Presentación Corporativa 1T2018 · • 18 mil habitaciones de hotel en un radio de 5 km. 10,000+...

Presentación Corporativa 1T2018

Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el

presente documento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e

incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde

CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar

estadounidense y otras monedas de curso legal.

El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene

exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de

autor ni a la legislación de propiedad intelectual aplicable en los países en donde opera

CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de

relación comercial o de negocio.

NOTA DE PROTECCIÓN LEGAL

Introducción a CIE:

Modelo de Negocios.

Nuestros recursos y capacidades.

Unidades estratégicas de negocio:

CIE Entretenimiento.

CIE Comercial.

Otros Negocios.

Resultados Consolidados al 1T2018.

1

2

3

CONTENIDOS

Introducción a CIE:

Modelo de Negocios.

Nuestros recursos y capacidades.

CONTENIDOS

1

2

3

Cadena de Valor en la integración vertical: maximización de eficiencias

100% INGRESOS DE TAQUILLA

12% 40% 25% 5%

INMUEBLE PROMOCIONARTISTA GASTOS

25% 1%

A&B

SOUVENIRSPATROCINIO BOLETOS

9%

35% INGRESOS ADICIONALES

+

+

+

+49%

51%

82%

54%

65%

Alimentos y bebidas

Venta Boletos

Oper. Inmueble

Patrocionio

Promotor

El Modelo de Integración Vertical permite a CIE capturar un mayor

margen bruto y disminuye los riesgos asociados con los eventos

Audiencia requerida para reducir el punto de equilibrio

MODELO DE NEGOCIO

5Introducción

6Introducción

MODELO DE NEGOCIO

I N M U E B L E S

D E E N T R E T E N I M I E N T O

Operados, arrendados o bajo concesión.

A . A R T I S T A S / E V E N T O S B . E X P E R I E N C I A S

ANUNCIANTES

Eventos, activaciones,

espacios de marca

OTROS MEDIOS,

EVENTOS Y ESPECTÁCUL

OS

EXPERIENCIAS“LLAVE EN

MANO”

ARTISTAS

FERIAS/ EXPOS

INTERNACIONALES

PRIVADOS

Marcas, corporativos

AUDIENCIAS OBJETIVO

PÚBLICO

GOBIERNO

Federal, estatal y municipal

AGENCIA

44 artistas booking y

representación

ARTISTAS/ EVENTOS

172 eventos presentados

ESPACIOS

12 inmuebles (capacidad.

máxima. 60 mil asientos)

PÚBLICOS

4 millones

asistentes

CIE

AUDIENCIAS DIGITALES

GRAN PREMIO DE

MÉXICO

PATROCINIOS

Alianzas con +140 marcas

BOLETAJE

16.5 m

boletos vendidos anualmente

FESTIVALES

16 festivales, como:

Vive Latino, EDC, Corona Capital,

Pal Norte

• Estadios

• Autódromo

• Arenas

• Auditorios

• Teatros

• Centros para ferias comerciales y exposiciones

• Parques de diversiones

• Otras instalaciones para entretenimiento

7Introducción

RECURSOS Y CAPACIDADES

RECURSOS Y CAPACIDADES QUE SOPORTAN EL PORTAFOLIO DE CIE

Promoción, contratación

y administración de

artistas y eventos

de gran formato

• Eventos internacionales

• Eventos nacionales

• Eventos latinos

• Eventos familiares

• Eventos deportivos

• Gran Premio de México

Administración de

inmuebles y otros

espacios

• Estadios, arenas y auditorios

• Teatros y autódromo

• Centro de ferias comerciales y exposiciones

• Parques y espacios abiertos para entretenimiento

Relaciones

con anunciantes

• Patrocinios para más de 140 anunciantes

• Toma de protesta, informes de gobierno de gobernadores y Presidencia de la República

• Celebraciones de la Independencias y desfiles

• Eventos populares

Proyectos

“llave en mano”

• Audio, video e iluminación en Mega-screens

• Equipo creativo, operativo y administrativo

• Logística

• Outsourcing

• Centros de contacto

• Video-mapping

Negociación /

contratación ferias

comerciales

y exposiciones

internacionales

• Pabellón de México en Feria Mundial de Shangai y Corea

• Semana PyME

• Tianguis Turístico

• Congr. FIFA 2016

• Congr. Mundial Agua

• Congr. Mundial SIDA

• COP 16 Cancún

• G20/ B20 Los Cabos

• WEF Vallarta

y Cancún

1 2 3 4 5



CIE Comercial.

Otros Negocios.

1

2

3

CONTENIDOS

OCESA

EntretenimientoReforestación y Parques

“El Salitre”

• Promoción de eventos en vivo

• Operación y administración de inmuebles de entretenimiento

• Boletaje automatizado

• Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales

• Venta de Alimentos y Bebidas

• Agencia artística

• Operación y desarrollo

de un parque de

diversiones en Bogotá,

Colombia

• Ferias comerciales y

Exposiciones

• Eventos especiales y

corporativos

• Gran Premio de México de

F1

CIE Entretenimiento CIE Comercial Otros negocios

ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO

9Unidades estratégicas de negocio

Creatividad y Espectáculos

Centro Banamex

Gran Premio de México F1

México, Colombia,

América Central

Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS

ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES

$ 7,992INGRESOS 1T UDM

EBITDA 1T UDM $1,258

$ 2,193

$ 414

$ 198

$ 36

$ 10,383

$ 1,708

Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Últimos 12 meses a marzo 2018



CIE Comercial.

Otros Negocios.

CONTENIDOS

1

2

3

OCESA


“El Salitre”








de un parque de


Colombia


Exposiciones


corporativos


F1





Centro Banamex


México, Colombia,

América Central


ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES



$ 2,193

$ 414

$ 198

$ 36

$ 10,383

$ 1,708


Tipo Ubicación Capacidad Operación

Arena Cd. de México 21,000 1990

Auditorio Cd. de México 9,900 1991

Anfiteatro Cd. de México 60,000 1993

Teatro Cd. de México 3,400 1994

Autódromo Cd. de México 240,000 2001

Club Cd. de México 2,500 2008

Club Cd. de México 3,500 2012

Teatro Cd. de México 1,450 2013

Auditorio Monterrey 8,000 1994

Auditorio Guadalajara 7,500 2007

Arena Guadalajara 10,100 2007

CIE ENTRETENIMIENTOINMUEBLES


2850.066

1143.689

953.879

712.358

501.142

431.512

416.066

393.203

369.254

272.692

268.732

234.914

234.526

230.252

223.749

Live Nation

OCESA / CIE

AEG Presents

Feld Entertainment

T4F - Time For Fun

Premier Productions

Broadway Across America

SJM

Zignia Live

Icon Entertainment Group

NS2

FPC Live

Evenko

Tate Entertainment

Awakening Events

348.892

221.987

142.201

140.852

127.166

116.244

97.404

88.21

85.626

84.148

83.792

76.815

69.541

67.972

66.971

Auditorio Nacional

Fox Theatre

Auditorio Telmex

Durham Performing Arts Center

Dreyfoos Hall

Broward Center for the Performing Arts

Bill Graham Civic Auditorium

Zappos Theater At Planet Hollywood

McCallum Theatre

Hulu Theater At Madison Square Garden

Carol Morsani Hall

Providence Performing Arts Center

Royal Albert Hall

Whitney Hall

AFAS Live

Fuente: Pollstar

PROMOTORES Y AUDITORIOS 1T 2018

CIE ENTRETENIMIENTO


Worldwide Ticket Sales

Top 50 Promoters

2018

1Q YTD

Worldwide Ticket Sales

Top 50 Theatre Venues

2018

1Q YTD



CIE Comercial.

Otros Negocios.

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3

CONTENIDOS

OCESA


“El Salitre”








de un parque de


Colombia


Exposiciones


corporativos


F1





Centro Banamex


México, Colombia,

América Central


ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES



$ 2,193

$ 414

$ 198

$ 36

$ 10,383

$ 1,708


C I E

C U E N T A S C L A V E

P R O D U C T O S C O M E R C I A L E S

V E H Í C U L O S C O M E R C I A L E S

CIE comercializa patrocinios publicitarios, espacios y otros vehículos comerciales propios, así como de sus asociados y de terceros en México.

Su trayectoria de negocios, relaciones comerciales con marcas y anunciantes, y su estructura flexible para crear trajes a la medida, le permiten generar ingresos complementarios

• Derechos de nombre (inmuebles y eventos)

• Patrocinios para eventos

• Operación y administración de inmuebles

• Alimentos y Bebidas

• Derechos de exclusividad para venta de productos

• Boletaje

• Eventos especiales y corporativos

• Operación y Administración del Centro Citibanamex

• Formula 1 (patrocinios, exclusividades, boletaje,

A&B)

• Eventos especiales y activaciones de marca

• Centros de contacto

ASESORIA EN MKT Y COMUNICACIÓN

CIE COMERCIAL


• Stands

• Showrooms

• Diseño de imagen

• Pabellones temáticos

• Integración de marcas en

espacios existentes

• Lanzamiento de marcas

• Presentación de programas

• Conferencia de prensa

• Activaciones digitales o presenciales

• Prueba de producto

• Muestreo de producto

• Creación de bases de datos a través de

activaciones

• Informes de actividades

• Reuniones de negocios

• Ferias/ eventos temáticos

• Inauguraciones/ cierres

• Entretenimiento popular

• Conferencias/ seminarios

• Giras de trabajo

• Visitas de Estado

• Congresos/ convenciones

• Páneles de discusión

• Eventos deportivos

• Eventos vacacionales

E V E N T O S E S P E C I A L E S E S P A C I O S D E M A R C A A C T I V A C I O N E S


CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS

CIE COMERCIAL

Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental, especializada en exposiciones, pabellones y eventos especiales y corporativos de calidad mundial.

CENTRO CITIBANAMEX


Con operaciones desde 2001, el Centro Citibanamex es el más reconocido centro de

convenciones y exposiciones en los segmentos B2B y B2C en México y Latino América.

Cerca de 185 mil m2 de superficie en los cuales se ofrecen servicios de alto

valor y calidad para grandes eventos.

• 25 salas de reuniones

• 33 mil m2 de espacio de exhibiciòn, libre de columnas

• Capacidad para alogar 6,500 asientos

• 18 mil habitaciones de hotel en un radio de 5 km.

10,000+ eventos alojados desde 2002, los cuales han atraído

más de 20 millones de visitantes al recinto en dicho periodo.

• A 45 minutos del aeropuerto Internacional de la CDMX

• Estacionamiento para 10 mil autos

• Cocina con capacidad para servir a 10 mil comensales

simultáneos.

• Centro de negocios

CIE COMERCIAL



CIE Comercial.

Otros Negocios.

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2

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CONTENIDOS

OCESA


“El Salitre”








de un parque de


Colombia


Exposiciones


corporativos


F1





Centro Banamex


México, Colombia,

América Central


ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES



$ 2,193

$ 414

$ 198

$ 36

$ 10,383

$ 1,708


CIE opera El Salitre, desarrollo ubicado en Bogotá, Colombia, el cual integra

un parque de diversiones, más un área para la presentación de eventos en vivo.

Sinergias entre los parques y OCESA permiten la presentación de eventos en áreas

adyacentes a El Salitre, con lo que se expanden las operaciones de OCESA en Colombia.

PARQUE EL SALITRE

OTROS NEGOCIOS


32 hectáreasde superficie

Aproximadamente

1 millón de

visitantesanuales

El parque de diversiones más

popular y emblemático en

Bogotá

Más de

30 atraccionesy juegos

Resultados Consolidados al 1T2018.

1

2

3

CONTENIDOS

Estado de Resultados

1T 2018 1T 2017 % Var.

Ventas 2,661 2,232 +19%

EBITDA 497 322 +54%

D&A 58

72

-20%

U. Operación 439 250 +75%

RIF

(246) (274)

+10%

Int. Pagados Netos (12) (37) +68%

Ganancia (Pér.)

Cambios

(226) (236) +4%

Otros Gts.

Financieros

(8) (1) N.A.

Impuestos 179 79 +126%

Causado 183 135 -35%

Diferido (4) (56) +94%

Part. R. Asociadas 38 28 +37%

Resultado Neto 53 (75) N.A.

Controladora (30) (91) N.A.

No Controladora 83 16 N.A.

1,918 2,341

460

400 130

120

1T 2017 1T 2018

2,661

+19%

CIE Comercial

CIE Entretenimiento

+3%

+22%

% Var.

Consolidado +19%

CIE Colombia -2%

2,232

Venta

sRESULTADOS CONSOLIDADOSUNIDADES DE NEGOCIO

23Resultados Consolidados al 1T2018

% Marg. 14.4% 18.7%

282

452

70

80

37

50

1T 2017 1T 2018

497

+54%

CIE Comercial

CIE Entretenimiento

+5%

+60%

% Var.

Consolidado +54%

CIE Colombia +44%

322

EB

ITD

A y

Marg

en

Corto Plazo Largo Plazo

HR HR1 AA-

Fitch F1 A

Vencimientos

3 4

361 388 448

500 500

2018 2019 2020 2021 2022

Bursátil

Bancaria

855 882Total:

2,189

Calificaciones

Tasa de Interés

7.48% + 2.04%

Fija

Variable

Razones Financieras

TIIE +

2.04%

Deuda 2,189

EBITDA UDM 1,709

Intereses Pagados UDM 225

DEUDA / EBITDA 1.3 x

EBITDA / Int. Pagados 7.6 x

24Resultados Consolidados al 1T2018

CALIFICACIONES Y DEUDA

Presentación Corporativa 1T2018

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