PERFIL DE MERCADO PREPARACIONES LÁCTEAS PARA USO...

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PERFIL DE MERCADO PREPARACIONES LÁCTEAS PARA USO INDUSTRIAL - VENEZUELA

ProChile Caracas, Diciembre 2006 PRODUCTO: Preparaciones lácteas para uso industrial CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:

• 0404.1000 • 0404.1010 • 0404.1090 • 1901.9090

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

• Suero de Leche en Polvo (0404.1000): Lactosuero, aunque este modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante.

o Suero de Leche en Polvo (0404.1010): Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado.

o Suero de Leche en Polvo (0404.1090): Los demás.

• Mezclas Lácteas (1901.9090): Los demás extractos de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada.

ANTECEDENTES En Venezuela la producción de leche cruda ha disminuido a ritmo acelerado en los últimos años. La producción nacional a partir del año 2000 en adelante, corresponde a niveles de producción de mediados de los años 70; pero con una población mayor en aproximadamente 12 millones de habitantes. Dada la escasez de leche cruda, se genera una demanda insatisfecha de leche que genera precios en alza, y que tradicionalmente se ha visto acompañada del aumento en el precio de los insumos que requieren las industrias vinculadas al sector lácteo. En cuanto al consumo de productos lácteos, es bien conocido que Venezuela se ubica por debajo de los indicadores internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud e incluso por debajo del promedio de Latinoamérica en el consumo de lácteos per cápita (72 litros por año entre el venezolano promedio, en comparación con 99 litros per cápita que mantienen los consumidores de latinoamérica). No obstante, a pesar del bajo consumo de lácteos y hasta la escasa tradición de consumo que mantiene el venezolano, cada vez mas se están introduciendo nuevas variedades de productos derivados o a base de leche en el mercado nacional, entre los cuales se ubican especialmente bebidas lácteas, formulas alimenticias para lactantes (del tipo complementarias o de seguimiento) y postres a base de leche. En vista del incremento en la producción de lácteos que se está presentando en el mercado local, insumos como el suero de leche en polvo gozan de una amplia demanda, la cual ha crecido de forma constante durante los últimos anos, a pesar de que la producción nacional es bastante reducida. Una sola empresa en Venezuela (Industrias

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Lácteas Torondoy) provee de esta materia prima a las empresas locales, cubriendo apenas entre un 20% -30% de la demanda del producto, por lo que más del 65% de la demanda de suero es cubierta por importaciones. No ocurre lo mismo en el caso de las mezclas lácteas, cuyo uso a nivel industrial en Venezuela es reducido ya que apenas se está iniciando un mercado para estos insumos. Según lo informado por diversos importadores locales, las mezclas lácteas deben adaptarse a las características específicas requeridas y acostumbradas para ser incorporadas a los productos finales elaborados por las diferentes industrias usuarias de este insumo, las cuales deben realizar varias pruebas antes de aprobar su uso como insumo. En la mayor parte de los casos, las mezclas lácteas representan un insumo sustituto de la leche en polvo, la cual debido a sus escasos niveles de producción nacional y altos precios, se ha vuelto cada vez más costosa para estas industrias. Hasta el momento, algunas de las empresas entrevistadas de fabricación de helados, bebidas a base de leche, y formulas para lactantes a base de harinas, tienen interés en importar mezclas lácteas y/o están realizando el análisis de estos insumos como componentes para ser incorporados en sus procesos industriales. En relación a las importaciones provenientes de Chile, este país posee una participación de mercado importante en el volumen total de importaciones de suero de leche en polvo en Venezuela (2do o 3er lugar en volumen), la cual ha venido afianzando por encima de países como Francia o Estados Unidos durante los últimos dos años, sobretodo en el caso del suero de leche en polvo desmineralizado. En opinión de las empresas locales, el suero chileno es de buena calidad y posee como principal ventaja los bajos aranceles de importación. La única desventaja que presenta es una oferta limitada, que se podría compensar con un mayor volumen de producto exportable hacia Venezuela; pues en opinión de los importadores, las compras locales podrían ser mayores si la disponibilidad de producto chileno fuese mayor. En cuanto a las mezclas lácteas, un reducido número de empresas en Venezuela las importan y utilizan en sus procesos productivos. Se requiere un trabajo de seguimiento en el mercado local a las empresas usuarias, para ofrecerles las ventajas de estos productos y adaptarlos a sus necesidades; ya que existe el interés en las industrias usuarias en utilizarlos, en vista de los inconvenientes actuales asociados al uso de la leche en polvo como insumo, pero para ello requieren hacer pruebas a las mismas. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

• 04041: Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro

edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte. Esta partida se subdivide en:

• 0404.10.002: Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante.

1 La partida Nº 0404, no comprende los productos obtenidos del lactosuero, con un contenido de lactosa superior al 95% en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre materia seca (partida 17.02); ni las albúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas de lactosuero, con un contenido de proteínas de lactosuero superior al 80% en peso, calculado sobre materia seca) (partida 35.02) ni las globulinas (partida 35.04). 2 En la subpartida Nº 0404.10, se entiende por lactosuero modificado el producto constituido por componentes del lactosuero, es decir, el lactosuero del que se haya extraído, total o parcialmente, lactosa, proteínas o sales minerales, o al que se haya añadido componentes naturales del lactosuero, así como los productos obtenidos por mezcla de componentes naturales del lactosuero.

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o 0404.10.10: Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado. o 0404.10.90: Los demás.

• 1901.90.90: Las demás preparaciones a base de cereales, harina, almidón,

fécula o leche; productos de pastelería.

SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Según el Acuerdo de Complementación Económica (ACE No 23) firmado entre Chile y Venezuela, tanto las mezclas lácteas como el suero de leche en polvo de origen chileno gozan de un 100% de preferencias arancelarias para su ingreso a Venezuela. Esta situación beneficia las importaciones desde Chile, puesto que dichos productos pagan un arancel de 0%. En el marco del Régimen de Control de Cambios vigente en Venezuela, existen ventajas para el producto chileno, por cuanto las importaciones se pueden canalizar a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), por lo cual el importador local recibirá la Autorización de Adquisición de Divisas independientemente del bien que se trate.

OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Comunidad Andina: (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú): Arancel 0% (esta preferencia desaparecerá en el futuro como resultado del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina). La salida de la CAN no necesariamente implica la perdida de las preferencias para todos los países, pues según la información disponible, se encuentra en proceso de negociaciones un acuerdo con Colombia para mantenerlas. G3: Debido a la salida de Venezuela del Grupo de los Tres (Venezuela - México -Colombia) anunciado en Mayo de 2005 y que entró en vigencia a partir de Noviembre de 2006; el arancel residual que en adelante pagará el producto proveniente de México será de 17.6% de acuerdo a las preferencias porcentuales establecidas en la PAR (Preferencia Arancelaria Regional de la ALADI) que en caso de México es de un 12% aplicable en forma porcentual sobre el valor ad valorem establecido en el Arancel General para terceros países, que en este caso es de un 20%. Mercado Común de Centro América: (Nicaragua, Guatemala, Honduras, y Costa Rica) existe un 100% de preferencias, arancel de 0% solamente para las mezclas lácteas clasificadas en el código 1901.90.90, por lo cual el suero de leche en polvo proveniente de Centroamérica deberá pagar el arancel general del 20%.

Código Arancelario Arancel General 1901.90.90

0404 20%

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Acuerdo de Complementación Económica (ACE No 59) Venezuela- MERCOSUR: firmado entre los estados partes del MERCOSUR (Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina) con Venezuela. Según este acuerdo, diversos productos vinculados a las preparaciones lácteas poseen preferencias arancelarias aplicables sobre el arancel general establecido en el Arancel de Aduana de Venezuela, tal como se indica a continuación:

CUADROS: PREFERENCIAS SEGUN ORIGEN Y ARANCEL RESIDUAL

ESTABLECIDO EN EL ACE N0 59

Código Arancelario: 0404 (Suero de Leche en Polvo)

País Preferencia

% 2006

Arancel Vigente

2006

Preferencia % a partir

del 01/01/2007

Arancel a partir

01/01/2007

Argentina: exclusivamente sin adición de azúcar u otro edulcorante.

30 14.0% 38 12.4%

Brasil: exclusivamente con adición de azúcar u otro edulcorante.

20 16.0% 27 14.6%

Paraguay: exclusivamente sin adición de azúcar u otro edulcorante

49 10.2% 57 8.6%

Paraguay: exclusivamente con adición de azúcar u otro edulcorante.

20 16.0% 27 14.6%

Uruguay: exclusivamente sin adición de azúcar u otro edulcorante.

39 12.2% 45 11.0%

Uruguay: exclusivamente con adición de azúcar u otro edulcorante.

20 16.0% 27 14.6%

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Código Arancelario: 1901.9090 (Mezclas Lácteas)

País Preferencia

% 2006

Arancel Vigente

2006

Preferencia % a partir

del 01/01/2007

Arancel a partir

01/01/2007

Argentina 30 14.0% 38 12.4%

Brasil (excepto harina lacteada)

30 14.0% 38 12.4%

Brasil (exclusivamente harina lacteada)

30 14.0% 40 12.0%

Paraguay 49 10.2% 57 8.6%

Uruguay (exclusivamente dulce de leche en forma distinta a bocadillos y confites)

71 5.8% 77 4.6%

Uruguay 39 12.2% 45 11.0%

OTROS IMPUESTOS

Impuesto al Valor Agregado (IVA): 14% En Venezuela, únicamente quedan exentas del pago de impuesto del I.V.A., las importaciones de leche cruda, pasteurizada, en polvo, modificada, maternizada o humanizada y en sus fórmulas infantiles (incluidas las de soya); en vista de que la producción nacional es insuficiente (ver definiciones de los productos anteriores en los anexos). En el caso de las mezclas lácteas y el suero de leche, el importador puede solicitar un Certificado de No producción o de Producción Insuficiente ante el Ministerio de Alimentación (MINAL); por medio del cual los productos en cuestión quedarían igualmente exonerados del pago del IVA. No obstante, la asignación de dichos certificados es discrecional y la posibilidad de obtenerla para los productos aquí planteados es variable. En el caso que se determine la insuficiencia producción nacional, dichos productos estarían exentos del pago del IVA (ver planilla de solicitud de certificado de no producción en los anexos) Tasa de internación: 1% (servicios de aduana que paga el importador) OTROS PAGOS: Agente de Aduanas: estos servicios tienen un costo aproximado, de 0.5% y 1% de la operación comercial (CIF). Adicionalmente se deben pagar gastos operacionales que oscilan según el tipo de producto, en Bs. 200.000 y Bs. 400.000 por container, y por carga suelta entre Bs. 160.000 y Bs. 180.000.

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Transporte: De acuerdo a información obtenida a través de empresas navieras que cubren la ruta Chile-Venezuela, a modo referencial, el costo del flete marítimo oscila en US$ 2.056 (por el Container de 20’ pies) y US$ 2.631 (por el Container de 40’ pies). No es necesario utilizar containers refrigerados para transportar el suero de leche en polvo o las mezclas lácteas. Valor del tipo de cambio (Control de Cambio) Venta: US$1= Bs. 2.150/ Compra: US$= 2.144,60 (además existe la expectativa de que durante el primer trimestre del año 2007 habrá una devaluación del Bolívar equivalente a un 20%-30% de su valor oficial).

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO - Requisitos de importación Los requisitos indispensables para importar estos productos son:

• Certificado Sanitario del País de Origen (Régimen Legal No. 5). • Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de

Venezuela, específicamente por la División Higiene de los Alimentos (Régimen legal No. 12). Para mayor información sobre los requisitos para tramitar el Registro Sanitario ver los anexos.

A pesar que el importador no requiere contar con Licencia de importación, es necesario que realice el trámite de su inclusión en el Registro de Importadores ante el Ministerio de Alimentación de Venezuela, específicamente ante la Dirección General de Mercadeo Interno y Externo de dicho organismo (ver requisitos para la inscripción en el registro de importadores en los anexos). - Certificaciones de Calidad El suero de leche en polvo esta sujeto a la Norma de Calidad Covenin No. 3495/ 1999 (en la cual solamente los criterios microbiológicos allí indicados representan la norma de obligatorio cumplimiento). En lo referido a las mezclas lácteas, se encuentran las normas aplicables a las fórmulas alimenticias adaptadas para lactantes; las cuales deben cumplir obligatoriamente con la Norma de Calidad Covenin No. 909/1996. En los anexos se muestra con detalle las especificaciones que establecen dichas normas. Adicionalmente, presentamos entre los anexos la definición y norma de calidad aplicable en Venezuela a la leche en polvo, a los fines que se pueda establecer las diferencias en cuanto a su definición y componentes en el mercado venezolano.

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

Adicionalmente, a los requerimientos mencionados arriba para la importación de preparaciones lácteas de uso industrial, existen otras barreras asociadas principalmente con las solvencias ante diferentes organismos oficiales que los importadores locales deben cumplir y mantener al día, a fin de obtener las divisas otorgadas para importar por parte de las autoridades gubernamentales encargadas (debido a la existencia del Régimen de Control de Cambios). Este es uno de los

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motivos por el cual las empresas en las industrias usuarias, compran materias primas cada vez con más frecuencia a importadores locales en lugar de importar directamente

ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIONES FOB

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE).

CÓDIGO ARANCELARIO: 1909.90.90 - Mezclas Lácteas

Descripción: Los demás extractos de malta; preparaciones alimenticias de harina,

grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente

desgrasada.

AÑO 2005 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTOS)

MONTO (US$) % PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Perú 1.030.573 1.149.874 31.60%

Colombia 727.548 954.086 26.22%

Bélgica 314.160 508.200 13.97%

Brasil 278.233 257.824 7.09%

Irlanda 152.700 372.000 10.22%

Gran Bretaña 102.000 197.700 5.43%

TOTAL IMPORTADO

2.647.077 3.638.838 100%

AÑO 2004

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN



Colombia 382.151 302.914 27.67%

Bélgica 269.280 476.960 43.58%

Brasil 228.986 181.440 16.58%

Francia 25.668 98.209 8.97%

Argentina 15.303 13.054 1.19%

TOTAL IMPORTADO

930.210 1.094.545 100%

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AÑO 2003 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN



Irlanda 803.943 487.823 26.59%

Colombia 590.564 505.998 27.58%

Estonia 176.600 272.723 14.87%

Chile 104.208 171.600 9.35%

Bélgica 65.280 117.800 6.42%

TOTAL IMPORTADO

1.839.383 1.834.589 100%

- Evolución de las Importaciones de Mezclas lácteas en Venezuela En cuanto al volumen total de importaciones de mezclas lácteas en Venezuela, se tiene que durante el año 2005, éstas se ubicaron en 2.6 Toneladas Métricas, con un valor total de US$ 3.6 Millones; presentando un incremento del 232% con respecto al año 2004 (US$ 1.09 Millones). El aumento en la compra de estos productos se debe entre otras razones, al parecer, a una mayor demanda de mezclas lácteas debido al aumento en la producción nacional de una extensa gama de fórmulas y bebidas a base de leche para el consumo de infantes y adultos. Según la información recopilada, el aumento en la producción venezolana de una variedad de productos lácteos no regulados tales como: leche descremada, leche modificada y con aditivos minerales y vitamínicos, que sustituyen las ventas de leche en polvo se debe al hecho de que los productores nacionales se han visto en la necesidad de diversificar y ampliar la oferta de productos lácteos disponible en el mercado para obtener mayores ganancias. Esto, como resultado de la regulación de precios vigente que establece los precios de venta al público de la leche en polvo entera, tan cercanos al costo total de producción, que se ha desincentivado la fabricación de leche en polvo por parte del productor nacional (el precio de venta regulado de la leche en polvo completa es de US$ 3,6 la bolsa de 1 Kg. y US$ 4,12 la lata de 1 Kg.). Tipo de cambio (Control de Cambios) Bs. 2.150 por dólar. De esta forma se ha ido dando paso en el mercado local a una nueva variedad de bebidas lácteas, muy similares a la leche en polvo pero con algún valor agregado adicional, los cuales no entran en la categoría de la regulación de precios establecida por el Gobierno y por tanto no limitan el margen de ganancia de los productores locales. Otro factor que ha incidido en el aumento en la demanda de mezclas lácteas se debe a la inclusión dentro de la cesta de productos comercializada a través de Mercal, parte de la Corporación C.A.S.A (entidad gubernamental –adscrita al Ministerio de Alimentación de la Republica Bolivariana de Venezuela- que distribuye y abastece productos de primera necesidad a la población de escasos recursos), de Lactovisoy y otras bebidas lácteas a

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base de leche en polvo con algunos componentes agregados, a precios competitivos a los de la leche en polvo entera. En cuanto al uso industrial de las mezclas lácteas, los riesgos de abastecimiento de leche que corren las empresas locales, ha generado el aumento de precio de la leche como materia prima. Factor que ha generado que en muchas empresas, que fabrican helados y bebidas para lactantes consideren la utilización de mezclas lácteas como sustitutos en sus procesos de producción, con el fin de abaratar sus costos. Al observar el gráfico 1, referido a las importaciones totales de mezclas lácteas medidas en volumen (Kilos) y Valor (US$) en Venezuela durante el período comprendido entre los años 2003- 2005, se observa el aumento en las compras externas de mezclas lácteas; aunado a un incremento en el precio de las mismas, ocurrido posiblemente como resultado del aumento en los precios internacionales de la leche y sus derivados debido a las sequías de las últimas temporadas en la Region de Asia-Pacífico.

Gráfico 1: Evolución de las importaciones de Mezclas lácteas en Venezuela Partida arancelaria (1901.9090)

Años 2003- 2005

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2003 2004 2005

Kilos Dolares


- Evolución de las Importaciones de Mezclas lácteas por país de Origen A lo largo del periodo de tres años analizado, se tiene que Venezuela importa regularmente mezclas lácteas provenientes de Colombia, Bélgica, Irlanda y Brasil. La participación en el total de las importaciones de cada uno de estos países, varía cada año, sin embargo Colombia es el país que mantiene más estable su participación en el mercado venezolano con un promedio del 27.15% del total importado durante los últimos tres años. La fuerte posición de Colombia se debe seguramente a su cercanía con Venezuela (que naturalmente disminuye los costos de flete), a la existencia de importantes empresas lácteas en Venezuela de capitales colombianos, así como las ventajas arancelarias que gozan los productos provenientes de Colombia. A partir del año 2004, encontramos una participación cada vez más significativa de Brasil (3er y 4to lugar) en el total de importaciones de los últimos dos años; posiblemente

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como resultado del programa de desgravación comercial, que entró en vigencia a partir del 2004 con la firma de Venezuela del Acuerdo de Complementación Económica con los países del MERCOSUR; el cual favorece las importaciones de países miembros del dicho bloque regional por la disminución de aranceles para sus productos (el arancel para el producto proveniente de Brasil en el año 2006, se ubicó en 14% y se ubicará en 12.4% a partir del año 2007). Durante el año 2005, se observa que Perú es el principal país de origen de mezclas lácteas, y es difícil explicar esta situación puesto que dicho país no ocupa tradicionalmente un lugar importante en las importaciones de mezclas lácteas realizadas por Venezuela. No obstante, es posible que debido a la existencia del 100% de preferencias arancelarias que se mantienen con Perú, alguna empresa trasnacional con operaciones en ambos países haya aprovechado las ventajas arancelarias para realizar importaciones provenientes de filiales en ese país. Si bien para el año 2003, Chile ocupa el cuarto lugar en importancia y 9.35% de la participación de mercado en las importaciones totales de Venezuela, esta situación se ha ido revirtiendo a lo largo del tiempo ya que durante los años 2004 y 2005 no se observan importaciones significativas desde Chile. En opinión de algunas empresas venezolanas en industrias usuarias de estas materias primas, el producto chileno no se adapta muy bien a las necesidades específicas de ciertas industrias (por ejemplo en el caso de la industria de panadería y pastelería) las cuales prefieren comprar leche en polvo a precio regulado para fabricar sus productos. En opinión de los importadores, para vender dichos productos se requiere trabajar de manera muy cercana a las empresas usuarias, a fin de ofrecerles un insumo con características específicas, que cumpla con sus requerimientos y se adapte a las características de sabor y textura tradicionales de los productos finales.

Gráfico 2: Importaciones de Mezclas lácteas en Venezuela por país de Origen Partida arancelaria (1901.9090)

Años 2003- 2005

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Kil

os B

ruto

s

Colombia Peru Irlanda Belgica Brasil Chile

2005

2004

2003


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CÓDIGO ARANCELARIO: 0404.10.00 – Lactosuero

Descripción: Lactosuero, aunque este modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante.

AÑO 2005

VARIEDAD


MONTO (US$)

% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Lactosuero Parcial o Totalmente desmineralizado Cod: 0404.1010

5.287.275

4.698.577

62.73%

Lactosuero Los demás Cod: 0404.1090

3.020.576 2.791.574 37.27%

TOTAL IMPORTADO

8.307.851 7.490.151 100%

AÑO 2004

VARIEDAD


MONTO (US$)

% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Lactosuero Parcial o Totalmente desmineralizado Cod: 0404.1010

4.157.745

2.986.545

62.86%

Lactosuero Los demás Cod: 0404.1090

2.621.766

1.764.327

37.14%

TOTAL IMPORTADO

6.779.511 4.750.872 100%

AÑO 2003

VARIEDAD



Parcial o Totalmente desmineralizado

3.089.774

1.709.306

79.81%

Los demás 780.247 432.452 20.19%

TOTAL IMPORTADO

3.870.021 2.141.758 100 %

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AÑO 2005

Código aranc.: 0404.1010: Lactosuero- Parcial o Totalmente Desmineralizado




Polonia 1.934.464 1.735.873 36.94%

Chile 1.266.124 1.104.301 23.50%

Estados Unidos 820.211 635.681 13.53%

Francia 725.444 647.464 13.78%

Suiza 235.694 199.648 4.25%

Irlanda 143.886 245.530 5.23%

TOTAL IMPORTADO

5.287.275 4.698.577 100%

Código aranc.: 0404.1090: Lactosuero-Los demás




Polonia 1.154.176 1.070.080 38.33%

Estados Unidos 730.966 574.048 20.56%

Chile 725.734 794.880 28.47%

Francia 157.800 132.494 4.75%

Holanda 120.400 104.870 3.76%

TOTAL IMPORTADO

3.020.576 2.791.574 100%

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AÑO 2004

Código arac.: 0404.1010: Lactosuero- Parcial o Totalmente Desmineralizado




Polonia 1.749.552 1.208.400 40.46%

Chile 1.156.666 800.199 26.79%

Francia 406.132 367.321 12.30%

Estados Unidos 345.457 200.180 6.70%

Gran Bretaña 162.720 129.725 4.34%

Suiza 97.536 75.840 2.54%

TOTAL IMPORTADO

4.157.745 2.986.545 100%





Polonia 1.250.432 780.620 44.24%

Chile 770.329 533.472 30.24%

Estados Unidos 409.919 274.131 15.54%

Francia 154.800 103.864 5.89%

TOTAL IMPORTADO

2.621.766 1.764.327 100%

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AÑO 2003

Código aranc.: 0404.1010: Lactosuero- Parcial o Totalmente Desmineralizado




Polonia 885.952 467.391 27.34%

Francia 686.302 418.330 24.47%

Chile 631.488 370.206 21.66%

Estados Unidos 560.383 200.780 11.75%

Canadá 127.250 62.500 3.66%

Irlanda 72.923 102.240 5.98%

TOTAL IMPORTADO

3.089.774 1.709.306 100%





Polonia 292.608 164.601 7.69%

Estados Unidos 277.299 130.287 6.08%

Chile 210.340 137.564 6.42%

TOTAL IMPORTADO

780.247 432.452 100%

- Evolución de las Importaciones de suero de leche en Venezuela

El suero de leche en polvo es una materia prima que cada vez toma más importancia en Venezuela en la producción de lácteos y productos derivados. Para el año 2004, las importaciones de suero de leche aumentaron en volumen un 75% con respecto al año anterior; en tanto que para el ano 2005, estas se incrementaron a en un 22.54%, alcanzando un valor de 7.4 millones de dólares (US$). La mayor demanda de suero de leche se refiere al suero desmineralizado, el cual ocupó durante los años 2004 y 2005, más del 62% de la demanda total de este producto. El incremento en las importaciones de lactosuero se debe principalmente a una creciente demanda por parte de una gran variedad de industrias usuarias principalmente los fabricantes de productos de pastelería, postres y bebidas lácteas.

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Gráfico 3: Evolución de las importaciones de suero de leche en Venezuela Partida arancelaria (0404.10.00)

Años 2003- 2005

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2003 2004 2005

Kilos Dolares


- Evolución de las importaciones de suero de leche por tipo y origen En Venezuela alrededor de un 20%-30% de la demanda nacional de lactosuero se abastece internamente, por lo que más del 65% de la demanda de este insumo es de origen importado. Del total de lactosuero importado, la mayor demanda (más del 62%), se refiere a suero desmineralizado, posiblemente debido a que este suero puede reemplazar parcialmente a la leche descremada, que es la que mayormente se utiliza en Venezuela para producir mezclas húmedas y secas, bebidas, confitería, productos de panadería y helados. Los principales países de los cuales Venezuela importa suero de leche son Polonia, Chile, Estados Unidos y Francia; los cuales conjuntamente agrupan cerca del 80% de las importaciones anuales de producto. Otros países tales como Suiza, Irlanda, Canadá y Gran Bretaña, también han efectuado envíos hacia Venezuela aunque su participación en el mercado es mucho más reducida. Polonia es el país que tiene la mayor participación de mercado en las importaciones hacia Venezuela debido fundamentalmente a los bajos precios del producto y la calidad del mismo (tanto en el caso del suero de leche desmineralizado como en los demás sueros, el país posee más del 35% de participación de mercado al año); le sigue Chile (cuya participación en el mercado nacional ha venido aumentando desde el año 2003), y Francia. Se espera que Francia disminuya cada vez más su participación, pues se dice que está dirigiendo su oferta más hacia la región de Asia, la cual presenta un aumento en la demanda de estos insumos por su creciente consumo de productos lácteos.

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Gráfico 4: Importaciones de suero de leche en Venezuela por país de origen Partida arancelaria (0404.10.00)

Años 2003- 2005

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1,000,000

2,000,000

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7,000,000

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Kil

os B

ruto

s

Polonia Chile EEUU Francia Otros

200520042003


POTENCIAL DEL PRODUCTO Suero de leche La capacidad de producción en el mercado local de suero de leche en polvo es limitada y solo existe una empresa productora que cubre alrededor del 20%-30% de la demanda. Las importaciones de este producto cubren un alto porcentaje de la demanda interna y Chile ocupa un lugar muy importante en las importaciones totales de producto. El suero chileno es reconocido entre los usuarios como un suero de buena calidad, especialmente por sus bajos niveles de cloruro de sodio en comparación al suero de leche local; razón por la cual se dice que el suero de leche proveniente de Chile es más dulce y de mejor compatibilidad de sabor que el producido en Venezuela. A pesar de su buena calidad, el factor que más beneficia las importaciones del suero de Chile es el arancel de 0%, el cual lo hace muy competitivo en el mercado nacional. Durante el período 2003-2004, las importaciones de suero de leche en polvo en el país se duplicaron, como resultado de su uso extendido como componente en la fabricación de leche en polvo completa y en vista de la regulación impuesta al precio de la leche en polvo por parte del Estado Venezolano. Esto motivó que algunas empresas alteraran la composición que define tradicionalmente la leche en polvo en Venezuela, utilizando una composición mayor de suero de leche en polvo como sustituto, a fin de reducir sus costos de producción. A partir del año 2004, la tendencia a usar este producto como insumo en la fabricación de leche en polvo entera, ha disminuido como resultado de una mayor supervisión y fiscalización de los organismos del Estado encargados de proteger al consumidor; los cuales monitorean con frecuencia los componentes y especificaciones que se indican como ingredientes en la etiqueta en los productos disponibles al consumidor final (la

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leche completa debe en Venezuela poseer estrictamente un 26% de grasa, entre otras características que se pueden ver en los anexos). Este factor explica en parte la pequeña disminución en la tasa de crecimiento que presentan las importaciones de suero de leche para el año 2005. A pesar de que existe un mayor control en cuanto al uso de este insumo en la fabricación de leche completa, se espera que se mantenga el consumo creciente del mismo en la industria local como resultado de la fabricación de nuevas variedades de productos lácteos y debido al alto costo de la leche entera como insumo. Su uso es amplio y creciente en la fabricación de helados, bebidas lácteas y productos de panadería y pastelería. Entre estas industrias es muy común la demanda de suero descremado. El potencial que tiene el suero de leche en polvo chileno en el mercado local es amplio, y en este momento existen nuevos importadores locales en proceso de tramitación de permisos de inclusión como importadores de varias marcas de origen chileno. El hecho de que no existan importantes barreras a la importación de los productos (tales como licencias de importación), y la existencia del arancel preferencial para Chile, representan grandes ventajas para la importación del producto. Mezclas lácteas En el caso de las mezclas lácteas, su uso a nivel industrial en Venezuela es reducido en los actuales momentos ya que apenas se está creando un mercado para estos insumos. En opinión de diversos importadores locales, las mezclas lácteas deben adaptarse a las características deseadas y acostumbradas del producto final, razón por la cual las industrias usuarias deben realizar varias pruebas antes de aprobar su uso e importación, y esto representa una barrera para la comercialización de estos productos en Venezuela, debido al tiempo y disposición que se requiere por parte de las empresas usuarias locales para realizar las pruebas. Al momento de introducirlas a este mercado, las mezclas presentan la dificultad de que es necesario hacer pruebas de calidad y adaptar la mezcla a las características tradicionales de textura y sabor del producto final de las empresas locales y esto requiere un mejor y mayor seguimiento de este mercado por parte del exportador de mezcla de Chile, previo a la labor de venta de sus productos. Es por esto que en la mayoría de los casos, las importaciones de mezclas lácteas han sido realizadas directamente por las empresas que las utilizan en sus procesos industriales, y no por los importadores de lácteos que abastecen regularmente a estas industrias. No obstante, la situación de la demanda de mezclas lácteas en Venezuela está cambiando y existen oportunidades de introducir estos insumos en el corto y mediano plazo, entre las empresas fabricantes de productos lácteos en las industrias usuarias. En la mayor parte de los casos, las mezclas lácteas representan un insumo sustituto de la leche entera en polvo, la cual debido a sus escasos niveles de producción nacional y altos precios del producto de origen importado, se ha vuelto cada vez más costosa para las industrias usuarias. Hasta el momento, algunas de las empresas entrevistadas de fabricación de helados y fórmulas infantiles complementarias para lactantes, manifestaron mucho interés en importar mezclas lácteas y están realizando pruebas piloto y análisis de estos insumos como componentes de sus productos finales. Dentro de los tipos de mezclas más solicitados, las de mayor demanda son las mezclas base que puedan ser despachadas al cliente premezcladas para facilitar el proceso de producción. En el caso de la industria de helados se buscan mezclas que contengan suero de leche (25% de suero de acuerdo a la proporción de leche, según la norma americana), grasa vegetal (de soya hidrogenada, palma, coco o cualquiera que se adecue); pero lo

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más importante es que la mezcla se asemeje a la definición de leche entera en Venezuela (la cual contiene 26% de grasa) ya que la misma satisface el análisis de compatibilidad de sabor, textura y cuerpo del helado. En estos casos el análisis de la mezcla también se realiza de acuerdo a la calidad de las proteínas y la grasa vegetal. Existe también demanda de mezclas lácteas en Venezuela, para la fabricación de formulas infantiles de preparación instantánea a base de cereales como harina de maíz, arroz y avena; los cuales complementan la alimentación de niños mayores a 6 meses de edad. Entre los principales componentes de estas mezclas en encuentran: Harina de arroz, azúcar, oligofructosa e inulina (Prebio 1), carbonato de calcio, fosfato disódico, cloruro de sodio, vitaminas (C, niacina, E, A, ácido pantoténico, B2, B1, B6, D, ácido fólico, biotina, B12), fumarato ferroso, saborizantes, y en algunos casos trazas de leche y gluten (en los anexos se presenta la demanda de mezclas lácteas de una importante empresa venezolana que fabrica estas fórmulas, en base a la información suministrada por su departamento de compras). En el caso de las formulas infantiles de inicio (para lactantes con edad inferior a los 6 meses), éstas están compuestas generalmente por una mezcla de grasa, proteína vegetal y carbohidratos. La demanda de mezclas lácteas para la producción de formulas infantiles de inicio no se considera muy relevante en Venezuela, puesto que la mayor parte de las fórmulas de este tipo disponibles en el mercado local son de origen importado; en su mayoría por laboratorios farmacéuticos, que las importan desde sus filiales en el exterior. Estos explican entre otras razones para esto, el ahorro de costos y la optimización de sus procesos producción. En el caso de las empresas que fabrican productos de panadería y pastelería, estos prefieren utilizar leche en polvo como insumo en lugar de mezclas lácteas, ya que al utilizarla, ésta les rinde más, tiene más proteínas y les resulta más económica que las mezclas importadas. Recordemos que gran parte de las panaderías en Venezuela son artesanales y no industriales, por lo que tienen acceso a la leche en polvo a precios regulados (el precio de venta regulado de la leche completa es de US$ 3,6 la bolsa de 1 Kg. y US$ 4,12 la lata de 1 Kg.) Tipo de cambio (Control de Cambios) Bs. 2.150 por dólar. Adicionalmente, en el caso de esta industria usuaria y en base a pruebas realizadas en el pasado, las mezclas de origen chileno no han cumplido con las características de sabor y requerimientos de salud que solicitan. En resumen, al no existir producción local y en vista de la demanda que se está creando; existe un potencial para las mezclas lácteas provenientes de Chile; sin embargo es necesario ofrecer precios competitivos y hacer un trabajo de educación y seguimiento a las empresas en las industrias locales que se muestran interesadas en estos insumos (como por ejemplo heladerías, fabricantes de cereales infantiles y bebidas lácteas), a los fines de generar una demanda estable y continua en el mediano plazo. Este trabajo se podría realizar en conjunto entre el exportador chileno y las empresas usuarias locales, ya que se hace necesario un mayor apoyo a las empresas pertenecientes a la industria, de modo que estas adapten sus sistemas de producción y gestión de calidad a las mezclas.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA A nivel del mayorista importador, los precios del suero de leche en polvo se fijan de acuerdo a la oferta internacional de producto, y su precio se ve afectado por la capacidad de recolección de leche de los productores internacionales más importantes. Cuando la oferta de suero a nivel internacional es escasa, los países primeramente abastecen su

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demanda interna y el excedente se exporta, lo que provoca el alza en los precios internacionales del producto. Los precios internacionales de la leche se elevaron durante el año 2005 y 2006, debido a un fuerte crecimiento de la demanda de Asia sudoriental y África del Norte, la reducción de las subvenciones a la exportación en la Unión Europea, y por causa de suministros limitados por parte de Oceanía, que ha disminuido su capacidad de recolección de leche durante los últimos dos años, como resultado de condiciones climáticas adversas. Estos factores coyunturales, también han producido un incremento en los precios del suero de leche ofrecido en Venezuela. Al comparar los precios de las diferentes marcas de suero ofrecidas en Venezuela, no se observan variaciones importantes en el precio de acuerdo al país de origen. El suero de leche en polvo proveniente de Chile y USA tiene un precio promedio de 1US$/ Kg. (FOB). En el caso del suero proveniente de Polonia, este se vende actualmente a un precio de 0.96 US$/Kg. (FOB) y 1.07 US$/ Kg. (CIF), que lo hace bastante competitivo en el mercado local. El suero de leche desmineralizado se vende a un precio relativamente superior (alrededor de 33% superior) al suero dulce de leche. El margen del importador oscila entre 12% -15% del precio del producto al ser vendido a las industrias usuarias. A continuación se detallan las marcas de suero de leche en polvo que comúnmente se importan en Venezuela:

Origen Marcas

Polonia Mlekpol, Laktopol

Francia Lactalis, Euroserum

Chile Colún, Mupulmo, Soprole

USA American Dairy

En cuanto a las mezclas lácteas, sus precios son muy variables pues dependen de la composición de la mezcla y sus aplicaciones. Adicionalmente, en Venezuela el uso de las mismas no es muy extendido, por lo que la competencia en precios entre marcas importadas es baja. A modo general y como referencia, el precio FOB de una mezcla láctea importada, que se usa en la producción de bebidas a base de leche con sabor a chocolate (inferior al 40% en peso de cacao), es de US$ 3,25 el Kilogramo. Una de las marcas de mezclas lácteas que más se conocen en el mercado local son las de la empresa de origen chileno Watts. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Son pocos los incentivos ofrecidos al importador local por parte de sus proveedores en el exterior. En Venezuela existe una demanda insatisfecha de insumos lácteos y el importador tiene colocada la mercancía antes de que ésta arribe al país. Las compras de insumos lácteos a nivel de la industria se pagan generalmente de contado, y por ende las principales ventajas que se ofrecen son descuentos por volumen y ventajas crediticias.

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En vista de la poca capacidad de los productores locales para cubrir la demanda interna de suero de leche en polvo, el importador tampoco realiza fuertes campañas de promoción y mercadeo de los productos importados. En opinión de algunos importadores, estos son productos que se venden por sí solos, en vista de la carencia en la oferta local. El mercadeo y las estrategias de promoción no juegan un factor muy importante para la decisión de compra del producto y las industrias usuarias buscan fundamentalmente contar con un insumo de calidad que cumpla con las condiciones organolépticas esperadas, tener proveedores confiables y comprar a precios competitivos. Los consumidores, representados por las industrias que procesan estos insumos para ser incorporados en sus procesos productivos, están interesados en la calidad del producto, la confianza y relación que mantengan con el importador, y el precio ofrecido. En la Región Capital, los compradores son más exigentes y esperan mayores beneficios y ventajas asociadas a la compra del producto como descuentos por volumen, precios, etc.; mientras que hacia las regiones del interior de Venezuela los compradores se enfocan básicamente en la calidad de los productos. Una buena relación precio-calidad del producto chileno, apoyado en la existencia de preferencias arancelarias las cuales disminuyen los costos de importación de los productos provenientes de Chile, parecen favorecer de forma importante sus importaciones hacia el mercado venezolano. No obstante, en el caso del suero importado de Polonia, este es muy buscado por su calidad superior y sabor, y el producto cuenta además con un precio de origen ligeramente más económico al del producto de origen chileno. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Suero de Leche El canal de comercialización del suero de leche en polvo funciona primordialmente a través de empresas importadoras de insumos y materias primas para la industria alimenticia, las cuales traen grandes cantidades de este insumo para distribuirlo a las industrias usuarias, entre las cuales se encuentran empresas grandes y medianas fabricantes de bebidas lácteas, helados, panadería y pastelería. Algunas de las empresas que compran lactosuero a los importadores locales (entre las cuales se encuentran grandes multinacionales) también realizan importaciones directas de suero de leche. Esta situación ocurre primordialmente en la Región Capital del país y en los estados de mayor actividad industrial tales como: Lara, Aragua y Carabobo. Hacia el resto del país, debido a que la demanda de producto es inferior, se maneja la figura del revendedor o distribuidor mayorista, el cual compra a los grandes importadores ubicados en las regiones centrales anteriormente señaladas y posteriormente distribuye el producto en la Región Oriental de Venezuela y otras áreas geográficas. Los principales motivos por los cuales las empresas grandes y medianas se abastecen también a través de importadores locales, se debe a que obtienen una mayor productividad al dedicarse primordialmente a las labores de producción y no a la importación, y en segundo lugar puesto que en caso de que no cumplan con todas las solvencias y exigencias que les permita acceder al sistema de administración de divisas debido al Control de Cambios, tienen la posibilidad de adquirir el producto traído por los importadores. Existe también el caso de empresas medianas y pequeñas que producen postres,

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productos de panadería y pastelería, que debido a las reducidas cantidades que utilizan de este insumo, no es necesario para ellas disponer de contenedores completos sino de pequeñas cantidades de producto. Dichas empresas también prefieren comprar a importadores locales y existen empresas especializadas en satisfacer la demanda del canal de comercios dedicados a la panadería y pastelería; cuya demanda de suero es inferior, en comparación con otras industrias. Mezclas lácteas La comercialización de las mezclas lácteas, se realiza de forma distinta a la del suero de leche en polvo. Las mezclas lácteas son adquiridas directamente por las empresas en las industrias usuarias puesto que poseen características específicas, y deben cumplir con las demandas y requerimientos de calidad necesarias para la elaboración de sus productos finales. Las principales industrias usuarias en Venezuela son las que producen bebidas a base de leche para adultos y fórmulas infantiles complementarias a base de harinas. Es por esto, que las importaciones de mezclas no se realizan mayormente a través de importadores, sino directamente por las empresas usuarias pues la compra de éstas depende de su proceso de producción y requerimientos particulares. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA El producto a granel se vende contenido en sacos de 25 Kg. netos, envasados en bolsa interior de polietileno y bolsa exterior de papel Kraft multipliego. Los envases de este producto deben ser de un material suficientemente inerte a la acción del producto, de tal forma no altere sus características sensoriales ni produzca sustancias tóxicas durante su manejo, transporte y almacenamiento (para mayor información acerca de la norma venezolana para el empaque y rotulado de los alimentos envasados consultar la Norma Convenin No. 2952). SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Tal como se ha señalado, la producción nacional de suero de leche en polvo es bastante limitada y existe una gran demanda interna de suero de leche en polvo que se abastece por medio de importaciones. Chile ha venido aumentando su participación de mercado en las importaciones totales de suero de leche en Venezuela durante los últimos años, para ubicarse incluso por encima de otros países que regularmente exportan hacia este mercado. La mayor ventaja que presenta el suero chileno son las preferencias arancelarias en el marco del ACE No. 23, que lo hace muy competitivo en comparación con el producto importado de otros países. En opinión de diversas empresas locales, el suero chileno se considera también de buena calidad pero presenta como única desventaja el hecho que la oferta exportable hacia el mercado venezolano es a veces limitada; lo cual se podría mejorar con un mayor volumen de producto exportable hacia Venezuela. Se recomienda mantener un diálogo con los importadores locales más importantes, a fin de conocer en qué medida el importador puede incrementar su oferta hacia los clientes

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que posee en este mercado; ya que existe la posibilidad de vender más producto a las industrias locales en vista de la escasez de leche y del incremento en la producción nacional de bebidas y otras variedades de productos lácteos que utilizan el suero de leche en polvo como insumo. Se recomienda al exportador chileno que para colocar sus productos en Venezuela establezca primero contacto con los importadores locales que de forma recurrente realizan esta actividad, pues poseen la experiencia, solvencias y relaciones con clientes potenciales, ideales para posicionar e introducir los nuevos productos provenientes de Chile. En cuanto a las mezclas lácteas, pocas empresas en Venezuela actualmente importan y utilizan las mismas en su proceso productivo. No obstante, existe un creciente potencial para introducir y popularizar estos insumos, sobretodo entre las empresas fabricantes de helados, bebidas lácteas para adultos y fórmulas a base de cereales para niños. Se requiere un trabajo de seguimiento y educación directo por parte de las empresas exportadoras en Chile, con las empresas usuarias en el mercado local, a fin de ofrecerles las ventajas de estos productos y el poder adaptarlos satisfactoriamente a sus necesidades y características específicas requeridas para sus productos finales. A través del Servicio de Información Comercial de ProChile, los exportadores podrán adquirir información actualizada de las empresas del sector lácteo venezolano, importadores de materias primas para la industria alimenticia e industrias, así como las respectivas personas de contacto que se encuentran a cargo de las compras (teléfono, fax, email, website, etc). Se sugiere organizar visitas y misiones comerciales al mercado venezolano, con la finalidad de posicionar el suero de leche de origen chileno, así como promover a Chile como proveedor confiable de mezclas lácteas como materias primas. Para ello, la Oficina Comercial prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa. Asimismo, la Oficina de ProChile en Caracas podrá apoyar en la organización de eventos, seminarios y exposiciones (showrooms), que permitan la difusión de la oferta exportable de mezclas lácteas y suero de leche en polvo, con la finalidad de difundir oportunidades de negocios dentro del sector lácteo venezolano e importadores.

OTRAS INFORMACIONES: CONTROL DE CAMBIOS

Desde el año 2003 se encuentra vigente un Control de Cambios en Venezuela y en la actualidad la paridad oficial se ubica en 2.150 Bolívares por dólar. El organismo que actualmente administra dicho Control es la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). www.cadivi.org.ve

En el marco de dicho Control, diferentes Ministerios publicaron nóminas de productos prioritarios que tienen acceso a divisas preferenciales. Sin embargo, a contar del mes de octubre del año 2003, se abrieron nuevas oportunidades para los exportadores chilenos, por cuanto los importadores venezolanos pueden acogerse al Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI. A través de este mecanismo se pueden efectuar operaciones con dólares preferenciales para la importación de cualquier producto chileno, por cuanto no se aplican las mencionadas nóminas de productos prioritarios y

http://www.cadivi.org.ve

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adicionalmente el procedimiento para la solicitud y aprobación de divisas a los importadores es bastante ágil.

La Oficina Comercial de ProChile en Caracas se encuentra a disposición para ofrecer información adicional que se requiera con respecto al Control de Cambios u otros temas vinculados que sean de interés para el sector exportador. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS El evento más importante para la promoción de estos productos es el Foro Venezolano de la Leche que es organizado cada dos años por la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (CAVILAC). Este evento tiene como objetivo hacer un diagnóstico de la situación corriente del mercado de lácteos en Venezuela y su relación con Latinoamérica, así como propiciar políticas de integración entre los actores y relacionados que beneficien el circuito lácteo en el país. El más reciente Foro Venezolano de la Leche organizado por CAVILAC tuvo lugar el 29 de Noviembre del año 2005, por lo que se espera que el próximo Foro tenga lugar en Noviembre de 2007. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

• Ministerio de Alimentación (MINAL): www.minal.gob.ve • Sencamer (Normas Covenin): www.sencamer.gob.ve • Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT):

www.seniat.gov.ve • Cámara Venezolana de Industrias lácteas: www.cavilac.org • Comisión de Administración de Divisas (CADIVI): www.cadivi.gov.ve • Instituto Nacional de Estadísticas, INE: www.ine.gov.ve • BUSCADORES:

www.google.com.ve www.cantv.net www.auyantepui.com

ANEXOS 1.- Requisitos de Calidad exigidos para los productos:

A) Suero de leche en polvo B) Fórmulas alimenticias adaptadas para lactantes C) Leche en polvo completa enriquecida con vitaminas A y D

2.- Composición de las Mezclas Lácteas que demanda una empresa local para la elaboración de fórmulas alimenticias adaptadas para lactantes (complementarias). 3.- Trámites para efectuar el Registro Sanitario de Alimentos. 4.- Requisitos para Solicitud de Certificados de No producción o Producción Insuficiente.

http://www.minal.gob.ve

http://www.sencamer.gob.ve

http://www.seniat.gov.ve

http://www.cavilac.org

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http://www.cantv.net

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5.- Requisitos para la Inscripción en el Registro de Importadores. 1.- Requisitos de Calidad A) Producto: Suero de leche en polvo Norma Covenin No. 3495: Norma Venezolana de Calidad que establece los requisitos que debe cumplir el suero dulce de leche en polvo para uso industrial. DEFINICIONES

- Suero dulce líquido: Es el subproducto de la elaboración del queso, obtenido de la coagulación por el cuajo de leche pasteurizada no ácidas y cuya acidez no sobrepasa los 19.0 de NaOH 0,1 N/100 ml de muestra.

- Suero dulce en polvo: Es el producto definido en el punto anterior, que se ha obtenido

por la eliminación casi total del agua de composición del suero dulce de leche.

REQUISITOS

- No debe contener preservativos, neutralizantes, sustancias tóxicas ni cualquier otra sustancia ajena a su naturaleza.

- Debe ser de color blanco-amarillento homogéneo, característico del producto. - Debe presentar olor y sabor característico del producto, estar exento de sabores y

olores extraños a la naturaleza del mismo. - Debe ser un polvo homogéneo, exento de grumos, libre de partículas quemadas

visibles o materias extrañas. - Debe cumplir con los requisitos físicos y químicos presentados en la Tabla 1. - Debe cumplir con los criterios microbiológicos establecidos en la Tabla 2 (estos son de

obligatorio cumplimiento).

ENVASE

El producto a granel debe estar contenido en una bolsa interior de polietileno de baja densidad, cerrada herméticamente. Esta bolsa a su vez debe estar contenida en una bolsa multipliego de tres capas. Dichas bolsas deberían tener las siguientes características: - Bolsa Interior: de polietileno de baja densidad con un espesor mínimo 100 µm, así

mismo se exige sin excepción que dicha bolsa este cerrada independientemente de los pliegos del papel y ambos extremos deben ser termosellados.

- Bolsa Multipliego: Papel multipliego con una resistencia total mínima de 425g/m2 cuyo segundo pliego esta recubierto con polietileno de alta densidad con un mínimo de 16g/m2 laminado en su cara exterior.

- En ningún caso el pliego externo puede tener una resistencia inferior a 90 g/m2

ROTULACION

El saco debe poseer en su parte externa: 1. Nombre descriptivo del producto y Marca 2. Peso neto o contenido neto (Kg. o g.). 3. Lista de ingredientes del producto. 4. Elaborado por: ______________________ En:_____________________ 5. Importado por: ______________________________________________ 6. Registrado en el M.S.D.S bajo en Nº A- __________________________

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8. Numero de lote, Fecha de elaboración, Fecha de Vencimiento.

Tabla 1. Requisitos Físico-químicos

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Tabla 2. Criterios Microbiológicos

B) Producto: Formulas Alimenticias Adaptadas para Lactantes Norma Covenin No. 909: Norma Venezolana de Calidad que establece los requisitos obligatorios que deben cumplir las Formulas Alimenticias Adaptadas para Lactantes. DEFINICIONES - a) Fórmulas alimenticias para lactantes: Es el producto en forma liquida sometido a

un proceso de esterilidad comercial o en polvo elaborado de conformidad con esta norma y/o normas internacionales aplicables, destinado a utilizarse cuando sea necesario como sustituto de la leche humana en la satisfacción de los requerimientos nutricionales normales de los lactantes.

- b) Fórmulas de inicio (preparaciones para lactantes): Es el producto definido en el

punto a), destinado a la alimentación de lactantes sanos hasta la edad de 6 meses y adaptado a sus características fisiológicas.

- c) Fórmulas de seguimiento o continuación (alimento complementario): es el

producto definido en el punto a), diseñado como complemento de la leche materna o de las preparaciones para lactantes, cuando aquella o estas resulten insuficientes para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante a partir de los 6 meses de edad.

- d) Fórmulas para neonatos de bajo peso: es el producto definido en el punto a),

elaborado a base de leche modificada de vaca, diseñada para garantizar los requerimientos nutricionales especiales de los neonatos con bajo peso (inferior a 2,5 Kg.).

- e) Fórmulas de Soya: Es el producto definido en el punto a), de base no láctea,

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preparado exclusivamente a partir de proteína aislada de soya y aceites vegetales. - f) Fórmulas lácteas sin lactosa: Es el producto definido en el punto a), preparado

básicamente a partir de la caseína, exenta de lactosa. - g) Fórmulas hipoalergénicas: Es el producto definido en el punto a), preparado a base

de hidrolizado de proteína del suero (péptido de cadena corta y aminoácidos), de baja osmolalidad y exenta de lactosa y sacarosa.

- h) Fórmulas para desordenes metabólicos: Es el producto definido en el punto a),

diseñado especialmente para lactantes con enfermedades metabólicas congénitas. - i) Fórmulas acidificadas: Es el producto definido en el punto a), con base láctea

sometido a un proceso de acidificación biológica o química, para lactantes con trastornos gastrointestinales.

- j) Fórmulas elementales y semielementales: Es el producto definido en el punto a),

cuyos ingredientes han sido hidrolizados para facilitar su absorción. CLASIFICACION DE LAS FORMULAS ADAPTADAS PARA LACTANTES Según su ingrediente primario: - Fórmulas lácteas - Fórmulas no lácteas Estos dos grupos a su vez comprenden: - Fórmulas de inicio y/o preparación para lactantes - Fórmulas de seguimiento o continuación (alimento complementario) - Fórmulas para neonatos de bajo peso - Fórmulas de Soya - Fórmulas lácteas sin lactosa - Fórmulas hipoalergénicas - Fórmulas para desordenes metabólicos - Fórmulas acidificadas - Fórmulas elementales y semielementales REQUISITOS Generales: - La fórmula alimenticia adaptada para lactantes debe ser un producto a base de leche

de vaca y/o de otros componentes de origen animal y vegetal, que se consideren adecuados para la alimentación de los lactantes.

- El producto y todos sus componentes no deben haber sido tratados con radiaciones ionizantes.

- Los ingredientes deben ser limpios, sanos, inocuos, y de buena calidad. - La utilidad de los nutrientes, considerados ingredientes facultativos, debe estar

demostrada científicamente. Cuando se añada alguno de estos nutrientes, el alimento (formula) debe contener las cantidades ajustadas a las necesidades de los lactantes.

- Aditivos alimentarios: en la preparación de las formulas alimenticias adaptadas para

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lactantes se permitirá el uso de los aditivos indicados en la Tabla 2. - Contenido energético: Cuando se prepare de acuerdo a las instrucciones de empleo,

100 ml del producto listo para usar, debe proporcionar las Kilocalorías establecidas en la Tabla 2.

- El producto debe prepararse con especial cuidado, mediante Buenas Prácticas de Manufactura (BPF), a fin de eliminar totalmente los residuos de los plaguicidas que puedan exigir la producción, almacenamiento o elaboración de las materias primas o del producto final.

- Pueden añadirse aminoácidos esenciales, para mejorar la calidad de las proteínas, en las cantidades necesarias al efecto, y solo se pueden utilizar las formas naturales L de los aminoácidos.

- El producto no debe contener contaminantes tales como: residuos de hormonas ni de antibióticos, especialmente de sustancias farmacológica mente activas.

Físico- químicos - La formula alimenticia adaptada para lactantes debe contener, por cada 100

Kilocalorías utilizables ingeridas, las cantidades, mínimas y máximas de vitaminas y minerales en forma utilizable que se especifican en las Tablas 3 y 4.

- Linoleato: el producto debe contener ácido linoleico (en forma de glicéridos) en la cantidad establecida en la Tabla 1.

- El producto debe cumplir con el contenido de grasa, establecido en la Tabla 1. - El contenido de humedad, cenizas y carbohidratos debe ajustarse a la composición

declarada por el fabricante, determinados según las Normas Venezolanas Covenin N0. 1077, 368 y 1013 respectivamente.

- Una vez reconstituido según las instrucciones de empleo, el producto debe estar exento de grumos o partículas gruesas.

- El 100% del producto en polvo debe pasar a través de un tamiz No. 20 (abertura 0,850 mm)

- El contenido de partículas quemadas no debe ser mayor de 0,15 mg, en la muestra de producto reconstituido.

- El índice de insolubilidad, no debe ser mayor de 0,5 ml de sedimento/ 100 ml del producto reconstituido.

Microbiológicos - Ver tabla 5, con los requisitos microbiológicos. ENVASE - El producto se envasara en recipientes herméticamente cerrados al vacío o en

atmósfera de gas inerte; de modo que se preserven las cualidades higiénicas o de otra índole del alimento.

- Los envases, deberán estar constituidos por materiales inocuos, adecuados al uso al que se destinan, autorizados por el organismo sanitario competente.

ROTULACION - Se debe indicar claramente el origen de la proteína que contiene el producto, cuando

esta provenga de base no láctea. - El producto destinado a lactantes con necesidades especiales de nutrición, debe ser

etiquetado de forma que se indique claramente la necesidad especial para la que va a

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emplearse la formula. - Los productos que contengan como mínimo 1 mg de hierro/100 Kilocalorías

utilizables, deben etiquetarse como “ Formula alimenticia con hierro para lactantes”.

Tabla 1. Requisitos Básicos

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Tabla 2. Aditivos

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Tabla 3. Vitaminas

Tabla 4. Minerales

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Tabla 5. Requisitos Microbiológicos

Tabla 6. Contaminantes

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C) Producto: Leche en Polvo completa enriquecida con vitaminas A y D Norma Covenin No. 1481: Norma Venezolana de Calidad que establece los requisitos que deben cumplir la leche en polvo. DEFINICION - Leche en polvo: Se entiende por leche en polvo, al producto obtenido mediante la

eliminación casi total del agua de constitución de la leche. El contenido de grasa y/ o proteínas podrá ajustarse únicamente para cumplir con los requisitos de calidad estipulados, mediante la adición y/o extracción de los constituyentes de la leche, de tal manera que no se modifique la proporción entre la proteína del suero y la caseína de la leche utilizada como materia prima.

CRITERIOS DE CALIDAD A) ORGANOLEPTICOS

• Libre de preservativos, neutralizantes, sustancias tóxicas y materias extrañas. • El olor y sabor deben ser característicos del producto y estar exento de olores y

sabores extraños a la naturaleza del mismo, tanto en el polvo como en su forma reconstituida según las indicaciones del envase.

• El aspecto debe ser polvo homogéneo, aglomerado, exento de grumos compactos, libre de partículas quemadas visibles y de materias extrañas.

B) FISICOQUIMICOS (OBLIGATORIOS) • GRASA: Min. 26, hasta un 27 máx. • VITAMINA A: Min. 3.200 UI/100 g. • VITAMINA D3: Min. 320 UI/100 g. • HUMEDAD: Max. 3,5 % p/p • PROTEINAS FISICOQUIMICOS (NO OBLIGATORIOS) • CLORUROS • CENIZAS • ACIDEZ expresado en ml NaOH1N/100 g. • INDICE DE INSOLUBILIDAD • LACTOSA • PARTICULAS QUEMADAS C) MICROBIOLOGICOS: Los análisis microbiológicos se regirán de acuerdo a lo establecido a la Norma COVENIN 1481:2001. D) ENVASE: • Bolsa exterior: De papel multipliego con un mínimo de tres capas de papel kraft, cuyo

segundo pliego debe estar recubierto con polietileno de alta densidad, laminado en su cara exterior y cerrado mediante cosido.

• Bolsa interior: De polietileno de baja densidad con un espesor mínimo de 100 µ. La bolsa debe estar cerrada independientemente de los pliegos de papel y ambos extremos deben ser termosellados.

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E) ROTULADO: El saco debe poseer en su parte externa: 1. Nombre descriptivo del producto. 2. Marca 3. Peso neto o contenido neto (Kg. o g.). 4. Lista de ingredientes del producto. 5. Elaborado por: ______________________ En: _____________________ 6. Importado por: ______________________________________________ 7. Registrado en el M.S.D.S bajo en Nº A- __________________________ 8. Numero de lote, Fecha de elaboración, Fecha de Vencimiento. El producto leche en polvo no debe tener mas de tres (03) meses de fabricación y su tiempo de vida útil debe ser mínimo de un (01) año, de acuerdo al Registro de Alimento en Venezuela del producto solicitado ante el Ministerio de Salud y Desarrollo 2.- Composición de Mezclas lácteas que demanda una empresa local para la elaboración de fórmulas alimenticias adaptadas para lactantes (complementarias) A) Concentrado de proteína de leche - Descripción: Es un concentrado de proteína de suero elaborado a partir de la ultra filtración de suero fresco de leche. Polvo fino de color beige. - Características Sensoriales: • Sabor: Neutro • Color: Beige • Textura: Polvo Fino. - Características Físico-químicas:

Método de Ensayo Características Mínimo Máximo MME-FQ-PO3 Proteínas 79.4 82.9 MME-FQ-HO3 Humedad 4.0 4.5 MME-FQ-GO5 Grasa 5.4 5.9 MME-FQ-CO3 Cenizas 4.0 4.5 MME-FQ-PO3 pH 7.0 7.3

- Características Microbiológicas

Método de Ensayo Características Mínimo Máximo MME-MI-A01 Aerobios mesófilos, ufc/g ---- 30000 MME-MI-H01 Hongos y levaduras, ufc/g ---- 10 MME-MI-CO1 Coliformes,NMP/g ---- 0 MME-MI-SO1 Salmonella, en 25 g. ---- Ausente MME-MI-SO2 S.Aureus, en 25 g. ---- Ausente

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B) Extracto de Malta Líquido - Descripción: Liquido viscoso, con olor característico a malta y es la fuente de la enzima alfa-amilasa que hidroliza los almidones fermentables, tales como dextrinas y maltosa. - Características Físico-químicas:

Método de Ensayo Características Mínimo Máximo Azúcar reductores, %

(como maltosa anhidra) 40,0 50,00

Cenizas, % 1,0 1,5 Sólidos, % 79,0 80,0 PH al 10% 5.0 5.6 Color, EBC 14 19

Características Físico-químicas (adicionales):

Método de Ensayo Características Mínimo Máximo Acidez, % (como ácido láctico) 0,8 0,9

Proteínas, % 4,0 5,5 - Características Microbiológicas

Método de Ensayo Características Mínimo Máximo Hongos y Levaduras , ufc/g Menos de 10 Aerobios mesofilos, ufc g 1000

C) Harina de Avena Importada - Descripción: Producto homogéneo de color crema, con olor y sabor característico. - Características Físico-químicas:

Método de Ensayo Características Mínimo Máximo MME-FQ-H03 Humedad, % ---- 12,0

MME-FQ-A07 Ácidos Grasos Libres, % (como oleico)

---- 4,00

MME-FQ-P13 Peroxidasa (B:baja) ---- B MME-FQ-G03 Pasante malla USS 40, % 60,0 ----

Características Físico-químicas (adicionales):

Método de Ensayo Características Mínimo Máximo MME-FQ-G05 Grasa, % (b.s.) ---- 10,0 MME-FQ-P03 Proteínas, % (b.s.) 10,0 ---- MME-FQ-F02 Fibra cruda, % (b.s.) ---- 2,0 MME-FQ-C03 Cenizas, % (b.s.) ---- 2,0

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- Características Microbiológicas

Método de Ensayo Características Mínimo Máximo MME-MI-A01 Aerobios mesófilos, ufc/g ---- 104 MME-MI-H01 Hongos y levaduras, ufc/g ---- 2 x 102 MME-MI-C01 Coliformes totales, NMP/g ---- 9 MME-MI-C01 Escherichia coli, NMP/g Ausente MME-MI-S01 Salmonella, 25 g Ausente

3.- Trámites para efectuar el Registro Sanitario de Alimentos. Requisitos: 1. Certificado de libre venta y consumo, emitido por la autoridad sanitaria del país de origen en español, legalizado en consulado venezolano. 2. Certificado de análisis físico químico; emitido por la autoridad sanitaria del país de origen o un laboratorio autorizado por este, legalizado en el consulado venezolano. 3. Lista decreciente de ingredientes: emitido por el fabricante indicando todos los aditivos (si los contienen). 4. Diagrama del proceso de elaboración, brevemente descrito indicando las temperaturas a las cuales se somete el producto terminado. 5. Poder de representación para las gestiones de registro a la empresa o persona que efectuara los trámites, legalizado en Consulado venezolano. 6. Poder de distribución a una empresa legalmente autorizada por el Ministerio de Finanzas en Venezuela, para importar y distribuir el producto legalizado en el Consulado venezolano. 7. Información general del fabricante; descripción de envase. Representaciones (tamaño/volumen) lugar de fabricación, registro de marca o su copia. 8. Etiquetas o envoltorios (alimentos): Tres (3) muestras de las etiquetas o sus proyectos, marbetes, collarines o cualquier información que lleve el producto. Muestras: quince unidades de representación o un kilo y medio de la más reciente fabricación. 9. Honorarios profesionales de la empresa autorizada para las gestiones de registro: los honorarios varían de acuerdo a la empresa o asesor que se contrate. 10. Los trámites los debe efectuar el importador, representante y/o asesor en: MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (MSDS). Dirección: Centro Simón Bolívar, Edificio Sur, Piso 3, Oficina 313, División Higiene de los Alimentos, El Silencio, Caracas. Teléfonos: 58-212-4080000 / 4080475 Fax: 4080505. Correo-e: [email protected] Web: www.msds.gov.ve Director de Higiene de los Alimentos: Sr. Luis Millán. Correo-e: [email protected] / [email protected] Nota: se sugiere tener un apoderado o empresa autorizada para efectuar el registro y seguimiento. Aviso Oficial del Ministerio de Julio de 2006 señala que el tiempo estimado de entrega es de 45 días hábiles.

mailto:[email protected]

http://www.msds.gov.ve



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4.- Requisitos para Solicitud de Certificados de No producción o Producción Insuficiente • Estar inscrito en el registro de importadores del Ministerio de Alimentación. • Copia de la factura comercial o factura pro forma del producto, debidamente sellada y firmada por el proveedor, donde se especifique la cantidad a importar. • Copia del permiso sanitario de importación y el registro sanitario del producto emitido por el “Ministerio de Salud”, cuando sea el caso. • Copia de la licencia de importación y número de registro de importador para aquellos rubros que se encuentran bajo régimen de administración de contingentes arancelarios. • Copia del certificado de origen, una vez concluida la operación de comercio internacional. • Timbre fiscal de conformidad a la normativa legal vigente. (ley de timbre fiscal. G.o no. 5.416 de fecha 22 de diciembre de 1999. Art. 4 numeral 2: …”la expedición de copias certificadas de títulos, constancias o certificados, credenciales o permisos expedidos por organismos oficiales, distintos a las expresamente reguladas por otros artículos de esta ley. Tres décimas de unidad tributaria (0.3 u.t). • En caso de las cooperativas debe consignar el certificado de fiel cumplimiento emitidos por SUNACOP. • Solvencia laboral emitida por el Ministerio de Trabajo al Ministerio de Alimentación. • Permiso emitido por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), cuando sea el caso. 5.- Requisitos para la inscripción en el Registro de Importadores Para los efectos de la asignación del Contingente Arancelario aplicable en Venezuela al suero de leche en polvo, los interesados deberán registrarse ante la Dirección General de Mercadeo Interno y Externo del Ministerio de Alimentación, consignando el formato de Inscripción con la información requerida acompañada de los siguientes recaudos: • Copia del Documento Constitutivo debidamente registrado (información actualizada) • Copia de la constancia del RIF y del NIT. • Copia del Registro de Patente de Industria y Comercio. • Copia del Registro Sanitario del (los) producto(s) bajo la marca comercial que el solicitante prevé colocar en el mercado nacional, expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (M.S.D.S), cuando corresponda. • Copia del Registro Sanitario, con indicación de la marca comercial, correspondiente al producto a ser elaborado a partir del que será importado bajo licencia de importación, expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (M.S.D.S), cuando corresponda. • Declaración del Impuesto sobre la Renta (últimos 2 años). • Declaración Jurada de las importaciones realizadas durante los últimos tres (03) años, indicando volumen y valor, identificando a cada producto por código arancelario al mayor nivel de desagregación. • Descripción de los productos a ser elaborados con la materia a importar bajo esta licencia según el formato disponible debidamente notariado.

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