PMC Línea Blanca

PLAN DE MEJORA

COMPETITIVA

SECTOR DE LÍNEA

BLANCA

15 de junio de 2011

RESPONSABLE GUSTAVO FLORES

Línea Blanca

RESPONSABLE GUSTAVO FLORES

CONTENIDO1. Antecedentes

• El Sector de Línea Blanca• Reuniones y Talleres• Problemas Planteados

2. Consensos Público – Privados• Innovación procesos: mejorar la provisión de Partes y Piezas• Innovación: especificaciones Técnicas y Normativa de losproductos de línea blanca• Logística e inversión para expansión de empresas• Eficiencia Energética• Accesibilidad de productos financieros de la banca pública• Falta de acuerdos comerciales para mercados centroamericanos yotros

3. Hoja de Ruta

1. ANTECEDENTES

EL SECTOR DE LÍNEA BLANCA EN EL ECUADOR

2005 2006 2007 2008 2009 2010

172,6 211,5 268,3 320,1 284,9 305,1

Ventas en el mercado local:

2005 2006 2007 2008 2009 2010

132,3 145,9 169,9 188,2 180,00 204,4

Datos: millones $

Exportaciones:

2005 2006 2007 2008 2009 2010

40,3 65,5 98,4 131,8 104,6 100,6

Datos: millones $

Fuente: ALBE - 2010

IMPORTACIONES DE REFRIGERADORAS Y COCINAS

MILLONES DE DOLARES

32.1

43.6 45.2

51.3

59.5

52.6 51.8

76.4

53.6

83.2

3.9 4.2 5.0 3.9 5.2 6.4 5.38.3

3.9 5.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010

REFRIGERADORAS COCINAS

IMPORTACIONES DEL SECTOR

EL SECTOR DE LÍNEA BLANCA EN EL ECUADOR

POTENCIALIDAD DEL SECTOR COMPETIDORES CERCANOS

FACTORES DE CAMBIO

Las ventas del sector productor han crecidosostenidamente desde el año 2000, con un récordhistórico en el 2008 con USD 320.1 millones, quereflejó un crecimiento promedio anual del 18% anualen el período. Se redujo en el 2009 por la crisismundial, y en el 2010 se ha recuperado hasta llegar aUSD 305.1 millones, creciendo a una tasa del 7.1% quees la segunda tasa mas baja de crecimiento en toda ladécada

Sector dinámico gracias a la innovación, a las

nuevas ofertas en términos energéticos, ambientalesy tecnológicos, y cada vez a menores precios

El sector generó un IVA de 25 millones de dólares(2010) y 5,59 millones de dólares de Impuesto a laRenta (2010). Fuente ALBE 2010

Tasa promedio de crecimiento el mercadoecuatoriano es de 12,1%. El 76,2% del mercado localcorresponde a producción nacional y el 23,8%corresponde a importaciones. Fuente ALBE 2010

Asociatividad / Clúster Transferencia de tecnología Intervención del Estado

REUNIONES Y TALLERES

-Reunión Sectorial – 10 de febrero 2011Asistentes: MIPRO, ACUDIR, FIBROACERO, INDUGLOB, AUSTROFORJA, CÁMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA, MCPEC

-Reunión de trabajo para la conformación de una Feria de Partes y Piezas de Línea Blanca - Guayaquil – Marzo 2011Asistentes: MIPRO Región 5 y 6, MCPEC Región 5 y 6, MABE, Indoglob, Fibroacero

-Mesa Sectorial de Línea Blanca – 27 de abril de 2011Asistentes: MCPEC, MIPRO, ACUDIR, FIBROACERO, INDUGLOB, MABE, UPS, SENECSYT, CFN, CAMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA, MUNICIPIO DE CUENCA

-Feria de Partes y Piezas de Línea Blanca – Guayaquil – 05 de mayo de 2011Asistentes: MIPRO, MCPEC, MABE, Induglob, Fibroacero, Pymes proveedoras

actuales y potenciales de partes y piezas

REUNIONES Y TALLERES

-Reunión de trabajo para Implementar un Programa de Aglomerados Productivos Locales con la CAF, este programa permitirá mejorar la competitividad de toda la cadena productiva con la intervención de actores público-privados – 12 de mayo de 2011

Asistentes: CAF; MCPEC, INVEC, CAMARA DE INDUSTRIAS, UPS, ACUDIR, MUNICIPIO DE CUENCA, MIPRO, Induglob, Fibroacero, Pymes proveedoras

-Diálogo con la CFN para difusión de programas de crédito - 16 de mayo de 2011Asistentes: CFN, MCPEC

- Taller de Difusión de Créditos de la CFN – 09 de junio de 2011Asistentes: CFN, MCPEC, MIPRO, Induglob, Fibroacero, Empresarios de Pymes proveedoras de línea blanca

- Reunión de trabajo con el Alcalde de Cuenca para apoyo en el PMC de línea blanca– 13 de junio de 2011

-Reunión de trabajo con INEN para Especificaciones y Normativas Técnicas de productos de línea blanca – 15 de junio de 2011Asistentes: Especialista Región 6 MCPEC – Técnico del INEN

PROBLEMAS PLANTEADOS

Innovación procesos: mejorar la provisión de Partes y Piezas• Bajos niveles de productividad y calidad de las Pymes proveedoras departes y piezas, por la escasa tecnología y desarrollo empresarial integral delas Pymes.• Débil articulación de las Pymes proveedores con las empresas anclas, porla falta de estrategias de asociatividad y /o clusterización.

Innovación: Normativa y Especificaciones Técnicas de los productos deLínea Blanca

• Carencia de normas y especificaciones técnicas para los productos delínea blanca para el ingreso y salida de los mismos• Inexistencia de Procedimientos de Evaluación de la Conformidad paraproductos de línea blanca• Inexistencia de laboratorios de Certificación y Evaluación de laConformidad

Logística e inversión para expansión de empresas• Pymes y grandes empresas no cuentan con espacio físico para crecer oinstalarse, limitándose en la producción de unidades y economías de escala.

PROBLEMAS PLANTEADOS

Eficiencia Energética: consumo de energía / contaminación ambiental• Obsolescencia de las refrigeradoras a nivel nacional: generando alto

consumo energético y emisión de gases al ambiente. • Necesidad de fomentar la producción nacional de electrodomésticos

eficientes para exportación

Financiamiento: capital de trabajo y activos• Productos del sistema financiero no accesibles para proveedores

PYMES• Falta de liquidez de las empresas productoras para capital de trabajo y

compra de activos• Desconocimiento de las líneas de crédito de la banca pública: ventajas

Acuerdos Comerciales• Búsqueda de acuerdos bilaterales con países Centroamericanos y CAN• El arancel el Centroamérica es del 15%, mientras que México tiene 0%• Actualmente son mercados naturales que se están vendiendo los

productos, a pesar del 15% de arancel.

2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS

Innovación procesos: mejorar la provisión de Partes y Piezas

• En las mesas sectoriales realizadas en los meses de febrero y abril, las empresas anclasmencionan la problemática existente con respecto a las PYMES proveedoras que presentanbajos índices de calidad, bajos volúmenes de producción repercutiendo en que sus preciosno sean competitivos con respecto a ofertas del mercado exterior.• Entre las PYMES proveedoras y las empresas anclas se evidencia una débil articulación,PYMES plantean que se generen acuerdos ganar - ganar• Empresas anclas solicitan la implementación de sistemas de gestión de calidad en PYMESproveedoras que certifiquen la calidad de los productos ofrecidos• MIPRO enuncia que a partir de la reestructuración del Programa Fondepyme se hará unaprimera convocatoria para calidad en sectores priorizados por la Agenda de TransformaciónProductiva, lo cual permitirá acceder a la implementación de Sistemas de Gestión de Calidada PYMES proveedoras mediante Produce - PYME• A través de reuniones mantenidas entre MIPRO y MCPEC Región 5 y 6 y las empresas anclasde Línea Blanca se toma la decisión de desarrollar una Feria de Partes y Piezas ya realizada el5 de mayo de 2011 para generar redes de contacto entre PYMES proveedoras y las empresasanclas para futuras negociaciones•En una reunión con la CAF, sector público y privado se plantea el apoyo al sector con laimplementación de un Programa: Aglomerados Productivos Locales, buscando la interaccióny cooperación de actores para incrementar la competitividad en toda la cadena de valor


CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO

Implementar un Programa de Desarrollo de Proveedores

Bajos índices de calidad, bajos volúmenes de producción, aspectos que reflejan bajos niveles de productividad.

MCPEC, MIPRO, CAF Diciembre de 2011

Desarrollar una Feria de Partes y Piezas

Débil articulación de los proveedores de la industria de línea blanca con las empresas anclasBajo % de Valor Agregado Nacional en empresas anclas

MCPEC, MIPRO, Cámara de Industrias de Guayaquil, MABE, Indoglob, Fibroacero

Mayo de 2011 (ejecutado)

Implementar unSistemas de Gestión de Calidad en PYMES proveedoras

Bajos índices de calidad en productos ofertados por PYMES nacionales de Línea Blanca

MIPRO – Programa Produce PYME, CAF

Diciembre 2011

Desarrollar estrategia de asociatividad / clúster en el sector

Falta de asociatividad / clúster en PYMES del sector.Niveles bajos de volúmenes de producción

MCPEC, CAPIA, CAF Diciembre 2011


Innovación: Normativa y Especificaciones Técnicas de los productos de Línea Blanca

• Dentro de las mesas sectoriales las empresas anclas del sector de líneablanca solicitan la existencia de normativas y especificaciones técnicas quecontrolen el ingreso de productos de línea blanca dentro del país.• A través de conversaciones con el INEN se determina que la normativa yespecificaciones técnicas para refrigeradoras existe pero no esta actualizada,en el tema de cocinas la normativa y especificaciones técnicas existe faltaríasolamente una oficialización para su aplicabilidad.• El sector empresarial solicita la existencia de Laboratorios para la evaluaciónde la conformidad de los productos de línea blanca.• El INEN ratifica la implementación de un Laboratorio de Evaluación de laConformidad de Productos de Línea Blanca, se esta desarrollando esteproyecto en la zona de Conocoto, dicho laboratorio esta implementando casien su totalidad haciendo falta únicamente ciertos equipos para iniciar con susactividad.• Se encuentra adicionalmente en un proceso de acreditación el Laboratoriode Induglob para evaluación de la conformidad de productos de línea blanca.



Actualizar especificaciones y normativas técnicas de refrigeradores

Las especificaciones y normativa técnica de refrigeradores se encuentra desactualizada hace falta ciertos cambios importantes

INEN, MIPRO, CAIN, UPS, empresarios, MCPEC

Diciembre de 2011

Oficializar las especificaciones y normativas técnicas de cocinas

Se encuentran elaboradas lasespecificaciones y normativas técnicas de las cocinas pero falta su publicación para su aplicabilidad

INEN, MIPRO, MCPEC

Diciembre de 2011

Implementar un Laboratorio para Evaluación de Conformidad de Línea Blanca

Laboratorio en Conocoto en proyecto, para su funcionamiento hace falta la adquisición de equipos

INEN, MIPRO, MCPEC

Diciembre 2011

Revisar la resolución CONCAL 010-2009 de 2009-03-12 para que la obtención de la certificación INEN 1 para productos de línea blanca incluya la evaluación de la conformidad en laboratorios del INEN

MCPEC, MIPRO Diciembre 2011


Eficiencia energética: consumo de energía / contaminación ambiental

• Autoridades del MIPRO, del MEER, las Empresas Eléctrica participan en untaller para poner en marcha el Programa Renovadora que consiste en lasustitución de refrigeradoras ineficientes en el sector residencial de todo elpaís.• Según decreto Ejecutivo 741 del 21 de abril del 2011, el objetivo principal deeste proyecto es la protección al consumidor, el cual consistirá en sustituir330.000 refrigeradores en los próximos 5 años con una inversión de 116,2millones de dólares.• Este programa también busca fortalecer la industria nacional y proteger alconsumidor ecuatoriano. Se iniciará en Santo Domingo de los Tsáchilas con laparticipación de MIPRO, MEER, MAE, FINANZAS, MCPEC , BNF, EmpresasEléctricas de distribución, Induglob y ECASA.



Iniciar el Programa Renovadora en tres ciudades piloto: Santo Domingo de los Tsáchilas, Azogues y Cuenca

Alto consumo energético por refrigeradores ineficientes

MIPRO, MEER Julio

Desarrollar un Instructivo del manejo y aplicación del programa Renovadora

Existe un borrador de este instructivo de manejo y aplicación del programa, se encuentra en proceso de firma de la Ministra del MIPRO

MIPRO, MEER Julio

Socializar y operativizardel programa para articular con GAD´S para iniciar el proyecto

MIPRO, EmpresasEléctrica, MEER, Banco Nacional de Fomento, GAD´S

Agosto


Logística e inversión para expansión de empresas

• El sector empresarial de línea blanca (PYMES proveedoras y empresasanclas) manifiestan la problemática de carencia de suelo industrial para laexpansión de sus unidades productivas lo cual repercute en un impedimentopara su crecimiento y expansión empresarial.• MIPRO ha realizado un aporte de 10 millones de dólares al Municipio deCuenca para la implementación de un nuevo Parque Industrial Chaullayacu enla zona de Tarqui del Cantón Cuenca.•La empresa Indoglob plantea un proyecto alternativo en la zona industrial delCañar. Se ha coordinado con la Prefectura del Cañar, Municipio de Azogues yla empresa para definir la hoja de ruta enmarcado en la Agenda deTransformación Productiva de la Región 6.•Parte del proyecto que se está articulando con la CAF y los actores público yprivados se coordinará para que el ente local pueda gestionar suelo industrialpara el sector empresarial e incrementar su competitividad en la cadenaproductiva.



Diseñar un modelo de Parque Industrial para el cantón Cuenca

No existe una alternativa clara de suelo industrial en el cantón Cuenca

MIPROEjecutado

Implementar el Parque Industrial Chaullayacu en el cantón Cuenca

No se soluciona la transferencia total del activo por parte de la CFN al Municipio.Aparición de un sindicato de Ex Artepráctico que impide la transferencia del inmueble.No hay un apoyo del consejo cantonal hacia el Alcalde de Cuenca

Municipio de Cuenca – EDEC EP, CAF

N/D

Articular actividades entre Induglob, MCPEC, Prefectura de Cañar y Municipio de Azogues para definir posible emplazamiento industrial

Existe un apoyo de las autoridades de la provincia de Cañar para el desarrollo del potencial proyecto industrial

Prefectura del cañar, Municipio de Azogues, Induglob, MCPEC

N/D


Financiamiento: capital de trabajo y activos

• PYMES proveedoras manifiestan que desconocen los productos financierosde crédito que ofrece la banca pública y no pueden acceder a estosprogramas.• En reuniones mantenidas con la CFN se define realizar un taller de difusiónde sus productos financieros, el mismo que fue realizado el día 9 de junio de2011 con empresarios de Pymes proveedoras y la presencia de las empresasanclas.•Las Pymes solicitan apoyo para capital de trabajo (U$ 35.000) e inversionesen maquinarias (U$ 120.000) para potenciar la proveeduría de las empresasanclas.•Las Pymes analizan que las garantías y el período de gracia debería ir acordea las necesidades: garantías contra prenda industrial y el período de gracia de1 año para inversiones y 6 a 8 meses para capital de trabajo.



Difundir los programas de crédito de la CFN

PYMES proveedoras desconocen de los programas de crédito que ofrece la banca pública

MCPEC, CFN Junio 2011 (ejecutado)Soporte : fotografías y hoja de asistencia

Establecer un seguimiento de créditos a las Pymes proveedoras para mejorar su productividad

Falta de capital de trabajo e inversión para proveer a las empresas anclas

MCPEC, CFN Diciembre

Beneficiario • 100 Mipymes Proveedoras

Destino• Activos Fijos: nuevas maquinarias

• Capital de Trabajo

Monto mínimo• Activos Fijos: $120.000

• Capital de Trabajo: $35.000

Valor del financiamiento• Activos Fijos: 80%

• Capital de Trabajo: 85%

Tasa de Interés • 8% mínimo – 11% máximo (depende del plazo y monto)

Plazo• Activos Fijos: 5 años

• Capital de Trabajo: 2 años

Garantía• Cartera de clientes, prenda industrial ó contrato de compra de la

empresa ancla

Periodo de gracia• Activos Fijos: 1 años

• Capital de Trabajo: 6 meses

Observaciones

• El Estado impulsa mayor valor agregado nacional por lo que

empresas proveedoras deben aumentar calidad y crecer en

tamaño para lo cual deberán inyectar capital que le permita

entregar mejor servicio y aumentar su capacidad instalada

• Fortalecer del programa Renova Industria - MIPRO para reponer

maquinaria antigua


Acuerdos Comerciales

• Para incrementar la competitividad del sector se necesita suscribir conveniosbilaterales o multilaterales entre Ecuador con los países de Centro América ydel Caribe, los cuales son mercados complementarios.•El problema es que los productos van a esos países con un 15% de arancel,mientras que los productos mexicanos por ejemplo que compiten con losnuestros tienen 0 arancel.• Es necesario acelerar la firma del convenio con Guatemala donde con laayuda del Gobierno y la Cámara de Industrias de Cuenca ya se ha avanzado,pero falta la reconfirmación del convenio de parte del congreso.•Se considera que estos países son un mercado natural para los productos ytanto Induglob como Fibro Acero han realizado importantes esfuerzos paravender a pesar de disponer un 15% de arancel, el cual disminuye lacompetitividad.• Sin ese arancel con seguridad se podrá cuadruplicar las ventas del sector enestos países.

2. CONSENSOS PÚBLICO PRIVADOS


Firmar el acuerdo comercial con Guatemala para eliminar aranceles para la exportación de línea blanca (actualmente del 15%)

Negociaciones de acuerdo comercial con Guatemala para la exportación de línea blanca

MCPEC, COMEX Septiembre

Negociar nuevosacuerdos comerciales bilaterales o multilaterales con otros países de Centro América y el Caribe, CAN

Débil acercamientos ybúsqueda de potenciales mercados de exportación

MCPEC, Cancillería Noviembre

Diseñar programa de Apertura de Mercados: Inteligencia Comercial –Sistemas de Información de Mercados Internacionales, Ferias y Misiones Comerciales Sectoriales

Desarrollar estrategiascomerciales nacionales e internacionales para potenciar el sector de línea blanca

Pro Ecuador,MCPEC, Cámara de Industrias de Cuenca

Diciembre

PLAN DE MEJORA COMPETITIVA LÍNEA BLANCA

Metas 2012

VISIÓN DEL SECTOR:

Conseguir la internacionalización de las Pymes proveedoras de línea blanca mediante el desarrollo e implementación de estrategias de clusterización,

innovación y transferencia de tecnología lo que permitirá aumentar su competitividad del sector, incrementando economías de escala

diferenciadas de partes y piezas y generando un valor agregado a la Región y el Ecuador

• Incrementar en un 25% de Valor Agregado Nacional en las empresas anclas

• Incrementar en un 20% las ventas de exportación de los productos de línea blanca

• Incrementar al menos en un 25% la productividad de las Pymes proveedoras

3. HOJA DE RUTA

PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador

1. Innovación procesos: mejorar la provisión de partes y piezas

Diseñar e implementar un Programa de Desarrollo de Proveedores - PDP

MCPEC, MIPRO, CAF Junio/11 Junio/12PDP diseñado e implementado

Desarrollar una Feria de Partes y Piezas para promocionar el sector

MCPEC, MIPRO, Cámara de Industrias de Guayaquil, MABE, Indoglob, Fibroacero

Mayo/11 Mayo/11 Una feria ( ejecutado)

Diseñar e implementar unSistemas de Gestión de Calidad -SGC en PYMES proveedoras

MIPRO – Programa Produce PYME, CAF

Junio/11 junio/12Al menos 5 Pymes con SGC

Desarrollar estrategia de asociatividad / cluster en el sector

MCPEC, CAPIA, CAF Julio/11 Agos/11

Al menos 15 pymes conforman un grupo asociativo con las dos empresas anclas

3. HOJA DE RUTA


2. Innovación: Normas y Especificaciones técnicas de productos de línea blanca

Actualizar especificaciones y normativas técnicas de refrigeradores

INEN, MIPRO, CAIN, UPS, empresarios, MCPEC

Junio/11 Junio/12 Norma actualizada

Oficializar las especificaciones y normativas técnicas de cocinas

INEN, MIPRO, MCPEC Junio/11 Dic/11

Implementar un Laboratorio para Evaluación de Conformidad de Línea Blanca

INEN, MIPRO, MCPEC Junio/11 junio/12Definir una alternativa

Revisar la resolución CONCAL 010-2009 de 2009-03-12 para que la obtención de la certificación INEN 1 para productos de línea blanca incluya la evaluación de la conformidad en laboratorios del INEN

MCPEC, MIPRO Julio/11 Dic/11Consensuar un acuerdo

3. HOJA DE RUTA


3. Eficiencia Energética: consumo de energía / contaminación ambiental

Iniciar el Programa Renovadora en tres ciudades piloto: Santo Domingo de los Tsáchilas, Azogues y Cuenca

MIPRO, MEER Junio/11 Julio/11 Evento oficial

Desarrollar un Instructivo delmanejo y aplicación del programa Renovadora

MIPRO, MEER Junio/11 Agos/11 Instructivo

Socializar y operativizar el programa para articular con GAD´S para iniciar el proyecto

MIPRO, Empresas Eléctrica, MEER, Banco Nacional de

Fomento, GAD´SJunio/11 Dic/11

3. HOJA DE RUTA


4. Logística e inversión para expansión de empresas

Diseñar un modelo de Parque Industrial para el cantón Cuenca

MIPRO Abril/11 Plan de Negocios

Implementar el Parque Industrial Chaullayacu en el cantón Cuenca

Municipio de Cuenca – EDEC EP, CAF

Junio/11 Agos/12 Obra física

Articular actividades entre Induglob, MCPEC, Prefectura de Cañar y Municipio de Azogues para definir posible emplazamiento industrial

Prefectura del cañar, Municipio de Azogues, Induglob, MCPEC

Junio/11 Dic/11Acuerdos posibles entre actores

3. HOJA DE RUTA


5. Financiamiento: capital de trabajo y activos

Difundir los programas de créditode la CFN

MCPEC, CFN Junio/11 Junio/11Taller de difusión ( realizado)

Establecer un seguimiento de créditos a las Pymes proveedoras para mejorar su productividad

MCPEC, CFN Junio/11 Dic/11 Plan de trabajo

Financiamiento en capital de trabajo y activos a las Pymes proveedoras

MCPEC, CFNAgos/11 Dic/ 11

Al menos 5 créditos para activos y capital de trabajo

3. HOJA DE RUTA


6. Acuerdos Comerciales

Firmar el acuerdo comercial con Guatemala para eliminar aranceles para la exportación de línea blanca (actualmente del 15%)

MCPEC, COMEXI Junio/11 Febr/12 Acuerdo firmado

Negociar nuevos acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales con otros países de Centro América y el Caribe, CAN

MCPEC, Cancillería Junio/11 Dic/12Al menos 1 acuerdo comercial con CA y al menos 1 con la CAN

Diseñar programa de Apertura de Mercados: Inteligencia Comercial –Sistemas de Información de Mercados Internacionales, Ferias y Misiones Comerciales Sectoriales

Pro Ecuador, MCPEC, Cámara de Industrias de Cuenca

Nov/11 Abril/ 12Al menos 1 programa de apertura de mercados

GRACIAS

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