecnológico que los de suscompetidores en este sector. Cuando se les plantea la posibilidad de adquirir dichosequipos en Europa, algunos distribuidores señalan que la ósmosis inversa es unainvención estadounidense y que el tipo de sistema embalado que ha tenido tanto éxito enel mercado es un producto con patente estadounidense. También se observa que lamayoría de los distribuidores no tienen conciencia, y dudan seriamente que existanfabricantes de un sistema similar en Europa. Sin embargo, algunos distribuidores hanmencionado la presencia de un número creciente de componentes consumibles,especialmente cartuchos de filtro y cubiertas, que ahora se importan de Corea del Sur,China y Taiwán. Aunque los precios ofertados por estos países son mucho más atractivosque los de los productos originales de Estados Unidos, su calidad y eficiencia dejan muchoque desear. Por lo tanto, los importadores/ distribuidores de sistemas depuradores deagua están dispuestos a contemplar otras fuentes de suministro, tales como Europa, cuyala calidad se percibe como muy superior a la de los proveedores asiáticos (con la excepciónde Japón), y donde los precios pueden ser competitivos con los de los competidoresestadounidenses.

b) Diferenciación de productos



La diferenciación de productos para los equipos utilizados en el tratamiento de aguasresiduales industriales y el pretratamiento de aguas se basa principalmente en losnombres de marca y las marcas registradas. Al constituir una inversión de capital, loscompetidores extranjeros intentan diferenciar sus productos mediante el reconocimientode la marca, También se consideran los niveles de especificaciones y eficacia, así como losservicios pre y post-venta y la ayuda a la obtención de paquetes de financiación.

Por lo que respecta a los sistemas depuradores de agua utilizados en las estaciones derellenado, dejando de lado la franquicia de la marca registrada del distribuidor, los otrosfactores importantes para la diferenciación del producto son el país de origen del equipo yla tecnología aplicada en el proceso de depuración. Los compradores de este tipo deequipos, pequeños empresarios filipinos, no están particularmente interesados ni les sepreocupa demasiado el nombre de la marca de los equipos que se venden. Por otra parte,el país de origen del equipo se considera como un factor determinante a la hora de tomarla decisión de compra. Los sistemas depuradores de agua, las piezas y componentesconsumibles hechos en Estados Unidos son lo que se solicita normalmente a losdistribuidores. El sello de “Hecho en Estados Unidos” es considerado como unaherramienta de promoción de ventas eficaz en este país, demostrando el papel crucial quejuega la percepción del mercado, especialmente cuando se trata con el típico empresariofilipino.

c) Adaptación a las barreras de entrada en el mercado

Una práctica común entre los proveedores extranjeros que deseen entrar en el mercadofilipino por primera vez y, por lo tanto, adaptarse a las barreras de entrada, es el llegar aun acuerdo con empresarios locales para que les ayuden a sortear las dificultades a lahora de hacer negocios en Filipinas. Dicho acuerdo se puede basar en la designación deun agente/ distribuidor, o mediante el establecimiento de una joint-venture u oficina localque supervise las operaciones en el país. Los principales obstáculos que encontrarán losproveedores extranjeros en el mercado local son consecuencia de complejidad derivada delos requisitos, procedimientos y procesos burocráticos establecidos por gobierno. En talescasos, es muy aconsejable que el proveedor extranjero deje dichos detalles en manos de susocio local, como hacen los proveedores con más experiencia de Estados Unidos, Japón yalgunos países europeos.

d) Estrategias de Marketing

En términos generales se reconoce que los proveedores estadounidenses son los másagresivos entre los proveedores extranjeros no asiáticos en el mercado filipino. Losproveedores estadounidenses están más dispuestos a establecerse e invertir en supresencia física en el país. Además, reciben importante ayuda directa e indirecta de sugobierno en áreas tan importantes como marketing, promoción, acción de lobby einvestigación de mercado. Esto se demuestra claramente en el Acuerdo MedioambientalEstados Unidos – Asia (US-AEP). Un programa clave del gobierno de Estados Unidos enel área de tecnología medioambiental, el US-AEP, es una iniciativa conjunta pública-privada que tiene como objetivo el promover un desarrollo sostenible en el ámbito



medioambiental en Asia. El US-AEP es aplicado conjuntamente por varias agencias delgobierno estadounidense, bajo la dirección del Organismo de los Estados Unidos para elDesarrollo Internacional (USAID). EL US-AEP trabaja actualmente con gobiernos eindustrias de once economías blanco: Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malasia,Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, y Vietnam. Una de las estrategiasprincipales empleadas por el US-AEP es la promoción de la transferencia de laexperiencia y tecnología medioambiental estadounidense mediante su Programa deCooperación Tecnológica. El sector privado estadounidense es el principal beneficiario delUS-AEP ya que ellos son los proveedores designados para el suministro de tecnología yexperiencia a los países asiáticos. Además de las misiones de estudio financiero enEstados Unidos, en las que US-AEP invita a algunas empresas y/ o funcionariosmedioambientales filipinos a visitar ciertas empresas en Estados Unidos, las empresasestadounidenses que proveen tecnologías y servicios medioambientales reciben ayudas(del Tech Fund) y asistencia para promocionar sus equipos y servicios en el mercadoobjetivo.

Los proveedores japoneses, al igual que sus homólogos estadounidenses, también utilizanuna combinación de inversión y de mantenimiento de su presencia física en el mercado,mientras que también se benefician del apoyo directo e indirecto del gobierno japonés através de proyectos financiados por la AOD y ayudas TA. En 1996, la Organización parael Fondo de Cooperación Económica del gobierno japonés (OECF), otorgó un crédito a losestablecimientos industriales privados de Filipinas a través del Banco de Desarrollo deFilipinas (DBP) por una cantidad equivalente a los 52.000 millones de yenes. Designadocon el nombre de “Programa de Crédito de Apoyo a la Infraestructura Medioambiental”, elcrédito se estableció para ofrecer asistencia técnica en la adquisición de equiposmedioambientales a los establecimientos industriales filipinos.

Sin embargo, a diferencia de los establecimientos estadounidenses que prefieren competiry operar en forma independiente, los proveedores japoneses constituyen un grupo muyunido que, en determinadas ocasiones, han llegado incluso a colaborar en grandesproyectos industriales. En conversaciones mantenidas con distintos establecimientosindustriales, algunos han mencionado la existencia de tal connivencia. Ha habido casos enlos que firmas electrónicas locales que fabrican bajo acuerdos OEM han sido instadas porsus clientes japoneses a instalar determinados aparatos para el tratamiento de aguasresiduales que son suministrados por una empresa específica de ingenieríamedioambiental japonesa. Además, la presencia en Filipinas de las principales “Sogo-soshas” japonesas (Grandes Corporaciones Comerciales) que actúan como oficinas localesde facto de los proveedores japoneses de equipos de tratamiento de aguas residuales ydepuración de agua también ha demostrado ser una estrategia de marketing eficaz, yaque permite controlar los costes, lo que hace sus equipos más competitivos frente a los delos proveedores estadounidenses o europeos.

Al igual que los proveedores de equipos medioambientales estadounidenses o japoneses, alos proveedores alemanes se les ha dado recientemente la oportunidad de sacar provechode la ayuda indirecta de su gobierno a través de los fondos AOD. El gobierno alemán,mediante su brazo financiero KfW, ha otorgado recientemente una AOD de 109 millones



de dólares USA al gobierno filipino que, a su vez, deberán prestarse al sector privado através del DBP dentro del marco del “Proyecto de Control de la Contaminación Industrial– Fase II”.

Esencialmente, tanto los proveedores extranjeros de los principales países exportadorescomo sus gobiernos han considerado que el mercado filipino de equipos medioambientales,cuyo principal porcentaje está constituido por los equipos de tratamiento de aguasresiduales y de agua (53% del gasto total del sector privado en equipos de protecciónmedioambiental) es un mercado en manos del sector privado principalmente. Por lo tanto,los gobiernos que financian directamente misiones de estudio, ayudas TA y ofrecencréditos AOD para que los fondos sean distribuidos entre el sector privado filipino,parecen considerar que ésta es una estrategia de marketing eficaz para mostrar latecnología disponible en el país de origen del proveedor, y así atraer a los usuarios finalespara que adquieran equipos de los proveedores del país.



III. ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DEMARKETING

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

a) Identificación y descripción de los canales de distribución; procesos de distribución

La distribución y venta en Filipinas de equipos de tratamiento de aguas residuales ydepuración de agua sigue uno de los siguientes canales:

Distribuidor local: el método más popular para poner un pie en el país. Paraminimizar costes, la mayoría de los proveedores extranjeros interesados en contar con unapresencia física en el mercado filipino prefrieren nombrar a un distribuidor local quepromocione sus productos en lugar de establecer una oficina comercial o una filial en elpaís. La mayoría de los importadores/ distribuidores locales exigen ser nombrados enexclusiva para el mercado filipino y durante un período de tiempo específico, debidoprincipalmente al tamaño reducido del mercado nacional y porque el distribuidor tieneque invertir mucho en acumulación de inventarios y promoción de ventas. Losdistribuidores de equipos como bombas, aireadores/ sopladores, filtros de prensa ysistemas depuradores de agua normalmente mantienen un inventario y están dispuestosa aceptar objetivos de cuota de ventas como condición para ganarse los derechosexclusivos de distribución del producto.

Agentes locales: Para los proveedores extranjeros que ofrecen plantas llave en manocompletas para instalaciones de tratamiento de aguas residuales industriales, elmecanismo más adecuado es el nombramiento de un agente local. Los agentes localessuelen ser agencias de ingeniería/ consultoría medioambiental, ya que a ellos se dirigennormalmente las empresas e inversores industriales cuando necesitan instalar una plantade tratamiento de aguas residuales. Los agentes locales normalmente ofrecen servicioscomo diseño de planta, recomendaciones sobre tecnologías y proveedores, así comoasistencia para preparar y obtener las autorizaciones medioambientales necesarias delgobierno filipino. Los agentes locales son especialistas/ consultores medioambientales conexperiencia en este campo y una amplia red de contactos en el DENR, la LLDA,organizaciones no gubernamentales medioambientales (ONG), etc.

Oficinas locales para marketing, ventas y servicio post-venta: Aquellosproveedores extranjeros con más experiencia y presencia en el mercado local prefierenestablecer una oficina local, con una participación del 100% del capital, o en asociación



con otros accionistas locales, para manejar las ventas y/ o marketing y servicio post-ventade sus líneas de producto. Algunas oficinas locales que son propiedad al 100% actúancomo oficina de representación para el marketing y el servicio post-venta (sin estarsujetas al impuesto de sociedades local) realizándose la importación directamente entre lacasa matriz y el usuario final. Los proveedores extranjeros que consideren seriamente laposibilidad de tomar parte en proyectos financiados por el Banco Asiático de Desarrollotambién abren oficinas en Filipinas ya que la sede del ADB está situada en Metro Manila.

Importaciones directas de los usuarios finales. Aunque algunos usuarios finalespueden llegar a importar directamente bienes de capital, esta práctica se ha reducidosensiblemente en los últimos años debido a problemas relativos al servicio post-venta,apoyo a clientes y asistencia técnica.

Hay cientos de establecimientos dedicados al marketing y distribución de equipos paraplantas de aguas residuales industriales y sistemas depuradores de agua en Filipinas.Esto es comprensible, si consideramos la amplia gama y diversidad de los usuariospotenciales, así como la variedad de equipos y tecnologías aplicables en dichos procesos.Adicionalmente, el marketing de ciertos productos específicos es más eficaz dependiendodel tipo de canal de distribución. Por ejemplo, el nombrar a un agente local o abrir unaoficina comercial pueden ser los canales de marketing más eficaces para aquellosproveedores extranjeros que ofrecen plantas completas de tratamiento llave en mano, asícomo para aquellos que ofrecen equipos que utilizan tecnologías más avanzadas y menosconocidas. Por otra parte, los distribuidores locales con una sala de exposición deproductos, una fuerza de ventas adecuada y la capacidad financiera para mantenerinventarios suficientes, son una mejor alternativa para la venta de equipos tales comobombas, sopladores, aireadores, mezcladoras, cartuchos de filtro, aparatos deesterilización, tanques de filtro, y otros productos similares de alta rotación

Finalmente, el auge de las estaciones de rellenado de agua ha llevado a un númerocreciente de empresas e importadores a abrir distribuidoras locales especializados en elaprovisionamiento de sistemas depuradores de agua para las empresas de rellenado deagua, y en comercializar dichos equipos entre los empresarios mediante el método defranquicia. De hecho, un estudio llevado a cabo recientemente por la Asociación deFranquicias Filipinas indicaba que en 2000, las franquicias de estaciones de rellenado deagua ocupaban la segunda posición en número, tan sólo superadas por las franquicias depanaderías/ restaurantes entre las franquicias de alimentación locales. Se estima que enla actualidad hay más de 40 franquicias de estaciones de rellenado de agua en el país, queen su mayoría importan sus sistemas depuradores de agua directamente del extranjero.Estas franquicias han vendido sistemas depuradores de agua a más de 4.500 estacionesde rellenado de agua en todo el país.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Estrategias de canal

Tanto los agentes locales como los distribuidores normalmente exigen un acuerdo derepresentación/ distribución en exclusivo con el fabricante extranjero. Los agentes localesprefieren que las ventas se realicen por pedido o por importación directa del usuario final,siendo la comisión del agente local pagada en forma separada por el fabricante extranjero.La comercialización de proyectos llave en mano o de bienes de capital que utilicentecnologías sofisticadas es más eficaz si se realiza mediante contactos directos con losclientes potenciales. Al utilizar la red de contactos del agente en varias industrias, oagencias de regulación del gobierno, se pueden identificar a aquellos establecimientos conplanes serios de instalación de nuevas plantas o de ampliación de la capacidad existente.

Por otra parte, los distribuidores locales mantienen depósitos donde pueden acumular uninventario adecuado, especialmente productos con una alta rotación. Los objetivos decuota de ventas como condición para ganarse los derechos exclusivos de distribución yventa normalmente son aceptados en el mercado local, siempre dentro de un plazo detiempo razonable y si hay un reparto de costes para realizar campañas promociónales,tales como asistencia a ferias comerciales. Los distribuidores locales tienen salas deexposición de productos y están equipados con un equipo de ventas que se ocupa de ladistribución de sus productos mediante acuerdos de representación. Las llamadas deventa directas a empresas que no hayan manifestado antes signos de interés no son unaestrategia común de marketing para los distribuidores de este tipo de equipos. Sinembargo, para la introducción de sus líneas de productos, se realizan regularmentecampañas directas de mailing y publicidad en publicaciones especializadas

En el caso de ventas al gobierno filipino, es recomendable que los fabricantes extranjeroscuenten con una representación local exclusiva (aunque este tipo de acuerdo sólo seaválido para el proyecto de distribución en cuestión) a través de un agente o distribuidorfilipino. Esto es un requisito normal que se establece en los contratos de compra delgobierno, pero además es muy útil porque puede aumentar significativamente lasposibilidades del fabricante extranjero de vender sus productos o de ganar la licitación.Los agentes son considerados como lazos fundamentales entre las autoridades filipinas yla empresa extranjera. Las autoridades filipinas consideran al agente local como lapersona/ entidad responsable para actuar como interlocutor con la empresa extranjera,interpretando las prácticas empresariales comunes en Filipinas para así evitarmalentendidos. Así mismo, es el agente el que puede llevar a cabo un seguimientoperiódico del proceso de licitación, así como estar pendiente de la aparición de otrasoportunidades para la distribución.

Una estrategia aplicada por los distribuidores locales que ha obtenido un éxito enorme esla venta de sistemas depuradores de agua para su uso en estaciones de rellenado de aguamediante el método de franquicias. Con un amplio mercado de micro-empresarios quebuscan proyectos de negocio rentables que no requieran de una fuerte inversión de



capital, la venta de sistemas depuradores de agua para el funcionamiento de estacionesde rellenado de agua ha demostrado ser tan rentable que cada vez más distribuidores deequipos de tratamiento de aguas residuales industriales y de sistemas depuradores deagua han decidido, en estos últimos años, cambiar de enfoque y de recurso, abandonandoel mercado de tratamiento de aguas residuales industriales para concentrarse en estemercado en auge.

2.2 Estrategias para el contacto comercial

La mayoría de las grandes empresas filipinas y de las multinacionales establecidas en elpaís funcionan siguiendo los patrones de negocios occidentales marcados por el modeloestadounidense. Las empresas de menor talla, de tipo familiar pueden ser más asiáticasen su forma de hacer negocios, pero la nueva generación de ejecutivos filipinos, ya sea suorigen étnico malayo o chino, probablemente haya recibido una educación y formación detipo accidental. Por lo tanto, la presentación de propuestas y de ofertas sigue patronessimilares a los utilizados en Estados Unidos.

Sin embargo, esto no implica que las costumbres y prácticas empresariales en Filipinassean las mismas que las utilizadas en Estados Unidos u otros países occidentales. Nadamás lejos de la realidad. El hombre de negocios filipino es, esencialmente, un hombre denegocios asiático y conduce sus negocios como tal. El entorno empresarial filipino estámuy personalizado, llevándose a cabo las negociaciones y los tratos cara a cara.

En general, los empresarios filipinos no van directamente al grano y nunca pondrán puntofinal a una reunión antes de tiempo, incluso si no están interesados en la propuesta portemor a ser descorteses con el proveedor extranjero. Normalmente empiezan lasreuniones con algún comentario humorístico y buscando preferencias personales quepuedan tener en común con su interlocutor, ya sean conocidos comunes, deportes, lugaresvisitados, etc. Esta costumbre de establecer una relación personal tiene como objetivo elbuscar si existe algún terreno común que pueda servir como base sólida para estableceralgún negocio mutuamente beneficioso y/ o relación personal en el futuro.

Por otra parte, los hombres de negocios filipinos que son de origen étnico chino son másdirectos que aquellos de origen malayo o español. Al igual que los occidentales, losempresarios de origen étnico chino tienden a pensar que el tiempo es oro y prefieren ir algrano inmediatamente. Cuando una proposición no les interesa, lo dicen inmediatamente,poniendo punto final a la reunión.

Una vez que surge el interés en el producto del proveedor extranjero, y que dan comienzolas negociaciones, es común para los empresarios filipinos de cualquier origen, el iniciar lareunión intercambiando cumplidos, bromeando o intercambiar novedades sobre amigoscomunes o acontecimientos deportivos para “romper el hielo” e intentar crear el ambienteadecuado para negociar. Según las costumbres de negocios filipinas, el cultivar unarelación amistosa, establecer algún contacto valioso y desarrollar una relación personalson algo esencial en una relación de negocios.



Como se puede observar, el estilo filipino de hacer negocios hace más perentoria lanecesidad de contar con un agente o representante local para aquellos proveedoresextranjeros que quieran tener éxito en el mercado pero que no tienen experiencia previaen el trato con los filipinos. La comunidad empresarial filipina tejida con estrechos lazos,sin distinguir claramente entre relaciones personales y de negocios; el deseo de losempresarios locales de medir si tienen algo en común con la gente con la que tratan; y lasidiosincrasias y características propias de los filipinos que pueden llegar a confundir odesconcertar a los hombres occidentales hacen recomendable que el proveedor extranjerocuenta con el apoyo de alguien que pueda actuar como interprete, guía e intermediario altratar con los clientes filipinos, y así asegurar una relación de negocios exitosa y sincontratiempos a largo plazo.

2.3 Condiciones de acceso

Los proveedores y contratistas extranjeros interesados en proponer la instalación/construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales llave enmano deben demostrar sin dejar duda que las especificaciones de la planta cumplen conlos estándares filipinos sobre vertidos de efluentes de aguas residuales. Las empresasfilipinas abordarán a un contratista/ proveedor extranjero a través de su agente local, ysolicitarán una evaluación e inspección pre-venta de su proceso productivo paraasegurarse de la eficacia de la planta y tecnología de tratamiento propuestas.

Por lo que respecta a los proveedores extranjeros de piezas, equipos y componentes para eltratamiento de aguas residuales industriales y sistemas depuradores de agua para elmercado de repuestos, no se necesitan condiciones especiales de mercado, aunque elcontar con un distribuidor conocido que presente un programa sólido de apoyo técnico yservicio post-venta será un elemento favorable a la hora de introducir productos porprimera vez en el mercado filipino.

2.4 Condiciones de suministro

Los nuevos establecimientos interesados en adquirir una planta completa de aguasresiduales industriales y/ o un sistema de pretratamiento de depuración de agua prefierentratar en general con alguna empresa de ingeniería/ consultoría medioambiental quepueda proponer una operación llave en mano. Esto minimiza los problemas técnicos enetapas ulteriores, dejando en manos del proveedor la responsabilidad de un arranquecorrecto y eficaz de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Normalmente,los usuarios finales exigen que el ensamblado e instalación de los equipos lo lleve a cabo elpersonal técnico del proveedor extranjero. En el caso de equipos más sofisticados, elusuario final también puede exigir del proveedor extranjero formación y soporte técnico.

Los usuarios finales que buscan aparatos, maquinaria o equipos específicos parareemplazar algún componente de una planta ya existente, suelen ponerse en contacto conun distribuidor del aparato que necesitan. Para estas piezas de recambio, se suele



preferir la compra de un producto ya hecho, lo que exige de los distribuidores el mantenerun nivel de inventario adecuado de los productos que venden. Los plazos de entrega deaquellos equipos más sofisticados que no suelen estar disponibles en el stock de susdistribuidores o agentes, no deberían ser muy largos. En Filipinas, el plazo de entregaestándar para maquinaria y equipos sería de 30-45 días máximo.

2.5 Promoción y publicidad

Las actividades promocionales para proyectos llave en mano de plantas enteras detratamiento de aguas residuales se realizan mediante un enfoque de marketing directo.Los proveedores extranjeros que mantienen un agente local o una oficina de marketing ocomercial en el país, cuentan con la ventaja de un enfoque más activo a la hora depromocionar sus productos. Por lo que respecta a los proveedores de equiposespecializados dedicados al mercado de los recambios, o al mercado de adquisición deequipos individuales, es aconsejable el elegir un distribuidor serio y solvente que tengavarios puntos de venta/ salas de exhibición. La búsqueda de clientes potenciales se lleva acabo a través de la red de contactos del agente/ distribuidor o mediante venta directatelefónica. Filipinas es un mercado pequeño donde las oportunidades se propaganrápidamente mediante “de palabra”. Por lo tanto, el mantener una presencia local, ya seamediante un agente, distribuidor u oficina comercial, permite al proveedor extranjeromantener los ojos abiertos para no dejar escapar las oportunidades de venta cuandoaparecen. Además, un proveedor extranjero que tenga presencia local puede participarenen proyectos medioambientales financiados por el ADB, cuya sede se encuentra en MetroManila.

Algunos proveedores extranjeros prefieren mantener un agente u oficina comercialregional que se ocupe de la promoción de sus productos en los mercados del sudesteasiático. Estos agentes regionales suelen utilizar Singapur o Hong Kong como base deoperaciones. Aunque esta estrategia promocional sea mejor que la opción de no contar conningún tipo de presencia en el mercado filipino, las posibilidades de la venta telefónicadirecta y de las llamadas regulares, un factor clave para identificar posibles flujos deventa, así como para obtener contratos, se ven reducida en forma significativa. Sinmencionar que la calidad de la red de contactos empresariales de un agente local esmucho más cercana que la de una agente regional de otro país asiático.

Los proveedores que deseen entrar en el mercado filipino sin recurrir a ninguna presencialocal como soporte de ventas, pueden participar en ferias locales y regionales en búsquedade un agente/ distribuidor adecuado. Para aquellos proveedores extranjeros que yacuenten con agentes o distribuidores locales, sus socios locales pueden recomendar laparticipación en una próxima feria comercial para aumentar su notoriedad en el mercado.En tal caso, los agentes/ distribuidores locales exigen que el coste de la participación en laferia comercial sea compartido con el proveedor extranjeros.



2.6 Tendencias de la distribución

En Filipinas, la mayoría de los equipos para plantas de tratamiento de aguas residualesse venden mediante canales de distribución tradicionales. Los importadores ydistribuidores locales mantienen un inventario de equipos que se compran ya hechos,tales como bombas, aireadores, sopladores, controles, etc. Los aparatos y equipos mássofisticados, tales como los reactores de alimentación discontinua, sistemas de depuraciónpor ósmosis inversa e intercambio de iones (para plantas industriales), filtros de prensa,etc. se compran mediante agentes locales y empresas de ingeniería/ consultoría. Lo quetienen en común todas estas empresas filipinas, sin embargo, es su insistencia en laexclusividad de la relación con los proveedores extranjeros.

Por otra parte, los importadores/ distribuidores de sistemas depuradores de agua paraestaciones de rellenado de agua han introducido con éxito sus equipos mediante el métodode franquicias. Estos importadores/ distribuidores venden un sistema de depuración deagua completo, compacto y multiproceso, el uso de su nombre de marca, la asistencia encuestiones técnicas, las actividades de marketing y promoción, y la formación de personal.Los usuarios finales compran el equipo directamente, pagando un canon anual defranquicia, cuyo valor depende de las ventas brutas. Los titulares de las masterfranquicias más populares suelen establecer otras condiciones especiales, tales como laexigencia de que todos los materiales de publicidad y promoción, así como los repuestossean adquiridos del titular de la master franquicia.

El negocio de franquicias de estaciones de rellenado de agua ha experimentado uncrecimiento considerable durante los últimos ocho años. Muchas de estas empresas queparticipan en la franquicia de las estaciones de rellenado de agua estaban especializadasen su origen en el tratamiento de aguas residuales y sistemas depuradores de agua parauso industrial. Sin embargo, los siguientes factores convencieron a muchas de estasempresas a transferir sus esfuerzos de promoción hacia la comercialización de sistemasdepuradores de agua con fines comerciales:

1) Creciente preocupación de los residentes de las zonas urbanas de Filipinas sobrelas condiciones sanitarias de las canalizaciones de agua potable;

2) El declive continuo de las inversiones de capital de las empresas industrialesfilipinas debido a la debilidad de la economía local, las restricciones de crédito, lacaída de valor de la moneda local y la incertidumbre política en el país;

3) Un número creciente de empresarios locales en busca de proyectos que no exijangrandes inversiones de capital inicial (una consecuencia de la crecienteinestabilidad laboral y la reducción en las oportunidades de empleo), y finalmente;

4) La introducción de nuevas tecnologías, provenientes principalmente de EstadosUnidos, que ofrecían sistemas depuradores de agua compactos, multi-proceso, concapacidad pequeña o mediana (entre 1.000 y 5.000 galones por día) a preciosasequibles.

La transferencia hacia la franquicia de sistemas depuradores de agua para estaciones derellenado de agua comerciales ha ayudado a muchos de estos distribuidores locales de



equipos de tratamiento de aguas residuales y sistemas depuradores de agua a sobreviviral clima de escasez de inversiones que se ha instaurado en los sectores industrial y defabricación durante los ocho últimos años.



V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

Antes de la crisis asiática de 1997, Filipinas vivía uno de sus períodos de más rápidocrecimiento económico de las dos últimas décadas. Un aumento considerable de lasinversiones extranjeras de capital, el fácil acceso a préstamos extranjeros a bajos tipos deinterés, las predicciones optimistas que auguraban un ciclo de crecimiento más sostenidollevaron a muchas empresas agrícolas, industriales, de fabricación y de servicios a invertircuantiosamente para ampliar sus instalaciones productivas. Este auge económico, se vioacompañado de una creciente preocupación entre el sector empresarial y el publico engeneral sobre las cuestiones medioambientales, sobre todo por lo que respecta a lacontaminación del aire y del agua dentro de las principales zonas urbanas del país. Lasorganizaciones financieras bilaterales y multilaterales ofrecieron numerosas ayudas ypréstamos para realizar mejoras medioambientales, así como para informar y educar alsector empresarial y al público de la necesidad de proteger el medio ambiente y de reducirla contaminación. Los principales promotores de esta toma de conciencia medioambientalfueron el ADB, el Banco Mundial, PNUD, USAID, DANIDA, JICA y JBIC (antiguo OECFdel gobierno japonés).

El resultado fue un aumento en la adquisición e instalación de equipos y aparatosmodernos para el control de la contaminación. El aumento en la capacidad productivasupuso un aumento en los vertidos de efluentes de aguas residuales que, a su vez,requerían una expansión equivalente en la capacidad de tratamiento de aguas residualesde la empresa. Un período de creciente rentabilidad empresarial y el fácil acceso a lospréstamos extranjeros a bajo tipo de interés hizo la inversión en la modernización de lasinstalaciones de tratamiento de aguas residuales existentes muy atractiva para lasempresas. Así mismo, tanto las empresas nuevas como las ya establecidas estabanconvencidas de que la utilización de costosas tecnologías de punta para el control de lacontaminación como escaparate ayudaría a catapultar su imagen pública, redundandofinalmente en un aumento de las ventas.



El panorama cambió completamente con el inicio de la crisis asiática en 1997. Ladepreciación de la moneda local frente al dólar USA junto con la retirada de lasinversiones extranjeras trajeron consigo una importante reducción del crédito que llevó amuchas empresas a la reestructuración, al impago de sus deudas, a la suspensión depagos o a declararse en quiebra. Aquellas empresas que sobrevivieron a la crisisfinanciera se vieron obligadas a posponer o cancelar sus planes de expansión y susinversiones de capital. Las nuevas inversiones, así como los proyectos de expansión,experimentaron importantes caídas, y por el momento no han dado muestra derecuperación.

INVERSIONES TOTALES AUTORIZADAS EN FILIPINAS POR AGENCIA (MILL. DE USD)

1997 1998 1999 2000 2001

Agencia responsable Valor Valor � 98/97 Valor � 99/98 Valor � 00/99 Valor � 01/00

Board of Investments

19,345 6,538

-66.20% 2,980 -54.42% 987 -66.87% 2,001 102.73

%

Philippine Economic

Zone Authority 5,421 2,342

-56.79% 3,984 70.11% 3,546 -10.99% 1,732 -

51.16%

Subic Bay

Metropolitan Authority 140 138

-1.43% 235 70.29% 106 -54.89% 36 -

66.04%

Clark Development

Authority 310 154

-50.32% 48 -68.83% 66 37.50% 31 -

53.03%

TOTAL

25,215 9,172

-63.62% 7,247 -20.99% 4,704 -35.09% 3,800 -

19.21%Fuente: Board of Investments

El impacto negativo sobre las inversiones de capital en los equipos de tratamiento deaguas residuales y la depuración de agua fue radical. Las importaciones de equiposdepuradores de agua cayeron en más de un 22% durante ese mismo año, seguido de una

Market Trend of Expenditures in Capital Equipment

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

US

$ M

illio

Imports of Capital Goods Gross Capital Formation in Durable Goods



reducción más importante de un 36% en 1999. La formación bruta de capital en ciertostipos de bienes duraderos, dentro de los cuales se suelen incluir los equipos detratamiento de aguas residuales y de depuración de agua, experimentaron caídassimilares.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL EN CIERTOS TIPOS DE BIENES DURADEROS ENTRE 1995-

2001 (EN MILLONES DE $ USA)

Bombas y compresores Otra maquinaria

industrial especializada

Otra maquinaria

industrial general

Total bienes

duraderos

Valor % cambio Valor % cambio Valor %

cambio

Valor % cambio

1995 253 1,250 863 8,158

1996 321 27.04% 1,404 12.29% 1,063 23.16% 9,352 14.64%

1997 348 8.35% 1,324 -5.65% 1,217 14.48% 9,667 3.37%

1998 242 -30.29% 1,046 -20.99% 889 -26.92% 6,195 -35.91%

1999 209 -13.74% 911 -12.93% 871 -2.10% 6,430 3.79%

2000 236 12.88% 926 1.68% 589 -32.39% 6,140 -4.51%

2001 183 -22.55% 832 -10.19% 469 -20.27% 5,223 -14.94%

Fuente: Oficina Nacional de Coordinación Estadística

Lo que se evidencia de los estudios dirigidos por el gobierno filipino sobre los gastos enprotección medioambiental de las empresas privadas, es que dichos gastos no son una delas inversiones de capital prioritarias de la mayoría de las empresas industriales filipinas,ya que están muy relacionados con la producción y su rentabilidad. Incluso en los años enlos que hubo un fuerte crecimiento económico y un aumento en la producción industrial,la mayoría de las empresas, en porcentaje, tan sólo destinaban entre un 10%-15% de supresupuesto anual a los gastos de protección medioambiental. Por lo tanto, en unasituación de escasez de efectivo y de caída en las ventas, los gastos en este tipo de equiposfueron de los primeros en ser postergados o directamente eliminados. En la medida de loposible, las empresas adoptaron soluciones más simples y tecnologías más básicas para eltratamiento de sus aguas residuales, buscando una reducción de los costes.

La crisis económica también puso un freno a la campaña medioambiental del gobierno.En las conversaciones que se mantuvieron, algunas fuentes gubernamentalesreconocieron que había habido un aumento en el número de establecimientos que nocumplían con los estándares fuera de la LLDA. La falta de financiación para lasactividades de supervisión del DENR ha hecho imposible que el gobierno apliqueeficazmente los estándares de calidad del agua en todos los establecimientos bajo sujurisdicción. Se estima que los establecimientos que no cumplen los estándares de calidaddel agua pueden superar la cifra del 50% de todos los establecimientos que viertenefluentes en el país.

Dado el actual panorama económico y político a nivel mundial y local, no se espera unarecuperación de las inversiones de capital en el corto o medio plazo. Aunque las



exportaciones han dado algunas muestras de recuperación durante la primera mitad deeste año, gracias a la mejora de los pedidos de materiales electrónicos y semiconductores(sectores de fabricación que han invertido en instalaciones de pretratamiento de agua ytratamiento de aguas residuales), las conversaciones mantenidas con algunos de losmayores exportadores de productos electrónicos parecen indicar que las plantas estántodavía operando por debajo de su capacidad. Hay aproximadamente unos 170fabricantes/ exportadores de aparatos electrónicos y semiconductores en el país, y algunosde los mayores conglomerados mundiales del sector (por ejemplo, Intel Corporation, TexasInstruments, Toshiba, NEC, Fairchild, Fujitsu, Philips, etc.) cuentan con instalaciones defabricación en Filipinas.

Por otra parte, el gasto de consumo sigue siendo importante y se espera que pase a ser elmotor del crecimiento económico en el corto plazo. Incluso con la reducción de puestos detrabajo y el cierre de empresas, las remesas de los emigrantes filipinos en el extranjerohan sido tan cuantiosas que han mantenido la demanda interna a flote, especialmentepara productos de consumo básicos, tales como comida, ropa, telecomunicaciones yvivienda. La venta de sistemas depuradores de agua para las estaciones de rellenado deagua reaccionó rápidamente para satisfacer la demanda creciente de los consumidores poragua potable embotellada, al mismo tiempo que ofrecía oportunidades a un número enaumento de microempresarios (un resultado directo de los recortes de plantilla y de lasescasas oportunidades de empleo) deseosos de iniciar un proyecto empresarial quepudiesen financiar. Se espera que la demanda de agua potable embotellada siga creciendoa altas tasas por encima del 50% hasta bien entrada la próxima década, ya que ahora elproducto ha pasado a ser una necesidad para la mayoría de los hogares urbanos, mientrasque el crecimiento poblacional no parece que vaya a disminuir su ritmo, y los problemasrelativos a la infraestructura de suministro de agua siguen sin resolverse. Por lo tanto, seespera que la demanda de sistemas depuradores de agua reflejará, a su vez, la necesidadcreciente de agua embotellada entre los consumidores filipinos.

1.2. Tendencias industriales

Las tendencias de crecimiento industrial y de fabricación en Filipinas se han vistoinfluenciadas tradicionalmente por dos factores clave, el poder adquisitivo del mercadolocal, y la disponibilidad de infraestructura. Durante la década de los cincuenta y hastaprincipios de los setenta, el rápido crecimiento de los niveles de poder adquisitivo, juntocon la política de sustitución de importaciones del gobierno, provocaron el correspondientecrecimiento en los sectores industrial y de fabricación. Durante este período de rápidaindustrialización, la mayoría de los establecimientos industriales situaron sus empresasen los márgenes de las vías fluviales de Metro Manila para tener un rápido acceso tanto asu mercado principal, como a las rutas de transporte disponibles (normalmente, lasmaterias primas se enviaban por vía marítima hasta el puerto internacional de Manila, ydespués se transportaban por lanchas a remolque por el Río Pasig).

Durante una serie de recesiones económicas que debilitaron al país entre fines de lossetenta y mediados de los ochenta, muchas empresas industriales y de fabricación local se



vieron obligadas a adaptarse a la caída en la demanda local desviando sus recursos haciael mercado de la exportación. Así mismo, nuevos desarrollos industriales como laconstrucción de la Superautopista del Sur (que mejoró el acceso al Puerto Internacional deManila y al Aeropuerto Internacional para las provincias vecinas del sur de MetroManila como Laguna, Cavite, Batangas) y las Zonas de Proceso para la Exportacióngestionadas por el gobierno filipino, ofrecieron a un número creciente de nuevas empresasde producción destinadas a la exportación localizaciones alternativas a la de MetroManila. Un desarrollo simultáneo fue el auge de Cebu, provincia al sur de Filipinas, comoubicación alternativa para un número creciente de empresas industriales y de fabricacióndestinadas a la exportación, ya que esta región ofrecía un puerto de mar internacional,abundante mano de obra y recursos locales, y estaba menos congestionada que MetroManila.

El auge económico durante la década de los noventa, antes de la crisis financiera asiática,fue impulsado no tan sólo por las tasas de crecimiento de dos dígitos en las exportacionesfilipinas, sino también por una importante recuperación en la demanda y en el poder decompra dentro del país. El período de crecimiento económico entre 1992 y 1997, fueconsiderado entre los períodos de crecimiento más sólidos de la historia reciente. Lasinversiones, tanto locales como extranjeras, afluían hacia las nuevas empresas y proyectosde expansión destinados a satisfacer los mercados locales y de exportación. Como tal,Filipinas se estaba transformando en un eslabón crítico de la cadena mundial defabricación de productos electrónicos, semiconductores y ordenadores. En 1997, casi el60% de las exportaciones locales eran de componentes electrónicos y semiconductores.

Uno de los objetivos más importantes perseguido por el gobierno para responder a lacreciente demanda en infraestructura y la necesidad urgente de descongestionar MetroManila de las actividades industriales, fue la aprobación en 1995 de la Ley Especial sobreZonas Económicas. En esencia, esta ley privatizaba la construcción, propiedad y gestiónde zonas industriales y de fabricación orientadas a la exportación. Antes de la aprobaciónde la ley, las Zonas de Proceso para la Exportación eran complejos productivos propiedaddel gobierno bajo la gestión de la Autoridad de la Zona de Proceso para la Exportación.Estos complejos de fabricación arrendaban espacio a establecimientos dedicados a laexportación en industrias ligeras y ofrecían a sus arrendatarios empresariales atractivasventajas fiscales y no fiscales según lo establecido en la Ley de Inversiones Ómnibus de1987. Sólo existían 4 Zonas de Proceso para la Exportación, a medida que la demanda delos nuevos inversores crecía en forma significativa, el gobierno se vio incapaz de financiarla expansión y la mejora de las instalaciones correspondientes.

La Ley Especial sobre Zonas Económicas animaba a la iniciativa privada a participar enel establecimiento, propiedad y gestión de zonas industriales, económicas y de procesopara la exportación, más conocidas como ecozonas, y así obtener una fuente de ingresosimportante para poder acelerar el desarrollo de esta infraestructura tan necesaria. Laautoridad para dirigir una ecozona es otorgada por la Autoridad de Zona Económica deFilipinas (PEZA), como órgano del gobierno creado por dicha ley para supervisar eldesarrollo de esta nueva actividad. Los arrendatarios de estas ecozonas se seguiríanbeneficiando de los beneficios fiscales y no fiscales ofrecidos a las industrias dedicadas a la



exportación situadas en zonas de proceso para exportaciones, y, a su vez, estaránsometidos a condiciones similares a las establecidas en el marco anterior (un mínimo del70% de la producción deberá exportarse).

Hasta la fecha, hay 152 ecozonas debidamente autorizadas, aunque sólo 48 de ellas estánen funcionamiento. El resto se encuentran en distintas etapas del proceso deconstrucción. La crisis financiera asiática, seguida de la recesión económica actual a nivelmundial, han forzado a muchos propietarios de ecozonas a posponer la construcción ypuesta en funcionamiento de sus ecozonas, considerando que la caída en las inversionesdesde 1998 significaría menos clientes. La mayoría de las ecozonas siguen prefiriendo unaubicación en las provincias vecinas a Metro Manila y Metro Cebu, los principales núcleoscomerciales del país. Con la excepción de las 4 zonas originales de proceso para laexportación, las restantes se han construido en los cinco últimos años y por lo tantoofrecen una infraestructura moderna con tecnologías de punta. Están equipadas con suspropios generadores eléctricos de apoyo, instalaciones de telecomunicaciones, edificios,sistemas de alcantarillado centralizados, plantas de tratamiento séptico y sistemas desuministro de agua. Las zonas industriales más modernas también están equipadas conplantas centralizadas de tratamiento de aguas residuales. Su infraestructura y entornomás propicios han hecho de las ecozonas la ubicación preferida por un número crecientede multinacionales y establecimientos de propiedad extranjera que abastecenprincipalmente al mercado exportador. En Junio de 2002, había poco más de 1.000establecimientos de fabricación activos en las 48 ecozonas en funcionamiento. Por lotanto, el concepto de la ecozona ha tenido éxito a la hora de crear numerosos centrosindustriales y económicos “satélite”, situados fuera de las áreas urbanas máscongestionadas, y se considera como un logro del gobierno filipino en su objetivo de llevarel crecimiento económico e industrial más allá del área de Metro Manila.

1.3. Tendencias tecnológicas

Las dificultades económicas continuas han forzado a las empresas locales a reducir lasinversiones de capital en centros no generadores de beneficios de sus procesos productivospara reducir gastos. Esto ha tenido un impacto negativo sobre la modernización de lasinstalaciones de tratamiento de aguas residuales en Filipinas. Actualmente, a la hora deinstalar plantas de tratamiento de aguas residuales las empresas de fabricación tienden acumplir con las reglamentaciones medioambientales filipinas. Por lo tanto, es prácticacomún el uso de aparatos simples y de tecnologías básicas en lugar de los equipos ytécnicas de tratamiento de última generación.

La mayoría de las empresas industriales filipinas que producen efluentes siguenutilizando tecnologías de tratamiento al final de canalización para reducir lacontaminación. Un estudio de 1998 sobre Gastos en Protección Medioambiental realizadopor la Oficina Nacional de Coordinación Estadística (NSCB) que incluía 653establecimientos grandes y medianos, indicaba que el 92.2% utilizaban tecnologías al finalde canalización. Las tecnologías aplicadas durante el proceso no se usan mucho enFilipinas debido al alto coste de estos sistemas de control de la contaminación.



La mayoría de las empresas industriales cumplen con los estándares de tratamiento deaguas residuales aplicando procesos de tratamiento primarios y secundarios. Aquí semencionan algunas de las tecnologías que gozan de mayor popularidad en el entornofilipino.

El proceso de tratamiento primario más común es un proceso químico para laNeutralización, Coagulación y Floculación de aguas residuales. Los productosquímicos se mezclan con las aguas residuales no tratadas que ayudan a unaneutralización inicial de los niveles de pH de los lodos sin tratar de los efluentes y, cuandose devuelven al depósito de decantación, separan los lodos del agua. El lodo, que sedeposita en el fondo del depósito, se elimina mediante rastrillos o tolvas.

El tratamiento secundario más común aplicado en la mayoría de los sectores industrialesen Filipinas sigue siendo el Sistema de Fangos Activados. La mayoría de lasempresas que disponen de terrenos adecuados, tienen lagunas o estanques, mientras queel resto construyen depósitos de hormigón. Un proceso tecnológico innovador tambiénbasado en la técnica de los fangos activados que se ha implantado en Filipinas,especialmente entre los centros comerciales y parques industriales de nueva construcción,es el sistema SBR o Sistema de Reactores de Alimentación Discontinua. El sistemaSBR es atractivo porque consiste en un procedimiento aerobio simple y que se produce enun único recipiente sellable. Por lo tanto, esta tecnología ofrece mayor eficacia a menorcoste y mejores resultados en comparación con otras tecnologías modernas de tratamientosecundario disponibles en el mercado mundial.

Para los sectores industriales que producen un alto nivel de contaminantes metálicos ensus aguas residuales, tales como productos electrónicos y semiconductores, tinturas ymoldes, minería, etc., el tratamiento secundario de aguas residuales también incluye unproceso de tratamiento electromecánico para eliminar metales que puedan resultarpeligrosos de la corriente de vertidos, para evitar que se transformen en lodos peligrosos.La tecnología más difundida en Filipinas para llevar a cabo este proceso es el Sistema deExtracción por Vía Electrolítica, especialmente entre los fabricantes de productoselectrónicos que emiten un alto nivel de residuos de cobre y plomo.Después del tratamiento secundario, la mayoría de las empresas utilizan los Filtros dePrensa para el proceso de drenaje de los lodos. De esta forma, el residuo de los lodos setransforma en residuo sólido lo que permite una eliminación más fácil y económica. Sinembargo, un número importante de PyMES sigue utilizando lechos de secado de lodosnaturales debido al coste que conlleva la adquisición de los filtros de prensa, entre 75.000y 150.000 dólares USA.

Los centros comerciales, los centros industriales automotrices, así como otras actividadesindustriales que producen lodos sin tratar de los efluentes con un alto contenido de aceite,también requieren depósitos de separación de aceite en sus procesos de tratamiento. Latecnología más difundida en Filipinas para la separación de aceite es el sistema detratamiento DAF, o Sistema de Flotación por Aire Disuelto a Presión. El sector industrialfilipino considera el sistema DAF como un proceso más rápido y alcanza una eficacia del99% en la separación de aceites y agua mediante el uso de burbujas de aire.



Muy pocas empresas filipinas emplean un proceso de tratamiento terciario para las aguasresiduales ya que el cumplimiento de los estándares actuales sobre efluentes establecidospor el gobierno filipino se puede lograr con el tratamiento secundario. Sin embargo,algunas multinacionales utilizan un tratamiento terciario para reciclar sus efluentes, poruna cuestión de imagen y de relaciones públicas. Las tecnologías que se aplican con mayorfrecuencia para el tratamiento terciario en tratamientos cerrados o sistemas de recicladoson una combinación del proceso de Endulzadores de agua/ Intercambio de Iones ylas tecnologías de Separación de Membranas, especialmente la Nanofiltración y elSistema de Osmosis Inversa.

Los sectores industriales que requieren un alto grado de pureza en sus procesos deproducción (por ejemplo, el sector electrónico, farmacéutico, ensamblado de automóviles,etc.) utilizan sistemas depuradores de agua en el pretratamiento del agua conanterioridad a su utilización en el proceso productivo. Las tecnologías que aplican conmás frecuencia estas empresas industriales son Endulzadores de agua/ Intercambiode Iones y Filtración por Carbono Activado. Las tecnologías de Separación deMembranas, especialmente la Nanofiltración y el Sistema de Osmosis Inversa seaplican a veces en aquellos procesos que requieren los más altos niveles de pureza delagua.

Por lo que respecta a las tecnologías utilizadas en la depuración de agua para usoscomerciales, las plantas embotelladoras y estaciones de rellenado de agua filipinasprefieren emplear un sistema de depuración multi-proceso que puede suponer el uso detecnologías tales como el Tratamiento de Esterilización por Ozono y RayosUltravioleta (UV), Tecnologías de Filtración por Carbono Activado y Separaciónde Membranas, especialmente la Nanofiltración y el Sistema de OsmosisInversa.

Foto de un típico sistema de depuración de agua

multi-proceso de ósmosis inversa

empleado para estaciones de rellenado de

agua.



2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

La mayoría de los usuarios finales de los sistemas de tratamiento de aguas residualesindustriales y sistemas depuradores de agua para uso industrial están situados dentro dela zona de Metro Manila. Aunque existen establecimientos industriales y de fabricaciónpor todo el país, la mayoría están situados cerca de zonas urbanas, con la excepción de lascompañías mineras. Además, ya que en la actualidad tan sólo se aplica realmente lasupervisión y control de los vertidos de efluentes en el área bajo la jurisdicción de laLLDA, es obviamente en esta zona donde los establecimientos industriales y comercialesse ven obligados a mantener tecnologías e instalaciones eficaces de tratamiento. Inclusocon la próxima entrada en vigor del sistema de Tasa Nacional Medioambiental paraUsuarios en el año 2003, se espera que el mercado de equipos para aguas residualesindustriales se mantendrá concentrado a nivel geográfico en torno a la zona de MetroManila.

Las multinacionales y los establecimientos industriales en manos extranjeras siguensiendo los clientes preferidos para la mayoría de los distribuidores y agentes locales deequipos de tratamiento de aguas residuales industriales. Se sabe que las multinacionalesy los establecimientos industriales en manos extranjeras son más sensibles a lascuestiones medioambientales y están dispuestos a invertir más capital en medidas ytecnologías de protección. Los estándares establecidos por su casa matriz están a laaltura, o incluso son más estrictos, que los del gobierno filipino en muchos campos.También está la pesadilla de las relaciones públicas en caso de que ocurra algunacatástrofe medioambiental para aquellas multinacionales que han invertidoconsiderablemente en la notoriedad de marca y fondo de comercio.

Una tendencia reciente que se ha observado en el entorno industrial filipino es lapreferencia entre multinacionales y establecimientos industriales en manos extranjerasque dedican su producción principalmente al mercado de la exportación, a instalarsedentro de las ecozonas ya que estos centros industriales y de fabricación ofrecen unainfraestructura moderna y un entorno de trabajo más conveniente, en comparación conlas áreas urbanas. Por lo que respecta al equipo de protección medioambiental, todas lasecozonas ofrecen a sus arrendatarios un sistema de alcantarillado centralizado, plantasde tratamiento séptico y sistemas de suministro e agua. Así mismo, los parquesindustriales más modernos también están equipados con plantas centralizadas detratamiento de aguas residuales, con lo cual los arrendatarios no tienen que invertir enese tipo de instalaciones. Sin embargo, estas instalaciones de aguas residuales tan sóloincluyen procesos de tratamiento básicos, con un tratamiento primario basado en lacoagulación y floculación química, y un proceso biológico de tratamiento secundariomediante fangos activados en lagunaje aireado. Por lo tanto, aquellos establecimientos defabricación que viertan efluentes que requieran de un sistema de tratamiento máscomplejo, como es el caso de los fabricantes de productos electrónicos y semiconductores,todavía necesitan una instalación de tratamiento de aguas residuales interna. Elcrecimiento de las ecozonas en el país ha impulsado la actividad comercial de muchosdistribuidores y agentes locales. La creación y desarrollo exitoso de las ecozonas no tan



sólo ha dado lugar a un mercado potencial, sino que además ha ayudado a concentrar unnúmero significativo de clientes potenciales en núcleos geográficos reducidos. Por lo tanto,el proceso de recogida de la información, identificación de clientes potenciales, ventatelefónica y visitas a plantas es ahora más sencillo, menos costoso y requiere menostiempo.

Por lo que respecta a los sistemas depuradores de agua, el mercado se divide en tressegmentos. El primer segmento es la depuración de agua para el pretratamiento exigidoen ciertos procesos industriales. Los clientes objetivo incluidos en este segmento demercado son aquellos establecimientos de fabricación que necesitan de un grado de purezamuy elevado en el agua que utilizan durante el proceso de producción (por ejemplo,semiconductores, productos electrónicos, ciertas industrias de proceso de alimentos,bebidas, etc.). El segundo segmento de mercado es la venta de equipos para plantas deembotellamiento de agua que venden agua en botella depurada, mineral o destilada. Lasplantas embotelladoras de agua están equipadas con sistemas depuradores de agua cuyacapacidad de depuración es superior a los 10.000 galones diarios y normalmentedistribuyen sus productos en supermercados, tiendas de alimentación o vendendirectamente agua a granel a oficinas y otros establecimientos comerciales.Desgraciadamente, la proliferación de estaciones de rellenado de agua ha provocado ladesaparición del sector de agua embotellada. En 1994, había más de 65 empresasembotelladoras de agua en el país, mientras que ahora no llegan a 10.

El último segmento, y con un mayor potencial de crecimiento, del mercado de sistemaspara depuración de aguas es el negocio de las estaciones de rellenado de agua. El mercadode los sistemas depuradores de agua con uso comercial ha crecido en forma significativadebido al fenómeno de las estaciones de rellenado de agua. Al utilizar el método defranquicias para atraer a un amplio grupo de microempresarios en busca deoportunidades de negocios que no requieran una inversión de capital excesiva, losdistribuidores locales de sistemas depuradores de agua han podido vender miles de estossistemas depuradores multi-proceso compactos y a buen precio en un plazo de tan sólo 5-6años. En un principio, el mercado se limitaba al área de Metro Manila, pero creciórápidamente, cubriendo la mayoría de los centros urbanos del país. Hoy, se estima quehay más de cincuenta distribuidores que actúan como titulares de master franquicias,mientras que se han abierto más de 4.500 estaciones de rellenado de agua en todo el país.

Debido al auge del negocio de depuración de agua, muchos distribuidores especializadosen tecnologías y equipos de agua y tratamiento de aguas residuales decidieron centrarseen la comercialización mediante el método de franquicias de sistemas depuradores deagua para estaciones de rellenado de agua. La escasa inversión de capital en el sector dela fabricación y la industria, ha obligado a estos distribuidores a dedicar su capital yactividades de promoción a satisfacer la demanda creciente de pequeños negocios defranquicia que responden directamente a las necesidades de los consumidores.



3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Los siguientes factores están ordenados según su grado de importancia para losimportadores/ usuarios finales de equipos de control y seguimiento de contaminación deagua a la hora de pasar un pedido de compra a un proveedor.

Paquetes financieros: el ofrecer paquetes de financiación que incluyan financiaciónde proveedores, crédito comercial o crédito para el comprador son una práctica común enla adquisición de bienes de capital y otro tipo de aparatos y maquinaria costosos, ymuchas veces pasan a ser el elemento decisivo para los importadores locales a la hora deelegir un proveedor extranjero. Actualmente, los pocos recursos destinados al crédito enFilipinas, consecuencia directa de la crisis financiera asiática de 1997 y de la reticenciadel sector financiero a prestar al sector empresarial, han hecho necesario que losproveedores no tan sólo ofrezcan un producto de calidad, sino también un paquetefinanciero atractivo que lo acompañe. De hecho, el gobierno y los importadores privadosde bienes de capital toman sus decisiones de compra en función del paquete financieroofrecido más que de la calidad o del nivel de respuesta del producto a sus necesidades.

Servicio post-venta: La mayoría de los importadores/ usuarios finales demaquinaria y equipos prefieren tratar con proveedores extranjeros que mantengan unapresencia local, ya sea a través de distribuidores, agentes u oficinas de venta locales.Cada vez hay menos establecimientos industriales que estén dispuestos a importardirectamente equipos de tratamiento de aguas residuales, que son vitales para el buenfuncionamiento de las instalaciones de tratamiento y exigen un cierto nivel deconocimientos técnicos. Por lo tanto, el tratar con proveedores extranjeros que cuentescon una presencia local ofrece más seguridad a la hora de cumplir con los acuerdos degarantía y de servicio post-venta establecidos en el contrato comercial. La molestia y elcoste de tener que perseguir a los proveedores de equipos extranjeros es un problema quelos usuarios locales prefieren evitar. Por lo tanto, es necesario ofrecer un soporte post-venta a nivel local durante el período de garantía y a para que los consumidores sesientan seguros. Por lo tanto, la proximidad geográfica de los competidores de Japón,Taiwán, Corea del Sur y otros países asiáticos representa un gran desafío para lacompetitividad de los fabricantes europeos.

Precio: Filipinas es, ahora más que nunca, un mercado muy sensible al precio. Lacrisis financiera asiática de 1997 le asestó un golpe terrible a la obtención de financiaciónbarata y fácil destinada a la modernización y expansión industrial. La mayoría de lasgrandes empresas nacionales se han visto obligadas a dejar de lado cualquier inversiónadicional en bienes de capital. Por lo tanto, el factor precio seguirá siendo más importanteque la calidad dada la recesión económica mundial.

Notoriedad y aceptación de la marca en el mercado: Otro factor clave a la horade elegir la marca, tecnología o equipo adecuado para cada usuario final depende de que elproveedor, su marca y tecnología sean reconocidas y aceptadas no tan sólo a nivel de laindustria local.



4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.

España es un proveedor desconocido en el mercado filipino de equipos de tratamiento deaguas residuales industriales y depuración de agua. Se rumorea entre los agentes ydistribuidores que España debe ofrecer algunas marcas buenas, ya que otros proveedoreseuropeos, tales como Francia, Italia, Suiza y Alemania han tenido éxito, hasta ciertopunto, a la hora de introducir algunas marcas en el mercado filipino. Desgraciadamente,los contactos con los fabricantes españoles de este tipo de equipos no han sido demasiadoprometedores hasta la fecha.



VI. ANEXOS

1. FERIAS

PHILTRONICS/ENVIROTECH/PUMPS & VALVES 2002Fecha: November 7-9, 2002Lugar: World Trade Center, ManilaOrganizador: IIR Exhibitions

Tel: (0063 2) 7508587 to 92Fax: (0063 2) 7508585 to 86Email: [email protected]

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

AGENTES Y DISTRIBUIDORES FILIPINOS DE EQUIPOS PARA AGUAS INDUSTRIALES YDE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ABC Commodities Corporation305 Augusto Building, 478 Rizal Avenue Ext. Grace Park, 1400 CaloocanTEL: (632)3630780; (632)3668034 FAX: (632)3668033EMAIL: [email protected] & SERVICIOS: bombas industriales, mezcladoras y agitadores, bombas desaneamiento, máquinas de envasado, reparación y mantenimiento de calderas, procesado detabletas, difusores porosos, sopladores industrialesMARCAS: bomba Hidrostal sumergible antibloqueo, bomba de cavidad progresiva MOYNO,bomba centrífuga PRICE y bomba AOD, bomba química ANSIMAG, bomba sumergible RITZ, CSFINOX bomba de saneamiento, bomba lobular OMAC, agitadores y mezcladoras de chimenea,máquina de procesado de tabletas NR Industries, maquinaria Norden Pac, difusores porososEcologix, sopladores industriales HSI, bombas de incendios centrífugas ACME

AERONICS INCORPORATED19 Ashley Street, North Fairview Subdivision, 1100 Quezon City, Metro ManilaTEL: (632)9354349; (632)9354861 FAX: (632)4171614EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: consultores medioambientales, diseño y construcción deplantas para tratamiento de aguas residuales, laboratorio de análisis, químicosindustriales.



AGNAGEN TECHNOLOGIES INCORPORATED708 Madrigal Business Park, 1215 Acacia Avenue, 1780 Muntinlupa, Metro ManilaTEL: (632)8072495; (632)8072528; (632)8072890 FAX: (632)8072528EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: filtros, ablandadores, demineralizadores por intercambiode iones, sistemas ultravioletas, ósmosis inversa, filtración ultra, agua potable,tratamiento de residuos de metales pesados, tratamiento biológico de aguas residuales,separación aceite agua, aireadores, instrumentaciones y controles, diseño y consultoría,ensamblajes para fabricación, contrato de servicios

CHEMITREAT PHILIPPINESSouth Center Tower, 904 Madrigal Business Park, Alabang, Muntinlupa, Metro ManilaTEL: (632) 8072516; (632) 8427072; (632) 8501035 FAX: (632)8172612, 8613853EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: bomba de mecanismo magnético no sellada, bomba de mediciónquímica, bomba de medición electrónica química, bomba de diafragma, bomba centrífugadirectamente acoplada, bomba peristáltica, bomba de tambor portátil

CHEM-PERTS CORPORATION705 State Center I I Building, Ortigas Avenue, 1550 Mandaluyong, Metro ManilaTEL: (632)7212527; (632)7212598; (632)7272535 FAX: (632)7212597EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: programas de tratamiento de aguas por enfriamiento, programas detratamiento de aguas mediante calderas, torres de enfriamiento, plantas de tratamiento deefluentes domésticos, transformador de óxido, desincrustante, eliminador de óxido, desengrasante,limpiadores, filtros multimedia, filtros autolimpiantes, ablandadores de agua, equipo de ósmosisinversa, desionizadores.MARCAS: CINTROPUR, OEM, LMI, TOWER ENGINEERING, AQUA CHEM, WINGERT

CLINDISCO (PHIL.), INC49 Timog Avenue, 1100 Quezon CityTEL: (632)3714606; (632)3714608; (632)3743171 FAX: (632)3714607EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: bombas y motores sumergibles, bombas cloacales, bombas y filtrosde piscina, piscinas de superficie, accesorios para piscinas, equipo de tratamiento de agua, bombaspara fuentes, bombas centrífugas, bombas compresoras, tractoresMARCAS: STA-RITE, EBARA, FRANKLIN, SUMOTO, INTEX, FIAT

COLOSSAL MERCHANDISING CORPORATION715 T. Alonzo Street, Sta. Cruz, 1000 ManilaTEL: (632)7330972; (632)7330981 FAX: (632)7330973EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: tanque de agua externo, torre de agua, tanque de agua de fibra devidrio, bomba sumergible, tanques de almacenamiento, tanques de presión, bombas de turbina,bombas centrífugas, calentador de agua portátil, motores eléctricos, bombas domésticas, bomba



tipo envase, eléctricas sumergibles Franklin & Hitachi, bomba compresora Shallowell, bomba Jack,bombas verticales para pozos profundos, bombas para riego industrialMARCAS: FRANKLIN ELECTRIC, RED JACKET, DYNA FLO, CENNTURY, FUJI ELECTRIC,Aermotor, BALDOR, STA-RITE , U.S. MOTOR, SAER, PEM, NORTHERN HILL, National,Myers, Goulds Pumps.

DONN MORELL MARKETING CORPORATIONMola St. Cor. Primo Rivera St., E G I Homes, 1200 MakatiTEL: (632)8952288; (632)8970520; (632)8993325 FAX: (632)8970481EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: bombas centrífugas, especialidades hidrónicas, bombas Quangtek,Series 1635, interruptor de circuitos, bombas cloacales sumergibles antibloqueo, bombassumergibles

Eastman Industrial Supply Inc.525 T. Alonzo Street, Sta. Cruz, 1000 ManilaTEL: (632)7335861; (632)7338471; (632)7338472 FAX: (632)7335875EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: bombas de agua, bombas químicas, bombas regeneradoras, bombasmarinas, bombas sumergibles, instrumentación y controles, bomba de medición, bomba centrífuga,bomba para incendios, bomba de proceso, bomba compresora, soplanteMARCAS: Baldor, Ebsray, Chemflo, EBW, Fill-rite, March, MTH, Tuthill, Patterson, Weinman,Inoxpa, Sharp, Loren Cook, JS, Ebara

ENVIROGENICS PHILIPPINES INC.F M F Building 2 Annex A, 126 Pioneer Street, 1550 Mandaluyong, Metro ManilaTEL: (632) 6366441 FAX: (632) 6366442EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: Tratamiento de aguas residuales, acuicultura

FABCON PHILS. INC12/F Jollibee Center, San Miguel Avenue, 1600 Pasig City, Metro ManilaTEL: (632)6334234; (632)6334239 FAX: (632)6319221; (632)6334211EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: llave en mano, productos y tecnologías propietarias,plantas de tratamiento de aguas residuales

GRUNDFOS PHILIPPINESUNIT 24F Summit One Office Tower, 530 Shaw Boulevard, 1500 MandaluyongTEL: (632)7180923; (632)7180924 FAX: (632)7170604

I M BONGAR AND COMPANY INCORPORATED310 Pilar Avenue, 1740 Las Pinas, Metro ManilaTEL: (632)8013341; (632)8013943; (632)8063831 FAX: (632)8061268EMAIL: [email protected]



PRODUCTOS Y SERVICIOS: planta de tratamiento de efluentes cloacales, construcción deingeniería general, construcción de edificios general, operación STP, mantenimiento/ diseño,equipo de control de contaminación de aguas.

INSTRUMECH PHILIPPINES INCORPORATED177-A Tandang Sora Avenue, 1116 Quezon City, Metro ManilaTEL: (632)4543256; (632)4543258; (632)9241933 FAX: (632)4543742EMAIL: [email protected]: www.instrumech.comPRODUCTOS Y SERVICIOS: adhesivos, químicos para tratamiento de aguas residuales/ agua,desincrustantes de calderas y sistemas de refrigeración/ AHU, ablandadores y resinas dedesmineralización, plantas de tratamiento de efluentes cloacales, plantas de tratamiento de aguasresiduales sin lodos, recuperación de metales, tratamiento para refrigeración de agua, sistema decontrol AHU

ISOMETRIC ENTERPRISES8/F Philippine Garcia Tower, Kalayaan Ave. Cor. Mayaman Street, Diliman, Quezon City, MetroManilaTEL: (632)4330181; (632)4330182; (632)4330183; (632)9207478 FAX: (632)9248571EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: mantenimiento preventivo, lubricantes de alto rendimiento,servicios de tratamientos de agua, suministros industrialesMARCAS: Lubrikote, Chemrich, Setral, Powerub

IWAKI CHEMICAL PUMPS PHILIPPINES INC14/F Global Condominium, Gen. Mascardo Cor. Capt. M. Street, Bangkal, 1200 MakatiTEL: (632)8880245 ; (632)8880246 ; (632)8880260 FAX: (632)8433096EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: bombas químicas

JM BRENTON INDUSTRIES CORPORATION2/F J.M. Building, South Superhighway Cor. Rockefeller Street, 1224 MakatiTEL: (632)8430661; (632)8430662; (632)8430663EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: sopladores de regeneración ELMO-G, ELMO-F bombas de vacío deanillo líquido & Comp, eyector de líquidos cloacales sumergible, diafragma para transmisiónquímica operado por aire, dosaje/ medición química, mezcladoras, aireadores

JUNNA INDUSTRIAL CORPORATIONJ I C Building I I, 2419 Syquia Street Cor. Calderon Street, Sta. Ana, 1009 ManilaTEL: (632)5635508; (632)5635517; (632)5635518 FAX: (632)5635515; (632)5635516EMAIL: [email protected]: www.junna.comPRODUCTOS Y SERVICIOS: hidráulicos, reparación de equipos hidráulicos, automatización,cañerías y accesorios, herramientas, válvulas, repuestos para maquinaria, instrumentación,



suministros para molinos, hardware, instrumentos de prueba, equipos de elevación, indentores,herramientas para mediciones de precisión, bombasMARCAS: FACOM , GOODWAY, ENRETECH, KITO, MAKITA, ENERPAC, PROTO, HASKEL,ALLEN-BRADLEY, BOSCH, VITAL, HAYWARD, KWIKMETAL, HYDROTEC, KINGSLEY

KINGSFORD ENVIRONMENTAL PHILIPPINESE. Rodriguez Avenue, 1100 Quezon City, Metro ManilaTEL: (632)4148518; (632)4148519EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, consultoría ydiseño, reactores de alimentación discontinua, lodos activados, consultoría de gestiónmedioambiental, suministro de equipos

MILESTONE WATER INDUSTRIES INCORPORATED2/F Tire Building, National Road, Port Área Tunasan, 1773 Muntinlupa, Metro ManilaTEL: (632)8680674; (632)8680701; (632)8680703 FAX: (632)8616578EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: filtros multimedia, planta de tratamiento de aguas residuales

OMG CHEMICAL RESOURCESU 203 The Sycamore Building, Buencamino Street, Alabang Business Park, Muntinlupa, MetroManilaTEL: (632)8423668 FAX: (632)8504538EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: sistemas y productos químicos para el tratamiento de agua, aguasresiduales y aireMARCAS: US Filter Corp., Engelhard Corp.

PALL ROCES CORPORATIONG/F Crystal Mansion, 14 South A A. Roces Avenue, Diliman, 1100 Quezon City, Metro ManilaTEL: (632)3739359; (632)4144969; (632)4144970 FAX: (632)4144968EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: clorinadores de gas, equipo generador sobre el terreno,instrumentación para el control de procesos y seguridad, equipo de control de calidad de agua,bombas de medición, pH/ conductividad/ controladores ORP, filtros UV, purificadores domésticos/comercialesMARCAS: The Capital Controls, Chlortrol, LMI

PHILMAN COMMERCIAL, INCP & L Building, 310-E G. Araneta Avenue, Bgy. Santol, 1100 Quezon CityTEL: (632)7169725 ; (632)7169726 ; (632)7169730 FAX: (632)7169623EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: bombas, medidoresMARCAS: Tsurumi, DP Pumps, WDM pumps, B/W Controls, d line, Grundfos, Dinflow, ABB,Telemechanique, Nexus, Franklin, Ebara, Berkeley, HPM Meters, Omge



SANZMARK TRADING HOUSE INCORPORATED56 Aragon St. Cor. Judge Juan Luna St., San Francisco Del Monte, 1100 Quezon CityTEL: (632)3711178; (632)3713032; (632)4126363 FAX: (632)3711175EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: bombas de agua industriales, fabricación de centros de control demotores, amplia gama de motores eléctricos, camiones, botas de goma, sistema de tanque sépticocompactoMARCAS: Kawamoto, Shinmaywa, Teco

SALCON PHILIPPINES INC.7/F Citibank Center, 8741 Paseo De Roxas, Makati city, Metro ManilaTEL: (632)8104450; (632)8104465; (632)8104474 FAX: (632)8105899;(632)8934844EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: equipos y servicios de tratamiento de aguas, equipos de tratamientode aguas residuales, diseñadores, ingenieros, fabricantes y contratistas para plantas y equipos detratamiento de agua y de aguas residuales

SUMMA ENVIRONMENTAL TRADING INC101A Gen. Del Pilar Street, South Cembo, Makati city, Metro ManilaTEL: (632)7283205 FAX: (632)7283205EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: torre de enfriamiento, separador de sólidos y líquidos,incineradores, filtros, equipo de aireación, bocas de filtros, plantas de tratamiento de agua,tratamiento de aguas residuales

TRIUMPH MACHINERY CORPORATIONTrimcor Building, 260 Vito Cruz Extension, San Antonio Village, 1004 ManilaTEL: (632)8965471; (632)8967961 FAX: (632)8967122EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: bombas centrífugas, bombas para aguas residuales, bombas deproceso, bombas para incendios, bombas de grado alimentario, sistemas de presión constante,motores eléctricos, controles de motores, alineación láser, monitoreo de condiciones, balanceodinámico, equipo de tratamiento de agua, servicios electromecánicos, bombas para servicio deedificios, bombas de petróleoMARCAS: Southern Cross, Varisco, Rotan, Pulsafeeder, Tri Clover, LKM, Alfa Laval, ABS,Salmson, Invensys, Hydroflo, Pruftechnik, Leistritz, ABB

VIVENDI WATER SYSTEMS PHILIPPINES INC16 PhilcResto Compound, Km. 23 West Service Road, Cupang, Muntinlupa, Metro ManilaTEL: (632)8094010 FAX: (632)8094017EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: químicos para tratamiento de agua y aguas residuales,instalaciones de equipos de pretratamiento, suministro de equipos de pretratamiento, programa detratamiento de agua para calderas y refrigeración, programas de tratamiento de agua depenetración, programas de tratamiento de aguas residuales, anti-incrustantes



MARCAS: VWS Water Treatment Chemicals, NS Filter Equipment -Filtration

ZECTRA ENTERPRISES82 Imperial St., Cubao, Quezon City, Metro ManilaTEL: (632)4375356; 4385134 FAX: (632)4381278EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, equipos defiltrado de agua, sistemas depuradores de agua.

DISTRIBUIDORES DE SISTEMAS DEPURADORES DE AGUA PARAESTACIONES DE RELLENADO DE AGUA

AQUA TREATMENT TECHNOLOGY4258 Emilia Cor. Filmore Avenue, Palanan, 1200 Makati city, Metro ManilaTEL: (632)5518490; (632)7297074; (632)7297075 FAX: (632)5518490EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: cubierta de filtro, esterilizador de agua ultravioleta, clorinadores,ablandadores de agua, eliminación de hierro, ozonadores, eliminación de sulfuro/ nitrato, filtros deagua, ósmosis inversaMARCAS: Sterilight, IWTC, Amatek, Rainsoft

AQUA TECHNOLOGIES INCORPORATED1501 Santo Sepulcro Street, 1007 Manila, Metro ManilaTEL: (632)5639014; (632)5639023; (632)5639024 FAX: (632)5639014EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: cubierta de filtro, esterilizador de agua ultravioleta, clorinadores/bombas de alimentación química, ablandadores y acondicionadores de agua, eliminación de hierro,ozonadores, eliminación de sulfuro/ nitrato, filtros de agua, ósmosis inversa

BIO AQUA ENTERPRISES CORPORATION133-B Mother Ignacia, 1100 Quezon City, Metro ManilaTEL: (632)9242019; (632)9242248; (632)9299047EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: equipos de depuración de agua

FLUIDTECH CORPORATIONIndustrial Valley Complex, 7 Major Dizon Street, 1800 Marikina city, Metro ManilaTEL: (632)6818671; (632)6818704 FAX: (632)6818671 EMAIL: [email protected]

MEGATECH RESOURCES CORPORATION39 Parada, 1400 Valenzuela city, Metro ManilaTEL: (632)2924195; (632)2944979 FAX: (632)2944979; (632)4452970

TAIHON CHEMICALS AND SERVICES INCORPORATEDRm. 204 Regina Building, 100 Aguirre Street, Legaspi Village, 1229 Makati city, Metro Manila



TEL: (632)5152458; (632)8152462; (632)8160071 FAX: (632)8186423EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: diseñar, fabricar, instalar, operar, ósmosis inversa,desmineralizadores, destilación por compresión de vapor, sistema de ozonación, tratamiento deaguas residuales, eliminación de metales pesados

ULTRAFIL WATER SYSTEMS INCORPORATED8 Gladiola Road, 1740 Las Pinas, Metro ManilaTEL: (632)8009868; (632)8017870 FAX: (632)8017870 EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: equipo de tratamiento de agua, equipo de depuración de agua

UNI-FIELD ENTERPRISES119 Simoun Street, Santa Mesa Hts., 1016 Quezon City, Metro ManilaTEL: (632)7317643 FAX: (632)7314688 EMAIL: [email protected]

WATER PHILIPPINES# 14 Ilang Ilang Street, New Manila, 1100 Quezon City, Metro ManilaTEL: (632)7212621 FAX: (632)7222318; (632)7224834

WATER SAFE TECHNOLOGY CORPORATIONUNIT 206 Garden Square Bldg, Greenbelt Drive, Ayala Center, Makati, Metro ManilaTEL: (632)8405882; (632)8405883 FAX: (632)8405882 EMAIL: [email protected]

WATERCARE MARKETING PHILIPPINES5/F S M Megamall, Edsa, 1550 Mandaluyong city, Metro ManilaTEL: (632)6332510 EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: equipo de depuración de agua

WATERCARE PHILIPPINES CORPORATION3933 L. Roces Street Cor. Santol Street, Sampaloc, 1008 Manila, Metro ManilaTEL: (632)7141959; (632)7166998 FAX: (632)7160903 EMAIL: [email protected] Y SERVICIOS: sistema de filtrado de agua

AGUA EUGENIOGeneral Espino St., Zone 4 Signal Village, Taguig, Metro ManilaTel. No.: (632) 5440454; 838-9110 Fax No.: (632) 5440454; 8389110PRODUCTOS Y SERVICIOS: estación de rellenado de agua

Magnate Food and Drinks188-B, BB Complex, McArthur Highway, Valenzuela City, Metro ManilaTel. No.: (632) 3657814 to 16PRODUCTOS Y SERVICIOS: estación de rellenado de agua (marca AQUASWEET)

Aqua 2000 Water Technology, Inc.78 Mindanao Avenue, Quezon City, Metro ManilaTel: (632) 454-3811; Fax: (632) 4543787



PRODUCTOS Y SERVICIOS: estación de rellenado de agua (marca AQUA 2000)

Agua Vida Systems, Inc.30 JGS Building, Scout Tauzon St., Quezon City, Metro ManilaTel: (632)3723489 to 90;4153639 to 40 Fax: (632) 4113465PRODUCTOS Y SERVICIOS: sistema/ estación de rellenado de agua (marca AGUA VIDA)

Aqua Treatment Technology Inc.349 A. Bonifacio St. corner Mauban, Balintawak, Quezon City, Metro ManilaTel: (632) 3664646; 3656149 Fax: (632) 3630714PRODUCTOS Y SERVICIOS: estación de rellenado de agua (marca AQUA BEST)

Bestlife Franchising Corp.25, 2/F Matalino Street, Diliman, Quezon City, Metro ManilaTel: (632) 4352520 Fax: (632) 9420321PRODUCTOS Y SERVICIOS: estación de rellenado de agua franquicia BEST LIFE

AQUASAFE124 EDSA, Balintawak, Quezon City, Metro ManilaTel: (632) 3302343; 924-1087 Fax: (632) 3302345; 9241087PRODUCTOS Y SERVICIOS: estación de rellenado de agua CARDINAL

Cardinal Water Corp.25-C Samar Avenue corner South Borromeo St., South Triagle, Quezon City, Metro ManilaTel: (632) 4135804; 4103124 Fax: (632) 9251845PRODUCTOS Y SERVICIOS: estación de rellenado de agua (marca AQUASAFE)

Solerex Water Technologies, Inc.11/F Strata 100 Bldg., Ortigas Center, Pasig City, Metro ManilaTel: (632) 6312814; 6327334;9105584 Fax: (632) 6327331; 7334Email: [email protected] Y SERVICIOS: estación de rellenado de agua (marca CRYSTAL CLEAR )

Waterman Phils., Inc.UG/F, Cityland III, Herrera corner, Esteban Sts., Makati City, Metro ManilaTel: (632) 8152019; 8161967 Fax: (632) 8161972PRODUCTOS Y SERVICIOS: estación de agua (marca Waterman)

Nature's Flow Water Corp.88 New York St. corner Cambridge, Cubao, Quezon City, Metro ManilaTel: (632) 4380313; 3192 Fax: (632) 5366868; 4380313PRODUCTOS Y SERVICIOS: sistema de depuración de agua (marca NATURE'S FLOW)

WATER PHILIPPINESWater Center 14 Ilang-Ilang Street, New Manila, Quezon City, Metro ManilaEmail : [email protected]



PRODUCTOS Y SERVICIOS: estación de rellenado de agua

Purifil Water Corp.Unit 501 Platinum 2000 Bldg., 7 Annapolis St., Greenhills San Juan, Metro ManilaTel: (632) 7234378; 2293; 9625 Fax: (632) 7234387PRODUCTOS Y SERVICIOS: cadena de tiendas de agua mineral (tienda PURIFIL WATER)

Multi-Pure Water Systems, Inc.Tel: (632) 9278805 Fax: (632) 9283487PRODUCTOS Y SERVICIOS: estación de rellenado de agua (marca WATERPLUS)

NFF INDUSTRIAL CORP.721 Globe Telecom Plaza, 2 Pioneer St., Mandaluyong City, Metro ManilaTel: (632) 6875123 to 30 Fax: (632) 6311410PRODUCTOS Y SERVICIOS: equipo para depuración de agua

BLUE BOZ WATERUnit 105 G/F, Parc Royale Cond., Julia Vargas Ave., Ortigas Centre, Pasig City, Metro ManilaTel: (632) 6870895; 6870896 EMAIL: www.bluboz.comPRODUCTOS Y SERVICIOS: equipo para depuración de agua

OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS:Oficina Economica y Comercial de Espana en Manila27/F Yuchengco Tower, RCBC Plaza, Sen. Gil J. Puyat Ave., Makati CityTel: (0063 2) 8433774 to 75Fax: (0063 2) 8433790Email: [email protected]

Asian Development Bank6 ADB Avenue, Mandaluyong CityTel: (0063 2) 6326035Fax: (0063 2) 6325090Email: [email protected] Website: http://www.adb.org

European Chamber of Commerce in the Philippines19/F PS Bank Bldg., Tindalo corner Sen. Gil Puyat Ave., Makati CityTel: (0063 2) 8451324 to 36Fax: (0063 2) 7596690E-mail: [email protected] Website: http://www.eccp.com

European Union Delegation of the European Commission in the PhilippinesSalustiana Dy Ty Building, Paseo de Roxas St., Makati CityTel: (0063 2) 8126421Fax: (0063 2) 8126687E-mail: [email protected] Website: www.euphil.org



Philippine Chamber of Commerce & Industry14th Floor Multinational Bancorporation Centre6805 Ayala Avenue, Makati CityPhilippinesTel.: (0063 2) 8338591; 8338895Fax: (0063 2) 5510255E-mail: [email protected] Website: http://www.philcham.com

Makati Business Club2/F, ACEED Conference Center, Benavidez & Trastierra Sts., Legaspi Vill., Makati CityTel: (0063 2) 7511137 to 38Fax: (0063 2) 7507045 to 06Email: [email protected] Website: http://www.mbc.com.ph

Pollution Control Association of the Philippines, Inc. (PCAPI)Unit 245, 2/F Cityland Pioneer, Pioneer St., Mandaluyong City, Metro ManilaTel.: (0063 2) 6382914Fax: (0063 2) 7473974

Philippine Business for the EnvironmentG/F DAP Bldg., San Miguel Ave., Pasig City, Metro ManilaTel: (0063 2) 6352650 to 51Fax: (0063 2) 6315714Email: [email protected] Website: www.pbe.org.ph

Department of Trade & IndustryTrade & Industry Building, 361 Sen. Gil Puyat Avenue, Makati CityTel: (0063 2) 8904901; 8976734; 8953515Fax: (0063 2) 8961166Website: http://www.dti.gov.ph

Department of Environment and Natural ResourcesEnvironmental Management BureauVisayas Ave., Diliman, Quezon City, Metro ManilaTel: (0063 2) 9202240 to 42; 9271517Website: http://www.emb.gov.ph

3. BIBLIOGRAFÍA

1. Asian Development Bank, Report on Proposed Loans to Maynilad Water Services,Inc., August 1999

2. Asian Development Bank, Report on Technical Assistance to the Philippines forthe Pasig River Environmental Management and Rehabilitation Project, May 1997

3. U.S. Department of State FY2001 Country Commercial Guide: Philippines



4. U.S. Department of Commerce, U.S. Commercial Service, Water ResourcesEquipment and Services, 2000

5. Philippine Franchising: Foresights and Forecast, Mr. Samie Lim, PhilippineFranchising Association

6. Laguna Lake Development Authority web site (http://www.llda.gov.ph)

7. Philippine Trade Statistics, Tradeline Philippines, Bureau of Export TradePromotions, Department of Trade and Industry

8. The Bottled Water Market in the Philippines, Sept. 1998, Team Canada MarketResearch Center

9. Environmental Management Bureau, DENR web site (http://www.emb.gov.ph)

10. 1998 Survey on Environmental Protection Expenditures, April 2001, NSCB

11. Environmental Degradation Due To Selected Economic Activities, June 2000,NSCB

12. Compilation of the National Accounts of the Philippines, 1946 – 1996, NSCB

13. Compilation of the National Accounts of the Philippines, 1997 - 2001, NSCB……….

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de … · mayoría de las zonas urbanas, el...

Documents

Transcript of Oficina Económica y Comercial de la Embajada de … · mayoría de las zonas urbanas, el...