Perfil Mercado Aguardientes (Tequila y Mezcal) Mercado Hungria
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Estudio financiado por el Centro Empresarial Mxico-Unin Europea (CEMUE-PIAPYME). Si desea conocer toda la informacin que necesita conocer para su proceso de exportacin a la Unin Europea, visite la pgina www.cemue.com.mx
Perfil de mercado y canales de distribucin para aguardientes en el mercado de
Hungra
George Czaszar Enero 2006
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1. Introduccin
1.1. Descripcin del producto Tequila El Tequila es una bebida espirituosa destilada a partir de zumos de azcar de agave azul
y agave que se encuentran en 180 municipalidades autorizadas por la Normativa Oficial
Standard Mexicana (Todas las Municipalidades en Jalisco, y algunas en los estados de
Guanajuato, Michoacn, Nayarit y Tamaulipas estn autorizadas).La mayora de la gente
cree que el Tequila viene de la municipalidad de Tequila, en Jalisco, pero la realidad es
que su origen puede ser de cualquiera de los estados citados anteriormente.
El tequila ha sido producido desde hace 600 aos, conocido con el nombre de Pulque en
otros tiempos. Es uno de los licores ms populares del mundo. Su aroma nico ha
deleitado bien solo o mezclado en una amplia variedad de cocktails, entre los que destaca
notablemente el conocido como Margarita
El Tequila, como cualquier licor o vino de alta calidad se clasifica en 2 categoras: 100%
Agave y Tequila mezclado. Pero tiene que estar elaborado en una de las 180
municipalidades antes citadas. La municipalidad ms conocida es la de Tequila. La
elaboracin del Tequila tiene que respetar una estricta norma nacional mexicana.
Existen cuatro tipos de tequila que se engloban en las dos categoras antes citadas:
Silver, Gold, Viejo y extra viejo. Los dos tipos ms populares son el Silver y el Gold. Silver Tequila es la bebida original, fuerte y destilada directamente del corazn de la planta
de agave. Gold tequila es igual que el Silver tequila, pero su pigmentacin y aroma son ms acaramelados. El verdadero tequila debe portar en la etiqueta los sellos NOM (Norma
Oficial Mexicana) y CRT (Consejo Regulador del Tequila), as como la categora y tipo de
tequila
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Gusto Personal.
Comprar tequila es una cuestin de gusto personal. Una pequea prueba determinar cual
de los diferentes tipos le puede gustar ms. Si posee un restaurante o bar, es mejor tener
varios tipos de tequila preparados. Hoy en da los bebedores de tequila se han vuelto muy
sofisticados y saben exactamente lo que quieren.
Tequila Premium El verdadero Tequila Premium debe ser 100% Agave azul y embotellado en la destilera
original de una de las 180 municipalidades autorizadas para producir Tequila. Otros
tequilas deben tener como mnimo 51% de agave azul y pueden exportarse a granel para
embotellarse en otros lugares. El Tequila Premium est convirtindose rpidamente en
uno de los licores favoritos internacionalmente y se bebe cada vez ms solo para no dejar
interferir a otros aromas con su pureza.
El Tequila Premium alcanz el 15% de ventas entre 2003 y 2004. Los sofisticados
procesos de envejecimiento (almacenamiento en barricas de roble en cualquier lugar
desde 2 meses a 1 ao) que usan los Tequileros, ha desembocado en la aparicin de
nuevos bebedores de Tequila. Lo que se pensaba antes que era una bebida para alocados
estudiantes, est ahora tomando lugar entre otros licores de prestigio tales el Cognac o el
Brandy.
El gusto limpio del Tequila Premium
Todos los Tequilas Premium 100% agave azul son destilados 2 veces para eliminar las
impurezas. Contrariamente a su injusta reputacin, el proceso de destilacin hace del
tequila una de las bebidas espirituosas ms limpias. Para apreciar verdaderamente sus
cualidades, el Tequila Premium tiene que ser sorbido suavemente y saboreado
lentamente.
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Tequila de Produccin El Tequila de Produccin es el licor elaborado en grandes cantidades. La mayora del
tequila consumido en el mundo es Tequila de Produccin, y la mayor parte de este es de
gran calidad. No hay duda de que el Tequila Premium es de calidad superior, pero eso no
quiere decir que el Tequila de Produccin sea malo, especialmente cuando se usa con en
bebidas mezcladas (cocktails). El bebedor de Tequila se vuelve ms sofisticado y las
marcas lo saben. Los tequilas de Produccin han mejorado sus resultados en los ltimos
aos. La demanda de productos cada vez mejores ha forzado a los Tequileros a competir
con los productores de otros licores,
Los tesoros Escondidos de la pequea produccin de Tequila.
Muchas marcas ofrecen ahora pequeas series limitadas de tequila de Produccin. Estas
proponen nuevos estilos y aromas que una marca intenta poner en el Mercado. Vale la
pena tomarse un tiempo para probar estas pequeas producciones. Usted puede
encontrar un tequila nico que no ha encontrado en ningn tipo de tequila de produccin
anteriormente probado.
Agave Tequila Todos los Tequilas deben elaborarse con al menos 51% de jugos de Agave azul. El Agave
azul debe provenir de las 180 municipalidades antes citadas.
El Agave en s mismo es una suculenta planta indgena, no es un cactus como muchos
creen, y existen ms de 100 variedades de Agave en Mxico y algunos lugares del sur de
los Estados Unidos y otras partes del mundo. El Tequila est elaborado a partir de la
destilacin de la savia del corazn de agave. Si un licor est elaborado a partir de otra
planta diferente que el agave azul, no es Tequila. La etiqueta debe indicar el tipo.
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1.1. Importacin a HUNGRA
Introduccin Repblica de Hungra Superficie: 93,030 Km2 Extensin de sus fronteras: 2,216.8 km Pico ms alto: Kkes (1014 m) Punto ms bajo: Gylart (78 m) Principales Ros: Duna (Danubio) (Extensin en Hungra: 417 km), Tisza (Extensin en Hungra: 596 km), Lajta, Rbca, Rba, Zala, Drva, Ipoly, Zagyva, Saj, Hernd, Bodrog, Szamos, Hrmas-Krs and Maros Lagos Principales: Balaton (596 km2), Velencei-t (26 km2), Fert t (Parte sur, 75 km2)Regiones Geogrficas: Alfld (Gran Planicie), Kisalfld (Pequea Planicie), Nyugat-Magyarorszgi peremvidk or Alpokalja (Oeste de Hungra o bajos Alpes), Dunntli-dombsg (Altos de Transdanubia ), Dunntli-kzphegysg (Sierra Transdanubia) and szaki-kzphegysg (Sierra Norte). Poblacin: 11 mill. personas Densidad de poblacin: aprox.109.6 hab/km2 Principales grupos tnicos nacionales: Hngaros, Croatas, Germnicos, Roma, Rumanos, Serbios, Eslovacos y Eslovenos. Idioma Oficial: Hngaro Capital: Budapest organizacin estatal: Repblica Estructura administrativa: 19 condados y la capital Poblacin Urbana: 64.6 % Empleo: agricultura 6.5 %, industria 33.7 %, Otros 59.7 % Religiones Principales: Catlica Romana, Protestante (Calvinista y Luterana), Catlica Griega, Juda y Ortodoxa Ciudades ms grandes : Budapest (1,775,203 Hab.), Debrecen (211,038 hab), Miskolc (184,129 hab), Szeged (168,276 hab), Pcs (162,502 hab) and Gyr (129,415 hab) Redes de Transporte (Ferrocarril 7,768 km (2,530 km electrificados), carreteras 30,267 km Producto Interior Bruto /hab.: USD 4,528*, EUR 4,940 (*Calculado segn la Tasa de cambio oficial del Banco Nacional Hngaro)) Moneda Oficial: Forint
1.3. El pas y sus habitantes Situacin Geogrfica. Hungra se encuentra situada en Europa Central, en la Cuenca de los Crpatos, rodeada
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por los montes del mismo nombre, los Alpes y los Montes Dinara.
Casi tres cuartas partes de del territorio nacional es una planicie baja, una Quinta parte es
accidentado con Alturas que llegan a los 400 m. y el 5% del territorio es montaoso
(llegando, el pico ms alto del pas a los 1014m.)
El pico ms alto del pas (1014m.) es el Pico de Kekes en el sistema Matra. El punto ms
bajo del pas est situado en el valle del ro Tisza, al sur de Szeged, en Gyalaret (78m.).
La Gran (Alfld) y pequea (Kisafld) planicie son planas, los sistemas Zala y Somogy ,
Las Sillas de Tolna en Transdanubia son zonas accidentadas, mientras que las montaas
son representadas por el Sopron y el Kszeg, el Mecsek, las sierras de Transdanubia y
del Norte .
88%76% 74%
65% 62%56% 53%
12%24% 26%
35% 38%44% 47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Germany France Czech Rep. Hungary Poland Slovakia Romania
Rural
Urban
Datos domsticos de Poblacin
38.2 5.410.2 10.2 22.482.5 59.4
1.4. Economa En Hungra, casi dos tercios del PIB son producidos por el sector servicios. Entre otros, los
intermediarios financieros, mobiliarios, de renting, y actividades de Negocios, as como
Servicios Pblicos (administracin, educacin, Salud, Trabajos Sociales, etc.). La Industria
qumica produce en torno a un cuarto de la los productos manufacturados. La Agricultura
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y la construccin tienen un pequeo porcentaje.
La tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto excedi la media de la Europa de los 15
en dos puntos porcentuales en los ltimos aos. En cambio, la tasa de crecimiento
hngaro es bastante ms baja que en la Unin Europea. Tras una tendencia de
debilitamiento en el crecimiento desde 2001, en 2004, comenz una recuperacin, debido
a las condiciones externas favorables. Aparte del crecimiento (36%) de los productos
agrcolas elaborados, la industria y la construccin han sido los sectores conductores de
este resurgimiento (con tasas de crecimiento de 5% por sector), entretanto, la mayora de
los servicios se quedaron tras estos sectores (excepto en transportes y almacenamiento).
El ao 2003 fue especial porque el valor de la inversin neta en capitales propios
acciones fue negativo, mientras que el valor de los prstamos Inter.-compaas fue mucho mayor que la media. 2004 signific una especie de retorno a la normalidad en este
aspecto.
El mircoles, la Oficina Central de estadstica public que las ventas en el sector distribucin tuvieron un incremento notable en octubre de 2005. El crecimiento fue de un 6,6% anual en volumen, excluido efecto calendario, a precios de venta constantes, tras el
ajuste del 0,5% en Septiembre. Las ventas crecieron un 5,6% los diez primeros meses del
ao sobre el mismo perodo del ao anterior. El crecimiento del mercado se apoy
parcialmente el los altos salarios y en las bajas cifras de partida.
Las ventas en el sector, incluyendo la entrega a domicilio, llegaron a 4.500 billones HUF de
enero a octubre de 2005, y tan slo en octubre se vendieron 508 billones. Las ventas de
alimentacin crecieron un 6,9% sobre ao anterior y el no-alimentario en un 6,5%
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2-Procedimientos Aduaneros para la importacin de productos Mexicanos.
2.1 Derechos de aduana IMPORTACIN DEL TEQUILA Basada en el Acuerdo Bilateral entre Mxico y la Unin Europea, de fecha 27 de mayo 1997, el impuesto a devengar para el Tequila es 0%. Con Base en el Sistema de Imposicin de Aduanas de la UninBased : nomenclatura TARIC CODE: 2208905400 Tasa de Alcohol 1 Litro de 100% alcohol= 2206 HUF Ejemplo: 1 Litro 40% alcohol 882.40 HUF IVA 20%
2.2 Preferencias Aduaneras (Tratamientos Preferenciales) Relaciones Comerciales Bilaterales UE/Mxico Importaciones en la Unin Europea desde Mxico.
La Unin Europea es el segundo socio principal en material de comercio y un importante
contribuidor a las inversiones extranjeras en Mxico. Las relaciones comerciales
UE/MEXICO han sido siempre muy estrechas, la participacin de la UE en el comercio
mexicano en 1990 era de un 10,9%, y antes de que los acuerdos de Libre Comercio (FTA)
llegasen a su punto ms bajo (1,6%) en 1996.
Los Flujos de comercio con los acuerdos de Libre Comercio crecieron un 25,5% desde su
entrada en vigor. Durante este perodo de tres aos, las exportaciones mexicanas hacia la
UE crecieron en un 19%, mientras que las ventas de la UE a Mxico crecieron un 28,1%
(Julio 1999/Junio 2000 vs. Julio 2002/Junio 2003). Centrndose en el ltimo ao de
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implementacin, excluyendo variaciones debidas a la apreciacin del Euro, los resultados
comerciales han seguido siendo estables en un ambiente econmico mundial difcil.
A pesar de esto, la balanza de comercio es considerablemente favorable a la UE con un
dficit de 7,839 Millones en 2004.
La cuota de Mercado de la UE en el comercio exterior mexicano ha mostrado una
recuperacin tras los acuerdos de ALC. En 2001 dicha cuota fue de 7,2%. (El 10.3% de las
importaciones mexicanas provienen de la UE y el 4% de las exportaciones mexicanas van
a Europa).
Es importante mencionar que, debido a la estructura de Mxico y las economas europeas,
los flujos comerciales tienden a ser complementarios con una gran actividad de comercio
intra-industrial, como muestra, a travs del comercio de productos en los principales
sectores (Qumicas, Coches, y electrnicas).
Exportaciones en la UE: El volumen total en 2004 ascendi a 14,628 millones, principalmente de Maquinaria (32.8%), Material de transporte (17.8%), Productos
qumicos (16.8%), Artculos manufacturados (22.3%).
Importaciones en la UE: El volumen total en 2004 ascendi a 6,789 Millones, Principalmente en maquinaria (27.5%), seguido por la Energa (22,8%), Equipos de
Transporte (14.7%), Productos automvil (12.5%), Productos qumicos (8.3%) y
productos agrcolas (5.6%).
Comercio de Servicios
El comercio bilateral de servicios ha progresado considerablemente en los ltimos aos.
Los principales sectores corresponden a Servicios de Negocios en General (i.e. diferentes
del transporte y turismo);
Exportaciones UE: Las exportaciones de servicios a Mxico han crecido un 17,2% entre 1995 y 2003 hasta llegar a alcanzar los 3,2 Billones. Pero el crecimiento se ha
producido despus de una cada en los aos siguientes a la entrada en vigor de
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NAFTA. Los principales sectores son los de Viajes (27,7%), Transportes (22,5%),
Construccin (8,2%) y otros (19,8%). Sin embargo, las principales compaas
europeas, trabajan con subsidiarias mexicanas y no aparecen en las estadsticas, lo
que es confirmado por el gran peso de los servicios en las inversiones directas
europeas en Mxico.
Importaciones UE: Las Importaciones de Mxico, han progresado constantemente en el mismo perodo, desde 0.6 a 2.7 billones (+20.0%), siendo el turismo el
principal beneficiario y con mayor crecimiento (46.8%), transportes (16.3%),
Construccin (10.8%) Y otros servicios de Negocios (20.7%).
Inversiones de la UE en Mxico
En 2003, el 0.03% de los flujos de inversin en la UE vino desde Mxico, mientras que el
1.6% de los flujos salientes de la UE, es decir, 2,000 Millones, fueron a Mxico. Las
reservas externas de inversiones de la UE en Mxico contabilizadas en 24,277 Millones
(1.5% del total de la reserva externa) en 2002. El mismo ao, las reservas internas de
inversin desde Mxico ascendieron a 3,393 Millones, representando el 0.3% del total de
las reservas internas de inversin de la Unin Europea.
En septiembre 2003, haba 5668 compaas en Mxico con capital Europeo (mas del 80%
de estas con una mayor participacin), representando el 23% de todas las compaas con
inversiones extranjeras presentes en el pas. Los servicios son el sector dominante, con
aproximadamente el 24% de las compaas en el sector del comercio y 39% en los dems
sectores. El principal sector de manufactura con participacin de capitales de la UE es el
de la industria del automvil. Es destacable y positivo el hecho de que los empresarios
mexicanos estn invirtiendo en la UE.
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ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES
Acuerdos de asociacin
La UE y Mxico estn unidos por un sistema de acuerdos que cubren la mayor parte de
los aspectos polticos, econmicos y comerciales de la relacin. La base de esta relacin
es el partenariado econmico, la cooperacin poltica y el acuerdo de cooperacin que
entr en vigor el 1 de octubre de 2000. Tiene 3 pilares, dilogo poltico, liberalizacin del
comercio y cooperacin. Es seguido por un comit conjunto a nivel ministerial. El acuerdo
Global aparte de otras cosas, da al Comit conjunto el poder para proceder a la completa
liberalizacin del comercio en bienes y servicios.
El acuerdo Mxico-EU de libre comercio juega un rol importante en las negociaciones
bilaterales de la UE, pues es el primer tratado de Libre comercio trasatlntico firmado por
la UE., y es muy amplio en su cobertura (Bienes, servicios, Logstica, competencia,
Propiedad Intelectual (IPR), Inversiones y pagos relacionados). Para la UE es el segundo
acuerdo que deba ser notificado bajo el Art. 24 del GATT, y el primero a ser notificado
bajo el Art. 5 GATS. Hay que decir que el proceso de desmantelamiento de tarifas de este
acuerdo es extremadamente rpido. (Tarifas de ciertos productos ya eran ms bajos
seque las tarifas NAFTA despus de 5 aos de aplicacin). Adems se estableci una
base para profundizar en la relacin a travs de los mecanismos para contactos
institucionales (Consejo Conjunto a nivel ministerial, Comit Conjunto y Comits Tcnicos
especiales.)
Bienes:
La liberalizacin del comercio fue establecida a travs de la Decisin 2/2000 del Comit
conjunto Mxico/UE y entr en vigor el 1 de Julio de 2002. La liberalizacin de los bienes
coincide con el artculo 24 del GATT en el sentido que envuelve sustancialmente todo el
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comercio, para ser liberalizado al final de los respectivos perodos transitorios, en
particular:
Bienes industriales: liberalizacin del 100% del comercio de bienes industriales (1-1-2003 en la UE, 1-1-2007 en Mxico). Los exportadores Mexicanos han obtenido
un acceso preferencial para el 82% de los productos industriales desde Julio 2000
y en enero 2003para el 18% restante
Productos de agricultura: Se liberalizar en 2010, el 80% de las importaciones de la UE y el 42% de las importaciones mexicanas, y para el sector pesca, el 100% de
las importaciones europeas as como el 89% de las importaciones mexicanas.
El acuerdo contiene cuotas de tarifas para ciertos productos que no estn sujetos a la
liberalizacin, as como clusulas de revisin para posteriores liberalizaciones. La decisin
contiene provisiones para cooperacin en los campos de aduanas, estndares y
regulaciones tcnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, y para la apertura de los
mercados de logstica. En este sentido, un nmero de comits especiales a niveles de
expertos fue establecido.
2.3. Certificado de Origen Certificado de Origen El certificado de Origen (VI1) debe acompaar a todas las exportaciones, y es requerido
para cada tipo de Tequila, tiene que ser librado por una agencia oficial o laboratorio
autorizado por la UE (Artculo 29 del Reglamento CE (EC) No. 883/2001)
Otros Requisitos son:
1. Certificado de Origen de la Secretara Mexicana de Economa.
2. Certificado de exportaciones del Consejo Regulador del Tequila.
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3. Contrato de corresponsabilidad celebrado entre el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual y el Consejo regulador del Tequila (CRT) en Mxico*.
4. La etiqueta debe llevar el sello NOM y el del CRT.
5. El Tequila debe de tener al menos el 51% de agave azul.
* Solo es aplicable cuando es una etiqueta privada o para una exportacin a granel. Documentacin requerida para importaciones y Declaracin aduanal del Tequila para Hungra:
Factura Comercial Original. Original VI1 Certificado de Origen. Original Bill of Lading. Factura de transporte dividida en dos tramos:
1. Mxico a las Fronteras de la UE. 2. Desde la frontera de la UE hasta el destino final UE al destino.
1. REQUISITOS NO ADUANALES PARA LA IMPORTACUN DE PRODCUTOS MEXICANOS 3.1 Etiquetado
Exportadores de bebidas alcohlicas a la UE necesitan tener el nombre de un importador y
distribuidor impreso en la etiqueta. Una vez que el nombre y direccin en un pas de la UE
aparece en la etiqueta, este nombre y direccin es vlido para toda la UE.
Cdigos de identificacin de los Productos.
- Se requiere poner por parte del productor de bebidas alcohlicas.
La especificacin de la etiqueta delantera:
Nombre del Producto. Productor. Pas de origen.
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Volumen. % alcohol por volumen.
Especificaciones de la etiqueta trasera (en Hngaro):
Nombre del Producto. Fecha de Embotellamiento. Nmero de Lote. Nombre y direccin del importador/distribuidor. Smbolos de reciclaje.
Otra manera de cumplir con los requisitos del pas es aadir un adhesivo en hngaro con
estos datos en la etiqueta original.
La etiqueta debe tener el sello del NOM y el del CRT. 3.2 Estndares de calidad / Certificacin Para cada tipo de Tequila, el exportador necesita proveer al importador con un certificado
de anlisis de un laboratorio local, sellado tambin por el productor y relleno con la fecha
real del embotellado.
3.3 Elementos de Presentacin Botella atractiva, el diseo de la etiqueta es esencial en el xito y atraccin de los posibles
nuevos clientes. El Nuevo cliente, sofisticado, ya conoce el tequila, sus aromas y su
porcentaje de alcohol.
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2. CARACTERSTICAS Y TAMAO DEL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHLICAS 4.1 Consumo de bebidas espirituosas El consumo de alcohol es tradicionalmente en Hungra muy alto, ascendiendo hasta 11.1
litros/persona por ao en alcohol puro, lo cual nos asegura un alto rango en las listas
mundiales. Recientemente el consumo de alcohol ha producido otro ligero aumento. Al
mismo tiempo, otro cambio se est produciendo, aparentemente este pas
tradicionalmente consumidor de vinos, est aumentando su consumo tambin en cerveza
y licores. Hoy en da la proporcin del consumo de estos tres tipos de alcohol, vino,
cerveza y licores es de un tercio cada una.
Consumo total de alcohol y bebidas (Domsticas y de Importacin) Nombres Unidades 2003 2004 Licores 1000 hectolitros 16,447.49 16,377.36 Cervezas 1000 hectolitros 82,095.11 76,952.21 Sekt 1000 litros 19,008.25 18,249.37 Productos alcohlicos 1000 litros 5,282.04 5,013.82 Palinka (Alcohol local de frutas) 1000 hectolitros 7,424.11 6,551.06 Vinos de Uva 1000 litros 200,349.75 179,377.59 Otros vinos 1000 litros 6.40 741.05
Caractersticas de consumo por la poblacin
Plinka 25 %
Vodka 15 % Brandy 15 % Bitter 13 % Likr 10 % Vermuth 10 % Rum 6 % Whisky 5 % Gin 1 %
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4.1.1. Consumo per capita Consumo en millones HUF (Forints Hngaros): 2003 2004 Productos de alcohol 13.2 15 Palinka 7.7 7.1
Destilados de Uva 0.4 0.4 4.2.1 Tipos de bebidas producidas localmente Vinos Hngaros Hungra es un gran productor de vinos, especialmente blancos, que proceden de
diferentes regiones del pas. Muchos de estos vinos producidos en Hungra son
exportados, habitualmente puestos en los lugares ms baratos de los supermercados,
mientras que otras marcas (francesas, italianas y del nuevo mundo) se ven favorecidas. A
pesar de esto se producen vinos de gran calidad y en abundancia aqu en Hungra. Por
tanto, como las prcticas de Marketing se han vuelto mucho ms sofisticadas y centradas,
los vinos hngaros van a empezar a gozar de mucha mejor reputacin a partir de ahora.
Aunque los vinos como Bulls Blood y Tokaij son bien conocidos, no son los nicos buenos
vinos que los productores hngaros pueden ofrecer.
Probablemente, el mejor lugar para apreciar la variedad de vinos en oferta es una tienda
de especialistas de vino (Italbolt). Aqu uno puede encontrar selecciones de las bodegas
ms grandes as como de los productores familiares. En la mayora de las tiendas los
asistentes de ventas se muestran muy amables para dar consejos sobre las clases de uva
y las mejores condiciones calidad/precio.
Vinos espumosos hngaros Otro producto muy popular producido localmente. Antes de la cada de la Unin Sovitica,
un vino espumoso ruso muy barato competa por una cuota de mercado en Hungra contra
el Trley, su ms famoso equivalente nacional. Hoy solo el segundo permanece,
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disfrutando de una cuota considerable del mercado hngaro de los vinos espumosos.
Introducido en el pas por Jozsef Trley en 1881, (quien anteriormente haba aprendido el
mtodo clsico de produccin del champagne en Francia) su sociedad procedi haciendo
un vino espumoso de calidad superior (pezsg) durante ms de 100 aos. An incluso los
vinos anejos Trley son baratos para muchos occidentales, pueden ser comparados sin
duda con los que son producidos por los pases del Nuevo Mundo como Australia.
Brandies y Licores hngaros
Gracias a la abundancia de variedad de rboles frutales y por tanto de frutos, un
subproducto natural se volvi en un licor nacional, llamado Palinka. Estos comprenden
brandys destilados (que son potencialmente letales) y licores ms dulces. Plinka, el licor
originario de Hungra, es producido principalmente en la regin de Kecskemt. Disponible
en una variedad de sabores, barack (albaricoque), cseresznye (cereza), krte (pera) y
szilva (ciruela) son los ms populares. Tambin existen otros en venta.
Uno de los pasatiempos favoritos de muchas mujeres ancianas es elaborar su propio
brandy de albaricoque o ciruela. Estos son muy fuertes y no para los bebedores
ocasionales. Consecuentemente, los brandys que pueden ser ofrecidos en un hogar
hngaro muy probablemente sern producidos en su propia destilera familiar.
Los mejores licores (likor) son Bon bon meggy (brandy dulce a la cereza) y Kakao likor, un
riqusimo licor con sabor de chocolate, Aunque el ms famoso es Barack Palinka, que
tambin es exportado.
Unicum licor es una institucin nacional. Producido durante ms de 150 aos con una
frmula secreta por la familia Zwack, este licor amargo incluye ms de cuarenta diferentes
hierbas. Venerado por mucha gente como un remedio milagroso, Unicum es vendido en
botellas nicas en forma de bomba caracterizadas por una cruz dorada en el frente.
Normalmente bebido como aperitivo, Unicum es un sabor adquirido, aun hoy muchos
hngaros tienen una fe ciega en su eficacia. Es tambin conocido como el acelerador
nacional (con razn) cuando es bebido alternndolo con pintas de de cerveza.
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4.3 Importaciones de los productos
Importaciones alimentaras
Casi el 25% de los productos, alimentarios y no, son importados, principalmente desde la
Unin Europea. Algunos no tienen competencia (ej. microondas, palomitas de maz,
comidas Tex-Mex) y otros tienen competencia nacional (pasta con salsa, ensaladas de
arroz) y/o internacional (vinos, licores, enlatados). La ltima tendencia es que las cadenas
de venta han empezado a importar unos productos directamente a travs de una oficina
central encargada de la mayor parte de los pases EU, as que estos productos son
producidos bajo sus etiquetas privadas por un grupo de productores. Sin embargo hoy
muchos productores extranjeros siguen comprando a travs de pequeas sociedades de
importacin independientes.
4.3.1 Origen de la importacin La mayor parte de los productos importados en la Unin Europea y en Hungra son
originarios de los Estados Unidos, de Australia, de Latino-Amrica y de pases del Extremo
Oriente. Muchos de estos productos son nicos y no son producidos localmente. Los
envos se hacen en contenedores llenos ya que esta es la solucin mas barata. Los ms
importantes puertos en la UE para recibir semejantes mercancas son Rotterdam en
Holanda o Bremenhaven en Alemania. Desde estos puertos los envos son repartidos
hacia sus destinos finales en Europa por tren o por camin.
4.3.2 Importacin desde Mxico Actualmente las exportaciones mundiales de Tequila suman 10-12 millones de cajas, y el
mercado ms importante es el de Estados Unidos con 5 millones de cajas. El mercado
Europeo est en continuo aumento, acercndose al milln. El inters por tiendas antiguas
y con estilo est creciendo igualmente que en Mxico, que hoy cuenta con 3,5 millones de
cajas.
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4.3.3 Importacin de Tequila y Mezcal desde otros pases de la Unin Una vez que los productos pasen la aduana sern declarados de libre prctica en la UE. Y
podrn ser distribuidos a otros pases de la UE. Este porcentaje adicional entre los pases
de la UE es mnimo, pues el precio del producto generalmente se eleva por el aumento del
importador inicial.
Durante el ao 2004 y segn las estadsticas del Anuario estadstico de Comercio Exterior
de los Estados Unidos Mexicanos, se exportaron directamente a Hungra desde Mxico
29.804 litros de Tequila equivalentes a un valor de 94.000 USD.
4.4 Exportacin de los productos Para mantener el precio de los productos a un nivel adecuado, es ms barato exportar un
container entero (20.000 Kg. de peso) porque as el precio de transporte ser mucho
menor. Para m la mejor solucin sera enviar estos productos en trminos FOB
embarcados en puerto Mexicano.
4.4.1 Valor de las exportaciones El valor de cada exportacin es calculado segn:
1. el precio del producto en el container, ms o menos 150000 botellas.
2. tarifas de transporte en el puerto de origen en Mxico.
3. tarifas del puerto en caso de retraso del envo.
4. tarifa por el carguero.
5. tarifas por cargo y descargo.
6. precio de las garantas (cuando proceda).
7. documentos para pasar las aduanas (export. + import.).
8. seguro de expedicin.
9. tarifas de transporte hasta destino final.
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Las tarifas son negociadas con el importador.
4.4.2 Pases de destinacin para las exportaciones Los mayores puertos de importacin desde pases fuera de la Unin europea estn en
Holanda (msterdam, Rtterdam) y Alemania (Bremenhaven).
5. PRECIOS DE REFERENCIA para Tequila en el mercado hngaro Tipo de cambio utilizado: 213 HUF/$
Marca de Tequila Volumen en Litros Precio en HUF Precio en USD
Tequila Mexicana Ole Gold 0,7 l 2 159,00 Ft $10,20
Tequila Mexicana Ole Silver 0,7 l 1 998,00 Ft $9,40
Tequila Olmeca Blanco 0,7 l 3 995,00 Ft $18,75
Tequila Olmeca Gold 0,7 l 4 362,00 Ft $20,50
Tequila Sierra Gold 0,7 l 3 829,00 Ft $17,95
Tequila El Patron Silver 0,7 l 4 131,00 Ft $19,40
Tequila Sauza Gold 0,7 l 3 762,00 Ft $17,65
Tequila Sauza Silver 0,7 l 3 658,00 Ft $17,20
Tequila Sierra antiguo 0,7 l 6 379,00 Ft $29,95 5.3 Fuentes de informacin para los precios
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Propuestas de precios desde unos mayoristas en promedio y tambin desde uno de los
mas importantes mayoristas ( www.italok.hu )
6. PACKAGING 6.1 Tipos de packaging requerido El Tequila es conocido principalmente como el licor contenido en una botella de cristal muy
tentadora y con una etiqueta atrayente, smbolo del Mxico.
6.2 Volumen y peso del packaging comn para los productos presentes hoy en el mercado Muchos licores son vendidos:
en botellas de 0.7 litro y 1 litro. en cajas de 6 o 12 unidades, segn las preferencias del importador. el peso para 6 botellas debera ser aproximadamente 9kg. el peso para 12 botellas debera ser aproximadamente 17kg
6.3 Packaging Las cajas deberan ser marcadas con el nombre del producto, el volumen y tambin el nmero EAN/UCC 14 para la identificacin. Por ejemplo:
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7. CANALES DE DISTRIBUCIN Despus del comienzo de la libre economa en 1989, Hungra se ha beneficiado de una rpida expansin del sector empresarial, en particular gracias a las inversiones desde los pases occidentales. Existen tres principales tipos de canales de distribucin:
7.1. Pequeos negocios al por mayor Las reformas del sector bancario y la mayor disponibilidad de los prstamos,
ayudaron los pequeos empresarios en el establecimiento de las estructuras
necesarias para una red de venta al por mayor y al detalle, que hoy cubre
aproximadamente el 44% del mercado. La estructura planea las compras desde los
importadores y las ventas a las tiendas al detalle.
Hoy, despus de la entrada de Hungra a la Unin Europea, y gracias a la
consecuente reduccin de los aranceles, muchos vendedores al por mayor
empezaron a trabajar tambin como importadores. Sus principales clientes son las
pequeas tiendas alimentaras, convenience stores, gasolineras, pues el aumento
es normalmente de alrededor de un 15% del precio de compra.
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7.2. Mayores importadores y distribuidores globales al por mayor Sociedades internacionales globales, que ya haban estado trabajando en los
pases de la Europa occidental, empezaron a interesarse en los mercados de la
Europa del Este despus del 1990, estableciendo oficinas de representacin local.
Estos vendedores/distribuidores hoy estn bien integrados en el mercado local,
suministrando tambin a los vendedores al por mayor, como por ejemplo la cadena
de supermercados Horeca, donde se necesita un capital inicial ms amplio para
hacer descuentos.
Un ejemplo es Brown-Forman Magyarorszagi Fioktelep, un importante lder de la
distribucin de licores, con su sede principal en Budapest.
Nota: A pesar de la existencia de unas restricciones para la venta de alcohol, no hay que olvidar que las reas de servicio de las carreteras son tambin un canal de distribucin
conveniente para este tipo de productos.
7.3. Horeca
Un pequeo porcentaje de distribuidores, aproximadamente el 5% del 44% ha
establecido un sistema de distribucin especializado dirigido especialmente a los
principales clientes en el sector de Hoteles y Restaurantes. La especializacin est
en el sector de los productos de mayor facturacin, como la suministracin a
restaurantes de artculos de lujo de escasa disponibilidad en el mercado y que
puedan aadir valor a los mens. Su entrega tiene que ser en las 24h. El aumento
de este negocio es aproximadamente 25%, como interesa principalmente los
autistas en viaje.
El precio de venta influencia mucho la posibilidad de eso aumento.
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Tambin merece la pena sealar el crecimiento de la facturacin en el sector del
catering. En el ao 2003 un 3.6% y en el ao 2004 un 4.6% provino de los
restaurantes y los bares situados en los centros comerciales. Esta industria es
suministrada por los vendedores a por mayor y algunos importadores individuales
especializados.
7.4. Cadenas Internacionales de Hipermercados La porcin de ventas crecientes ms significativa se concentra en las grandes
superficies comerciales e hipermercados hngaros. Debido al rpido crecimiento en
la segunda mitad de los aos 90, la proporcin dentro de la facturacin nacional era
del 8% en 1998, mientras que en 2000 fue del 12%. En el pasado su expansin fue
moderada, su cuota de mercado era de 19,3% en 2003 y 19%,9% en 2004. An
sigue creciendo, pero no ha alcanzado el gran nivel alcanzado por los
hipermercados en Repblica Checa y Polonia.
Con una dura competencia por las cuotas de mercados, las principales cadenas de
hipermercados han establecido su posicin en Hungra y la batalla por ganar
consumidores sigue como en todo Centro Europa. En Hungra, a finales de 2004,
54 centros comerciales y 76 hipermercados haban sido construidos desde 1996.
Slo en 2004, siete nuevos centros comerciales y 13 hipermercados abrieron sus
puertas.
7.5. Principales canales de distribucin del producto. Cadenas de hipermercados. En 2006, se espera que los supermercados crezcan y consoliden su ya establecida
posicin dominante, llegando al 50% del volumen total de ventas Off Trade. Los cambios
en los hbitos de compras han revolucionado la reparticin de los canales de distribucin,
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incluyendo el crecimiento de la popularidad de la compra semanal y una demanda de
mayor variedad de productos. Adems de estos canales, las polticas de precios y de
horarios flexibles de apertura han ayudado a los hipermercados a obtener este rol
prominente. El volumen de estos comercios ha crecido tambin rpidamente con una
rpida expansin de las cadenas internacionales extranjeras tales como Tesco, Auchan y
Metro, Penny Market, Cora, Spar, Interspar o Cash and Carry. La nueva cadena que llega
este ao a Hungra es la cadena de bajos precios Lidl.
Tambin hay una cadena nacional de pequeos supermercados a lo largo del pas.
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7.6. Contactos importadores/distribudores de bebibadas alcholicas
- Lamicoop Kft.
Address: 1033 Budapest, Szlkert kz 2 Telephone: Tel./Fax: +36-1-388-1368 Fax: E-mail: [email protected] www.lamicoop.hu
- S.E.F.T. Kereskedelmi Kft. s S.E.F.T Trafik Kiskereskedelmi Kft Address: Budapest 1089 Kornyi Sndor t 3/B Telephone: 36- 1- 323-0584 Fax: 36-1-3230583
- Aromaszakzlet Dhler Hungria
Address: 1089 Budapest, Elnk u. 24 Telephone: : 0036-1/324-8327 Fax: 0036-1/324-8327
- Ricard Hungary
Address: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10 Telephone: 306-5370 Fax: 307-6180 E-mail:. : [email protected]
- Euro drinks
Address: 1037 Budapest, Kunigunda tja 70/A Telephone: 36 (1) 388-1364, 36 (1) 388-1370 Facsimile: 36 (1) 437-6862, 36 (1) 388-1370 E-mail: [email protected] Sales: [email protected]
- Rothschild Ltd
Delikatesse Food Store Address: H-1137 Budapest, Szt. Istvn krt. 4. Telephone: +36 (1) 320-4147
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Kosher Store Address: H-1072 Budapest, Dob u. 12. Telephone +36 (1) 267-5691
Federal Office Address: H-1137 Budapest, Szt. Istvn krt. 4. Telephone: +36 (1) 237-80-88 Fax: +36 (1) 237-80-82 E-mail: [email protected]
- Zwack Unicum Address: 1095 Budapest, Soroksri t 26 1095 Budapest, Ipar u. 15-21: 1453 Bp. Pf. 4. Telephone: : 06-1-4565-247 E-mail: [email protected]
Recap: Los Consumidores Hngaros en la segunda mitad de 2004, han comprado menos bebidas espirituosas. Los hogares han comprado menos licores que el ao anterior. Se compr un 30% menos
de volumen de bebidas espirituosas durante les primeros 9 meses de este ao y 7%
menos en valor en las tiendas alimenticias que durante el perodo similar del ao anterior.
El volumen de compra de los hogares es de 75.000 Litros durante estos nueve meses.
Estos son algunos de los datos del GfK Market Research Institute derivados de un seguimiento continuo del consumo de los hogares.
Una de las razones de esta tendencia negativa, es que el nmero de familias que
consumen bebidas espirituosas ha descendido. Los clientes del producto generalmente se
mantienen aparte de los pequeos comercios independientes y supermercados, y
compran en tiendas de bajo coste, as como en Hipermercados, que ofrecen una seleccin
ms amplia de licores con mejores precios y mejores tiempos de entrega.
No obstante, la frecuencia de compra siempre cambia. Similarmente al ao pasado, los
hogares compraron licores siete veces durante el perodo de los primeros nueve meses.
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Sus visitas a comercios se decantan por los de bajo precio as como por los
hipermercados.
A pesar de esto,
- 27% del total del volumen comprado por los hogares vino de supermercados
- 24% del total del volumen comprado por los hogares viene de las tiendas de bajo
precio.
Estos dos modernos canales de comercio realizaron ms de la mitad de la facturacin.
El orden es similar si nos referimos al valor de los bienes.
- La mayor proporcin de los ms de 48 millones de facturacin en los 9 meses vino
a recaer sobre los hipermercados.
- Seguido por las tiendas de bajo coste. Las pequeas tiendas independientes estn
en tercer lugar tanto en volumen como en valor y estn consideradas como actores a tener
en cuenta en la venta de bebidas espirituosas en Hungra. Reparto de los tipos de tiendas segn volumen de bebidas espirituosas compradas por los hogares.
En porcentajes:
Tipos de tienda 2003
Ene-Sep.
2004
Ene-Sep.
Hipermercados 26 27
Supermercados 10 8
Tiendas de bajo coste 23 24
C+C (Tiendas para particulares) 9 7
Pequeas cadenas de tiendas 10 11
Pequeas tiendas independientes 13 12
Otras 9 11
Fuente: GfK Market Research Institute
Nota: 2,000 hogares representan los 3.8 millones de hogares hngaros que siguen haciendo la compra diariamente.
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7.7. La Industria licorera hngara La industria Licorera Hngara ha experimentado un 13% de cada en ventas de 48
millones de durante los primeros nueve meses de 2004 en comparacin con el mismo
perodo del ao 2003. El volumen de compra de los hogares durante los primeros 9 meses
fue de 75.000 litros. Una razn que explica el declive, y de acuerdo con los datos
proporcionados por el estudio local de GfK Hungra, es una cada el nmero de familias
que consumen licores. La cada en las compras es contraria al aumento del consumo
citado antes de su admisin en la Unin Europea. El acceso a la UE supone una abolicin
de las recetas tarifarias y aduaneras sobre los licores europeos, lo cual resulta en entre un
20% y un 30% de reduccin el precio de los ms conocidos licores importados. Los
impuestos sobre los licores importados de la UE bajan hasta un 34% mientras que los
impuestos sobre los licores de fuera de la Unin europea ascienden al 68%. Un ejemplo
de esto fue la bebida digestiva alemana Jgermeister, que ahora es un 30% ms barata en
Hungra. El precio de Jgermeister descendi hasta los lmites de su rival hngaro,
Unicum. Los precios de Johnnie Walker tambin cayeron un 20% y Bailey's tambin baj
un 15%-17%.
SE SIGUE CONSUMIENDO
Uno de los aspectos que no cambia es que se sigue comprando con frecuencia. Durante el
perodo enero-septiembre de 2004, los hogares hngaros compraron bebidas espirituosas
siete veces en su mayora en tiendas de bajo coste, en lnea con las compras durante el
mismo perodo del ao anterior, siempre segn los datos de GfK. Andrs Nagy,
presidente de la Asociacin de destileras hngaras ha declarado que la media de
consumo de un bebedor hngaro de espirituosas est en torno a los 3,4 o 3,5 litros por
ao, con los consumidores ms centrados en el precio que en la calidad. Las prioridades
actuales para algunas distribuidoras se centran en actividades de marketing. Zwack, por
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ejemplo, est ahora promoviendo su prxima Zwack Unicum, baja en alcohol y dirigida a
jvenes consumidores.
Para 2006 la prediccin es que el reparto supermercados/hipermercados sea ms amplio
entre la cerveza y las bebidas espirituosas, aproximadamente de 49% y con una previsin
de reparto de 64%. 7.8. Clientes potenciales
De acuerdo con los expertos hngaros en bebidas alcohlicas, la direccin definitiva que
toma el mercado hngaro es la de construccin de una cultura del cocktail que empez
con mucho xito en la capital, Budapest, y se est viendo continuada en el resto del pas.
Las generaciones ms jvenes en particular prefieren las bebidas preparadas para beber
con bajo contenido en alcohol que siguen perfectamente el estilo de vida europeo. Estas
bebidas (especialmente las combinadas con bebidas espirituosas) parecen tener un gran
potencial en el futuro. Las principales razones de esto estn en el modo de vida acelerado
y la necesidad de concentracin en la conduccin.
Las bebidas alcohlicas aromatizadas adquieren cada vez ms y ms popularidad en
Hungra, especialmente las que se basan en bebidas espirituosas. stas ltimas han
tenido el mayor crecimiento y tambin han registrado el mayor nmero de lanzamientos y
presentaciones en 2004 y 2005.
Se espera que las bebidas alcohlicas aromatizadas tengan un mayor crecimiento tanto en
volumen como en valor. Las principales razones son la fuerte inversin en campaas de
publicidad de lanzamientos de nuevos productos. Tambin se espera que las bebidas
espirituosas aumenten sus ventas, ya que son la base de las bebidas preparadas para
beber.
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7.9. El enfoque de las Nuevas generaciones Las generaciones ms jvenes se han vuelto el grupo ms importante para los fabricantes
durante el perodo que estamos repasando. Contrariamente al consumidor medio
masculino, los jvenes se ven influenciados menos por el precio y ms por las ltimas
tendencias, modas y anuncios. Como resultado, los jvenes de edades comprendidas
entre 18 y 30 aos ocupan ahora una posicin significativa en la mayora de las
actividades de promocin.
Adems de los festivales culturales y musicales virtualmente los clubes ms importantes
de msica en directo del pas tienen un actor productor de bebidas alcohlicas como socio
financiero. La publicidad en el cine y en las revistas tambin ha crecido significativamente
durante el perodo 2003-2005.
El periodo pronosticado debera ver un importante aumento de los consumos por las
generaciones mas jvenes y al fin se espera que superarn el tradicional objetivo primario
de los hombres de media edad, donde Tequila puede conseguir sus objetivos. Ejemplo:
- Tequila Mix al gusto de pomelo
- Tequila Caf. Hecho para los paladares ms exigentes que agradecen este
delicioso, licor con granos de caf.
8. RECOMMENDACCIONES PARA LA PROMOCION Y LAS VENTAS DEL PRODUCTO MEXICANO La promocin es esencial para llevar el Tequila a los nuevos mercados. Los hngaros
estn muy atentos a la publicidad y, sobre todo, los anuncios grficos de alta calidad.
8.1. Promocin Los canales pueden ser:
las carteleras en sitios estratgicos como los autobuses o las estaciones del metro
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Magazines (por ejemplo: gourmet, vendedores al por mayor, bebidas sectoriales, bares y night-club)
Materiales Promocionales para los bares y los clubes de msica ( por ejemplo: carteles)
Artculos promocinales distribuidos gratis a cada compra de una botella de Tequila.
Un mtodo muy eficaz para introducir el producto en el mercado es patrocinar algunas
noches temticas en restaurantes que vendan alimentos mexicanos, preocupndose de
recrear la atmsfera adaptada. Los clientes y la prensa podran ser invitados por medio de
una red de relaciones pblicas.
8.2. Ferias, eventos, degustaciones, publicidad en magazines La promocin del producto tambin se puede hacer en cooperacin con otros
importadores de alimentos mexicanos. Las degustaciones son un mtodo muy eficaz para
hacer conocer el producto a los posibles clientes. Los hngaros estn tambin
predispuestos a recibir informaciones sobre la historia y la cultura del pas de origen de los
productos y de los procesos de produccin.
Una promocin verdaderamente eficaz es por:
Publicidad radiofnica. Anuncios televisivos ( pero son muy caros). Comunicados promocionales en los supermercados. Quioscos POS. Precio inicial rebajado y competitivo. Folletos promocinales. Degustaciones en apoyo de las ventas. Presencias con espacios en las ferias del sector.
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Calendario de las ferias para el ao 2006
Feria
Fecha Sitio Organizador
Febrero 8-11 Budapest Hungexpo Rt.
Feria AGRA Savaria Agricultural and Food Industry Trade Fair
Fecha Sitio Organizador
Mayo 12-14 Szombathely Szombathelyi Vsrcentrum Kft.
Feria AgroRaab Trade Fair of Food and Agriculture
Fecha Sitio Organizador
Junio 8-12 Gyr Gyri Vsr Kft.
Feria Zempln Euroregio Farmer Days
Fecha Sitio Organizador
Junio 9-11 Szerencs Novico Bt. 9. CONTACTOS Y FUENTES DE INFORMACION
Ciudad del Mxico Embajada
Direccin: Paseo de las Palmas 2005. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Mxico D.F. 11000
Cdigo del pas: 0052-55 Telfono: 5596-18-22, 5596-05-23 Horas intempestivas: 0052-55-5455-50-68 Embajador extraordinario y plenipotenciario: Dr. Gyrgy Herczeg
Fax: 5596-23-78 E-mail: [email protected]
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Website: http://embajadadehungria.com.mx/ Distritos consulares: Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador,
Jamaica Ciudad del Mxico Oficina Consular
Direccin : Paseo de las Palmas 2005. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Mxico D.F. 11000
Cdigo del pas: (00)-(52)-(55) Telfono: 5596-18-22, 5596-05-23 Horas intempestivas: 5554-1385-62 mvil Fax : 5596-23-78 Cnsul: Dr. Balzs Nagy E-mail: [email protected] Website: http://embajadadehungria.com.mx/ Horarios de trabajo: Martes y jueves: 9.00-13.00 Distritos consulares:
Aduanas hngaras y guardia de finanzas H-1095 Budapest Mester u. 7. Telfono: +36-1-456-9500 Fax: +36-1-456-9525 Direccin postal: 1450 Budapest, Pf. 109 E-mail: [email protected] www.vam.gov.hu
Oficina central de estadsticas hngara
Direccion: H-1024 Budapest, Keleti Kroly Str. 5-7. Hungary Direccin postal: H-1525 Budapest, P.O.B. 51. Hungary Numero de telfono central: +36-1-345-0000 numero de fax central: +36-1-345-6378
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Oficina central de estadstica hngara Seccin informativa: Direccin: 1024 H-1024 Budapest, Fnyes Elek Str. 14-18. planta baja Hungra Direccin postal: H-1525 Budapest, P.O.B. 51. Hungra Telfono: +36-1-345-6789 Fax: +36-1-345-6788
GfK Aktiengesellschaft Nordwestring 101 90319 Nrnberg Telefono: +49(0)911/395-0 Fax: +49(0)911/395-2209 E-Mail: [email protected]
MTI Agencia corporativa de noticias hngara
Naphegy tr 8., H - 1016 BUDAPEST Telfono: +36-1-441-9000 Fax: +36-1-318-8297 Mail: [email protected] Web: [email protected]
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1. Introduccin1.1. Descripcin del producto1.1. Importacin a HUNGRAIntroduccin1.3. El pas y sus habitantes Situacin Geogrfica. 1.4. Economa
2-Procedimientos Aduaneros para la importacin de productos Mexicanos. 2.1 Derechos de aduana2.2 Preferencias Aduaneras (Tratamientos Preferenciales)2.3. Certificado de Origen
1. REQUISITOS NO ADUANALES PARA LA IMPORTACUN DE PRODCUTOS MEXICANOS2. CARACTERSTICAS Y TAMAO DEL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHLICAS 7.9. El enfoque de las Nuevas generaciones