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Pasado, presente y futuro de la lubricación Jesús Terradillos, José Ignacio Ciria
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Pasado, presente y futuro de la lubricación
Jesús Terradillos, José Ignacio Ciria
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1. INTRODUCCIÓN
Los lubricantes cada vez necesitan unos requisitos técnicos, medioambientales y económicos superiores, así como un aumento en el gasto de I+D+I, pruebas de aplicación de los productos y sus respectivas validaciones. Dependiendo del tamaño de la compañía y el grado de especialización, los gastos actualmente en estas áreas están en torno al 1-5% de los ingresos por ventas.
Como consecuencia del desarrollo de lubricantes de altas prestaciones las empresas consumen cada vez menos cantidad de lubricante. Además estos sirven para una mayor variedad de aplicaciones, es decir, cada vez existen menor número de tipos de lubricantes. Por último tienen que poderse aplicar a cualquier tipo de maquinaria. Esto ha provocado la caída de la demanda de lubricantes específicos y el cambio del comportamiento del consumidor que demanda intervalos de cambio del lubricante mayores y al menor coste.
Al mismo tiempo, la globalización del mercado, clientes y suministradores ha provocado también la globalización en el desarrollo de las tecnologías. Esto ha desencadenado un cambio en la industria del lubricante.
Una consecuencia de esto es el aumento en la competitividad y la concentración de la mayor parte de los clientes en solo unos pocos suministradores. Así mismo, las compañías petrolíferas han tenido que fusionarse para lograr ser más competitivas, por ejemplo:
- Shell-Penzoil
- BP-Castrol
- Texaco-Chevron-Amoco
- Exxon-mobil
- Total-ELF-Fina
- Repsol-YPF
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2. TENDENCIA DE MERCADO
2. 1. Mercado europeo vs. Mundial
En 1998, la demanda mundial de lubricantes fue de 37.8 millones de toneladas. Comparado con 1997 se observó una disminución en 1.3%. Esta tendencia se observa a lo largo de toda la década de los 90.
Año Producción (Mton.) 1989 40,0 1990 40,2 1991 38,0 1992 38,0 1993 37,8 1994 38,2 1995 38,4 1996 38,5 1997 38,3 1998 37,8
Fuente: Fusch
Tabla 1. Demanda mundial (Mton) de lubricantes entre 1989 y 1998
Figura 1. Demanda mundial (Mton) de lubricantes entre 1989 y 1998.
Comparando la demanda de lubricante en 1998 frente a 1989 se observa una caída en 2.2 millones de toneladas.
Demanda mundial de lubricantes (millones de tonelad as) entre 1989 y 1998
40.040.2
38.0 38.037.8
38.238.4 38.5
38.3
37.8
(1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998)
Millones de toneladas
3
En la tabla 2 se representa la distribución del mercado de lubricante en 1998:
Región Producción (%) África 4,7 Asia 31,0
Australia / Oceanía 1,4 Norteamérica 26,7 Latinoamérica 8,1
Europa Occidental 14,0 Europa del Este / Central 14,1
Fuente: Fusch Tabla 2. Distribución del mercado de lubricante (%) en 1998
Fuente: Fusch
Figura 2. Distribución del mercado de lubricante (%) en 1998.
Se puede observar en los datos de la tabla anterior que Europa (28,1%) posee el segundo mayor porcentaje del mercado de lubricantes después de Asia (31%) y seguido de Norteamérica con el 26,7%.
Si se tiene en cuenta los seis países con un mercado de lubricantes mayor, se encuentran en primera posición EE.UU., Rusia, China, Japón, Alemania e India. Es curioso ver que tres de los seis países que mayor mercado en lubricantes tienen, corresponden a países asiáticos.
Distribución del mercado de lubricantes en 1998
4.7
31
1.4
26.7
8.1
14 14.1
As ia
Europ
a Occ
i den
tal
Europa
del E
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Cen
tral
% Producción
4
En la tabla 3 se observa el cambio producido en el mercado mundial entre los años 1989 y 1998.
Región 1989 (%) 1998 (%) Variación (%) Europa Occidental 14,1 14,0 -6,3 Europa del Este /
Central 26,3 14,1 -49,3
Asia 22,8 31,0 +28,1 África 4,0 4,7 +9,8
Norteamérica 23,9 26,7 +5,5 Latinoamérica 7,5 8,1 +2,1
Australia / Oceanía 1,4 1,4 -3,7 Mundial -5,65
Fuente: Fusch
Tabla 3. Cambio producido en el mercado mundial (%) entre los años 1989 y 1998.
Fuente: Fusch
Figura 3. Cambio producido en el mercado mundial (%) entre los años 1989 y 1998.
El dato más significativo es la disminución producida en la Europa del Este y Central, y por el otro lado el aumento observado en Asia. Se observa también como ha disminuido a nivel mundial en torno al 5,65%.
Es importante tener en cuenta que la accesibilidad a los mercados de Europa del Este y Central, así como los de Asia y Latinoamérica ha aumentado en los últimos años y se han liberalizado sus mercados, por lo que se han abierto “nuevos mercados” llegando al 98% de accesibilidad del mercado mundial.
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10
20
30
40
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Región
Cambio producido en el mercado entre los años 1989 y 1998
1989
1998
5
Si se presta atención de los segmentos de productos, el 61% del mercado mundial de lubricantes está copado por el mercado de lubricantes de automoción, en el cual casi el 63% está enfocado en vehículos comerciales y equipos estacionarios. Por ejemplo, el segmento de furgonetas y coches de pasajeros abarca el 37%.
Grupos de productos 1998 % de mercado mundial
Lubricantes automoción 61,0 Aceites de proceso 10,5
Lubricantes industriales 23,7 Fluidos de corte /
anticorrosivos 4,8
Fuente: Fusch
Tabla 4. Segmento de productos en el mercado mundial (%) en 1998
Fuente: Fusch
Figura 4. Segmento de productos en el mercado mundial (%) en 1998
En Europa Occidental los porcentajes varían un poco respecto a la media mundial.
Grupos de productos 1998 % de mercado europeo occidental
Lubricantes automoción 49,4 Aceites de proceso 13,6
Lubricantes industriales 29,8 Fluidos de corte /
anticorrosivos 7,2
Fuente: Fusch Tabla 5. Segmento de productos en Europa Occidental (%) en 1998.
Segmento de productos en 1998 - % Mercado mundial
Lubricantes automoción
61.0Aceites de
proceso 10.5
Lubricantes industriales
23.7
Fluidos de corte /
anticorrosivos 4.8
6
Fuente: Fusch
Figura 5. Segmento de productos en Europa Occidental (%) en 1998.
Si en vez de considerar el tipo de producto se tiene en cuenta la importancia del segmento de mercado, se observa que el 25% se puede considerar como de alto valor, el 65% se considera como de valor medio y el 10% como segmento de bajo valor.
El mercado de lubricantes está relativamente fragmentado. En Europa Occidental, existen alrededor de 300 fabricantes, teniendo en cuenta que en todo el mundo existen 1700 de los cuales 1500 son compañías independientes y 200 están integradas en grandes compañías nacionales e internacionales.
Figura 6. Fabricantes de lubricante europeos respecto al resto del mundo (%) en 1998
Segmento de productos en 1998 - % Mercado europa occidental
Fluidos de corte /
anticorrosivos 7.2Lubricantes
industriales 29.8
Aceites de proceso
13.6
Lubricantes automoción
49.4
Fabricantes de Lubricante Finalizado
Resto del mundo
1400
Europa Occidental
300
7
Las diferencias en tamaño entre fabricantes son enormes. El 2% de los fabricantes de lubricante finalizado abarcan un volumen de mercado superior al 60%, mientras que el 93% de los fabricantes poseen un porcentaje de mercado mundial del 21%.
Hoy en día los fabricantes de lubricantes más importantes son fundamentalmente:
- SHELL-PENZOIL-QUAKER STATE
- EXXON-MOBIL
- SINOPEC
- BP-CASTROL
- TEXACO-CHEVRON
- LUKOIL
- VALVOLINE
- MISHUBISHI OIL/NIPÓN OIL
- TOTAL-FINA-ELF
- FUCHS
- SUN
- IDEMITSU
- INDIAN OIL
- AGIP
Se estima que los 1700 fabricantes de lubricantes existentes a nivel mundial poseen 3000 fábricas de blending y packing, así como 500 plantas de grasas con un porcentaje de explotación en torno al 60-70%. En Europa Occidental existen 381 fábricas de blending y packing y 94 plantas de grasas.
Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las pequeñas compañías desaparecen con el tiempo, el 70% de los casos en la primera generación (20 años), el 90% en la segunda generación y en el 95% de los casos en la tercera generación. Por ello no es de extrañar que de los 1700 fabricantes de lubricantes que existían en 1998 se reduzcan a unos 1000 en el año 2020.
En Alemania, Italia, España y también EE.UU. y Canadá, la mayor parte de los fabricantes de lubricantes independientes enfocado su negocio hacia los mercados nichos, lo cual parece razonable. Se han especializado en fluidos de corte, protectores de la corrosión, grasas lubricantes o lubricantes de altas prestaciones. Y en algunos casos se han convertido en subcontratas o suministradores de otros mercados.
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En Inglaterra, Benelux, Francia, Suiza y Grecia, la situación es algo diferente, ya que las compañías de tamaño pequeño o mediano continúan enfocados en lubricantes de automoción y en la gama completa de productos.
En Japón las pequeñas compañías han optado por la estrategia de los nichos y se han especializado sobre todo en fluidos de corte y grasas lubricantes.
En la Europa Occidental, el futuro posiblemente tenga que dirigirse hacia:
- Especialización y estrategias nicho (biolubricantes, MWF, grasas)
- Convertirse en una subcontrata o suministrador de fabricantes mayores para poder acceder a un mayor mercado
- Europeización e internacionalización del presente mercado de nichos
- Estrategias de desarrollo
- Cooperación y estrategias de fusión
- Valor añadido a los lubricantes (gestión de la lubricación)
Los fabricantes de lubricantes independientes obtendrán buenos resultados a largo plazo especializándose y enfocando hacia suministradores nicho a nivel europeo e incluso mundial. El 3-5% de las ventas se destinarán a I+D y el 15-25% en marketing, ventas y servicios y se trabajará con unos márgenes de beneficio en el producto entre un 10-15%. En automoción se producirá una disminución debido a que se tiende a utilizar aceites de mayor calidad, lo que favorecerá el control de las emisiones, economía de combustible,...
Todas aquellas empresas independientes de pequeño tamaño que estén enfocadas en un sector o en toda la gama de productos tenderán a trabajar solo localmente o incluso desaparecer.
El futuro en el mundo de la lubricación va a depender de los siguientes indicadores los cuales van a determinar el mercado mundial de lubricantes en los próximos 20-30 años.
Indicadores de Volumen
- Aspectos Positivos
* Se espera que la población mundial crezca de 5900 millones en 1998 hasta los 6900 en el año 2010 y 7700 en el 2020.
* El GDP mundial aumentará en concordancia.
* El aumento en la motorización prevé que aumente el número de vehículos (coches de pasajeros, camiones y autobuses) pase de los 705 mn en 1998 hasta los 913 mn en el 2010 y 1086 mn en el año 2020.
* Se espera que los desplazamientos aumenten en concordancia.
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* La industrialización mundial y el aumento de la energía crecerá el 32% en el 2010 y 57% en el 2020 frente a 1998.
- Aspectos Negativos
* Aumento de los intervalos de cambio de aceite y comportamiento del consumidor.
* Aceites base no convencionales.
* Nuevas tecnologías de proceso.
* Lubricantes que trabajan más horas, así como su menor consumo.
* Motores más pequeños y nuevas tecnologías en motores.
* Desarrollo de tecnologías globales y disminución entre las diferencias entre los diferentes países.
Indicadores de valor
- Aspectos Positivos
* Tecnología, mayores requerimientos, incluso mejores lubricantes.
* Diferenciación del producto, productos confeccionados.
* Compatibilidad con el medioambiente, fácil eliminación, beneficios para el usuario.
* Servicio.
* Conocimiento de imagen
* Responsabilidad y eficacia.
- Aspectos Negativos
* Ventas por Internet.
* Se tiende hacia los productos básicos (commodities) y a la simplificación /estandarización.
* Globalización del mercado.
En la siguiente tabla se muestra la predicción a largo plazo en la demanda mundial de lubricantes clasificado por producto
Año/Producto
Lubricantes automoción
Lubricantes Industriales
Lubricantes Marinos
Aceites de Proceso
Total
Fuente: Fusch
Tabla 6. Predicción de la demanda mundial de lubricantes clasificados por producto
Fuente: Fusch
Figura 7. Predicción de la demanda mundial de lubricantes, clasificado por producto
0
10
20
30
40
Dem
anda
mun
dial
(m
illon
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nela
das)
En la siguiente tabla se muestra la predicción a largo plazo en la demanda mundial de tes clasificado por producto:
1998 2010 2020
Mt Mt ±±±± % Mt
Lubricantes automoción 21.9 20.9 -5.0 23.3
Lubricantes Industriales 10.3 12.0 +17.1 13.9
Lubricantes Marinos 1.8 1.8 0 1.8
Aceites de Proceso 3.8 4.2 +10.0 4.5
37.8 38.8 +2.8 43.5
Predicción de la demanda mundial de lubricantes clasificados por producto
Fuente: Fusch
Predicción de la demanda mundial de lubricantes, clasificado por producto
Lubr
ican
tes
auto
moc
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Lubr
ican
tes
Indu
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Lubr
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tes
Mar
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Producto
Demanda mundial de lubricantes clasificada por producto
1998
10
En la siguiente tabla se muestra la predicción a largo plazo en la demanda mundial de
2020
±±±± %
+6.0
+35.0
0
+20.0
+15.0
Predicción de la demanda mundial de lubricantes clasificados por producto.
Predicción de la demanda mundial de lubricantes, clasificado por producto
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El descenso en la demanda de lubricantes en Europa Occidental se muestra en la siguiente tabla.
Año/Producto 1998 2010 2020 Mt Mt ±±±± % Mt ±±±± %
Lubricantes automoción 2.5 2.1 -16.6 1.8 -28.3 Lubricantes Industriales 1.9 1.8 -5.8 1.7 -10.4
Aceites de Proceso 0.7 0.8 +12.6 0.9 +24.4 Total 5.0 4.6 -8.6 4.4 -12.0
Fuente: Fusch
Tabla 7. Predicción de la demanda en Europa-Occidental de lubricantes clasificado por producto.
Figura 8. Predicción de la demanda en Europa-Occidental de lubricantes clasificado por producto.
0
1
2
3
4
5
6
Dem
anda
Eur
opa
Occ
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Lubr
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roce
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l
Producto
Demanda en Europa Occidental de lubricantes clasificada por producto
1998
2010
2020
12
Exceptuando los aceites de proceso el resto de los grupos tienen una tendencia negativa.
Si además, se observa la tendencia a largo plazo se puede observar un cambio cualitativo en la utilización de los aceites base, por lo menos en la Europa Occidental:
- La proporción de aceites base no convencionales (Grupo I y II) aumentará del 10% en 1998 al 19% en el 2010 y más del 25% en el 2020.
- La influencia en el precio final puede aumentar del 38% en 1998 al 57% en el 2010 y hasta el 66% en el año 2020.
Esto significa que los aceites base y productos finales se incrementarán en su precio de manera significativa y la demanda de aceites base convencionales disminuirá del 3.93 millones de toneladas de 1998 a 3.25 millones de toneladas en el 2010, y tan solo 2.83 millones de toneladas en el 2020. Si se confirma esta tendencia, en los próximos años de 4 a 7 de las 25 refinerías de aceite de la Europa Occidental cerrarán.
El mercado en Europa Occidental está experimentando grandes cambios, uno de los más significativos son los lubricantes de motor de camiones y coches. Estos cambios vienen influenciados por los aceites bases y los aditivos. Los aceites base del grupo III han entrado en el mercado europeo en los últimos años. Los nuevos requisitos en las especificaciones del motor han llevado a que se desarrollen nuevas bases más estables, con mejores índices de viscosidad.
2. 2. Mercado español vs. Europeo
Según Brugarolas, el sector de la lubricación en España abarca a unas 50 empresas con una capacidad de producción cercana a 1 millón de toneladas. Emplea directamente a 2000 personas con una facturación de aproximadamente 1000 millones de euros.
Los volúmenes de venta fueron mejor en 2001 que en 2000, pero solo de manera leve. En España se vendieron alrededor de 525000 toneladas, de las cuales 17000 toneladas fueron grasas. La distribución de las ventas por tipo de lubricante se muestran en la siguiente tabla.
TIPO DE PRODUCTO Mt % Aceites automoción 275.300 52,4
Aceites marinos y aviación 28.100 5,4 Aceites industriales 167.800 31,9
Fluidos de corte 35.200 6,7 Grasas lubricantes 17.900 3,4
Otros 900 0,2 Total 525.200 100,0
Fuente: Brugarolas
Tabla 8. Distribución de ventas por tipo de lubricante en España en 2001.
13
Fuente: Brugarolas
Figura 9. Distribución de ventas por tipo de lubricante (toneladas) en España en 2001.
Fuente: Brugarolas
Figura 10. Distribución de ventas por tipo de lubricante (%) en España en 2001.
Según los datos reflejados en la memoria de actividades de ASELUBE de 2002, más del 82% de las ventas de lubricante producidas en España han sido realizadas por sus empresas asociadas. Dispone de 16 plantas para elaboración de lubricantes, con una capacidad de producción que supera las 800.000 toneladas anuales. La facturación está en torno a los 820 millones de euros.
Distribución de ventas en el mercado español de lub ricantes en el año 2001 (toneladas)
Otros 900
Fluidos de corte 35200
Grasas lubricantes
17900
Aceites industriales
167800
Aceites marinos y aviación
28100
Aceites automoción
275300
Distribución de ventas en el mercado español de lubricantes en el año 2001
(%)
Aceites marinos y aviación
5.4
Aceites industriales
31.9
Fluidos de corte 6.7
Grasas lubricantes
3.4 Otros 0.2
Aceites automoción
52.4
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En la tabla siguiente se muestran las ventas de lubricantes de las compañías de ASELUBE en miles de toneladas.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Var. 02/01 (%) Automoción - Turismo y motor 100.2 101.9 102.1 106.3 108.9 103.8 102.3 -1.5 - Transporte y resto 93.2 97.2 109.0 113.0 107.6 100.4 98.9 -1.4 - Engranajes y transmisiones de automoción
24.3 26.7 29.6 27.9 28.8 28.0 28.2 0.7
217.7 225.8 240.7 247.2 245.3 232.2 229.4 -1.2 Industriales 96.0 100.1 127.4 132.4 137.5 136.7 138.5 1.3 Marinos y aviación 41.1 34.1 36.8 39.7 27.3 27.8 26.2 -5.8 Proceso 13.7 20.8 18.5 18.2 18.3 16.3 16.1 -1.3 Grasas 10.7 10.7 11.2 10.7 10.8 10.0 10.2 2.1 Ventas totales 379.1 391.5 434.6 448.2 439.3 423.0 420.4 -0.6 Fuente: ASELUBE
Tabla 9. Ventas de lubricantes de las compañías de ASELUBE (miles de toneladas).
Fuente: ASELUBE
Figura 11. Ventas de lubricantes de las compañías de ASELUBE (miles de toneladas).
0
100
200
300
400
500
Ven
tas
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Proce
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Grasa
s
Venta
s to
tales
Producto
Ventas de lubricantes de las compañías de ASELUBE (miles de toneladas)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
15
La estructura de ventas de lubricantes de las compañías que forman ASELUBE durante el 2002 se muestra en la siguiente tabla
Producto % Automoción 54.6 Industriales 32.9
Marinos 6.2 Grasas 2.4 Proceso 3.8
Fuente: ASELUBE
Tabla 10. Estructura de ventas de lubricantes de las compañías que forman ASELUBE durante el 2002 (%).
Fuente: ASELUBE
Figura 12. Estructura de ventas de lubricantes de las compañías que forman ASELUBE durante el 2002 (%).
En la tabla siguiente se muestran las tendencias del mercado de lubricantes (miles de toneladas) entre 1992 y 2002 en España.
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ventas ASELUBE 369.0
320.1
366.0
378.6
379.1
391.5
434.6
448.3
439.3
423.0
420.4
% variación ventas 0.3 -13.2 14.4 3.4 0.1 3.3 11.0 3.1 -2.0 -3.7 -0.6 Estimación
mercadonacional 433.
9 373.
3 422.
5 433.
0 434.
8 451.
5 516.
2 528.
7 525.
9 508.
3 511.
0 % variación
mercado -3.4 -14.0 13.2 2.5 0.4 3.8 14.3 2.4 -0.5 -3.4 0.5
Tabla 11. Tendencias del mercado de lubricantes (miles de toneladas) entre 1992 y 2002 en España.
Estructura de ventas de las compañías de ASELUBE 2002
Automoción54.6Industriales
32.9
Marinos6.2
Grasas2.4 Proceso
3.8
16
Fuente: ASELUBE
Figura 13. Tendencias del mercado de lubricantes (miles de toneladas) entre 1992 y 2002 en España.
En la Tabla se comparan las ventas del mercado español del año 2000 con el europeo:
TIPO DE PRODUCTO España Europa
Mt % Mt % Aceites automoción 261535 52,30 1973000 43,40
Aceites marinos y aviación 27600 5,50 230000 5,10 Aceites industriales 162500 32,50 1680000 36,90
Fluidos de corte 31250 6,20 310000 6,80 Grasas lubricantes 16830 3,40 198000 4,30
Otros 700 0,10 159000 3,50 Total 500415 100,0 4550000 100,0
Fuente: Brugarolas
Tabla 11. Comparan las ventas del mercado español con el europeo del año 2000.
0
100
200
300
400
500
600V
enta
s (m
iles
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nela
das)
(199
2)
(199
3)
(199
4)
(199
5)
(199
6)
(199
7)
(199
8)
(199
9)
(200
0)
(200
1)
(200
2)
Año
Ventas de lubricantes de las compañías de ASELUBE (miles de toneladas)
Ventas ASELUBE
Estimación mercado
17
Fuente: Brugarolas
Figura 14. Comparan las ventas del mercado español con el europeo del año 2000 (toneladas).
Fuente: Brugarolas
Figura 15. Comparan las ventas del mercado español con el europeo del año 2000 (%).
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
Ton
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as
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de c
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Gra
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Otr
os
Tipo de Lubricante
Comparación de las ventas de lubricante en el mercado español vs. europeo en el año 2000
EspañaEuropa
0
10
20
30
40
50
60
%
Ace
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Ace
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mar
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indu
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Gra
sas
lubr
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tes
Otr
os
Tipo de Lubricante
Comparación de las ventas de lubricante en el mercado español vs. europeo en el año 2000
EspañaEuropa
18
Se puede observar de los datos recogidos en la tabla anterior que la mayor diferencia en el porcentaje de mercado entre España y Europa está en el porcentaje del sector de la automoción.
La distribución de grasa producida en España en función del espesante utilizado es bastante similar al resto de Europa, con una clara predominancia de los jabones de Litio sobre el resto de espesantes. Un resumen se muestra en la siguiente tabla.
TIPO DE ESPESANTE ESPAÑA EUROPA Jabones de Aluminio 5,6% 5,1% Jabones de Calcio 22,8% 20,2% Jabones de Litio 66,0% 64,1% Jabones de Sodio 0,1% 2,1% Espesantes de Urea 1,4% 1,7% Espesantes sin base jabón 3,5% 4,5% Otros 0,6% 2,2%
Fuente: Brugarolas
Tabla 12. Distribución de grasa producida en España vs Europa en función del espesante
Fuente: Brugarolas
Figura 15. Distribución de grasa producida en España vs Europa en función del espesante.
La principal diferencia está en el bajo porcentaje de empleo de grasas con jabones de sodio en España. Sin embargo, el uso de las grasas con jabones espesantes de Litio y Calcio es ligeramente superior en España frente a Europa.
0
10
2030
40
50
60
70
%
Jabo
nes
de A
lum
inio
Jabo
nes
de C
alci
o
Jabo
nes
de L
itio
Jabo
nes
de S
odio
Esp
esan
tes
de U
rea
Esp
esan
tes
sin
base
jabó
n
Otr
os
Tipo de Espesante
Comparación de las ventas de lubricante en el mercado español vs. europeo en el año 2000
EspañaEuropa
19
Un análisis más detallado revela que la producción de espesantes de calcio anhidros y complejos es mayor en España que en Europa, mientras que la de grasas complejas de Litio es significativamente menor.
Si se tiene en cuenta la producción de grasa lubricante a partir del aceite base utilizado se observa que la gran mayoría está fabricada con aceite mineral.
3. TENDENCIA DE PRODUCTO
3. 1. Aceites base
Existen en el mercado diferentes tipos de Aceites Base, desde las minerales a los sintéticos, pasando por los vegetales, etc. En la tabla siguiente se indica la clasificación API de los aceites base en función de sus características.
Tabla 13. Clasificación API de los aceites base en función de sus características
La materia más importante en la fabricación de los lubricantes es el aceite base. Existen en el mundo alrededor de 160 refinerías de aceite base, donde la mayor parte de ellas estaban situadas en Europa y Norteamérica. En 1998 existían en Europa Occidental 25 refinerías de aceite base con una capacidad de 7.16 millones de toneladas. La demanda de aceites base convencionales vírgenes (grupo I y II) fue únicamente de 3.68 millones de toneladas.
Grupo Azufre (% peso)
Saturados (% peso)
IV
Grupo I >0.03 Y/O <90 80-120 Grupo II <0.03 Y >90 80-120 Grupo III <0.03 Y >90 >120 Grupo IV Todas las polialfaolefinas (PAO) Grupo V Todas las bases no incluidas en los grupos I-IV
Categoría no oficial: Aceites base hidrofraccionado s (Severos)
Grupo II Plus <0.03 Y >90 90-120
Fuente: Fusch
Figura 16. Refinerías de aceite base en Europa Occidental vs. Resto del Mundo en 1998.
En Europa Occidental la demanda es menor de la mitad que la oferta (Grupo I y II). Se observa que existen dos claras tendencias, la europea y la americana. La utilización de las PAO´s se ha centrado más en Europa, midesarrollo de aceites base minerGrupo III. Cabe destacar que en los años 70´s Shell ya empezó a fabricar aceites base mediante el proceso de hidroprocesamiento.
Como ejemplo se muestra en la figEE.UU. en los año 1995-2003.
Figura 17. Crecimiento de lubricantes del grupo II en EE.UU. en los año 1995
Número de refinerias de aceite base en 1998
6
9
1995 1996
Figura 16. Refinerías de aceite base en Europa Occidental vs. Resto del Mundo en 1998.
En Europa Occidental la demanda es menor de la mitad que la oferta (Grupo I y II). Se observa que existen dos claras tendencias, la europea y la americana. La utilización de las PAO´s se ha centrado más en Europa, mientras que en EE.UU. se ha dedesarrollo de aceites base minerales de mejor calidad, Grupo II, II+ y fundamentalmente Grupo III. Cabe destacar que en los años 70´s Shell ya empezó a fabricar aceites base mediante el proceso de hidroprocesamiento.
Como ejemplo se muestra en la figura siguiente el crecimiento de lubricantes del grupo II en 2003.
Figura 17. Crecimiento de lubricantes del grupo II en EE.UU. en los año 1995
Europa Occidental
25
Resto del mundo
135
Número de refinerias de aceite base en 1998
% Consumo total de Lubricante Grupo II en EE.UU.
15
24
30
40
49 49 49.0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
% Consumo
20
Figura 16. Refinerías de aceite base en Europa Occidental vs. Resto del Mundo en 1998.
En Europa Occidental la demanda es menor de la mitad que la oferta (Grupo I y II). Se observa que existen dos claras tendencias, la europea y la americana. La utilización de las
entras que en EE.UU. se ha descartado por el II+ y fundamentalmente
Grupo III. Cabe destacar que en los años 70´s Shell ya empezó a fabricar aceites base
ura siguiente el crecimiento de lubricantes del grupo II en
Figura 17. Crecimiento de lubricantes del grupo II en EE.UU. en los año 1995-2003
21
La tendencia de los lubricantes industriales está en la utilización de lubricantes más universales. Esto va a conllevar una serie de beneficios para los usuarios finales y personal de mantenimiento de equipos a objetos de aumentar los beneficios, tener una mayor disponibilidad, menores tiempos de parada, aumentar la vida del equipo y minimizar los costes de mantenimiento, reducir el consumo de energía,... Sin embargo, las nuevas máquinas cada vez son más exigentes con los lubricantes ya que trabajan con grandes cargas, mayores velocidades, temperaturas y presiones, por lo que requieren lubricantes con mayor estabilidad térmica y a la oxidación, aumentando la vida. Para conseguir esto se necesitan aceites bases de mayor calidad (Grupos II+ y III fundamentalmente).
Figura 18. Comparación de la resistencia a la termo-oxidación de aceites base y aditivados.
Método ASTM D 943.
Figura 19. Comparación de la resistencia a la termo-oxidación de aceites base y aditivados. Método ASTM D
4871 (170 ºC para aceites hidráulicos).
50
6500
17000
Aceite base Grupo I + Aditivos Grupo II + Aditivos
Estabilidad a la oxidación-TOST ASTM D 943
Horas
Estabilidad a la oxidación-TOST ASTM D 4871
100115
140 145
Grupo I Grupo II Grupo III PAO
Horas TOST
22
Se prevé un gran aumento en la utilización de los aceites del Grupo III frente a los lubricantes sintéticos.
3. 2. Aditivos
Los principales indicadores relacionados con los aditivos del futuro son:
- Aumento de la vida del lubricante, mejora de las prestaciones, satisfacción del cliente y adecuación. Los usuarios quieren que las prestaciones de la máquina mejoren, así como unos menores tiempos de parada y una minimización en el mantenimiento de rutina.
- Económico. Los usuarios quieren “más por menos”. El mercado tiene que tender a mayores prestaciones al menor coste.
- Comportamiento medioambiental y social. Se debe reducir el consumo de combustible, minimizar las emisiones a la atmósfera, reducir el consumo de aditivos con la introducción de nuevos tipos de aditivos menos agresivos con el medioambiente o obteniendo aceite base de mayor calidad.
- Administración del producto. El suministrador de aditivos es responsable de su producto desde que lo fabrica hasta que se gestiona como residuo.
Un par de ejemplos sobre estas cuestiones son el desarrollo de polímeros antiniebla en fluidos de corte para reducir el ambiente contaminante en la planta. Otro ejemplo es el desarrollo de nuevos compuestos modificadores de fricción/detergencia en motores para reducir el consumo de combustible.
La tendencia del consumo de aditivos se encamina hacia la reducción del uso de los mismos y a las sustituciones por nuevos aditivos menos agresivos con el medioambiente (sin cenizas,...). Esto es debido fundamentalmente a temas medioambientales y cuestiones legales.
La industria de los aditivos es una industria globalizada caracterizada por el alto grado de investigación, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías en el mundo de la lubricación y los combustibles. La industria invierte de media 400 millones de dólares al año, lo cual es aproximadamente el 8% de los ingresos de la industria.
Además hay que tener en cuenta que el mercado de los aditivos varía rápidamente, apareciendo nuevos aditivos que deben satisfacer las nuevas demandas del mercado y, así mismo, cuestiones legales y medioambientales.
Esta industria es muy competitiva, donde existen gran número de compañías. La ATC (Technical Committee of Petroleum Additive manufactures in Europe) abarca a 13 fabricantes de aditivos europeos. La mayor parte del mercado de aditivos está enfocado en la industria de la automoción.
La industria de los aditivos esta tanto a expensas de la legislación, por ejemplo la DPD (Dangerous Preparations Directive) como de los OEM´s y los vendedores de lubricantes.
23
3. 3. Lubricantes motor
Existen diferentes indicadores en los aceites de motor que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar el aceite base y aditivos adecuados:
- Control de emisiones.
- Ambientales
- Consumo
- Coste y suministro
Figura 20. Indicadores en los aceites de motor.
- Reducción de emisiones.
Se observa en la siguiente figura como la tendencia en la reducción de emisiones a la atmósfera han sido muy importantes en la última década.
Figura 21. Reducción de emisiones a la atmósfera de un camión
Cambios de aceites
Ahorro
combustibleReducción
emisiones
Cambios de aceites
Ahorro
combustibleReducción
emisiones
2000 kg 120 kg
1992 2004
24
Figura 22. Tendencia en la reducción de emisiones de vehículos pesados en EE.UU.
El control de emisiones está regulado por la Euro 3 y en 2005 por la Euro 4. Estos requisitos han dado lugar a cambios en el diseño de los motores y por lo tanto en los lubricantes.
En la tabla siguiente se muestran los valores en g/kWh de los límites de emisiones en diferentes directivas.
Regulación Año NOx PM
JLT1 1999 4.5 0.25 JNST2 2003 3.38 0.184 JNST3 2006 2.0 0.027 Euro 3 2000 5.0 0.1 Euro 4 2005 3.5 0.02 Euro 5 2008 2.0 0.02
US2 2002 3.4 0.14 US7 2007 1.6 0.014
US10 2010 0.2 0.014 Fuente: Volvo 1) Japanese Long Term 2) Japanese New Short Term 3) Japanese New Long Term 4) Límites en Tokio 0.027 g/kWh
Tabla 14. Valores en g/kWh de los límites de emisiones de diferentes directivas
25
Figura 23. Valores en g/kWh de los límites de emisiones de diferentes directivas
- Medioambientales.
El uso de nuevas formulaciones donde se utilizan las mejores bases posibles y tecnología de aditivos tiene una serie de beneficios medioambientales. La contaminación y generación de aceite de motor usado es otro aspecto ambiental. Aumentando los intervalos de cambio del aceite se reduce la cantidad de aceite usado.
- Ahorro de combustible.
Desde el punto de vista de impacto ambiental una de las emisiones más importantes que se deben minimizar, es el CO2. La forma más fácil de reducir las emisiones de CO2 es mediante la disminución del consumo de combustible, lo cual es, por otra parte, muy importante para mantener la posición en el mercado.
La tendencia en aceites de motor pesado, es pasar de SAE 15W40 a SAE 10W30 para conseguir reducir el consumo de combustible. Esto se puede conseguir con bases que contengan mayores índices de viscosidad: GII+ y GIII (y GIV), permitiendo mezclar aceites de más baja viscosidad con muy buena volatilidad (<15%).
0
1
2
3
4
5
6
g/kW
h
JLT
(199
9)
JNS
T (2
003)
JNS
T (2
006)
Eur
o 3
(200
0)
Eur
o 4
(200
5)
Eur
o 5
(200
8)
US
2 (2
002)
US
7 (2
007)
US
10 (2
010)
Directiva
Regulación de las emisiones
NOx
PM
26
En automoción de coches prácticamente las tendencias se encaminan hacia el control de las emisiones, mayores intervalos de cambio de aceite y cumplir las especificaciones de los
OEMs. Las tendencias van del uso de 5W30 y 5W40 a 0W30 y 0W40 fundamentalmente con aceites base del GIV y GV (PAO). Se tiende hacia la utilización de aceites base con viscosidades menores.
- Ahorro de lubricante.
En la tabla siguiente se muestra la tendencia del ahorro de lubricante por vehículo, ya que cada vez es necesario menos cantidad de aceite para tener en funcionamiento los vehículos. Sin embargo las ventas no se han visto tan perjudicadas debido a que cada vez hay un parque automovilístico mayor.
.
Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Consumo (kg/año) 11.6 11.4 11.2 10.8 9.8 9.6 Fuente: ASELUBE
Tabla 15. Tendencia del ahorro de lubricante por vehículo
.
Fuente: ASELUBE
Figura 24. Tendencia del ahorro de lubricante por vehículo
Consumo de lubricante por vehículo en España
11.6 11.4 11.210.8
9.8 9.6
(1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002)
Consumo (kg)
27
- Reducción de aditivos
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el de la reducción de lubricantes SAPS (Sulphated ash phosphorous sulphur) para reducir tanto las emisiones como alargar la vida útil del vehículo.
Cenizas sulfatadas Fósforo Azufre Automóvil pasajeros
Euro III típica 1.0-1.5 0.10-0.15 0.4-1.0 Límites propuestos (%) 0.5-0.8 0.05-0.08 0.2
Camión Euro III típica 1.0-1.9 0.10-0.15 0.4-1.5
Límites propuestos (%) 1.0 0.08 0.2-0.3
Tabla 16. Tendencia en la reducción de emisiones en Europa para PC y HD
Hoy en día, para formular los aceites del motor se utiliza fósforo y azufre, lo cual contribuye al aumento de las cenizas sulfatadas.
Componente P (ppm) Fluido final
S (ppm) Fluido final
Cenizas (%) Fluido final
Sulfonato
BN alto 150-300 0.4-1.1 BN bajo 350-700 0.1-0.4
Fenato
BN alto 320-640 0.3-0.6
ZDDP 500-1500 1100-3200 0.1-0.25
Tabla 17. Características de los aceites de motor actuales
Estas reducciones en la cantidad de fósforo tendrán un impacto directo en los aditivos inhibidores de la oxidación y antidesgaste. La reducción en el azufre tendrá una influencia en la capacidad detergente, inhibidores de la oxidación y antidesgaste.
Esta disminución en los aditivos va a influenciar en la calidad de las bases y su precio, pero va a proporcionar ventajas tanto a los OEM´s como a sus clientes. Dentro de los beneficios se pueden incluir los siguientes:
- Reducir el mantenimiento
- Minimizar la cantidad de catalizadores utilizados
- Reducir la cantidad de cenizas formadas
- Disminuir el gaste de combustible
28
Respecto a la tendencia de la tecnología se puede comentar las mismas razones por las cuales se está tendiendo al uso de nuevos aditivos. Además, también se pretende mejorar con la utilización de nuevas bases y aditivos unas buenas características de fricción y aumento del par.
- Coste y suministro.
La tendencia general es alargar los intervalos de cambio de aceite al doble, incluso triple. Los cambios de aceite han aumentado ya hasta 100.000 km de manera habitual, y hasta 150.000 km en algún fabricante.
Cambio de aceite típicos 1995 2003 Automóviles pasajeros 10000 km 30000 km
Camiones 40000 km 100000 km
Tabla 17. Tendencia general de los intervalos de cambio de aceite.
Los aspectos más importantes para los fabricantes de camiones europeos relacionados con los lubricantes son:
- Capacidad dispersante para soportar mayor cantidad de carbonilla
- Control de la viscosidad por carbonilla
- Control de los depósitos a altas temperaturas
- Reducir el consumo de combustible
Las nuevas especificaciones API CI4 y ACEA 5 exigen mayores capacidades por parte de los aceites para trabajar con mayores cantidades de carbonilla.
El aceite base juega un papel importante en todo esto. Entre sus principales propiedades cabe destacar:
- Alto nivel de saturación
- Bajo contenido en azufre
- Estabilidad a la oxidación
- Alto índice de viscosidad
- Baja volatilidad
- Coste razonable
Las tendencias actuales en el uso de lubricantes están en sustituir paulatinamente los lubricantes minerales por los sintéticos. En la tabla siguiente se puede observar su tendencia de 1995 a 2002 para servicios ligeros en España.
29
Lubricante 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % Resto 90.3 87.1 85.5 81.9 76.7 73.8 69.9 64.8
% Semisintético 7.3 10.0 11.0 13.6 17.9 20.0 24.6 26.9
% Sintético 2.4 2.9 3.5 4.4 5.4 6.1 5.5 8.3 Fuente: ASELUBE
Tabla 18. Tendencia en uso de lubricantes de nueva formulación entre 1995 y 2002 para servicios ligeros en
España.
Fuente: ASELUBE
Figura 25. Tendencia en uso de lubricantes de nueva formulación entre 1995 y 2002 para servicios ligeros en
España.
Hay que destacar que el aumento del uso de lubricantes semi y sintéticos es más acusada en vehículos relativamente nuevos (menores de tres años).
Al igual que para vehículos ligeros, la tendencia que se observa en vehículos pesados es similar
Lubricante 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % Monogrado 28.84 26.27 21.03 17.32 14.69 13.11 12.14 10.58 % Multigrado 70.91 73.18 78.66 82.11 84.17 85.25 85.14 85.29
% Semisintético 0.21 0.50 0.30 0.50 1.01 1.39 2.37 3.53
% Sintético 0.04 0.05 0.02 0.07 0.13 0.25 0.35 0.60 Fuente: ASELUBE
Tabla 19. Tendencia en uso de lubricantes de nueva formulación entre 1995 y 2002 para servicios pesados en
España.
01020
3040506070
8090
100
%
% R
esto
Producto
Evolución de la proporción de aceites de motor en s ervicios ligeros en España (%)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
30
Fuente: ASELUBE
Figura 26. Tendencia en uso de lubricantes de nueva formulación entre 1995 y 2002 para servicios pesados en
España.
3. 4. Lubricantes industriales
En la Industria siempre se tiende a fluidos con mayor estabilidad y esto se consigue con aceites base de mayor calidad (GII+ y GIII). También se están desarrollando aditivos menos agresivos con el medio ambiente, sin cenizas, como el TCP en vez del ZDDP. Así mismo, cada vez se están introduciendo biolubricantes en aplicaciones tales como Energía (eólica, hidráulica), ferrocarril, MWF, marinas, forestales, agrícolas...
El mercado de fluidos de corte está cambiando fundamentalmente por las nuevas tecnologías y herramientas de corte.
- Forjados y fundidos con mayor exactitud - Tolerancias más pequeñas - Técnicas de corte alternativas - Velocidades de corte (en los años 80´s el 98% de las máquinas trabajaban con
velocidades de 15.000 rpm, en los 90´s el 80% de las máquinas trabajaba a velocidades superiores a 15.000 rpm, y para el 2005 se espera que las velocidades de trabajo se encuentren en torno a 20.000 rpm).
- Mayores presiones - Diferentes materiales utilizados - Herramientas - Automatización - Mecanizado en seco
010
20304050
60708090
100%
% M
onogra
do
% M
ultigr
ado
Producto
Evolución de la proporción de aceites de motor en s ervicios pesados en España (%)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
31
- Mejores técnicas de filtración - Sustitución y/o reducción de los aditivos en los fluidos de corte (sustitución de
productos clorados, sulfonatos, aminas,...). Además se controla el nivel de nieblas.
Lo que se pretende es reducir el costo para el usuario final, aumentando la productividad de fabricación, aumentando la vida del fluido y por lo tanto reduciendo la cantidad de residuos.
Las principales tendencias en el campo de la búsqueda de formulaciones de bajo impacto son las siguientes:
- Utilización de aceites base de origen vegetal o sintético, biodegradables y de bajo impacto, frente a la formulación de aceites minerales medioambientalmente más negativos.
- Reducción del nivel de aromáticos, por su relación con el cáncer de piel. Actualmente se están confirmando relaciones entre los contenidos en policíclicos aromáticos, con problemas graves para la salud.
- Utilización de aditivos que den lugar a bajos valores de demanda de oxígeno para su degradación.
- Eliminación de los hidrocarburos clorados en las formulaciones. Son utilizados generalmente como aditivos extrema presión y son muy contaminantes. Entre otras cosas la eliminación del residuo por incineración se complica, porque exige procesos más complejos y costosos de lo normal, para evitar la aparición de compuestos clorados intermedios, resultado de combustiones incompletas (dioxinas) y que son altamente tóxicos.
- Reducción del uso de nitrito sódico como inhibidor de corrosión, por la combinación con aminas y formación de nitrosaminas altamente cancerígenas.
- Estudio y reducción de la utilización de biocidas, ya que son ambientalmente contaminantes y parecen tener relación directa además con muchas dermatitis. La tendencia al aumento de compuestos altamente biodegradables en las formulaciones y la reducción además de aditivos con carácter biocida crea un problema grave de excesiva proliferación bacteriana.
- Por tanto, el uso racionalizado de biocidas debe ser combinado con procesos físicos de control del crecimiento bacteriano como pasteurización, ozonización, etc., lo que parece ser una aproximación adecuada al problema.
- Eliminación del uso de metales pesados (Zn, B, Cu) en las formulaciones, por los problemas ocasionados para su posterior eliminación. Esto limita, además, el uso de compuestos de boro que se habían empezado a utilizar como agentes inhibidores del crecimiento bacteriano.
32
- Tendencia a la limitación en las formulaciones, de compuestos coadyuvantes del
desarrollo bacteriano como son compuestos nutrientes de N y P o eliminación del azufre que contienen los aditivos.
- Reducción del uso de lubricantes miscibles en agua, en aquellos casos donde técnicamente sea posible, y evolucionar hacia compuestos inmiscibles en agua multifuncionales biodegradables que sean capaces de soportar todos los requerimientos lubricantes y refrigerantes requeridos en una máquina herramienta. Este es un punto bastante controvertido, ya que hay otras tendencias que apoyan la utilización de fluidos acuosos. Se conocen aún un escaso número de fluidos de corte basados en aceites vegetales tanto puros como emulsiones en agua, que utilizan el aceite de colza, girasol... como aceite base. Esta posibilidad tiene, no obstante, un importante futuro. La determinación de biodegradable deberá apoyarse con un bajo índice de toxicidad en los aditivos a emplear, minimizando el uso de Cl, S, fenoles y nitritos.
La cantidad de aceite de corte, que se emplea en la industria de la máquina-herramienta, sigue siendo muy elevada. Al final de su vida útil, este tipo de fluidos es considerado como peligroso y, por tanto, poco amigable con el medioambiente. Para poder cumplir con las funciones fundamentales que desempeña el fluido de corte en este tipo de industria y cumplir, a la vez, con una sociedad que se preocupa cada vez más por el medioambiente, se establecen tres estrategias que reducen el impacto de estos fluidos. Estas estrategias se basan en tres pilares fundamentales como son la Prevención, Minimización y Valorización. En lo que se refiere a la Prevención, la reducción de los impactos medioambientales que produce un fluido de corte se consigue mecanizando en seco o con mínima cantidad de lubricante, empleando formulaciones más amigables para el medioambiente o mediante gases refrigerantes.
3. 5. Productos nicho
En la tabla siguiente se muestran la demanda mundial de aceite base en el año 2000 y la esperada para el año 2015.
Demanda mundial de aceites base
2000 2015
Grupo I 92% 71% Grupo II 5% 21%
Grupo II+, III, IV 3% 8% Total (kMT/a) 34500 41574
Tabla 20. Demanda mundial de aceite base en el año 2000 y la esperada para el año 2015
Figura 27. Demanda mundial de aceite base en el año 2000 y la esperada para el año 2015.
Las bases naftalénicas han tenido una disminución del 21% en 1975 al 11% en el 2002.
Se muestra a continuación la demanda de PAO´s en los diferentes mercados:
Demanda de PAOEuropa
Resto del mundoTotal (kMT/a)
Tabla 21. Demanda de PAO´s en los diferentes mercados
0
20
40
60
80
100
%
Demanda mundial de aceite base
Figura 27. Demanda mundial de aceite base en el año 2000 y la esperada para el año 2015.
tenido una disminución del 21% en 1975 al 11% en el 2002.
ación la demanda de PAO´s en los diferentes mercados:
Demanda de PAO 1990 1995 2000Europa 45 105 166
USA 40 90 133Resto del mundo 3 10 19
Total (kMT/a) 88 205 318
Tabla 21. Demanda de PAO´s en los diferentes mercados
.
Gru
po I
Gru
po II
Gru
po II
+, II
I, IV
Directiva
Demanda mundial de aceite base
2000
2015
33
Figura 27. Demanda mundial de aceite base en el año 2000 y la esperada para el año 2015.
tenido una disminución del 21% en 1975 al 11% en el 2002.
ación la demanda de PAO´s en los diferentes mercados:
2000 166 133 19
318
2000
2015
34
Figura 28. Demanda de PAO´s en los diferentes mercados
En la siguiente tabla se indica el coste relativo entre los diferentes tipos de bases.
TIPO BASE COSTE RELATIVO Aceite mineral 1
Aromáticos alquilados 2-3 Polibutenos 3.5
Ésteres ácidos dibásicos 4-15 PAO 4-15
Glicoles polialquilados 6-15 Ésteres poliol neopentil 10-20
Siliconas 25-200 Poliéteres perfluoralquilados 350-800
Tabla 22. Coste relativo entre los diferentes tipos de bases.
Uno de los productos nicho más de moda en los últimos años y que tiene un mayor potencial son los biolubricantes.
Hasta ahora no ha habido ninguna directiva ni regulación a nivel estatal sobre las regulaciones medioambientales o iniciativas en el campo de los biolubricantes, sin embargo se encamina hacia las recomendaciones hechas en otros países europeos, como Portugal, que comenzó a obligar en 1991 a que la biodegradabilidad de los aceites de motor de dos tiempos fuese por lo menos del 66% según CEC L-33-T-82.
0
60000
120000
180000
240000
300000
Tone
lada
s/añ
o
Eur
opa
US
A
Res
to d
el m
undo
Tota
l (kM
T/a)
Región
Demanda de PAO
1990
1995
2000
35
En la tabla siguiente se muestran las tendencias en el mercado de los biolubricantes en la península ibérica (1996-2006).
Año Unidades (Toneladas) 1996 N/A 1997 N/A 1998 N/A 1999 825 2000 N/A 2001 N/A 2002 N/A 2003 N/A 2004 N/A 2005 N/A 2006 1925
Tabla 23. Tendencias en el mercado de los biolubricantes en la península ibérica (1996-2006)
En 1996, el mercado en biolubricantes fue de 1.4 millones de $ y aumento 6.3%, hasta 1.6 millones $ en 1999, lo que representa 825 toneladas.
El mercado en biolubricantes en la península tiende a aumentar año tras año. Para el 2006 se espera que el mercado alcance 3.4 millones de $. Se espera que el incremento anual medio sea del 11.3%.
El mercado de aceites nicho tenía un porcentaje de mercado del 67.6% en 1999, el cual se espera que aumente hasta el 80.7% en el 2006. Se espera que este aumento sea debido a la introducción de la nueva legislación enfocada hacia el uso de los biolubricantes.
Los aceites hidráulicos representan el 28.8% de los ingresos en 1999, y se espera que caiga hasta el 16.9 en el 2006. Esto ha sido debido en parte al gran aumento observado en los aceites nicho.
Los agentes de ingresos concretos mantienen el 3.6% del mercado en el 1999, y se espera una caída hasta el 2.4 en el 2006. Se prevé un ligero crecimiento en el mercado en respuesta a las fuentes disponibles para el uso de biolubricantes en la industria de la construcción.
El precio medio de los biolubricantes en la península ibérica en 1999 fue de 1935 $/tonelada. El precio medio tiende a caer hasta 1666 $/tonelada en 2006. En vista del perfil medioambiental tan bajo existente en la península y la existencia de solo una regulación (relativa a motores de dos tiempos), las previsiones indican que se debe disminuir el precio para mantener el crecimiento del mercado es esta región.
En la península ibérica existe una competencia muy baja en lo que concierne al mercado de los biolubricantes, así como una casi nula legislación. Este mercado tiene un potencial bastante grande, aunque todavía se encuentra en un estado de desarrollo inicial, así como un número de compañías interesadas en el asunto bajo. La mayoría de las compañías interesadas en este mercado son las multinacionales: TotalFinaElf, ExxonMobil, BP-Castrol, Shell-Penzoil...
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4. GESTIÓN DE LA LUBRICACIÓN
El Mantenimiento de Clase Mundial (World Class Maintenance ) empieza con una lubricación excelente y esto supone un cambio radical en la forma de lubricar las máquinas. La excelencia en lubricación no es comprar el lubricante más caro del mercado. Excelencia en lubricación implica muchos conceptos que normalmente son difíciles de controlar.
“La Lubricación Excelente” tiene como objetivo contribuir a mejorar la fiabilidad de las máquinas, supone un cambio desde la raíz en la forma de entender la lubricación. Exige cambiar determinados conceptos como el de Engrasador por Técnico de Lubricación con formación específica del trabajo que tiene que realizar, considerar el lubricante como un bien durable, como un activo, y no como un producto desechable o un consumible cuanto más barato mejor. Los lubricantes deben durar trabajando en las máquinas el máximo tiempo posible en las condiciones óptimas. Para conseguir esto hay que controlar aspectos como:
- Requerimientos de lubricación de las máquinas - Selección de los lubricantes - Racionalización de los lubricantes - Compras de los lubricantes, filtros, sellos, etc. - Recepción de los mismos, control de calidad, calidad concertada,... - Almacenamiento - Manejo - Aplicación - Mantenimiento, control de la contaminación - Análisis de aceites, fluidos acuosos, grasas... - Cuidado de los mismos - Gestión adecuada de los productos agotados ( recordar que son un residuo tóxico y
peligroso)
En resumen todos los aspectos que intervienen en el ciclo de vida del lubricante. El objetivo que se persigue es que este ciclo de vida desde que se utiliza el lubricante hasta que se gestiona como residuo sea lo mayor posible.
Los aspectos más importantes son los siguientes:
- Especificaciones, racionalización y compra de lubricantes y filtros - Almacenamiento y manejo de lubricantes - Técnicas de muestreo - Control de la contaminación - Entrenamiento, habilidades y certificación - Análisis de lubricantes usados - Mejores prácticas de lubricación y relubricación - Administración del programa de gestión de la lubricación (GMAO) - Procedimientos y guía en general - Objetivos e indicadores (OEE,OLE,MTBF,...) - Seguridad y gestión adecuada según ISO 14000 - Mejora continua
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Figura 29. Gráfico de Araña para el Mantenimiento de Clase Mundial.
5. WEB COMMODITIES
El enfriamiento de la economía y el mercado de los lubricantes empujan a las empresas a reorientar sus estrategias.
- Maximizar la reducción de costes
- Crear nuevas oportunidades de negocio
- Satisfacer la demanda cada vez más exigentes de los clientes.
Las características del mercado y de las empresas del sector hacen de este mundo de la lubricación un candidato ideal para la implantación de nuevas estrategias a través de Internet.
- Características del mercado.
* Un número reducido de proveedores cualificados y perfectamente identificados.
* Más del 60% de las ventas se realizan a través de concesionarios o distribuidores y a grandes clientes.
* Mercado global.
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* Importancia muy elevada de los operadores logísticos.
- Características de las empresas del sector.
*El grado de desarrollo tecnológico es medio-alto
* Grandes organizaciones con un número alto de empleados.
* Altos costes operativos y de gestión.
En el mercado español las principales empresas del sector que realizan ventas por Internet son:
- AGIP - BARDAHL - BP - CASTROL - CEPSA - EXXON - FUCHS - KRAFFT - MOBIL - REPSOL-YPF - SHELL - TEXACO - TOTALFINAELF - VERKOL
6. CONCLUSIONES
Para finalizar, a modo de conclusiones de todo lo comentado anteriormente se puede resaltar los siguientes puntos:
- El mercado tiende hacia productos de mayor calidad (aceites base de Grupos II, II+, III, PAO y menor cantidad de aditivos), mayor durabilidad y menos agresivos con el medioambiente (bases biodegradables, aditivos sin cenizas).
- Menor volumen de ventas debido a la larga duración de los aceites y menor consumo de los mismos en los procesos, pero son más caros al ser de mejor calidad.
- Aumento de los intervalos de cambio de aceite, con el consiguiente seguimiento del estado del lubricante en uso.
- Aditivos menos agresivos con el medio ambiente.
- En automoción: reducción de emisiones, alargamiento de la vida, ahorro de combustible…
- En Industria: medio ambiente, aditivos sin metales, alargamiento de la vida, biolubricantes.
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- En Fluidos de corte: uso de aditivos menos agresivos (medioambiente, salud,..),
disminución de las nieblas, gestión del producto, reducción de residuos tóxicos y peligrosos,...
- Especialización y utilización de productos nicho: Biolubricantes (Eólica, hidráulica, aplicaciones marítimas, bosques), grasas...
- Tendencia hacia la Lubricación Excelente.
- Importancia del servicio de mantenimiento, el cual en muchos casos vendrá asociado a la venta del mismo.
- Realizar negocios mediante Internet. Web “commodities”.
- Se necesita mucha formación tanto por el usuario, como el fabricante. Hay que invertir mucho en I+D+I, marketing y servicio. Para llegar a la lubricación excelente se estima que se necesita una inversión en torno al 10% del tiempo, 5% en I+D+I, 15% en marketing y en servicios entre 5-10%.
