Presentación Corporativa 2019...Presentación Corporativa 2019. Productor de vinos líder en Chile...
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Presentación Corporativa 2019
Productor de vinos líder en Chile
A nivel global, Viña Concha y Toro ha alcanzado una
posición de liderazgo entre las compañías de la
industria vitivinícola gracias a su trabajo de excelencia
desde el viñedo llegando a consumidores en más de
130 países. Sus marcas están orientadas al desarrollo
de vinos premium, ofreciendo productos de alta
calidad elogiados en todo el mundo.
2
• Compañía fundada en 1883 y abierta a la bolsa desde 1933.
• Sus principales accionistas son dos familias con una visión a largo plazo y pasión por el vino.
Productor de vinos líder en Chile
F u n d a d a e n P i r q u e
3
Top 5 – en volumen de venta a nivel global
• Ventas ~ US$ 950 millones
• 33 millones de cajas
• Market cap. ~ US$ 1,6 billones
Viña Concha y Toro en una mirada
#1 en exportación en Chile
• 33,8% por volumen
#3 en exportación en Argentina
• 5% por volumen
#6 en exportación en Estados Unidos
• 3,4% por volumen
Marca de vino altamente reconocida
TOP 5 – The World’s Most Admired Wine Brand 2019
4
Presencia Internacional5
Ventas consolidadas6
(millones de pesos)
322.166
354.419374.019
422.735450.545
475.622
583.313
636.194 628.572613.515 614.129
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La adopción de la norma contable IFRS 15 generó un impacto que disminuye el reconocimiento de
ventas en $29.900 millones en 2016, $30.300 millones en 2017 y $26.600 millones en 2018.
Volumen de ventas -vino
(millones de cajas de 9 litros)
27,528,8
29,7 30,1 30,6 30,7
33,234,3
36,234,8
33,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de crecimiento
anual prom. 2%
7
Ventas por origen
CHILE
ARGENTINA
EEUU
81,4%
6,3%
12,3%
CHILE
ARGENTINA
EEUU
88,2%
5,9%
5,9%
Volumen Valor
8
Apertura de ventas por región
4,87,6 11,1 5,2 3,8 0,4
*Chile incluye ventas de “Productos diferentes al vino”
% del valor
de venta34,0%
Europa
20,4%
EEUU & Canadá
14,5%
Latinoamérica
10,4%
Asia & Oceanía
1,0%
África &
M. Oriente
19,7%
Chile*
Vino: 13%
No-vino: 7%
9
(Volumen de vino en millones de cajas)
10
Viñas y marcas claves del grupo
Ebitda & Utilidad neta11
33.174
43.051
49.79747.931 49.575 49.111
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utilidad neta
US$124 mmUS$71 mm
Tipo de cambio a fin de año: Ch$/US$ 694,77
( millones de pesos)
54,973
83,425
93,432 92,70186,267 86.025
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ebitda
Top 5 – marca de vinos más admiradas12
Ranking Empresa
1 ° Penfolds, Australia
2 ° Torres, España
3 ° Villa Maria, Nueva Zelanda
4 ° Viña Concha y Toro
5 ° M. Chapoutier, Francia
6 ° Sassicaia, Italia
7 ° E. Guigal, Francia
8 ° Marqués de Riscal, España
9 ° Errázuriz, Chile
10 ° Ridge, Estados Unidos
#4 Most Admired Wine BrandsFuente: Drinks International-2019
Exportador líder de vino chileno13
Top 10 mercados del vino chileno
País Posición% Sobre el valor exportado
de vino embotellado
China #1 9,2%
EEUU #1 31,2 %
Japón #1 29,2%
UK* #1 53,5 %
Brasil #1 16,3 %
Holanda #1 22,4 %
Canadá #1 35,5 %
Irlanda #2 30,2 %
Corea del Sur #1 24,3 %
México #1 56,1 %
Total
vino embotellado #1 28,1%
28,1% de exportaciones
chilenas en valor
*Incluye exportaciones de granel de Viña Concha y Toro a UK.
Visión Estratégica
De una empresa
de vinos líder a
nivel mundial,
a una empresa
de vinos premium
centrada en los
consumidores
14
Modelo de Negocios
• Modelo de integración vertical.
• Participación en todo el proceso de
producción y cadena de suministro,
garantiza la producción de vinos de
calidad.
Viñedos ElaboraciónCadena de
SuministroDistribución
Desde el viñedo hasta las marcas
15
55 Viñedos 9.918 hectáreas
Viñedos propios - 3 orígenes del Nuevo Mundo
10 Valles 10 Viñedos 1.244 hectáreas3 Valles 14 Viñedos 462 hectáreas2 Valles
16
Top 2 mundialen superficie de viñedos plantados
E&J Gallo (EEUU)
Viña Concha y Toro (CHI/ARG/EEUU)
Treasury Wine Estates(AUS/EEUU/NZ/IT)
Constellation(EEUU/CAD/NZ/IT)
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 (Hectáreas)
11.624
13.141
Pernod Ricard(FR/AUS/ARG)
5.913
9.312
8.623
Peñaflor(ARG)
3.400
17
Cadena de Suministro
• Operación eficiente y rentable para entregar
productos de clase mundial y con altos
estándares de calidad a nuestros clientes.
CHILE
3 Plantas de envasado13 Bodegas
ARGENTINA
1 Planta de envasado3 Bodegas
CALIFORNIA
1 Planta de envasado1 Bodega
18
Mercados clave para desarrollar marcas de alto desempeño
17,0%
3,4%
3,8%
5,0%
2,5%
5,0%
19,8%
5,3%
19,7%
19
% del valor
de venta
Construcción de marca – Foco en valor20
Estrategia comercial foco en vinos premium21
• Foco en el segmento de alto crecimiento y mayor margen de la industria del vino.(>US$10 precio retail).
• Matriz de Marcas: Identifica Potencial / Relevancia de las marcas y alinea objetivos de ventas e inversiones de marketing.
• Especial foco en Casillero del Diablo: marca Principal.
• Inversión en marcas de mayor potencial de los 3 orígenes (INVEST).
• Matriz de Mercados: Focalización en los mercados de mayor relevancia y potencial.
• Matriz de marcas: representa el 78% de la venta del holding.
22
• Anthony's Hill
• CdD Super Premium
• Sunrise
• Tocornal
• Tocornal Trivento
• Tocornal CS
• Trio
Bajo Alto
Po
ten
cial
Relevancia
• Casillero del Diablo
• Clos de Pirque
• Exportación
• Fetzer
• Frontera
• Isla Negra
• Maipo Entry Level
(Mi Pueblo y Classic)
• Reservado
Alto
• Don Melchor
• MCC
• Diablo
• CdD Reserva Especial
• Trivento Golden
• Trivento Reserve
• 1,000 Stories
• Bonterra
• Cono Sur Orgánico
• Cono Sur Bicicleta
Matriz de Marcas: Foco en marcas Principal e Invest
Casillero del Diablo Brand23
Posicionamiento exitoso de una marca global en la categoría premium.
13x
USD 207 mmUSD 15,3 mm
2001 2018
Casillero del Diablo Brand24
Nueva estrategia de portafolioNuevos consumidores / ocasiones
TRADITIONAL
Casillero del DiabloExtensiones y nuevos productos
25
US$ 19 mm
+34% yoy
Representan un 9%
de la venta de CDD
Diablo, un exitoso lanzamiento26
• Exitoso lanzamiento de Diablo en
Europa, América Central y Chile.
• 50.000 cajas en 2018.
• FOB price: US$ 60 por caja.
Foco en las categorías de marca Principal e Invest27
1,318
36,2 (0%)
678
27,1 (+9%)
509
39,8 (-6%)
142
15,0 (+29%)2018 US$MM Ventas
2018 miles de cajas
Matriz de Marcas: Foco en marcas Principal e Invest
28
• Estructura comercial especializada.
• Foco en la estrategia comercial de mercados prioritarios:
los que tienen alto valor hoy y los que tienen futuro potencial.
• Definir y ejecutar la mejor RTM para cada mercado prioritario.
• Desarrollo y mantención de fuertes relaciones con clientes y distribuidores clave.
Reconocimientos de marca29
Wine Intelligence#2
Marca de Vino Más Poderosa del Mundo
Reconocimientos de marca30
Casillero del Diablo
Cabernet Sauvignon 2018
James Suckling
90PUNTOS
Reconocimientos de marca31
Marques de Casa Concha
Malbec 2017
Descorchados – Patricio Tapia
92PUNTOS
Reconocimientos de marca32
Don Melchor 2017
James Suckling99
PUNTOS
Reconocimientos de marca33
TOP
100
Gran Reserva Serie Riberas
Carmenere 2016
#70 en Top 100
Wine Spectator
Reconocimientos de marca34
Ocio
Pinot Noir 2015
The Wine Advocate
94+PUNTOS
Reconocimientos de marca35
Trivento
Reserve Malbec 2017
Highly Recommended
Decanter Magazine
91PUNTOS
Reconocimientos de marca36
Bonterra
Biodynamic
The Butler 2016
Wine & Spirits
93PUNTOS
Reconocimientos de marca37
Fetzer
Merlot 2016
Wine Enthusiast
90PUNTOS
A través de 6 pilares nuestra Estrategia
2020 incorpora iniciativas que contribuyen
a la gestión equilibrada de factores
ambientales y sociales.
Nuestro Objetivo: Retribuir en cada
botella lo que la tierra nos ha dado.
Desde el año 2012 la compañía cuenta con
una Estrategia de Sustentabilidad 2020, la
que se encuentra alineada con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
aportando a la sustentabilidad global.
Visión de Sustentabilidad
6 Pilares
Estratégicos
38
Hitos de Sustentabilidad
Dow Jones
Sustainability Index
Empresa Top 10 Categoría Bebestibles por desempeño
sustentabilidad global.
Certificación de
Sustentabilidad
Vinos de Chile
Certificación desde 2013, con 98 puntos.
Estrategia de
Sustentabilidad 2020
Elaborada incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.
Energías Renovables
75% de suministro de energía limpia, avanzando hacia la
certificación de la huella de energía y con el objetivo de alcanzar
el 100% en 2020.
Gestión Hídrica
• 100% riego por goteo en viñedos propios.
• Huella de agua, 48% más baja que el promedio de la
industria global.
Programa Bosque NativoConservación de 3.372 hectáreas de bosque, el 100% con
inventarios de biodiversidad y planes de conservación.
Gestión de carbono20% reducción Huella de Carbono desde 2015 y 15% reducción
Huella de Carbono en transporte a clientes.
559 Proveedores en programa
de Abastecimiento Responsable.
Programas Comunitarios en
zonas locales.
Atributos Sustentables en 100%
de los productos.
39
Concha y Toro
En su camino hacia Cero Residuos al 2020, recicla o reutiliza el
97% de sus residuos. En 2018 realizó la instalación de 5 plantas
fotovoltaicas, alcanzando un 67% de abastecimiento de electricidad
de fuentes renovables a nivel global. A través del uso de riego
tecnificado en e 100% de sus viñedos, disminuyen el uso de
recursos hídricos. En cuanto a la gestión de la huella de carbono, la
compañía tiene como meta reducir en 30% sus emisiones al año
2020.
Fetzer Vineyards
Desde su fundación en 1968 ha desarrollado prácticas amigables
con el medio ambiente, socialmente responsables y, en última
instancia, regenerativas. Fue la primera bodega de EE. UU. en
cambiarse a energía verde en 1999, la primera viña norteamericana
certificada como carbono neutral y la primera viña de California en
funcionar completamente con energías renovables.
Cono Sur
Se ha enfocado en la producción orgánica de vinos y cuenta con
certificación de manejo orgánico en gran parte de sus viñedos
(Kiwa BCS Oko Garantie GMBH). Actualmente, cuenta con más
de 300 hectáreas certificadas por la empresa alemana, BCS Oeko
Garantie GMBH y es pionera en agricultura sustentable en Chile,
manejo integrado del viñedo y varios proyectos eco amigables.
Trivento
Destacó como la primera bodega argentina en adherir a los diez
principios del Pacto Global de Naciones Unidas. En 2018 asumió
metas concretas en tres Objetivos de Desarrollo Sustentable: ODS
4 – Educación de calidad, ODS 6 – Agua limpia y saneamiento y
ODS 13 – Acción por el clima.
40
Sustentabilidad en nuestras filiales
Centro de Investigación e Innovación
Inversión total en I+D+i
USD 6 millones
• Centro I+D+i de
investigación sobre el vino
único en Latinoamérica.
• Innovación científica –
tecnológica para enfrentar
los desafíos de la industria.
• Desarrollo tecnológico y
transferencia de
conocimientos para una
industria más competitiva.
• Desarrollo de más de 80 proyectos de I+D+i.
• 67 actividades de extensión durante 2018.
• 1.500m2 de moderna edificación modular.
• Equipamiento de
última generación.
41
Centro de Investigación e Innovación
Programas Estratégicos De I+D
• Sanidad de la producción vegetal
• Calidad de uvas y vinos
• Recursos hídricos y cambio climático
• Diseño de nuevos productos
• Industria inteligente del vino
Alianzas Estratégicas
42
Presentación Corporativa 2019