Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció
-
Upload
agencia-per-a-la-competitivitat-de-lempresa-accio -
Category
Automotive
-
view
1.136 -
download
0
Transcript of Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció
Gener 2016
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció
Anàlisi d’Oportunitats
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Sector automoció a Catalunya
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 2
― 1 de cada 4 vehicles fabricats a Espanya esprodueix a Catalunya.
― S’exporta més del 65% de la producció.― 3r sector més gran, després d’alimentació i
química.― 14.000 M € de facturació (7% PIB).― 380 fabricants de vehicles i components a
Catalunya (1,4% del teixit industrial català).― Ocupació directa de 38.000 persones i més de
100.000 incloent distribució i reparació.― 11.000 empreses en el sector, incloent
distribució i reparació de vehicles.
Fabricants OEM localitzats a Catalunya
Font: CIAC (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya).
Empreses del sector automoció a Catalunya
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 3
Font: elaboració pròpia segons ORBIS i CIAC (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya).
DISSENY I ESTIL
R+D ENGINYERIA
ALTRES SERVEIS
TESTEIG I CERTIFICACIÓ
FABRICANTS D’AUTOMÒBILS
FABRICANTS DE COMPONENTS TIER #1, #2 I #3
Empreses fabricants de components d’automoció a Catalunya TIER #1, #2 i #3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 4
Font: elaboració pròpia segons ORBIS i CIAC (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya).
Xassís
Potència
Carrosseria Transmissió
Exterior
Interior i cabina
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 5
ÍNDIABRASIL
JAPÓ
COREA DEL SUD
TAILÀNDIA
EUROPA
XINA
MÈXICMARROC
ESTATS UNITS
Principals fabricants de vehicles de motor al món
Font: elaboració pròpia segons Orbis. 100 primeres empreses per facturació, excepte Estats Units, Mèxic i Marroc.Codi NACE Rev 2. 2910: Fabricació de vehicles de motor.
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 6
Principals fabricants de vehicles de motor a EuropaFont: elaboració pròpia segons Orbis.
Codi NACE Rev 2. 2910: Fabricació de vehicles de motor.ALEMANYA
PAÏSOS BAIXOS
BÈLGICA
REGNE UNIT
ÀUSTRIA
ITÀLIA
SUÈCIA
TURQUIA
REPÚBLICA TXECA
ESLOVÀQUIA
ROMANIA
FRANÇA
ESPANYA
CATALUNYA
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 7
Principals importadors de components d’automoció
Font: Trademap, 2014. Codi Taric 8706, 8707, 8708, 8716.
― Principals importadors mundials del sector componentsd’automoció (2014):
Estats Units, Alemanya, Xina, Mèxic i Canadà.― Principals importadors europeus del sector components
d’automoció (2014):Alemanya, Espanya, Regne Unit, França, Rússia, Bèlgica,República Txeca, Eslovàquia, Itàlia, Països Baixos.
― Països amb major creixement de les importacions en el sectorcomponents d’automoció (2010-2014):
Hongria, Rússia, Eslovàquia, Mèxic, República Txeca, Xina,Brasil, Estats Units, Països Baixos, Alemanya.
― Països amb major creixement de les importacions en el sector decomponents d’automoció (2014):
Hongria, República Txeca, Espanya, Xina, Mèxic, Regne Unit,Estats Units, Japó, Països Baixos, Alemanya
Estats Units;
Alemanya;
Xina; Mèxic;
Canadà;
Espanya; Regne Unit;
França;
Rússia; Bèlgica;
Rep. Txeca;
Japó; Eslovàquia;
Itàlia;
Brasil;
Països Baixos;
Polonia;
Hongria;
Suècia;
Tailàndia;
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-1% 4% 9% 14% 19%
La mida de les bombolles és proporcional al v alor importat en 2014 pel país per al producte seleccionat
País
Crei
xem
ent a
nual
impo
rtaci
ons
dels
païs
os
2013
-201
4, (
%)
Creixement anual de les importacions dels països2010-2014, (%)
Creixement de les importacions 2010-2014
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 8
Principals exportadors del sector automoció
Font: Trademap, 2014. Codi Taric 87
― Principals exportadors mundials del sector d’automoció (2014):
Alemanya, Japó, Estats Units, Mèxic, Corea.― Principals exportadors europeus del sector d’automoció
(2014):Alemanya, Regne Unit, Espanya, França, Bèlgica, Itàlia, República Txeca, Polònia, Eslovàquia.
― Països amb major creixement de les exportacions en el sector d’automoció (2010-2014):
Hongria, Mèxic, Xina, Eslovàquia, Tailàndia, Regne Unit, Estats Units, República Txeca, Països Baixos, Corea.
― Països amb major creixement de les exportacions en el sector d’automoció (2014):Hongria, República Txeca, Mèxic, Xina, Regne Unit, Països Baixos, Espanya, Turquia, Alemanya, Eslovàquia.
Participació en les exportacions mundials
Participació en les exportacions mundials 2014 Creixement de les exportacions 2010-2014
Cre
ixem
ent a
nual
exp
orta
cion
s de
ls p
aïso
s 20
13-2
014,
(%)
Creixement anual de les exportacions dels països 2010-2014 (%)
La mida de les bombolles és proporcional al v alor exportat el 2014 pel país per al producte seleccionat.
País
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Exportacions catalanes en el sector automoció
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 9
Font: ICEX. Codi Taric 87. 2015 provisional.
― Durant l’última dècada, el 25 % de les exportacions espanyoles del sector d’automoció han estatcatalanes.
― Entre el 2005 i 2015, el 17 % de les exportacions catalanes són del sector automoció.― Durant l’última dècada, cotxes de turisme i altres vehicles automòbils projectats principalment
per al transport de persones és el subsector més exportat (58 %), seguit de components iaccessoris d’automòbils (23 %) i vehicles automòbils per transportar mercaderies (13 %).
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
8.5289.421 9.759 9.214
6.5027.304
9.082 9.642 9.153 9.72210.789
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ons
d’eu
ros
Exportacions catalanes en el sector d’automoció
Exportacions catalanes en el sector automoció
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 10
Font: ICEX. Codi Taric 87. 2014 provisional.
― L’any 2015, Alemanya és el principal soci comercial de Catalunya, seguit del Regne Unit.― Entre el 2005 i 2015, Alemanya té una posició consolidada com a principal país de destinació en
les exportacionscatalanes i origen de les importacions catalanes.― Durant la darrera dècada, França i Alemanya han estat les principals destinacions de les
exportacionscatalanes,amb valors similars.
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
2.951,8
1.487,11.210,7
779,8575,9 516,7
265,4 261,5 259,9 229,9
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Mili
ons
d’eu
ros
Exportacions. Països de destí(2015)
4.808,0
846,6 698,0 477,4 369,4 303,9 209,4 204,2 202,3 177,70
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Mili
ons
d’eu
ros
Importacions. Països d’origen(2015)
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 11
Empreses automobilístiques catalanes al món
Font: cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger.
ÍNDIA
BRASIL
ESTATS UNITS
JAPÓ
XINA
ARGENTINA
EGIPTEMÈXIC
SUD-ÀFRICA
SENEGAL
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 12
Empreses automobilístiques catalanes a Europa
Font: cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger.
ALEMANYA
PAÏSOS BAIXOS
BÈLGICA
REGNE UNIT
ITÀLIA
REPÚBLICA TXECA
ESLOVÀQUIA
ROMANIAFRANÇA
POLÒNIA
PORTUGAL
RÚSSIA
UCRAÏNA
2 filials
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 13
Principals països receptors d’inversió estrangera en el sector automoció
Font: FDIMarkets, gener 2010- octubre 2015. Sectors: components d’automoció i sectors d’automoció OEM.
País receptor Projectes M €Llocs de treballcreats
Estats Units 738 33.254,4 124.492Xina 587 65.292,3 276.030Mèxic 388 39.897,4 204.761Índia 290 18.913,8 132.140Regne Unit 185 11.458,4 35.611Alemanya 169 3.599,3 11.032Brasil 152 24.272,6 74.156Rússia 147 14.267,8 90.023Tailàndia 134 10.369,0 65.592República Txeca 112 2.936,1 20.819
122
116
148
141
128
83
102
114
104
99
97
71
33
42
74
85
78
76
63
76
55
23
46
27
20
32
34
22
39
38
386
452
402
344
351
258
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Estats Units Xina Mèxic Ìndia Regne Unit Altres
Nombre de projectes d’inversió estrangera per any i país de destinació
― Estats Units és el principal país receptord’inversió estrangera mundial del sectorautomoció per nombre de projectes.
― La Xina és el principal país receptor de lainversió estrangera mundial del sectorautomoció per volum d’inversió i llocs detreball creats.
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Inversió estrangera catalana al sector automoció
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 14
Font: FDIMarkets, gener 2010- octubre 2015. Sectors: components d’automoció i sectors d’automoció OEM.
― La Xina és el principal país receptor de la inversió estrangera catalana en el sector d’automoció pernombre de projectes, capital invertit i llocs de treball creats.
― Estats Units és el segon receptor de la inversió estrangera catalana en el sector d’automoció,sobretot quant a milions invertits i llocs de treball creats.
Països receptors Projectes M €Llocs de treball creats
Xina 10 264,4 2.305Estats Units 4 77,2 720Índia 4 8,3 97Polònia 1 25,8 174Romania 1 5,2 60Corea del Sud 1 3,8 30Portugal 1 4,7 17França 1 16,2 265Mèxic 1 9,7 50Total 24 415,4 3.718
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Índex d’atractivitat per invertir en plantes manufactureres d’automoció OEM
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 15
Font: FDI Benchmark. Plantes manufactureres d’automoció OEM. L’índex utilitza una ràtio preseleccionada entre Cost i Qualitat a l’hora de calcular la puntuació d’atractivitat total.Una localització és més atractiva com més alta és la puntuació, és a dir: una puntuació de costos alta (l’invers de l’índex de costos) i/o una puntuació de qualitatalta.
― Segons FDI Benchmark, l’Índia, Indonèsia i la Xina són els països més atractius per realitzar inversions en plantes manufactureres d’automoció OEM.
― La Xina és el país més competitiu quant a elements qualitatius per dur a terme una inversió estrangera, seguit d’Estats Units, el Japó, Alemanya, l’Índia i el Regne Unit.
― Indonèsia és el país més econòmic per realitzar una inversió estrangera seguit de l’Índia, Vietnam, Rússia, Tailàndia i Romania.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
BèlgicaSuècia
Països BaixosFrança
Corea del SudCanadà
ItàliaEspanya
AlemanyaRegne Unit
TurquiaJapó
EslovàquiaRepública Txeca
HongriaEstats Units
PolòniaMèxicBrasil
RomaniaSud-àfricaTailàndia
RússiaVietnam
XinaIndonèsia
Índia
Series1
Series2CostQualitat
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals països amb oportunitats internacionals en el sector automòbil
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 16
Font: elaboració pròpia segons FDI Markets, gener 2010- octubre 2015 I Trade Map 2014.
Estats Units
Xina
Mèxic
Alemanya
Hongria
RússiaRep. Txeca
Brasil Regne Unit
Índia
EslovàquiaCanadàJapó
Tailàndia
França
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0
Núm
.pro
ject
es d
'inve
rsió
est
rang
era
d’au
tom
oció
, 201
0-oc
t 201
5
Creixement d’importacions de components d'automoció, 2010-2014
Quota d’importacions de components automoció, 2014
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Sector automoció als països recomanats: Amèrica
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 17
Font: elaboració pròpia segons Invest in USA, OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), ICEX, ProMéxico, Invest in Brazil, SERNAUTO (Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción) i Invest in Canada.
Estats Units• La indústria d’automoció (incloent proveïdors i fabricants) és la indústria
manufacturera més gran dels Estats Units, i representa gairebé el 10% del’economia nord-americana. És el segon productor de vehicles del món.
Canadà• Canadà ofereix una ubicació estratègica al cor d’un dels mercats
automotrius més grans i lucratius del món. Amb 450 empreses i 1.250 instal·lacions, Canadà és un centre mundial del sector automoció.
Mèxic• El 2014, Mèxic es va posicionar com el setè major productor de vehicles al
món i el major productor de vehicles lleugers d’Amèrica Llatina, superant elBrasil en més de 200.000 unitats.
Brasil• Brasil és un dels majors productors de vehicles del món. El govern brasiler
ha implantat polítiques per fomentar l’atracció d’inversió estrangera al sector automoció i actualment hi ha grans oportunitats per als fabricants de components i peces.
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Sector automoció als països recomanats: Àsia
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 18
Font: elaboració pròpia segons Invest in Korea, OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), ICEX, Invest in India, SERNAUTO (Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción), Thailand Board of Investment i JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association).
Xina• Xina és el productor principal de vehicles al món i l’any 2014 va fabricar més del
doble de vehicles que els Estats Units. Els components d’automòbil estanexperimentant un increment de la demanda interna i de les exportacions.
Japó• L'automoció és un dels principals sectors industrials de l’economia japonesa.
Actualment, és el tercer productor d’automòbils al món i el 2014 va incrementar laproducció un 1,5 % en comparació amb l’any anterior.
Índia• L’Índia va ocupar la quarta posició d’Àsia i la sisena al món en producció de
vehicles el 2014. A l’àmbit mundial, és el major fabricant de tractors, el segonfabricant de vehicles de dues rodes i el cinquè fabricant de vehicles comercials.
Corea del Sud• El país, que fabrica 4,5 milions d’automòbils l’any, és el cinquè productor mundial
de components, amb marques situades al capdavant dels rànquings mundials.
Tailàndia• L’automoció és una de les indústries clau de Tailàndia, representa prop del 12 %
del PIB i és la que més exporta. És el major productor de vehicles de l’ASEAN(Assoc. de Nacions del Sud-est Asiàtic) i presenta bones oportunitats per alsfabricants de components i peces, ja que encara n’importa.
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El Sector automoció als països recomanats: Europa (I)
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 19
Font: elaboració pròpia segons Germany Trade & Invest, UKTI (UK Trade&Investment), OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), PwC (PricewaterhouseCoopers), CzechInvest.
Alemanya• Alemanya és el productor i venedor líder del sector automoció a Europa.
Crea un ambient òptim per al sector gràcies a les seves infraestructuresd’R+D, la integració completa de la cadena de valor i mà d’obra altamentqualificada.
França• França té una posició consolidada com un dels principals països europeus
en producció de vehicles. L’any 2014 va ocupar la quarta posició perdarrere d’Alemanya, Espanya i Rússia. És país d’origen d’algunes de lesprincipals empreses automobilístiques, com Peugeot, Citroën i Renault.
Regne Unit• El Regne Unit fabrica 9.000 cotxes al dia, 1,6 milions a l’any i cinc de cada
sis s’exporten. 11 dels principals fabricants de vehicles i 18 dels principals proveïdors del Top 20 al món hi tenen operacions.
Rússia• El sector automoció és un dels més importants a Rússia. El 2014 va
registrar el vuitè major nombre de vendes de vehicles nous a l’àmbitmundial i és un mercat clau per als fabricants d’automòbils.
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Sector automoció als països recomanats: Europa (II)
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 20
Font: elaboració pròpia segons HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency), SARIO (Slovak Investment and Trade Development Agency), OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers).
Hongria• La indústria de l’automoció és una de les més importants d’Hongria. El 2014,
el volum de producció del sector va representar el 27,4% de la indústria detransformació i el 20,2 % de les exportacions del país. El 86 % de lesexportacions del sector tenen com a destinació la Unió Europea.
Eslovàquia• En els darrers anys la indústria automobilística d’Eslovàquia ha anat creixent
fins a convertir el país en un dels principals fabricants de vehicles del món,cosa que també ha contribuït a l’increment de la fabricació de components ipeces.
República Txeca• La República Txeca té una de les majors concentracions de fabricants
relacionats amb el sector automoció del món. Aquesta indústria representa més del 20 %, tant de la producció manufacturera com de les exportacions del país.
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Sector automoció als països recomanats: Magrib i Orient Mitjà
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 21
Font: elaboració pròpia segons l’ICEX, MADI (Moroccan Agency of Development of Investment), The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Development Agency i Organisation for Investment Economic and Technical Assistance of Iran.
Marroc• El sector automobilístic marroquí s’ha desenvolupat de manera molt ràpida els
darrers anys amb l’establiment d’empreses com Renault. L’àrea industrial deMeloussa ha rebut inversions importants en l’àmbit de la fabricació decomponents per a automòbils.
Turquia• El sector de l’automòbil de Turquia ha rebut inversions estrangeres consistents,
des de principis de la dècada dels 2000, especialment en el subsector de lafabricació d’equips originals. Actualment, el sector està rebent un impuls des delgovern amb l’objectiu de fer-lo més modern i generar més valor.
Iran• La indústria automobilística iraniana és un dels sectors més potents del país. El
govern està impulsant la compra de nous vehicles per part de la població ambpolítiques de mercat actiu i la indústria local encara no cobreix la demandainterna.
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelona
Servei d’Informació EmpresarialTel. 93 456 72 [email protected]
Gener 2016