Oportunidades en españa para el sector manufacturas junio 2013
Transcript of Oportunidades en españa para el sector manufacturas junio 2013
Seminario de Oportunidades España y Portugal
Jorge Enrique Restrepo – Proexport Madrid
Medellín, Barranquilla, Cali y BogotáJunio 11 al 14 de 2013
GeneralidadesTLC Colombia UETendenciasOportunidades en España y Portugal Agroindustria Manufacturas Prendas de vestirRecomendaciones
TabladeContenido
Población
En Q1 de 2013 - Primer superávit comercial desde 1971Ranking de importaciones mundiales: 14
46,174,000 habitantes
PIB
Turismo
Comercio
Per-cápita: U$ 28,200Ranking mundial: 13Distribución: 66% Servicios y 34% BienesCrecimiento previsto para el 2013: ( -1,43%)
Cuarto receptor de turistas extranjeros del mundo: 58 millonesPrimero en turismo vacacionalSegundo en ingresos por turismo: 55,777 millones de euros en 2012
Generalidades
Fuente: Marca España, Invest in Spain
Numero de parados (escala izquierda)
5.000
CambioMetodológico
1.765.000
4.696.600
5.273.600
5.965.400
26,02%
8.42 % 7.95 %
20.33 %
0
5
10
15
20
25
IV TR.2012
4.000
3.000
2.000
1.000
1998 2000
Fuente: INE / El País
2002 2004 2006 2008 2010 20120
Número de parados y Tasas de paro
Porcentaje de población activa en paro (escala derecha)
Generalidades
Inditex: Primer Grupo de Distribución y comercio textil en el mundo
PrimerProductor Mundialde Energías Renovables
Primer Exportador Mundial de cítricos, vino y aceite de oliva
SegundoFabricante de vehículos de Europa
Segundo Fabricante Mundial de aviones militares de transporte
Generalidades
Fuente: Marca España
TLC Colombia UE
• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo.
• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial. • Azúcar. contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un
crecimiento permanente del 3% anual.• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten
importar el material genético de terceros países.• Café. Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café.
Norma de origen general mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.
• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias.
Permanencia versus sistema temporal (SGP)1. 3.
2. 4.Nuevas y mayores oportunidades:
Alianzas productivas y comerciales
Más clientes y más consumidores
Fuente: MCIT
El precio pesa más como factor de decisión a la hora de comprar
Tendencias Generales
Crecimiento de las categorías de marcas de distribuidor
Alimentos, aseo, ropa, cosmética, etc
Reducción generalizada de los precios en múltiples categorías
Viajes, ocio, vestuario, restauración, etc
Crecimiento del modelo de Franquicia
Al 31/12/2012 habían 1040 enseñas en 41 categorías de bienes y servicios
Fuente: Asociación Nacional de Franquiciadores
Tendencias del Sector
A
B
C
D
E
El consumidor quiere ahorrar tiempo y dinero.
Migración de la especialización a la solución multidisciplinar (Único producto multi-efecto)
BB (Blemish Balm Cream) se impone como la nueva panacea cosmética en España después de su éxito en Korea.
Todo en uno: Hidratan, corrigen, tratan, unifican y dan buen aspecto a la piel
9 marcas lanzaron su BB Cream durante el 2012
Ahora se habla de las CC (Colour Control Creams), más nutritivas y con una textura más ligera.
F
Dermocosmética
Uso: BB Creams
Tamaño del mercado: España: € 7,000 millones en 2012-
Quinto mercado en la UE (Stanpa).
UE: € 71,000 millones (Mayor mercado mundial de perfumería y cosmética)
22,000 farmacias o parafarmacias
15,000 perfumerías especializadas.
22,000 salones de estética o spas.
Fuente: Stanpa (Asociacion Nacional de Perfumería y Cosmética)
Canal On-Line
FabricanteCentral de Compras
DistribuidorMayorista
Farmacia y Parafarmacia
GranDistribuciónPerfumeríaEspecializadaCentros deEstética y BellezaGrandesAlmacenes
Dermocosmética
Canal de distribución:
Factores Clave
La perfumería low-cost también existe y se va adaptando a los nuevos desarrollos.
Normativa: Directiva 76/768/EEC: Se elimina el 11 de julio de 2013 y la reemplaza la regulación 1223/2009 en la UE
La marca blanca puede ser una opción para entrar al mercado pero no como estrategia de largo plazo.
Principales BB Cream en el Mercado EspañolMarca
Olay Total Efects BabariaGarnier Skin NaturalsSkin 79L’Oreal Paris Nude MagiqueEstee lauder Day WearCliniqueL’Oreal Paris Revitalift TotalDior Hydra LifeDeliplusMaybelline Cream FreshThe Body ShopLa Roche-PosayKiko
Procter & GambleBerioskaL’OrealTradegateL’OrealEstée LauderEstée LauderL’OrealLVMHRNBL’OrealGrupo L’OrealL’Orealn/d
2009Jul 2011Sept 2011Sept 2011Mar 2012Abril 2012Abril 2012Abril 2012Mayo 2012Jul 2012Sept 2012Sept 2012Sept 2012n/d
50505040*30304050503550254030
247,15
12,7410,9-25
9,9537
30,2515,9
545,758,99
12,7416
9,95
Empresa Lanzamiento Cont. ML PVPR
Tendencias del Sector - Dotación Hotelera
A
B
CD Comercialización de los propios amenities.
En los próximos diez años se incrementarán las visitas a nuevos destinos.
España podría ser el primer destino del mundo en el año 2015.
Grandes empresas entran de jugadores al sector.
D
Búsqueda de proveedores más eco-responsables.
F
Hoteles raros y exóticos, el nuevo lujo.
Canal dedistribución
DotaciónHotelera
Uso: Hotelería
Tamaño del mercado:
Exportador HotelDistribuidor Mayorista
Central de Compras
Tercero en el mundo en número de plazas hoteleras: 3.200.000
15,000 Establecimientos de turismo rural.
58 millones de turistas extranjeros en 2012
Primer destino vacacional del planeta.
Fuente: Tourspain, Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Marca España.
Varias cadenas están considerando abrir operaciones en Colombia.
Las compras pueden estar centralizadas.
Las oportunidades no son únicamente para España….
Las dotaciones varían según el tipo de hotel y la ubicación geográfica.
Los clientes valoran proveedores integrales en múltiples categorías de productos
Su competencia puede estar en cualquier parte del planeta.
Factores Clave
Propuestas de Valor
No descarte las alianzas.
Logística compleja.
Tiempos de abastecimiento.
Personalización de los productos.
Enfóquese en el segmento medio alto y alto.
- - - - -
Clientes Potenciales
Fuente: Hostelmarket
HoteleraNo
MELIA HOTELS INTERNATIONALNH HOTELESRIU HOTELS 1BARCELO 1IBEROSTAR HOTELS & RESORTSFIESTA HOTEL GROUPGRUPO HOTUSA 3H10 HOTELSGRUPO PIÑEROHUSA HOTELES 3PRINCESS HOTELS 3AC HOTELS BY MARRIOTTHOTELES CATALONA 2BEST HOTELS 1LOPESAN HOTEL GROUP 1
123456789101112131415
306395108140
8948
1184023881983552821
309400109163
9248
1054221
122**1989602920
77.99658.88543.08137.77830.06313.83211.68011.34410.99310.5348.8948.8008.7008.4257.088
77.82159.10942.82242.93436.00013.91210.51811.02410.52211.514**8.4729.2209.4508.1757.600
Establecimientos2012 2011 2012 2011
Habitaciones
Principales productos importados: Maquinaria y bienes de capital, aluminio, automóviles, derivados del petróleo
Tasa media de crecimiento 1994 a 2006 – 8% anual2008 a 2011 – 6% y 7.5% anual2011 – 2015 (Est FMI y The Economist): 7,7%, cuarto lugar en el ranking mundial.
Octavo receptor de inversiones portuguesas del mundo.
En 2010 se crea la Cámara de Comercio Mozambique-Portugal
Población
23´4 millones de habitantes.
CapitalMaputo
Idioma OficialPortugués
Mozambique
Angola
Crecimiento PIB en 2011: 3,9% y 2012 (est) 6,8%.
OportunidadesCámara de Comercio
e industriaPortugal – Angola
Principales Proveedores
Principales Importaciones 2005-2009 % Total
PortugalChinaEEUUBrasilSudafricaFranciaReino UnidoIndiaBelgicaEspaña
Reactores nucleares, cadenas, máquinas,aparatos y artefactos mecanicosVehículos, automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestresManufacturas, de fundición, de hierro o acero Máquinas, aparatos y material eléctricoBarcos y demás artefactos flotantesOtros
20.117.319.336.685.585.063.753.342.252.22
19.1
12.2
8.48.16.0
46.2
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de España
Población19´6 millones de habitantes.
CapitalLuanda
Idioma OficialPortugués
Canal dedistribución
Autopartesgenéricas
Aftermarket
Tamaño del mercado:
MozambiqueAngola
Fabricante
Distribuidor en PortugalPunto de venta propio (África) ClienteDistribuidor en África
Consolidación
Factores Clave
Gran cantidad de referencias comercializadas:
Competencia: Proveedores en Europa central, occidental (Francia, España y Alemania) y China.
Interés en el mercado africano (Excolonias), principalmente Angola y Mozambique.
Compradores portugueses abiertos a conocer la oferta exportable colombiana.
- Originales- Genéricas- Usadas
Mercado portugués estancado.
Propuestas de Valor
Homologación del fabricante
Poca industria portuguesa de autopartes.
Know how de Colombia en marcas coreanas, europeas y japonesas.
Aranceles
Te puedo tutear?
Incoterms:FOB, CIF y en lo posible DDP.
Registro la marca?
Le cobro las muestras?
De cuanto tiempo dispongo?
Horarios ???
Recomendaciones
Precios: € y U$.....Pero al final de la presentación.
Recomendaciones
Si hay quedecir NO, es NO.
Ya tengo 90 clientes en USA…Y?
Resalte el TLC ColombiaUSA y UE
½ libra de un café premium colombiano...Espectacular