OPORTUNIDADESY DESAFÍOS:SECTOR … · osteomuscular y enfermedades del ... Nota: La suma de los...

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS: SECTOR ASEGURADOR MEXICANO& SEGUROS DE SALUD Y GMM.

Convención Nacional de Aseguradores, AMIS, 2018

Mtra. Norma Alicia Rosas RodríguezPresidenta CNSF

1

2

3

Comportamiento del Sector Asegurador

Modernización e Implementación del Esquema Regulatorio

Economía de la Salud

Análisis de la operación de Accidentes y Enfermedades

Oportunidades y Desafíos

Contenido

5

4

1 Comportamiento del Sector Asegurador





Contenido

5

4

2

3

Sector Asegurador: Ámbito de Supervisión

Autorización y Supervisión

Agentes de Seguros y Fianzas (persona física) y Apoderados

Agentes de Seguros y Fianzas (persona moral)

Empleados y Apoderados Persona Moral (Art. 102 LISF)

Intermediarios de Reaseguro

Oficinas de representación

60,046

939

710

32

10

ACCIÓN REGULATORIA ENTIDADES REGULADAS DICIEMBRE 2017

Registro y Supervisión

Auditores externos independientes

Actuarios (certificados e independientes)

Dictaminadores jurídicos de seguros y de fianzas

Ajustadores

Suscriptores facultados

Reaseguradoras extranjeras

21

207

123

7,244

38

254

Autorización y Supervisión

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

Instituciones de Fianzas

98

17

Fuente: CNSF

Supervisión Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural 508

Crecimiento y Composición

Cartera del Mercado de SegurosDiciembre 2017 Dic‐2016 Dic‐2017 Crecimiento

Real

Vida 187,873.8 192,208.1 ‐4.2%

Pensiones 19,286.1 21,310.2 3.5%

Accidentes y Enfermedades 69,623.4 76,477.8 2.9%

Daños 164,422.3 192,819.6 9.8%

Daños sin Autos 73,312.8 90,133.3 15.1%

Autos 91,109.5 102,686.4 5.6%

Total 441,268.1 482,815.8 2.5%

Vida, 39.8%

Autos, 21.3%

Daños (sin autos), 18.7%

Acc. y Enf., 15.8%

Pensiones, 4.4%

Fuente: CNSF

Evolución del Sector Asegurador

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

482,815.8

PRIMA DIRECTA*

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PRIMA PER CÁPITA*

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PRIMA DIRECTA / PIB

0

20

40

60

80

100

12020

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

No. DE INSTITUCIONES DE SEGUROS

*Pesos Constantes a Dic. 2017

Millon

es de Pe

sos

98

3,909 2.2%

Fuente: CNSF

Siniestralidad del Sector Asegurador

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%20

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Índice Combinado101.2%

Fuente: CNSF

256,057.6

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

COSTO BRUTO DE SINIESTRALIDAD*

Millon

es de Pesos

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

COSTO BRUTO DE SINIESTRALIDAD PER CÁPITA

2,073

0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.2%

COSTO BRUTO DE SINIESTRALIDAD / PIB


Activos y Reservas Técnicas

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ACTIVOS /PIB RESERVAS TÉCNICAS /PIB

6.7% 5.2%

1,122,988.2

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

RESERVAS TÉCNICAS*1,456,243.8

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ACTIVOS*

Millon

es de Pesos

Millon

es de Pesos

Fuente: CNSF


Comparativo Internacional

Mundo

Paises Avanzados

Países Emergentes

Africa

Asia Avanzada

Asia Emergente

Europa Avanzada

Europa Emergente

Latinoamerica

NorteamericaOceania

México

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Penetración de Seguros VS PIB Per Capita (Dólares)

Fuente: CNSF y Swiss RE






Contenido

5

4

2

3

1

Modernización del Esquema Regulatorio: ¿De dónde venimos?

1960 1970 1980 1990 2000 2010 202019501940

Regulación Directiva

1994 Se constituye la IAIS

1999 Principios Básicos de

Seguros (PBS) (1)

2003 Revisión a los

PBS (2)

2011 Revisión a los

PBS (3)

2007 Inician trabajos nueva

LISF

4 de abril de 2015, Entrada en Vigor de la

LISF

Regulación Basada en Riesgos (tipo Solvencia II)

Regulación Basadaen Riesgo (tipo Solvencia I)

Resultados de la Modernización del Esquema Regulatorio

A partir de los resultados presentados por las instituciones de seguros en el ReporteRegulatorio sobre Requerimientos de Capital (RR‐4) y Reporte Regulatorio sobreEstados Financieros (RR‐7), se obtienen las siguientes cifras relativas al impacto en losrubros de Balance General y RCS.

* Cifras en millones de pesos

Fuente: CNSF

Concepto Dic‐15 Dic‐16Impacto Impacto

Dic‐16 Dic‐17Impacto Impacto

Dic 16 –Dic 15 porcentual Dic 17 –

Dic 16 porcentual

Activo 1,166,096 1,333,521 167,425 14.36% 1,333,521 1,456,244 122,723 9.20%

Pasivo 1,015,620 1,147,457 131,837 12.98% 1,147,457 1,254,968 107,511 9.37%

Capital 150,476 186,064 35,588 23.65% 186,064 201,276 15,212 8.18%RCS 55,062 56,582 1,520 2.76% 56,582 58,691 2,109 3.73%

Proximidad a una regulación basada en Riesgos

Fuente: Servicios de Estudios de Mapfre (2018) “Regímenes de Regulación de Solvencia en Seguros”

Modernización del Esquema Regulatorio ¿Hacia dónde vamos?

2015

2016

2017

2018

2019

‐ Entrada en vigor de la LISF

‐ Equivalencia con Solvencia II

‐ Promulgación de la Ley Fintech

‐ Eficiencia del marco regulatorio

‐ Impulsar el Crecimiento

Conclusión del proceso de implementación de la LISF

Fortalecimiento del Esquema Regulatorio

1) Por una parte, hay razones locales para continuar con la modernización y eficiencia del marco regulatorio para impulsar el crecimiento del sector, así como hacer frente a los avances del sistema financiero.

Modernización del Esquema Regulatorio ¿Hacia dónde vamos?

2015

2017

2020

2022

2025

Primera consulta del “ICS” (International Capital Standard)

‐

Etapa de implementación

Procesos de consulta

“ICS” (versión 1.0)

2. Por otra parte, la convergencia internacional nos impulsa a trabajar en el ámbito internacional para establecer las mejores prácticas y lograr la definición de un “estándar de capital global” para aseguradoras internacionalmente activas.

Procesos de consulta

“ICS” (adopción de la versión 2.0)

Etapa de monitoreo

1

2

3






Contenido

5

4

PIB ampliado* Salud por Sector (2016)

Sector Privado 34.9%

Trabajo No Remunerado

25.6%

Sector Público39.5%

El PIB del sector Salud es equivalente a 5.6% de la economía nacional.

Concepto Millones de pesos

PIB ampliado del sector salud 1,127,431

PIB de actividades económicas del sector salud 838,996

Valor del trabajo no remunerado en cuidados de salud 288,435

* Incluye el trabajo no remunerado de los hogares en el cuidado de la Salud

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México

Gasto de los Hogares en bienes y servicios de Salud

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México

Diciembre 2016

Medicamentos52.5%

Consultorios médicos16.8%

Actividades conexas12.6%

Servicios hospitalarios11.6%

Actividades auxiliares del cuidado de la

salud…

Lentes y de materiales

para curación1.9%

Centros y residencias para el

cuidado de la salud y de asistencia social1.2%

Fabricación de bienes para el

cuidado de la salud56.6%

Seguros médicos privados…

Fabricación de otros bienes

relacionados 14.7%

Otros0.6%

‐ El gasto en seguros médicos privados asciende a 3.6% del gasto total de los hogares en el sector salud.

Morbilidad por egreso hospitalario (2016)

Fuente: INEGI Registros Administrativos

22.5% 22.4%20.9%

10.6% 9.6%

6.2%7.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%Em

barazo, parto, pue

rperio

Del sistem

a digestivo,

envene

namiento y

traumatism

os

De sistem

as gen

itourinario,

respira

torio

y circulatorio

Enferm

edades infecciosas,

parasitarias y

end

ocrin

as

Tumores y factores por con

taco

con servicios d

e salud

Del sistem

a osteom

uscular y

enferm

edades del ojo Otros

Afiliación a servicios de salud (Población Total)

49.9%

39.2%

7.7%3.3% 1.5% 1.2%

0%

20%

40%

60%

Segu

ro P

opul

ar o

para

una

Nue

vaG

ener

ació

n IMSS

ISSS

TE

e IS

SST

Ees

tata

l

Inst

ituc

ión

priv

ada

Otr

a in

stit

ució

n

Pem

ex, D

efen

sa o

Mar

ina

Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor a cien por la población que es derechohabiente en dos o más instituciones.

En México la mayor parte de la población tiene afiliación a algún esquema desalud, siendo los más importantes el Seguro Popular (49.9%) y el IMSS (39.2%).

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015

Uso de servicios de salud (Población Total)

38.6%

30.3%

14.0%9.1%

5.6%1.5% 1.5% 0.9% 0.4%

0%

20%

40%

60%

Sect

or S

alud

IMSS

Serv

icio

priv

ado

Con

sult

orio

de

farm

acia

ISSS

TE

e IS

SST

Ees

tata

l

No

usua

ria

Otr

o lu

gar

Pem

ex, D

efen

sa o

Mar

ina

No

espe

cific

ada

Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor a cien por la población que es derechohabiente en dos o más instituciones.

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015

El contar con alguna afiliación no significa, forzosamente, que las personasacudan a ésta para resolver cuestiones de salud, de hecho el análisis de ladimensión del uso de los servicios de salud muestra que adquieren mayorimportancia el servicio privado (14%) y el consultorio de farmacia (9.1%), comoalternativas por las que optan las personas.

Indicadores del Gasto en Salud (Países OCDE: 2016)

México destina 5.6% del PIB al gasto en salud, mientras que en promedio en lospaíses de la OCDE este indicador representa 9.0% de su PIB.

El gasto per cápita en salud en México fue de $1,080.3 USD, el promedio de laOCDE $4,002.7 USD.

4,002.7

1,080.3

9.0%

5.6%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

20.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

EUA

Suiza

Alem

ania

Suecia

Francia

Japó

n

Canadá

Reino un

ido

Australia

OEC

D

España

Portugal

Italia

Chile

México

Gasto en salud per cápita Gasto en salud respecto al PIB

Unidade

s mon

etarias e

n USD

Fuente: OCDE Health Statistics e INEGI

Gasto en Salud (Países OCDE: 2016)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Japó

n

Gran

Bretaña

Francia

Italia

OCD

E

España

Canadá

Australia

Portugal

Chile

México

EUA

Gasto de gob. / esquemas obligatorios Gasto privado

Fuente: OCDE Health Statistics

Comparativo Internacional: Gasto de Bolsillo (OCDE 2015)

41.4%

20.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

México

Chile

Suiza

Portugal

España

Italia

OCD

E

Australia

Suecia

Reino Unido

Canadá

Japó

n

Alem

ania

EUA

Francia

Gasto de bolsillo en salud

Respecto a los países miembros de la OCDE, México destaca por la elevadaproporción del gasto de bolsillo dentro del gasto destinado a Salud.

Fuente: OCDE Health Statistics

Trabajos de la OCDE en seguros de cuidados de largo plazo y de salud

• El envejecimiento poblacional ( esperanzas de vida y en tasas de natalidad) combinada con otros fenómenos demográficos (baby boomers) han ocasionado un aumento significativo en la población mayor de 65 años.

• De acuerdo a la OCDE, en Estados Unidos 2/3 de esta población requerirán de cuidados de “largo plazo” y “asistencia” promedio de 3 años.

• Esto genera presiones sobre el gasto fiscal, por lo que los gobiernos buscan trabajar en esquemas de innovación público‐privados.

Fuente: OCDE

Entorno…Edad de retiro

1980

Mujeres Hombres

¿Cómo soportarán los cambios demográficos proyectados en México?

Fuente: Organización de las Naciones Unidas

2000

Mujeres Hombres



2020

Mujeres Hombres



2030

Mujeres Hombres

¿Cómo soportarán los cambios demográficos proyectadas en México?


2050

Mujeres Hombres



2100

Mujeres Hombres



1

2

3






Contenido

5

4

Penetración: Prima Directa / PIB Salud

Fuente: CNSF e INEGI

13.5%

2.2%2.3%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Crecimiento Real Anual

Prima Directa Acc. y Enf. PIB Salud PIB Nacional

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Prima Directa Acc y Enf / PIB Salud

Prima Directa Mercado Seguros / PIB Nacional

8.3%

2.3%

Comportamiento de Accidentes y Enfermedades

Fuente: CNSF

‐

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

2012 2013 2014 2015 2016

PRIMA EMITIDA ANUAL

AP GM SALUD

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

PÓLIZAS EN VIGOR

AP GM SALUD

(MILLONES DE PESOS)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2012 2013 2014 2015 2016

PRIMA PROMEDIO

AP GM SALUD

‐

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

NÚMERO DE ASEGURADOS

AP GM SALUD

Índice Combinado de Accidentes y Enfermedades

Fuente: CNSF

19.1%

7.1%

69.7%

95.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Costo Neto de Adquisición Costo Neto de OperaciónCosto Neto de Siniestralidad Índice Combinado

Accidentes y Enfermedades

25.9%

12.2%

17.0%

55.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Costo Neto de Adquisición Costo Neto de Operación

Costo Neto de Siniestralidad Índice Combinado

Accidentes personales

18.6%6.2%

74.0%

98.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Gastos Médicos

18.4%

17.2%

64.0%

99.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Salud

1

2

3






Contenido

4

5

Antecedentes

Durante décadas las aseguradoras habían ofrecido seguros de gastos médicos mayores (GMM) con las siguientes características generales:

a) Póliza de vigencia anual, que garantizaba el pago de la prestación de servicios médicos (no una indemnización) por enfermedad o accidente, a través de convenios con hospitales y otros prestadores de servicios para el pago directo por parte de la aseguradora.

b) El establecimiento de sumas aseguradas limitadas, así como de períodos de beneficio de 730 días (lapso posterior a la terminación de la vigencia de la póliza en el cual la aseguradora cubría el pago por siniestros ocurridos durante la vigencia de la misma).

c) Aumento anual (o quinquenal) en las primas del seguro en función de la edad del asegurado, atendiendo a que el riesgo de morbilidad aumenta con la edad.

Problemática identificada

En años recientes, los asegurados han venido resintiendo un aumento en el precio de las pólizas de seguros de GMM, que en términos generales puede explicarse por tres factores principales:

a) Aumento en la edad del asegurado (aumenta el riesgo de morbilidad), así como la necesidad de atender enfermedades crónico degenerativas asociadas a la mayor esperanza de vida.

b) El incremento en el costo de los servicios médicos (nueva tecnología; tendencia al empleo creciente de medios de diagnóstico disponible para reducir la responsabilidad civil de los médicos y hospitales).

c) Efecto de la selección adversa de riesgos, derivada de la forma de operación del productoque hoy predomina en el mercado, por cambios introducidos en los productos porcuestiones de competencia:

1. Incorporación de sumas aseguradas “cuasi‐ilimitadas”. 2. Reducción del periodo de beneficio a 30 días o menos.3. Posibilidad de continuar con el pago de siniestros ocurridos durante la vigencia,

condicionado a la renovación sucesiva de las pólizas por parte de los asegurados*.

* Los asegurados que ya presentan padecimientos tienen los mayores incentivos a permanecer en la mutualidad.

¿Alternativas de solución?

1. En la CUSF se eliminó la posibilidad de que las aseguradoras incorporen en sus coberturas sumas aseguradas “ilimitadas”, y se estableció la obligación de que incluyan en sus pólizas una advertencia a los asegurados de que, al tratarse de un contrato de seguro anual, la prima podrá incrementarse de manera significativa en la medida en que el asegurado alcance edades más avanzadas.

2. Con la nueva LISF se establece que las aseguradoras podrán incluir modelos de prevención en sus pólizas de seguros de GMM, lo cual será una forma adicional de coadyuvar a una reducción del costo de la siniestralidad total.

Sin embargo… “No se trata de un aspecto propiamente relacionado con la regulación, dado que involucra ajustes en el diseño de los productos de GMM, para tratar de avanzar en la solución de dicha problemática”*. En este sentido es importante que la industria defina un mecanismo consensuado.

* Es importante destacar que la CNSF no autoriza la prima de tarifa de ningún tipo de seguro. Las facultades que la legislación en la materia le otorga, se circunscriben a la revisión de la consistencia técnica de los productos de seguros que las instituciones pretenden ofrecer, a fin de garantizar que los mismos se apeguen a parámetros financieros y técnico‐actuariales consistentes con el tipo de riesgos que asumen y que, de esa forma, su venta no pueda llegar a generar problemas de solvencia a las instituciones.

¿Alternativas de solución?

3. Migrar de productos basados en la prestación de servicios , a otro basado en indemnizaciones (así el asegurado tendría un fuerte incentivo a apoyar en el control de costos en la utilización de los servicios médicos).

1) Ampliar el periodo de beneficio (como ocurre en otros seguros de “cola larga”)

2. Eliminar el condicionamiento de pago de siniestros a la renovación de la póliza y sujetándolo el pago al periodo de beneficio, el agotamiento de la suma asegurada o la recuperación de la salud del asegurado

4. Productos híbridos indemnizatorios de ahorro, para recuperar una parte importante al final de cierto periodo.

Ajustes básicos en los productos: 6. Tarifas diferenciadas en función de las medidas preventivas que realice cada asegurado.

7. Portabilidad de las pólizas.

8. Estudios de mercado.

5. Coberturas flexibles (invalidez o incapacidad)

9. Educación financiera.

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS: SECTOR ASEGURADOR MEXICANO& SEGUROS DE SALUD Y GMM.

Convención Nacional de Aseguradores, AMIS, 2018

Mtra. Norma Alicia Rosas RodríguezPresidenta CNSF

OPORTUNIDADESY DESAFÍOS:SECTOR … · osteomuscular y enfermedades del ... Nota: La suma de los...

Documents

Transcript of OPORTUNIDADESY DESAFÍOS:SECTOR … · osteomuscular y enfermedades del ... Nota: La suma de los...