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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ASIA
Impartida por Héctor Martínez Elizondo, Director para Asia ProMéxico
9 de agosto de 2012
¿QUE ES PROMEXICO?
Entidad del gobierno
mexicano que busca:
Atraer inversión extranjera directa al país.
Impulsar la exportación de productos y servicios mexicanos.
Apoyar la internacionalización de las empresas mexicanas.
¿Qué es ProMéxico?
3
ProMéxico
Actividades cuyo objetivo es dar a conocer información general sobre negocios internacionales y comercio exterior. Asimismo, busca impulsar a las empresas y sectores estratégicos a alcanzar mercados internacionales, así como a promover la imagen país.
Proceso en el cual se le da asistencia a clientes de ProMéxico para que alcancen un objetivo específico, a través de capacitación, atención personalizada o consultoría.
Acerca empresas entre sí y también las enlaza con organismos privados o públicos y academia, entre otros, con fines específicos y normalmente relacionados con un proyecto.
Hace más sencilla o atractiva la ejecución de un proyecto, ya sea de exportación, internacionalización o inversión extranjera directa, a través de fomento e incentivos, apertura de mercados o estudios.
Desarrollo de programas y proyectos
CCD/ Modelo ACT/ Softlanding/ Aftercare/ MRT/ Articulación de clústeres/ MOMA/ PROCEI
¿Qué ofrecemos en ProMéxico?
¿Qué hacemos y cómo trabajamos?
Mo
de
los
de
Pro
mo
ció
n
Promoción de
exportaciones
Modelos
híbridos
Proyectos de oferta
Integradoras de
oferta exportable
Proyectos de
demanda
Alianza con
Compañías
Transnacionales
(ACT)
“Softlanding”
Promoción
internacional
Atención permanente
(“Aftercare”)
Promoción de
inversiones
Nuestros objetivos:
Atracción de inversión
extranjera directa. Impulso a la exportación
de productos y servicios. Apoyo a la
internacionalización de las empresas mexicanas.
¿Cómo lo hacemos?
5
ProMéxico impulsa la sinergia entre IED y
exportaciones
¿DÓNDE ESTAMOS?
Nuestra red de oficinas
6
Nuestra red nacional
7
Juárez
Tijuana
Chihuahua
Hermosillo
Culiacán
Torreón Saltillo
Monterrey Reynosa
Zacatecas
Guanajuato Guadalajara Querétaro
Morelia Tecamachalco
Toluca
Distrito Federal (oficinas centrales)
Cuernavaca
Tlaxcala
Puebla Veracruz
Oaxaca Tuxtla Gutiérrez
Campeche
Mérida
Hidalgo
SLP Aguascalientes
Durango
29 oficinas de ProMéxico en la República Mexicana
Nuestra red global
8
Norteamérica: Chicago Dallas Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York San Francisco Toronto Vancouver (Seattle) Washington
Latinoamérica: Bogotá Buenos Aires Guatemala Santiago de Chile Sao Paulo
Europa: Bruselas Estocolmo Frankfurt La Haya Londres Madrid Milán París
Asia: Beijing Shanghái Mumbai Seúl Singapur Taipéi Tokio
Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de
México en el extranjero para tener mayor presencia en
los mercados internacionales.
31 oficinas de ProMéxico en 21 países
¿Por qué ASIA?
4,339 millones de habitantes
48 países
REGIÓN MILLONES DE KM2 PORCENTAJE
ASIA 45, 037 33%
NORTE AMÉRICA 24, 680 18%
LATINO AMÉRICA 17, 815 13%
EUROPA 9, 909 7.5%
ÁFRICA 30, 344 22%
OCEANÍA 8, 821 6.5%
¿Por qué hacer negocios con estos países? • Después de NAFTA, Asia-Pacífico es nuestro segundo socio
comercial.
• Más comercio que con Europa y Latinoamérica juntas (15%).
• 5 de nuestros 10 principales socios comerciales (China, Japón,
Corea, Taiwán, Malasia) son Asiaticos.
• TLC con Japón.
• Concentra el 56.5% de la población mundial.
• Representa el 26% del comercio global.
También… • Cada año decenas de millones de personas salen de la
pobreza.
• En 2010 su producto regional superó a la U.E.
• Se estima que en 2020, será 43% del mundial.
• Hacia 2050 China e India serían las principales potencias
económicas.
• Es la región más dinámica en producción, comercio,
financiamiento y tecnología.
• Destina 1/3 del total mundial de R&D.
• Los turistas asiáticos se han duplicado en una década, para
alcanzar más de 150 millones.
Balanza comercial México con el
mundo 2011
14
NAFTA: +$101 mil mdd
AmLat: +$11 mil mdd
Unión Europea: -$18 mil mdd
Asia: -$92 mil mdd
Otros*: -$3 mil mdd
*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas
COMERCIO TOTAL DE MEXICO
• Diversificación de mercados en los últimos 11 años.
EXPORTACIONES DE MEXICO
• Se han diversificado, sin embargo la mayoría de las exportaciones se dirigen a E.U.
CIFRAS COMERCIALES MEXICO - ASIA
Nuevas Creaciones
País Socio
Cifras 2011 (Millones de Dólares)
Imp Asia / Mundo Exp Asia / Mundo Balanza
Comercial Total de
Comercio Asia /
Mundo
China 52,248 14.89% 5,965 1.71% -46,283 58,213 8.31%
Japón 16,493 4.70% 2,254 0.64% -14,239 18,747 2.68%
Corea Del Sur 13,664 3.89% 1,522 0.44% -12,142 15,186 2.17%
Taiwán 5,770 1.64% 468 0.13% -5,302 6,238 0.89%
Malasia 5,610 1.60% 124 0.04% -5,486 5,734 0.82%
Tailandia 3,089 0.88% 320 0.09% -2,769 3,409 0.49%
India 2,385 0.68% 1,770 0.51% -615 4,155 0.59%
Filipinas 1,636 0.47% 47 0.01% -1,589 1,683 0.24%
Singapur 1,185 0.34% 592 0.17% -593 1,777 0.25%
Australia 984 0.28% 895 0.26% -89 1,879 0.27%
Total Asia 103,064 29.38% 13,957 3.99% -89,107 117,021 16.71%
El Mundo 350,856 349,568 -1,288 700,424
México Estadísticas de Exportación
Artículo: _Total, Todos los Capítulos Arancelarios
Año calendario: 2009 - 2011
País Socio Millones Dólar Estadounidense % de participación % de cambio
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
El Mundo 229,621 298,230 349,568 100.00 100.00 100.00 17.21
China 2,216 4,198 5,965 0.96 1.41 1.71 42.08
Japón 1,615 1,927 2,254 0.70 0.65 0.64 16.97
India 1,086 1,009 1,770 0.47 0.34 0.51 75.31
Corea Del Sur 500 929 1,522 0.22 0.31 0.44 63.74
Australia 518 658 895 0.23 0.22 0.26 36.00
Singapur 388 658 592 0.17 0.22 0.17 - 10.02
Taiwán 177 321 468 0.08 0.11 0.13 45.66
Tailandia 101 149 320 0.04 0.05 0.09 114.64
Malasia 138 110 124 0.06 0.04 0.04 12.91
Filipinas 52 82 47 0.02 0.03 0.01 - 42.26
Total Asia 6,791 10,041 13,957
Total Asia / Mundo 3.0% 3.4% 4.0%
Fuente: Global Trade Atlas
OFICINAS EN ASIA
Oficinas de ProMéxico en Asia
1) Tokio
2) Seúl
3) Beijing
4) Shanghái
5) Taipéi
6) Singapur
7) Mumbai
1
2 3
6 7
4
5
• Comercio Identificar la demanda en los mercados asiáticos.
Buscar la incorporación y permanencia de un mayor
número de empresas a la actividad exportadora en Asia.
Promover la internacionalización de empresas
mexicanas en Asia.
• Inversión
Identificación y atracción de IED.
Impulsar reinversiones de empresas asiáticas
establecidas en México.
Posicionar a México como la plataforma logística de las
Américas.
PLAN ESTRATÉGICO REGIÓN ASIA
SECTORES DE INTERÉS POR PAÍS
País Comercio Inversión
CHINA • Minería • Alimentos y Bebidas • Materias primas
• Minería • Infraestructura • Energías Renovables
COREA • Alimentos procesados y Bebidas
• Minería • Cárnicos
• Eléctrico – electrónico • Automotriz - Autopartes • Minería • Energías Renovables
INDIA • Químico • Minería • Alimentos y Bebidas
• Minería • Energías Renovables • Automotriz - Autopartes
JAPON • Agroalimentos • Minería • Textil y Calzado
• Automotriz • Eléctrico – electrónico • Aeroespacial
SECTORES DE INTERÉS POR PAÍS
País Comercio Inversión
SINGAPUR • Alimentos • Productos del Mar • Electrónicos • Logística
• Infraestructura • Eléctrico – electrónico • Minería
TAIWAN • Alimentos • Productos del Mar
• Eléctrico – electrónico • Energías Renovables
AUSTRALIA • Alimentos Procesados • Bebidas • Artículos de lujo
• Minería • Energías Renovables
El comercio entre México y Singapur aumentó en 202% de 2000 a 2010.
Esto representó un crecimiento promedio del 17% anual.
•El puerto con más movimiento del mundo
•Ingreso más alto del Sureste Asiático
•Superficie 600 Km2
•Población: 5.3 millones
•PIB: 260 mil mdd
•PIB per cápita : 49,271
SINGAPUR
Fuente: Proméxico
• PIB PER CAPITA más alto del Sudeste Asiático.
• Principales centros logísticos, financieros y corporativos de Asia. • La industria de Singapur está muy concentrada en cuatro sectores de alto valor
agregado: electrónica (particularmente circuitos integrados y similares), productos biomédicos (farmacéuticos y equipo médico), químicos y de ingeniería (sobre todo para transporte naval).
Principales productos comercializados entre México y Singapur 2011
Productos Exportados desde México hacia Singapur
(4 dígitos)
%
Part.
Productos Importados por México desde
Singapur (4 dígitos)
%
Part.
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 35% Circuitos integrados y microestructuras
electrónicas 27%
Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 16% Computadoras 21%
Computadoras 10% Medicamentos 6%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 4% Bombas de aire o de vacío, compresores de aire 4%
Tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar 4% Partes y accesorios de máquinas 4%
Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxida 3% Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 3%
Tractores 3% Oro, incluido el oro platinado, en bruto,
semilabrado 3%
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles 2%
Máquinas y aparatos eléctricos con función
propia 2%
Partes y accesorios de vehículos automóviles 2% Máquinas y aparatos para imprimir 2%
Partes y accesorios de máquinas 1% Compuestos heterocíclicos con heteroátomos
de oxígeno 1%
Subtotal 80% Subtotal 73%
Otros Productos 20% Otros Productos 27%
Total 100% Total 100%
Fuente: Proméxico
El comercio entre México y Japón aumentó 94% de 2001 a 2010. Esto
representó un crecimiento promedio del 8% anual.
• Es la tercera economía del mundo
• Ingreso más alto de Asia
• 4º. Socio Comercial de México (3º. como
abastecedor y 8º. Como comprador)
• Principal productor de automóviles
•Superficie 377.4 mil Km2
•Poblacion: 127 millones
•PIB: 5.8 tdd
•PIB percapita : 45,920
JAPON JAPON
Principales productos comercializados entre México y Japón en 2011
Productos Exportados desde México hacia Japón
(4 dígitos)
%
Part.
Productos Importados por México desde Japón
(4 dígitos)
%
Part.
Plata, incluida la plata dorada y la platinada 11% Partes y accesorios de vehículos automóviles 19%
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía,
odontología 10%
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles 10%
Carne de animales de la especie porcina, fresca 7% Dispositivos de cristal líquido 8%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 5% Partes destinadas a aparatos de radiotelefonía o
televisión 6%
Sal incluidas la de mesa y la desnaturalizada 5% Productos laminados planos de hierro o acero sin
alear 4%
Máquinas automáticas para procesamiento de
datos 4%
Productos laminados planos de los demás aceros
alear 2%
Asientos (excepto los de la partida 9402) 4% Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores 2%
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles 3% Partes destinadas a motores 2%
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates, (paltas) 3% Special hs, chile, japan, korea, mexico, norway 2%
Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes) 3% Aparatos para corte, seccionamiento, protección 2%
Subtotal 56% Subtotal 59%
Otros Productos 44% Otros productos 41%
Total
100% Total
100
%
Fuente: Proméxico
El comercio entre México y Corea aumentó en 230% de 2000 a 2010. Esto
representó un crecimiento promedio del 20% anual.
• Corea es el primer productor de barcos
• Cuarto productor de electrónicos
• Quinto productor de automóviles
•Superficie: 99 mil Km2
•Poblacion: 49 millones
•PIB: 1,116 mil mdd
•PIB percapita : 20,778
COREA
Principales productos comercializados entre México y Corea 2011
Productos Exportados desde México hacia Corea
(4 dígitos)
%
Part.
Productos Importados por México desde Corea
(4 dígitos)
%
Part.
Minerales de plomo y sus concentrados 18% Partes para aparatos emisores de radiotelefonía o
televisión 24%
Minerales de cinc y sus concentrados 16% Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 19%
Productos intermedios de hierro o acero sin alear 15% Máquinas y aparatos para la fabricación de
productos 6%
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles 6%
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles 5%
Matas de cobre; cobre de cementación 4% Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 3%
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición 4% Partes y accesorios de vehículos automóviles 3%
Partes destinadas a motores 3% Dispositivos de cristal líquido 2%
Minerales de cobre y sus concentrados 3% Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 2%
Minerales de molibdeno y sus concentrados 3% Circuitos impresos 1%
Carne de animales de la especie porcina, fresca,
refrigerada 2%
Productos laminados planos de hierro o acero sin
alear 1%
Subtotal 73% Subtotal 66%
Otros Productos 27% Otros productos 34%
Total 100
% Total 100%
Fuente: Poméxico
Para algunos productos todavía es la entrada a
China
• Es el centro financiero de Asia
•Uno de los centros logísticos mas grandes del
mundo
•Superficie: 1,108 Km2
•Población: 23.3 millones
•PIB: 467 mil mdd
•PIB percapita : 20,101
TAIWAN
Principales productos comercializados entre México y Taiwán 2011
Productos Exportados desde México hacia Taiwán
(4 dígitos)
%
Part.
Productos Importados por México desde Taiwán
(4 dígitos)
%
Part.
Aluminio en bruto 19% Circuitos electrónicos integrados 21%
Desperdicios y desechos, de fundición, hierro o acero 13%
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes
inalámbricas 8%
Las demás manufacturas de aluminio 15% Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar 7%
Desperdicios y desechos, de aluminio 10% Discos, cintas y dispositivos para grabar sonido 4%
Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de
nitrógeno 8%
Tornillos, tuercas, clavijas, escarpias y artículos
similares 4%
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes
inalámbricas 7% Circuitos impresos 4%
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles 4%
Maquinaria o componentes para la fabricación de
productos 3%
Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto 3% Diodos, transistores y dispositivos semiconductores 3%
Harina, polvo y “pellets”, de carne, pescado o de
crustáceos 2% Partes y accesorios de vehículos automóviles 2%
Sal y cloruro de sodio puro; agua de mar 2%
Aparatos receptores de televisión; monitores y
proyectores 2%
Subtotal 76% Subtotal 56%
Otros Productos 24% Otros productos 44%
Total 100% Total 100%
Fuente: Proméxico
•Superficie: 9.6 millones de Km2
•Población: 1,348 millones
•PIB : 7.2 tdd
•PIB per capita : 5,414
El comercio entre México y China aumentó en un 1,091% de 2000 a 2010.
Esto representó un crecimiento promedio del 36% anual.
•China es la segunda economía mas grande del mundo
•China es el segundo socio comercial de Mexico (2º. como
abastecedor y 3º. Como comprador)
•China tuvo un crecimiento promedio desde 2002 a 2010 de
10.4% anual
CHINA
• Ha pasado del 3% a más del 15% del PIB mundial. • Más del 30% de la población (400 mdh) es ya de clase media. • En 2007 superó a Japón como la 2a. economía más grande. • Aportó 13% del crecimiento mundial en el último lustro. • Hospeda casi la mitad de las transnacionales del mundo. • 1er. exportador mundial, con más 1.5 billones de dólares. • Sus exp. crecen 16.5% anual desde 1980, la tasa más alta. • Desde 2010 es el principal consumidor mundial de energía. • Ese año superó a EU en número de patentes otorgadas. • Ha pasado de 1% a más de 8% de las exp. mundiales. • Su comercio exterior suma 2.1 BD. (Superávit 310 mdd.) • Tiene la reserva más alta, 2 B.D., casi el 20% del mundo. • En 2016 superará a EE.UU. como la economía más grande. Será el primer
cambio en el liderazgo mundial desde 1880.
Un socio comercial de indudable potencial
China en el contexto mundial de comercio
•Comercio entre México y China creció 1,251% entre 2001 y 2011, al pasar de 4,309 millones
de dólares (md) a 58,213 md, (TMCA: 30%).
•Las exportaciones registraron un crecimiento de 2,017% entre 2001 y 2011, pasando de 282
md a 5,965 md, (TMCA: 36%).
•Por su parte, las importaciones aumentaron 1,197% entre 2001 y 2011, pasando de 4,027
md a 52,248 md, (TMCA: 29%).
Fuente: Banco de México.
En 2011, China es el
segundo abastecedor y
tercer comprador de
México a escala mundial.
Exportaciones mexicanas a China
Manufacturas (3/4) • Automóviles y sus partes • Aparatos eléctricos de telefonía • Motores y generadores eléctricos • Partes destinadas a televisores y reproductores de sonido
Materias primas • Cobre • hierro
Bienes de consumo • Cerveza • pescados y mariscos • jugos y sus concentrados • papel y cartón.
3 Grandes Grupos
En 2010 China fue para México
89 productos: minerales y desperdicios de
cobre, minerales de hierro, minerales de plomo, compuestos heterocíclicos (productos químicos orgánicos), manufacturas de cobre, algodón cardado y sin cardar, polímeros de etileno, compuestos con función nitrilo, cueros y pieles, carbón, minerales de manganeso.
147 productos: cobre refinado, minerales de
molibdeno, desperdicios y desechos de aluminio, desechos de plásticos, maquinas para imprimir, caucho sintético.
132 productos: aceites crudos de petróleo,
radares, motores y generadores eléctricos.
automóviles.
1er mercado
2º mercado
3er mercado
6º mercado
Principales productos comercializados entre México y China 2011
Productos Exportados desde México hacia China
(4 dígitos)
%
Part.
Productos Importados por México desde China
(4 dígitos)
%
Part.
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 22%
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes
inalámbricas 14%
Minerales de cobre y sus concentrados 17%
Partes y accesorios de aparatos de televisión y
radiotelefonía 9%
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles para el transporte de personas 14% Máquinas automáticas para procesamiento de datos 8%
Desperdicios y desechos de cobre 6% Partes y accesorios de aparatos y máquinas de oficina 8%
Cobre refinado y aleaciones de cobre 5% Dispositivos de cristal líquido 3%
Minerales de hierro y sus concentrados 4% Transformadores y convertidores eléctricos 3%
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes
inalámbricas 4% Televisores 2%
Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de
nitrógeno 3% Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas 2%
Minerales de plomo y sus concentrados 3% Máquinas y aparatos para imprimir 2%
Manufacturas de cobre 1% Barras y perfiles, de aluminio 2%
Subtotal 79% Subtotal 53%
Otros Productos 21% Otros productos 47%
Total 100% Total 100%
Fuente: Proméxico
•Líder en Tecnologías de la Información (TI): Servicios de Ingeniería e I&D,
Software, Business Process Outsourcing (BPO)
•Sector automotriz y de maquinaria agrícola
•Sector Químico – Farmacéutico
•Sector Minero – Metales Preciosos – Joyería.
•Superficie: 3,287,263 Km2
•Poblacion: 1,207 millones
•PIB: 1.6 tdd
•PIB per capita : 1,389
INDIA
• Destaca en el panorama asiático un nuevo gigante demográfico, territorial, económico y tecnológico.
• La India, el segundo país más poblado del mundo y la mayor democracia del mundo.
• Tras 15 años de reformas, tiene una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. 9.7 % en 2010.
• Tiene una clase media de aprox. 300 millones de personas y es la 12ª economía del mundo.
• Se apoya en el mercado interno más que externo, en el consumo más que en la inversión, en los servicios más que en la industria, y en la alta tecnología más que en las manufacturas.
EL NUEVO GIGANTE ASIATICO
Principales productos comercializados entre México e India 2011
Productos Exportados desde México hacia India
(4 dígitos)
%
Part.
Productos Importados por México desde India
(4 dígitos)
%
Part.
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 77% Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 8%
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes
inalámbricas 3% Partes y accesorios de vehículos automóviles 6%
Polímeros de cloruro de vinilo u otras olefinas
halogenadas 2%
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes
inalámbricas 5%
Desperdicios y desechos, de cobre 2% Diamantes, incluso trabajados, sin montar 5%
Productos intermedios de hierro o acero sin alear 2%
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles 4%
Partes de vehículos para vías férreas o similares 1%
Maquinaria y componentes para la fabricación de
productos 3%
Desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero 1% Hilados de filamentos sintéticos 2%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos 1%
Partes de motores, generadores y convertidores
eléctricos 2%
Partes y accesorios de vehículos automóviles 1%
Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de
nitrógeno 2%
Ácidos nucleicos y sus sales 1% Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 2%
Subtotal 91% Subtotal 39%
Otros Productos 9% Otros Productos 61%
Total 100% Total 100%
Fuente: Proméxico
•Principales exportadores de minerales
•13vo. ingreso más alto del mundo
•Segundo exportador de leche
•Superficie: 7,687 miles Km2
•Poblacion: 22.7 millones
•PIB: 1,488 mmd
•PIB per capita : 40,234
AUSTRALIA
Principales productos comercializados entre México y Australia 2011
Productos Exportados desde México hacia Australia
(4 dígitos)
%
Part.
Productos Importados por México desde Australia
(4 dígitos)
%
Part.
Minerales de plomo y sus concentrados 24% Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos 46%
Cerveza de malta 11% Aluminio en bruto 9%
Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles 11% Minerales de plomo y sus concentrados 8%
Partes y accesorios de vehículos automóviles 8% Las Demás Placas, Láminas, Hojas Y Tiras, De
Plástico no celular 4%
Partes identificables como destinadas a motores 7% Escorias (excepto las granuladas), batiduras 3%
Motores de émbolo (pistón) alternativo 6% Minerales de manganeso y sus concentrados 2%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 4% Medicamentos (excepto los de las partidas 3002,
3005 ó 3006) 2%
Las demás manufacturas de aluminio 3% Cajas de fundición; placas de fondo para moldes 2%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos 2% Refrigeradores, congeladores y demás material 1%
Máquinas para lavar vajilla; 2% Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar 1%
Subtotal 77% Subtotal 78%
Otros Productos 23% Otros productos 22%
Total 100% Total 100%
Elección de Mercados
a) Que Asia sea un mercado importador o potencial importador del
“producto” en niveles suficientes y que el volumen sea creciente.
b) Que existan antecedentes de exportación de productos similares provenientes de México y de preferencia que el volumen de exportación de ese determinado producto también sea creciente.
c) Que las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por los distintos mercados sean abordables.
d) Que la estabilidad económica, social y política de los distintos mercados sea suficiente.
e) Que existan canales de distribución aceptables y disponibles para que sean acometidos por las empresas mexicanas.
Sugerencias para una correcta elección:
• La mejor forma de acceder a un nuevo mercado es ofrecer un producto de calidad con un precio competitivo.
• Los precios tienen que estar alineados con los correspondientes de la competencia.
• En cualquier caso, el precio es aquel que el mercado puede aguantar y no tiene nada que ver con los costos de producción.
Oportunidades de Exportación
MODELOS DE PROMOCION DE EXPORTACION
MODELOS DE PROMOCIÓN
• Contempla alianzas con compañías transnacionales para desarrollar proveeduría y motivar reinversiones.
Modelo ACT
• Este modelo apoya los diferentes sectores productivos en México que son competitivos a nivel mundial, buscando a través de la promoción incrementar exportaciones.
Proyectos basados en la Oferta
• A través de nuestra red de consejerías en el exterior se captan las oportunidades de comercio surgidas por empresas extranjeras.
Proyectos basados en la Demanda
• A través de un convenio de colaboración con cámaras empresariales e instituciones gubernamentales se ejecuta este modelo.
Consorcios de exportación
Otras
Empresas
Compañía Transnacional
Compañía Transnacional
Proveedores / nuevas capacidades
Innovación
Tra
slad
o d
e
op
era
cio
nes
Pro
ve
ed
urí
a
nacio
nal
Fortalecimiento tecnológico
• Requerimientos de insumos
• Características de proveedores
Proveedor
del
exterior
Diversificación
Nacional
Otras
Firmas
Globales
Diversificación de
exportaciones
1
2
3
3
Apoyo gubernamental
coordinado:
1 Financiamiento, desarrollo
empresarial, innovación.
2 Asesoría en comercio, agendas de
negocios, contacto con el mercado.
3 Servicios de facilitación, acopañamiento, incentivos a la inversión.
Acele
rad
ora
Modelo ACT
Modelos de Negocio – Modelo Oferta
PRODUCT
Exportaciones realizadas y recompras
Apoyos y Servicios de ProMéxico
Empresa Mexicana
Seguimiento a Empresas Mexicanas
Negociación
PRINCIPALES PROYECTOS MODELO ACT Empresa Productos y procesos
requeridos Monto de compra
confirmada Ubicación de los
proveedores
Inyección de plástico 5 MDD Estado de México Guanajuato Puebla
Nissan Mexicana y ProMéxico firmaron un convenio que busca beneficiar a productores nacionales incorporando en los vehículos de la armadora mayor cantidad de componentes e insumos mexicanos durante los próximos cinco años.
Empresa Productos y procesos requeridos
Monto de compra confirmada
Ubicación de los proveedores
Proveedores de estampados (maquinas estampadoras de 160 a 350 toneladas) y pintura (pintura en polvo).
TBD Nuevo León
Empresa Productos y procesos requeridos Monto de compras
potenciales
Minerales: Hierro, Manganeso y Titanio para China
+24 MDD
Hilado de Algodón para China +3 MDD
Calamar gigante para Singapur +3 MDD
PRINCIPALES PROYECTOS DE DEMANDA
PRINCIPALES PROYECTOS DE DEMANDA
Empresa Productos y procesos requeridos Monto de compras
potenciales
Carne de res y cerdo para Corea +28 MDD
Carne de pollo para Japón +2.7 MDD
JAIN
INTERNATIONAL Pepino de mar para Taiwán +2 MDD
FERIAS ASIA 2012
FERIAS EN ASIA
Evento Sector Lugar Fecha
FOODEX JAPAN
Innovación alimentaria
Tokio, Japón Marzo 2012
JAPAN AEROSPACE
Aeroespacial Nagoya, Japón Octubre 2012
FOOD AND HOTEL ASIA
Alimentos Singapur Abril 2012
LATIN AMERICAN
DOWN UNDER
Minería Sídney Mayo 2012
OFICINAS EN ASIA
Evento Sector Lugar Fecha
CHINA OVERSEAS
INVESTMENT FAIR
Infraestructura Beijing, China Noviembre 2012
FOOD AND HOTEL CHINA
2012
Innovación Alimentaria
Shanghái, China
Noviembre 2012
SEOUL FOOD & HOTEL 2012
Alimentos Seúl, Corea Abril 2012
HERRAMIENTAS
WWW.PROMEXICO.GOB.MX
B2B
HERRAMIENTAS PROMÉXICO
Qué es? Herramienta para acercar al comprador-vendedor ¿Cómo funciona? Previo registro de usuario y contraseña, ingresas tu oferta o búsqueda. ¿Cómo entrar? http://hechoenmexicob2b.com/index.html
PROYECTOS EN B2B
Empresa País de Origen Producto
YUXUAN STONE China Mármol
GNB INTERNATIONAL
Corea Tequila
SRI RODA FOODS India Alimentos Procesados
KAKUNAKA CO., INC.
Japón Cuero Bovino
TONG TAH TRADING
Singapur Escaleras de Aluminio
MACROSCOPIC TAIWAN Salsas mexicanas
INFORMACION PARA EXPORTAR
Catálogo de Apoyos
y
Servicios de ProMéxico
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
*Apoyo anual
Apoyos Monto
Participación Individual en Eventos Internacionales (Participar con un stand en eventos internacionales)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $70,000
Bolsa de Viaje (Para viajes de promoción comercial y de inversión)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000
Estudios:
• Para la identificación y selección de proveedores • De logística (75% del costo, hasta $150,000) • De mercado en eslabones faltantes o con mínima
presencia en las cadenas productivas de México (hasta $400,000)
• De mercado en el exterior (75% del costo, hasta $150,000) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $500, 000
Consultoría para Registro de Marca Internacional (Registro internacional, propiedad intelectual y patentes)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000*
Apoyos
*Apoyo anual
Apoyos Monto
Implantación y Certificación de Normas y Requisitos Internacionales de Exportación y de Sistemas de Gestión de Proveeduría para Exportadores (Gestión administrativa, de producción y calidad)
Apoyo Económico para certificaciones
Diagnóstico de capacidades para constituirse en proveedor de empresas transnacionales , que incluyan plan de desarrollo empresarial
Diagnóstico de capacidades de exportación, con recomendaciones para mejorar productos o procesos
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000*
Diseño de Envase, Empaque, Embalaje y
Etiquetado de Productos de Exportación (Elaboración de los diseños)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000*
Apoyos
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Apoyos Monto
Diseño de Campañas de Imagen Internacional de
Productos (Elaboración de plan de marketing)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000*
Envío de Muestras al Exterior (Envío de muestras)
Ver Apoyo Ver Proceso Hasta $50,000*
Centros de Distribución, Showrooms y Centros de
Negocios en México y en el Extranjero (Renta de
Local)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $130,000*
Nuevos Apoyos
*Apoyo anual
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Apoyos Monto
Diseño de material promocional para la
exportación (Impulsar la imagen de las empresas
mexicanas a través de material promocional) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000
Consultoría para la mejora de procesos
productivos y productos de exportación (Fortalecer
la competitividad de las empresas y la mejora de los
procesos o productos) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta 150,000*
Organización y realización de encuentros de
negocios (Promover las exportaciones directas o
indirectas a través de encuentros de negocios)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000
Nuevos Apoyos
*Apoyo anual
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Nuevos Apoyos
*Apoyo anual
Apoyo Monto
Planeación y Realización de Actividades
Promocionales en el Exterior (Realizar
eventos promocionales en el exterior para
fomentar la demanda de productos y de la
inversión extranjera en México)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000
Reportes Estandarizados de Mercado por
Producto, Rama o Sector Económico
(Facilitar a las empresas la adquisición de
reportes de un mercado específico para
facilitar la selección del mercado meta)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $70,000*
Consultoría y Asesoramiento Técnico de
Especialistas (Asesorar a empresas a mejorar
sus conocimientos técnicos y de calidad)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $200,000*
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Servicios Costo
Agenda de Negocios (Consiste en programar entrevistas con compradores)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $25,000
Ferias con Pabellón Nacional (Participación
en una feria internacional para la exhibición de
sus productos)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $10,000 USD
por stand
Practicantes en Negocios Internacionales
(Elaboración de un proyecto de comercio
exterior o inversión extranjera) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $78,000
por proyecto
Servicios
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Servicios Costo
Promoción de Oferta Exportable (Promoción
en el extranjero por las OREX de los productos
o servicios de la empresa) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $25,000
por promoción/plaza
Publicidad en Medios (Proporcionar espacios
publicitarios en medios impresos)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $107,000
Asesoría Especializada en México (Asesoría
a través de un asesor comercial) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $1,000
Hecho en México .B2B (Plataforma de
Promoción Internacional) WEB SITE
Sin Costo
Servicios
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
CONCLUSIONES
Héctor Rodrigo Martínez Elizondo Director para Asia
Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales
[email protected] www.promexico.gob.mx
Agosto 2012
Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales
Beneficiar de manera integral a las empresas mexicanas, a través de la asignación de un
becario para realizar un proyecto en el país de interés de la
solicitante donde ProMéxico cuente con oficina
Incubar y desarrollar nuevos talentos que impulsarán la
promoción de exportaciones y seguirán abriendo nuevos
canales comerciales para el intercambio de México con todo
el mundo.
Objetivos del servicio y programa Practicantes en Negocios Internacionales - PNI
Objetivo
Universidades
ProMéxico
Empresa Mexicana
(Beneficiaria
¿ Quiénes participan en el proceso de selección de los practicantes?
Proceso PNI
www.promexico.gob.mx
Próxima Convocatoria 2013
Candidatos y universidades
El programa consta de seis etapas
Los seleccionados serán becados durante seis meses y
desarrollarán un proyecto para una empresa mexicana
Todos los proyectos tienen como fin promover las
exportaciones e internacionalización de las
empresas mexicanas solicitantes del servicio.
ProMéxico no atenderá solicitudes de aspirantes de
manera directa
Los preseleccionados serán citados a una entrevista
presencial en las instalaciones de ProMéxico
en el D.F.
ProMéxico se reserva el derecho de asignación de
proyectos en función de los perfiles de los seleccionados
Los trámites de visa son responsabilidad de los
seleccionados. ProMéxico únicamente asistirá con
apoyo en aquellos casos que sea indispensable
Las relaciones entre ProMéxico, el practicante y la
beneficiaria se regulan por medio de un convenio de
colaboración
Características Generales del programa
Candidatos y universidades
Requisitos generales para las Instituciones Educativas de nivel licenciatura o superior.
Candidatos y universidades
Requisitos específicos para cada institución educativa de nivel licenciatura o superior
Candidatos y universidades
Requisitos específicos por candidato postulado
Candidatos y universidades
Curso de homologación en negocios internacionales.
$10,000 pesos de beca para estancia durante el curso.
$2 mil dólares de beca para instalación en el exterior.
Hasta $2.8 mil dólares de beca mensual durante 6 meses en el
exterior.
Asesoría y coaching en la oficina de representación en el
exterior
Conceptos financiados por ProMéxico
Candidatos y universidades
Etapas del programa PNI
Julio 2012 Dic. 2013
Candidatos y universidades
Calendario de fechas importantes en el proceso 2013…
Fecha de publicación convocatoria 16 de julio del 2012
Fecha límite de recepción de documentación 12 de octubre del 2012
Fecha de publicación de candidatos seleccionados 30 de noviembre del 2012
Fecha de Taller de homologación 21 de enero al 1 de febrero del 2013
Fecha de asignación de proyectos del 6 de febrero al 15 de abril del 2013
Candidatos y universidades
Comparativo del costo del servicio…..
Empresas o asociaciones empresariales
ProMéxico establece dos convenios….
Empresas o asociaciones empresariales
2009
S.C.P. Pesquera Pescadores Nacionales de Abulón.
Más de $2,000,000.00 USD en ventas de abulón durante el período
del proyecto al mercado asiático en Hong Kong.
2010
Integración de Productos Agrícolas SPR de RL
Sukarne S.A. de C.V.
Indelpa S.A. de C.V.
Grupo Cementos de Chihuahua S.A. de C.V.
Industrias Islas S.A. de C.V.
Introducción del plátano mexicano “cavendish” al mercado europeo a
través de Madrid, España representando ventas por cerca de
$400,000.00 USD
Introducción de carne bovina mexicana al mercado de Corea. Estimó
tener ventas arriba de $1,000,000.00 USD a raíz del proyecto.
Introducción de varias líneas de pañales y toallas de mujeres al
mercado Colombiano. Durante el período del proyecto ventas
aproximadas por $200,000.00 USD.
Introducción de los primeros contenedores de cemento mexicano de
Chihuahua al mercado de Sao Pablo Brasil. Estimaron tener ventas por
arriba de $1,000,000.00 USD.
Internacionalización de la empresa Industrias Islas líder en procesos y
equipamiento para tratamiento de aguas con ventas bajo convenio a 5
años con valor superior a los $600,000.00 USD en Colombia.
Casos de éxito….
Histórico - resultados
2011
Lanix S.A. de C.V.
Industrias Automotrices RC S.A. de C.V.
Interbiol S.A. de C.V.
Mabe S.A. de C.V.
Calzado Van Vien S.A. de C.V.
Ventas estimadas para el 2011 superiores a 35 mil computadoras y
200 mil teléfonos celulares, en los mercados de Perú y Colombia.
Ventas logradas arriba de $4,500,000.00 USD.
Mejora en la comunicación con clientes existentes, prospección de
nuevos e incremento en las ventas de autopartes de hule y metálicas
en Detroit, Michigan. Ejemplo 230 mil piezas llamadas “spring pad”,
con valor superior a $2,000,000.00 USD
Prospección de clientes con oportunidades de ventas de reactivos de
diagnóstico médico hasta por $300 millones USD en Sao Pablo, Brasil.
Identificación clara de las oportunidades de introducción de ciertas
líneas de electrodomésticos al mercado de Taiwán. Estimación de
ventas por arriba de $1,000,000.00 USD
Identificación de clientes potenciales con ventas posibles superiores a
los $100,000 USD anuales en el estado de Texas, con base en Dallas.
Casos de éxito….
Histórico - resultados
Algunas empresas beneficiarias del PNI ….
Histórico - resultados
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Coordinación de Vinculación con Organismos Internacionales e Instituciones Educativas
Dirección Ejecutiva de Relaciones Institucionales Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales