PowerPoint Presentation - ameriabank.am · по итогам 4-го кв. 2016г. 1-й по...

31.12.2016г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

http://www.facebook.com/Ameriabank


http://www.twitter.com/AmeriaBankCJSC


http://www.linkedin.com/company/ameriabank-cjsc


https://itunes.apple.com/am/app/ameriabank/id477687448?mt=8


Ограничение ответственности

Информация, содержащаяся в настоящей презентации не была проверена независимыми источниками, и настоящаяпрезентация не содержит очевидных или подразумеваемых гарантий и заявлений. Не следует полагаться на точность,полноту или достоверность информации и суждений, содержащихся в настоящей презентации. Америабанк,аффилированные с ним лица, консультанты и/или представители не несут ответственности за убытки, которые могут бытьпонесены вследствие использования настоящей презентации, ее содержания, а также за любые другие убытки в связи спрезентацией. Настоящий документ не является офертой и ни полностью, ни частично не может служить основанием длязаключения какого-либо контракта или принятия каких-либо обязательств.

Настоящая презентация может содержать заявления прогнозного характера. Прогнозные заявления не являютсяконстатацией исторических фактов, а отражают наши убеждения, текущие ожидания и предположения. Подобныезаявления основаны на планах, прогнозах и оценках руководства Америабанка на данный момент. Таким образом,заявления прогнозного характера отражают наши ожидания на момент их публикации. Мы не берем на себя никакихобязательств обновлять их, даже в результате получения новых данных или в свете новых событий. По своей сути заявленияпрогнозного характера несут некоторый риск и неопределенность, при которых реальные результаты могут существенноотличаться от содержащихся в прогнозных заявлениях.

Копии настоящего материала могут быть предоставлены по просьбе или скачаны с сайта www.ameriabank.am.

1

2

Группа компаний «Америя»: краткий обзор

Макропоказатели Армении

Показатели банковской системы Армении

Баланс

Отчет о доходах

Коэффициенты

Приложение 1: Отчетность банка и показатели конкурентов

Группа компаний «Америя»: краткий обзорПрофессиональные консалтинговые и банковские услуги в сочетании с многолетним опытом и приверженностью персонала

КОРПОРАТИВНЫЙ, РОЗНИЧНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ

Универсальный банк, предлагающий интегрированные корпоративные, розничные и инвестиционные банковские услуги (учрежден в 1910 г. в качестве филиала Кавказского торгового банка)

КОНСАЛТИНГ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ И УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГАМИ

Лидер на рынке профессиональных консалтинговых услуг (с 1998 г.)

РАЗВИТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Компания, предлагающая услуги по развитию недвижимости и управлению ею (с 2010 г.)

3

Доверие и удовлетворенность клиентов

Создавая уникальную корпоративную культуру и собственную модель развития международной компании, объединяющей усилия УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Миссия и ценностиСтремление к совершенству и разнообразию

НАША МИССИЯ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

НАШИ ЦЕННОСТИ

Предоставляя клиентам финансовыеуслуги и бизнес-решения МИРОВОГО УРОВНЯ

Осуществляя бизнес и социальные проекты значительно влияющие наБЛАГОСОСТОЯНИЕ общества

Последовательно УВЕЛИЧИВАЯ нашуАКЦИОНЕРНУЮ СТОИМОСТЬ

1

2

3

4

Клиентоориентированный подход и высокое качество обслуживания

Принципы бизнес-этики и информационная прозрачность

Высокий профессионализм и командный дух

1

2

3

4

4

Корпоративное управлениеСовет директоров

АНДРЕЙ МКРТЧЯН

Более 20 лет опыта работы в инвестиционном и управленческом консалтинге, стоял у истоков инвестиционно-банковского сектора в Армении, член совета ряда частных и государственных организаций.

Председатель Совета директоров (исполнительный директор, группа

компаний «Америя»)

РУБЕН ВАРДАНЯН

Известный инвестиционный банкир с опытом работы более 25 лет, ключевая фигура в становлении рынков капитала в России, партнер-учредитель Московской школы управления «СКОЛКОВО», член совета многочисленных российских и зарубежных организаций, входит в Совет по экономическим вопросам Международной финансовой корпорации.

Член Совета директоров (председатель Совета, фонд IDEA)

НУБАР АФЕЯН

PhD, член Совета директоров (управляющий

партнер/исполнительный директор, Flagship Ventures)

Имеет около 30 лет опыта управления венчурным капиталом (является одним из основателей более 24 компаний, специализирующихся в области био- и высоких технологий) и преподавательской деятельности в Массачусетском технологическом институте, член совета ряда государственных и частных организаций.

5

Корпоративное управлениеСовет директоров

ОЛЕГ ЦАРЬКОВ

Более 20 лет опыта работы в сфере инвестиционного банкинга и консалтинга, управляющий партнер-учредитель в Svarog Capital Advisors, в прошлом –директор ИБ управления компании «Тройка Диалог».

Член Совета директоров (генеральный директор Phoenix Advisors)

6

АЛЕКСЕЙ ГЕРМАНОВИЧ

15 лет опыта работы в советах директоров и правлении в ведущих российских компаниях из различных отраслей экономики, один из ведущих российских специалистов в сфере корпоративных коммуникаций и взаимоотношений с инвесторами.

Член Совета директоров (профессиональный независимый

директор)

РОБЕРТ ФОН РЕКОВСКИ

Независимый член Совета директоров (вице-президент отдела стратегий по

развивающимся рынкам, Fidelity Investments)

Около 30 лет опыта работы в управлении активами и портфелями по всему миру, член совета ряда частных и государственных организаций.

ПЬЕР ГЮРДЖЯН

27 лет опыта работы в сфере консалтинговых услуг, в прошлом старший партнер «МакКинзи энд Компани» и управляющий партнер бельгийско-люксембургского офиса , член совета директоров ряда университетов и международных организаций.

Член Совета директоров (председатель совета директоров

Свободного университета Брюсселя)

Наши партнеры и директора

АРТАК АНЕСЯН

Выдающийся банкир, более 22 лет в банковской системе Армении.

Генеральный директор, председатель

Директората, Америабанк

ДАВИД САРГСЯН

Директор по юридическим вопросам, группа компаний

«Америя»

Более 20 лет практики в области финансового менеджмента и 13-летний опыт в качестве финансового директора в банковской системе Армении.

Более 16 лет юридической практики в области корпоративного, банковского и гражданского права, а также ценных бумаг.

Когда имена говорят сами за себя ...

АРТУР АНДРЕАСЯН

22-летний опыт работы в сферах бухгалтерского учета, аудита и налогового консалтинга.

Руководитель внутреннего аудита, Америабанк

Более 7 лет опыта работы в сфере корпоративного банкинга и более 15 лет опыта в области управленческого консалтинга в ряде частных и международных организаций.

7

Директор корпоративного банкинга, Америабанк

ГАГИК СААКЯНГЕВОРГ ТАРУМЯН

Финансовый директор, заместитель генерального

директора, Америабанк

Наши партнеры и директора

ТИГРАН ДЖРБАШЯНДиректор по

развитию, группа компаний «Америя»

АРМАН БАРСЕГЯНДиректор розничного

банкинга, Америабанк

Более 22 лет опыта работы в области исследований в частных и международных организациях, автор книг и более 130 научных статей и публикаций.

Более 17 лет опыта работы и управления в розничном банкинге в банковской системе Армении

Когда имена говорят сами за себя ...

АРНО МОСИКЯН

Более 13 лет опыта работы в сфере инвестиционно-банковской деятельности, консалтинга, управления портфелями и рисками в большой четвертке консалтинговых компаний и в инвестиционных банках

Директор по инвестиционно-банк.

деятельности, Америабанк

АРТУР БАБАЯН

Более 17 лет опыта в области трейдинговых операций в коммерческих банках Армении.

Директор по трейдингу,

Америабанк

БУРАСТАН МОВСИСЯНДиректор по

технологиям и операциям, группа

компаний «Америя»

САМВЕЛ АГАБАБЯНРуководитель службы безопасности, группа компаний «Америя»

Более 20 лет опыта на руководящих должностях в сфере телекоммуникаций, более 10 лет опыта работы в качестве руководителя высшего звена в сфере продаж и обслуживания клиентов

18 лет в системе безопасности государственных и коммерческих организаций

8

НАША КОМАНДА: КТО МЫБолее 600 приверженных своему делу профессионалов

9

10

Основные достижения: краткий обзор

РЫНОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ БАНКАЛидер на банковском рынке Армении

по итогам 4-го кв. 2016г.

1-й по активам

1-й по прибыли

1-й по обязательствам

1-й по кредитному портфелю

1-й по обязательствам перед клиентами

1-й по собственному капиталу

11

Основные достижения в 4-м кв. 2016г.: краткий обзор

Банк года в 2010, 2013, 2015 и 2016гг.

Признан «Банком года Армении 2016» по версии журнала The Banker компании Financial Times в четвертый раз*

Заключен кредитный договор с Пропарко на сумму в 20 млн долларов США

Заключен кредитный договор в местной валюте с ЕБРР на сумму 10 млн долларов США в рамках программы «Женщины в бизнесе»

12

РАСШИРЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ряды нашего профессионального Совета директоров пополнил новый независимый член.

Основные достижения в 4-м кв. 2016г.: краткий обзор

П. Гюрджян является председателем совета директоров Свободного университета Брюсселя, одного из ведущих бельгийских вузов. До этого П. Гюрджян являлся старшим партнером «МакКинзи энд Компани», где проработал 27 лет. С 2005 по 2012г. занимал должность управляющего партнера бельгийско-люксембургского офиса, затем занимался вопросами управления кадровым капиталом по региону EMEA,В настоящем является членом совета директоров ряда университетов и международных организаций.

Пьер Гюрджян

Учреждены три новых комитета при Совете директоров

Целью комитетов является консультирование Совета директоров в ключевых сферах и поддержка при выполнении своих обязанностей.

Комитеты начнут функционировать с 1-го квартала 2017г.

Основные сильные стороныБудущее строится сегодня

РАЗВИТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Широкий спектр розничных,

корпоративных и инвестиционно-

банковских услуг и продуктов

Многофункциональная система

дистанционного банковского

обслуживания BankWorld

Сертификат соответствия стандарту качества ISO 9001:2015,

выданный немецкой компанией TÜV

Rheinland

Команда профессионалов,

многие из которых получили образование в

престижных западных университетах

Налаженное сотрудничество с

исследовательскими компаниями и независимыми консультантами

Обширный опыт в основных сферах

деятельности, охватывающих более 30

государственных и промышленных

секторов

Автоматизированная система управления взаимоотношениями

с клиентами (CRM)

Крупный капитал, предоставляющий

широкие возможности для финансирования

Постоянное развитие персонала посредством

тренингов и коучинга

Беспрецедентные инвестиции в ИТ и технологические

инновации

Приверженность передовому опыту в

корпоративном управлении

Высокое качество управления рисками

ОГРОМНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РАСТУЩЕЕДОВЕРИЕНА РЫНКЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙПЕРСОНАЛ

13

Продуктовая линейкаИндивидуализированные банковские и консалтинговые услуги, разработанные специально под нужды клиентов

КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКИНГ

РОЗНИЧНЫЙ БАНКИНГ

Кредитование

Торговое финансирование

Финансовый лизинг

Факторинг

Проектное финансирование

Зарплатные проекты

Депозитные продукты

Потребительское кредитование

Ипотечные кредиты

Автокредиты

Кредитные карты (Visa, MC, Arca)

Депозитные продукты

Металлические счета

Инвестиционные кредиты

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ КОНСАЛТИНГ

Слияния и поглощения

Корпоративные финансы

Рынки долгового капитала

Рынки долевого капитала

IPO консультации

Брокерские операции

Инвестиционный консалтинг

Юридические услуги

Бизнес-консалтинг

Финансовые консультации

Аудит и гарантия качества

Бухгалтерский и налоговый учет

Консалтинг по кадровым вопросам

Управление проектами

14

Представительство группы «Америя» в СШАСтремление стать первой международной финансовой группой с армянскими корнями

Беспрецедентное представительство ведущей армянской финансово-консалтинговой группы в США

Продвижение продуктов и услуг группы компаний «Америя» среди Диаспоры в США

Расположившись в деловом центре Глендейла (Калифорния), на бульваре Бренд, команда специалистов «Америя Груп Инк.» всегда готова оказать профессиональные консалтинговые услуги в сфере инвестиций, управления, права и пр.

Ряд успешно завершенных инвестиционных и консалтинговых проектов

В торжественной церемонии открытия представительства, состоявшейся в сентябре 2011г., приняли участие президент Армении Серж Саргсян, мэр Лос-Анджелеса и другие почетные гости из Лос-Анджелеса.

15

Призы и награды за достиженияПризнание заслуг и качества со стороны престижных международных организаций

БАНК ГОДА АРМЕНИИ ПО ВЕРСИИ THE BANKER 2016, 2015, 2013 и 2010

НАГРАДА EUROMONEY ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ «БАНК ГОДА АРМЕНИИ» 2016, 2014, 2012 и 2011

БАНК ГОДА 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 ПО ВЕРСИИ GLOBAL FINANCE, ЛУЧШИЙ БАНК АРМЕНИИ ПО ТОРГОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ - 2015, 2014, ЛУЧШИЙ СУБДЕПОЗИТАРИЙ – 2015, 2014, 2013, ЛУЧШИЙ ПРОВАЙДЕР ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ – 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, ЛУЧШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК – 2016

ПООЩРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТАЗА СОБЛЮДЕНИЕ МЕСТНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ И СООТВЕТСТВИЕ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

НАГРАДЫ ЗА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2013, 2012 И 2010гг. НАГРАДА В СФЕРЕ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯНАГРАДА ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛОК

НАГРАДА ЕБРР «СДЕЛКА ГОДА 2013», МФК: НАГРАДА GTFP 2014, 2012 и 2010:САМЫЙ АКТИВНЫЙ БАНК -ЭМИТЕНТ СРЕДИ ЗАКАВКАЗСКИХ БАНКОВ И ЛУЧШИЙ БАНК-ЭМИТЕНТ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 2012 г.

16

Проекты с МФОПартнерство с престижными финансовыми организациями

МСП


Агробизнес

Энергоэффективность

17

Корпоративная социальная ответственностьПрочный фундамент, основанный на целостности, доверии и этических нормах поведения во всех сферах деятельности и

взаимоотношениях

Ежегодные пожертвования на срочное лечение детей. В 2016г. Америабанк подарил еще один вентиляторHAMILTON-C1 для интенсивной терапии медицинскому центру «Сурб Аствацамайр» (одно из основных детский медицинских учреждений Армении). Банк предоставил финансовую помощь 12 детям для лечения тяжелых заболеваний.

Поощрение здорового образа жизни посредством спонсирования марафонов, велопарковок, посадки деревьев.

Стипендии для обучения одаренных детей с исключительно высокой успеваемостью в Международной школе Дилижана UWC

Помощь больным детям

Здоровый образ жизни и экология

Содействие образовательному фонду "Teach For Armenia” с целью найма, переподготовки и поддержки одаренных людей из социально незащищенных и неимущих слоев населения Армении и армянской диаспоры, а также с целью повышения возможностей получения образования по всей Армении.

Грант молодым учителям

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В конце 2016г. Америабанк учредил Комитет по корпоративной и социальной ответственности (КСО), состоящий из сотрудников банка, принимающих активное участие в социальной деятельности. Целью комитета является повышение прозрачности процесса принятия решений, связанных с КСО, повышение активности участия сотрудников в процессе осуществления деятельности, связанной с КСО, и улучшение процесса выбора, осуществления и мониторинга программ по КСО Америабанком.

Образование




Баланс




19

ОБЗОР

Армения в цифрах и фактах

20

Рейтинг Moody’s (март2016)

B1 (стабильный)

Рейтинг Fitch (январь2017)

B+ (стабильный)

Индекс глобальной конкурентоспособности 2016-2017

79-й из 138

Индекс человеческого развития (HDI) 2015

85-й из 188

Легкость ведения бизнеса 2017

38-й из 190

Индекс экономической свободы 2016

54-й из 178(умеренно свободный)

Население: 2 987 тыс. (2017.01.01)

Валюта: армянский драм (AMD)

ВВП: 10.5 млрд (2015, по текущему курсу доллара США)

ВВП на душу населения: 3,504 (2015, по текущему курсу доллара США)

ОБЗОР

Армения в цифрах и фактах

21

Несмотря на то, что рост индексаэкономической активности запоследние 12 месяцев составил0.5%, а рост ВВП за последние 9месяцев - около 0.4%, прогнозыпо росту ВВП в 2017г.значительно выше. Попоследним прогнозам МВФ ростВВП составит 3.4%, по прогнозамЕБРР - 2%, а по прогнозамПравительства - 3.2%.

Причиной замедления роста ВВПстало в основном сокращениеобъема сельскохозяйственногопроизводства после пятилетнеговпечатляющего роста, в то времякак сектор промышленности,горнодобывающаяпромышленность и сектор услугпродемонстрировали рост.

Несмотря на незначительноеснижение обменного курса испад объема денежныхпереводов, международныерезервы существенно выросли.

В результате устойчивогогодового роста экспортаторговый баланс значительноулучшился.

*Переводы включают приток всех коммерческих и некоммерческих переводов физических лиц через банковскую систему.

415.7

477.8 480.5

Jan-Dec 2014

Jan-Dec2015

Jan-Dec 2016

AMD/USD (среднесуточный)

14.9% 0.6%

552.1

530.8 531.9

Jan-Dec 2014

Jan-Dec2015

Jan-Dec 2016

AMD/EUR (среднесуточный)

-3.9% 0.2%

11.07.9 7.2

Jan-Dec 2014

Jan-Dec2015

Jan-Dec 2016

AMD/RUB (среднесуточный)

-28.1% -8.8%

-0.16

0.05 0.05

3Q2014 3Q2015 3Q2016млр

д до

ллар

ов

Текущий платежный баланс

103.0 103.7

98.6

Dec-2014 Dec-2015 Dec-2016

ИПЦ (12 мес.)

104.1 103.0100.5

Dec-2014 Dec-2015 Dec-2016

Индекс экономической активности (ИЭА за 12м)

2,124 1,632 1,533

Jan-Dec 2014 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2016млн

дол

л. С

ША

Денежные переводы*

-23% -6%1.49 1.78 2.20

31-Dec-2014 31-Dec-2015 31-Dec-2016млр

д до

ллар

ов

Международные резервы

19% 24%

4.42 3.25 3.291.55 1.49 1.78

-2.88 -1.77 -1.51

Jan-Dec 2014 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2016млр

д до

лл. С

ША

Импорт Экспорт Чистый экспорт

Импорт и экспорт




Баланс




22

ОБЗОР


23

Банковская система восстановиласьпосле рецессии 2014-2015гг.,продемонстрировав двузначныйрост активов, кредитов и вкладов.

Америабанк отметил прирост чистойприбыли в размере 29%, в то времякак общий объем чистой прибылибанковского сектора сократился на12%.

Показатель рентабельности капиталаАмериабанка за 12 месяцев составил10.2%, в результате превысивсреднерыночный показатель на 7.5п.п.

В 2015 и 2016гг 13 банков привлеклиновый капитал на более чем 158млрд драмов РА, в результате чегоожидается значительный ростэкономики в целом.

Показатель проблемных кредитовБанка (1+ просроченных дней)снизился на 3.9 п.п., составив 3.3%.Среднерыночный показательснизился на 2.4 п.п., составив 7.7%.

Банк занимает 1-е место средиосновных конкурентов попоказателю соотношения расходов кдоходам, который гораздо нижесреднерыночного.

3,388 3,494 4,141

2014 2015 2016

млр

д др

амов

Активы

3.1% 18.5% 2,150 2,133 2,570

2014 2015 2016

млр

д др

амов

Кредиты

-0.8% 20.5%

1,694 1,886 2,341

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА

Клиентские вклады

11.4% 24.1% 15,979 18,209 16,026

2014 2015 2016м

лн д

рам

ов Р

А

Прибыль

14% -12%

0.5% 0.5% 0.4%

2.1%1.1% 1.1%

2014 2015 2016Среднерыночный Америабанк

ROA

3.3% 3.6% 2.7%

17.8%

10.3% 10.2%


ROE

51.6% 51.9% 50.5%

46.4% 42.3% 44.0%


Расходы/доходы

6.3% 5.2% 5.0%

5.9%4.6% 3.6%


Чистая процентная маржа

8.4% 10.1%7.7%

3.1%7.2%

3.3%2014 2015 2016

Среднерыночный Америабанк

NPL (1+просроченных дней)

14.4% 16.2% 20.0%

13.1% 15.1% 15.9%2014 2015 2016

Среднерыночный Америабанк

Достаточность капитала

ОБЗОР

Крупнейший банк в Армении,абсолютный лидер по активам,кредитам, вкладам и чистойприбыли.

Стабильные темпы роста втечение последних пяти лет,совокупный среднегодовойтемп роста активов запоследние 5 лет составил 29%,что в свою очередь привело кросту доли рынка Америабанкас 9.7% до 17.3%.

Был зафиксированзначительный рост общихкредитов и вкладов,среднегодовой темп ростакоторых за последние 5 летсоставил 30% и 39%соответственно, что в своюочередь привело к росту долирынка Америабанка до 19.5% и19.7% соответственно.

Доля прибыли выросла на 2.3п.п. составив 18.6% средиприбыльных банков.

Позиция Америабанка в банковской системе Армении

24

*

* Удельный вес среди прибыльных банков. ** Удельный вес в общей прибыли (включая убыточные банки) составил 38,8%.

1-е место поактивам

кредитамвкладам

собственному капиталучистой прибыли

АКТИВЫ млн. драмов КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖ ЕНИЯ млн. драмов

#2016 #2015 БАНК ОБЪЕМ #2016 #2015 БАНК ОБЪЕМ

1 1 Америабанк 718,281 1 1 Америабанк 505,601

2 2 Ардшинбанк 504,743 2 2 Ардшинбанк 337,689

3 4 Армбизнесбанк 404,413 3 3 Армбизнесбанк 268,469

4 6 АКБА 283,825 4 12 Анелик Банк 217,566

5 14 Анелик Банк 283,472 5 5 АКБА 174,938

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА млн. драмов СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ млн. драмов



2 2 Ардшинбанк 450,738 2 3 Армбизнесбанк 261,334

3 3 Армбизнесбанк 367,618 3 2 Ардшинбанк 250,831

4 13 Анелик Банк 241,858 4 14 Анелик Банк 167,582

5 6 АКБА 226,995 5 4 ВТБ Армения 161,316

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ млн. драмов ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ млн. драмов



2 2 АКБА 56,830 2 3 Инекобанк 5,496

3 4 Ардшинбанк 54,005 3 4 Ардшинбанк 4,560

4 3 HSBC 47,610 4 5 Армсвисбанк 3,254

5 6 Инекобанк 43,804 5 21 Арцахбанк 2,632

14.8

%

17.3

%

2015 2016

НАША ДОЛЯ

14.7

%

19.7

%

2015 2016

НАША ДОЛЯ

15.5

%

18.8

%

2015 2016

НАША ДОЛЯ

10.7

%

9.6%

2015 2016

НАША ДОЛЯ

15.6

%

19.5

%

2015 2016

НАША ДОЛЯ

16.3

%

18.6

%

2015 2016

НАША ДОЛЯ




Баланс




25

Активы на

718 млрд драмов

Собственный капитал в размере

64 млрд драмов

Был отмечен 39%-й рост активовпараллельно 43%-ному ростуобщих обязательств.

Среднегодовой темп ростаактивов и обязательств банка запоследние 5 лет составил 29% и31% соответственно, превысивсреднерыночные темпы роста.

Диверсифицированная структурабаланса, где 78% активовприносят процентный доход, а75% обязательств приходится насредства клиентов.

ОБЗОР

Активы и пассивы

26

400 516

718

2014 2015 2016

млр

д др

амов

29% 39%

Активы

Вклады и счета банков

1%Вклады до

восстр.29%

Срочные вклады

43%

Кредиты от МФО17% Правит.

кредиты1%

Облигации3%

Суборд. долг6%

Структура обязательств

Денежные средства и денежные эквивал.

19%

Ценные бумаги 5%

Межбанк. кредиты и

репо 2%

Кредитныевложения

71%

Прочие активы

3%

Структура активов

357 457

654 42

59

64

400

516

718

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29% 39%

Пассивы

28%

40%

43%

9%

ОБЗОР

Кредиты на

508 млрд драмов РА*Норматив ЦБ РА 3-1: максимальный размер риска на одного

заемщика не должен превышать 20 % общего капитала. **Норматив ЦБ РА 3-2: максимальный размер риска на крупных заемщиков (более 5% общего капитала) не должен превышать 500% общего капитала.

Крупнейший кредитныйпортфель в банковском сектореАрмении. Среднегодовой темпроста за последние 5 летсоставил 30%.

Темпы роста кредитногопортфеля в 63.4% превысилисреднерыночный показатель(20.5%).

Исключительнодиверсифицированная структурапортфеля, где пропорциональнопредставлены все отраслиэкономики.

Кредитный портфель

27

Кредиты корп.

клиентам76%

Кредиты физ. лицам

и МСП24%

Структура кредитного портфеля

Недвижимость

10%

Оптовая торговля

10%

Энергетика5%

Сельское и лесное хоз.

5%

Пищевая пром.

4%

Розничная торговля

3%

Строительство

17%

Коммуникации4%

Горная металлургия

6%

Гостиничный бизнес

5%Промышлен

ность 2%

Транспорт 2%

Финансы и инвестиции

15%

Органы местного

самоупр.0%

Прочее4%

Розничные кредиты

9%

Структура кредитного портфеля по отраслям экономики

229 263

448 52 48

60

282 311

508

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА

Корпоративные кредиты Розничные кредиты

10.4% 63.4%

Кредитный портфель

15%

-8%

70%

26%

16% 17% 15%

3.0x2.6x

2x

2014 2015 2016Норматив ЦБ 3-1 Норматив ЦБ 3-2

Концентрация кредитного портфеля

ОБЗОР

Корпоративные кредиты на

448 млрд драмов РАТорговое финансирование на

14 млрд драмов РА

Был зафиксированбеспрецедентный рост портфелейкрупных кредитов и кредитов МСПв размере 77% и 38%соответственно.

Несмотря на то, что темпы ростапортфеля крупных кредитовопережали темпы роста портфелякредитов МСП, банк продолжаетследовать своей стратегиипостепенного увеличения доликредитов МСП.

Драм РА был среди самыхстабильных валют на фонедевальвации других валют врегионе, ставшей причинойснижения объемов внешнейторговли. В результате былзафиксирован значительный спадна рынке торговогофинансирования, однако Банкуудалось сохранить ведущиепозиции. Банк имеет один изкрупнейших портфелей торговогофинансирования.

Корпоративные кредиты и торговое финансирование

28

AMD11%

USD86%

EUR3%

Валютная структура портфеля торгового финансирования

AMD26%

USD72%

EUR2%

Валютная структура корпоративного кредитного портфеля

180 217

384 50 46

64

229 263

448

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА

Крупные кредиты Кредиты МСП (средний бизнес)

15% 70%

Корпоративные кредиты

21%

-7%

77%

38%

14 10 8

4.5

5.5 4.2

2.9

2.1 2.1

22

18 14

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА

Аккредитивы по балансу Факторинг Лизинг

-19% -20%


-30%

22%

-23%

-23%

-25% -2%

Розничные кредиты

ОБЗОР

Розничные кредиты на


Кредиты МСП на

13.2 млрд драмов РА

29

Со 2-го кв. 2016г. была запущенаагрессивная компания попродвижению розничныхкредитов, что привело к ростурозничного портфеля на 26% посравнению с началом года.

Был зафиксированбеспрецедентный 66%-ный росткредитов МСП.

Объем розничного кредитованиядостиг историческогомаксимума, обновив показатель2014г.

Благодаря крупным инвестициямв каналы предоставлениярозничных услуг (филиалы,банкоматы, дистанционноеобслуживание), сформировалсябольшой потенциал длядальнейшего роста розничногобизнеса.

AMD26%

USD62%

EUR12%

Валютная структура розничного кредитного портфеляРозничные кредиты

17.3 17.4 20.1

11.1 10.3 14.3

23.8 20.2 25.9

52 48

60

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА

Ипотека Бизнес-кредиты Потреб. кредиты

-8% 26%

1%

-7%

15%

38%

-15% 28%

8.6 8.0

13.2

2.5 2.4

1.0 11.1 10.3

14.3

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА

Инвестиционные кредиты Кредиты МСП (малые и микро предп.)

-7% 38%

Розничные бизнес-кредиты

-8%

-4%

66%

-56%

4.1 2.9 2.0

16.4 14.7 18.4

3.3 2.6

5.5 23.8

20.2

25.9

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА

Автокредиты Кредитные карты Прочее

-15% 28%

Потребительские кредиты

-29%

-10%

-30%

25%

-22% 110%

Качество кредитного портфеля

ОБЗОР

1,1%Стоимость кредитного риска

Пик кредитного риска ужепозади, и показательпроблемных кредитовАмериабанка (90+ просроченныхдней) снизился до 2.9%.

Все крупные просроченныекредиты надежно обеспеченызалогом имущества споказателем «кредит/стоимостьзалога» менее 80%.

Показатель покрытиязначительно вырос, достигнувотметки 58%.

В результате строгого контролярисков, стоимость кредитногориска снизилась на 1 п.п. до1.1%.

30

2,9%Проблемных кредитов (90+

просроченных дней)

*Квартальная стоимость кредитного риска в годовом исчислении

2.3%

4.8%

2.9%

2014 2015 2016

Проблемные кредиты (90+ просроченных дней)

41% 43%

58%

2014 2015 2016

Коэффициент покрытия (90+ просроченных дней)

0.8%

2.1%

1.1%

2014 2015 2016

Стоимость кредитного риска

Вклады и облигации

ОБЗОР

Розничные вклады и облигации на


31

Вклады и облигации на сумму


Корпоративные вклады и облигации на


Совокупный среднегодовой темпроста вкладов и облигаций запоследние пять лет составил 39%.

В 2016г. банк выпустил и успешноразместил долларовые идрамовые облигации на общуюсумму в 8.4 млрд драмов РА,основная часть которой быларазмещена среди розничныхклиентов. Доходность долларовыхоблигаций к концу годасущественно снизилась, чтосвидетельствует о ростекредитоспособности банка.

Банк лидирует на местном рынкеоблигаций с рыночной долей 53%.

Несмотря на регулярное снижениепроцентных ставок в 2016г., объемсрочных вкладов увеличился.

Валютная структура депозитного портфеля

AMD27%

USD60%

EUR12%

Прочее1%

74 93 189

135 201

279

--

8.4

209 294

476

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА

Вклады до восстреб. Срочные вклады Облигации на местном рынке

41% 62%

Вклады и облигации

25%

49%

103%

39%

53 56 147 48

95

156

--

1.0

101 150

305

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА


49% 103%

Корпоративные вклады и облигации

5%

99%

165%

65%

21 37 41

87 106

123 -

-6.4

108

144 171

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА


33% 19%

Розничные вклады и облигации

78%

22%

10%

16%

Кредиты, выданные МФО/ФИР и правительством, субординированные кредиты и собственный капитал

Привлеченные средства на


Субдолг в размере


Самый активный банк,сотрудничающий со всемимеждународными финансовымиорганизациями, представленнымив регионе, число которыхежегодно растет, так как всебольше международныхфинансовых организацийначинают доверять банку. Этопозволяет банку обеспечить частьобязательств за счет болеедешевого и долгосрочногофинансирования.

Крупнейший банк в Армении пособственному капиталу.

ESPS Holding Limited был учреждендля хранения пакета акцийруководства Америабанка,приобретенных согласно плануприобретения акцийсотрудниками.

ОБЗОР

32

Собственный капитал на


15

40 41

2014 2015 2016

млр

д др

амов

158% 3%

Субординированные кредиты

42 59 64

2014 2015 2016

млр

д др

амов

40% 9%

Собственный капитал

ЕБРР20.7%

АМЕРИЯГРУП (СИ

УАЙ) ЛИМИТЕД

65.8%

ESPS ХОЛДИНГЛИМИТЕД

13.5%

Акционерный капитал

94 93 110

6.6 7.4 8.5

- -

9.7 100 100

128

2014 2015 2016

млр

д др

амов

РА

Облигации на международном рынке Правит. кредиты Кредиты от МФО

0% 28%

Привлеченные средства

-1%

12%

18%

14%




Баланс




33

Процентный доход

ОБЗОР

Чистый процентный доход на

14.9 млрд драмов

Банк приступил к распределениюкрупного субдолга, привлеченного подпроценты, что положительно скажетсяна чистой процентной марже.

ЦБ РА снизил норматив пообязательному резервированию, чтоокажет положительное влияние начистую процентную маржу ирентабельность капитала в течениеследующих кварталов. В настоящеевремя банк депонировал 7,14% общихактивов в ЦБ РА в качествеобязательных резервов, проценты накоторые не начисляются.

Огромный приток нового капитала вбанковскую систему в результатеповышения норматива ЦБ РА поминимальному капиталу сталпричиной ужесточения ценовойконкуренции и снижения процентныхставок. Банк сохранил позициюлидера за счет быстрого ростабалансовых показателей, что привелок временному снижению чистойпроцентной маржи, которая будетвосстановлена за счет роста прибыли втечение следующих лет.

34


в размере 3,6%

Кредитные

вложения

91%

Ценныебумаги

7%Денежн

ыйрынок

2%

Структура процентного дохода

Средства, привлеченные от

банков8%

Средства, привлеченные от

клиентов58%

Средства, привлечен

ные отМФО32%Прочее

2%

Структура процентных расходов

5.9%

4.6%3.6%

2014 2015 2016


27.7

13.1 14.6

35.7

21.0 14.8

42.6

27.7

14.9

Процентный доход Процентные расходы Чистый процентный доход

млр

д др

амов

РА

2014 2015 2016

29%

Процентный доход

19% 60% 32% 1% 1%

Непроцентный доход

ОБЗОР

Чистый непроцентный доход на

6.5 млрд драмов

35

Ввиду улучшения показателяпроблемных кредитов доход отштрафных выплат существенносократился. Несмотря на это,чистй непроцентный доходвырос на 3%.

84% объема непроцентногодохода обеспечено за счетосновного бизнеса (комиссии,валютный доход, операции соблигациями, деривативы и пр.)

Комиссионный доход

33%

Доход отвалютныхопераций

30%

Штрафы16%

Деривативы

8%Операции с облигация

ми13%

Структура непроцентного дохода

Обслуживание кредитных

карт44%

Обслуживание счетов

23%

Гарантии и аккредитивы

12%

Денежныепереводы

21%

Структура чистого комиссионного дохода

6.9

1.4

5.4

8.1

1.8

6.3

8.6

2.1

6.5

Непроцентный доход Непроцентные расходы Чистый непроцентный доход

млр

д др

амов

РА

2014 2015 2016

18%

Непроцентный доход

6% 23% 17% 17% 3%

Административные расходы и чистый доход

ОБЗОР

Чистая прибыль на

6,2 млрд драмов РА

36

Упор на эффективность иактивный контроль затратпривели к умеренному ростузатрат в годовом разрезе исущественной экономии посравнению с целевымипоказателями.

Был зафиксирован двузначныйрост чистой прибыли до 6.2 млрддрамов РА.

Америабанк является первым почистой прибыли с рыночнойдолей в 18.6% (только средиприбыльных банков).

9.3 8.9 9.4

2014 2015 2016

млр

д др

амов

-4% 6%

Административные расходы

Расходы на персонал и тренинги

61%

Арендная плата11%

Амортизация8%

Маркетинг, пред. расходы

и КСО 8%

Обслуживание, коммуникации и комм. платежи

5%

Прочее7%

Структура административных расходов

7.1

4.8 6.2

2014 2015 2016

млр

д др

амов

Чистая прибыль

-33% 29%

-

7.01 13.09

16.85 17.15

-

11.25 10.50 8.51 7.73

-6.22

--

-

-

- 0.00

-

5.90

0.75 1.99

0.78

-

1.51

--

6.08

3.75 0.31 -

-

-

- --

-

-

-

7.01

-

- - -

17.15

-

- --

7.73

-

6.22

ОП КБ ОП РБ ОП ТБ ОП ИБ Прочее Итого ОП HR Марк. и PR

Админ. р.

Аморт. EBT Налоги Чистая прибыль

млр

д др

амов

РА

Прибыль и убытки

36%Маржа чистой прибыли

45%Маржа прибылидоналогообложения




Баланс




37

ОБЗОР

1,1%Рентабельность активов

10,2%Рентабельность капитала

44,0%Соотношение расходов к

доходам


38

Вливание капитала и привлечениепроцентного субдолга в 2016г.привели к снижению рентабельностикапитала и чистой процентной маржив 2016г, однако параллельнораспределению нового капиталаожидаются положительныеизменения.

Дополнительные расходы на созданиерезервов в ЦБ РА тоже негативносказались на рентабельность капитала.Без учета указанных дополнительныхрасходов, рентабельность капиталасоставляет 12.7%.

Коэффициент соотношения расходов кдоходам незначительно вырос, но темне менее остается значительно нижесреднерыночного показателя в 50,5%.

*В знаменателе представлена сумма средств клиентов, займов от МФО, правительства и субординированных кредитов.

105.0%145.1% 147.4%

2014 2015 2016

Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ)

124.0%143.2% 153.9%

2014 2015 2016

Показатель чистого стабильного фондирования (ПЧСФ)

94%76% 83%

2014 2015 2016

Соотношение кредитов к вкладам и займам

2.1%

1.1% 1.1%

Среднерыночный пок.

0.4%

2014 2015 2016

ROA (рентабельность активов)

17.8%

10.3% 10.2%

Среднерыночный пок.

2.7%

2014 2015 2016

ROE (рентабельность капитала )

46.4%42.3% 44.0%

Среднерыночный

пок.50.5%

2014 2015 2016


13.1% 15.1% 15.9%

17.6%23.4% 22.1%

2014 2015 2016CAR согласно ЦБ РА CAR по Базелю





Баланс




39

Баланс

40

тыс. драмов

Статья 2016 2015

Денежные и приравненные к ним средства 135,280,872 142,713,317 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток 1,971,711 465,303

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 12,408,292 10,278,601 Краткосрочные распределения на денежном рынке 11,300,099 14,153,152 Кредиты и средства, выданные клиентам 513,307,948 321,891,139 Инвестиции, удерживаемые до погашения 36,255,642 19,570,705 Основные средства и нематериальные активы 3,651,239 3,195,703 Прочие активы 4,105,282 3,605,768 Общие активы 718,281,085 515,873,688 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток 1,463,653 582,560

Обязательства к банкам 71,834,882 40,219,294 Текущие счета и вклады клиентов 423,030,048 294,012,140 Прочие заемные средства 112,438,177 78,383,861 Субдолг 40,811,255 39,721,324 Прочие обязательства 4,294,270 3,637,347 Общие обязательства 653,872,285 456,556,526 Акционерный капитал и эмиссионный доход 39,842,539 39,842,539 Резерв переоценки 307,897 (251,309)Нераспределенная прибыль 24,258,364 19,725,932 Собственный капитал 64,408,800 59,317,162

Прибыль и убытки

41

тыс. драмов

СТАТЬЯ 2016 2015

Чистый процентный доход 14,875,037 14,753,986 Чистый комиссионный доход 2,255,786 2,062,889 Чистая прибыль (убыток) от торговых операций 4,170,869 2,666,405 Прочие операционные доходы (расходы) 100,151 1,607,091 Операционный доход 21,401,843 21,090,371 Убытки от обесценения (4,248,338) (6,155,514)Расходы на персонал (5,675,290) (5,744,675)Общие административные расходы (3,746,410) (3,167,044)Прибыль/(убыток) до налогообложения 7,731,805 6,023,138 Налог на прибыль (1,514,087) (1,208,036)Чистая прибыль (убыток) 6,217,718 4,815,102

Экономические нормативы ЦБ РА

42

НОРМАТИВ 2014 2015 2016 Требование ЦБ РА Нарушения

Минимальный размер уставного капитала 25,447,680 32,087,360 32,087,360 50,000 Не имеется Минимальный размер общего капитала 53,323,411 60,489,124 81,922,300 5,000,000 Не имеется Н12_Общий капитал/Активы, взвешенные с учетом риска 13.1% 15.1% 15.9% 12% Не имеется Н21_Высоколиквидные активы/Общие активы 26.5% 29.9% 31.2% 15% Не имеется Н211_Высоколиквидные активы первой группы валют/Общие активы в валютах первой группы 17.9% 15.8% 20.5% 4% Не имеется

Н22 _Высоколиквидные активы/Обязательства до востребования 94.3% 151.3% 133.2% 60% Не имеется

Н221_ Высоколиквидные активы первой группы валют/Срочные обязательства в валютах первой группы 68.7% 82.4% 75.6% 10% Не имеется

Н31_ Максимальный риск на одного заемщика 15.6% 17.5% 15.1% 20% Не имеется Н32_Максимальный риск на крупных заемщиков 289.0% 255.3% 203.2% 500% Не имеется Н41_ Максимальный риск на связанное с банком лицо 0.5% 1.0% 3.2% 5% Не имеется Н42_Максимальный риск на всех связанных с банком лиц 4.2% 5.5% 10.8% 20% Не имеется Минимальный размер обязательных резервов, размещенных в ЦБ РА: Драм Иностранная валюта

X X X 2% 20% Не имеется

Максимальный риск валютной позиции/Общий капитал банка 5.4% 0.0% 0.4% 10% Не имеется Максимальный риск по общим валютным позициям/Общий капитал банка: Доллар США Евро Рубль Прочее

X X X 7% Не имеется

Активы

43

млн драмов

ПОЗИЦИЯ ДОЛЯ ОБЪЕМ ПОЗИЦИЯ ДОЛЯ ОБЪЕМ

Америабанк 1 17.3% 718,281 1 14.8% 515,874 39.2% Ардшинбанк 2 12.2% 504,743 2 11.5% 401,767 25.6% Армбизнесбанк 3 9.8% 404,413 4 8.8% 306,689 31.9% АКБА 4 6.9% 283,825 6 7.9% 274,715 3.3% Анелик Банк 5 6.8% 283,472 14 2.6% 91,865 208.6% Инекобанк 6 5.7% 236,214 7 6.8% 236,618 -0.2% ВТБ Армения 7 5.6% 232,615 3 9.0% 315,846 -26.4% HSBC 8 5.2% 215,914 5 7.9% 275,406 -21.6% Араратбанк 9 5.2% 215,587 10 3.8% 132,640 62.5% Конверс Банк 10 4.6% 191,362 8 4.6% 160,994 18.9% Юнибанк 11 4.5% 186,494 9 4.5% 158,512 17.7% Армэкономбанк 12 3.5% 146,380 11 3.1% 108,792 34.5% Армсвисбанк 13 3.1% 130,309 15 2.4% 85,487 52.4% Арцахбанк 14 2.5% 104,248 13 2.7% 94,671 10.1% Арэксимбанк 15 2.2% 90,696 12 2.9% 99,698 -9.0% Прометей Банк 16 2.2% 90,564 16 2.2% 78,209 15.8% Библос Банк Армения 17 1.6% 64,190 18 1.1% 39,738 61.5%

Меллат Банк 18 1.0% 41,241 19 0.8% 29,409 40.2% Армянский банк развития 17 2.1% 72,107 -100.0%

БТА 20 0.4% 14,929 -100.0% Итого 4,140,548 3,493,966 18.5%

БАНК 2016 2015

ИЗМЕНЕНИЕ

Кредиты, выданные клиентам

44

*Чистые кредиты (кредиты, лизинг и факторинг)

млн драмов


Америабанк 1 19.7% 505,601 1 14.7% 313,161 61.5% Ардшинбанк 2 13.1% 337,689 2 12.9% 274,924 22.8% Армбизнесбанк 3 10.4% 268,469 3 9.7% 206,042 30.3% Анелик Банк 4 8.5% 217,566 12 2.9% 61,739 252.4% АКБА 5 6.8% 174,938 5 8.4% 178,678 -2.1% Инекобанк 6 6.2% 160,155 7 7.3% 154,677 3.5% ВТБ Армения 7 5.4% 139,464 4 8.7% 184,567 -24.4% HSBC 8 4.9% 125,166 6 8.0% 169,592 -26.2% Юнибанк 9 4.6% 118,124 8 5.2% 110,216 7.2% Конверс Банк 10 4.6% 117,834 9 3.9% 83,998 40.3% Араратбанк 11 4.1% 104,880 10 3.1% 66,082 58.7% Армэкономбанк 12 2.9% 75,231 13 2.8% 59,220 27.0% Арцахбанк 13 2.5% 65,129 11 3.0% 63,881 2.0% Прометей Банк 14 1.8% 46,602 17 1.7% 36,904 26.3% Армсвисбанк 15 1.8% 46,076 16 1.8% 37,605 22.5% Арэксимбанк 16 1.5% 39,252 14 2.8% 58,967 -33.4% Библос Банк 17 0.9% 22,156 18 0.8% 17,955 23.4% Меллат Банк 18 0.2% 5,756 20 0.3% 5,439 5.8% Армянский банк развития 15 2.0% 42,891 -100.0%

БТА 19 0.3% 6,146 -100.0% Итого 2,570,086 2,132,683 20.5%

БАНК 2016 2015

ИЗМЕНЕНИЕ

Обязательства

45

млн драмов


Америабанк 1 18.8% 653,872 1 15.5% 456,557 43.2% Ардшинбанк 2 13.0% 450,738 2 12.0% 351,749 28.1% Армбизнесбанк 3 10.6% 367,618 3 9.5% 278,068 32.2% Анелик Банк 4 7.0% 241,858 13 2.5% 74,629 224.1% АКБА 5 6.5% 226,995 6 7.4% 218,738 3.8% ВТБ Армения 6 5.7% 198,195 4 9.2% 269,843 -26.6% Инекобанк 7 5.5% 192,410 7 6.7% 195,895 -1.8% Араратбанк 8 5.3% 182,415 10 3.7% 110,156 65.6% HSBC 9 4.8% 168,304 5 7.6% 222,369 -24.3% Конверс Банк 10 4.6% 158,829 8 4.7% 138,280 14.9% Юнибанк 11 4.3% 150,783 9 4.6% 135,668 11.1% Армэкономбанк 12 3.4% 118,671 11 3.3% 97,759 21.4% Армсвисбанк 13 2.9% 101,648 15 2.3% 67,158 51.4% Арцахбанк 14 2.2% 77,924 12 2.8% 83,114 -6.2% Арэксимбанк 15 2.0% 69,862 14 2.4% 71,373 -2.1% Прометей Банк 16 1.8% 61,133 17 1.8% 54,223 12.7% Библос Банк 17 1.2% 42,313 18 1.2% 34,330 23.3% Меллат Банк 18 0.2% 7,569 19 0.3% 10,139 -25.4%

Армянский банк развития 16 2.1% 61,539 -100.0%

БТА 20 0.3% 9,634 -100.0% Итого 3,471,135 2,941,221 18.0%

БАНК 2016 2015

ИЗМЕНЕНИЕ

Средства клиентов

46

млн драмов


Америабанк 1 19.5% 467,876 1 15.6% 294,012 59.1% Армбизнесбанк 2 10.9% 261,334 3 9.7% 183,779 42.2% Ардшинбанк 3 10.5% 250,831 2 10.8% 204,107 22.9% Анелик Банк 4 7.0% 167,582 14 2.8% 53,159 215.2% ВТБ Армения 5 6.7% 161,316 4 9.4% 176,766 -8.7% HSBC 6 6.3% 149,833 5 8.4% 157,693 -5.0% Конверс Банк 7 5.8% 139,866 8 5.8% 108,928 28.4% АКБА 8 5.7% 136,192 6 7.0% 131,216 3.8% Юнибанк 9 5.5% 131,171 7 5.9% 111,768 17.4% Араратбанк 10 4.5% 107,122 11 3.1% 57,567 86.1% Инекобанк 11 4.4% 104,132 9 4.3% 81,686 27.5% Армэкономбанк 12 3.0% 72,202 10 3.3% 61,979 16.5% Арцахбанк 13 2.8% 66,785 12 2.9% 54,693 22.1% Армсвисбанк 14 2.1% 50,712 16 2.2% 40,810 24.3% Арэксимбанк 15 2.1% 50,042 15 2.5% 47,226 6.0% Прометей Банк 16 1.9% 44,971 17 1.8% 33,607 33.8% Библос Банк 17 1.2% 29,341 18 1.5% 28,572 2.7% Меллат Банк 18 0.1% 2,478 20 0.1% 1,417 74.8% Армянский банк развития 13 2.9% 53,963 -100.0%

БТА 19 0.2% 3,021 -100.0% Итого 2,393,786 1,885,969 26.9%

БАНК 2016 2015

ИЗМЕНЕНИЕ

Собственный капитал

47

млн драмов


Америабанк 1 9.6% 64,409 1 10.7% 59,317 8.6% АКБА 2 8.5% 56,830 2 10.1% 55,977 1.5% Ардшинбанк 3 8.1% 54,005 4 9.0% 50,018 8.0% HSBC 4 7.1% 47,610 3 9.6% 53,036 -10.2% Инекобанк 5 6.5% 43,804 6 7.4% 40,723 7.6% Анелик Банк 6 6.2% 41,613 15 3.1% 17,236 141.4% Армбизнесбанк 7 5.5% 36,795 7 5.2% 28,621 28.6% Юнибанк 8 5.3% 35,712 10 4.1% 22,844 56.3% ВТБ Армения 9 5.1% 34,420 5 8.3% 46,003 -25.2% Меллат Банк 10 5.0% 33,673 13 3.5% 19,270 74.7% Араратбанк 11 5.0% 33,172 12 4.1% 22,483 47.5% Конверс Банк 12 4.9% 32,533 11 4.1% 22,714 43.2% Прометей Банк 13 4.4% 29,431 9 4.3% 23,986 22.7% Армсвисбанк 14 4.3% 28,661 14 3.3% 18,330 56.4% Армэкономбанк 15 4.1% 27,709 17 2.0% 11,033 151.1% Арцахбанк 16 3.9% 26,325 16 2.1% 11,557 127.8% Библос Банк 17 3.3% 21,878 19 1.0% 5,408 304.5% Арэксимбанк 18 3.1% 20,834 8 5.1% 28,326 -26.4% Армянский банк развития 18 1.9% 10,568 -100.0%

БТА 20 1.0% 5,294 -100.0% Итого 669,412 552,745 21.1%

БАНК 2016 2015

ИЗМЕНЕНИЕ

Нормативный капитал

48

млн драмов


Америабанк 1 13.1% 81,922 1 13.0% 60,489 35.4% АКБА 2 7.7% 48,439 2 9.2% 42,949 12.8% Ардшинбанк 3 7.2% 45,104 4 8.6% 39,880 13.1% ВТБ Армения 4 6.1% 37,916 3 9.0% 41,707 -9.1% HSBC 5 5.7% 35,857 5 8.2% 38,086 -5.9% Инекобанк 6 5.7% 35,541 6 6.6% 30,851 15.2% Армсвисбанк 7 5.6% 35,048 11 4.1% 19,024 84.2% Анелик Банк 8 5.3% 33,037 15 2.4% 11,123 197.0% Прометей Банк 9 5.2% 32,712 8 5.0% 23,066 41.8% Араратбанк 10 5.2% 32,270 9 4.6% 21,232 52.0% Конверс Банк 11 5.1% 32,078 12 3.9% 18,284 75.4% Меллат Банк 12 5.0% 31,171 13 3.6% 16,764 85.9% Библос Банк 13 4.8% 30,272 19 1.7% 7,960 280.3% Армбизнесбанк 14 4.8% 30,191 7 5.7% 26,275 14.9% Армэкономбанк 15 4.8% 30,161 14 2.9% 13,271 127.3% Юнибанк 16 4.3% 27,028 10 4.1% 19,195 40.8% Арцахбанк 17 2.9% 17,864 16 2.2% 10,431 71.3% Арэксимбанк 18 1.5% 9,390 17 2.2% 10,151 -7.5% Армянский банк развития 18 1.8% 8,324 -100.0%

БТА 20 1.2% 5,432 -100.0% Итого 626,002 464,495 34.8%

БАНК 2016 2015

ИЗМЕНЕНИЕ

Чистая прибыль

49

млн драмов


Америабанк 1 38.8% 6,218 2 26.4% 4,815 29.1% Инекобанк 2 34.3% 5,496 3 26.2% 4,773 15.2% Ардшинбанк 3 28.5% 4,560 4 15.4% 2,806 62.5% Армсвисбанк 4 20.3% 3,254 5 10.7% 1,951 66.7% Арцахбанк 5 16.4% 2,632 20 -23.1% (4,215) 162.4% АКБА 6 13.5% 2,168 6 10.1% 1,841 17.7% Конверс Банк 7 11.4% 1,831 11 4.0% 728 151.5% Армбизнесбанк 8 9.2% 1,473 7 6.8% 1,244 18.4% Анелик Банк 9 7.2% 1,150 10 4.0% 734 56.8% Араратбанк 10 7.1% 1,131 9 5.2% 953 18.6% Прометей Банк 11 7.0% 1,128 8 5.9% 1,067 5.8% Меллат Банк 12 6.3% 1,003 12 3.7% 674 48.9% Армэкономбанк 13 5.7% 907 15 2.0% 369 145.8% Юнибанк 14 2.7% 426 14 2.7% 493 -13.7% БТА 16 -1.0% (187) 100.0% Армянский банк развития 13 3.7% 665 -100.0%

Библос Банк 15 -1.0% (156) 18 -11.8% (2,151) 92.7% Арэксимбанк 16 -14.3% (2,290) 17 -9.8% (1,779) -28.8% HSBC 17 -37.8% (6,064) 1 35.2% 6,416 -194.5% ВТБ Армения 18 -55.2% (8,839) 19 -16.4% (2,989) -195.7% Итого 16,026 18,209 -12.0% Прибыльные банки 2016 г. 33,376 18,711 78.4%

БАНК 2016 2015

ИЗМЕНЕНИЕ

Рентабельность активов

50

ПОЗИЦИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ ПОЗИЦИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

АКТИВОВ Армсвисбанк 1 3.5% 2 2.5% Меллат Банк 2 2.8% 3 2.4% Арцахбанк 3 2.8% 20 -4.7% Инекобанк 4 2.4% 1 2.9% Прометей Банк 5 1.3% 5 1.4% Америабанк 6 1.1% 6 1.1% Конверс Банк 7 1.1% 12 0.5% Ардшинбанк 8 1.0% 9 0.7% Анелик Банк 9 0.9% 8 0.8% Араратбанк 10 0.8% 10 0.7% АКБА 11 0.8% 11 0.7% Армэкономбанк 12 0.8% 14 0.4% Армбизнесбанк 13 0.4% 13 0.4% Юнибанк 14 0.2% 15 0.3% БТА 17 -1.3% Армянский банк развития 7 1.0% Библос Банк Армения 15 -0.3% 19 -4.7% Арэксимбанк 16 -2.4% 18 -1.6% HSBC 17 -2.5% 4 2.3% ВТБ Армения 18 -3.1% 16 -0.9% Итого 0.4% 0.5% Прибыльные банки 2016г. 1.2% 0.8%

БАНК 2016 2015

Рентабельность капитала

51

ПОЗИЦИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА ПОЗИЦИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

КАПИТАЛА Арцахбанк 1 18.6% 20 -38.2% Армсвисбанк 2 13.8% 3 10.9% Инекобанк 3 13.1% 1 16.3% Америабанк 4 10.2% 4 10.3% Ардшинбанк 5 8.8% 6 5.8% Конверс Банк 6 7.1% 14 3.2% Анелик Банк 7 6.1% 7 5.2% Армбизнесбанк 8 4.7% 9 4.4% Араратбанк 9 4.6% 10 4.3% Прометей Банк 10 4.5% 8 4.5% Армэкономбанк 11 4.4% 13 3.4% Меллат Банк 12 4.3% 11 4.2% АКБА 13 3.8% 12 3.5% Юнибанк 14 1.5% 15 2.3% БТА 16 -3.4% Армянский банк развития 5 6.7% Библос Банк Армения 15 -1.0% 19 -31.5% Арэксимбанк 16 -9.8% 17 -7.0% HSBC 17 -11.5% 2 12.9% ВТБ Армения 18 -21.7% 18 -9.4% Итого 2.7% 3.6% Прибыльные банки 2016г. 7.5% 5.0%

БАНК 2016 2015


52

ПОЗИЦИЯ ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА ПОЗИЦИЯ ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ

МАРЖА Меллат Банк 1 9.5% 2 10.7% АКБА 2 8.5% 4 6.7% Инекобанк 3 7.5% 3 7.3% Армэкономбанк 4 6.9% 5 6.4% ВТБ Армения 5 6.5% 8 6.0% Конверс Банк 6 6.3% 6 6.2% HSBC 7 6.2% 7 6.1% Армсвисбанк 8 5.9% 9 5.2% Арцахбанк 9 5.2% 12 4.8% Араратбанк 10 4.9% 10 5.1% Прометей Банк 11 4.6% 16 4.4% Ардшинбанк 12 4.2% 15 4.5% Юнибанк 13 4.2% 17 4.4% Анелик Банк 14 4.0% 14 4.5% Библос Банк Армения 15 3.9% 20 1.3% Америабанк 16 3.6% 13 4.6% Армбизнесбанк 17 2.9% 18 3.2% Арэксимбанк 18 1.0% 19 1.8% БТА 1 11.9% Армянский банк развития 11 5.0% Итого 5.0% 5.2%

БАНК 2016 2015


53

ПОЗИЦИЯ РАСХОДЫ/ДОХОДЫ ПОЗИЦИЯ РАСХОДЫ/ДОХОДЫ

Армянский банк развития 12 60.9% БТА 16 62.2% Армсвисбанк 1 22.1% 1 21.6% Меллат Банк 2 25.2% 2 32.0% Инекобанк 3 36.5% 3 35.8% Юнибанк 4 43.4% 7 49.4% Америабанк 5 44.0% 5 42.3% Ардшинбанк 6 45.3% 9 51.6% Армбизнесбанк 7 45.9% 6 45.4% Прометей Банк 8 46.5% 10 52.9% HSBC 9 47.2% 4 39.2% Анелик Банк 10 51.8% 11 53.0% АКБА 11 52.0% 8 49.9% Араратбанк 12 57.7% 13 61.1% Конверс Банк 13 57.9% 17 65.8% Библос Банк Армения 14 63.3% 20 258.2% Арцахбанк 15 67.5% 15 62.2% Армэкономбанк 16 75.3% 18 84.7% ВТБ Армения 17 75.8% 14 61.6% Арэксимбанк 18 99.6% 19 101.8% Итого 50.5% 51.9%

БАНК 2016 2015


54

ПОЗИЦИЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА ПОЗИЦИЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ

КАПИТАЛА Меллат Банк 1 267.4% 1 146.9% Библос Банк Армения 2 57.1% 5 23.1% Арцахбанк 3 41.4% 7 19.8% Прометей Банк 4 39.4% 3 34.8% Анелик Банк 5 35.1% 18 13.0% Араратбанк 6 25.8% 6 19.9% Армэкономбанк 7 24.2% 10 16.2% Армсвисбанк 8 22.7% 8 19.2% Арэксимбанк 9 22.1% 4 23.8% Конверс Банк 10 21.6% 15 13.5% Юнибанк 11 17.4% 19 12.8% АКБА 12 17.2% 11 16.2% HSBC 13 16.5% 13 14.5% Америабанк 14 15.9% 12 15.1% Инекобанк 15 15.3% 9 16.9% ВТБ Армения 16 14.1% 16 13.4% Ардшинбанк 17 13.1% 17 13.3% Армбизнесбанк 18 13.0% 20 12.2% БТА 2 50.7% Армянский банк развития 14 14.1% Итого 20.0% 16.2%

БАНК 2016 2015

Америабанк

Отдел по взаимоотношениям с инвесторами[email protected]

Армения, Ереван 0015,ул. Гр. Лусаворича 9

Тел.: + 37410 56 11 11Факс: +37410 51 31 33Эл. почта: [email protected]

55









PowerPoint Presentation - ameriabank.am · по итогам 4-го кв. 2016г. 1-й по...

Documents

Transcript of PowerPoint Presentation - ameriabank.am · по итогам 4-го кв. 2016г. 1-й по...