Perfilamiento del consumidor colombiano...de los hogares tienen como jefe de hogar a una mujer...
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BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 1 Perfilamiento del consumidor colombiano 2019
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BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 1
Perfilamiento
del consumidor
colombiano2019
El estudio sobre el perfilamiento del consumo se dividió en cuatro partes
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano / 2
Introducción
Primero se da una
caracterización
general de la
población, su
estructura etaria, su
conformación por
género y el tamaño
de los hogares
En tercer lugar, se
explica el gasto de
los hogares, sus
cambios recientes,
la canasta de
consumo y sus
lugares y métodos
de compra
Luego, se presentan
las particularidades
del ingreso,
contestando a
preguntas de tipo
regional, sobre
la proveniencia de
los ingresos y
la distribución
geográfica y etaria de
estos y la capacidad
adquisitiva de los
hogares
Por último,
identificamos
algunas tendencias
que se mantendrán
en Colombia y
estudiamos las
posibles
implicaciones en
términos de
consumo
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano / 3
Índice
01 Caracterización de la población colombiana
02 El ingreso y las fuentes de ingreso de los colombianos
03 El gasto y las formas de compra de los hogares colombianos
04 ¿Hacia dónde vamos?
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano / 4
01Caracterización de
la población colombiana
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 5
La población colombiana tiene una mayor proporción
de mujeres que de hombres
Población por sexo(Millones de personas en cada censo)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE. Se basan en el ceso de 2005
15,6 15,9 16,3 16,6 16,9 17,3 17,6 18,0 18,3 18,7 19,0 19,3 19,6 19,8 20,1 20,4 20,7 20,9 21,2 21,5 21,7 22,0 22,2 22,5 22,8 23,0 23,3 23,6 23,9 24,1 24,4 24,7 25,0 25,2
15,2 15,5 15,8 16,2 16,5 16,8 17,2 17,5 17,9 18,2 18,5 18,8 19,1 19,3 19,6 19,9 20,1 20,4 20,7 20,9 21,2 21,4 21,7 21,9 22,2 22,5 22,7 23,0 23,3 23,5 23,8 24,1 24,3 24,6
19
85
19
86
19
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20
18
Mujeres Hombres
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 6
No solo hay más mujeres, también una mayor proporción
de los hogares tienen como jefe de hogar a una mujer
Distribución por sexo de la población(Porcentaje del total y millones de personas en cada censo)
Jefatura de los hogares por sexo (% del total de hogares en censos de 2005 y 2018)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE
50,7
51,0
50,5
50,851,0
51,4
49,3
49,0
49,5
49,249,0
48,6
1964
(17,5
millones)
1973
(20,7
millones)
1985
(27,9
millones)
1993
(33,1
millones)
2005
(41,5
millones)
2018
(45,5
millones)
Mujeres Hombres
32,843,6
25,4
37,9
18,028,5 29,9
40,9
67,256,4
74,6
62,1
82,071,5 70,1
59,1
2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018
Cabeceras Centros
poblados
Rural disperso Nacional
Mujeres Hombres
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 7
Además, las mujeres están participando más del mercado
laboral y aportando más ingresos en sus hogares
Mujer: participación laboral y aporte en ingresos(% de las mujeres en edad de trabajar)
Mujeres con dedicación exclusiva al hogar(% del total de mujeres)
Fuente: BBVA Research con datos de Celade
0
10
20
30
40
50
60
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84
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98
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00
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20
18
Participación laboral de la mujer (%)
Hogares donde una mujer es la principal aportante de ingresos (%)
44
52 53
48
42
3128
43
36
28
22
17
Total Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
1990´s 2010's
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 8
Al mismo tiempo, los hogares se hicieron más pequeños y la población
infantil fue cada vez menor. La población en edad de vejez aumentó
Número de personas por hogar(Porcentaje del total en 2005 y 2018)
Composición por edad de la población (% del total de personas en el censo)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE.
Personas por hogar
3,1(promedio nacional)
46,6 44,236,1 34,5 30,7
22,5
50,4 52,760,0 61,0
63,0
68,3
3,0 3,1 3,9 4,5 6,3 9,2
1964 1973 1985 1993 2005 2018
0-14 años 15-64 años 65 y más años
11,1
15,2
19,9
20,6
14,9
8,3
4,7
2,51,3 1,5
18,1
21,723,4
19,8
9,6
4,1
1,80,8 0,4 0,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y
másNúmero de personas
2005 2018
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 9
Así, desde 2002, ganaron participación los hogares unipersonales,
siendo estos más representativos en los ingresos altos de la población
Tipo de hogares: comparación entre 2002 y 2017 y conformación por quintil* de ingresos en 2017(Porcentaje del total de hogares)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE. *Quintil: se ordena la población de menor a mayor ingreso y se dividen en 5 grupos de 20%, desde el 20% de menores ingresos (Quintil 1)
hasta el 20% de mayores ingresos (Quintil 5)
8
43
7
11
32
15
34
9
14
28
8
39
5
15
32
7
42
6
13
33
10
35
9
15
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19
30
1113
27
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25
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12
18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Unipersonal Biparental con hijo(s) Biparental sin hijo(s) Monoparental Extenso y compuesto
2002 Total 2017 Total 2017 Quintil 1 2017 Quintil 2 2017 Quintil 3 2017 Quintil 4 2017 Quintil 5
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 10
Si bien, el envejecimiento de la población no es una tendencia aislada
en Colombia. Está pasando en la mayor parte de los países de la región
Pirámide poblacional de Colombia vs. LatAm(% de la población total cada cinco años y por género)
LatAm (2015)Colombia (2018) LatAm (2005)
6,1%
64,0%
Censo 2005
5,2%
65,9%
28,9% 29,9%
Fuente: BBVA Research con datos de DANE y Celade
-6 -4 -2 0 2 4 6
0-45-9
10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+
% Hombres % Mujeres
9,2
68,3
22,5
-6 -4 -2 0 2 4 6
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
9,2
68,3
22,5
-6 -4 -2 0 2 4 6
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
7,5
66,5
25,9
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 11
Para lo cual debió ser muy importante, además de los avances
en salud, la mejor alimentación de los hogares
Indicadores de salud en Colombia(% del total y número de médicos por 1.000 habitantes)
Alimentación de los colombianos(Kilocalorías y % del total)
Fuente: BBVA Research con datos de Celade
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2
4
6
8
10
12
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
99
-01
00
-02
01
-03
02
-04
03
-05
04
-06
05
-07
06
-08
07
-09
08
-10
09
-11
10
-12
11
-13
12
-14
13
-15
14
-16
Consumo de energía alimentaria diaria por persona (Kilocalorías)
Índice de prevalencia de subalimentación (%, eje derecho)
26,6
19,7
16,2
12,7
1,0
1,3
1,6
1,8
1980´s 1990's 2000´s 2010's
Niños menores de 5 años por debajo de estatura normal (% total)
Médicos por cada 1.000 habitantes (número)
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 12
Como también la migración interna en búsqueda de
mejores oportunidades económicas y educativas
Migración interna por edad(% del total)
Causa migración interna por nivel educativo(% del total)
Fuente: BBVA Research con datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015)
0
10
20
30
40
50
60
70
Sin educación Primaria Secundaria Superior
Grupos
armados
Fenómenos
naturales
Mejora
económica
Educación
Salud Razones
familiares
Otra
11,5
16,7
12,4
8,0
5,6
4,2
5-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 13
01 Para recordar
Los hogares son más
pequeños, la población en
edad de vejez aumentó,
los indicadores de salud y
alimentación mejoraron y
la tasa de natalidad se redujo
Cambios
demográficos
No sólo hay más
mujeres en el país,
también ahora más de
ellas son jefes del hogar
Mayor importancia
de la mujer
Migración
interna
La migración interna
apoyó el aumento
de la urbanización y
la búsqueda de un
mejor nivel de vida
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano / 14
02El ingreso y las fuentes de
ingreso de los colombianos
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 15
En los recientes 10 años, Colombia mejoró su nivel
de ingreso, sobre todo en los ingresos bajos
Hoy, 21% de los hogares tiene un
ingreso total inferior a un salario
mínimo mensual. Mientras que
hace 10 años, equivalían al 32%
El porcentaje de los hogares que
ganan más de 4 salarios mínimos
aumentó de 16,8% a 20,0%
Si bien, los hogares con elevados
ingresos aún son muy pocos: solo
89 mil hogares tienen ingresos
superiores a 25 salarios mínimos
(el 0,6% del total de hogares)
Distribución del ingreso de los hogares(Porcentaje del total de hogares, %)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. En 2007 un salario mínimo equivalía a $433,700, en 2017 a
$737,717 y en 2019 a $828,116
0
5
10
15
20
25
30
35
Me
nor
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ML
Entr
e 1
y 2
SM
L
Entr
e 2
y 3
SM
L
Entr
e 3
y 4
SM
L
Entr
e 4
y 5
SM
L
Entr
e 5
y 6
SM
L
Entr
e 6
y 7
SM
L
Entr
e 7
y 8
SM
L
Entr
e 8
y 9
SM
L
Entr
e 9
y 1
0 S
ML
Entr
e 1
0 y
12 S
ML
Entr
e 1
2 y
15 S
ML
Entr
e 1
5 y
20 S
ML
Má
s de
20 S
ML
2016-2017 2006-2007
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 16
La región más poblada de Colombia es la central*,
pero la zona/ciudad con mayor ingreso promedio es Bogotá
Hogares, ingreso, gasto y ahorro por región(Millones de personas y de pesos mensuales, porcentaje del ingreso)
San Andrés tiene el segundo
ingreso promedio más alto
del país en la agrupación por
regiones. Al contrario, la zona con
menor ingreso medio es Atlántica
En la zona oriental es en donde
el ingreso y el gasto son más
cercanos, es decir, donde hay una
menor tasa de ahorro implícita
San Andrés tiene la mayor tasa
implícita de ahorro
En promedio, el ahorro nacional
implícito fue el 15,2% del ingresoFuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. *Armenia, Florencia, Ibagué, Manizales,
Medellín, Neiva, Pereira, Rionegro. Incluye otras cabeceras y zonas rurales
2,6
3,8
3,3
14%0,0
2,8
1,9
31%
4,6
2,1
1,7
15%0,1
2,0
1,5
24%
1,8 1,9 1,8
8%
2,6
1,8
1,5
18%
2,7
1,8
1,4
21%
Millones
de hogares
Ingreso medio
(millones)
Gasto medio
(millones)
Tasa de ahorro
(% de ingreso)
Bogotá San Andrés Central
Amazonía y Orinoquía Oriental Pacífica
Atlántica
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 17
Por fuera de las ciudades, otras cabeceras, Poblados y Rurales
concentran el 46% de los hogares (6,6 mill)…
Ingreso total medio mensual (I)(Millones de pesos)
Ingreso total medio mensual (II)(Millones de pesos)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
3,8
3,1
2,8
2,8
2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,2
2,1
2,1
BogotáBarranquilla
RionegroMedellín Y A.M.
Bucaramanga Y A.M.San Andrés
PastoManizalez Y A.M.
CaliTunja
CartagenaIbagué
BarrancabermejaArmenia
NeivaVillavicencio
LeticiaMitú
YopalMontería
Pereira Y A.M.
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,5
1,3
1,1
Riohacha
Popayán
Inírida
Valledupar
Sincelejo
Santa Marta
Soledad
Cúcuta Y A.M.
Mocoa
Arauca
Buenaventura
Yumbo
Florencia
Puerto Carreño
Tumaco
Otras Cabeceras
Quibdó
S.J.Guaviare
Centro Poblado
Rural Disperso
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 18
…Es decir, es una población no despreciable con ingreso medio que,
aunque inferior a media nacional, no es bajo: oportunidades a explorar
Hogares, ingresos totales medios y gastos totales medios
en regiones con poca densidad de población(Millones de hogares y de pesos)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
0,8
1,5
0,5
0,7
0,4
0,7
0,30,4 0,3
0,5
0,20,4
1,5
1,81,9
1,6
1,0
1,5
1,3 1,2
1,0
1,3
1,00,8
1,3
1,5
1,8
1,3
0,8
1,2 1,1
0,9
0,7
1,11,0
0,7
Atlántica Central Oriental Pacífica Atlántica Central Oriental Pacífica Atlántica Central Oriental Pacífica
Otras cabeceras Centros poblados Rural disperso
Hogares Ingreso medio Gasto medio
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 19
Los hogares con ingreso inferior a cuatro salarios mínimos concentran
un porcentaje mayor al 60% de los hogares en todas las ciudades (I)
Distribución del ingreso por ciudad y por salarios mínimos mensuales (SML) (% del total)
84,778,1 75,4
68,762,0
70,1
85,873,6 76,0
94,584,8 87,3
75,4 77,8
15,321,9 24,6
31,338,0
29,9
14,226,4 24,0
5,515,2 12,7
24,6 22,2
Ara
uca
Arm
enia
B/b
erm
eja
B/q
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Bog
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B/m
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gaA
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Cali
C/g
en
a
Pob
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os
Cúcuta
AM
Flo
ren
cia
Iba
gué
Inír
ida
Menor a cuatro salarios mínimos Más de cuatro salarios mínimos
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. *Para 2019 el salario mínimo se ubica en 828.116 pesos
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 20
Los hogares con ingreso inferior a cuatro salarios mínimos concentran
un porcentaje mayor al 60% de los hogares en todas las ciudades (II)
Distribución del ingreso por ciudad y por salarios mínimos mensuales (SML) (% del total)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. *Para 2019 el salario mínimo se ubica en 828.116 pesos
80,672,6 68,9 74,5
83,3 81,5 75,987,1
70,482,6 79,8
85,8 88,481,0
19,427,4 31,1 25,5
16,7 18,5 24,112,9
29,617,4 20,2
14,2 11,619,0
Le
ticia
M/z
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M/llín
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P.C
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ó
Rio
ha
cha
Menor a cuatro salarios mínimos Más de cuatro salarios mínimos
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 21
Los hogares con ingreso inferior a cuatro salarios mínimos concentran
un porcentaje mayor al 60% de los hogares en todas las ciudades (III)
Distribución del ingreso por ciudad y por salarios mínimos mensuales (SML) (% del total)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. *Para 2019 el salario mínimo se ubica en 828.116 pesos
66,4
96,6
70,6
87,8 84,1 82,4 84,5 86,474,0
81,575,1 78,7
86,9
33,6
3,4
29,4
12,2 15,9 17,6 15,5 13,626,0
18,524,9 21,3
13,1
Rio
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al
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bo
Menor a cuatro salarios mínimos Más de cuatro salarios mínimos
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 22
En Colombia, el 48% de los ingresos de los hogares
proviene de sus rentas como asalariados
Porcentaje de ingresos como asalariados o independientes e ingreso promedio por región y en el país (% del total para ingresos como asalariados y como independientes y millones de pesos para el promedio del ingreso)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
43,8
51,2 50,4
41,3
45,6
50,1 49,848,0
34,7
22,8 23,4
30,1
26,2
37,7
30,0
26,1
14,2 14,1 15,2 14,917,7
6,8 6,7
15,0
3,26,3 5,2
6,94,9
3,8
7,15,4
4,1 5,6 5,8 6,85,6
1,5
6,4 5,6
Caribe Bogotá Central Oriental Pacífica San
Andrés
Amazonas
y Orinoquía
Colombia
Ingresos como asalariados (% del total) Ingresos como independientes (% del total) Transferencias (% del total)
Rentas de capital (% del total) Otros (% del total)
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 23
Hogares pobres generan ingresos principalmente como independientes,
los de mayores ingresos son más asalariados y tienen rentas de capital
Porcentaje de ingresos como asalariados o independientes e ingreso promedio por región y en el país (% del total para ingresos como asalariados y como independientes y millones de pesos para el promedio del ingreso)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
0,1 1,5 6,0 0,4 3,2 14,1 0,2 1,8 6,4 0,2 1,6 6,3 0,1 1,6 6,1 0,3 2,5 8,5 0,1 1,7 6,5 0,1 1,9 8,0
0
10
20
30
40
50
60
70
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dia
Decil
má
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Decil
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dia
Decil
má
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Caribe Bogotá Central Oriental Pacífica San Andrés Amazonas y
Orinoquía
Colombia
Ingresos como asalariados (% del total) Ingresos como independientes (% del total) Promedio ingreso (millones de pesos, sin eje)
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 24
Además, por región, existe una relación positiva entre la informalidad
y aquellas con mayor porcentaje de ingreso como independiente
Informalidad e independientes(Porcentaje del total, %)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
Incluso, existe una triple
determinación entre informalidad,
porcentaje del ingreso que es
generado por trabajos
independientes y el indicador de
pobreza monetaria
En efecto, Cúcuta (33,5%), Santa
Marta (32,9%), Riohacha (46,9%)
y Valledupar (33,4%) tienen un
índice de pobreza superior al
promedio nacional (26,9%)
Armenia
B/quilla
Bogotá
B/manga
Cali
C/gena
Cúcuta
Florencia
Ibagué
Medellín
Montería
NeivaPasto
Pereira
Popayán
Quibdó
Riohacha
S.MartaS/lejo
Tunja
V/dupar
V/cencio
35
40
45
50
55
60
65
70
75
16 19 22 25 28 31 34 37 40
Tasa d
e i
nfo
rmalid
ad
% del ingreso como independiente
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 25
La capacidad adquisitiva en diferentes subgrupos de gasto
también depende de la variación de los precios de esos bienes
Comportamiento de los precios entre 2008 y 2018(Número de subgrupos y participación en el IPC)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE
97 subgrupos aumentaron su
precio entre 2008 y 2018, pero
por debajo del IPC. Otros 72
subgrupos de productos
aumentaron su precio más que
el promedio del IPC. Solo 12 de
ellos redujeron su precio en
los diez años
En total, al cierre de 2018
los precios estuvieron un 43%
por encima de su nivel de 2008
Al mismo tiempo, el ingreso
promedio del país fue 62% superior
97
72
12
52,6
43,0
4,4
Crecieron por debajo
del IPC
Crecieron por encima
del IPC
Decrecieron
Número de subgrupos Participación en el IPC
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 26
Bienes en cada categoría de variación
de precios (2008-18)
Los que bajaron
de precio
Los que subieron de precio,
pero menos que el IPC
Los que subieron
más que el IPC
Fuente: BBVA Research con datos de DANE
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 27
Entre 2008 y 2018, los colombianos ganaron capacidad
adquisitiva en un 75% de la canasta del IPC
Subgrupos en que se ganó/perdió capacidad adquisitiva (Entre 2008 y 2018, número de subgrupos y participación en el IPC)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE
La mayor capacidad adquisitiva
se ganó en los productos
tecnológicos y otros
productos transables
Al contrario, se perdió capacidad
en servicios públicos, cigarrillos,
aguardiente, servicios para
mascotas, entre otros
20
144
1714,3
75,3
10,4
Capacidad adquisitiva
similar
Ganaron capacidad
adquisitiva
Perdieron capacidad
adquisitiva
Número de subgrupos Participación en el IPC
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 28
En los que redujimos
la capacidad
En que los que mantuvimos
la capacidad
En los que aumentamos
la capacidad
Bienes en cada categoría de capacidad
de pago (2008-18)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 29
02 Para recordar
Bogotá es la ciudad-región con
mayor ingreso promedio por hogar.
La zona Central del país, como tiene
más hogares, aunque un poco
menos de ingreso promedio, casi
iguala el ingreso agregado de Bogotá
Ingresos por regiones
BOGOTÁ
Origen de los ingresos
de los hogares
proviene de
los salarios
48%Ingresos
Los hogares de ingresos más altos tienen más ingresos
como asalariados y de recursos de capital. En los ingresos
más bajos sobresalen los recursos como independientes y
de transferencias, y suelen ser más informales
11
Ingresos y su distribución
Puntos
porcentuales
Entre 2008 y 2018, el
porcentaje de hogares que
ganan un salario mínimo o
menos cayó 11 p.p.
En todas las ciudades, los hogares con ingresos de
menos de cuatro salarios mínimos son 60% o más
Aumento en capacidad adquisitiva
75% canasta
del IPC
Entre 2008 y 2018, los
hogares colombianos
ganaron capacidad
adquisitiva en 144
subgrupos de bienes,
es decir en el
compuesta hasta 2018
por 181 subgrupos de
bienes
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano / 30
03El gasto y las formas de compra
de los hogares colombianos
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 31
Evolución de la canasta de medición del IPC refleja
los cambios en los hábito de consumo de los hogares
Canasta
de
medición
del IPC
Principales
artículos
que
ingresan
a la
canasta
Fuente: BBVA Research con datos de DANE
1979 – 1988
252
artículos
Formulario hípico
Televisor
Corbata
1979
1989 – 1998
195
artículos
Hoteles
Pasaje avión
Betamax y VHS
Disquetes
Pañales desechable
1989
1999 – 2008
405
artículos
Dinero plástico:
servicios
financieros
Pólizas seguros
1999
1954 – 1978
1954
Primera medición
de precios
por el DANE
198 artículos
Maquina de
coser
Sombrero
Pasaje ferrocarril
2009 – 2018
441
artículos
Celular
Combos internet
CD’s
2009
2019
2019
443
artículos
Artículos para
mascotas
Contenido Streaming
Medios transporte
alternativos
(Bicicleta, moto)
Juegos en línea
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 32
En la canasta del IPC, la ponderación del grupo de alimentos ha venido
cayendo. En transporte, vivienda y restaurantes y hoteles aumentó
Evolución de la canasta IPC por grupos de gasto(Ponderación en la canasta del IPC)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE
48,9
33,522,8 20,1 15,1
1,5
2,2
0,6 1,31,7
24,4
25,1
25,626,6 33,2
4,5
7,4
3,8 3,5 4,2
6,4
9,2
7,3 5,2 4,0
2,7
3,8
4,02,4 1,7
2,6
2,5
3,84,8 4,5
3,04,2
4,64,0 3,8
3,56,8
13,515,2 12,7
1,46,7 8,1 9,5
2,5 2,0 7,3 5,1 5,4
1982 1988 1998 2008 2018
Alimentos Bebidas Alcohólicas y tabaco Vivienda MueblesVestuario Salud Educación Recreación y culturaTransporte Comunicaciones Restaurantes y hoteles Otros Gastos
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 33
En Colombia sobresale el gasto en el grupo de vivienda. Al contrario,
el gasto en alimentos está por debajo de otras geografías
Ponderaciones actuales de los grupos del IPC(% del total)
Cambio en las ponderaciones por grupo del IPC (Países que cambiaron canasta, puntos porcentuales)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE y OECD
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Colombia UniónEuro (28 países) Chile México
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Colombia UniónEuro (28 países) Chile México
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 34
Históricamente, el gasto en vivienda ha sido elevado. Con el paso
del tiempo, algunos alimentos han sido sustituidos por servicios
Diez productos con mayores ponderaciones en la canasta histórica IPC por año(Ponderación en la canasta, %)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE. *CHF: comidas fuera del hogar. **Res: carne de res. ***SS Fin: servicios financieros
19,5
20,1
15,6
11,3
14,6
5,9
5,4
5,1
7,3
10,6
2,9
2,3
5,0
6,4
6,3
2,8
1,9
4,0
4,4
4,6
2,4
1,8
3,0
3,0
4,0
2,3
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2,2
1,7
2,3
2,9
2,9
2,1
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1,9
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2,4
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1,7
2,5
1,9
2,0
1,5
1,7
2,3
1,9
Canasta82
Canasta88
Canasta98
Canasta08
Canasta18
Arriendo Res** Leche Arroz Energía Pan Aceite Papa Agua
Res de 1ra
Arriendo Res** Leche Auto RopaArroz
Energía
Pan
Pensión
Aceite
Arrierndo Imputado Arr. Efectivo Almuerzo Res** AutoSS
Fin*** Leche Bus Mecánica
Medicinas
Arriendo Imputado Arriendo Efectivo Almuerzo Auto Telefonía Gasolina Energía Agua Res** Bus
Arriendo Imputado Arriendo Efectivo Almuerzo Transporte Telefonía Energía Gasolina Auto CFH* Res**
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 35
El 3,1% de los hogares en el país tiene un crédito de vivienda. Bogotá
y Manizales tienen la mayor penetración de este crédito en el país
Hogares con un crédito de vivienda(Porcentaje del total de los hogares por ciudad y nacional)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
0,1 0,2 0,3 0,5 0,6
0,7
0,7
0,7 0,8
0,8
0,8
0,8 0,9 1,0 1,1
1,2
1,2
1,2
1,2 1,3
1,3 1,6 1,8 2
,3 2,7 2,8 3,0
3,0 3,1
3,2 3,3 3,3 3,6 4,0 4
,5 4,7 4,9 5,2 5,4 5,5
6,2 7
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BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 36
Entre las grandes ciudades, en Medellín la carga financiera hipotecaria
es la más alta (24,9%*). En Manizales (12,8%) y Cali (13,2%), las menores
Pago medio de crédito de vivienda e ingreso medio de los hogares con crédito de vivienda(Millones de pesos mensuales)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. *Porcentaje del ingreso medio mensual que es dedicado al pago de vivienda
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1 1,5
1,7 3,0
3,3
2,2 2,7 3,5
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2,1
1,9 3,0
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3,7 4,2 4,5
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Pago medio Ingreso medio
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 37
Los hogares que tienen un crédito de vivienda tienen un ingreso
mayor que el promedio de todos los hogares
Ingreso medio de los hogares con crédito de vivienda e ingreso medio de todos los hogares(Millones de pesos mensuales)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. *Porcentaje del ingreso medio mensual que es dedicado al pago de vivienda
1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,6 2,7 2,7 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,7 4,9 5,0 5,1 5,2 5,46,0 6,2
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Bog
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Ingreso medio si paga crédito de vivienda Ingreso medio general
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 38
A medida que aumenta el ingreso de los hogares, es menor
la importancia de los alimentos y aumenta el consumo de servicios
Diez productos con mayores ponderaciones en la canasta IPC 2018 por grupos de ingreso(Ponderación en la canasta, %)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE. *CFH: comidas fuera del hogar. **Res: carne de res. ***Admin: pago de administración de la vivienda
16,0
14,5
15,1
19,9
8,6
10,8
12,7
11,8
6,4
8,4
7,1
6,3
5,2
5,2
6,1
4,8
4,1
4,2
3,5
3,6
3,4
3,1
3,0
2,8
3,2
3,0
2,9
2,6
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2,2
2,2
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2,5
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2,0
2,5
1,9
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2,0
Ingresosaltos
(25,0%)
Clase media(57,6%)
Vulnerables(14,4%)
Pobres(3,0%)
Telefoníamóvil
Servicio doméstico Transporte
Urbano
Transporte Urbano
Arriendo imputado CFH* Arr. Efectivo Admin***GasolinaAuto
Educación
Arriendo imputado Arr. Efectivo CFH*
Telefoníamóvil Energía
Gasolina
Auto Res**
Agua
Arr. Efectivo Arriendo imputado CFH*Transporte
Urbano EnergíaTelefonía
móvil Res**
Gasolina
Agua
Arroz
Arr. Efectivo Arriendo imputado CFH*
Transporte Urbano Energía Res** Arroz
Telefoníamóvil
Higiene
Pollo
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 39
Los hogares disponen de un 23% de su ingreso para gastos no
frecuentes. Sus pagos de crédito de consumo han venido aumentando
Ingreso de los hogares según su uso(% del total)
Composición del consumo de los hogares(% del total)
Fuente: BBVA Research con datos de Raddar
31,7 31,7 31,5 31,8 32,7 34,1 33,2 32,7
24,7 24,8 24,9 24,8 24,5 24,0 24,0 24,0
17,0 17,0 16,9 16,7 16,2 15,6 15,8 16,0
11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,8 10,9
4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,5 4,7 4,84,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,73,0 3,0 3,2 3,2 3,5 3,6 3,7 3,8
3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alimentos Hogar Trans/com
Varios Educación Salud
Entretenimiento Moda
60,8 61,6 61,8 61,6 61,8 61,7 61,4 61,5 62,0 62,3 62,0 61,8
5,9 7,0 6,9 7,0 8,0 9,2 9,7 9,9 10,2 10,7 11,6 12,11,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9
32,1 30,0 29,9 29,9 28,6 27,2 26,8 26,2 25,4 24,4 23,7 23,3
20
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20
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20
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11
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12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Frecuentes Servicio deuda consumo
Servicio deuda hipotecaria Disponible
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 40
Sin embargo, la carga financiera total de los hogares
se ha mantenido relativamente estable en los últimos años
Indicador de Carga Financiera de los hogares*(Año móvil desde 2011 y fin de periodo para años anteriores, %)
Fuente: BBVA Research con datos del Banco de la República. *De 1994 a 2010 se usan los datos del total de endeudamiento
con relación a los salarios, a partir de 2011 se utilizan únicamente los datos de hogares que tienen deuda
En 2018 se redujo la carga
financiera de los hogares pasando
de 17,4 en 2017 a 16,0 en 2018.
Esta reducción se dio
principalmente por una caída en
el componente de vivienda que
pasó de 3,4 a 2,1. Por otro lado,
el componente de consumo se
redujo de 14,1 a 13,9
16,0
5
7
9
11
13
15
17
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21
23
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-94
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-15
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-16
dic
-17
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 41
Los formatos de barrio (tiendas, misceláneas, carnicería, panaderías...)
y las tiendas de descuento ganaron relevancia durante esta década
¿Dónde gastan los hogares?(% del total)
Fuente: BBVA Research con datos de Raddar
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Formato de barrio Vendedor ambulante Almacén de Gran Cadena Almacén de la Marca
Almacén de centro comercial Zona Comercial Internet Supermercado
Punto Autorizado Otro formato Catálogo Tienda de descuento
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 42
Los centros comerciales agrupan cerca del 6%
del gasto total de los hogares
Consumo total de hogares y en centros comerciales(Billones de pesos y % del total)
Penetración de los centros comerciales(Metros cuadrados de centro comercial por cada 100 habitantes)
Fuente: BBVA Research con datos de Raddar y Acecolombia
22,6
19,6
12,9
11,1
10,9
7,4
6,5
4,3
4,1
Chile
México
Venezuela
Colombia
Ecuador
Brasil
Perú
Uruguay
Argentina
16,4 17,7 18,6 22,3 26,5 29,5 30,4 34,6 36,2 37,5 38,6
4,7%5,0% 5,0%
5,5%
6,2%6,5%
6,2%6,4%
6,2% 6,1%5,9%
0
100
200
300
400
500
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16
20
17
20
18
Gasto de los hogares (bn) Compra en centro comercial (bn)
% en centro comercial
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 43
Ciudades en Colombia con centros comerciales(Número)
Cada vez son más las ciudades que tienen
centros comerciales
Fuente: BBVA Research con datos de Acecolombia
1618 18
22 2325
31
3638
4042
45
49
55 56 5760 61 62 63
20
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(p)
20
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20
20
(p)
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 44
Bogotá sigue siendo la ciudad con mayor participación en el gasto
nacional, pese a que perdió participación en la última década
Participación de las ciudades en el gasto nacional(Ponderación en la canasta, %)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE. *Otras áreas: Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, Mocoa, San Andrés, Buenaventura, Rionegro, Soledad y Yumbo
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Bog
otá
Me
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Cali
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Sin
cele
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ha
cha
Flo
ren
cia
IPC 2018 IPC 2008
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 45
Una alta proporción de los hogares de Colombia realiza gastos en
recreación y restaurantes y hoteles: reflejo del mejor ingreso actual
Hogares que realizan un consumo por tipo de bien (Porcentaje de los hogares y número de hogares en millones)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
2126 23 22
17 2015
22
6976
72 71 70
51
6572
58
6863 62
59
4347
6266
92
8177 75
61
717981
9487
83 86
77
85 86
20
33
2228
19
1117
24
81
96
87 87 8592 92
87
2,68 2,56 4,57 1,84 2,57 0,02 0,11 14,35
Caribe Bogotá Central Oriental Pacífica San Andrés Amazonas y
Orinoquía
Colombia
Alcohólicas y tabaco Vestuario Salud I&T Recreación Educación Rest. y hoteles Número de hogares
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 46
Los bienes importados que se usan para el consumo de los hogares
significan el 10,8% del total de la oferta nacional de bienes de consumo
¿De dónde provienen los bienes que gastamos? Participación de las importaciones(% de la oferta total nacional del bien)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE
76
73
72
70
67
63
52
50
49
48
47
42
41
41
39
38
38
34
33
33
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25
24
24
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19
19
18
18
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15
15
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12
10
10
10
9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Más reciente Diez años atrás
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 47
¿Cómo compramos? Las transacciones con tarjeta equivalen al 5%
de lo que se transa en un año en una economía en el mercado oficial*
Transacciones con tarjeta (Billones de pesos)
Transacciones por banco(Porcentaje del total)
Fuente: BBVA Research con datos de la Superfinanciera. *Lo que se transa lo estimamos a través de la oferta total de la economía a precios del comprador, datos del DANE
-
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Valor tarjeta de crédito Valor tarjeta débito
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8
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18
Bancolombia Bogotá DaviviendaBBVA Scotia-Colpatria Av VillasResto
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 48
¿Cómo compramos? Subieron rápidamente las transacciones con
tarjeta en el mercado digital, supermercados, tecnología y diversión
Número de transacciones con tarjeta por sector(Variación acumulada en dos años entre 2017-2018, %)
Valor de las transacciones con tarjeta por sector(Variación acumulada en dos años entre 2017-2018, %)
Fuente: BBVA Research
-78,0-76,1-75,5
-49,31,74,38,08,49,410,911,212,714,114,216,820,020,925,229,935,238,341,451,254,456,5
176,7178,2
446,4
JugueteríaPerfumerías
Educación FormalSeguros_Aseguradoras
DeportesÓpticas
Decoración, muebles, colchonesVestuario
Almacén por departamentoAccesorios y calzado
PanaderíasViajes y turismo
Otros servicios hogarVeterinarias
ConstrucciónOrtodoncia
InfantilRestaurantes y comida
HotelesTransporte
SaludTotal
EntretenimientoViajes_ Online
TecnologíaComercios_Online
SupermercadosDigital 290,2
236,4143,1
89,855,353,9
43,531,029,528,827,025,922,121,721,320,317,615,314,510,66,46,34,5
-3,0-76,8-78,0-80,4
Viajes_ OnlineDigital
Comercios_OnlineOrtodoncia
SupermercadosEntretenimiento
TransportePanaderias
SaludTecnología
Viajes y turismoTotal
InfantilHoteles
Construcciónópticas
Restaurantes y comidaOtros servicios hogarAccesorios y calzado
Almacén por departamentoDecoración, muebles, colchones
VeterinariasVestuarioDeportes
Educación FormalJuguetería
Perfumerías
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 49
Al mismo tiempo, se redujo el valor promedio
de la compra con tarjeta
Valor promedio de la compra(Variación acumulada en dos años entre 2017-2018, %)
Fuente: BBVA Research
De la mano de la mayor
transaccionalidad digital, se
ha venido dando un menor
pago promedio
Los sectores con mayor valor
promedio de compra son
educación, hoteles, decoración,
muebles y colchones, deportes
Los pagos promedio más bajos
se registran en los sectores de
construcción, digital,
entretenimiento, infantil,
panaderías, restaurantes,
seguros y transporte-44,2-38,4
-18,2-17,7-12,2-11,0
-6,9-6,4-6,3-6,1-5,4-4,6-3,7-3,2-1,4
0,11,01,11,11,83,23,86,112,615,317,8
58,2152,6
SupermercadosDigital
PerfumeríasTecnología
Comercios_OnlineTotal
VeterinariasSalud
HotelesRestaurantes y comida
Educación FormalDeportesVestuario
Seguros_AseguradorasDecoración, muebles, colchones
JugueteríaInfantil
Otros servicios hogarAlmacén por departamento
EntretenimientoAccesorios y calzado
ConstrucciónTransporte
Viajes y turismoÓpticas
PanaderíasOrtodoncia
Viajes_ Online
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 50
El 82% de las personas no ha comprado o pagado por internet.
Las redes sociales son el principal uso del internet
Razones para no usar internet como medio
de compra o pago de bienes y servicios (Participación del total, %)
Contenidos y aplicaciones que usa
por internet(Participación del total, %)
Fuente: BBVA Research con datos de la encuesta TIC 2017 del Ministerio TIC
1
5
5
10
12
12
13
17
22
Otra
Costos de envío elevados
Demora en entrega
Posibilidad que se pierda elpedido
No tiene TC o TD*
Producto podría no ser elesperado
No sabe cómo hacerlo
Nunca lo ha necesitado
Le da miedo/ desconfía del pago
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28
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30
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51
Utilidades
Referencias
Negocios y finanzas
Transporte
Clima
Compras e info de almacenes
Estilo de vida
Viajes
Herramientas ofimáticas
Salud y bienestar
Libros
Deportes
Mapas y navegación
Juegos
Noticias
Entretenimiento
Comunicaciones
Videos y fotos
Música
Redes sociales
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 51
Aún hoy, el internet se usa poco para recibir publicidad.
Si bien, algunos grupos de bienes vienen ganando demanda digital
Productos con mayor probabilidad
de compra por internet(Gasto en el grupo como proporción del gasto total, %)
Nivel de recepción de formatos publicitarios(%)
Fuente: BBVA Research con datos de la encuesta TIC 2017 del Ministerio TIC y Nielsen
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Colombia Global
62 61
54 53 5249 48 48
29 27 28
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Ropa
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Intención de compra
Compra on line
No tiene intención ni compra on line
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 52
03 Para recordar
Gasto en vivienda
(arrendamiento imputado
y efectivo, servicios
públicos, etc.) es el
mayor rubro, incluso por
encima de otros países
Los gastos más importantes
¿Dónde compran?
participación en el
gasto de los hogares
Cambios en hábitos de consumo
Formatos de barrio
siguen teniendo
enorme vigencia
El monto de las transacciones con tarjeta creció 240% en 10 años.
Los nuevos clientes intensificaron el uso de la tarjeta para pagos de
bajo valor. Un tiquete de avión es el bien con mayor probabilidad de
ser pagado digitalmente. Su intención de compra on-line no supera
el 36% del total de las personas
Digitalidad
móviles, internet, mascotas,
streaming, otros transportes (moto,
bicicleta) y juegos en línea
participación en el
gasto de los hogares alimentos Este cambio es
más importante
en los ingresos altos
Un hogar
representativo gasta
33% de su ingreso
en alimentos
de los bienes de
consumo son
importados
10,8%33%
+240%La compra en centros comerciales equivale a
alrededor del 6% del total. Cerca de 60
ciudades del país tienen centros comerciales.
Desde 2008, Bogotá y Cali perdieron peso en
el gasto total y muchas ciudades intermedias
ganaron participación, en especial
Bucaramanga
6%
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano / 53
04¿Hacia dónde vamos?
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 54
La mayor tasa de urbanización del país seguirá implicando
mejoras en la calidad de vida, la salud y la alimentación
Población urbana y rural y tasa de urbanización(Millones de personas, porcentaje del total de población, %)
Migración interna según quintil de riqueza(% del total de migrantes en 2015)
Fuente: BBVA Research con datos de Celade y Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015)
46,3
56,6
63,7
69,5
74,0
78,0
80,4
40
45
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1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017
Población urbana Población rural Tasa urbanización
10,3
13,3
12,1
9,8
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2
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12
14
16
Más bajo Bajo Medio Alto Más alto
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 55
Además, se espera que continúen bajas tasas de natalidad,
la cual es aún más baja en la población de mayores ingresos
Tasa bruta de natalidad y de fecundidad(Nacidos por cada 100 habitantes y nacidos por cada mujer)
Tasa bruta de natalidad por quintil* de ingreso(Nacidos por cada 100 habitantes)
Fuente: BBVA Research con datos de Celade. *Quintil: se ordena la población de menor a mayor ingreso y se dividen en 5 grupos de 20%, desde el 20% de menores ingresos (Quintil 1)
hasta el 20% de mayores ingresos (Quintil 5)
0
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-85
90
-95
Tasa de natalidad por cada 100 habitantes
Tasa de fecundidad por cada mujer
4,9
4,5
4,2 4,24,1 4,1 4,14,6
4,3
4,03,9
3,83,9
3,8
4,2
3,8
3,5 3,5 3,5 3,53,4
3,7
3,3
3,0 3,0 3,02,9 2,92,9
2,7
2,52,4 2,4 2,4 2,4
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2002 2008 2013 2014 2015 2016 2017
Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 56
Sin cambios drásticos en la tasa de natalidad, la población se
estabilizará en tamaño y seguirá envejeciéndose gradualmente
Pirámide poblacional de Colombia (% de la población total cada cinco años)
Colombia (2100, población 49,2 millones)Colombia (2050, población 55,4 millones)
Fuente: BBVA Research con datos de Celade
-6 -4 -2 0 2 4 6
0-45-9
10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+
% Hombres % Mujeres
9,2
68,3
22,5
-4 -2 0 2 4
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
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80-84
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90-94
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100+
21,0
62,7
16,3
-4 -2 0 2 4
0-4
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10-14
15-19
20-24
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75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
9,2
68,3
22,5
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 57
Al mayor promedio de edad de la población también ayudará la más
alta esperanza de vida, la cual viene creciendo desde el siglo pasado
Esperanza de vida al nacer(Años, entre 1950 y 2100)
Años de vida restantes al cumplir 60 años(Años)
Fuente: BBVA Research con datos de Celade
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
50
-55
60
-65
70
-75
80
-85
90
-95
00
-05
10
-15
20
-25
30
-35
40
-45
50
-55
60
-65
70
-75
80
-85
90
-95
Total Mujeres Hombres
2122
19
22
24
21
25
27
23
0
5
10
15
20
25
30
Total Mujeres Hombres
1990 2000 2012
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 58
Así, la población más joven se viene reduciendo desde los noventas y,
al mismo tiempo, se está aumentando la tasa de dependencia en vejez*
Tasa de crecimiento poblacional por rango de edad(Variación media anual, %)
Tasa de dependencia* total y por edad(Razón)
Fuente: BBVA Research con datos de Celade. *Tasa de dependencia total: (mayores de 65 años + menores de 14 años) / (población entre 15 y 65 años). PET: población entre 15 y 65 años.
**Quintil: se ordena la población de menor a mayor ingreso y se arman grupos de 20%. El quintil 1 es el 20% de la población de menores ingresos y el quintil 5 es el 20% de mayores ingresos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
195
0
196
0
197
0
198
0
199
0
200
0
201
0
202
0
203
0
204
0
205
0
206
0
207
0
208
0
209
0
210
0
(Niños + adultos) / población en edad de trabajar -PET-
Niños / PET
Adultos mayores / PET
Los dependientes
eran en su mayoría
niños, futuros
participantes del
mercado laboral
En el futuro cercano, la tasa
de dependencia estará más
explicada por los adultos y
menos por los niños
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
195
5
196
5
197
5
198
5
199
5
200
5
201
5
202
5
203
5
204
5
205
5
206
5
207
5
208
5
209
5
De 0 a 14 años De 15 a 64 años Más de 65 años
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 59
La mayor proporción de la población en edad de vejez podría
modificar los hábitos de consumo: experiencia internacional
Fuente:. 1Beyond the numbers (2015). 2Stover (2012). 3Lefébvre (2006)
Los gastos en mejoras de la vivienda aumentan con la edad.
Así como el gasto en salud y en entretenimiento. Por otro
lado, el gasto en transporte privado, alimentos y prendas de
vestir cae a medida que la edad aumenta
Bélgica3
Para las nuevas
generaciones el gasto en
educación y vivienda es
más importante. Los pagos
de pensión y seguridad
social aumentan con la edad
así como la proporción del
gasto destinado a comidas
fuera del hogar
Estados Unidos1
El gasto en alimentos y bebidas no
alcohólicas cae cuando la edad del
consumidor aumenta. Por otro lado,
el gasto en salud tiende a ganar
importancia en la ultima parte del
ciclo de vida de la persona
Alemania2
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 60
En Bélgica, salud, recreación y gastos del hogar son los que más
aumentan con la edad. La compra de muebles y ropa lo que más cae
Gasto del hogar por grupos según edad
del jefe de hogar (grupos que suben) (Gasto en el grupo como proporción del gasto total, %)
Gasto del hogar por grupos según edad
del jefe de hogar (grupos que bajan)(Gasto en el grupo como proporción del gasto total, %)
Fuente: BBVA Research con datos de Lefébvre (2006)
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Gastos hogar Energía Salud
Recreación Alojamiento
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Transporte privado Muebles Vestido y calzado
Alimentos Transporte público
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 61
Mientras que, en Colombia, los grupos de gasto que más aumentan
con la edad son educación, alojamiento y restaurantes y hoteles
Gasto del hogar por grupos según edad del jefe
de hogar (grupos que suben)(Gasto en el grupo como proporción del gasto total, %)
Gasto del hogar por grupos según edad del jefe
de hogar (grupos que bajan) (Gasto en el grupo como proporción del gasto total, %)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80+
Recreación Información Vestido y calzado Muebles
Y el gasto en
vestuario y muebles
cae con la edad
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80+
Salud Alojamiento Bienes diversos* Restaurantes
Al igual que sucede en otros
países, en Colombia el gasto
en salud y alojamiento
aumenta con la edad
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 62
Por otro lado, hay cuatro grupos de gasto que a lo largo
del ciclo de vida de los hogares se mantienen estables
Gasto del hogar por grupos según edad
del jefe de hogar(Gasto en el grupo como proporción del gasto total, %)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
Aunque el gasto en transporte se
mantiene relativamente estable,
su composición cambia a través
de la edad
En las edades tempranas
sobresale el uso de transporte
público, luego prima el transporte
privado al final de la edad laboral,
para volver al uso del transporte
público en la vejez
0
10
20
30
40
50
60
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80+
Alimentos Transporte B. Alcohólicas Educación
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 63
La mayor proporción de la población en edad de vejez podría
modificar los hábitos de consumo: experiencia internacional
Fuente: 1INEGI. 2Khan y Khalid (2010). 3Simon (2011).
Para lo hogares con jefatura femenina, el gasto es mayor en
educación, artículos de aseo personal y para el hogar. Los hogares
cuyo jefe de hogar es un hombre, realizan mayores gastos en vivienda,
transporte y en algunos artículos para el hogar
Malawi3
Los hogares cuyo jefe de
hogar es una mujer realizan
mayores gastos en
alimentos, vivienda y
artículos de aseo personal.
Por el contrario, el gasto
que realizan en transporte,
salud y limpieza del hogar
es menos que en un hogar
con jefatura masculina
México1
Aquellos hogares que tienen como jefe
de hogar a una mujer efectúan un
gasto mayor en educación, vestido y
calzado y artículos para el hogar. Por
otro lado, realizan un menor gasto en
alimentos y bebidas no alcohólicas y
transporte y comunicaciones que
los hogares con jefe de hogar hombre
Pakistán2
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 64
En México, cuando la mujer tiene la jefatura, ese hogar
gasta más en vivienda, alimentos y cuidado personal
Gasto del hogar por grupos según género
del jefe de hogar(Gasto en el grupo como proporción del gasto total, %) El gasto que realizan los hogares
con jefe de hogar hombre en
transporte, es principalmente
adquisición de vehículos de uso
particular y compra de gasolina,
mientras los hogares con jefatura
femenina lo realizan, en su
mayoría, en transporte público
Por otro lado, respecto al gasto en
alimentos, los hogares con
jefatura masculina priorizan el
consumo de comidas fuera del
hogar y bebidas alcohólicas y
tabaco en relación con los
hogares con jefatura femenina
Fuente: BBVA Research con datos de INEGI
31,4
6,1
11,0
6,5
2,4
17,4
14,9
10,3
29,1
6,0
9,9
7,0
3,1
19,5
16,0
9,4
0 5 10 15 20 25 30 35
Alimentos, bebidas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda
Artículos para lalimpieza del hogar
Cuidados médicos
Transporte y comunicaciones
Educación y esparcimiento
Cuidado personal
Cabeza de hogar Hombre Cabeza de hogar Mujer
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 65
Mientras que en Colombia sobresalen los mayores gastos en
vivienda y educación cuando la mujer es la jefe del hogar
Gasto por grupos según género del jefe de hogar(% del total)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Alimentos Bebidas
Alcohólicas
Ropa Vivienda Muebles Salud Transporte Información Recreación Educación Rest. y
Hoteles
Otros
bienes
y serviciosHombre Mujer
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 66
Incluso, en transporte, un grupo donde los hombres tienen un elevado
gasto, el gasto de las mujeres de 65+ supera a los hombres en esa edad
Diferencia de gasto de un hogar con jefatura femenina vs. jefatura masculina(Diferencia de la proporción del gasto, %)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
-0,1 -0,1
2,53,1
3,7
1,4
-5,9
0,5
-0,1
2,9
1,01,6
0,0
0,2
2,83,6
4,1
1,4
-7,9
2,5
-0,2
2,1 1,9 2,0
0,3 0,51,1
3,2
-1,6
2,4
3,2
0,2
1,1 1,0
-0,5
0,4
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Alimentos Bebidas
Alcohólicas
Ropa Vivienda Muebles Salud Transporte Información Recreación Educación Rest. y
Hoteles
Otros
bienes y
serviciosDiferencia 20-40 Diferencia 40-65 Diferencia 65+
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 67
La mayor proporción de la población en edad de vejez podría
modificar los hábitos de consumo: experiencia internacional
Fuente: 1INEC. 2Stover (2012). 3Fedesarrollo (1976)
A medida que el ingreso del hogar aumenta, el gasto en
alimentos y vestuario disminuye. Por el contrario, el
consumo de equipo doméstico tiende a aumentar con el
ingreso. Además, las familias con ingresos más altos
distribuyen más balanceadamente su gasto
Colombia3
Ante un incremento en el
ingreso, las familias tienden
a consumir en mayor
medida comidas fuera del
hogar. También, aumenta su
gasto en entretenimiento,
salud y educación
Costa Rica1
Los gastos en tabaco, vestido
y calzado y transporte tienden a reducirse
a medida que el salario aumenta. El resto
de bienes tiende a aumentar al mismo
tiempo que el salario, aunque con muy
poca sensibilidad. Los hogares con
menores ingresos destinan una mayor
proporción del gasto a alimentos
Alemania2
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 68
Hogares entre 25-45 años con alta participación en ingreso y gasto.
El ahorro es mayor en 35-75 años. Y el pago de vivienda en 25-55 años
Participación de los ingresos por edad(vs. Participación de los hogares por edad, %)
Participación de los gastos por edad(vs. Participación de los hogares por edad, %)
Participación del ahorro por edad(vs. Participación de los hogares por edad, %)
Participación de los pagos de vivienda por edad(vs. Participación de los hogares por edad, %)
Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH
0 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 6565 - 75
75 y más0
5
10
15
20
25
30
35
0 5 10 15 20 25 30 35
% i
ng
reso
s x
ed
ad
% de hogares en el rango de edad
Alta participación en ingresos
Baja participaciónen ingresos
0 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 5555 - 6565 - 75
75 y más0
5
10
15
20
25
30
35
0 5 10 15 20 25 30 35
% g
as
tos
x e
da
d
% de hogares en el rango de edad
Alta participación en gastos
Baja participaciónen gastos
0 - 25
25 - 3535 - 45
45 - 5555 - 65
65 - 75
75 y más0
5
10
15
20
25
30
35
0 5 10 15 20 25 30 35
% a
ho
rro
x e
dad
% de hogares en el rango de edad
Alta participación en ahorros
Baja participaciónen ahorros
0 - 25
25 - 35
35 - 4545 - 55
55 - 6565 - 75
75 y más0
10
20
30
40
50
0 5 10 15 20 25 30 35
% c
réd
ito
x e
da
d
% de hogares en el rango de edad
Alta participación en pagos de vivienda
Baja participación en pagos de vivienda
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 69
04 Para recordar
En el mundo, con la edad aumentan los gastos en mejora de
vivienda, salud, entretenimiento y comidas fuera del hogar.
Caen en transporte privado, alimentos y prendas de vestir
La edad y el gasto
Jefatura de hogar y gasto
La tasa de natalidad seguirá cayendo, más en los hogares
de ingresos más altos
Tendencias demográficas
En el mundo, los hogares con jefatura masculina
gastan más en transporte y comunicaciones, comidas
fuera del hogar y bebidas alcohólicas y tabaco. En
Colombia se mantiene un mayor gasto en transporte
En algunos países, el gasto en educación, salud y
entretenimiento crece con el ingreso
El gasto según el ingreso
En Colombia, en el resto de categorías, los
hogares cuyo feje de hogar es mujer, gasta más
que los hogares con jefatura masculina
La población en edad adulta y en vejez seguirá
aumentando, haciendo más elevada la tasa de
dependencia
La mujer seguirá ganando preponderancia económica
En Colombia, con la edad aumentan en educación, vivienda y
restaurantes y hoteles. Caen los gastos en vestuario,
recreación, información y muebles
Hogares con ingresos más altos realizan un consumo más
balanceado entre sus componentes. El gasto en alimentos
tiende a reducirse a medida que el ingreso es mayor
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 70
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proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
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Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores
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BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano / 71
Muchas gracias
BBVA Research - Perfilamiento del consumidor colombiano 2019 / 72
Perfilamiento
del consumidor
colombiano2019
