Oportunidades en el Mercado Asiático para la Oferta ... · en el 2015, lo que ... Productos...
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Oportunidades en el Mercado Asiático para la Oferta Hortofrutícola
Víctor Sarabia Molina Departamento Agronegocios
Agroexportaciones peruanas al mundo 2015
Total : 0.28 % No tradicional : 4.01% Tradicional : -17.88%
Var. FOB % 2014/2015 Participación de las agro exportaciones
13.96 % de las exportaciones tradicionales 86.04 % de las exportaciones no tradicionales
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
5’080
4’371
709
Total
Tradicional
No Tradicional
Pasaron de US$ 1,3 mil millones en el 2005, a
más de US$ 5,1 mil millones en el 2015, lo que
representó un crecimiento de 280% a una tasa
promedio anual de 16%
Perú: Exportaciones de la línea Frutas y Hortalizas Frescas 2011-2015
(En millones de dólares)
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
1,052
1,255
1,522
1,898
2,165
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
- Var. % promedio 2015/2014 hortalizas : + 7.84% anual - Var. % promedio 2015/2014 frutas : + 16.30% anual - Principales productos : Uvas, espárragos, paltas, mangos y bananas
20% Var. Prom%
2015/2011
Perú: Distribución de las exportaciones de Frutas y Hortalizas frescas en el mundo 2015
Desenvolvimiento Agroexportador 2015
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Norteamérica 42.38%
Oceanía 0.55%
Asia 12.93%
África 0.08%
Europa 39.49%
Centroamérica y el Caribe
1.28%
Sudamérica 3.30%
12.61 %
21.65 %
2.00 %
Valor FOB US$ 2,165,093,918
4.79 %
Exportaciones de frutas y hortalizas frescas al mercado asiático
Principales mercados de las exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en Asia
2014 -2015
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
86
104
20
30
3
42
88 88
27 25
8
43
-
20
40
60
80
100
120
China Hong Kong Corea del Sur Tailandia Arabia Saudita Resto
Mill
on
es
FOB USD$ 2014 FOB USD$ 2015
Valor FOB US$ 2015
279,706,361
83%
Desenvolvimiento Agroexportador 2015
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
FOB USD$ 2015 : 250,219,605 Principales mercados: China, Hong Kong, Tailandia y Corea del Sur.
Exportaciones de las principales frutas y hortalizas frescas en Asia 2015
FOB USD$ 2015: 7,065,457 Principales mercados: Corea del Sur y Japón
89% 3%
FOB USD$ 2015: 6,001,164 Principales mercados: Japón
2%
FOB USD$ 2015: 2,831,699 Principales mercados: Hong Kong, Arabia Saudita
FOB USD$ 2015 2,119,456 Principales mercados: Hong Kong
1%
1%
FOB USD$ 2015: 1,081,871 Principales mercados: Japón
FOB USD$ 2015 1,168,636 Principales mercados: Hong Kong y China
0.42%
0.39%
Oportunidades y Tendencias: qué hacer?
Tendencias
Elaboración: PROMPERU
Plan 13.5: Crecimiento 6.5% PBI 90 billones de yuanes (US$13,8 billones) 50 mm empleos Se intensificará la competencia del mercado por el
crecimiento del suministro local de frutas, mayor desarrollo logístico interno y una disminución de precios.
Clase alta: Incremento de las compras por impulso: Año Nuevo, V Day, Día de los Solteros
Compras on line
Mayor oferta de productos orgánicos y naturales, frutas de nicho: fairtrade, vía aérea
Se espera una expansión rápida del consumo de productos de frutas elaboradas, especialmente de zumos (jugos) y fruta cortada.
EJES DE ACCION
I. Identificación de Oportunidades Comerciales
II. Apertura Comercial / Aprovechamiento de TLCs
III. Acceso a Mercados
IV. Instrumentos de Promoción Comercial
• Identificación de oportunidades comerciales en estos mercados
• Identificación de compradores, a través de las OCEX’s con la exploración y prospectivas de los canales de comercialización,
• Participación en los principales eventos de Promoción internacional de la región.
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Diversidad de productos de calidad
con oportunidad y certificaciones
que satisfacen demanda de nichos
de mercado
Certificaciones Calidad
Elementos Diferenciadores de la oferta F&HF
Diversidad de
Productos
Propuesta de Valor hacia los mercados
Valor Agregado
Estilos de vida saludable
Elemento clave: oferta en contra estación, capacidad en producir todo el año
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
I. Identificación de Oportunidades de Negocio
Los Angeles
Miami
New York Toronto
Madrid
Dubai
Tokyo
Taipei
La Paz
Beijing
Quito
Sao Paulo
Santiago
Washington
DC
Bogotá Panamá
Shanghai
Bruselas
Implementadas al
2012 Implementadas en
el 2013
Implementadas al 2012 (13)
Implementadas en el 2013 (5)
Implementadas en el 2014 (18)
Caracas
México
Yakarta
Moscú Hamburgo
Estambul Milán
Londres
Rotterdam
Seúl Paris
Nueva
Delhi
Pretoria
Tel Aviv Casablanca
Lisboa
Ginebra
36 OCEX’s operando al final de 2015
Acra
PROMOCIÓN EN NUEVOS MERCADOS
OCEX
India, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica,
Turquía, Israel
I. Identificación de Oportunidades de Negocio
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Acciones de cara al 2016 en adelante – Alimentos frescos
1. Inteligencia comercial competitiva en los principales mercados destino: precios y tendencias de mercado
2. Realizar investigación de nuevos nichos de mercado. 3. Prospección en ferias especializadas y misiones comerciales en
nuevos mercados. 4. Cartera de productos (frutas) para mercados regionales: LATAM 5. Promover plataformas de negocios nacionales: Expoalimentaria, N/S
Exporta, Peru Natura, encuentro empresarial Andino, Macrorueda Alianza del Pacífico
1. Promoción de “nuevas” frutas con potencial en mercados 2. Promoción al consumidor final de productos consolidados en nuevos
mercados: Asia, Países Nórdicos, Países Árabes 3. Promoción de FyHF en mercados nicho: Fairtrade, Orgánico, Étnico;
en Reino Unido, EE.UU, Alemania, China, Corea, Japón, Francia y Suiza.
4. Asistencia a ferias especializadas líderes en mercados desarrollados: UE, USA, Asia
Promoción
Directa del
Producto PERU
Identificación y Generación de
Oportunidades de Negocio
(Match-Making)
Mejorar Competitividad Internacional de las Empresas Peruanas
(Camino a Internacionalización)
1. Impulsar certificaciones de las empresas del sector: orgánico, comercio justo, HACCP, BPA, GLOBAL GAP, ISO
2. Promover I+D en nuevas variedades de FyH , que permitan una expansión en nuevos los mercados
3. Impulsar centros de distribución en países de destino 4. Fortalecimiento de la asociatividad y normatividad en el sector.
II. Apertura Comercial / Aprovechamiento de TLCs
Acuerdos en vigencia
Acuerdos por entrar en
vigencia Acuerdos en negociación
Total: 59 países
3,1 mil millones de consumidores (45% de
población mundial)
PBI conjunto mayor a US$ 58 billones (82% del PBI
mundial)
95% de las exportaciones (más de US$ 43 mil
millones)
90% de nuestras importaciones (más de
US$ 38 mil millones)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
País Producto Estatus
Corea Mangoes **, Pomegranates, Avocados, Berries, Citrus
In process Market opening Starting negotiations
Japón Avocados**, Grapes Citrus, Berries, Pomegranates
In process Market opening
China Avocados** berries, citrus, pomegranate
Protocol signed Negotiations in process
Tailandia Pomegranate, citrus, avocados
Market opening
Malasia Citrus, Avocado, Grapes Market opening,
India Asparagus, Avocados Market opening
(*) Negotiations concluded, protocol unsigned (**) Protocol signed.
III. Acceso a Mercados
¿Cómo difundir internacionalmente la oferta de un producto?
• Calendario de eventos comerciales (Perú): www.siicex.gob.pe
• Web especializadas: www.feriasalimentarias.com www.portalferias.com
• Cámaras de comercio, gremios empresariales
IV. Instrumentos de Promoción Comercial
Promoción de la Imagen País
IV. Instrumentos de Promoción Comercial
• Summer Fancy Food
• Winter Fancy Food
• SCAA
• Natural Products Expo West
• Supply Side West
• Sial Canadá
• Manhattan Cocktail Classic
• PLMA
• Fresh Summit PMA
NORTEAMÉRICA EUROPA • Fruit Logistica
• Biofach
• Sial PARIS
• Alimentaria Barcelona
• World Food Moscú
• Fruit Attraction
• Salon Du Chocolat
ASIA
• Gulfood
• Foodex Japón
• SIAL China
• China World F&V
• Seoul Food and Hotel
• Food Taipey
• Café Show Seul
• Asia Fruit Logistica
OCEANÍA
• Fine Food Australia
• Misiones Itinerantes del Pisco
• Misión comercial UK
• Expo Perú India
• Encuentro empresarial Andino
• Macro rueda empresarial
• Perunatura
• Expoalimentaria
• Macroruedas Regionales
• APAS
• Food and Service
(*) Promperu - Departamento de Agronegocios
IV. Instrumentos de Promoción Comercial
Gracias [email protected]