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Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (P3e integral)

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, octubre de 2017

Entendemos la planeación integral como un proceso que incluye, pero no selimita, a la definición de políticas, objetivos, metas y estrategias, sino que refiereademás a una cultura general de la planeación en la cual los actores de unainstitución participan activamente en definir un plan de acción general y secomprometen con su adecuada ejecución.

En el caso específico de la universidad pública, la planeación integral nos permitecontemplar de forma conjunta las diversas fuentes de financiamiento (ordinario –extraordinario), para que a partir de ellas se lleve una adecuada programación delos recursos, evitando las duplicidades y haciendo más eficiente el ejercicio delgasto.

Entendemos la planeación integral como un proceso que incluye, pero no selimita, a la definición de políticas, objetivos, metas y estrategias, sino que refiereademás a una cultura general de la planeación en la cual los actores de unainstitución participan activamente en definir un plan de acción general y secomprometen con su adecuada ejecución.

En el caso específico de la universidad pública, la planeación integral nos permitecontemplar de forma conjunta las diversas fuentes de financiamiento (ordinario –extraordinario), para que a partir de ellas se lleve una adecuada programación delos recursos, evitando las duplicidades y haciendo más eficiente el ejercicio delgasto.

¿Qué es la planeación integral?

P3e integralPlaneación estratégica alineada

PNDProg.Sect.

PED

PDI

PDC, PDSUV, PDSEMS

Proyectos del sistema P3e

Alineación de la planeación institucional con la planeación gubernamental

Estructura de la planeación institucionalPlan de desarrollo institucional

PDI

P3e integral

PFCE

ProExES

AUTOGENERADOSFAM

SUBSIDIO•Complemento•FIPS• …

P3e integralProyectos de diferentes fuentes

de financiamiento

P3e integralInformación congruente

Sistemas interrelacionados

Información congruenteInformación congruente

Evaluación del

desempeño

Evaluación del

desempeño

MIRMIR

Informes trimestrales

SEP


SEP


PASH


PASH

Seguimiento mensualSIISES

Seguimiento mensualSIISES

ASFASFSistema ContableSistema Contable

Presupuesto UdeG

Presupuesto UdeG

Proyectos aprobados por la SEP

Proyectos aprobados por la SEP

ProyectosProyectos

PDIPDI

P3e integralCoordinación estratégica

Niveles de integración de los proyectosIntegración

Integración

Período Centros Universitarios SUV SEMS AdministraciónGeneral

NivelIII

Dictamen: Consejo de Centro

Cierre: Centro Universitario

Oficio al Rector General

notificando los proyectos aprobados.Cierre: SUV

Dictamen: Consejo de Educación Media

SuperiorCierre: SEMS

Oficio al Rector General notificando los

proyectos aprobados del subsistema. (Vicerrectoría,

Secretaría General)Cierre: Subsistemas de

la AG

NivelII

Acta: Consejo DivisionalCierre: Divisiones y

SecretaríasCierre: Direcciones

Acta: Consejo de escuela

Cierre: Escuelas preparatorias

Cierre: Coordinaciones Generales y equivalentes

NivelI

Acta: Colegio DepartamentalCierre: Departamentos y URES de las Secretarías

Cierre: Coordinaciones Captura normal Cierre: Unidades y

equivalentes

Fin del período

de captura

Cierre: URES dependientes de los departamentos Captura normal

Tipos de proyectos

Funciones Sustantivas1

Gastos de Representación2

Gastos administrativos3

Fondos externos determinados

Definición y elementos básicos de un proyectoEstructura simplificada

¿Qué es un proyecto P3e?

Conjunto de objetivos particulares alineados al PDI 2014‐2030 y a los Planes de Desarrollo de las Entidadesde Red donde se realiza la programación del gasto en las diferentes partidas del clasificador armonizado cuyafinalidad es configurar la realización concreta de un determinado propósito.

JustificaciónJustificación

Objetivo específico 1Objetivo

específico 1Objetivo






específico 4

Resultado 1(indicadores)Resultado 1(indicadores)

Resultado 2(Indicadores)Resultado 2(Indicadores)

Resultado 3(Indicadores)Resultado 3(Indicadores)

Resultado 4 (Indicadores)Resultado 4 (Indicadores)

Partida Partida Partida Partida Partida Partida Partida Partida

Objetivo generalObjetivo general

Aplicación del

recurso

Aplicación del

recurso

Aplicación del

recurso

Aplicación del

recurso

Aplicación del

recurso

Aplicación del

recurso

Aplicación del

recurso

Aplicación del

recurso

Definición y elementos básicos de un proyectoEstructura completa

¿Qué es un proyecto P3e?

JustificaciónJustificación

Objetivo específico 1Objetivo







específico 4

BMS1.1.1.1

Objetivo generalObjetivo general

Meta 1.1Meta 1.1

Meta 1.2Meta 1.2

Meta 4.1Meta 4.1

Meta 4.2Meta 4.2

Meta 2.1Meta 2.1

Meta 3.1Meta 3.1

Acción1.1.1Acción1.1.1










BMS1.1.1.n

BMS1.1.2.1

BMS1.1.2.n

BMS1.2.1.1

BMS1.2.1.n

BMS2.1.1.1

BMS2.1.1.n

BMS2.1.2.1

BMS2.1.2.n

Acción?

Acción?

BMS ?

BMS ?

BMS3.1.1.1

BMS3.1.1.n

BMS3.1.2.1

BMS3.1.2.n

BMS4.1.1.1

BMS4.1.1.n

BMS4.2.1.1

BMS4.2.1.n

BMS4.2.2.1

BMS4.2.2.n

Indicadores

Justificación

Breve descripción de los motivosfundamentales por los que es necesario larealización del Proyecto

Objetivo

Es la representación de una situación futura cuyarealización se convierte en algo necesario y, por ende,en propósito de acción.

Es el fin y no el medio.

Objetivo general

La descripción cualitativa de lo que se pretendelograr a través de la realización del proyecto.

Es la razón de ser del proyecto.

Objetivos particulares

Describen cualitativamente los aspectos específicos paralograr el objetivo general.

¿En qué nivel o ámbito de acción? ¿Qué se pretende hacer?

Se espera tener, al menos, tantos objetivos particulares comonúmero de elementos característicos individuales presentes enel objetivo general.

¿Sabemos definir adecuadamente objetivos, metas y acciones?

Objetivo particular

• Mejorar la integración, reconocimiento y liderazgo de los CA, así como la vinculación deestudiantes con el sector público y su formación integral.

Meta

• Que los CA cuenten con equipo tecnológico, herramientas que permitan incrementar lacalidad en los trabajos de investigación, así como fortalecer laboratorios de la DES.

Acciones

• Que la DES cuente con equipamiento de cómputo que apoye los proyectos deinvestigación de los CA

• Que los CA cuenten con herramientas para fortalecer acciones de Cuerpos Académicosen el desarrollo de sus investigaciones y sus trabajos de vinculación

• Equipo tecnológico de punta para fortalecer los laboratorios y PE

¿Sabemos definir adecuadamente objetivos?

Objetivo particular

• Mejorar la integración, reconocimiento y liderazgo delos CA, así como la vinculación de estudiantes con elsector público y su formación integral.

• Mejorar la integración, reconocimiento y liderazgo de los CA• Vinculación de estudiantes con el sector público• Formación integral de los estudiantes

Definiendo objetivos, metas y acciones

Objetivo particular

• Incrementar la competitividad académica de los PE de licenciatura de laDES.

Meta• Garantizar la pertinencia de los PE incorporando los estudios deseguimiento de egresados y empleadores del 100% de los PE.

Indicador• Porcentaje de PE con estudios de seguimiento de egresados

• Valor inicial: 30%; valor final: 100%; Tipo Valor: Porcentaje

Acciones• Realizar estudios de seguimiento de egresados del 100% de PE del DES• Realizar estudios de Empleadores del 100% de PE de l DES

Pregunta Ejemplo

VERBO GENERAR

QUÉ o QUIÉN? SOLUCIONES

PARA QUÉ? PARA EL AMBIENTE EDUCATIVO Y LABORAL

CÓMO? IMPLEMENTANDO EL USO DE LAS TIC

Estructura para elaborar objetivos

CONOCIMIENTOAnotar Escoger ReunirCitar Identificar RecopilarClasificar Indicar SeleccionarCombinar Informar SeñalarAdquirir ListarCompletar MedirComputar NominarConocer PrepararDescribir RecalcarEncontrar ReconocerEnumerar RegistrarEnunciar ReproducirFormular Reponer

ANÁLISISAgrupar Construir DiseñarAnalizar Contrastar DistinguirAsociar Crear EstablecerCalcular Debatir EstudiarCatalogar Definir GeneralizarClasificar Descomponer RazonarCombinar Descubrir OrganizarComparar Desglosar RazonarComponer Detectar ResumirConcluir Diferenciar SeleccionarConducir Discriminar

Verbos comunes para la realización de objetivos

COMPROMISOColocar Especificar InterpretarCombinar Explicar JustificarComentar Exponer ModificarComprender Formular OrganizarClasificar Expresar RelacionarContrastar Identificar RevisarConvenir Ilustrar TraducirDescribir Indicar UbicarDiagramar Informar

APLICACIÓN

Actuar Diagramar Experimentar

Adoptar Dramatizar Explicar

Afianzar Efectuar Localizar

Afirmar Ejecutar Obtener

Aplicar Emplear Practicar

Apoyar Encontrar Predecir

Calcular Ensayar Programar

Caracterizar Enseñar Realizar

Construir Esbozar Representar

Demostrar Escoger

SÍNTESISElaborar Formular Inferir Planear Proponer RelacionarEstablecer Generalizar Integrar Precisar Reconstruir SintetizarExponer Ilustrar Narrar Preparar RedactarFabricar Inducir Organizar Programar Reestructurar

Verbos comunes para la realización de objetivos

Indicadores y metas

• Secretaría de Salud • Un indicador es un cuantificador que permite asignarle un valor específico a una variable conceptual a fin de que ésta sea valorada• variable conceptual: tasa de bacteremias, %nacimientos por cesárea

• Valoración

• INEGI• Estadísticas o cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas• Dónde estamos, hacia dónde vamos

Indicadores y metas

• Universidad de Chile• Un indicador es la cuantificación de una variable, y será el medio a través del cual medirás el grado de alcancede las metas.

• El objetivo de los indicadores es establecer un sistema de instrumentos que permitan comparar los resultados alcanzados con las metas programadas,

• además de permitir el control sobre estos resultados, facilitando la identificación de fallas de manera oportuna, para de esta forma corregirlas a tiempo.

• http://guiametodologica.dbe.uchile.cl/formulacion.html

Clasificación de indicadores

• Indicadores de estructura• Miden los atributos más estables: infraestructura, equipamiento, personal

• Indicadores de proceso• Contribuyen a valorar la forma en que se desarrollan las diversas actividades

llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos

• Indicadores de resultado• Miden el éxito alcanzado

• Indicadores de eficiencia o de impacto• Se derivan de los indicadores de resultado

• Otras clasificaciones• Forma en que se construyen: Cualitativos, cuantitativos• Por el área de aplicación: financieros, laborales, de salud

• Universidad de Guadalajara• PDI, PFCE, P3e, académicos, de calidad

Componentes básicosindicadores y metas

• Dónde estamos y hacia dónde vamos• Elementos de los objetivos, indicadores y metas p3e

• Qué• Cuánto• Para qué• Cuándo

• Su enunciado sea fácil de entender• Deben ser verificables• Deben guardar una relación directa con los resultados esperados

• El valor meta de los indicadores debe ser realista• Y que exista la información necesaria para calcularlo

Ficha de un indicador

Indicadores y metas p3e

• Clave• Descripción • Valor inicial, valor meta • Tipo de valor: porcentaje, moneda o numérico

Ejemplo 1Objetivos P3e

Ejemplo 2Objetivos P3e

Ejemplo 3

• Objetivo general• Fortalecer la misión de la universidad mediante el desarrollo de lasfunciones sustantivas, la actualización del personal académico, laformación integral de los estudiantes, la toma de decisionescolegiada, la mejora de los procesos administrativos y la correctarendición de cuentas.

• Mejora de redacción:• Fortalecer el desarrollo de las funciones sustantivas dedepartamento XXX mediante la actualización del personalacadémico, la formación integral de los estudiantes, la toma dedecisiones colegiada, la mejora de los procesos administrativos y lacorrecta rendición de cuentas.

Objetivos P3e

Ejemplo 3 (continuación)

• Objetivo general• Fortalecer la misión de la universidad mediante el desarrollo de lasfunciones sustantivas, la actualización del personal académico, laformación integral de los estudiantes, la toma de decisionescolegiada, la mejora de los procesos administrativos y la correctarendición de cuentas.

• Objetivos Particulares• Mantener las actividades colegiadas y el desarrollo de los procesosacadémicos y administrativos institucionales inherentes a lasfunciones de docencia, investigación y extensión del departamento.

• Fortalecer las habilidades y acciones pedagógicas de actualizacióndirigidas a profesores y alumnos acerca de aportes recientesteóricos, instrumentales y prácticos en las distintas áreas de lapsicología aplicada.

Objetivos P3e

Ejemplo 1

• Objetivo particular• Fortalecer las acciones de actualización dirigidas a profesores… en las áreas de…

• Indicador y meta• Implementar actividades de formación y/o actualización en…. dirigidas al personal de carrera del departamento…

• Valor inicial: 0%• Valor meta: 50% (del personal de carrera)• Tipo de valor: porcentaje


Ejemplo 1

• Qué• Implementar actividades de formación

• Cuánto• 50% (del personal de carrera)

• Cuándo• ¿?

• Para qué:• ¿?

• ¿Es fácil de entender, verificable, realista, medible?


Ejemplo 2

• Objetivo particular• Desarrollar acciones de actualización dirigidas a los investigadores… en las áreas de…

• Indicador y meta• Actualización de investigadores en las áreas de….• Valor inicial: 0• Valor meta: 30 investigadores• Tipo de valor: numérico


Ejemplo 2

• Qué• Actualización de investigadores

• Cuánto• 30 investigadores

• Para qué:• ¿?

• Cuándo• ¿?

• ¿Es fácil de entender, verificable, realista, medible?

Ejemplo 3

• Objetivo particular• Fortalecer las acciones de actualización dirigidas a profesores… en las áreas de…

• Indicador y meta• Llevar a cabo cursos de capacitación para docentes….• Valor inicial: 0• Valor meta: 3• Tipo de valor: numérico


Ejemplo 4: descripciónIndicadores y metas p3e

Ejemplo 5: avanceIndicadores y metas p3e

Ejemplo 6: unidad de medidaIndicadores y metas p3e

Ejemplo 7: unidad de medidaIndicadores y metas p3e

Ejemplo 8: definiciónIndicadores y metas p3e

Ejemplo 9: definición


Ejemplo 10: definición


Ejemplo 11: avance de meta intermedia


Ejemplo 12: avance de meta intermedia


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