PERSPECTIVA ECONÓMICA DE HERMOSILLO, SONORA, MEXICO · En Sonora se encuentran dos de los clusters...

PERSPECTIVA ECONÓMICA DE HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

GRUPO DESARROLLO ECONÓMICO DE

HERMOSILLO, A.C. DICIEMBRE DE 2014.

___ [email protected] Tel. 662 213 3057 Blvd. Paseo Rio Sonora 110-13. Hermosillo, Sonora, México.

Tabla de contenido ACERCA DE HERMOSILLO .................................................................................................................... 3

SEGURIDAD ..................................................................................................................................... 3

POSICIONAMIENTO NACIONAL ........................................................................................................... 4

PROMEXICO ..................................................................................................................................... 4

IMCO................................................................................................................................................ 5

CALIDAD DE VIDA ............................................................................................................................ 6

CIUDAD DEL FUTURO ...................................................................................................................... 6

DOING BUSINESS IN MEXICO .......................................................................................................... 7

POBLACIÓN DE HERMOSILLO .......................................................................................................... 7

ECONOMÍA .......................................................................................................................................... 8

AGUA PARA HERMOSILLO ................................................................................................................. 13

PERSPECTIVA FUTURO ...................................................................................................................... 14

TURISMO ........................................................................................................................................... 15


Hermosillo Sonora Diciembre 2014

ACERCA DE HERMOSILLO Hermosillo es la capital del Estado de Sonora:

Situado en el noroeste de México

El 2do Estado más grande en extensión

592kms de frontera con Estados Unidos (con 6 puertos de entrada)

1198kms de litoral al Mar de Cortés

Sonora uno de los principales productores agrícolas, ganaderos y mineros de la nación.

En Sonora se encuentran dos de los clusters más importantes del país de las Industrias

Aeroespacial y Automotriz

Hermosillo es una de las ciudades mejor comunicadas

Solo 278 kilómetros a la frontera de EUA, al vecino estado de AZ

Ferrocarril: del frontera a frontera pasando por el puerto de Guaymas y Hermosillo

Gran red de carreteras en el Estado, conectadas a los corredores comerciales más

importantes como CANAMEX

El Aeropuerto internacional tiene más de 50 vuelos comerciales diarios a 19 destinos

directos dentro de México, así como Phoenix y Los Ángeles en EUA.

Sólo 140 kms al puerto internacional de Guaymas

SEGURIDAD Vivimos en uno de los estados más seguros de todo el país. El Semáforo Delictivo© es una

herramienta pública y gratuita elaborada por una organización privada, RRS y Asociados, SC,

alimentado con los datos oficiales de las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia de

cada estado. En el mapa que se presenta a continuación se compara cada estado contra la media

nacional.

Fuente: Denuncias ante Procuradurías Estatales. Elaborado y publicado por RSS y Asociados, SC http://www.prominix.com/


POSICIONAMIENTO NACIONAL

PROMEXICO La herramienta más reciente de PROMEXICO sitúa a Hermosillo en el lugar número 4 en el ranking

nacional, solo debajo de DF, MTY y GDL. (http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/filtro_ciudades)

En la evaluación de 77 ciudades de México se consideraron:

Indicadores macroeconómicos

Índices de productividad

Infraestructura

Disponibilidad de servicios básicos

Índices de calidad de vida

Diversificación de la economía:

Somos la capital menos poblada mejor calificada:

El tamaño de la burbuja significa la productividad laboral del sector industrial, USD por trabajador

Fuente: PROMEXICO


IMCO En 2014 somos nuevamente una de las 10 ciudades más competitivas del país de acuerdo al Índice

de Competitividad Urbana del Instituto Mexicano de la competitividad. Estas ciudades conforman

un grupo diverso de ciudades que de alguna forma han logrado destacar por encima del resto de

las ciudades del país por su capacidad para atraer y retener talento e inversión.

Según el IMCO: Hermosillo es una ciudad que tiene una economía estable y productiva si se le

compara con el promedio de las otras 78. El 61% de su fuerza laboral se encuentra en el sector

formal, lo cual la sitúa con uno de los más altos índices de formalidad del país. Esto se ve reflejado

en la recaudación de ingresos propios por parte del municipio, donde 34% de todos sus recursos

Fuente: PROMEXICO

Fuente: PROMEXICO


provienen de los contribuyentes locales (el promedio del resto de las ciudades es de 24%).

Además, la productividad de sus trabajadores es de más del doble de la media nacional, con 500

mil pesos anuales. La economía de Hermosillo también está bien diversificada, al contar con la

presencia de 732 sectores, mientras que el promedio de otras ciudades es de 581. Por último, es

de las ciudades con los menores índices de desigualdad de ingresos.

Otro punto favorable de esta ciudad es la seguridad que les brinda a sus ciudadanos en

comparación con otras ciudades. La tasa de homicidios en Hermosillo es de 9.27 por cada 100 mil

habitantes, menos de la mitad del promedio del resto de la muestra. Esto se ve reflejado en su

baja percepción de inseguridad, ya que sólo el 49% se siente inseguro en su ciudad (el promedio es

de 59.6%). Hermosillo es la segunda mejor ciudad del subíndice sobre todo por su buen

desempeño en variables relacionadas con la educación. En 2012, 55% de los alumnos obtuvieron

la calificación de “Bueno” o “Excelente” en la prueba ENLACE de matemáticas, además de que 46%

de las escuelas están calificadas como excelentes. Adicionalmente, sólo 1% de la población

ocupada tiene ingresos menores a la línea de bienestar, lo que la ubica como la tercera ciudad con

el menor nivel de pobreza laboral.

CALIDAD DE VIDA

De acuerdo con la encuesta levantada por Gabinete de Comunicación Estratégica, las ciudades de

Querétaro en el centro del país, Mérida en el sureste, y Hermosillo en el norte son las que gozan

del mayor Índice de Calidad de Vida (Incav), de acuerdo con la percepción de sus propios

habitantes.

El Incav mide la percepción de los ciudadanos sobre las siguientes 10 variables: precios de

vivienda, escuelas, movilidad, limpieza atmosférica, centros de esparcimiento, ambiente de

convivencia y recepción a recién llegados, museos y sitios históricos, bellezas naturales,

mejoramiento sobre año anterior y sobre percepción de otras ciudades.

Fuente: http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/10/07/ranking-las-mejores-ciudades-para-

vivir-2013

CIUDAD DEL FUTURO

En la edición 2012 de Global Cities of the Future de la analista FDI Intelligence, Hermosillo está

clasificada como una de las 10 mejores ciudades de América Latina en cuanto a costos, también se

enlista como una de las 10 ciudades latinoamericanas del futuro.

Fuente: http://www.fdiintelligence.com/Locations/Hermosillo-Mexico-city-of-the-future

http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/10/07/ranking-las-mejores-ciudades-para-vivir-2013

http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/10/07/ranking-las-mejores-ciudades-para-vivir-2013

http://www.fdiintelligence.com/Locations/Hermosillo-Mexico-city-of-the-future


DOING BUSINESS IN MEXICO

El indicador del Banco Mundial, Doing Business clasifica a Hermosillo en el lugar número 10, sobre

facilidad para hacer negocios entre 32 ciudades en méxico

Fuente: http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/sub/hermosillo/

POBLACIÓN DE HERMOSILLO Sonora se distingue por evidenciar una estructura de población significativamente joven y con un

relativo equilibrio entre hombres y mujeres; de los cuales 50.7% son hombres y el 49.4% restante

mujeres. Una población económicamente activa educada con 11.5 años de estudios en promedio.

Desde mediados de la década de los años 90, al igual que la dinámica nacional, el estado de

Sonora ha venido registrando una disminución en sus ritmos de crecimiento poblacional.

A pesar de esto, entre los años 2005 y 2010, la entidad registró en términos poblacionales una tasa

de crecimiento media anual del orden del 2.3%, porcentaje superior a lo registrado por el

promedio nacional (1.8%).

Con el ritmo de crecimiento poblacional registrado por la entidad en el último quinquenio, se

esperaría que la población se duplicara en 57 años.

Fuente: INEGI, Censo de Población 2010

POBLACIÓN; 784,342 PEA: 345,709 OCUPADOS: 94.7%

26 AÑOS

POBLACIÓN Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA HERMOSILLO

27 AÑOS

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/sub/hermosillo/


ECONOMÍA Mientras en los 70’s un tercio de la economía estatal dependía directamente del agro, en la

actualidad este sector contribuye sólo con el 6% del PIB Estatal. La llegada de la planta Ford en los

1%

28%

71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD, 2013

NACIONAL

SONORA

HERMOSILLO

2%

21%

49%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

NO RECIBE INGRESOS

HASTA 2 SM MAS DE 2 A 5 SM MAS DE 5 SM

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL DE INGRESO MENSUAL, 2013

NACIONAL

SONORA

HERMOSILLO

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI


80s y el inicio del TLCAN catapultaron la participación de la industria en el PIB, estimándose

actualmente en 47%, igual de importante que la aportación de Comercio y Servicios.

PARTICIPACIÓN DEL AGRO EN EL PIB

Fuente: INEGI, el libro “Frontera Norte, la Economía en Sonora” de Miguel Angel Vazquez Ruiz

PARTICIPACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS EN EL PIB



APORTACIÓN DE CADA SUBRAMA A LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO EN EL PIB

ESTATAL, 2003-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CONSTRUCCIÓN 9.6% 10.4% 9.8% 10.1% 10.2% 10.1% 9.7% 8.3% 8.4% 8.5% 8.0%

ENERGÍA / GAS 2.8% 2.9% 2.9% 3.2% 3.4% 3.3% 3.4% 3.2% 3.3% 3.3% 3.2%

MANUFACTURA 19.0% 19.1% 19.6% 22.3% 20.9% 20.2% 19.3% 19.6% 19.6% 19.0% 20.0%

MINERIA 7.4% 8.1% 8.3% 6.4% 7.0% 6.9% 7.9% 9.5% 11.4% 12.0% 12.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%


PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB


1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 3% 3% 3% 2% 4% 5% 4% 4% 6% 5% 6% 4%

27% 23% 18% 17%

26% 40% 39% 49%

28% 21% 26% 20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2003 2006 2009 2013

ESTRUCTURA DEL SECTOR MANUFACTURERO

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

MAQUINARIA Y EQUIPO, ELECTRÓNICOS Y ELECTRICOS

PRODUCTOS METALICOS

PETROLEO, CARBON, QUIMICA, PLASTICO

MINERALES NO METALICOS

OTRAS


CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS ADSCRITOS AL

PROGRAMA IMMEX SEGÚN MUNICIPIO, 2012

Fuente: INEGI


CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, 2012

AGUA PARA HERMOSILLO La ciudad de Hermosillo cuenta con cerca de 800mil habitantes. La producción de agua según

datos de Agua de Hermosillo es de 94 millones de metros cúbicos anuales. De los cuales 8.1

millones son producidos por tratamiento de agua. El alto consumo obedece principalmente al

clima.

Por otra parte, los datos de la Comisión Nacional del Agua nos dicen que el consumo promedio de

agua por cada hermosillense ha bajado de 462 litros diarios en 1995 a 308 litros en el 2000. Como

este promedio incluye no sólo el agua que se consume en las casas, sino también la que consumen

los negocios, la industria, los parques y hasta las fugas, podemos pensar que la disminución del

promedio se ha logrado gracias a una mayor atención a las fugas y un mejor cuidado del agua en

otros sectores. Lo que equivale a un consumo anual de 89 millones de metros cúbicos anuales.

Soluciones: durante este sexenio se construyó el Acueducto Independencia que provee de 75

millones de metros cúbicos anuales a la ciudad de Hermosillo desde 2013.

Las disputas sobre la legalidad o no de esta construcción fueron ya solventadas, mediante la firma

de un Convenio que conforme a instrucciones de la Suprema Corte de Justicia, se llevó a cabo en

una reunión encabezada por SEGOB, donde las organizaciones yaquis se comprometieron, a

levantar el bloqueo carretero que mantuvieron en la comunidad de Vicam, en tanto que la


Conagua controlará y administrará la toma de agua del Acueducto Independencia para el trasvase

de agua para consumo humano de la presa Plutarco Elías Calles, El Novillo, a Hermosillo, las 24

horas del día. http://www.marquesinapolitica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33428:acuerdan-pasar-control-

del-acueducto-independencia-a-conagua-levantan-bloqueo-en-vicam&catid=7:notas-hermosillo

La ciudad de Hermosillo ha dejado de estar en alerta por la falta de agua. El futuro del agua

dependerá del aumento de la capacidad de tratamiento de agua, una mejor planeación y difusión

de una cultura de concientización en la población.

PERSPECTIVA FUTURO A lo largo de los últimos 20 años, Sonora ha mantenido una dinámica económica estable,

registrando tasas de crecimiento superiores al promedio nacional.

En el contexto nacional Sonora se distingue por el aporte que hace a la economía a través de tres

sectores económicos fundamentales. La entidad aporta 5% de todo el valor que se genera a nivel

nacional en el sector agropecuario (incluyendo silvicultura y pesca); contribuye con el 4.2% en el

sector de la minería y con el 4.8% en el sector de electricidad, gas y agua. En el resto de los

sectores económico, su contribución al contexto nacional oscila alrededor del 2.5%.

La tasa de crecimiento promedio anual de 2003-2013 del PIB es del 4.2%. Dentro del sector

secundario que creció 5.5%, destaca en primer término la fabricación de maquinaria y equipo que

creció 11.4%, no así el resto de la actividad manufacturera, cuyo crecimiento fue 4.8%. Se

distingue el crecimiento constante de la actividad minera, sector que creció 10.1% promedio anual

entre 2003 y 2013. Dentro del sector terciario se distinguen Información en Medios de Masivos,

así como servicios financieros y seguros, con crecimientos de 13.4 y 11.7% respectivamente.

4.2% 2.1%

5.5%

11.4% 10.1%

2.3% 3.5%

13.4% 11.7%

4.1%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%

10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

Tasa de crecimiento promedio anual 2003-2013

Fuente: INEGI

http://www.marquesinapolitica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33428:acuerdan-pasar-control-del-acueducto-independencia-a-conagua-levantan-bloqueo-en-vicam&catid=7:notas-hermosillo

http://www.marquesinapolitica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33428:acuerdan-pasar-control-del-acueducto-independencia-a-conagua-levantan-bloqueo-en-vicam&catid=7:notas-hermosillo


Hermosillo se perfila para ser una gran potencia industrial del Norte del País. En los últimos años

México se ha posicionado como una potencia industrial a nivel mundial. Nuestra participación en

los procesos de las industrias más representativas a nivel mundial es cada vez de mayor nivel de

sofisticación. Sectores Emergentes de Alto Valor Agregado en Crecimiento como Tecnologías de la

Información, Dispositivos Médicos, Óptica , Energías alternativas, CAD/CAM, SMT, Moldes y

Estampados metálicos. Para nuestra competencia industrial China se han erosionado sus ventajas

competitivas, debido al incremento en los costos laborales (incremento anual >10% salarios), y los

costos de transporte, lo ha ocasionado una migración de inversión y producción de China a

Norteamérica, conocida como Reshoring.

Las ciudades fronterizas están saturadas, cada vez más inversión extranjera cae en el interior del

país. Tenemos una clara ventaja competitiva por nuestra ubicación y nuestra experiencia industrial

probada, capital humano altamente competitivo, el número de egresados de ingenierías y carreras

técnicas es superior en números absolutos a aquellos de Tijuana. Estos factores aunados a la

participación de la iniciativa privada en la promoción activa de la atracción de inversiones, hacen

ver un futuro muy prometedor en el corto plazo para Hermosillo.

TURISMO Actividad Hotelera Hermosillo, 2011

CUARTOS PROMEDIO

% OCUPACIÓN

TURISTAS TOTAL*

RESIDENTES EN EL PAIS*

NO RESIDENTES EN EL PAIS*

PASAJEROS AERO-

TRANSPORTADOS*

Estancia Promedio

HERMOSILLO 2770 54.4% 938.2 879.5 58.1 585.9 1.7 días

*Miles de personas

DERRAMA ECONÓMICA La derrama económica de 2014 es de casi 18 mil millones de pesos al

registrarse un incremento en la afluencia turística del 10% en el Estado. El titular de COFETUR,

Javier Tapia Camou, informó que Sonora obtuvo ingresos por 16,220 millones de pesos, con la

visita de 5 millones 123 mil turistas, de los cuales 3 millones fueron de origen nacional. Los

destinos más visitados son Hermosillo, por la realización de eventos de negocios y Puerto Peñasco.

Nota completa: http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/14122014/920253-Aumenta-

en-un-10-afluencia-turistica-en-Sonora-Tapia.html

Fuente: INEGI

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/14122014/920253-Aumenta-en-un-10-afluencia-turistica-en-Sonora-Tapia.html

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/14122014/920253-Aumenta-en-un-10-afluencia-turistica-en-Sonora-Tapia.html

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