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Octubre 2012

T R A D I N G – F I N A N Z A S C O R P O R A T I V A S – R E S E A R C H – A S S E T M A N A G E M E N T

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Este documento ha sido preparado exclusivamente para ser acompañado de una presentación oral y no es portador de ningún derecho de publicación o conocimiento a ninguna otra tercera persona. Este documento, y ninguna de sus partes por separado, podrán ser usados para cualquier otro propósito sin el previo consentimiento escrito de KALLPA Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Av. La Encalada 1388 Of. 802 – Surco Teléfono: (511) 630-7500 Fax: (511) 638-5136

Web Site: www.kallpasab.com Email: [email protected]

KALLPA SECURITIES SAB

o Alberto Arispe: MBA con 8 años de experiencia en banca de inversión en Nueva York.

o Enrique Hernández: Ex gerente general, director y gerente de negocios de diversas SABs en el Perú.

o Ricardo Carrión: Destacado profesional, énfasis en mercados de capitales y finanzas corporativas.

o Elizabeth Cueva: MBA con 16 años de experiencia en operaciones en SABs en el Perú.

o Pablo Berckholtz: Abogado, director de empresas, socio del Estudio Echecopar, experto en finanzas.

o

KALLPA SECURITIES S.A.B es una boutique financiera:

o Sociedad Agente de Bolsa

o Entidad estructuradora en Mercado de Capitales

o Banca de Inversión

o Administración de portafolios

Creación Inicio de Operaciones • Mas de 3,016 clientes,

• 30 trabajadores,

• Plataformas de negociación en EEUU y Canadá

Directorio de KALLPA SECURITIES S.A.B:

3

Junio 2008

Octubre 2008 HOY



UNIDADES DE NEGOCIOS

KALLPA Securities S.A.B cuenta con tres unidades de negocios:

4

Análisis de inversiones - Equity Research.

Administración de portafolios .

Compra / Venta de valores para inversionistas institucionales en el Perú y el extranjero

Compra / Venta de valores para inversionistas retail en el Perú y el extranjero.

Colocación de acciones / bonos en el mercado primario.

Recompra de acciones en el mercado secundario.

Trading & Brokerage Finanzas Corporativas

& Mercado de Capitales

Estructuración de productos de Mercado de Capitales.

Consultorías y Asesorías en temas de Mercado de Capitales.

Análisis y Valorización de Empresas.

Asesorías en Fusiones y Adquisiciones.

Consultorías Financieras.

Enfoque en Actividades de Banca de inversión y Finanzas Corporativas.

Asesoría en Listado de Acciones/Bonos en la BVL.

5



5

Asesoría Web Estándar

Análisis de Empresas Letters del Porfolio Manager Análisis Técnico Portafolios Modelos

Asesoría Web Premium

Análisis Técnico intradía Alfombra de Valores Conference Calls mensuales Planeamiento Financiero

Asesoría Institucional

Asesoría en la elección de Portfolio Managers

Revisión y evaluación de los portafolios vigentes

Asset Management

Inversiones discrecionales Portafolios Globales Reportes mensuales Capacitaciones (fidelización)

Wealth Management

Plan Financiero Integral. Asesoría inversiones en el

sector real. Asesoría en la elección de los

Portfolio Managers. Administración Fideicomisos. Family Office.

Institutional Asset Mgmt

Inversiones discrecionales. Estructuración del Portafolio. Fideicomisos de Inversión. Capacitaciones del personal.

Productos Masivos Finanzas Personales

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Portafolios Institucionales

UNIDADES DE NEGOCIOS

Así mismo, KALLPA SAB acaba de lanzar su negocio de Asset Management.



RANKING DE SABS PERÚ – 2012

6 * Fuente: SMV

MONTOS NEGOCIADOS EN LA BVL (S/.)

Del 01 Enero al 31 de Octubre 2012 Part. MCDO %

1 CREDIBOLSA S.A.B. 3,602,898,313.66 19.67

2 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 2,344,895,351.93 12.80

3 INTELIGO 2,238,168,458.13 12.22

4 SCOTIA BOLSA S.A.B. 1,925,578,499.75 10.51

5 CELFIN CAPITAL S.A.B. 1,868,050,970.30 10.20

6 LARRAIN VIAL S.A.B. 1,362,724,838.02 7.44

7 S.A.B. SEMINARIO & CIA. 1,206,282,522.82 6.59

8 KALLPA SECURITIES S.A.B. 707,649,455.82 3.86

9 GRUPO CORIL S.A.B. 467,477,763.51 2.55

10 NCF SAB S.A. 351,198,312.10 1.92

11 COMPASS GROUP S.A.B. 324,212,628.20 1.77

12 S.A.B. CARTISA PERU 317,516,004.00 1.73

13 INVERSION Y DESAR. S.A.B. 257,860,664.64 1.41

14 GRUPO PRIVADO S.A.B. 238,381,707.98 1.30

15 ANDES SECURITIES S.A.B. 234,076,316.18 1.28

16 INVESTA S.A.B. 217,734,608.44 1.19

17 MGS & ASOC. S.A.B. 212,990,062.57 1.16

18 MAGOT & ASOC. S.A.B. 180,455,428.68 0.99

19 MBA LAZARD S.A.B. 134,734,503.34 0.74

20 PROVALOR S.A.B. 54,099,619.55 0.30

21 LATINOAMERICANA S.A.B. 35,778,984.15 0.20

22 BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B. 15,045,050.65 0.08

23 CITICORP PERU S.A.B. 11,483,187.50 0.06

24 TRADEK S.A. S.A.B. 8,563,892.15 0.05

25 INTERCAPITAL S.A.B. 182,732.77 0.00

18,318,039,877

7

KALLPA SAB – Crecimiento sostenido 2008 – 2011

7 ** Fuente: SMV

Monto Negociado en la BVL

1 CREDIBOLSA SAB 5,884,277,211

2 SCOTIA BOLSA SAB 5,293,950,346

3 CONTINENTAL BOLSA SAB 4,199,061,687

4 SAB SEMINARIO & CIA. 3,251,061,826

5 INVESTA SAB 1,001,733,993

6 MGS & ASOC. SAB 910,610,893

7 ANDES SECURITIES SAB 710,055,209

8 SAB CARTISA PERU 579,689,261

9 MAGOT & ASOC. SAB 522,289,241

10 INVERSION Y DESAR. SAB 513,307,899

11 GRUPO CORIL SAB 300,654,998

12 PROVALOR SAB 138,802,316

13 LATINOAMERICANA SAB 84,744,203

14 KALLPA SECURITIES SAB 27,351,754

15 CITICORP PERU SAB 25,498,119

16 INTERCAPITAL SAB 15,250,755

17 COMPASS GROUP SAB 12,376,685

18 CELFIN CAPITAL SAB 67,928

Monto Negociado 2008 - (S/.)

23,470,784,324





5 INVESTA SAB 631,634,470

6 MGS & ASOC. SAB 610,428,250

7 MAGOT & ASOC. SAB 572,703,394



10 CELFIN CAPITAL SAB 460,599,596





15 INTELIGO 244,750,795



18 CITICORP PERU SAB 31,305,194

19 GRUPO PRIVADO SAB 15,255,340



20,409,840,919

1 INTELIGO 5,334,644,761





6 CELFIN CAPITAL SAB 2,013,645,009

7 CITICORP PERU SAB 1,366,329,626

8 MGS & ASOC. SAB 1,042,057,908

9 INVESTA SAB 556,992,295





14 GRUPO PRIVADO SAB 345,961,736

15 MAGOT & ASOC. SAB 341,635,925





20 NCF SAB S.A. 24,141,344

21 TRADEK S.A. SAB 11,557,152


23 BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 3,857,487


28,299,861,240



8



MONTOS NEGOCIADOS TOTALES

En promedio, el 30% del Monto Negociado Mensual total en Kallpa SAB corresponde al Mercado Extranjero.

8

S/. 117

S/. 736

S/. 850

S/. 1,501

S/. 1,070

Millones de Soles S/.

* Valor al 31-10-2012

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

2008 2009 2010 2011 2012

Internacional

BVL

KALLPA SAB – ACTIVOS DE CLIENTES

9



El valor de activos de los clientes de Kallpa SAB incluye acciones y bonos, a precio de mercado, y efectivo.

* Valor al 31-10-2012

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

$180

$ 4.04

$ 27.94

$ 146.70

$ 124.29

$ 171.32

Millones (US$) Activos (Expresados en millones US$)



Histórico de Montos Negociados

10

KALLPA SAB - Crecimiento sostenido en el mercado 2008-2011

El 18% del Monto Negociado corresponde a Inversionistas Institucionales (AFPs, Fondos Peruanos y Extranjeros)

El 82% del Monto Negociado corresponde a inversionistas Retail.

Kallpa SAB creció del puesto 14 de 18 SABs en el 2008 al puesto 8 de 25 SABs en Volumen Negociado en la BVL al término del 2011.

Millones

** Fuente: SMV



RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (ROE)- 2011

11 * Fuente: SMV

INVESTA S.A.B.

INTELIGO S.A.B.

CELFIN CAPITAL S.A.B

SCOTIA BOLSA S.A.B.

SEMINARIO Y CIA S.A.B.

COMPASS GROUP S.A.B.

INVERSION Y DESARROLLO

CONTINENTAL BOLSA S.A.B

GRUPO CORIL S.A.B.

CREDIBOLSA S.A.B.

KALLPA SECURITIES S.A.B.



Histórico de ROE %

12

RETORNOS DE KALLPA SAB (2008-2011)

El Retorno sobre Patrimonio (ROE) de Kallpa SAB ha incrementado en manera exponencial, desde un -2.96% en el 2008 a un 45% al 2011.

2008 2009 2010

Retorno sobre Patrimonio de Kallpa SAB

RO

E (%

)

2011



VENTAJAS COMPETITIVAS

El éxito de Kallpa SAB en los últimos años se debe a:

13

- Es una de las pocas SABs cuyos accionistas son gerentes de la empresa.

- Es una SAB totalmente independiente, no ligada a ningún grupo económico.

- Es una de las pocas SABs que tiene un área dedicada exclusivamente a “Equity Research” y única SAB con Equity Research de empresas juniors.

- Es una de las pocas SABs que cuenta con un área de mercado de capitales que se especializa en estructuración de valores, valorizaciones y asesorías financieras.

- Es sponsor de 10 de las 15 mineras juniors que cotizan en la BVL

KALLPA SAB: Equity Research

Kallpa SAB tiene reportes de equity research de 17 compañías que listan en la BVL.

VOLCABC1 SCCO RIO

CVERDEC1 MIRL

RELAPAC1

14 CREDITC1 BAP

ALICORC1

BROCALC1 MPLE

BVN



AIH

PML

15



KALLPA SAB: Número 1 en minería junior en el Perú

15

SAB líder en colocaciones primarias en minería junior en el Perú.

SAB líder en listado de mineras junior en la Bolsa de Valores de Lima.

SAB líder en sponsorship de mineras junior en la Bolsa de Valores de Lima.

SAB líder en arbitraje en acciones de mineras junior entre Perú y Canadá.

SAB líder en la promoción del mercado capital de riesgo peruano.



Kallpa SAB: Colocaciones primarias

- Kallpa Securities SAB es líder en colocaciones privadas de acciones de empresas mineras junior en el Perú.

16

- En el 2010-2011 Kallpa SAB colocó US$ 70 mn entre inversionistas peruanos.



PRINCIPALES CLIENTES DE KALLPA SAB

Kallpa Securities SAB es sponsor de 9 mineras juniors y asesor de 3 empresas del segmento principal de la BVL

17



ORGANIGRAMA

18

Gerencia General

Gerencia de Trading

Mesa De Trading

Representación Miraflores

Representación Chacarilla

Representación El Polo

Representación Arequipa

Gerencia de Mercados de

Capitales

Research Administración de Portafolios

Gerencia Gestión, Soporte y Administración

Operaciones

Contabilidad

Sistemas

Administración

FCI Oficial de Cumplimiento



EQUIPO DE TRABAJO

• Enrique Hernández

• Eduardo Fernandini

• Javier Frisancho

• Jorge Rodriguez

Área de Análisis

Operaciones

• Daniel Berger

• José Avendaño

• Victor Hugo Rossel

• Hernando Pastor

• Gerardo del Aguila

• Jesús Molina Contreras

• Ana Maria Castro

Mesa de Trading

• Alberto Arispe

• Ricardo Carrión

• Marco Contreras

• Edder Castro

• Elizabeth Cueva

• Alan Noa

• Armando Trujillo

• Mariano Bazán

• Diego Garcia

Brokerage

19

Atención al cliente

• Gissella Garate

Asesoría de Inversión

• Sandra Aliaga

20

VISIÓN DE LARGO PLAZO

Casa de Bolsa

Banca de Inversión

Largo Plazo

Casa de Bolsa

HOY

Asset Management

Casa de Bolsa

Junio 2008

Asset Management

Banca Privada



20



PÁGINA WEB – www.kallpasab.com

En la página WEB se puede obtener información detallada de los productos y servicios que brinda la empresa.

Asimismo, los interesados pueden encontrar reportes diarios sobre coyuntura bursátil y de mercado de capitales en general, así como valorizaciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.

21

KALLPA SECURITIES SAB

Elizabeth Cueva Garate

Av. La Encalada 1388 – Oficina 802 – Edificio Centro Empresarial Polo Hunt I

Gerente Trading [email protected] (511) 630 7515 (51) 9 9647 2318

Gerente Mercado de Capitales [email protected] (511) 630 7526 (51) 9 9347 9320

Información de Contactos

Gerencia de Gestión, Soporte y Administración [email protected] (511) 630 7521 (51) 9 9007 4174

Enrique Hernández Martínez

Ricardo Carrión Kuriyama

22



mailto:[email protected]



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