Pablo Campillo - Retos y desafíos de la Industria del Crédito y la Cobranza en Latinoamérica

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DESARROLLO DE CANALES NO TRADICIONALES PARA VENTA DE PRODUCTOS FINANICEROS PABLO IGNACIO CAMPILLO OROZCO

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PANEL PLENARIA Pablo Campillo - Vicepresidente Ejecutivo Credivalores

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DESARROLLO DE CANALES

NO TRADICIONALES PARA

VENTA DE PRODUCTOS

FINANICEROS PABLO IGNACIO CAMPILLO OROZCO

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Consumo Hogares (Var anual % precios constantes 2005)

Inflación Información General

o Fuerte crecimiento económico de 4.1% promedio real

(CAGR) durante la última década. A pesar de la crisis a finales

del 2008, fue uno de los pocos países latinoamericanos que

logró crecer en 2009.

o Recuperación del consumo de los hogares como uno de

los principales elementos de impulso del crecimiento

económico.

o Calificación de riesgo grado de inversión recibida en Marzo

de 2011.

o De acuerdo al ranking Doing Business 2011, Colombia

tiene el tercer mejor entorno de negocios de Latinoamérica,

después de México y Perú.

o Calificación de Global Competitiveness por encima del

promedio de las economías similares. Se destaca el tamaño del

mercado.

Calificación de Riesgo Crecimiento del PIB

Colombia

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

B

B-

C+

C

Grado de Inversión Grado Especulativo

236

234289 321 340 363 383 405

3,5%

1,5%

4,3%

4,9%4,5%

4,5%

4,5%4,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB (USD Bn) Cmto % PIB

5,7%

7,7%

2,0%

3,2%3,7%

3,4% 3,2% 3,1% 3,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,5%

0,9%

5,0%

7,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2008 2009 2010 2011

Fuente: FMI, S&P, DANE – Cálculos BIB

Entorno Económico

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Niveles de Pobreza

Desempleo Información General

o El desempleo sigue en tendencia clara de recuperación,

llegando a niveles de un dígito luego de años de esfuerzo

del gobierno.

o Las cifras de los últimos años muestran grandes avances

en el tema de niveles de pobreza, la cual alcanzó en

2011 el 46% (frente a niveles del 54% en 2002),

o Sin embargo, otros indicadores de distribución del

ingreso (Coeficiente de Gini) muestran todavía una alta

desigualdad entre la población incluso a niveles cercanos

a los del Brasil.

o Los niveles de bancarización en Colombia son todavía

bajos. (Tan solo un 15.4% de la población adulta tienen

créditos de consumo y 2.6% crédito de vivienda).

Distribución del Ingreso (Coeficiente de Gini)

Bancarización (adultos con productos financieros)

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2006 2007 2008 2009 2010 2011

MIll

ones

de

Pers

onas

Credito de Consumo Vivienda Microcredito

0,450

0,500

0,550

0,600

0,65019

94

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Peru

10,6%11,3% 11,1%

9,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2008 2009 2010 2011

54%

51% 51%50%

49%

47%

46% 46%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: DANE, CEPAL Cálculos BIB

Entorno Económico

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Cartera Total

o El valor total de la cartera de créditos en Colombia a

diciembre de 2011 fue de $205 billones.

o La cartera en Colombia se compone principalmente

de créditos comerciales y créditos de consumo (90%).

o La Cartera como % del PIB muestra un crecimiento

histórico, sin embargo todavía muestra altos

potenciales de crecimiento al compararlo con países

referentes como Brasil y Chile.

o El saldo de la cartera de consumo a diciembre de

2011 es de $60.2 Billones,(Libranza $18.9, Tarjeta

$13.3, Libre Inversión $14.4, vehículos $7.5 y otros

$6.2).

Composición de la Cartera Total (Dic. 2011)

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia * CFC: Compañía de Financiamiento Comercial

133.593,62%

60.247,28%

15.512, 7%

5.953, 3%

Comercial

Consumo

Hipotecaria

Microcredito

Cartera de Consumo (Dic. 2011)

Rotativo,8,4%

Tarjetas,21,8%

Libre Inversión,

24%

Libranza, 31,8%

Vehiculos, 12%

Otros, 1,9%

0

25.000

50.000

75.000

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11

Tamaño de Cartera de Créditos (% PIB)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

LAC

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Cartera de Crédito

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Colombia

País netamente urbano, concentrando más del 70% de su población en las grandes ciudades,

especialmente en la Región Andina y en segundo plano la Región Caribe.

• Total Población : 44.9 millones

• # de hogares : 11.6 millones

• Econo. activa : 21.8 millones

• Ocupados : 19.0 millones

Particular : 6.5

Gobierno : 0.8

Domestico : 0.7

Cuenta propia : 8.3

Empleador : 0.9

Otros : 1.7

• Desocupados : 2.8 millones

Fuente: DANE

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Bancarización

o De la población adulta, tan solo un 15.4% posee créditos

de consumo, un 2.6% posee crédito de vivienda y tan solo un

20% tiene tarjeta de crédito.

o En términos generales, la población no bancarizada

pertenece a los primeros 3 quintiles de la población, donde los

ingresos promedio de los habitantes oscilan entre USD 677 y

2.812 dólares por año.

o En años recientes, la profundización de la bancarización

se atribuye a la participación de entidades no bancarias en la

generación de créditos de consumo y emisión de tarjetas de

crédito.

Proveedores de Crédito Estratos Bajos

Población mayor de edad con algún producto de crédito

Distribución del Ingreso (USD por año – 2009)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Credito de Consumo Vivienda Microcredito Tarjetas de Crédito

677 1,666

2,812

4,790

16,088

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

30%25%

31%

56%

71%65%

71% 69%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

Bancos Otras Entidades Informales

Fuente: Asobancaria

Fuente: ANIF – Cálculos BIB

Bancarización en Colombia

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o En Colombia entre un 60 a 65% de la población hacen parte de la base de la pirámide.

o Clase trabajadora y personas que dependen del autoempleo.

o Población con necesidad de acceso al crédito formal.

o Oportunidad enorme para el sistema financiero.

o En países de Latinoamérica el acceso al crédito formal es una herramienta poderosa para disminuir los niveles de pobreza.

o Existen estudios de entidades internacionales en donde se demuestra una alta correlación entre niveles de pobreza y

profundización del sistema financiero.

o El mayor acceso a crédito, genera mayores niveles de información y posibilidad de educar positivamente al consumidor lo que

permitiría acercarles a entidades formales.

o Necesidad de fortalecer el desarrollo de estrategias que permiten flexibilizar el acceso al crédito formal para las clases más

necesitadas y más aún para aquellas que están ubicadas en zonas de difícil acceso.

o En ciertos países las entidades responsables de cambiar la dinámica de profundización del crédito, no han sido los bancos

tradicionales sino entidades como grandes cadenas, empresas de servicios públicos y bancos de segundo piso especializados

en estos segmentos.

Bancarización en Colombia

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La falta de opciones de crédito legales, mantienen al cliente excluido del crédito formal

obligándolo a pagar tasas de agio y sobre cobros en los productos que adquiere. Algunos

hallazgos:

“ De las personas de estratos bajos que accedieron a créditos, el 83% lo hizo con amigos,

familiares o agiotistas. Esto se refleja en menores plazos y tasas por encima de usura” (Portafolio - Marzo de 2009)

“Los establecimientos de comercio, distintos de las grandes cadenas, cobran intereses

hasta del 70%; los amigos, familiares y vecinos, del 68%; el prestamista de la calle,

hasta el 213%

(Revista Cambio – Noviembre 2008)

“El acceso al crédito es visto como una alternativa para salir de la pobreza. Con el

crédito no solo se lograría “montar un negocito”, sino que los padres “estuvieran más

cerca de los hijos “

(¿Cómo romper las trampas de la pobreza? Cuadernos PNUD)1

Impacto Social Bancarización

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LIBRANZA PUERTA A PUERTA

Bancarización en Canales No Tradicionales

BANCA MOVIL

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Empresas Oficiales / Libranza

• Administración de transacciones masivas.

• Ciclo de ingresos

• Sistemas de información

• Canales de atención y recaudo.

• Gestión de Morosidad

Capacidad resultante

• Permite maximizar riesgo al ser eficiente en

costos (Facturación-Recaudo).

• Permite el desarrollo de productos financieros

masivos de cuotas bajas.

Compañía que vende

productos financieros

• Desarrollo de productos financieros a la

medida.

• Administración de riesgo (Originación,

Riesgos, recuperación).

• Administración de la cartera (facturación de

productos financieros).

• Integración con socios de negocio que dan

acceso al mercado formal a los clientes.

• Complemento en canales de atención

(puerta a puerta / oficinas propias/ unidades

móviles).

Bancarización en Canales No Tradicionales

Modelo de Negocio que integra capacidades

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Tucredito

“créditos de libranza a empleados de empresas públicas y privadas” (descuento por nómina)

Tuseguro

“venta puerta a puerta de microseguros dando la posibilidad a familias de estar aseguradas en vida, accidentes personales, servicio exequial, seguro de vida educativo, hogar, pymes, y de protección de pagos en caso de quedar sin empleo. (descuento por factura de ESP)

Bancarización en Canales No Tradicionales

Caso de Éxito en Canales No Tradicionales

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Bancarización en Canales No Tradicionales

Canales de Acceso y Plataforma de Distribución

2.0 millones de usuarios 1.050.000 empleados

2.500 convenios con

establecimientos comerciales

1.5 millones de usuarios300.000 usuarios Avales Fenalco

9 convenios con ESP

22 convenios con Aseguradoras e

Intermediarios de Seguros

Total Mercado Potencial

4.9 millones de usuarios

TUSEGURO

854 convenios con empresas

CREDIYA

TUSEGURO TU CREDITO

CREDIPOLIZA

Page 13: Pablo Campillo - Retos y desafíos de la Industria del Crédito y la Cobranza en Latinoamérica

Presencia Geográfica – 30 ciudades con 27 Oficinas – 41 puntos de Atención Ciudad TUCREDITO TUSEGURO

Armenia

Bogota (4)

Barranquilla

Bucaramanga

Buenaventura

Buga

Cali

Cartagena

Cúcuta

Duitama

Florencia

Ibagué

Manizales

Medellin

Monteria

Mitu

Neiva

Palmira

Popayan

Pasto

Pereira

Santa Marta

Riohacha

Sincelejo

Sogamoso

Tunja

Tulua

Valledupar

Villavicencio

Yopal

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“Llegamos a donde están nuestros clientes.”

Unidades Móviles

Las Oficinas Móviles recorren las ciudades y pueblos aledaños donde actualmente no se tienen

oficinas físicas de Credivalores.

Su objetivo es atender de manera personalizada a los clientes logrando hacer el crédito on line

aprobando en la misma móvil todo el proceso.

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“Llegamos a donde están nuestros clientes.”

Puerta a Puerta

• 1.766.292 puertas tocadas a Abril de

2012

• 1´324.000 puertas abiertas

• 215.232 pólizas vigentes a Abril /2012

• Seguros desde $5.000

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Cifras Generales

• Convenios : 854

• Empleados : 1.050.000

• Cartera ($Cop MM) : $386,000

• Clientes : 44,694

• Profundización : 3,72%

• Convenios : 4

• Usuarios : 1´174000

• Clientes : 215.232

• Profundización : 18.3%

Fuente: Credivalores – Cifras a Marzo 31 de 2012

Fuente: Tuseguro Abril de 2012

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• Estandarizar operaciones en todas las empresas del sector oficial

• Facturación, Recaudo, Recuperación.

•Utilizar canales no tradicionales como corresponsales financieros de cobertura nacional.

•Mejorar los procedimientos de obtención de información de clientes, para que el proceso de

Originación puede ser mucho mas rápido/eficiente.

•Llegar donde el cliente está

Bancarización en Canales No Tradicionales

Retos y Oportunidades

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¿PREGUNTAS?

Bancarización en Canales No Tradicionales

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¡GRACIAS!

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