Panorama Agroalimentario Algodón 2016 · Panorama Agroalimentario | Algodón 2016 3 2. Mercado...
Transcript of Panorama Agroalimentario Algodón 2016 · Panorama Agroalimentario | Algodón 2016 3 2. Mercado...
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
0
Portada
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
1
Contenido 1
1. Resumen ejecutivo ..................................................................................... 2
2. Mercado internacional ................................................................................... 3
2.1 Producción mundial .................................................................................... 3 2.2 Consumo mundial ....................................................................................... 7 2.3 Comercio internacional ............................................................................. 12 2.4 Precios internacionales ............................................................................. 13
3. Mercado nacional ........................................................................................ 14
3.1 Producción primaria .................................................................................. 14 3.2 Consumo nacional ..................................................................................... 17 3.3 Intercambio comercial .............................................................................. 18 3.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 19
4. Acciones para mejorar la productividad ...................................................... 20
5. Financiamiento FIRA .................................................................................... 24
6. Referencias .................................................................................................. 28
7. Anexo estadístico ......................................................................................... 29
1 Documento elaborado con información disponible a septiembre de 2016. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: [email protected]
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
2
1. Resumen ejecutivo
Para el ciclo comercial 2016/17 se prevé que la producción mundial de algodón se ubique en 102.5 millones de pacas, lo que representa un aumento de 6.3 a tasa anual. India, China y Estados Unidos se mantienen como los principales países productores; concentran 62 por ciento de la producción mundial de algodón. El principal factor que incidirá en el repunte de la producción mundial de algodón en 2016/17, después de alcanzar el mínimo de producción en 13 años en el ciclo previo, será el aumento anual de 9.8 por ciento en el rendimiento por unidad de superficie. Por su parte, se estima que el consumo mundial de algodón crecerá a 0.9 por ciento anual durante 2016/17, para ubicarse en 111.2 millones de pacas. El crecimiento en el consumo mundial de algodón se ha estancado en los últimos años debido a la competencia que enfrenta en el mercado por parte de otras fibras, principalmente sintéticas, que se utilizan actualmente en muchas prendas de vestir. El consumo mundial de algodón alcanzó su máximo histórico diez años atrás. No obstante, por segundo ciclo consecutivo, la producción global será inferior al consumo total de algodón. Para el cierre de 2016/17, la relación inventarios/consumo se ubicaría en 81 por ciento, es decir, el menor nivel de este indicador en cinco años. Derivado de lo anterior, después de cinco ciclos consecutivos con tendencia general a la baja, los precios internacionales han comenzado a repuntar desde mediados de 2016. En el ámbito nacional, para el ciclo comercial 2016/17 se prevé una contracción en la producción nacional de algodón, la cual se ubicaría en 700 mil pacas de 480 libras de algodón pluma. Este sería el segundo ciclo consecutivo con reducción en la producción nacional de la fibra. Cabe mencionar que durante el ciclo 2014/15 se obtuvo el máximo volumen de producción de algodón en México desde 1988/89. Por otro lado, se espera que el consumo de algodón en México se mantenga en los máximos niveles de la década reciente. Se considera que la industria textil mexicana mantiene competitividad, a la vez que la expectativa es que crezca en los próximos años. Se pronostica que las importaciones aumenten 30.8 por ciento a tasa anual para ubicarse en 1.275 millones de pacas. Lo anterior derivado de reducción en la producción nacional y de la necesidad de abastecer a la industria textil nacional de este insumo básico. Así, la balanza comercial de algodón será deficitaria en 1.175 millones de pacas, es decir, un aumento en el déficit de 40.7 por ciento comparado con el déficit del ciclo comercial previo. En cuanto a expectativas de precios para 2016 y 2017, es probable que los precios al productor nacional continúen ajustándose al alza. Entre los factores que brindarían soporte a esta tendencia destacan: 1) menor producción nacional de algodón, 2) mayor volumen de importaciones para abastecer a la industria textil nacional, 3) incipiente recuperación de los precios internacionales de referencia, y 4) encarecimiento de las importaciones debido a la apreciación del dólar estadounidense respecto a la moneda nacional.
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
3
2. Mercado internacional
Para 2016/17,2 se pronostica que la producción mundial de algodón alcance 102.5 millones de pacas,3 mientras que el consumo total se prevé alcance 111.2 millones de pacas. De forma que 2016/17 será el segundo ciclo consecutivo en el que el consumo mundial supere a la producción total de algodón. Lo anterior cobra relevancia después de que durante cinco ciclos consecutivos, entre 2010/11 y 2014/15, se acumularon inventarios a nivel mundial. Así, al final del ciclo 2014/15 la relación inventarios/consumo alcanzó 102 por ciento, lo que representa el mayor nivel de inventarios del que se tenga registro. Para el cierre de 2016/17, la relación inventarios/consumo se ubicaría en 81 por ciento, es decir, el menor nivel de este indicador en cinco años. Derivado de lo anterior, los precios internacionales han comenzado a repuntar desde mediados de 2016.
Déficit/superávit mundial y relación inventarios/consumo, 2006/07‐2016/17
(Miles de pacas de 480 libras y porcentaje)
Fuente: USDA. *Estimación.
2.1 Producción mundial
Para 2016/17, se pronostica que la producción mundial de algodón alcance 102.5 millones de pacas, 4 lo que representaría un aumento anual de 6.3 por ciento. En particular, para 2016/17 se prevé crecimiento anual en la producción de India (0.4 por ciento), Estados Unidos (25.2 por ciento), Paquistán (17.5 por ciento), Brasil (12.7 por ciento), Turquía (20.8
2 Ciclo comercial octubre/septiembre. 3 Pacas de 480 libras de algodón pluma. 4 Pacas de 480 libras de algodón pluma.
‐
20
40
60
80
100
120
‐20,000
‐15,000
‐10,000
‐5,000
‐
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*
Déficit/Supéravit (Eje der.) Inventarios/consumo (Eje izq.)
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
4
por ciento), Australia (34.6 por ciento), Turkmenistán (7.4 por ciento), y Burkina Faso (18.2 por ciento) países que en conjunto aportan el 65.4 por ciento de la oferta global del algodón.5 En particular, la producción de India alcanzaría 26.5 millones de pacas, consolidándose como el principal país productor. Por el contrario, se espera una contracción, a tasa anual, en la producción de China y Uzbekistán. Para 2016/17 se prevé que México se ubique en el decimosexto lugar como país productor de algodón, con un 0.7 por ciento de la producción mundial.
Producción mundial de algodón, 2006/07‐2016/17 (Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)
Fuente: USDA. *Estimación.
En cuanto a las tendencias durante la década reciente, destaca que la producción mundial de algodón decreció a una tasa media anual de 2.7 por ciento entre 2006/07 y 2015/16. Se observaron tasas de crecimiento negativas en importantes países productores. En específico, entre 2006/07 y 2015/16, la producción de algodón disminuyó a una tasa media anual de 5.2 por ciento en China, 5.6 por ciento en Estados Unidos, 3.4 por ciento en Paquistán, 1.9 por ciento en Brasil, 3.7 en Uzbekistán, 3.9 en Turquía, y 1.8 en Burkina Faso. Por otro lado, la dinámica de crecimiento en la producción de algodón en países como India (1.8 por ciento promedio anual), Australia (7.6 por ciento promedio anual), no compensaron la contracción en los países arriba citados. De forma que la producción mundial de algodón presenta crecimiento negativo en la década reciente. Sin embargo, se prevé que la producción mundial de algodón crezca, por primera vez desde 2011/12, durante 2016/17. Se espera que la producción de algodón en China durante 2016/17 sea la menor de los últimos 15 años. Lo anterior debido a que a partir de 2014/15 entraron en vigor nuevas
5 A menos que se especifique lo contrario, las cifras de producción, consumo y comercio corresponden a la estimación de septiembre de 2016 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*
India China Estados Unidos Paquistán
Brasil Uzbequistán Australia Turquía
Turkmenistán Burkina Faso Resto de países
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
5
políticas agrícolas. En particular se redujo el precio objetivo para el algodón, lo que impactará negativamente en la rentabilidad, por lo que la superficie sembrada ha disminuido considerablemente. 6 En India, mayores costos de producción de algodón aunado a mejores precios de cultivos sustitutos han incentivado a los agricultores a alejarse del algodón, lo que se ha reflejado en menor superficie sembrada en relación con años previos. 7 En Paquistán, recientemente las previsiones de producción para 2016/17 se han ajustado al alza. Esto a pesar de contar con menor superficie plantada. Se estima que el repunte en los precios ha incentivado a los productores a incrementar las inversiones en insumos para manejo de plagas y malezas, lo que resulta en rendimientos esperados más altos en comparación con los del ciclo previo, cuando los precios bajos del algodón orillaron a los agricultores a reducir los costos de insumos. 8 La producción de algodón en Vietnam se ha reducido drásticamente en los últimos años. Entre los factores que explican esta tendencia destacan: 1) el precio internacional del algodón ha disminuido en los últimos años, mientras que el costo de producción de algodón local sigue siendo poco competitivo; 2) el algodón enfrenta a una competencia cada vez más fuerte de otros cultivos comerciales como el café, marañón, el maíz y la yuca, que son más rentables para los productores; 3) el aumento en inversiones en ganadería representa una competencia por superficie agropecuaria; y 4) China está importando menos algodón lo que libera abasto internacional de países exportadores como Estados Unidos, Australia, India, Brasil y Paquistán. 9 El principal factor que incidirá en el repunte de la producción mundial de algodón en 2016/17, después de alcanzar el mínimo de producción en 13 años en el ciclo previo, será el aumento anual de 9.8 por ciento en el rendimiento. Por otro lado, se espera que la superficie cosechada mundial sea la menor desde 1986/87, lo que se atribuye a reducciones en superficie destinada a este cultivo en India, China y Paquistán. Esta reducción se compensó, parcialmente, con un aumento en la superficie a cosechar en Estados Unidos. 10
6 USDA‐FAS. 2016. China, Cotton and Products Annual. “Chinese Production and Imports to Drop to Lowest Level in Over a Decade.” 7 USDA‐FAS. 2016. India, Cotton and Products Update. 8 USDA‐FAS. 2016. Pakistan, Cotton and Products Update. 9 USDA‐FAS. 2016. Vietnam, Cotton and Products Annual. 10 USDA‐ERS. 2016. Cotton and Wool Outlook. September 2016.
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
6
Superficie cosechada y rendimiento de algodón, 2005/06‐2016/17 (Miles de hectáreas y kilogramos/hectárea de algodón pluma)
Fuente: USDA. *Estimación.
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*
Superficie cosechada (eje der.) Rendimiento (eje izq.)
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
7
Recuadro 1. Uso de semilla de algodón transgénico
En el algodón genéticamente modificado, el material genético ha sido alterado a través de la tecnología del ADN recombinante, para obtener variedades que expresan nuevas características. El algodón pertenece a la primera generación de cultivos modificado genéticamente que ha dado como resultado el desarrollo de cultivares con alto potencial para aumentar la productividad del cultivo, reducir el impacto ambiental al reducir el uso de insecticidas y herbicidas, y mejorar la calidad del producto a través de la introducción de resistencia a insectos y de tolerancia a herbicidas o una combinación de estas dos características en una misma variedad. El algodón transgénico Bollgard ofrece resistencia a los gusanos del algodón (Bt, de Bacillus thuringiensis). El B. thuringiensis es una bacteria muy común que se encuentra en el suelo y puede producir proteínas “cry”. Las proteínas “cry” son tóxicas para algunos tipos de insectos que atacan el algodón, y su acción es específica a dichos insectos. Para que la proteína sea eficaz, el insecto en cuestión debe ingerir la proteína “cry” del B. thuringiensis. Esta nueva tecnología es considerada una alternativa para mejorar el cultivo del algodón, donde las pérdidas por insectos y malezas son altamente significativas. El alto costo del control químico de los insectos y las malezas justifica el desarrollo de plantas genéticamente modificadas, no solo para reducir el costo de producción, sino también el deterioro del medio ambiente. El algodón Bt se plantó por primera vez con fines comerciales en 1996 en Australia y Estados Unidos. En 1997 se introdujeron variedades con genes “apilados” que ofrecen resistencia a los herbicidas y que incorporan el gen Bt. El algodón transgénico ha sido aprobado oficialmente para su uso comercial en diversos países, entre ellos México. A partir del ciclo agrícola 1999 se utiliza la variedad conocida en México como Bollgard
Solución Faena, que además del gen que codifica para la toxina CryIAc de Bacillus thuringiensis, contiene el gen que codifica para resistencia al herbicida (glifosato). El Algodón Bollgard® II/Solución Faena® Flex, liberado de manera comercial desde 2004 en varios países, representa la última generación de algodón biotecnológico con protección al ataque de insectos plaga y tolerancia a la aplicación total de herbicidas de la familia FAENA®, permitiendo un manejo más flexible y seguro de la maleza sin dañar el cultivo. En general, la tecnología Bollgard® II/Solución Faena® Flex es altamente efectiva para el control de la mayoría de los insectos lepidópteros plaga de algodón, sin necesidad de aplicación de insecticidas específicos; sin embargo, niveles muy altos de infestación de insectos de difícil control como gusano bellotero (Helicoverpa zea Boddie) y gusano cogollero (Sposoptera frugiperda J. E. Smith) puede requerir la aplicación complementaria de insecticidas para asegurar el nivel de control deseado. Entre los beneficios del Algodón Bollgard® II/Solución Faena® Flex están: mayor espectro de control de insectos lepidópteros, reducción significativa en el uso de insecticidas, menor impacto en las poblaciones de insectos benéficos y otros organismos no objetivo, contribución a reducir la contaminación del suelo y mantos freáticos al reducir el uso de plaguicidas, mayor flexibilidad en el control de malezas comparado con el uso de herbicidas en el algodón convencional, eliminación de labores de control manual y aplicaciones tempranas dirigidas, de herbicidas que requieren equipo especial para su aplicación, compatibilidad con prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) y técnicas de conservación de suelo como agricultura de conservación. En 2015 en México, se autorizó la siembra de 200 mil hectáreas de algodón transgénico para los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Tamaulipas, 1. Según el estudio de ISAAA (International Service for the Aqcuisition of Agri‐Biotech Applications) sobre la situación mundial de los cultivos biotecnológicos comercializados en 2014, en México se registró una superficie de 200 mil hectáreas de algodón y soya genéticamente modificados, ocupando el lugar número 16 a nivel mundial entre los países que utilizan este tipo de tecnología2. 1 Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). 2016. Informe anual sobre de la situación general sobre la bioseguridad en México, 2015. 2 ISAAA. 2014. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2014.
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
8
Recuadro 2. Perspectivas Agrícolas OCDE‐FAO 2016‐2025: mercado mundial
De acuerdo con el reporte Perspectivas Agrícolas 2016‐2015 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se proyecta que la superficie cultivada con algodón a nivel mundial se mantenga estable entre 2016 y 2020, y en los años siguientes se incremente para ubicarse en 33.1 millones de hectáreas en 2025. Asimismo, se estima que los rendimientos continúen con una ligera tendencia al alza. Así, entre 2016 y 2025, la superficie cultivada de algodón crecería a una tasa promedio anual de 0.6 por ciento, los rendimientos a una tasa de 1.3 por ciento, y la producción a una tasa promedio anual de 1.9 por ciento. El incremento en los costos de producción y la competencia por recursos con otros productos agrícolas imponen restricciones al crecimiento de la oferta mundial de la fibra, aunque mayor productividad derivada de innovaciones tecnológicas incrementa el potencial de expansión de la producción durante la próxima década. Las proyecciones indican que el consumo mundial de la fibra crecerá a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento entre 2016 y 2025. Lo anterior, impulsado por el crecimiento económico y poblacional a nivel mundial. Hacia 2025, se prevé que la relación inventarios consumo se ubique en 40 por ciento, al descender paulatinamente año con año desde el promedio en 2013‐2015, de 84 por ciento. El máximo histórico de este indicador fue de 87 por ciento en 2014.
Superficie y rendimiento (Millones de hectáreas y toneladas por hectárea)
Producción, consumo, exportaciones e inventarios finales
(Millones de toneladas)
Fuente: OCDE‐FAO Agricultural Outlook 2016‐2025. Fuente: OCDE‐FAO Agricultural Outlook 2016‐2025.
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Superficie (Millones de hectáreas)Eje der.
Rendimiento (t/ha) Eje izq.
0
5
10
15
20
25
30
35
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Producción
Consumo
Exportaciones
Inventarios finales
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
9
Se espera que el comercio mundial de algodón crezca a un ritmo menor que el registrado en 2011‐2013, pero que hacia 2025 se ubique en un nivel 7 por ciento mayor que durante el período 2013‐2015. Estados Unidos se mantendría como el principal exportador, con el 28% del comercio mundial, y se espera que Brasil duplique sus exportaciones en el período proyectado, convirtiéndose así en el segundo exportador más importante de este producto. Se estima que el consumo de algodón en China mantenga tendencia descendente hacia 2025, mientras que el de India se incremente. Así, India se convertiría en el más importante consumidor de la fibra. Asimismo, se espera un mayor consumo para países como Bangladesh, Paquistán, Turquía, Indonesia y Vietnam. Los altos niveles de inventarios en los años recientes y la fuerte competencia en el consumo con las fibras sintéticas han presionado a la baja el precio del algodón; sin embargo, se prevé que el precio internacional se mantenga relativamente estable hacia 2025, en niveles inferiores al promedio en 2013‐2015, luego de la fuerte reducción en el precio que se registraría en 2016.
Principales consumidores (Millones de toneladas)
Precio internacional (Dólares por tonelada)
Fuente: OCDE‐FAO Agricultural Outlook 2016‐2025. Fuente: OCDE‐FAO Agricultural Outlook 2016‐2025.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
China India
Paquistán Resto del mundo
1,000
1,300
1,600
1,900
2,200
2,500
2,800
3,1002009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
10
2.2 Consumo mundial
Se estima que el consumo mundial de algodón crecerá a 0.9 por ciento anual durante 2016/17, para ubicarse en 111.2 millones de pacas. Asimismo, se pronostica aumento en el consumo de algodón en China (2.9 por ciento anual), Turquía (1.5 por ciento), Bangladesh (3.4 por ciento), y Vietnam (6.8 por ciento anual). Se prevé contracción en el consumo de algodón en India, Paquistán, Estados Unidos e Indonesia, con reducciones de 1.0, 1.0, 1.8 y 3.4 por ciento anual, respectivamente.
Durante 2016/17, el 73.7 por ciento del consumo mundial de algodón se concentrará en cinco países: China (31.5 por ciento del total global), India (21.6 por ciento), Paquistán (9.2 por ciento), Turquía (5.9 por ciento) y Bangladesh (5.4 por ciento). México se ubica como el décimo país consumidor de algodón, con una participación de 1.7 por ciento del total mundial. El crecimiento en el consumo mundial de algodón se ha estancado en los últimos años debido a la competencia que enfrenta en el mercado por parte de otras fibras, principalmente sintéticas, que se utilizan actualmente en muchas prendas de vestir. El consumo mundial de algodón alcanzó su máximo histórico diez años atrás. 11
Consumo mundial de algodón, 2006/07‐2016/17 (Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)
Fuente: USDA. *Estimación.
En cuanto a tendencias de largo plazo, entre 2006/07 y 2015/16 el consumo mundial de algodón decreció a una tasa media anual de 1.2 por ciento. Entre los principales países
11 USDA‐ERS. 2016. Cotton and Wool Outlook. September 2016.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*
China India Paquistán TurquíaBangladesh Vietnam Estados Unidos BrasilIndonesia México Resto de países
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
11
consumidores con tendencia decreciente en el consumo se encuentran: China (‐3.8 por ciento), Paquistán (‐1.7 por ciento), Turquía (‐1.0 por ciento), Estados Unidos (‐4.0 por ciento), Brasil (‐4.0 por cierto) y México (‐1.1 por ciento). Por otro lado, el consumo de algodón durante el periodo de análisis creció a una tasa media anual de 18.2 por ciento en Vietnam, así como 6.8 por ciento en Bangladesh. El estancamiento en el consumo de algodón en China obedece a factores como: la desaceleración del crecimiento económico, las fuertes importaciones de hilados, y un mayor uso de fibras cada vez más competitivos como el poliéster. Asimismo, el alto volumen de inventarios de algodón en China, acumulado entre 2011/12 y 2013/14 mediante compras gubernamentales, continúa representando un reto debido al bajo consumo nacional de la fibra natural. 12 En lo que se refiere a India, se espera que el consumo se mantenga relativamente estable, ya que la industria se enfoca en producir hilos y telas de materiales mixtos con una mayor proporción de materiales sintéticos. Esto como estrategia para mitigar la variación en los costos de producción proveniente de la volatilidad de los precios del algodón Asimismo, se observa que la industria prefiere algodón importado, sobre todo proveniente de Australia y Estados Unidos, ya que contiene menor contenido de impurezas. Aunado a lo anterior, los precios domésticos del algodón continúan siendo mayores a la cotización internacional de referencia, por lo que la industria ha importado algodón para satisfacer necesidades de corto plazo. 13 El consumo de algodón en Vietnam continúa aumentando con el fin de satisfacer la fuerte demanda de la expansión de su industria textil. La demanda de hilados es fuerte, tanto para la exportación como en el mercado interno. Vietnam es uno de los pocos países de Asia que han ampliado su sector de hilado en los últimos años. El consumo de algodón en ese país ha crecido a una tasa media anual de 22 por ciento en los últimos cinco años. Para 2016/17 se prevé que el consumo continúe con su dinámica de crecimiento. 14 Cabe señalar que actualmente Vietnam se ubica entre los principales cinco países exportadores de textiles y prendas de vestir. Se espera que el sector textil y de confección de Vietnam siga experimentando tasas de crecimiento robustas a corto y medio plazo. Esto se debe a las considerables inversiones, tanto locales como extranjeras, en diferentes procesos de producción de la cadena de suministro, incluyendo el hilado, el tejido y el teñido, así como acabado y confección de prendas de vestir. Destaca que recientemente se han realizado inversiones en la industria textil de ese país para aprovechar las oportunidades que ofrecen los acuerdos de libre comercio que Vietnam ha firmado con sus socios.15
12 USDA‐FAS. 2016. China, Cotton and Products Annual. “Chinese Production and Imports to Drop to Lowest Level in Over a Decade.” 13 USDA‐FAS. 2016. India, Cotton and Products Update. 14 USDA‐FAS. 2016. Vietnam, Cotton and Products Annual. 15 USDA‐FAS. 2016. Vietnam, Cotton and Products Annual.
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
12
2.3 Comercio internacional
Se prevé que durante 2016/17 las exportaciones de algodón decrezcan un 0.8 por ciento anual para alcanzar 33.9 millones de pacas. Así, el 33.1 por ciento de la producción mundial de algodón se comercializa internacionalmente. Los principales países exportadores son Estados Unidos, India, Brasil, Australia y Uzbekistán, que en conjunto concentran el 71.1 por ciento de las exportaciones mundiales de algodón. El principal país exportador de algodón es Estados Unidos. Se prevé que en 2016/17 concentre 33.9 por ciento de las exportaciones mundiales. Así, para el presente ciclo comercial las exportaciones de este país alcanzarían 11.5 millones de pacas, lo que representa un crecimiento anual de 25.6 por ciento.
Intercambio comercial de algodón, 2006/07‐2016/17
(Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma) a) Exportaciones b) Importaciones
Fuente: USDA. *Estimación. Fuente: USDA. *Estimación
En cuanto a las importaciones, se espera que en 2016/17 decrezcan en 2.5 por ciento anual. El principal país importador de algodón es Bangladesh, que durante 2016/17 importará 5.9 millones de pacas, lo que representa el 17.4 por ciento del total mundial y un aumento anual de 3.51 por ciento. Los principales cinco países importadores (Bangladesh, Vietnam, China, Turquía e Indonesia) concentran el 64 por ciento del total mundial.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*
Estados Unidos India
Brasil Australia
Uzbekistán Burkina Faso
Malí Turkmenistán
Grecia Costa de Marfil
Resto de países
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,0002006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*
Bangladesh VietnamChina TurquíaIndonesia PaquistánCorea del Sur MéxicoTailandia IndiaResto de países
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
13
Destaca el caso de China, ya que las importaciones alcanzarán su menor nivel en más de una década. Lo anterior impulsado por los altos niveles de inventarios nacionales y por la falta de crecimiento en el consumo de algodón en el país asiático. 16 Por otro lado, la creciente industria textil de Vietnam continúa dependiendo de algodón importado. Los principales proveedores externos de algodón para la industria en Vietnam son Estados Unidos, India, Brasil, Australia y Costa de Marfil, que en conjunto concentran casi el 80 por ciento del abasto de algodón en Vietnam. No obstante, los compradores de Vietnam han estado buscando otros proveedores de Sudamérica y África. En este sentido, se prevé que Vietnam continúe siendo el mercado consumidor de algodón con mayor crecimiento. En otras palabras, Vietnam continuaría importando algodón en los próximos años. 17
2.4 Precios internacionales
A principios de 2009 comenzó una importante tendencia alcista en el precio internacional de referencia del algodón. Lo anterior derivado de la combinación de menor producción y mayor consumo mundial de la fibra natural. Durante el ciclo comercial 2009/10 la relación inventarios/consumo se ubicó en 39.9 por ciento, lo que representó el menor nivel de este indicador desde el ciclo 1994/95. Así, los precios alcanzaron su máximo de 4,442 dólares por tonelada en marzo de 2011.
Los altos precios incentivaron la producción a partir de 2010/11. De tal suerte que durante cinco ciclos consecutivos, de 2010/11 a 2014/15 la producción mundial superó al consumo total de algodón. Este último se ha mantenido estancado en los últimos años, derivado de la competencia de otras fibras que se utilizan en la industria textil. Así, los inventarios mundiales de algodón se acumularon hasta alcanzar una razón inventarios/consumo de 102 por ciento en 2014/15. Derivado de lo anterior, el precio internacional del algodón reportó tendencia a la baja desde el segundo trimestre de 2011.
Durante 2015, el precio promedio del algodón fue de 1,397 dólares por tonelada, lo que representa una reducción de 17.1 por ciento respecto al precio promedio de 2014. Durante el primer trimestre de 2016, el precio promedió 1,316 dólares por tonelada, es decir, una reducción a tasa anual de 3.2 por ciento. En el segundo trimestre de 2016 los precios comenzaron a reaccionar a la reducción esperada de inventarios para 2015/16 y 2016/17. Así, durante el tercer trimestre de 2016, los precios promediaron 1,544 dólares por tonelada, equivalente a un aumento de 17.3 por ciento con respecto a los precios del primer trimestre de 2016. Considerando las cotizaciones recientes de los futuros, se prevé que los precios se mantengan en niveles cercanos a los 1,500 dólares por tonelada durante el último trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017.
16 USDA‐FAS. 2016. China, Cotton and Products Annual. “Chinese Production and Imports to Drop to Lowest Level in Over a Decade.” 17 USDA‐FAS. 2016. Vietnam, Cotton and Products Annual.
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
14
Precio del algodón #2 en Estados Unidos, 2009‐2016 (Dólares por tonelada)
Fuente: Reuters.
3. Mercado nacional 3.1 Producción primaria
Para el ciclo comercial 2016/17 se prevé una contracción en la producción nacional de algodón. De forma que la producción se ubicaría en 700 mil pacas de 480 libras de algodón pluma. Este sería el segundo ciclo consecutivo con reducción en la producción nacional de la fibra. Cabe mencionar que durante el ciclo 2014/15 se obtuvo el máximo volumen de producción de algodón en México desde 1988/89. La producción esperada para 2016/17 sería 17 por ciento menor al promedio de producción nacional entre 2006/07 y 2015/16. Se estima que la producción nacional de algodón decrezca debido a la reducción en superficie sembrada. Fuentes del sector privado señalan que la contracción en la superficie plantada se debe, principalmente, a la necesidad de alternar el cultivo del algodón con maíz u hortalizas a fin de mantener la fertilidad del suelo. 18
18 USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual.
800
1,300
1,800
2,300
2,800
3,300
3,800
4,300
4,800
sep.‐06
mar.‐07
sep.‐07
mar.‐08
sep.‐08
mar.‐09
sep.‐09
mar.‐10
sep.‐10
mar.‐11
sep.‐11
mar.‐12
sep.‐12
mar.‐13
sep.‐13
mar.‐14
sep.‐14
mar.‐15
sep.‐15
mar.‐16
sep.‐16
mar.‐17
Spot*
Futuros al 30‐Sept‐2016
Futuros al 30‐Ago‐2016
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
15
Producción de algodón en México, 2006/07‐2016/17 (Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)
Fuente: USDA. *Estimación.
Por otro lado, se prevé que el rendimiento promedio alcance 7 pacas19 por hectárea. Lo anterior como resultado de factores como: 1) uso de semillas mejoradas, en particular, variedades que permiten alta densidad de siembra; y 2) condiciones de clima favorable. No obstante, los rendimientos de algodón en México varían considerablemente entre regiones productoras. Así, el rendimiento más alto se espera en Coahuila con 8.3 pacas por hectárea, mientras que los rendimientos menores se esperan en Tamaulipas y Sinaloa con un promedio apenas superior a las 3 pacas por hectárea.20 El Consejo Nacional de Productores de Algodón estima que en México el uso de semillas de algodón genéticamente modificado abarca aproximadamente el 96 por ciento de la superficie sembrada. La mayoría de los productores de algodón en México han adoptado el uso de variedades de semillas transgénicos, así como la siembra de alta densidad. Sin embargo, otros factores, como el clima y los diversos usos de la tecnología pueden explicar las diferencias en los niveles de producción. Por ejemplo, en Tamaulipas toda la producción de algodón se encuentra en las zonas de temporal, lo que reduce considerablemente los rendimientos obtenidos. 21 En lo que respecta a la producción de algodón por entidad federativa, se observa que aproximadamente dos tercios de la producción nacional se concentran en Chihuahua. Durante el año agrícola 2015, en Chihuahua se produjo el 68 por ciento del total nacional, en Baja California, el 16 por ciento, y 10 por ciento en Coahuila.
19 Pacas de 480 libras de algodón pluma. 20 USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual. 21 USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual.
650 620 567
475
732
1,180
1,036
933
1,319
908
700
‐
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
16
Aproximadamente el 99 por ciento de la producción de algodón en México ocurre en el ciclo agrícola primavera‐verano, ya que el cultivo en entidades como Chihuahua, Baja California, Coahuila, Durango y Sonora se observa en este ciclo. Por otro lado, la producción de Sinaloa y parte de la producción de Tamaulipas ocurre en el ciclo otoño‐invierno.
Producción nacional de algodón por entidad y por ciclo agrícola, 2007‐2016 (Miles de toneladas de algodón hueso)22
a) Por entidad b) Por ciclo agrícola
Fuente: SIAP‐SAGARPA. Fuente: SIAP‐SAGARPA.
22 Una tonelada de algodón hueso equivale a 350 Kg. de algodón pluma.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Baja California Campeche
Coahuila Colima
Chihuahua Durango
Sinaloa Sonora
Tamaulipas Yucatán
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Otoño‐Invierno
Primavera‐Verano
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
17
Recuadro 3. Distribución geográfica de la producción de algodón en México
3.2 Consumo nacional En lo que respecta al consumo de algodón en México, se espera que para 2016/17 se mantenga en 1.925 millones de pacas, es decir, nivel similar del consumo al observado en 2015/16. En la década reciente, entre 2006/07 y 2015/16, el consumo de algodón en el país se ha contraído a una tasa media anual de 1.1 por ciento. No obstante, se observa tendencia de crecimiento desde el ciclo 2012/13. Se espera que el consumo de algodón en México se mantenga en los máximos niveles de la década reciente. Se considera que la industria textil mexicana mantiene competitividad, a la vez que se espera que crezca con la implementación de algunos apoyos oficiales.23
23 USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual.
En dos entidades se ubican los cinco municipios con mayor producción de algodón en México en 2015: Mexicali (15.7 por ciento), en Baja California, y Buenaventura (14.5 por ciento), Ahumada (13.1 por ciento), Ojinaga (12.0 por ciento) y Janos (8.9 por ciento), en Chihuahua. En conjunto, participaron con el 64.2% de la producción nacional.
Distribución de la producción de algodón, 2015
(Porcentaje respecto al total nacional)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. Nota: Los números entre paréntesis reflejan los municipios en cada categoría.
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
18
Consumo de algodón en México, 2006/07‐2016/17 (Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)
Fuente: USDA. *Estimación
3.3 Intercambio comercial Desde inicios de la década de 1990 la balanza comercial de algodón en México ha sido deficitaria. Aun cuando las importaciones se redujeron a una tasa media anual de 3.6 por ciento entre 2006/07 y 2015/16, se prevé que en 2016/17 aumenten 30.8 por ciento a tasa anual para ubicarse en 1.275 millones de pacas. Lo anterior derivado de la reducción en la producción nacional y de la necesidad de abastecer a la industria textil nacional de este insumo básico. Por su parte, las exportaciones mexicanas de algodón se han mantenido en un nivel poco relevante. Para 2016/17 se espera que se exporten 100 mil pacas, cifra sensiblemente menor al promedio de la década reciente de 191 miles de pacas por año. Así, la balanza comercial de algodón será deficitaria en 1.175 millones de pacas, es decir, un aumento en el déficit de 40.7 por ciento comparado con el déficit del ciclo comercial previo. Se prevé que Estados Unidos continúe siendo el principal proveedor externo de algodón para el mercado nacional, con una participación cercana al 100 por ciento de las importaciones mexicanas. 24
24 USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual.
2,125
2,025
1,8751,925
1,725 1,725
1,8251,875 1,875
1,925 1,925
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
19
Importaciones y exportaciones de algodón en México, 2006/07‐2016/17
(Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)
Fuente: USDA *Estimación.
3.4 Precios a nivel nacional
Los precios medios rurales de algodón en México (precio pagado al productor), presentaron, en general, ajustes al alza durante el año agrícola 2015. El precio pagado al productor promedio en México durante 2015 fue de 10,283.7 pesos por tonelada de algodón hueso, lo que equivale a un aumento anual 18.7 por ciento. Es de particular importancia mencionar que este nivel de precios es históricamente el precio más alto.
Para 2015, los precios pagados en los principales estados productores presentan incrementos significativos en relación al año anterior. Por un lado, los precios pagados en Chihuahua, principal productor nacional, se situaron en el periodo de referencia en 10,895.0 pesos por tonelada, lo que representa una variación anual del 20.8 por ciento. Cabe señalar que este nivel de precios es superior al precio promedio ponderado nacional.
1,353
1,530
1,3151,393
1,196
1,000950
1,040
830
975
1,275
175 220 17590
225340
225160 165 140 100
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*
Importaciones Exportaciones
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
20
Precio medio rural de algodón hueso en México, 2007‐2015 (Pesos por tonelada de algodón hueso)
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
En cuanto a expectativas de precios para 2016 y 2017, es probable que los precios al productor nacional continúen ajustándose al alza. Entre los factores que brindarían soporte a esta tendencia destacan: 1) menor producción nacional de algodón, 2) mayor volumen de importaciones para abastecer a la industria textil nacional, 3) incipiente recuperación de los precios internacionales de referencia, y 4) la apreciación del dólar estadounidense respecto a la moneda nacional que encarecería las importaciones de algodón.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Baja California Coahuila
Chihuahua Durango
Sinaloa Sonora
Tamaulipas Promedio nacional
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
21
Recuadro 4. Perspectivas Agrícolas OCDE‐FAO 2016‐2025: México
De acuerdo con las Perspectivas Agrícolas OCDE‐FAO 2016‐2025, se proyecta que la superficie cosechada de algodón en México crezca a una tasa promedio anual de 1.3 por ciento entre 2016 y 2025. Así, al final del período se ubicaría en 186,722 hectáreas, es decir, la más alta desde 2010. En tanto, se estima que los rendimientos crezcan a una tasa promedio anual de 1.1 por ciento en el citado período. Se proyecta que la producción nacional registre una ligera tendencia al alza, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.5 por ciento en 2016‐2025, mientras que el consumo lo haga a una tasa promedio anual de 2.2 por ciento. Se estima que las importaciones crezcan a una tasa promedio anual de 1.7 por ciento, de tal forma que las importaciones netas, durante el período proyectado, representen cerca del 50 por ciento del consumo nacional de la fibra.
Proyecciones para el mercado mexicano de algodón (Miles de toneladas)
Fuente: OCDE‐FAO Agricultural Outlook 2016‐2025.
0
100
200
300
400
500
600
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Producción ConsumoExportaciones Inventarios finalesImportaciones
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
22
4. Acciones para mejorar la productividad 25
Con la finalidad de incrementar la productividad de la cadena de algodón y su fondeo, las residencias estatales de FIRA han realizado las siguientes acciones.
Chihuahua:
Ha Impulsado la asistencia técnica y la transferencia de tecnología con el objetivo de incrementar su promedio estatal a 10 pacas por hectárea. Este rendimiento ya fue constatado en la práctica en unidades de producción que han recibido la asesoría técnica y la transferencia de tecnología de FIRA. Cabe señalar que, según el SIAP, el promedio de la entidad para el ciclo 2015 fue de 7.7 pacas por hectárea.
Ha promovido el uso eficiente del agua a través del otorgamiento de financiamiento complementario al Programa de tecnificación del riego (Sagarpa) y otros apoyos gubernamentales. Esto ha repercutido favorablemente en el abatimiento de costos y cuidado del recurso. Por ejemplo, con la tecnología de riego por goteo, el consumo de diésel disminuye en un 50 por ciento.
Se ha implementado la administración de riesgos de mercado con productos de coberturas de precios. Esto ha permitido una mayor certidumbre en los ingresos del productor y, por lo tanto, una inversión y un rendimiento mayor. En los dos ciclos anteriores, cerca la mitad de la producción del algodón producido estaba bajo este mecanismo. Se trabaja para incrementar dicho porcentaje.
El esquema parafinanciero benefició a productores organizados. Los créditos refaccionarios de FIRA han propiciado aumentos en la superficie cosechada y la creación de una despepitadora, servicios de comercialización y fumigación. Se ha consolidado a las plantas despepitadoras como entidades parafinancieras. Actualmente, más de 70 por ciento de los recursos financieros y del apoyo tecnológico se canaliza a través de dichos intermediarios. También, se espera que dichas figuras impulsen el crédito destinado a la comercialización del algodón.
La residencia ha realizado diagnósticos para determinar la viabilidad de la incursión de algunas organizaciones de productores en otros eslabones de la red (industria textil, agroindustria de subproductos) y, así, agregar mayor valor a su producto.
Puebla:
25 Agradecemos a los compañeros que nos compartieron información para la presente sección: Noel Loya Gallegos
y Víctor Manuel Ortiz Núñez, de la Residencia Estatal Chihuahua; Armando Caldera Orozco, de la Residencia Estatal Coahuila; y Mariana Ixchel Cornelio Sánchez, de la Agencia Puebla (a partir del 1 de octubre de 2016 se desempeña como agente en la Agencia Montemorelos). También se agradece a los compañeros de la Subdirección Técnica y de Redes de Valor por sus aportaciones. Las acciones pueden variar regionalmente y están sujetas a cambios coyunturales.
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
23
A finales de 2014, inició una fuerte promoción con los intermediarios financieros y empresas de la industria textil, para difundir los servicios FIRA de Fondeo y Garantía en aquellas empresas que realizan compras de algodón de origen nacional. Se difundió las facultades que tienen los IF para dar créditos hasta por 30 millones de UDIS. También, el servicio de garantía FEGA, ha sido una buena herramienta en la autorización e incrementos de líneas de empresas acreditadas. En mayo de 2015, se realizó un evento de capacitación con el tema de “Mercados Agropecuarios de Coberturas de Precios”. En dicho evento participaron 12 empresas textiles y algunos intermediarios financieros. Además, con las empresas que ya están descontado con FIRA, se ha promovido el apoyo para Cobertura de Precios mediante el programa FOCAP. Coahuila: Entre las acciones de la residencia para impulsar la productividad en la red algodón se tienen las siguientes:
Financiamiento para la tecnificación del riego acompañado de apoyos para inversión de la SAGARPA
Se ha otorgado crédito de largo plazo en el esquema de crédito empresarial y en el esquema parafinanciero con un promedio de inversión de 30 mil pesos por hectárea para adquirir equipo de riego por goteo. Además, FIRA complementa el financiamiento con apoyos de asistencia técnica especializada para el uso y manejo de equipos de riego. Asimismo, en este tipo de proyectos concurren recursos del Programa de tecnificación del riego de Sagarpa, con un apoyo de 15 mil pesos por hectárea. Proyecto de financiamiento de sembradoras de precisión para algodón Se ha otorgado crédito de largo plazo en el esquema de crédito empresarial, con la participación de intermediarios financieros no bancarios, por 200 mil pesos para que los productores participantes adquieran una sembradora de precisión para algodón. El crédito se acompaña con apoyos de asistencia técnica especializada para el manejo de las sembradoras. Este proyecto de financiamiento cuenta con apoyos complementarios de la Sagarpa hasta por 50 por ciento del costo de la inversión (sin exceder 100 mil pesos) en el marco del Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación. Programa de modernización agroindustrial de despepites
Con este programa se fortalece la agroindustria del algodón mediante el financiamiento para la modernización y equipamiento de los centros de despepite, principalmente con el uso tecnologías que fomenten el ahorro de energía eléctrica, bancos de despepite,
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
24
módulos de prensado, come módulos26 y aerociclones. Así, la residencia impulsa la eficiencia, productividad y competitividad de la actividad. Sagarpa complementa este programa de FIRA con apoyos de hasta 35 por ciento de la inversión (sin rebasar cinco millones de pesos por proyecto), a través del Programa de productividad y competitividad agroalimentaria.
5. Financiamiento FIRA
En el descuento27 FIRA a la red algodón, entre 2004 y 2015, la región Norte concentró el 60.0 por ciento de los recursos canalizados a esta red productiva, seguida de la región Noroeste con el 27.8 por ciento.
Los descuentos en créditos de avío, durante el mismo período, representaron el 87.6 por ciento del total, mientras que los descuentos en crédito refaccionario participaron con el 12.4 por ciento.
Evolución del financiamiento de FIRA a la red algodón, 2004‐2015
(Millones de pesos constantes, base 2015)
a) Descuento por Regional FIRA b) Descuento por tipo de crédito
Fuente: FIRA‐EBIS. Fuente: FIRA‐EBIS.
26 Equipamiento para la apertura de módulos, que es el equipamiento necesario para procesar un módulo (operación de desmodulado) en la etapa de alimentación del tren de desmote o de una prelimpieza previa al desmote. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2011. 27 El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros, cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero.
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
NoroesteNorteOccidenteSurSureste
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,5002004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Avío Refaccionario
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
25
Los cinco estados con mayor concentración de los descuentos fueron Chihuahua (53.1 por ciento), Baja California (23.3 por ciento), Coahuila (5.3 por ciento), Sonora (4.4 por ciento) y Durango (1.5 por ciento). En tanto, por tipo de actividad, la primaria es la de mayor relevancia en los descuentos operados, con el 53.8 por ciento del total.
Evolución del financiamiento de FIRA a la red algodón, 2004‐2015
(Millones de pesos constantes, base 2015)
a) Descuento por principales estados b) Descuento por tipo de actividad
Fuente: FIRA‐EBIS. Fuente: FIRA‐EBIS.
El otorgamiento de garantía sin fondeo28 a las operaciones de descuento que no fueron descontadas con recursos de FIRA, entre 2005 y 2015, se concentró en créditos de avío, con el 97.2 por ciento del total. Los estados con la mayor participación de operaciones de garantía sin fondeo en la red de algodón son Chihuahua (37.3 por ciento) y Baja California (25.3 por ciento).
28 La garantía sin fondeo es el servicio que se otorga a los intermediarios financieros autorizados a recibir este servicio, para respaldar las recuperaciones parciales de los créditos que conceden a su clientela elegible y que no sean cubiertos a su vencimiento. No funciona como seguros, ni como una condonación de adeudos porque persiste la obligación de pago por el acreditado y de recuperación por el intermediario financiero.
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Chihuahua
Baja California
Coahuila
Sonora
Durango
Resto
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Primaria
Industrialización
Comercialización
Servicios
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
26
Evolución de garantía sin fondeo FIRA a la red algodón, 2005‐2015 (Millones de pesos constantes, base 2015)
c) Por tipo de crédito d) Principales estados
Fuente: FIRA‐EBIS. Fuente: FIRA‐EBIS.
Por otra parte, el 67.3 por ciento del saldo de cartera en la red algodón, entre 2007 y 2015, correspondió a créditos de avío, mientras que el 32.7 por ciento restante fue para operaciones de crédito refaccionario. Las regiones Norte y Noroeste concentraron el mayor saldo de financiamiento, con 78.6 y 15.0 por ciento del total, respectivamente. En el ámbito estatal, en orden de importancia, las entidades con mayor saldo de cartera en la red algodón son: Chihuahua (70.8 por ciento), Baja California (13.1 por ciento) y Coahuila (5.9 por ciento). El saldo de cartera para la actividad primaria representó el 59.7 por ciento, mientras que la industrialización representó el 24.5 por ciento.
‐
200
400
600
800
1,000
1,200
1,4002005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Avío Refaccionario
‐
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Chihuahua
Distrito Federal
Baja California
Coahuila
Durango
Resto
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
27
Saldo de cartera FIRA en la red algodón, 2007‐2015 (Millones de pesos constantes, base 2015)
e) Por tipo de crédito f) Por Regional FIRA
Fuente: FIRA‐EBIS. Fuente: FIRA‐EBIS.
Saldo de cartera FIRA en la red algodón, 2007‐2015 (Millones de pesos constantes, base 2015)
g) Principales estados h) Por tipo de actividad
Fuente: FIRA‐EBIS. Fuente: FIRA‐EBIS.
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Avío Refaccionario
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
NoroesteNorteOccidenteSurSureste
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Chihuahua
Baja CaliforniaCoahuila
HidalgoSonora
Resto
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Primaria
Industrialización
Comercialización
Servicios
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
28
6. Referencias OCDE‐FAO. 2016. Agricultural Outlook 2016‐2025. Reuters. Precios de commodities. SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON). USDA. Foreign Agricultural Service's Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database. USDA‐ERS. 2016. Cotton and Wool Outlook. September 2016. USDA‐FAS. 2016. China, Cotton and Products Annual. USDA‐FAS. 2016. India, Cotton and Products Update. USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual. USDA‐FAS. 2016. Vietnam, Cotton and Products Annual.
Panorama Agroalimentario | Algodón 2016
29
7. Anexo estadístico Mercado mundial
Producción mundial de algodón (miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*
India 22,500 24,700 23,300 24,500 27,200 29,000 28,500 31,000 29,500 26,400 26,500
China 35,500 37,000 36,700 32,000 30,500 34,000 35,000 32,750 30,000 22,000 21,000
Estados Unidos 21,588 19,207 12,825 12,183 18,102 15,573 17,314 12,909 16,319 12,888 16,142
Paquistán 9,580 8,550 8,540 9,240 8,640 10,600 9,300 9,500 10,600 7,000 8,250
Bras i l 7,000 7,360 5,480 5,450 9,000 8,700 6,000 8,000 7,000 5,900 6,650
Uzbequistán 5,350 5,350 4,600 3,900 4,200 4,000 4,600 4,100 3,900 3,800 3,700
Austra l ia 1,350 625 1,525 1,775 4,200 5,500 4,600 4,100 2,300 2,600 3,500
Turquía 3,800 3,100 1,930 1,750 2,110 3,440 2,650 2,300 3,200 2,650 3,200
Turkmenis tán 1,400 1,350 1,550 1,470 1,750 1,525 1,700 1,550 1,525 1,350 1,450
Burkina Faso 1,300 675 850 695 645 795 1,215 1,250 1,350 1,100 1,300
Resto de países 13,645 12,660 11,000 10,396 11,283 14,477 13,065 12,907 13,405 10,751 10,778
Fuente: USDA. *Estimado.
Consumo mundial de algodón (miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*
China 48,000 48,500 42,750 50,000 46,000 38,000 36,000 34,500 33,000 34,000 35,000
India 18,100 18,600 17,750 19,750 20,550 19,450 20,750 22,750 24,500 24,250 24,000
Paquistán 12,025 12,025 11,125 10,425 9,925 10,025 10,775 10,425 10,625 10,325 10,225
Turquía 7,300 6,100 4,950 5,900 5,600 5,600 6,050 6,300 6,400 6,650 6,750
Bangladesh 3,210 3,510 3,710 4,010 4,210 3,710 4,710 5,310 5,510 5,810 6,010
Vietnam 975 1,200 1,250 1,600 1,625 1,675 2,250 3,200 4,100 4,400 4,700
Estados Unidos 5,238 5,013 3,278 3,536 4,082 3,128 3,848 3,842 3,785 3,618 3,552
Bras i l 4,423 4,450 4,050 4,250 4,150 3,850 3,950 4,050 3,250 3,050 3,050
Indones ia 2,425 2,650 2,400 2,650 2,650 2,450 3,050 3,050 3,250 2,900 2,800
México 2,125 2,025 1,875 1,925 1,725 1,725 1,825 1,875 1,875 1,925 1,925
Resto de países 22,733 22,485 22,232 20,155 20,111 18,865 18,727 17,615 15,697 15,437 14,953
Fuente: USDA. *Estimado.
Importaciones mundial de algodón (miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*
Bangladesh 3,250 3,600 3,800 4,000 4,250 3,400 5,000 5,300 5,400 5,700 5,900
Vietnam 978 1,208 1,251 1,695 1,569 1,625 2,410 3,200 4,300 4,450 4,800
China 10,588 11,530 6,996 10,903 11,979 24,533 20,327 14,122 8,284 4,406 4,500
Turquía 4,029 3,267 2,919 4,394 3,350 2,382 3,692 4,246 3,675 4,218 3,700
Indones ia 2,400 2,700 2,400 2,700 2,500 2,500 3,137 2,989 3,345 2,900 2,800
Paquistán 2,305 3,907 1,917 1,574 1,443 900 1,800 1,200 950 3,300 2,200
Corea del Sur 1,068 975 988 1,010 1,038 1,170 1,314 1,286 1,321 1,175 1,275
México 1,353 1,530 1,315 1,393 1,196 1,000 950 1,040 830 975 1,275
Tai landia 1,905 1,928 1,602 1,806 1,752 1,263 1,511 1,546 1,475 1,275 1,225
India 465 600 800 480 200 600 1,187 675 1,226 1,100 1,000
Resto de países 13,295 13,089 12,758 11,068 10,817 9,902 9,964 8,218 6,635 6,961 7,023
Fuente: USDA. *Estimado.
Exportaciones mundial de algodón (miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*
Estados Unidos 12,959 13,634 13,261 12,037 14,376 11,714 13,026 10,530 11,246 9,153 11,500
India 4,875 7,500 2,360 6,550 5,000 11,080 7,761 9,261 4,199 5,800 3,900
Bras i l 1,300 2,231 2,739 1,990 2,000 4,792 4,307 2,230 3,910 4,314 3,400
Austra l ia 2,129 1,219 1,201 2,112 2,500 4,640 6,168 4,852 2,393 2,900 3,100
Uzbekis tán 4,500 4,200 3,000 3,800 2,650 2,500 3,200 2,700 2,450 2,200 2,200
Burkina Faso 1,350 775 800 775 675 650 1,200 1,250 1,125 1,250 1,250
Malí 850 500 325 440 450 625 900 800 750 1,000 1,100
Turkmenis tán 800 750 650 1,150 725 700 800 1,625 1,500 1,250 900
Grecia 1,250 1,299 950 850 750 1,100 1,100 1,285 1,168 950 825
Costa de Marfi l 385 275 175 325 250 425 575 725 850 725 675
Resto de países 7,860 7,292 8,375 8,073 8,378 9,068 7,003 6,510 4,791 5,635 5,445
Fuente: USDA. *Estimado.