Oliveto 08

EL RECORRIDO DE LA AGENDA CON LA INDUSTRIA

I ENCUENTRO - 2002I ENCUENTRO - 2002 La Argentina de la crisis

II ENCUENTRO - 2003II ENCUENTRO - 2003 La fragmentación en los mercados y las sociedades

III ENCUENTRO - 2004III ENCUENTRO - 2004 Comprendiendo la Base de la Pirámide

IV ENCUENTRO - 2005IV ENCUENTRO - 2005 Marcas Masivas, Mercados Fragmentados

V ENCUENTRO - 2006V ENCUENTRO - 2006 Innovando alrededor de la Experiencia de Compra

VI ENCUENTRO - 2007VI ENCUENTRO - 2007 El próximo mercado ¿SERÁ COMO ERA?

VII ENCUENTRO - 2008VII ENCUENTRO - 2008 El Impacto de la Crisis Global y la Inflación en el Consumo

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

- OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2008/ CAP Y GBA

LA SOCIEDAD

Y EL CONSUMO

300 entrevistas probabilísticas

en hogares

8 Focus Groups

Auditoría de Mercado

110 categorías de

Producto

Análisis de comunicación

publicitaria

Bibliografía y Marco

Teórico

Análisis de agenda de los medios

Análisis de Tendencias

Globales

ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

FECHA DE CAMPO: 20 AL 31 DE OCTUBRE

FECHA DE CAMPO: 1 AL 14 DE NOVIEMBRE

Principales Conclusiones

Una Hipótesis sobre el futuro de la Argentina

¿Qué podemos esperar?

El consumo que viene

GLOBAL REGIONAL

LOCAL

Como consecuencia de las problemáticas de orden:

2009 será un año “D.D”

DIFÍCIL Y DISTINTO

Nuevamente cambia el mercado I

DE LA LÓGICA DE LA DEMANDA

A LA LÓGICA DE LA OFERTA

ACELERACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE 2008

Nuevamente cambia el mercado II

2004 - 2007

• UP-GRADE

• HOMOGÉNEO

ABASTECERLO

VELOCIDAD

2008 - 2009

• DOWN-GRADE

• SELECTIVO

DESCIFRARLO

PRECISIÓN

Próximamente en todos los puntos de venta . . .

Semejanzas y Diferencias 2008 vs. 2002

2002 2008

•25% • 8%DESEMPLEO

•3 años de recesión •6 años de crecimientoESCENARIO PREVIO

•Pánico •IncertidumbreCLIMA SOCIAL

•Destruído •DisminuídoPODER ADQUISITIVO

•De $1 a $4 •De $3.10 a $3.35 DOLAR

•Abrumado •Recargado CONSUMIDOR

•40pts •40ptsÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

CÓMO ESTAMOS

PERDIDOS EN ARGENTINA

3 mensajes y 1 conclusión

En el contexto actual, donde se volvió a perder la esperanza,

hay un deseo latente de

I N S P I R A C I Ó N•Futuro

•Proyecto

•Valores

•Progreso

•Educación

•Mejor vida

Mensaje Nº 1de la sociedad hacia los líderes, las empresas y las marcas

En el contexto actual, donde la gente está perdida, lo que

requieren es:

O R I E N T A C I Ó N

•Propuestas claras

•Mayor empatía

•Propuestas “a medida”

•Cercanía física y emocional

Mensaje Nº 2de la sociedad hacia los líderes, las empresas y las marcas

En el contexto actual, donde la gente está expectante y retraída, lo

que los puede movilizar es la:

T E N T A C I Ó N

•Beneficios concretos

•Sorpresas atractivas

•Mayor dinámica comercial

•Fuerte activación en el punto de venta

Mensaje Nº 3de la sociedad hacia las empresas y las marcas

Conclusión Final

Luego de vivir un año fuertemente conflictivo y, ante la proximidad de nuevos momentos

difíciles, se registra un anhelo de

Para dar soporte a un gran objetivo común

NO VOLVER A 2001/ 2002

Cohesión, Diálogo, Consenso, Racionalidad, Pragmatismo

Perder lo menos posible de lo conseguido

NO REPETIR LA HISTORIA

Las evidenciasLa economía

Los mercados

Las marcas

¿Qué nos dicen los datos duros?

ARGENTINA EN CRECIMIENTO

EVOLUCIÓN DEL PBI (PRODUCTO BRUTO INTERNO)

Fuente: Grupo CCR en base a INDEC/ Ministerio de Economía

-Millones de $ a valores constantes de 1993-

184586

250308

288123

264000

235230

255930

278452

303795

329617

358294

150000

200000

250000

300000

350000

1990 1994 1998 2001 2002 2003 20052004 2006

+56%

-18.3%

+8.8%

+8.8%

+8.5%

+9.1%

+52%

+8,7%

2007

+24%

TASA DE DESEMPLEO EN ARGENTINA - 35 AÑOS

TASA DE DESEMPLEO - % de población desocupada sobre PEA (Población Económica Activa) – Fuente: INDEC

(incluye los planes sociales de empleo)

Fuente: CCR en base a INDEC/ Ministerio de Economía

7,45

14

17,3

24,2

13,611,8

10,28,7

9,88,5 8,1 7,5 7,8

17,5

2,55

5,2

200520042001199919951970 T3 2006MAY 2002 T4 20061980 1990 T1 2007 T2 2007 T3 2007 T4 2007

7,5

T3 2008

7,8

24.2

9,0%

T1 '08

EVOLUCIÓN DEL MERCADO – VOLÚMENES – NUEVAS PROYECCIONES ’08

Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni Non Food)

TOTAL CANALES – TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR

4,4%

7,5%

4,9%

6,6%

2003 2004 2005 2006

DESACELERACIÓN

FUENTE : CCR AUDIT

10,2%

8,7%

7,2%7,6%

T1 '07 T2 '07 T3 '07 T4'07

8,3%

2007

(p)5,5%

2008

Evolución del Mercado - Volúmenes

TOTAL CANALES – TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR

Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni non food)

4,4%

7,5%

4,9%

7,3%

9,6%

7,0%

9,0%9,9%

6,0%

9,6%

7,2%8,4%

6,1%5,1%

8,4%

3,6%

7,3%8,3%

6,6%

13,1%

9,7%9,0%

8,1%

2003 2004 2005 2006 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun

1º Trim.

+10.2%

2º Trim.

+8,7% +7,6%

3º Trim.

+7,2%

4º Trim. 1º Trim.

+9%

2º Trim.

+5.7%

1º Sem.

+7.2%PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008: +4.0%

PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008: +5.6%

2007 2008

AJUSTADO NOV 2008

PRIMEROS 10 MESES 6.1%

+4,5%

3º Trim.

4,9%

Jul

% 5,3%

Ago

3,4%

Sep

3,5%

Oct

2,6%3,8%

7,1%

10,6%

15,8%

11,5%12,5%

6,6%

13,2%11,6%11,2%11,9%

10,5%

14,0%

6,2%7,8%

11,2%

7,5%6,0%

12,1%

2,5%

13,6%

2004 2005 2006 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun

TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR

Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías)(no incluye perecederos ni Non Food)

Evolución del Sector Supermercadista - Volúmenes

1º Trim.

+11,4%

2º Trim.

+9,9% +10,3%

3º Trim.

+10,2%

4º Trim. 1º Trim.

+12,4%

2º Trim.

+7,6%

1º Sem.

+10%PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008: +6.5%

PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008: +8.0%

2007 2008AJUSTADO NOV 2008

PRIMEROS 10 MESES 8.9%

3º Trim.

+7,5%

8,5%

Jul

%10,2%

Ago

%

3,6%

Sep

%

7,1%

Oct

20,1 22,4 23,4 19,7 17,2 15,3 14,2

9,210,1

13,2 12,6 10,6

9,112,5 11,4 11,2

10,7 10,38,5

52,147,1 46,5 48,2 50,0 51,5

55,4

9,6 7,9 7,2 7,7 8,9 10,2 11,3

13,211,5

EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMENBase: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados

CONSUMO

(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.

2001 2002 2003 2004

Marcas Premium

Primeras Marcas

Nuevas 1eras. Marcas

Marcas Propias (*)

Marcas Bajo Precio

Total País2005

+8.9

-9.2

2006+4.1

2007

20,1 22,4 23,4 19,7 17,2 15,3 14,2 14,6 14,6 14,4

9,2 10,113,2 12,6 10,6 9,6 9,2 9,3

9,112,5 11,4 11,2 10,7 10,3

8,5 8 8 8

52,147,1 46,5 48,2 50,0 51,5

55,4 56,4 56,4 56,7

9,6 7,9 7,2 7,7 8,9 10,2 11,3 11,4 12 11,6

13,211,5

EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMENBase: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados

CONSUMO

(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.

2001 2002 2003 2004

Marcas Premium

Primeras Marcas

Nuevas 1eras. Marcas

Marcas Propias (*)

Marcas Bajo Precio

Total País

2005

+10.2

-9.2

2006 2007 1T 08 2T 08+4.8

3T 08

Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías)

(no incluye perecederos ni Non Food)

Evolución Mix de Canales – Facturación – 30 añosTotal Nacional Food Empaquetados

SPM/ HPM + DISCOUNT(sólo incluye facturación food empaquetado)

AUTOSERVICIOS(típicos + orientales)

ALMACENES

FARMACIAS, PERFUMERÍAS Y CAJAS DE LIMPIEZA

1128

47,640,1 41 42,7 45

12

17

24,528,8 29,5 29,7 30,574

57

23,6 25,8 23,6 21,5 17,5

3 4 4,3 5,3 5,9 6,1 7

1980 1990 2000 2004 2007 2010 (P)

FUENTE : CCR AUDIT

SEM 1

2008

Percepciones, expectativas, demandas

¿Cómo ven el país?

¿Cómo está el país hoy?Hombres C1

Pérdida de perspectiva: “…A la deriva”

La fiesta del pingüino

Vidas Robadas.

Pérdida de proyectos. Sumatoria de “crisis”.

“Si no es ahora que nos podía ir mejor ,

cuándo?

“El tiempo se acaba”

Con los pantalones bajos

“EN 2 años pueden pasar

muchas cosas”. Sensación

cortoplacista. Imposible proyectar

¿Cuándo arrancamos?

¿Ganamos todos?

“En el horno”La frase que resume su estado de ánimo

La importancia del crédito y el ahorro

Una preocupación

central: la educación de

sus hijos. Uno de los “gastos indeclinables”

Los vaivenes de paros

generan una alta

desesperanza

Una mirada esperanzada.

Están mejor que hace

unos años

“Confianza”

“Poder superar un

pasado complejo”

“Esperanza”

Lo valorado

Política de derechos humanos.

Com

prom

iso

con

indu

stria

lizac

ión

y el

tra

bajo

.Im

agen

arg

entin

a en

el r

egió

n

“Queremos luchar para que las cosas cambien”¿Cómo está el país hoy? Mujeres D1/D2

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

Mucho mejor / mejor

Igual

Mucho peor / peor

¿Cómo evalúa la situación económica del país comparada vs 1 año atrás?

OCTUBRE 2003

49%

31%

20%

!

NOVIEMBRE 2007

26%

43%

29%

NOVIEMBRE 2008

20%

35%

46% !! !!

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 Y NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL PAÍS

Muy buena / buena

Regular

Mala / muy mala

NOVIEMBRE 2007

18%

47%

35%

NOVIEMBRE 2008

9%

41%

50%

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)

!!!!

EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS

Mucho mejor / mejor

Igual

Mucho peor / peor

¿Cómo cree que será la situación económica del país en el próximo año comparándola con la actual?

MAR2002

SEP 2002

MAR 2003

OCT 2003

69% 64% 67% 73%

43%

28%

18%19% 14%

17%

23%

27%

13% 17% 16% 10%19%

36%

9%

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – MAR 2002 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)

!

NOV 2007

NOSABE

NOV 2008

!!

CALIFICACIÓN GENERAL DEL AÑOMirando ahora con un poco de perspectiva, si tuviera que calificar al año …considerando en general la situación del mundo, la del país y como Ud. lo

vivió, de 1 a 10, ¿qué nota le pondría?

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-0,91pts

6,37

2007

5,46

2008

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008 (300)

LA FALTA DE CONFIANZA

CLIMA SOCIAL

Sustentada en la combinación de diferentes factores.

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

• Características de esta gestión

Un particular estilo de gestión definido como cerrado, con baja

permeabilidad a aceptar la palabra de otros

• Una experiencia como sociedad civil que construye un imaginario fatalista

+

La experiencia de crisis cíclicas

La percepción de falta de proyecto a largo plazo en el país

EXPECTATIVAS CON RESPECTO AL FUTURO DE ARGENTINACRISIS CÍCLICA VS CAMBIO DE FONDO

Algunas personas opinan que la Argentina cada 7 o 10 años vuelve a caer siempre en una nueva crisis. Ahora llevamos 6 años de continuo crecimiento . . . ¿Usted cree que pronto tendremos

una nueva crisis o piensa que está vez las cosas son diferentes?

48%

13%

39%

Pronto habráuna nueva

crisis

NOVIEMBRE 2008

No sabe

Esta vez es diferente

!!!!31%

13%

56%

Pronto habráuna nueva

crisis

NOVIEMBRE 2007

No sabe

Esta vez es diferente

!!


MODELO DE PAÍS A IMITAR

País al que le gustaría que se pareciera Argentina en el futuro

2003 2005 2007

32%38%

48%

Argentina38%

2008

9% 10%5% 7%

28% 29% 31%29%Algún país de Europa

Estados Unidos

Otros Países

No sabe

ESPAÑA 10%

14% 19% 11%

16% 5% 7%

18%

6%

ESPAÑA 13%

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)

LA PROBLEMÁTICA DE LA ESCUELA PUBLICA

Inversión del rol histórico de la escuela pública De

UNA HERRAMIENTA PARA EL ASCENSO SOCIAL

A

UN ESPACIO DE RIESGO DE DESCENSO SOCIAL

•La escuela publica se relaciona con la imposibilidad de acceder a la escuela privada

•La mensualidad de la escuela privada es un “innegocialbe” del presupuesto

•Se genera una mirada estigmatizada del alumno de escuela publica: alguien “con menos perspectiva de futuro” que aquel que va a cualquier escuela privada

... Desde estos discursos, ciertos sectores sociales naturalizan la idea de la educacion privada como un mandato....


Percepciones, Expectativas, Demandas

¿Cómo está la gente?

El conflicto con el campo:inflacion,

desabastecimiento y razones poco

claras

3

La inflacion:alza de precios y la brecha con el

INDEC

2La Inseguridad:propia, pero sobretodo la de los de

hijos

1

CLIMA SOCIAL

2008: un año “desordenado”

Cuatro tematicas generales dominan la agenda del segundo semestre del 2008

Conforman un escenario “Que genera incertidumbre”

La escuela publica: los

paros docentes y la toma de colegios

4


¿Cómo estamos hoy?Hombres C1Sentirse manoseados y

usados por el contexto“Nos van a hacer la ….,

-Con los ….. rotos”

Agotamiento, Angustia, Cansancio“Vivimos cinchando, sorteando problemas, atajando

penales”…En la cuerda floja haciendo equilibrio todo el tiempo”

“¿Qué hagooooo?”Desorientados: No hay proyecto, no hay señales.“No es claro cual es la salida, no es claro cual es el

proyecto. Y va a seguir siendo así hasta q me muera.”

Pajaro bobo??Critica a la “gestión K”.

Parte de la falta de claridad

Falta de claridad: Presente: conflicto con

el campo, INDECFuturo: perspectivas

Jugamos en

cualquier cancha

Hombres C2¿Cómo estamos hoy?

¿Cómo estamos hoy?Un año que sumado a otros impacta en el humor social:

“Cara de …”“Cara de perro”

“En el fondo del mar”“Estamos para el …”

Incertidumbre y falta de proyecto. No hay

seguridad, todo es una ruleta

“Y peor que eso es que creemos que hacia

adelante no hay una respuesta. Ese me parece que es el gran problema o

la gran preocupación.

Vidas robadas.De nuevo surge una constante:

el tiempo para generar un proyecto se acaba

¿Por qué vidas robadas? Porque otra vez estoy

viviendo lo que vivía a los 20, otra vez inflación.

¿cuando vamos a ser un país serio? yo no quiero ser

una superpotencia, yo lo que quiero saber es que lo

que gano hoy me va a servir a fin de mes.

Mujeres C3

“Buscamos nuestra identidad como país”

“Estamos como locos, perdidos en la jungla”

Reclamo, protesta.

Necesidad de ser escuchados, sensación de que no lo son.

“Descubra como el riesgo puede ser su mayor fuente de crecimiento y

recompensa futura”.Esperanza de una recompensa luego

de tanto tiempo de pasarla mal

Anhelo de un camino para todos y cada un de los argentinos.

“Una propuesta integral para cada necesidad…

El tiempo surge otra vez.Pasa el tiempo y los

proyectos no se concretan“Hacia donde vamos?”

La falta de proyecto:“Así estamos, te sentís muy perdido, siempre están cambiando las cosas.”

¿Cómo estamos hoy?

“Felicidad: un mensaje que la gente necesita escuchar”

¿Cómo estamos hoy?

Crecimiento de los indicadores

Necesidad de solucionar temas

que siguen pendientes:

POBREZA y SEGURIDAD

Se siente la mejora en el

trabajo: “Hay que tener un poco de

fe. Que haya trabajo. Se ve un

poco mas de trabajo”

“Los maridos sienten menos presión” (Tiempo para el deporte, vida al aire libre)

Anhelo de una vida más relajada, tanto para ellas

como para sus maridos. Si bien sienten que están un poco mejor que hace uno

años, todavía queda un camino por recorrer hasta

llegar a la familia ideal

Nosotras también trabajamos y queremos

relajarnos más

“Vamos juntos por un país mejor”

Mujeres D1/D2

OCT 2005

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL HOGAR

Muy buena / buena

Regular

Mala / muy mala

SEP 2002

22% 25%

44% 40%

50%53%

46%47%

28% 22%10% 14%

NOV 2007

!

NOV 2008

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – SEP 2002 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)

ANÁLISIS COMPARATIVO SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

Muy buena / buena

Regular

Mala / muy mala

LA DEL PAÍS VS LA DEL HOGAR

18%

44%

47%

46%

35%

10%

PAÍS HOGAR

NOVIEMBRE 2007

26

9%

40%41%

47%

50%

14%

PAÍS HOGAR

NOVIEMBRE 2008

!31


CLIMA SOCIAL

Inflación

La incertidumbre es otra sensación característica de la segunda mitad del 2008

INCERTIDUMBRE

Una incertidumbre que en principio es considerada como acotada.

Se evalúa que la situación no es del todo mala:

C1: ”Bajamos un poco nuestro nivel de consumo pero seguimos teniendo un estilo de vida bueno, razonable”

D: “Yo económicamente estoy igual que siempre, sin grandes lujo pero bien”

Síntomas de desaceleración

Potencial aumento del dólar

Conflicto con el campo


2002: Inicio del 3 a 1

Disparada del dolar 1989

“Rodrigazo”1975

Recesión 98-01

Cacerolazo 01

Golpe del 76

“El que apuesta al dólar pierde”- Sigaut

La Hiper del `89Año 2002: “Los

patacones, el club del trueque”

“Las pascuas”de Alfonsín

CLIMA SOCIAL

Sin embargo se amplifica por la sensación de que esta condición es crónica en la Argentina.En esta situación de crisis puntual, reverberan para la gente otras crisis de la Argentina

Se amplifica la incertidumbre

IncertidumbreSíntomas de

desaceleración

Potencial aumento del dólar

Inflación

Conflicto con el campo

“Siempre estamos en crisis”

CLIMA SOCIAL

VIDAS ROBADAS

Percepción de crisis cíclicas + Perspectivas

Recesivas

Falta de acceso al crédito

IMPOSIBILIDAD DE PROYECTARFUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA DE SU HOGAR

Mucho mejor / mejor

Igual

Mucho peor / peor

¿Cómo cree que será la situación económica futura de su hogar dentro de 1 año comparándola con la actual?

69%

20%

8%

MARZO 2003

!!

NOVIEMBRE 2008

39%

32%

21%

8% NO SABE

!!

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – MAR 2003 (500) – NOV 2008 (300)

Los hábitos de consumo

¿Cómo se ven afectados por los cambios en el contexto?

UNA SOCIEDAD QUE COMIENZA A DES-CONFIAR

Índice de Confianza del Consumidor CIF/ UTDT

FUENTE: ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR - UTDT

20082005 2006 20072004200320022001

MAMFEDNM A M J J A S OFEM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DDSJM

59.8feb.04 58.4

mar.05

46.7Ago 04

49.9Sep.05

59.9Mar 06

61.0Ene 07

28.4Sep 02

20

30

40

50

60

46.6Ago 07

55.0Ene 08

52.8Abr 07

51.5Nov 07

39.7Mar 01

SJ

52.3Feb 08

45.5Mar 0840.3

May 0839.7Jun 08

44.4 Sep 08 40.4

Oct 08

O

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO

Mucho mayor/Mayor

Igual

Bastante Menor

Mucho Menor

8% 8% 11% 5%

46% 52% 42%41%

36%38%

35%35%

10% 4%12% 19%

Durante el último año comparando 2007 con 2008, Ud. diría que considerando la evolución de sus ingresos y la de los precios de los productos que Ud. Consume,

¿Su poder adquisitivo es…

ABC1 + C2

42%

C3

47%

D1 + D2

54%

TOTAL

46%

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008 (300)

Una característica particular de la inflación actual radica en el sensación de desorden que perciben los consumidores

INFLACIÓN Y “DESORDEN”

1. La brecha entre la medición del INDEC y la propia percepción de los aumentos de precios genera a la vez enojo y desconcierto

2. El paro del campo o los aumentos (sobretodo en las verduras y frutas en 2007). Inflación que se podrían llamar “estacional” o “momentánea”. En donde la percepción es que después de subir fuertemente algunas cosas vuelven a bajar, aunque no tanto.

3. La brecha entre los aumentos de servicios y productos además de presentar grandes diferencias hacia su interior.

4. Variabilidad en diferentes puntos de venta, ya sea porque claramente hay diferencias de precio o porque la presencia de descuentos y promociones

5. Aumentos encubiertos: el caso del combustible en el interior y el cobro de servicio de playa: “Hay provincias que todavía, como Entre Ríos, por el servicio de playa, te cobran $0.15 por litro, lo vi ahora en las vacaciones en Entre Ríos Yo tengo familia en Entre Rios también, te cobran $0.10 por litro cargado…En La Pampa también, más que la nafta son como $3, es mas cara no.


LA VIDA CON INFLACIÓN

• Cuándo comienza para la gente?

Inicio: situado por la gente a partir del segundo semestre del año pasado. marcado por la percepción de algunos aumentos que se perciben como aislados.

Evidencia: a partir del primer trimestre del 2008 y sobretodo desde el “conflicto del campo” comienza a adquirir una evidencia notoria. En donde los diferentes NSE comienzan a percibir diferentes dimensiones

Las causas: el desorden, confusión, el INDEC.

• Cuáles son las causas de la inflación?

ComerciosEmpresasGobierno

“Avivada de algunos”“Especulación”

La crisis financiera internacional


LA VIDA CON INFLACIÓN

NSE Bajo

Vinculada sobre todo a los productos

de consumo cotidiano.

Se lo percibe como un fenómeno más acotado, producto sobretodo de la “crisis del campo”. “La carne se disparó cuando fue lo del campo, después volvió a bajar” … “Con el paro los precios subieron, pero no bajaron después del paro.O no bajaron tanto como habían subido”

La inflación según los diferentes NSE

La inflación afecta hoy por hoy de manera evidente el rendimiento de los ingresos de los diferentes NSESin embargo tanto la percepción que se tiene de la inflación, el impacto de la misma y las estrategias

para enfrentarla presentan diferencias

NSE Medio NSE Alto

Vinculada al aumento de los servicios: el cable, el garage, los

estacionamientos, los colegios, las obras sociales, los deportes, las

salidas, etc.

Se lo percibe como un fenómeno que no se va a detener, producto

ya no solo de la coyuntura local sino de la crisis global


Del Shopping al Super:valoración de retail con

descuento, promociones.“Siempre buscas donde

hay mas ofertas”

Acceder desde las promociones y la

financiación.

“Ahora si se puede comprar: laptops,

cremas, cámaras de fotos, celulares, ahora tenes la posibilidad de

elegir”…estas esperando la oferta o preguntando quien

tiene tarjeta de acá o de allá para que te

hagan un descuento”

El Consumo HoyLo que se busca preservar: Internet, celular, prepaga

A lo que se le dice adiós:

Compra de casasAutos caros

Viajes

“Pusimos todo lo que nos gustaría comprar pero que no podemos debido a que no nos alcanza, los

autos, ir a comer a fuera, un increíble viaje

De Las Cañitas a Devoto

Cambiar algunos hábitos.

“Antes con mi novio íbamos a comer a las Cañitas ahora vamos mas cerca de casa Devoto o a Palermo que comemos bien

pero es mas barato y con la diferencia nos

alquilamos una película”

“Adiós a los lujos”

Mujeres C1

Compra y atención de las ofertas

El agua: un consumo de época que cuesta

abandonar

Inestabilidad económica. No

consumir por temor a lo que suceda

Los pañales: cambio de marcas pero dentro

de los conocido

“Los problemas del campo”

como uno de los causantes de la suba de

los precios

La tecnología: asociada al consumismo más que al consumo: “Yo puse mucho consumismo de

celular, de computadoras.”La falta de crédito “Para poder comprar tenés que sacar préstamos, sino no podes comprar o invertirSe consiguen préstamos?-No te piden millones de requisitos.-Yo estuve 1 años para sacar el préstamo para la casa por que siempre me pedían algo mas-De todos modos no es época para comprar nada porque el interés es altísimo.”

Mujeres C2

El consumo Hoy

Cambiar el auto´“Yo tenia auto ahora no, lo vendí para comprar algo mejor y no llegue¿te comiste la plata?Si de alguna manera sí, tengo 5 hijos”

“Ibas a ver carreras”

“Lo que se había recuperado y hoy no está”

“Yo fui a ver los Rolling…Yo me compre la camiseta…Comprábamos celulares…Teníamos salidas…Comíamos afuera…”

La compra de electrodomésticos

“Comprábamos electrodomésticos”

Hombres D1

El consumo hace 2 años

Buscar servicios más baratos

“Buscas una banda ancha más barata”

Lo indispensable:“El celular no puede

faltar”

El aumento de la nafta

Impone la restricción del uso del vehículo

La política: la sensación de que el

desorden político estáimpulsando la inflación y afectando el consumo

Hombres D1

El consumo Hoy

La tele entendida como un consumo“El cable no puede

faltar”

IMPACTO DEL CONTEXTO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO

En función de la situación del país, ¿Ud. modificó en algo sus hábitos de consumo vs. 1 año atrás?

Mucho

Bastante

Poco

Nada

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales –2002 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)

NOVIEMBRE 2008

15%

25%

29%

31%

40%

!!

MARZO 2002

33%

43%

17%

7%

76% !

SEPTIEMBRE 2002

62%

30%

5% 2%

92% !!

LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO

•En el actual contexto inflacionario los consumidores no sólo establecen

restricciones al consumo, sino que despliegan una serie de ESTRATEGIAS que

les permiten seguir consumiendo.

•Se presentan dos tipos de estrategias…

RECICLADAS

•Reediciones y reciclajes de estregias

recientemente utilizadas a partir de la crisis del

2001.

•Estas también se nutren de la experiencia de crisis anteriores, por lo que en su

despliegue reberberan sensaciones de

desgaste, cansancio, desesperanza e

impotencia: ‘otra vez más’

NOVEDOSAS

•Estrategias nuevas, en estrecha relación con el

actual contexto y estado de la sociedad de consumo:

oCiertos servicios se han convertido en

“básicos” para la clase media/alta.

oEl financiamiento del consumo se ha

instalado fuertemente.

•Estas estrategias se despliegan buscando

sostener cierta calidad de vida urbana.


ESTRATEGIAS RECICLADAS


• La discriminación y elección

“racional” entre la amplia

oferta de canales y retails

(utilización de diversos canales,

valoración de acuerdo a ofertas y

promociones)

Basadas en…

• La búsqueda de alternativas

(salidas gratuitas, ir a cenar a otras

zonas, cine en días de descuentos,

etc.)

Utilizadas en todos los niveles socioeconómicos.


ESTRATEGIAS NOVEDOSAS


•El acceso de bajo costo a través de las posibilidades que brinda la tecnología digital (bajar música y

películas de

Internet, comprar

DVDs copiados,

etc.)

Basadas en…

•Una actitud de prosumidor. Se

reclaman

activamente los

beneficios que se

esperan de las

empresas y sus

servicios (cable,

internet, telefonía

móbil)

•Consumo de productos marcados con precios oficiales. Para ello se buscan

también los canales

que ofrecen esta

alternativa.

NSE Bajo

•El uso informado de tarjetas de crédito y débito.

A diferencia de la

crísis del 2001, y a

pesar de que no se

confía del todo en

el sistema bancario,

se utilizan los

beneficios que éste

ofrece (tarjeta de

debito devuelve el

IVA; compra en el

super; descuentos

con determinadas

tarjetas, etc.)

NSE bajo/medio/alto NSE medio/alto

•Procurarse alternativas autogestionadas y autosustentables acordes a tendencias imperantes.Practicar deportes

por cuenta propia o

transportarse en

bicicleta constituyen

un buen ejemplo.


•En el actual contexto inflacionario la clase media siente principalmente afectada

su calidad de vida urbana: los aumentos se relacionan con su tiempo libre,

esparcimiento, servicios de comunicación, transporte, conectividad, etc.

•Esto implica una paradoja: a mayor estrés producido, en parte por la situación

económica, menor capacidad de poder desconectarse de la cotidianeidad

abrumante para recliclar las energías.

•Por otra parte, hoy en día, ciertos consumo de servicios emergen como

necesidades básicas del habitar en un mundo moderno, digital y globalizado.

EFECTOS DE LA INFLACIÓN: LA PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA

EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO

Como consecuencia, los consumidores, no desen eliminar del todo ciertos productos y servicios y despliegan estrategias que les permitan seguir

accediendo a ellos.


•La importancia para la clase media del consumo asociado al

esparcimiento, la desconexión y el relax

•La emergencia de un consumidor activo que busca alternativas,

discriminando entre una amplia oferta y reclamando los

beneficios que considera merecer. Aquí las empresas de

servicios están en la mira de un ojo agudo.

EFECTOS DE LA INFLACIÓN: LA PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA

EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO

Estrategias para mantener el acceso al consumo


LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

•La educación sigue siendo considerada una de las principales bases de la inclusión social, una plataforma desde la cual se puede ascender socialmente.

•Sin embargo, este imaginario ya no se encuentra asociado a la escuela pública, sino al sistema privado.•La educación en escuelas privadas está presente en todos los niveles socioeconómicos.

•Quienes envían a sus hijos a escuelas privadas identifican barreras en la escuela pública que consideran demasiado importantes, por lo que destinan gran parte de sus ingresos a la educación de sus hijos.

1) Los paros: él paro hoy es como un tema central de la escuela pública “A mi hija la mando a una privada y me dice que ella también quiere tener paro como las primas, para quedarse en casa”

2) Lo alumnos: la sensación de que es un espacio donde circula la marginalidad.

3) Prefieren ser clientes a padres: “Yo en la privada pago y entonces me tienen que escuchar”

NSE Bajo NSE Medio NSE Alto

La escuela pública como

opción presenta barreras

importantes

2) La calidad de la educación: sistema publico pauperizado, sin elementos, sin posibilidad a reclamar.

+/- $150 +/- $400 +/- $800

Gran parte del ingreso se

destina al pago de escuelas

privadas



TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD

•Estar comunicados a través de la tecnología digital es considerado una suerte de necesidad básica en todoslos niveles socioeconómicos. La telefonía móvil constituye un intem obligatorio del presuesto personal y familiar.

•La conectividad y acceso a internet desde el hogar es considerado de alta importancia a partir del nivelsocioeconómico medio. El acceso a internet se relaciona con diversas áreas de la vida: trabajo, educación,

sociabilidad, diversión, etc.

Internet/ Banda ancha• Estrategia de dar de baja y volver a contratar• Cambios a servicios que ofrecen una mejor

promoción

Celular y servicios de telefonía móvilPara abaratar costos:• Planes con tarjeta

• Contratación de flota• Participación en promociones (ej: recargar crédito en día determinado)

NSE Bajo NSE Medio NSE Alto

Productos y servicios de

alta importancia.Se buscanofertas, se reclaman

promociones y buenos

servicios.



OBRA SOCIAL

• Específicamente en los niveles altos, el acceso a la salud privada a través de las obras sociales o medicina prepaga constituye un item obligatorio del

presupuesto familiar, al que se destina gran parte de los ingresos.

• Contar con el acceso a la salud pública o a obra sociales “baratas”simplementeno es considerado una posibilidad dada la pauperización del sistema público.

• Al igual que en el ámbito de la educación y la relación establecida con lasescuelas, las clases medias altas se posicionan como consumidores de salud y operan con criterios acordes para evaluar los servicios relacionados: mientrasmás caro es, mejor será la atención médica; si se paga, se está cubierto en

términos de salud

NSE Medio Alto


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