Radiografía de las empresas de servicios a pozos en México

Octubre 2014 Confidencial

2

• Ainda Consultores y CBM Ingeniería, Exploración y Producción desarrollaron una serie de

estudios del mercado de proveedores y sobre el panorama actual de la industria petrolera

mexicana. Estos estudios brindan una radiografía de las actividades de servicios y

proveeduría petroleros, un análisis de la demanda potencial de servicios a pozos por ronda de

asignación (Ronda Cero y Uno).

• El estudio de mercado de empresas que participan en el sector energético mexicano en E&P,

“Who is who?” permite conocer los segmentos del mercado en cuanto a su tamaño y en

cuanto al número de competidores y su tipo, tanto nacionales como transnacionales, de

manera que cada actor pueda estudiar la competencia y cómo enfrentarla, posicionándose de

la mejor manera posible en función de sus fortalezas y capacidades, con miras a definir

estrategias de largo plazo en cuanto a inversiones, productos y alianzas a desarrollar. El

estudio incluye fichas técnicas con la información de todas las empresas que participan en el

mercado mexicano de servicio a pozos.

• El "Demand forecast for well services in México from 2015 to 2019" logra mapear la

demanda de servicios a pozos y el número de pozos que se perforaran en México en el

periodo 2015-2019. Este estudio cuenta con un componente técnico fundamental para los

interesados en conocer la industria mexicana, ya que cuenta con un catálogo de arquitecturas

típicas de pozo, las cuales logran cubrir de manera completa toda la geografía del país a nivel

técnico. La información que aporta este estudio a nivel de toma de decisiones es vital, ya que

las compañías/actores interesados pueden extraer resultados claves para la planeación de

demanda en el horizonte 2015-2019.

• Para mayor detalle: joy.bilbao@aindaconsultores.com

Caveat

Contenido

Servicios a pozos en el mercado mexicano (2011 – 2013)

Introducción

Comportamiento histórico de la contratación de EMS’s para la perforación y terminación de

pozos (2011-2013)

Empresas que participan el sector hidrocarburos en México

Montos contratados por región geográfica, líneas de servicio, numero de contratos y

empresas contratistas.

Efectos y oferta del modelo de servicios integrados

Demanda futura de EMS’s de Ronda Cero y Ronda Uno

Introducción:

• Con la finalidad de presentar, la condición que guarda hasta la fecha el mercado relacionado con los Equipos,

Materiales y Servicios (EMS’s) necesarios para llevar a cabo la perforación y terminación de pozos en México,

se elaboró, a partir de la información pública disponible del periodo 2011 - 2013 (IFAI/CNH) y la experiencia de

un grupo de especialistas en actividades de E&P, el documento denominado “Who is who?”, el cual muestra

de manera ordenada el tamaño relativo del mercado por región geográfica y líneas de servicio, el número y tipo

de empresas de servicio que atienden el mercado y la distribución del monto contratado entre las mismas en el

periodo correspondiente, así como la tendencia del mercado a demandar servicios integrados como una opción

válida para incrementar la creación de valor en la ejecución de sus proyectos sustantivos de E&P.

• Nota: Las cantidades y los montos a los que se hace referencia este documento provienen de fuentes

publicas reconocidas como son el IFAI en cuanto a montos contratados y la CNH en cuanto a características y

condiciones de los proyectos, campos y pozos de las diferentes regiones petroleras de México.

Servicios a pozos en el mercado mexicano (2011 – 2013)

5 5

Montos contratados vs. Pozos perforados (periodo 2011-2013)

Comportamiento histórico de la contratación de EMS’s para la perforación y

terminación de pozos (2011-2013)

La tendencia del monto contratado y el numero de pozos perforados en el periodo 2011 – 2013, obedece a los

resultados de las actividades de E&P y a las necesidades y oportunidades para el mantenimiento o incremento

de las reservas recuperables y la producción.

Región Terrestre Región Marina

Pozos perforados

(CNH)

Montos contratados

(IFAI)

31,700 MMUSD 2,347 pozos

6 Derechos reservados CBM Ingeniería exploración y producción S.A. de C.V. / Ainda Consultores SC 2014

Empresas que participan el sector hidrocarburos en México

A lo largo del periodo 2011 - 2013, las actividades de perforación, terminación, reparación y abandono de

pozos, han sido atendidas con base a los procesos y requerimientos establecidos por Pemex PEP. A

continuación se resume la distribución los montos totales contratados por región y el numero de empresas

nacionales y transnacionales que atienden el mercado.

Empresas que participan el sector hidrocarburos en México

Industria Sector hidrocarburos 986

Mercado Servicios a pozos 370

Región TERRESTRE MARINA

Monto

contratado USD 10.3 mil millones USD 21.4 mil millones

Tipo de empresa

Transnacionales Nacionales Transnacionales Nacionales

Distribución del

monto 47% 53% 62% 38%

Contratos 598 446

67 100 61 214

7

Montos contratados por región petrolera (2011-2013).

Los montos contratados para cada una de las regiones, ha evolucionado de acuerdo con el comportamiento

de la producción y las oportunidades de mantenimiento y/o incremento de la misma en las diferentes

regiones.

Monto

(M

MU

SD

)

1,991

5,896

4,236 4,270

8,107

9,001

Montos contratados (2011 – 2013) Perforación –Terminación – Reparación mayor y menor – Abandono de pozos

Regiones Terrestres (10,323 MMUSD)

Regiones Marinas (21,378 MMUSD)

Ambas: Se refiere a contratos que atienden simultáneamente a las dos áreas

8

Regiones Marinas Regiones Terrestres Líneas de

servicio

Arrendamiento

Ingeniería

Transporte

Servicios

Integrados

Fluidos

Manto.

*Participación del monto total

contratado en el periodo 2011-2013

8%*

15%*

31%*

Montos contratados por líneas de servicio y regiones geográficas (2011-2013).

A continuación se presenta la contribución y distribución regional de 6 líneas de servicio (de un total de más

de 43) , que constituyen en conjunto el 68% del monto total contratado en el periodo 2011 – 2013,

destacándose que los montos relacionados a ingeniería y a servicios integrados representan el 23% del total

contratado.

Nota: De acuerdo con los montos contratados, la región marina requiere de más y mejores servicios de soporte

técnico e ingeniería.

9

Empresas Nacionales Empresas Transnacionales

Líneas de

servicio

Arrendamiento

Ingeniería

Servicios

Integrados

Levantamiento

Artificial

Perforación

Fluidos

Áreas de

oportunidad para

empresas

nacionales

Montos contratados por líneas y empresas de servicio (2011-2013).

La contribución y distribución por origen de las empresas de servicio (transnacionales vs. nacionales), en

relación a solo 6 líneas de servicio (de un total de más de 43) que constituyen en conjunto el 69% del monto

total contratado en el periodo 2011 – 2013, muestran un claro balance para los servicios de arrendamiento,

ingeniería y fluidos, y a su ves una gran oportunidad para las empresas nacionales en la provisión de

servicios integrados, levantamiento artificial y perforación.

Nota: Esta distribución sugiere que la gran mayoría de las empresas nacionales, se han enfocado en los servicios de

arrendamiento de equipos cuya procedencia puede ser local o de importación y de recursos humanos que proveen

servicios de soporte técnico e ingeniería.

10

Empresas Nacionales Empresas Transnacionales

Líneas de

servicio

Servicios

Integrados

+

Perforación

+

Levantamiento

Artificial

Área de oportunidad

para empresas

nacionales

Efectos del modelo de servicios integrados.

La importancia de la integración de los servicios, principalmente de los relacionados con la perforación y

terminación de los pozos, estriba en los beneficios directos en la generación de valor, tanto para el operador,

que reduce el tiempo y los costos correspondientes, como para la empresa de servicio que incrementa los

ingresos y la rentabilidad de sus servicios.

Nota: La capacidad de integración de servicios esta directamente relacionada , con las competencias de diseño,

planificación, y ejecución de las actividades correspondientes, que requieren de competencias en ingeniería de

pozos y gerencia de proyectos.

Materiales

Servicios integrados

Estim y frac.

Arrendamiento

Mantenimiento

Fluidos

Tuberías

Ingeniería

Levantamiento

artificial

Perforación

L. Artificial

Ingeniería

Mantenimiento

Reparación

Fluidos

Geociencias

Perforación

Arrendamiento

Transporte

Servicios integrados

Infraestructura

Líneas de servicio

Regiones marinas (387 contratos)

Regiones terrestres (459 contratos)

Montos contratados por regiones geográficas, líneas de servicio y numero de contratos.

En cuanto al numero de contratos, se destaca el contrato único de tuberías, y la diferencia sustantiva entre el numero de contratos clasificados como integrados entre la regiones terrestres y las marinas (29 vs. 3), lo que sugiere que una posible clasificación errónea de los contratos en tierra.

12

Número de pozos a perforar en 2015-2019

Ronda Cero (PEP)* Ronda Uno

Demanda futura de EMS’s de Ronda Cero y Ronda Uno (2015-2019)

La actividad de perforación de pozos se verá incrementada de manera sustancial una vez que se hayan

asignado los bloques de la Ronda Uno. Durante los próximos dos años la actividad corresponderá a campos

asignados en Ronda Cero, mientras que a partir del 2017, la actividad en los bloques asignados de Ronda 1 se

vera incrementada de forma sustancial (~2 veces)

Nota: Los volúmenes de obra para ronda 0 son un promedio de la actividad de los años 2008-2013 que realizó PEMEX

Rondas de asignación 2015 2016 2017 2018 2019

Ronda Cero 535 572 549 543 535

Ronda Uno 0 23 535 543 1239

Total de pozos a perforar 535 595 1084 1086 1774

13

Radiografía de las empresas de servicios a pozos en México

Octubre 2014 Confidencial