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Perspectiva de los Recursos Internacionales de Hidrocarburos y de la Producción en el Futuro
“El Fin del Petróleo Barato y el significado de Camisea”
Ing Bruno Paulsen C.
Presidente de PROGASPERU
Contenido
La Demanda y la Oferta Mundial de Energía
Las Reservas en el Perú y en el Mundo
Energía y Desarrollo
Política Energética
La Demanda y La Oferta Mundial de
EnergíaDemanda Aumenta
Descubrimientos Disminuyen Pico de la Producción Mundial Próximo
Producir es más CostosoPrecio del Barril WTI
Opinión de Expertos PeruanosOpinión de Expertos Internacionales
Ideas de Fuerza
Demanda Mundial de EnergíaAumenta
Source: EIA International Energy Outlook 2004
Histórico Proyección Los combustibles fósiles contabilizan casi el 90% del crecimiento de la demanda de energía entre el 2,004 y el 2,030.
Si se mantienen las políticas actuales, la demanda de energía será 60% mayor en el 2030 a lo que fue en 2,004.
Especialmente la Demanda de Gas y Petróleo
Descubrimientos de Petróleo en el Mundo Disminuyen
Está Muy Próximo El Pico en la Producción Mundial de HC
Scientific American (Septiembre 1998)
Asociation for the Study of Peak Oil & Gas (Abril 2004)
National Geographic (Junio 2004)
Foreign Policy (Mayo 2005)
El petróleo no se está acabando, Vamos por la mitad…
Las estimaciones de los expertos consideran que las reservas de la tierra originales eran de 1,800 Miles de Millones de Barriles, de los cuales, en 150 años de explotación se habrá extraído cerca de la mitad.El problema es que la producción de los yacimientos de hidrocarburos declina en forma natural al llegar a la mitad de su producción debido principalmente a la disminución de la presión interna y a que los hidrocarburos más ligeros son los que salen primero, dejando los más pesados para el final.Esto hace que cada vez haya que meterle más trabajo y energía ($$$) a un reservorio para mantener su nivel de producción
Escenario proyectado por la SPE
Producir es más costosoPerforación en lugares de muy difícil acceso: plataformas marinas lejanas a la costa. Profundidades mucho mayores (más de 5000m)Declinación natural en la producción de pozos antiguos dado que los hidrocarburos más ligeros ya han sido extraídos y los hidrocarburos más pesados están por extraerse.Orimulsión, arenas bituminosas, perforación profunda y técnicas especiales para petróleos pesados requieren de mucho mayores consumos de energía.
Precio del Petróleo al Alza,Esta Tendencia es la DominanteCausas: La Demanda Aumenta, la Producción Declina y Producir Cuesta Más
Fuente: British Petroleum Statistical Review of World Energy 2005
23/06/2,00559.20
2,00441.49
2,00226.16
1,98037.96
1,99024.50
2,00030.37
1,99814.39
1,98615.10
1,97814.551,974
11.581,9733.29
1,9461.12
12.10.200560.40 US$
Precio Nominal del Barril de Petróleo WTI??
Proyecciones del Goldman Sachs Bank: 2006: 75 US$, 2007:105 US$
Proyecciones del Goldman Sachs Bank: 2006: 75 US$, 2007:105 US$
Promedio 2002
26.16 US$
Precio US$ 2004 del Barril de Petróleo WTI
Opinión de los Expertos Peruanos
“(…) hemos llegado a lo que llaman 'el peak' del petróleo (…), luego de un período de estabilidad de una o dos décadas, empezará a caer inexorablemente hasta extinguirse.” Ing. Juan Incháustegui, El Comercio, 20.06.2005
“(…) el petróleo se acerca a épocas de escasez.(…) cada vez hay menor descubrimiento de reservas y las existentes tienden a decrecer, mientras que el consumo se eleva. Esto llevará a un momento crítico.” Carlos Herrera Descalzi, La República, 20.06.2005
“Se calcula que en los primeros 20 años el Perú consumirá 4 millones de pies cúbicos porque la curva de crecimiento empieza muy lento en los primeros años y luego en el año 21 la demanda es mayor que los primeros años juntos. Las cifras demuestran claramente que no tenemos gas, ni para México, ni para el anillo energético.” Carlos Herrera Descalzi, La República, 21.06.2005
Opinión de Expertos Internacionales …“(…) la demanda anual global crecerá al 2%, al tiempo que la producción (...) caerá por motivos naturales un 3%, en el mejor de los caso. Esto significa que para 2010 necesitaremos producirunos cincuenta millones de barriles diarios adicionales que hoy no tenemos localizados. (...) ” (Dick Cheney, Actual vicepresidente de EEUU, 15-Nov-1999, Conferencia en el Instituto del Pétróleo de Londres, consejero de Halliburton)
“Es muy probable que se haya alcanzado ya el pico máximo en la producción de petróleo si consideramos que ésta no crece desde el año 2000”. (Collin Campbell y Kenneth S. Deffeyes, Oct-2004, Investigadores especializados en reservas petroleras)
“El precio del barril de petróleo podría llegar a los 182 dólares”(Matthew Simmons, banquero experto en inversiones energéticas y amigo cercano de G.Bush y R.Cheney, Nov-2004)
… Opinión de Expertos Internacionales"El dramático incremento de los precios de los futuros de crudo y gas natural a seis años vista (...) pueden considerarse como indicativos de los precios reales a largo plazo“. (Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de EEUU, 24-Abr-2005, discurso en el Center for Strategic and International Studies de Washington)
El Precio del petróleo podría ser empujado arriba de los 105$ (Investment Bank Goldman Sachs, BBC News, 01-Abr-2005)
“(…) un barril a 100 dólares no parece incongruente ", (Raghuram Rajan, Chief Economist del Fondo Monetario Internacional (FMI) 07-Abr-05, Reuters).
“Los expertos esperan que le precio del barril de petróleo alcance los80 a 100 dólares en los años siguientes” (Sheikh Ahmad Al-Fahd Al-Sabah, Ministro de Energía de Kuwait, Feb-2005, the Arab Times)
Ideas de Fuerza
No sólo no habrá suficientes hidrocarburos para satisfacer la demanda mundial de energía, sino que además será mucho más caros de lo que estamos acostumbrados en un futuro muy próximo.Se desarrollarán nuevas tecnologías y se volverá a otras antiguas para satisfacer las creciente necesidad de energía.Esto demandará grandes inversiones de capital con que los países en desarrollo no cuentan.Los países en desarrollo se encuentran en situación desventajosa frente a esta perspectiva, ya que careciendo de recursos económicos y tecnológicos sólo pueden apoyarse en sus recursos naturales.
Las Reservas en el Perú y en el Mundo
Reservas Mundiales de PetróleoReservas Mundiales de GasReservas sobre Producción¿Se exageran las reservas?
Producción, Consumo y ReservasDefinición de ReservasReservas de Camisea
Campaña MediáticaIdeas de Fuerza
Reservas Probadas de Petróleo al Final del 2004
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005
Estimado Petroleras:
1,189 (P90)
Miles de Millones de Barriles
3%3%
5%5%
9%9%9%9%
12%12%
62%62%
Fuente: Scientific American 1998
263
132115
99 9877 72
29
302
0.9
-
50
100
150
200
250
300
350
SaudiArabia
Iran Iraq Kuwait UnitedArab
Emirates
Venezuela RussianFederation
… USA(13/53)
Restodel
Mundo
Peru(43/53)
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005
72%
0.08%
2.5%6.5%
Mile
s de
Mill
ones
de
Bar
riles
Reservas Probadas de Petróleo al Final del 2004
Reservas Probadas de Gas Natural al Final del 2004
8%8%
4%4%
4%4%8%8%
36%36%
41%41%Total:
179.5
X 1012
Metros Cúbicos
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005
1,694
971 910
238 214 187 149
1,965
8.7
-
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
RussianFederation
Iran Qatar Saudi Arabia
UnitedArab
Emirates
USA … Venezuela(9/55)
Restodel
Mundo
Peru(46/55)
56.42%
0.14%2.35%2.95%
Reservas Probadas de Gas Natural al Final del 2004
En T
era
Pies
Cúb
icos
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005
187
149
57
3121 19 15 12 8.7
4 6
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
USA(6)
Venezuela(9)
Canada(20)
Bolivia(29)
Argentina(31)
Trinidad& Tobago
(33)
Mexico(40)
Brazil(44)
Peru(46)
Colombia(52)
Other S. &Cent. America
(49)
Reservas Panamericanas de Gas Natural (8%)
77%
1.7%6%
3%
8% del total MundialEn
Ter
aPi
es C
úbic
os
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005
4%4% 5%5%
14%14%
9%9%
65%65%2%2%
Ratio de Reservas sobreProducción de Petróleo (R/P)
El Ratio Mundial de Reservas sobre Producción (R/P) de Petróleo cayó a 40.5 años en 2004 de 43.3 en 2002. Las reservas han crecido y ahora están 17% por encima de las de 1994, pero la producción es 20% más alta.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005
12
41
22
82
33
14
41
10
55 61
255
97
44
67
El Ratio Mundial de Reservas sobre Producción (R/P) del Gas Natural declinó a 66.7 años en 2004 sin embargo es bien superior al ratio R/P del petróleo. Las reservas son 26% superiores a las del 2004 y la producción es 28% más alta.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005
Ratio de Reservas sobreProducción de Gas Natural (R/P)
Errores Críticos en la Estimación de la R/P1. Se basa en estimados distorsionados de las
reservas. (Registros de producción imperfectos, exageración en la estimación de las reservas).
2. Es un error pretender que la producción va a continuar constante (demanda vs. geología).
3. Es común pero erróneo asumir que el último barril de petróleo puede ser bombeado tan rápido como fluye el petróleo de los pozos hoy en día. De hecho que el ratio de producción de cualquier pozo desacelera hasta cero a partir de la mitad de la explotación de su respectivo yacimiento.
¿Se Exageran las Reservas?
Sospechoso Salto en las reservas de seis miembros de la OPEP agregó287 mil millones de barriles a las reservas oficiales a finales de los ’80 sin descubrimientos importantes o mejoras notables de tecnología.
Razones:Las Petroleras obtienen mejores cotizaciones en Bolsa.Los Gobiernos otorgan mayores permisos de exportación.
Orígenes de Error:Correcciones a los estimados de las reservas fuera de fecha.Imprecisión de las definiciones de “Reservas Probadas” desde P10 hasta P90.
Fuente: Scientific American (Sep-’98)
Según Científicos estudiosos del tema se estima que corrigiendo las especulaciones y errores de contabilización quedarían unos 850 (P50) Miles de Millones de Barriles en el Mundo.
Producción, Consumo y Reservas de Gas y Petróleo
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005
MTOE % MTOE % BTOE %
North America 1,355 22% 1,828 30% 15 5%
S. & Cent. America 458 7% 328 5% 21 6%
Europe & Eurasia 1,797 29% 1,955 32% 77 24%
Middle East 1,439 23% 469 8% 166 51%
Africa 572 9% 186 3% 28 9%
Asia Pacific 670 11% 1,421 23% 18 6%
Total 6,290 6,188 323
MTOE: Million tonnes oil equivalent
BTOE: Thousand Million tonnes oil equivalent
Production Consumption Reserves
Producción, Consumo y Reservas de Gas y Petróleo
22%
30%
5%7%
5% 6%
29%32%
24% 23%
8%
51%
9%
3%
9%11%
23%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
NorthAmerica
S. & Cent.America
Europe& Eurasia
MiddleEast
Africa AsiaPacific
ProducciónConsumoReservas
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005
Definición de Reservas (SPE)
Hidrocarburo “in Situ” o “in Place”: Hidrocarburo almacenado en un yacimiento estimado de acuerdo al volumen y características geológicas del mismo.
Factor de Recuperación: Ratio del hidrocarburo que se estima que es posible recuperar de acuerdo a las características geológicas del Yacimiento sobre el Hidrocarburo “in Situ” estimado. En el caso de CAMISEA se estimó en 78% (www.camisea.com.pe)
Definición de Reservas (SPE)
Reservas Probadas: Parte del hidrocarburo “in Situ” que es posible recuperar con una probabilidad del 90% (P90).Reservas Probables: Parte del hidrocarburo “in Situ” que es menos posible recuperar que las probadas con una probabilidad del 50% (P50) de alcanzar a la cifra de Probadas + Probables.Reservas Posibles: Parte del hidrocarburo “in Situ” que es menos posible recuperar que las probables con una probabilidad del 10% (P10) de alcanzar a la cifra de Probadas + Probables + Posibles.
(En Perú, la definición de reservas probadas no está normada, por lo que se maneja con libertad)
Reservas de Camisea Promocionadas
Lote 888.1 TPC
Lote 562.8 TPC
10.9 TPC
Lote 8810.3 TPC
Lote 563.6 TPC
13.9 TPC
Lote 8812.1 TPC
Lote 564.6 TPC
16.7 TPC
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
Probadas(P90)
Probadas +Probables
(P50)
Probadas +Probables +
Posibles(P10)
Reservas de Camisea“In Situ"
Pero el Informe de Reservas del 2003, la memoria anual del MINEM 2003 y la página de PERUPETRO (hasta Agosto de este año) y la página del proyecto CAMISEA dicen explícitamente que los 8.1 TPC del Lote 88 son OGIP o “Gas In Situ”
Luego, si aplicamos el factor de recuperación de 78%, la Verdadera Cifra de las Reservas de Camisea es Otra.
Las Reservas Probadas de Camisea son 8.5 TPC y el MINEM estápromocionando los valores “in Situ”, lo cual es una distorsión terrible.
Lote 888.1 TPC
Lote 562.8 TPC
0.0
4.0
8.0
12.0
¿Probadas?
Total 10.9 TPC
In Situ
Reservas de Camisea“Como es realmente"
Lote 886.3 TPC
Lote 562.1 TPC
8.5 TPC
Lote 888.0 TPC
Lote 562.8 TPC
10.8 TPC
Lote 889.5 TPC
Lote 563.5 TPC
13.0 TPC
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
Probadas(P90)
Probadas +Probables
(P50)
Probadas +Probables +
Posibles(P10)
º
Campaña Mediática:Se promocionan Reservas que no se sabe si existen.
Los promotores de la exportación a México indican que “hay mucho gas” 3.6 TPC de reservas en Pagoreni y 12 TPC en Camisea por lo que exportar 4.2 TPC a México es muy factible.La página Web del Proyecto Camisea indica que hay 8.7 TPC de “reservas probadas” en Camisea.La página Web de Proinversión anuncia que Perútiene un potencial gasífero de 25 TPC de reservas.Se indica que en el zócalo de Tumbes hay reservas por 4.2 TPC que harían factible exportar a Ecuador.
Ninguna de las cifras miente y ninguna se aproxima a la verdad.
Campaña Mediática:Para vender reservas que sí se sabe que existen
Perú-Petro informa que en la Selva Sur hay 8.1 TPC de reservas probadas y 2.2 TPC de reservas probables In Situ (Valores oficiales para Camisea y Pagoreni).En el Balance Nacional de Energía 2003 y en la página de Camisea se menciona muy brevemente que sólo se puede extraer el 78%de las reservas probadas, esto da la verdadera reserva de gas disponible de 8.5 TPC para Camisea y Pagoreni Juntos.En el zócalo de Tumbes las reservas probadas son sólo de 0.13 TPC.
Campaña Mediática:Favorecer la Exportación de Gas Natural
Argumentos Esgrimidos:Más de 6,000 Millones de dólares de inversión privada para la exportación. (3,500 a México y 2,500 al Mercosur).Más de 1,000 Millones de ingresos totales para el Perú en el tiempo de Vida del proyecto de exportación (20 años) en regalías.La Integración Energética Sudamericana ¿Es integración o venta?
Campaña Mediática:Objetivos de la Exportación de Gas Natural
200 Millones de pies cúbicos diarios a Chile (Suez).
35 Millones de metros cúbicos diarios al Mercosur(Suez, Repsol-YPF).
600 Millones de pies cúbicos diarios a México y EEUU. (Perú LNG, Repsol-YPF).
70 Millones de pies cúbicos diarios a Ecuador. (BPZ).
Consumo interno proyectado al Perú 180 MMPCD.
Total = 0.76 TPC Anuales Duración 8.7 / 0.76 = 11 años
Ideas de Fuerza
Mirando al Futuro, el mundo tiene pocas reservas de hidrocarburos.Sudamérica guarda equilibrio entre sus reservas, producción y consumo que permitirían hacerle sostenible el autoabastecimiento por 40 o más años.La mayoría de Mercados “Necesitados” tienen más gas que el Perú por amplia diferencia.Las reservas Peruanas son ínfimas en todos los contextos geográficos, pero suficientes para el Perú en forma exclusiva.Las Campañas mediáticas y contratos firmados favorecen la exportación de los recursos de hidrocarburos y no ofrcen nada a cambio para el futuro del Perú, el costo es en realidad muy alto para el poco beneficio que representan.Los intereses detrás de la exportación no son los intereses nacionales, y la información se distorsiona para favorecerlos.
Energía y Desarrollo en el Perú
Perú es Dependiente de los HidrocarburosEnergía y Producción en el Mundo
Energía y Producción en el PerúConsumo de Energía por Sectores
Ratios de Crecimiento HistóricosElasticidad Energía/PBI
Proyecciones DGHEscenario de Masificación
Ideas de Fuerza
Perú es Dependiente de los Hidrocarburos
PLANTASELÉCTRICAS
CARBONERAS
PLANTAS DE GAS
SECTOR TRANSPORTE
SECTOR INDUSTRIAL
SECTOR COM ERCIAL
RESIDENCIAL PÚBLICO
CONSUM O NO ENERGÉTICO
HIDROENERGÍA
IM PORTACIÓNEXPORTACIÓN
IM PORTACIÓN
EXPORTACIÓN
REFINERIAPETROLEO
GAS
LEÑA
EXPORTACIÓN
CARBÓN
BOSTA YARETA
Y BAGAZO
IM PORTACIÓN IM PORTACIÓN
COQUERÍAS
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA
CONSUM O FINALDE ENERGÍA NETA
ENERGÍA SECUNDARIA
SOLAR
9 205
83 361
176 217 61 079
193 075 336 777
23 474
14 312
2 820
35 047
74 823
83 216
Unidad: TJ
27 559
45 147 129 192
129 192
147 279
842
7 666
74 087
179
2 323
48 671 3
66 771 158 364
10 719
(40 151)
13 500
6 609
6 891
448 335
( 89)
71 957 33 707
5 808
72 758
22 631 5 271
261
1 094 4 056
459
27 814
2 317
17 107
451 742
PÉRDIDAS DE TRANSFORM ACIÓNNO APROVECHADA
CONSUM OS PROPIOS PÉRDIDAS ELÉCTRICAS
38 250 3 485 3 816 5 498 51 659
20 116 8 338
ALTOS HORNOS
Flujo Energético del Perú muestra que es altamente dependiente de los hidrocarburos, en especial del petróleo.
BNE 2003
Energía PrimariaHidrocarburos: 61.12%
Bagazo3,11%
Bosta & Yareta1,95% Energía Solar
0,42%
Leña13,26%
Hidroenergía15,19%
Carbón Mineral 4,95%
Gas Natural + LGN
6,14%
Petróleo 54,98%
TOTAL: 548 833 TJ
Oferta Bruta de Energía Primaria del Perú
BNE 2003
Energía SecundariaHidrocaburos: 80.70%
TOTAL: 452 363 TJ
Derivados del Carbón0,60%
Carbón Vegetal0,50%
Hidrocarburos80,70%
Electricidad18,20%
Estructura de la Producción de Energía Secundaria del Perú
BNE 2003
Source: Brown, Federal Reserve of Dallas (2004)
• La Energía es el Motor del Crecimiento
• Se dan tambiéndiferencias dentrode los países, incluso dentro de los paísesdesarrollados
Energía y Producción en el Mundo
Energía y Producción en el Perú1970-2003
PBI versus Consumo Final de Energía* Bruta por Sectores Económicos (1,970 – 2,003)* Exclueyndo Biomasa ni Dendroenergía
Industrial y Minero
PBI
-
100
200
300
400
1,970 1,973 1,976 1,979 1,982 1,985 1,988 1,991 1,994 1,997 2,000 2,003-
16
32
48
64
Con
sum
o Fi
nal d
e En
ergí
a en
Mile
s de
TJ
PBI en M
iles de Millones de U
S$
Residencial y ComercialAgrícola y Pesquero
Público y Transporte
Consumo de Energía por Sectores en el Perú
35% 32% 6% 28%
Residencial y Comercial Público y Transporte Agro y Pesca Industria y MineríaElaboración: Propia, Datos: BNE 2003
17%
58%
25%
EnergíaEléctrica
Energía deHidrocarburos
Energía deOtras Fuentes
36% 57%2%
5%
16% 25%54% 5%
76% 17%7%
El sector residencial y comercial representa el 35% del consumo de energía total y el 16% del consumo de energía de hidrocarburos. No es real afirmar que solo podría demandar el 3% del mercado de Gas Natural.
Ratios de Crecimiento Históricos de Energía y PBI
Energía No Biomásica
EnergíaEléctrica
EnergíaTotal
Energía Útil(No bio.)
1970 al 2003 2.2% 1.8% 4.2% 0.9% 2.0%
1973 al 2003 2.0% 1.7% 4.1% 0.8% 2.1%1983 al 2003 2.2% 2.0% 3.8% 0.7% 2.5%1993 al 2003 4.2% 2.8% 5.5% 2.0% 3.7%
Años ▲ 4.8% 3.3% 6.0% 2.0% 4.1%Años ▼ -5.4% -3.0% -1.2% -2.5% -4.3%
Período deAnálisis PBI
Consumo de Energía
Fuente: BNE 2003; BCR. Elaboracón Propia
Elasticidad del Consumo de Energía Respecto al PBI
1.00 0.701.26
0.42
-1.00-0.56
-0.22 -0.47
1.000.67
1.29
0.46
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
Año Positivo1970-2003
Año Negativo1970-2003
Año Promedio1993-2003
PBI Energía No Biomásica Energía Eléctrica Energía Total
Elaboracón Propia
Proyecciones de Consumo de Gas Natural en El Perú(Escenario Hidrótérmico MINEM)
Fuente: PNH 2005-2014
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0MMPCD TPC
3.6 TPC en el Año 2,0254% de Crecimiento del
Sector Eléctrico, Escenario Hidrotérmico
53% de Participación del Sector Industrial y Petroquímica
5% de Participación
del Sector Transporte
3% de Participación
del Sector Residencial
ObservacionesEl Sector Residencial y El Sector Transportes Representan el 35% y 54% del consumo de Energía del Perú, las estrategias actuales de penetración en estos sectores y proyecciones no son consecuentes con esta realidad dado que solo le augurarían un 3% y 5% respectivamente del consumo acumulado de Gas Natural.
El Sector Eléctrico ha crecido históricamente muy por encima de la proyección de 4% del MINEM. Considerando el crecimiento proyectado de 5% para el PBI y su elasticidad respecto a este valor debería proyectarse a 5.5% o 6%.
-50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
1,9952,004
1,9962,005
1,9972,006
1,9982,007
1,9992,008
2,0002,009
2,0012,010
2,0022,011
2,0032,012
ECOPETROL GNLC Propuesta
Evolución del GN Res. En Colombia
Ecopetrol tiene una perspectiva de crecimiento para el período 2004-2007 de 843mil nuevas instalaciones domiciliares, a un costo de 160 MMUS$(promedio de 190 US$ por residencia). Desarrollar 100 mil costaría aproximadamente 20 MMUSD incluyendo las instalaciones internas y las redes de expansión.
Evolución del GN en Colombia
En Colombia, desde que el gobierno inició el Plan de Masificación del Gas Natural en 1994, los Sectores Residencial y de Transporte son los que han crecido más significativamente.
El Sector Residencial de Lima Metropolitana
200mil
125mil
115mil
75mil
90mil
95mil
80mil
95mil
85mil
70mil
60mil
60mil
92,117 casas183 industrias
Consumo de Gas Natural Otros Países
Podemos Apreciar que el Sector Residencial representa una importante parte del consumo total de Gas Natural en Colombia y en Argentina.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,980 1,983 1,986 1,989 1,992 1,995 1,998 2,001
MM
PCD
Residencial Comercial Otros Industrial Centrales Eléctricas
Colombia Argentina
Fuente: Elaboración Propia
Proyecciones de Consumo de Gas Natural en El Perú(Escenario Hipotético de Plan de Masificación)
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2,025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
MMPCD TPC
5.0 TPC en el Año 2,0255.5% de Crecimiento del
Sector Eléctrico, Escenario Hidrotérmico
Desarrollo del Sector Industrial y
Petroquímica similar: 37% Alta Penetración en el
Sector Transporte: 76mil taxis, 17mil microbuses y 91mil particulares al
2,025: 15%
100 mil Nuevas Conexiones al Año
a partir del 2008 Sector
Residencial: 8%
Ideas de FuerzaEl Perú es un País Altamente Dependiente de los Hidrocarburos, especialmente Importados, eso lo hace altamente vulnerable al contexto internacional y limita su desarrollo.Los Sectores Residencial y de Transportes Representan el 67% del Consumo de Energía del País y el 70% de los Hidrocarburos.Las Proyecciones de Uso Interno del Gas Natural son muy tímidas y no contemplan un desarrollo amplio de estos sectores.Si el sector eléctrico se proyecta al 5.5% las reservas ya no son suficientes para exportación en un escenario hidrotérmico, la elasticidad sugiere que si el PBI crece a 4.8% anual, el sector eléctrico crecerá a 6% anual.Existen experiencias internacionales importantes que demuestran que sí es posible expandir los mercados residencial y de transportes cuando el mercado marca el ritmo del desarrollo.
Política EnergéticaVentajas del Gas Natural
Comparación Colombia/PerúLos Recursos de Gas de Estados Unidos
Estrategias Frente a la CrisisOmisiones de la Política Energética
¿Qué pasará después?Datos de InterésIdeas de Fuerza
El Gas Natural Como Fuente de Energía…
Es primario (No requiere transformación para ser aprovechado)Es menos costoso de transportarNo pierde energía al ser transportadoEs más económico en términos globales (precio, eficiencia y salud)Su precio no depende de la cotización del petróleo sino del costo de producción y de transporteEl acceso a más energía está asociado al mayor bienestar y desarrollo de la población
El Gas Natural como Combustible…
Es mucho más baratoPermite mayor eficiencia de uso (Hasta 92% en calderas y 60% en turbinas y motores)Es más limpio (no hace hollín)Es menos contaminante (no tiene azufre)Emite menos GEI (alrededor de 50% menos CO2e)Es peruano (no se importa)No requiere espacio para almacenarse y es de suministro continuoSe paga después de haberlo consumido
Ventajas Económicas
Fuente: Osinerg (Septiembre 2005), Elaboración Propia
So
les/
MM
Btu
S/.108
S/.74
S/.90
S/.30S/.22
S/.74 S/.77
S/.0
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ElectricidadResidencial
GLP Kerosén Gas NaturalResidencial
Gas NaturalComercial
GLP ElectricidadComercial
Residencial y Comercial
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Diesel 2 PI 6 PI 500 Gas Natural Carbón
Generación Eléctrica
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IGV
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S/.29 S/.27
S/.12 S/.10
S/.0
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S/.50
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S/.125
Diesel 2 GLP Electric.Industrial
PI 6 PI 500 GN Ind.(Promedio)
Carbón
Industria
Pre
cio
s in
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S/.126 S/.126S/.114
S/.106
S/.66
S/.81
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S/.50
S/.75
S/.100
S/.125
G.97 G.95 G.90 G.84 GLP Diesel2
GNV4.30
GNV3.40
Transporte
Pre
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de
GN
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El Gas Natural es Energía
1000 pies cúbicos de Gas Natural equivalen a:7.63 Galones de Diesel8.5 Galones de Gasolina de 97 Octanos9.5 Galones de Gasolina de 90 Octanos11 Galones de Kerosene2.1 Balones de Gas de Cocina (GLP)292 Kwh de Electricidad1 Millón de BTUs (MMBTU) (unidad de energía)
Y cuesta menos de 15 soles…,
Comparación Colombia-Perú
Reservas de 6.5 TPC.Industrializa sus reservas, crea red nacional de gasoductos.Estado promueve y dirige estrategia de uso masivo del GN, con 300 mil nuevos usuarios cada año. Hoy 3.2 millones de usuarios conectados.Desarrolla industria Petroquímica.Sustitución efectiva de combustibles en gran escala.Es notorio el beneficio de la población y la economía.Promueve y negocia importación de gas desde Venezuela.Hoy tiene 3.6 TPC
Reservas de 6.8 TPC.Congela sus reservas 12 años más, inversión en gasoductos se retrasa.Estado otorga a empresa privada estrategia del GN con metas de “dar la facilidad” a 12 mil usuarios al año. Hoy hay 180 usuarios conectados.Desestima industria petroquímicaSustitución de combustibles en pequeña escala.La población no se beneficia, el gas le cuesta más y la economía se contraePromueve y negocia exportación de Gas a México y otros países.Hoy tiene 8.7 TPC
Colombia 1992 Perú 1992
Estados Unidos:Cuencas Sedimentarias y RecursosEstimados Técnicamente Recuperables
19 Tcf 224 Tcf
193 Tcf
25 Tcf
71 Tcf28 Tcf
11 Tcf13 Tcf70 Tcf
123 Tcf
84 Tcf
Source: MMS, USGS
Steven B. HinchmanSenior Vice President – Worldwide Production
March 28, 2003
Outlook for Global Oil & Gas Production
Los Países Frente a la Crisis Mundial de Energía
Los países ricos con reservas, importan lo más posible. Ejemplo: Estados Unidos
Los países ricos con muchísimas reservas. Desarrollan el uso interno y racionalizan sus exportaciones Ejemplo: Rusia
Los países no ricos con muchas reservas, como los países árabes, son los principales exportadores, pero ello no ha logrado beneficiar a su población. (Se enriquecen las familias del poder)
Los países no ricos con pocas reservas maximizan su uso actual y procuran asegurar la importación futura: Ejemplo: Colombia, Argentina, Brasil, México
El Perú, país no rico con pocas reservas, no tiene una política de Estado al respecto y el sector es dirigido por las empresas privadas dentro de una lógica de maximizar utilidades en el menor tiempo posible. El costo para el país en términos energéticos, económicos, sociales y tributarios será muy alto.
Omisiones Principales en la Política Energética Peruana
No se está teniendo en cuenta las proyecciones energéticas mundiales y crisis que se avecina, no se tiene visión de largo ni de mediano plazo.
Se está permitiendo que sea la empresa petrolera privada la que marque el ritmo, mientras que ésta buscará siempre maximizar sus utilidades.
Prioriza la exportación en vez del desarrollo interno, se fundamenta en información distorsionada de las Reservas proporcionada por las mismas petroleras.
No se basa en un balance Costo/Beneficio de la exportación frente al consumo interno.
Se ha eliminado la previsión de reservas a futuro para el mercado interno de la legislación.
¿Y Después?
Una vez que las reservas del Perú estén agotadas por haber cumplido compromisos de exportación que aún no adquiere, el anillo de la “Integración Energética Sudamericana” servirá para que el Perú importe Gas de Bolivia o de Venezuela.
Gas para exportación = hasta 0.60 US$/KPC
Gas de importación = desde 14.00 US$/KPC
Y mientras tanto seguiremos importando petróleo cada vez más caro…
Datos de InterésEn caso de consumir sólo el Perú, las reservas de Camisea alcanzarían para alrededor de 30 años.
Si se exporta a México y EEUU alcanzan para cumplir los 20 años de contrato y se agotan, probablemente antes..
La exportación a Chile y al Mercosur agotaría Camisea en 9 años.
La exportación a Ecuador acabaría las reservas probadas del Norte Peruano en 4 años.
Camisea se construyó con emisión de bonos en el mercado interno y se paga con la Garantía de Red Principal
El Dato Más ElocuenteCada millar de pies cúbicos de Gas Natural vendido en el mercado local trae un beneficio real para el Perú que es entre 100 y 1,000 veces superior que el beneficio percibido por regalías de la misma cantidad de gas en exportación:
Regalía por exportación: Alrededor de 0.22 US$ por cada millar de pies cúbicos de Gas exportado (Precio establecido CAMISEA- Lote 88).
Consumo Interno:Regalías: 0.67 US$IGV: 1.92 US$Impuesto a la Renta:De empresas de la cadena productora y de las que se benefician con el Gas Natural.Ahorro por Sustitución de Combustibles (ama de casa, vehículos): 12 $Crecimiento del PBI Producto del Ahorro (estimado en 250%): 30$Total: 42 US$, que es 190 veces superior a la regalía de exportación.
Ideas de FuerzaEl Gas Natural tiene extraordinarias ventajas frente a los hidrocarburos importados en el Perú.Los Países han adoptado diferentes estrategias sobre sus recursos para prevenir la crisis energética.El Perú necesita más su gas que EEUU.Existen Omisiones Importantes en la Política Energética Actual.Promocionar eficientemente el consumo de gas en el Perúes mucho mejor negocio para el país que exportarlo, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, y en una relación de casi 200 a 1.
Conclusiones
ConclusionesEl alza del precio del petróleo y otros hidrocarburos es inminente en el cercano plazo, debido sobretodo a la disminución de la oferta por causas naturales, lo que desencadenará una crisis de energía mundial en los próximos años.
Esta crisis mundial de energía afectará principalmente a los países menos desarrollados.
En el Perú el golpe va a ser doble, ya que en vez de prevenir la crisis para atenuarla se están haciendo y promoviendo inversiones que acentuarían y acelerarían esta crisis con devastadores consecuencias para el País debido principalmente a la falta de una verdadera política energética previsora.
Conclusiones
No es suficiente dejar el desarrollo del Gas en las empresas privadas, puesto que sus objetivos son distintos a los de la ciudad.En Argentina y en Colombia ha triunfado la incursión del Gas debido a que el Estado ha invertido e intervenido directamente en la masificación del sistema.Los beneficios económicos, sociales y ambientales que se pueden obtener con una estrategia masificadora del GN para la sociedad son enormes, volviéndola más competitiva y mejorando su calidad de vida.
Muchas Gracias
Bruno Paulsen C.Bruno Paulsen C.Asesor de Gas Natural y Asesor de Gas Natural y EnergEnergííaaPresidente de PROGASPERUPresidente de PROGASPERU
[email protected]@gmail.com
Un aspecto a Un aspecto a tener en cuentatener en cuenta en el en el desarrollo desarrollo gasgasííferofero en un en un papaíís es que la experiencia mundial (s es que la experiencia mundial (……) indica que, ) indica que, en todos los en todos los casoscasos, el crecimiento de , el crecimiento de la demanda de gas ha sido siempre la demanda de gas ha sido siempre mayor que la pronosticadamayor que la pronosticada (...).(...).
[Luis F C[Luis F Cááceres Graziani, ceres Graziani, ““El Gas NaturalEl Gas Natural””, MEM, 2002], MEM, 2002]