Precios Internacionales de Commodities Junio del 2011
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Precios Internacionalesde Commodities
Junio del 2011
EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA Y
PERSPECTIVAS
*Estimación
** Proyección en base al reporte del mes de junio del 2011
FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES.
(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)
2
%Var. 2011-12**vs. 2010-11*
Trigo 125.7 156.5 238.1 249.1 178.9 209.4 282.9 35.09Maíz 78.7 119.7 165.3 159.8 139.8 210.6 255.9 21.50Sorgo 73.2 129.5 160.6 126 126.8 208.7 240.1 15.09Cebada 116.2 130.9 184.6 246.6 214.0 176.8 298.5 68.83Avena 112.3 128.8 181.2 217 139.2 172.2 268.7 56.00Arroz (Palay)
168.7 219.6 282.2 370.4 317.5 275.6 280.0 1.60
Frijol Soya
208 236.3 371.1 366.3 352.4 418.9 514.4 22.81
Pasta Soya
192 226.5 370.3 365.1 343.1 385.8 429.9 11.43
2011/12**2009/10 2010/11*2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA
PRINCIPALES GRANOS BASICOS
50
100
150
200
250
300
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12**
Dó
lare
s/T
on
elad
a
Trigo
Maíz
Sorgo
Cebada
Avena
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)
3
EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA
ARROZ Y OLEAGINOSAS
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12**
Dóla
res/
Tone
lada
Arroz (Palay)
Frijol Soya
Pasta de Soya
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)
4
5
EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y
OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.
ENE - DIC
ENE – DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-MAY
% VAR.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 /2010
MAIZ 111.8 98.7 121.9 163.7 223.1 165.5 185.9 295.1 58.74
SORGO 109.8 96.2 122.9 162.7 207.8 151.1 165.4 263.3 59.19
TRIGO 156.9 152.4 192.0 255.2 326.0 224.1 223.6 336.6 50.54
ARROZ 237.7 286.3 304.9 326.4 650.2 555.0 488.9 499.8 2.23
F. SOYA 306.5 274.7 269.0 384.0 523.0 437.0 450.0 561.0 24.67
P. SOYA 241.2 214.4 209.0 308.0 424.0 408.0 378.0 423.0 11.90
6
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y
OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY % VAR.
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011May. 11 / Abr. 11
MAIZ 152.7 163.8 175.6 205.9 235.8 238.2 250.4 264.9 292.9 290.5 319.3 307.9 -3.57
SORGO 131.0 132.4 143.4 184.9 201.0 203.2 221.6 246.3 253.2 266.1 289.6 261.3 -9.77
TRIGO 157.7 195.8 246.2 271.7 270.2 274.1 306.5 326.6 348.1 316.7 336.1 355.3 5.71
ARROZ 440.0 441.8 452.8 476.5 486.0 514.5 532.0 516.8 524.0 492.8 484.3 481.4 -0.60
F. SOYA 408.0 429.0 457.0 470.0 493.0 526.0 547.0 572.0 570.0 553.0 556.0 556.0 0.00
P. SOYA 338.0 356.0 383.0 396.0 409.0 429.0 433.0 451.0 442.0 418.0 403.0 402.0 -0.25
7
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS ANUALES)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Dól
ares
/Ton
elad
a
Trigo
Maíz
Sorgo
Arroz
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK * Promedio enero - mayo de 2011
8
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS MENSUALES)
50150250350450550650750850950
E-07 M M J S N E-08 M M J S N E-09 M M J S N E-10 M M J S N E-11 M
Dólar
es/To
nelad
a
Trigo
Maíz
Sorgo
Arroz
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO.MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO.SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONESDE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK
9
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,
PROMEDIOS ANUALES
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. * Promedio enero - mayo de 2011.
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Dó
lare
s/to
nel
ada
Frijol Soya Pasta Soya
10
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESFRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,
PROMEDIOS MENSUALES
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM.PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
2007F M A M J A S O N D 2008F M A M J J A S O N D 2009F M A M J J A S O N D 2010F M A M J J A S O N D 2011F M A M
Dól
ares
/Ton
elad
a
Frijol Soya Pasta de Soya
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS
PESQUEROS
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EVOLUCIÓN MENSUAL Y ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
DE HARINA DE PESCADO (dls / ton) Y CAMARÓN (cts dls / kg)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-MAY % VAR.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112011 / 2010
HARINA DE PESCADO Dol. / Ton 649.0 731.0 1,166.0 1,177.0 1,133.0 1,230.0 1,688.0 1,758.0 4.15CAMARÓN MEXICANO Ctvs / Kg 1,022.0 1,034.0 1,024.0 1,010.0 1,069.0 945.0 1,004.0 1,246.0 24.10
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY % VAR.
UNIDAD 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011May. 11 / Abr. 11
Dol. / Ton 1,747.0 1,715.0 1,629.0 1,645.0 1,710.0 1,609.0 1,520.0 1,631.0 1,793.0 1,796.0 1,776.0 1,793.0 0.96Ctvs / Kg 1,102.3 1,102.3 1,102.3 1,102.3 1,179.5 1,240.0 1,246.0 1,246.0 1,246.0 1,246.0 1,246.0 1,246.0 0.00
13
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO
PROMEDIOS ANUALES
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Harina de Pescado Camarón
Dls / Ton
Ctv Dls / Kg
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York * Promedio enero - mayo de 2011.
14
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESHARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO,
PROMEDIOS MENSUALES
500
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2007F M A M J J A S O N D 2008F M A M J J A S O N D 2009F M A M J J A S O N D 2010F M A M J J A S O N D 2011F M A M
Harina de Pescado Camarón
Dls / Ton
Ctv Dls / Kg
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York
15
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS
FERTILIZANTESY DEL PETRÓLEO
16
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL)
Ene-2011 Feb-2011 Mar-2011 Abr-2011 May-2011%Var.
May. 2011 / Abr. 2011
Brent 96.29 103.96 114.44 123.07 114.46 -7.00
West Texas Int. 89.41 89.53 102.92 109.96 101.28 -7.89
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.
Ene-Dic 2008 Ene-Dic 2009 Ene-DIc 2010 Ene-May 2011% Var.
2011-2010
Brent 97.64 61.86 79.64 110.44 38.67
West Texas Int. 99.56 61.65 79.43 98.62 24.16
17
PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (DÓLARES/BARRIL),
PROMEDIOS ANUALES
102030405060708090
100110120
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Dól
ares
/Bar
ril
Brent WTI
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Promedio enero - mayo de 2011.
18
PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL),
PROMEDIOS MENSUALES
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
2006FEBM
AR
AB
RM
AY
JUN
JUL
AG
OSEPTO
CT
NO
VD
IC2007FEBM
AR
AB
RM
AY
JUN
JUL
AG
OSEPTO
CT
NO
VD
IC2008FEBM
AR
AB
RM
AY
JUN
JUL
AG
OSEPTO
CT
NO
VD
IC2009FEBM
AR
AB
RM
AY
JUN
JUL
AG
OSEPTO
CT
NO
VD
IC2010FEBM
AR
AB
RM
AY
JUN
JUL
AG
OSEPTO
CT
NO
VD
IC2011FEBM
AR
AB
RM
AY
EUA
Ds.
/ B
arril
Brent WTI
19
EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES
(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)
FERTILIZANTEENE-DIC
2006ENE-DIC
2007ENE-DIC
2008ENE-DIC
2009ENE-DIC
2010ENE-MAY
2011%VAR.
2011-2010
Fosfato Diamónico (18-46-00) 260.3 432.5 967.6 323.1 500.7 606.4 21.1
Cloruro de potasio 174.5 200.2 570.1 630.4 331.9 390.9 17.8
Superfosfato triple 201.6 339.1 879.4 257.4 381.9 508.4 33.1
Urea (46-00-00) 222.9 309.4 492.7 249.6 288.6 359.6 24.6FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA.FOSFATO DIAMÓNICO.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.CLORURO DE POTASIO.- GRADO ESTÁNDAR; SPOT; F.O.B. VANCOUVER, CANADA.SUPERFOSFATO TRIPLE.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.UREA (MAR NEGRO).- A GRANEL; SPOT; F.O.B. ORIGEN MAR NEGRO, PRINCIPALMENTE YUZHNYY)
20
EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES
(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)
100
300
500
700
900
ENE-DIC 2004
ENE-DIC 2005
ENE-DIC 2006
ENE-DIC 2007
ENE-DIC 2008
ENE-DIC 2009
ENE-DIC 2010
ENE-MAY 2011
EUA
Dls
/Ton
Fosfato Diamónico (18-46-00) Cloruro de potasio
Superfosfato triple Urea (46-00-00)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA
21
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
DE FERTILIZANTES (EUA DÓLARES/TONELADA)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May % VAR.
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011May 11 / Abr 11
FOSFATO DIAMÓNICO 448 461 496 525 575 588 594 596 604 606 617 610 -1.18CLORURO DE POTASIO 319 320 345 338 335 341 354 368 375 380 414 418 1.09SUPERFOSFA-TO TRIPLE 347 360 381 428 455 464 473 475 490 494 536 548 2.22UREA 229 250 273 315 329 366 375 374 358 328 340 397 16.75
22
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: FOSFATO DIAMÓNICO Y CLORURO DE
POTASIO
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300en
e-0
6
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
ene
-07
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
ene
-08
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
ene
-09
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
ene
-10
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
ene
-11
Mar
May
EU
A D
ls/T
on
Fosfato Diamónico Cloruro de Potasio
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA
23
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: SUPERFOSFATO TRIPLE Y UREA
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200en
e-06
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
ene-
07
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
ene-
08
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
ene-
09
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
ene-
10
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
ene-
11
Mar
May
Dó
lare
s/T
on
ela
da
Superfosfato TripleUrea
24
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS DE
FUTUROS
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
Dó
lare
s / B
ush
el
Precio Futuros de maíz amarillo(2 junio 2008 a 10 junio 2011)
$ 7.61
2.94
-61.4%
+167%
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
7.85
25
Precio Futuros de trigo(16 septiembre 2008 a 10 junio 2011)
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Dó
lare
s / B
ush
el
$ 7.50
-42.6%
$4.3
+74.4%
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
$7.5
26
Precio Futuros de arroz(1º octubre 2008 a 10 junio 2011)
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
Dó
lare
s / B
ush
el
$ 18.34
-48.8 %
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
$ 9.4
+58.5%
$14.9
27
Precio Futuros de soya(16 septiembre 2008 a 10 junio 2011)
7.6
8.0
8.4
8.8
9.2
9.6
10.0
10.4
10.8
11.2
11.6
12.0
12.4
12.8
13.2
13.6
14.0
14.4
14.8
Dó
lare
s / B
ush
el
$ 7.8
+79.5%
$ 12.1
-35.5%
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
$ 14.
28
Precio Futuros de harina de soya(16 septiembre 2008 a 10 junio 2011)
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Dó
lare
s / B
ush
el
$ 2.41
$ 4.28
+77.6%
-13.6%
$ 3.7
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana29
Precio Futuros de Algodón(24 septiembre 2010 a 10 junio 2011)
95.0
115.0
135.0
155.0
175.0
195.0
215.0
235.0
cts
/ lb
97.8
Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
+120.0%
30
151.0
-29.8%
215.2
Precio Futuros de Café Arábiga ICE
(24 septiembre 2010 a 10 junio 2011)
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
dls
/ lb
Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
1.7
+58.8%
31
2.7
Precio Futuros de Café Robusta(24 septiembre 2010 a 10 junio 2011)
1,600.0
1,800.0
2,000.0
2,200.0
2,400.0
2,600.0
2,800.0
dls
/ t
on
Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
+51.8%
1,621
2,461
32
Precio Futuros de Res en Pie(28 julio 2009 a 10 junio 2011)
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
cts
/ l
b.
84.7
-6.1% 79.5
+31.4%
Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
104.5
33
Precio Futuros de Cerdo(28 julio 2009 a 10 junio 2011)
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
cts
/ l
b.
+109.9%
Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
93.2
34
35
PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC)
DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS/TON) AGOSTO 2005 – 31 MAYO 2011
Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA Precio promedio actualizado al 31 de mayo de 2011, considera las entidades federativas D.F., Guadalajara, Puebla, Monterrey, Culiacán y Mérida
20052006 2007 2008 2009 2010
36
PROMEDIOS ANUALES DE PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO
(PESOS /TON)
•Considera mayo del 2011Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA
37
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA MUNDIAL Y PARA EUA DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS
38
COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION
MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS
PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO
TRIGO 2006/07 596,100 111,580 616,580 126,980 212007/08 611,020 117,210 617,300 122,660 202008/09 682,190 143,660 641,480 166,660 262009/10 684,250 135,850 652,200 198,290 302010/11* 648,210 126,400 659,390 187,120 282011/12** 664,340 127,590 667,190 184,260 28% VAR. 1/ 2.5 0.9 1.2 -1.5
GRANOS 2006/07 988,470 117,360 1,015,120 138,610 14FORRAJEROS 2007/08 1,078,730 127,080 1,056,450 161,710 15(MAIZ Y 2008/09 1,110,240 113,040 1,079,490 195,630 18SORGO) 2009/10 1,109,640 123,150 1,108,730 194,830 18
2010/11* 1,089,450 114,630 1,130,800 153,480 142011/12** 1,143,860 114,280 1,152,090 145,260 13% VAR. 1/ 5.0 -0.3 1.9 -5.4
CULTIVO CICLO
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2010/11FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
39
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL
CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMillones/Ha Millones/Ton Ton/Ha
TRIGO 2006/07 212.98 596.10 2.802007/08 217.91 611.02 2.802008/09 224.72 682.19 3.042009/10 227.31 684.25 3.012010/11* 222.39 648.21 2.912011/12** 225.08 664.34 2.95% VAR. 1/ 1.2 2.5 1.3
GRANOS 2006/07 306.11 988.47 3.23FORRAJEROS 2007/08 318.23 1,078.73 3.39(Maíz, sorgo, 2008/09 312.98 1,110.24 3.55cebada y avena; 2009/10 310.75 1,109.64 3.57más del 90% de 2010/11* 308.85 1,089.45 3.53los dos primeros) 2011/12** 314.43 1,143.86 3.64
% VAR. 1/ 1.8 5.0 3.1
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2010/11FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION
40
COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION
MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSASCULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %
(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOARROZ PULIDO 2006/07 420,650 31,340 420,940 75,390 18
2007/08 434,000 31,250 428,140 81,000 192008/09 448,070 28,910 436,870 91,480 212009/10 440,060 31,070 437,720 93,870 212010/11* 450,010 31,490 447,400 96,480 222011/12** 456,390 32,340 457,970 94,900 21% VAR. 1/ 1.4 2.7 2.4 -1.6
OLEAGINOSAS 2006/07 404,460 83,610 328,630 73,240 222007/08 392,220 92,670 339,090 61,680 182008/09 396,310 94,160 338,660 54,970 162009/10 442,310 108,140 357,550 70,970 202010/11* 450,570 109,600 377,540 74,730 202011/12** 456,890 115,200 389,580 71,110 18% VAR. 1/ 1.4 5.1 3.2 -4.8
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2010/11FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
41
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL 1/
CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMILLONES/HA MILLONES/TON TON/HA
ARROZ PULIDO 2006/07 153.86 420.65 4.08(Rend de Arroz 2007/08 155.02 434.01 4.18Palay) 2008/09 157.79 448.07 4.25
2009/10 156.02 440.06 4.222010/11* 158.32 450.01 4.262011/12** 159.94 456.39 4.27% VAR. 2/ 1.0 1.4 0.2
OLEAGINOSAS 2006/07 198.71 389.02 1.962007/08 193.08 375.41 1.942008/09 201.99 378.69 1.872009/10 205.22 424.21 2.072010/11* 212.32 432.03 2.032011/12** 219.34 437.71 2.00% VAR. 2/ 3.3 1.3 -1.9
1/ Datos totales para los mayores productores mundiales2/ 2011/12 vs 2010/11*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION
42
COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN
(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOTRIGO 2006/07 49,220 24,730 30,940 12,410 40
2007/08 55,820 34,360 28,610 8,320 292008/09 68,020 27,640 34,290 17,870 522009/10 60,370 23,980 30,930 26,550 862010/11* 60,100 35,240 32,110 22,020 692011/12** 56,010 28,580 33,750 18,700 55% VAR. 1/ -6.8 -18.9 5.1 -15.1
GRANOS 2006/07 280,000 58,340 242,800 36,170 15FORRAJEROS 2007/08 349,860 69,890 274,530 45,060 16(MAIZ Y 2008/09 325,870 50,940 275,980 47,060 17SORGO) 2009/10 348,760 54,840 295,160 48,130 16
2010/11* 330,230 52,040 306,420 22,330 72011/12** 348,450 49,420 303,140 20,720 7% VAR. 1/ 5.5 -5.0 -1.1 -7.2
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2010/11FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
43
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO
Millones/Ha Millones/Ha Ton/HaTRIGO 2006/07 23.19 18.94 2.60
2007/08 24.48 20.64 2.702008/09 25.58 22.54 3.022009/10 23.96 20.19 2.992010/11* 21.69 19.26 3.122011/12** 23.35 19.34 2.90% VAR. 1/ 7.65 0.42 -7.05
GRANOS 2006/07 37.43 32.41 8.62FORRAJEROS 2007/08 44.11 39.78 8.80(Maíz, sorgo, 2008/09 41.20 36.83 8.85cebada y avena; 2009/10 40.47 36.22 9.64más del 90% de 2010/11* 40.31 36.42 9.07los dos primeros) 2011/12** 41.32 37.15 9.39
% VAR. 1/ 2.51 2.00 3.53
* Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2010/11FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
44
COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA
CULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO
ARROZ PULIDO 2006/07 6,270 2,920 4,100 1,270 312007/08 6,340 3,350 4,080 940 232008/09 6,400 3,000 3,960 960 242009/10 7,130 3,520 4,010 1,180 292010/11* 7,550 3,530 4,010 1,760 442011/12** 6,400 3,400 3,980 1,350 34% VAR. 1/ -15.2 -3.7 -0.7 -23.3
OLEAGINOSAS 2006/07 96,840 31,650 53,480 17,020 322007/08 82,450 33,050 53,500 6,910 132008/09 89,200 35,690 49,340 5,620 112009/10 98,900 41,770 51,450 5,550 112010/11* 100,380 42,890 49,350 6,230 132011/12** 98,680 42,290 49,370 6,290 13% VAR. 1/ -1.7 -1.4 0.0 1.0
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2010/11FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
45
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO
MILLONES/HA MILLONES/HA TON/HA
ARROZ PULIDO 2006/07 1.15 1.14 7.73(Rend de Arroz 2007/08 1.12 1.11 8.09Palay) 2008/09 1.21 1.21 7.67
2009/10 1.27 1.25 7.942010/11* 1.47 1.46 7.542011/12** 1.15 1.15 7.89% VAR. 1/ -21.8 -21.2 4.6
OLEAGINOSAS 2006/07 30.55 30.19 2.89(Frijol Soya) 2007/08 26.18 25.94 2.80
2008/09 30.63 30.23 2.672009/10 22.33 22.01 2.962010/11* 31.32 31.00 2.932011/12** 31.00 30.63 2.92% VAR. 1/ -1.0 -1.2 -0.3
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2001011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
46
UTILIZACIÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LOS ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE
TONELADAS)
Ciclo Producción
Total de Maíz en
los EE.UU.
Consumo para la
Producción de Etanol
% ParticipaciónProducción de Etanol
Consumo pecuario
% Participació
n de Consumo Pecuario
2003/2004 256.27 29.67 11.6 147.20 57.4
2004/2005 299.91 33.61 11.2 156.42 52.2
2005/2006 282.31 40.72 14.4 156.34 55.4
2006/2007 267.50 53.83 20.1 142.02 53.1
2007/2008 331.18 77.45 23.4 150.20 45.4
2008/2009 307.15 94.21 30.7 131.63 42.9
2009/2010 332.55 116.03 34.9 130.56 39.3
2010/2011*
316.17 127.01 40.2 130.82 41.4
2011/2012**
335.30 128.28 38.3 127.01 37.9* Estimado
** Proyección en base al reporte del mes de junio del 2011
FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
Precios InternacionalesPrecios InternacionalesDel AzúcarDel Azúcar
Fuente: Banco Mundial y Mercado de FuturosFuente: Banco Mundial y Mercado de Futuros
EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR
(EUA CTVS. DLR./KILOGRAMO)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:
Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF.Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.
48
ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–MAY % VAR.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
/2010Unión Europea
67.0 66.5 64.6 68.1 69.7 52.4 44.2 45.6 3.3
Estados Unidos
45.5 46.9 48.8 45.8 46.9 54.9 79.3 84.4 6.5
Mundial 15.8 21.8 32.6 22.2 28.2 40.0 46.9 58.0 23.7
EVOLUCIÓN MENSUALDEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR
(CTVS DLS/KG)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:
Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIFMundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.
49
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY % VAR.
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011May. 11 / Abr. 11
Unión Europea 40.9 42.8 43.2 43.9 45.4 44.6 43.0 43.7 44.6 45.8 47.3 46.8 -1.0Estados Unidos 72.4 73.3 77.2 84.2 84.3 85.6 84.7 84.8 87.4 87.5 84.3 78.2 -7.2Mundial 35.0 38.5 40.7 49.6 54.3 58.1 61.7 65.3 65.0 57.9 53.7 48.4 -9.9
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS ANUALES
10
20
30
40
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70
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90
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Ctv
s D
lr /
Kg
Unión Europea
Estados Unidos
Mundial
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:
• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.
• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA),
standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.
* Promedio enero - mayo de 2011.
50
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS MENSUALES
10
30
50
70
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E-05
M M J S N E-06
M M J S N E-07
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M M J S N E-10
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M MEU
A C
ts D
lr / K
gr
Unión Europea Estados Unidos Mundial
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:
• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.
• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB,
estibado en los principales puertos de Caribe.51
Precio Futuros de Azúcar(28 julio 2009 a 10 junio 2011)
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
dls
/ lb
Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
13.7
+127.6%
24.8
52
18.5 -25.9%
31.18
-20.5%