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1
La fecha de esta llamada es 26 de julio de 2016. Antes de comenzar quiero recordarles que el contenido de esta llamada es propiedad de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. y está dirigida a los accionistas de la compañía y a la comunidad financiera. No deberá ser reproducida de ninguna forma. Las referencias que en esta llamada se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
26 de julio de 2016
Webcast 2T16
2
Ventas
3
Sólido crecimiento en ventas a unidades totales
9.6
7.2 9.2
12.3
México Centroamérica Walmex sinefecto
cambiario
Walmex
2T16 (%)
9.0 6.9
8.6
11.5
México Centroamérica Walmex sinefecto
cambiario
Walmex
Enero - Junio 2016 (%)
4
Impulsado por un crecimiento robusto en ventas a unidades iguales
5
5.4 5.2 7.9 8.6
13.3 13.8
2T Enero - Junio
México (%) Centroamérica (%)
3.2 5.4
4.1 4.5
7.3 9.9
2T Enero - Junio
2015 2016 Acumulado de 2 años
México: Crecimiento en todos los formatos 2T16 (%)
7.9
México Bodega Walmart Sam's Superama Suburbia
6
México: Crecimiento en todas las divisiones 2T16 (%)
7.8 7.9 7.1
10.3
MéxicoAutoservicio
y Sam's
Alimentos yConsumibles
MercancíasGenerales
Ropa
7
México: Crecimiento en todas las regiones
8
7.8
MéxicoAutoservicio y
Sam's
Metropolitana Centro Norte Sur
2T16 (%)
Superando consistentemente a Antad Autoservicio
9
4.0 3.8
7.8
2T15 2T16 2 años
Antad Autoservicio sin Walmex
5.6
7.8
13.4
2T15 2T16 2 años
+160 pb
+400 pb
+560 pb
Walmex Autoservicio y Sam’s
2T16 (%) Enero - Junio 2016 (%)
3.9 4.8
8.7
2T15 2T16 2 años
5.3
8.6
13.9
2T15 2T16 2 años
+140 pb
+380 pb
+520 pb
México: superando a Antad Total
10
6.0 5.2
11.2
2T15 2T16 2 años
Antad Total sin Walmex
5.6
7.8
13.4
2T15 2T16 2 años
+220 pb
Walmex Autoservicio y Sam’s
2T16 (%) Enero - Junio 2016 (%)
5.7 6.1
11.8
2T15 2T16 2 años
5.3
8.6
13.9
2T15 2T16 2 años
+210 pb
Centroamérica: Crecimiento en todos los formatos 2T16 (%)
4.1
Centroamérica Bodegas Supermercados Walmart
11
Centroamérica: Crecimiento en todos los países 2T16 (%)
4.1
Centroamérica Costa Rica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua
12
Nuestra estrategia Crecer utilidades más que las ventas apalancando gastos
Círculo de productividad
Duplicar las ventas totales en 10 años
~ CAC +7 %
2014 Unidadesiguales
Nuevastiendas
eCommerce 2024
~876
438
Operar por
menos Comprar por
menos
Vender por
menos
Crecer ventas
Mx$ Miles de millones
Resultados 2T16
14
Walmex: margen EBITDA
2T16 Enero - Junio 2016
9.0 9.1
2T15 2T16
8.9
9.4
2015 2016
15
México: margen bruto
2T16 Enero - Junio 2016
21.5 22.0
2015 2016
21.5 21.9
2015 2016
16
México: gastos (% de ingresos)
2T16 Enero - Junio 2016
14.5 14.4
2015 2016
14.4
14.7
2015 2016
17
México: Resultados 2T16
18
2T16 2T15 % Crecimiento (Mx$ millones) $ % $ %
Total ingresos 104,747 100.0 96,126 100.0 9.0 Margen bruto 22,940 21.9 20,705 21.5 10.8 Gastos generales 15,393 14.7 13,865 14.4 11.0 Utilidad antes de otros ingresos 7,547 7.2 6,840 7.1 10.3 Otros ingresos 25 0.0 163 0.2 -84.4 Utilidad de operación 7,572 7.2 7,003 7.3 8.1 EBITDA 9,721 9.3 9,042 9.4 7.5
Centroamérica: Resultados 2T16
19
2T16 2T15 % Crecimiento (Mx$ millones) $ % $ % En pesos Sin efecto
cambiario
Total ingresos 22,800 100.0 18,272 100.0 24.8 6.8 Margen bruto 5,420 23.8 4,183 22.9 29.6 10.9 Gastos generales 4,139 18.2 3,353 18.4 23.4 5.6 Utilidad antes de otros ingresos 1,281 5.6 830 4.5 54.4 32.1 Otros ingresos 22 0.1 -12 -0.1 278.8 256.9 Utilidad de operación 1,303 5.7 818 4.5 59.4 36.3 EBITDA 1,834 8.0 1,251 6.8 46.7 25.5
Walmex: Resultados 2T16
20
2T16 2T15 % Crecimiento (Mx$ millones) $ % $ %
Total ingresos 127,547 100.0 114,398 100.0 11.5 Margen bruto 28,360 22.2 24,888 21.8 14.0 Gastos generales 19,532 15.3 17,218 15.1 13.4 Utilidad antes de otros ingresos 8,828 6.9 7,670 6.7 15.1 Otros ingresos 47 0.0 151 0.1 -68.6 Utilidad de operación 8,875 7.0 7,821 6.8 13.5 EBITDA 11,555 9.1 10,293 9.0 12.3 Utilidad de operaciones continuas 6,186 4.9 5,401 4.7 14.5 Utilidad neta 6,186 4.9 6,811 6.0 -9.2
Balance sólido
21
181,510 197,273
52,619 50,618
TOTAL $ 249,892
(Al 30 de junio de 2016, Mx$ millones)
Efectivo 17,764
Inventarios
Activo Pasivo y
capital contable
Activos fijos y otros
Proveedores
Capital contable y otros
Generación de efectivo sólida
8.3
9.7 10.2
2T14 2T15 2T16
22
Generación de efectivo 12 meses como % de los ingresos
Julio 26, 2016
Webcast 2T16
23
FCPA Por favor dirigirse a la sección de Información Financiera del 2T12 enviada a la Bolsa Mexicana de
Valores en nuestro sitio www.walmex.mx