Posibles Efectos del COVID -19 en el Sector Agropecuario · 2020. 5. 1. · Posibles Efectos del...

Posibles Efectos del COVID-19 en el Sector Agropecuario

Vicepresidencia de RiesgosJefatura Técnica Agropecuaria

Actualizado al 8 de Abril de 2020

Factores de afectación sectorial COVID-19

2

Exportaciones

ImportacionesTasa de cambio

Precios internacionales

Puertos mundiales

Petróleo

Aéreos

Marítimos

Precio por productos

Precio commodities

InsumosNo derivados del petróleo

Derivados del petróleo

Insecticidas

Fungicidas

Plásticos

Pesticidas biológicos

Fungicidas e insecticidas biológicos

Material vegetal

Material genéticoFertilizantesDAP

Urea

Potasio

AbastecimientoMercado Internacional

Mercado Nacional

Mano de obra

Transporte

Consumo

3

Metodología

Calificación Descripción-1 Impacto negativo0 Neutro1 Impacto positivo

Variables analizadasÍndice

𝑰𝑰𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 =∑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛 𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝑛𝑛𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣

# 𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑣𝑣

Calificación Descripción−1 ≤ Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 < −0.67 Negativo alto

−0.67 ≤ Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 < −0.34 Negativo medio−0.34 ≤ Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 < 0 Negativo bajo

Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 = 0 Neutro0 > Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 ≤ 0.33 Positivo bajo

0.33 > Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 ≤ 0.66 Positivo medio0.66 > Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 ≤ 1 Positivo alto

Tasa de cambio

Precios internacionales

Puertos mundiales

Petróleo

Insumos Fertilizantes

Abastecimiento

Mano de obra

Transporte

Consumo

TRM

Prec

ios

inte

rnac

iona

les

Insu

mos

Fert

iliza

ntes

Man

o de

Obr

a

Aba

stec

imie

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Puer

tos

mun

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es

Prec

io N

acio

nal

Tran

spor

te

Cons

umo

Inte

rno

Ganadería 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -0.11

Leche 1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0.00

Avicultura -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 -0.50

Porcinos -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -0.56

Café 1 1 0 0 -1 0 0 1 -1 1 0.20

Caña Panelera 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -0.22

Palma de aceite 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 -1 0.00

Plátano 0 0 0 -1 1 -1 0 -0.14

Banano 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0.10

Flores 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0.71

Caña de Azúcar 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -0.10

Arroz 1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0.11

Aguacate 1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 -0.30

Maíz 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.22

Papa 0 -1 -1 0 1 -1 -1 -0.43

Índi

ce

4

Calificación consolidada

Calificación Descripción−1 ≤ Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 < −0.66 Negativo alto

−0.37 ≤ Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 < −0.33 Negativo medio−0.33 ≤ Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 < 0 Negativo bajo

Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 = 0 Neutro

0 > Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 ≤ 0.33 Positivo bajo

0.33 > Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 ≤ 0.66 Positivo medio

0.66 > Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 ≤ 1 Positivo alto

Ganadería

5

• El alto precio del dólar incrementa el ingresopor las exportaciones que representan el 6.46%de la producción y genera competitividad en elproducto nacional frente a las importaciones.

• Existen problemas en el transporte de la carne,los transportadores exigen mayores fletes, dadoque no encuentran hospedaje y alimentación, y,a pesar de que han disminuido los precios decombustibles y no se están pagando peajes, hayincertidumbre en este eslabón.

• De acuerdo con lo informado por Fedegan, lademanda de carne ha disminuido dado que esuna proteína de alto precio y los consumidoreshan preferido abastecerse de otros alimentoscomo los granos.

Calificación Descripción

-1 Impacto negativo0 Neutro1 Impacto positivo

Variable CalificaciónTRM 1Precios internacionales 0Insumos 0Abastecimiento 0Transporte -1Consumo -1Mano de obra 0Puertos mundiales 0Precio Nacional 0Índice -0.11

ImpactoNegativo bajo

Leche

6

• El incremento del precio del dólardesincentiva las importaciones deproductos lácteos y hace más competitivoslos productos nacionales.

• La disminución de los preciosinternacionales compensa el efecto delincremento del dólar en los productosimportados.

• Los costos de producción se mantendránaltos hasta tanto el precio del maíz seestabilice.

• De acuerdo con lo informado porFedegan, por prevención los consumidoresse abastecieron de leche por lo que seincrementó la demanda y se vio unincremento de precios al consumidor.



Variable CalificaciónTRM 1Precios internacionales -1Insumos -1Abastecimiento 0Transporte 0Consumo 1Mano de obra 0Puertos mundiales 0Precio Nacional 0Índice 0

ImpactoNeutro

Avicultura

7

• El aumento en el precio del dólar se traduceen un incremento del precio del maíz, principalinsumo, el cuál en su mayoría es importado. Noobstante, una caída del precio internacionalpodría compensar el efecto de tasa de cambio.

• Por medio del decreto 523 del 7 de abril de2020, MinCIT estableció suspender la aplicacióndel Sistema Andino De Franja De Precios ydiferir el arancel aplicado al maíz, soya, sorgo ytorta de soya al 0% hasta el 30 de junio de 2020.

• Con el aislamiento actual se registra una caídade las ventas de hasta 50% de pollo tras el cierrede restaurantes, asaderos y corrientazos.

• Se espera un incremento en los preciosnacionales por efecto de mayores costos deproducción en el país, se debe monitorear si elincremento puede compensar el alza en elprecio de la materia prima.

ImpactoNegativo medio



Variable CalificaciónTRM -1Precios internacionales 0Insumos -1Abastecimiento 0Transporte 0Consumo -1Mano de obra 0Precio Nacional -1Índice -0.5

Porcinos

8

• Los costos de producción se mantendránaltos hasta tanto el precio del maíz seestabilice.

• Por medio del decreto 523 del 7 de abrilde 2020, MinCIT estableció suspender laaplicación del Sistema Andino De Franja DePrecios y diferir el arancel aplicado al maíz,soya, sorgo y torta de soya al 0% hasta el 30de junio de 2020.

•El consumo de carne de cerdo hapresentado una leve disminución dadaslas preferencias y restricciones de losconsumidores.Impacto

Negativo medio



Variable CalificaciónTRM -1Precios internacionales -1Insumos -1Abastecimiento 0Transporte 0Consumo -1Mano de obra -1Puertos mundiales 0Precio Nacional 0Índice -0.56

Café

9

• Según la FNC con el incremento en laTRM se obtendrán mayores márgenes deutilidad.

•La proyección de precios internacionales ylos contratos futuros permanecen al alza.• Los insumos importados representan el14% o 15% y los fertilizantes alrededor del22% del costo de producción, por lo que elefecto tasa de cambio no elevarásustancialmente el costo final.• Se registran problemas de transporte en6 de las 8 regionales del Banco.• Existe la oportunidad de que loscolombianos incrementen el consumo percápita durante el confinamiento.• Las restricciones de movilidad y el pánicopor el contagio podría limitar eldesplazamiento de recolectores de undepartamento a otro para realizar suslabores.



Variable CalificaciónTRM 1Precios internacionales 1Insumos 0Mano de Obra -1Fertilizantes 0Abastecimiento 0Transporte -1Puertos mundiales 0Consumo Interno 1Precio Nacional 1Índice 0.20

ImpactoPositivo bajo

Caña panelera

10

• La participación de los fertilizantes einsumos en la estructura de costos es baja(11% y 17% respectivamente) por lo que elincremento en el precio de los insumos yfertilizantes importados no tendrá un efectosignificativo.

• Se está empezando a presentar undesabastecimiento por el incrementosignificativo en el consumo a raíz de laincertidumbre causada por el COVID-19.• El incremento en la demanda por productosbásicos de primera necesidad aumentará losprecios al consumidor.• Mientras no se evidencie un impacto delCOVID-19 en la población rural, se podránrealizar las cosechas sin contratiempos.

Variable CalificaciónInsumos 0Fertilizantes 0Mano de obra -1Abastecimiento -1Transporte 0Consumo 0Puertos mundiales 0Precio Nacional 0Índice -0.22




Palma de aceite

11

• Se espera una reducción en los preciosinternacionales de palma, ante menores preciosdel petróleo y una menor demanda mundialestimada.

• Existe adecuada capacidad productiva en elpaís, suficiente para satisfacer la demandanacional del mismo. No obstante, se haevidenciado menor demanda ante la reducciónen el consumo de biodiesel y la ralentización dela demanda de aceite en Europa.

• Existe el riesgo de freno de la actividadproductiva de las extractoras de aceite a causade la incapacidad para el almacenamiento deaceite, como resultado del pico de producción yla menor demanda nacional.

• El incremento en la TRM puede compensar lacaída en los precios internacionales de la palmade aceite.

Variable CalificaciónTRM 1Precios internacionales -1Insumos 0Fertilizantes 0Mano de obra 0Abastecimiento 0Transporte 0Consumo -1Puertos mundiales 0Precio Nacional 1Índice 0



ImpactoNeutro

Plátano

12

• De acuerdo con el DANE se haregistrado mayores niveles dedesabastecimiento de plátanoproveniente de los llanosorientales.

• El precio nacional muestra unatendencia creciente y se esperaque la tendencia se mantenga enel tiempo.

• Se identifica una posibleafectación por desplazamiento ocontagio de trabajadores delsector.



Variable CalificaciónMano de Obra 0Abastecimiento -1Transporte -1Consumo 0Insumos 0Fertilizantes 0Precio Nacional 1Índice -0.14


Banano

13

• Se garantiza la oferta exportable delpaís, ante el establecimiento de distritosde adecuación de tierras y buenasprácticas agrícolas.• De conformidad con Augura, lasactividades productivas se desarrollanbajo estrictos estándares de prevención ylimpieza, a fin de salvaguardar laseguridad alimentaria y la salud de lostrabajadores.• Un número pequeño de fincas en elUrabá Antioqueño se han visto afectadaspor el cese de actividades comoresultado de incumplimiento deprotocolos de bioseguridad.• El precio nacional de exportación comoresultado del incremento de la TRMpuede evidenciar aumentossignificativos.

Variable CalificaciónTRM 1Precios internacionales 0Insumos -1Fertilizantes 0Mano de obra 0Abastecimiento 0Transporte 0Consumo 0Puertos mundiales 0Precio Nacional 1Índice 0.1




Flores

14

• El aumento del dólar favorece lasdinámicas de mercado del sector al ser ungremio netamente exportador.

• Los insumos empleados por el sectorrepresentan el 90% de los costos deproducción, los cuales se ven afectadosnegativamente por el alza en la TRM.

• Dada la expansión del virus, algunosimportadores como China y la UniónEuropea han limitado la compra de floresa Colombia, es decir, una caída del 80% delos contratos internacionales ycontracción del 60% de la demanda local.

• Se cuenta con dificultades para el pagode la nómina de los trabajadoresasociados al sector.



Variable CalificaciónTRM 1Precios internacionales -1Insumos -1Fertilizantes -1Puertos mundiales -1Consumo -1Mano de Obra -1Índice -0.71

ImpactoNegativo alto

Caña de Azúcar

15

• El incremento en la TRM aumenta losingresos por exportaciones.

• El precio de los futuros disminuyóconsiderablemente en marzo lo quecompensaría el efecto de la tasa de cambio.

• Encarecimiento de los fertilizantes, querepresentan el 53% de la estructura decostos.

• La disminución en la demanda de etanolpodría reducir la demanda de caña deazúcar que se utiliza para la producción delbiocombustible. Sin embargo, con eldecreto 527 de 2020 se restringen por dosmeses las importaciones de etanol, demanera que sólo cubran un potencialdéficit.

Variable CalificaciónTRM 1Precios internacionales -1Fertilizantes -1Insumos 0Mano de Obra 0Abastecimiento 0Puertos mundiales 0Transporte 0Consumo Interno 0Precio Nacional 0Índice -0.10




Arroz

16

• El incremento en el precio del dólardesincentiva el contrabando y encarecelas importaciones.

• Los insumos representan entre el 27% yel 35% de la estructura de costosdependiendo el sistema (riego o secano),por lo que el efecto de tasa de cambioincrementará los costos de producción.

• A la fecha no existen restricciones enmateria de comercio exterior, tampoco sepresenta desabastecimiento interno niproblemas asociados a la mano de obra.

• El precio nacional mantiene sutendencia alcista y se ubica en niveleshistóricamente altos.

Variable CalificaciónTRM 1Insumos -1Fertilizantes 0Mano de Obra 0Abastecimiento 0Puertos mundiales 0Transporte 0Consumo Interno 0Precio Nacional 1Índice 0.11




Aguacate

17

• El continuo aumento del dólar favorece lasdinámicas de mercado del sector.

• Los insumos empleados por el sectorrepresentan el 53% del total de los costos deproducción asociados. Se espera un incrementoen la estructura de costos.

• Algunos importadores como Estados Unidos yla Unión Europea podrían limitar la compra deaguacate.

• Se identifican potenciales dificultades entérminos de mano de obra.

•Se registran problemas de transporte en 4 delas 8 regionales del Banco. Asohofrucol reportaproblemas de seguridad en la vía al puerto deCartagena y restricciones en Cauca y Cesar.

•Según Asohofrucol, se han presentadodificultades en la venta de aguacate Hass enCauca y Santander, ya que las firmasexportadoras no reciben la fruta.



Variable CalificaciónTRM 1Precios internacionales 0Insumos -1Fertilizantes 0Puertos mundiales 0Mano de Obra -1Abastecimiento 0Transporte -1Consumo Interno -1Precio Nacional 0Índice -0.3


Maíz

18

• El incremento en la TRM beneficia a losproductores de maíz del país al recibir mayoresingresos por la producción.• El precio nacional del maíz tiene uncoeficiente de correlación del 0.89 con elprecio internacional, por lo que un incrementoen los precios internacionales, se veríareflejado en un incremento del precio nacionalde dicho bien.• Por medio del decreto 523 del 7 de abril de2020, MinCIT estableció suspender laaplicación del Sistema Andino De Franja DePrecios y diferir el arancel aplicado al maíz,soya, sorgo y torta de soya al 0% hasta el 30 dejunio de 2020.




Variable CalificaciónTRM 1Precios internacionales 0Insumos 0Fertilizantes 0Abastecimiento 0Transporte 0Consumo 0Puertos mundiales 0Precio Nacional 1Índice 0.22

Papa

19

• Los fertilizantes representan el 40% deltotal de los costos para el producto, por loque un incremento en la TRM derivará enel aumento en el costo de los mismos.• Ante las directrices del gobierno nacionalse restringe la libre movilización de manode obra con el fin de evitar la propagacióndel virus Covid-19. Esto podría dificultar laslabores relacionadas a la cosecha y postcosecha del cultivo de papa.• El precio nacional de papa registrapresiones al alza como resultado de lamenor oferta derivada de la afectación dela heladas en los cultivos.• Se ha evidenciado reducción en lascompras de hoteles, restaurantes, casinosy servicios de catering, que "desplazan alagricultor a canales de comercializaciónmás informales y con precios másfluctuantes que afectan directamente a losproductores."

Variable CalificaciónInsumos 0Fertilizantes -1Mano de obra -1Abastecimiento 0Transporte -1Consumo -1Precio Nacional 1Índice -0.4




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