Presentación de PowerPointGrado de apertura del régimen legal minero 58 46 46 46 42 40 38 32 30 40...

U P M E U P M E REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

UUNIDAD DE NIDAD DE PPLANEACILANEACIÓÓN N MMINERO INERO EENERGNERGÉÉTICATICA

REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

COMPETITIVIDAD DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA INDUSTRIA MINERA



• CONTEXTO MACROECONÓMICO

• PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

• COMPETITIVIDAD

• CONCLUSIONES

AGENDA



• Crecimiento económico mundial y aumento en los precios de productos básicos

• Buen desempeño económico de LAC

• Cambios en la tendencia y destino de los flujos de IED

• Oportunidad de inversión para los países de la región

• Mayor competencia por atraer flujos externos

FACTORES DE COMPETITIVIDAD COMUNES EN LATINOAMÉRICA



TASAS DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales* Cifras preliminares.

-11,0

-6,0

-1,0

4,0

9,0

AméricaLatina y el

Caribe

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú

Var %

200020012002200320042005*



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB MINAS Y CANTERAS EN EL PIB TOTAL DE CADA PAÍS

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales (e) Estimado UPME.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Argentina Chile Colombia M exico Peru

1995 2003 2005(e)



TASA DE INFLACIÓN

-3.0

2.0

7.0

12.0

17.0

22.0

27.0

32.0

37.0

AméricaLatina y El

Caribe


Var %

2001

20022003

20042005*

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales* Variación en 12 meses hasta noviembre de 2005



TASA DE DESEMPLEO URBANO

Fuente: CEPALa Cifras preliminares

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

AméricaLatina y El

Caribe


Var %

2002

2003

2004

2005 (a)



COMERCIO EXTERIOR (Exportaciones)

Fuente: CEPALa Cifras preliminares

0

50000

100000

150000

200000


2003

2004

2005*



SITUACIÓN FISCAL

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Colombia Brasil Argentina Ecuador Chile Perú México Bolivia

2001

2002

2003

2004





• COMPETITIVIDAD

• CONCLUSIONES

AGENDA



PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

• Flujos de inversión extranjera directa son una manifestación de aceptabilidad y los sensores de las condiciones de competitividad que ofrecen los países.

• En la medida en que los países van logrando una mejor inserción de sus economías en el mercado internacional, la afluencia de capital extranjero es mayor.

• Las inversiones hacia las economías emergentes aumentan sus niveles de productividad.



DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS ENTRADAS NETAS DE IED MUNDIAL

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Total mundial Países desarrollados Países en desarrollo América Latina y el Caribe

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales (*) Preliminar



PERCEPCIONES EN LA TENDENCIA DE LA IED 2005 - 2006

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Expertos

IPAs

Expertos

IPAs

Min

as y

Pet

róle

oAg

ricul

tura

y o

tros

% de respuestasMejor Igual Peor

Fuente: UNCTAD, Prospects for FDI Flows, Transnational Corporation Strategies and Promotion Policies: 2005-2008, junio 2005.(*) Promedio simple entre respuestas de expertos y empresas transnacionales

Países Desarrollados Promedio* América Latina

y el Caribe Promedio*

Estados Unidos 75% Brasil 87%

Reino Unido 48% México 69% Canadá 44% Chile 55%

Alemania 38% Argentina 45%

Francia 29% Perú 21% Japón 23% Venezuela 31%

IED mundial en prospectos del sector primario 2005 - 2006

Destinos preferidos para la IED

Colombia aún no figura dentro de éstos destinos



IED NETA EN LOS PAÍSES ESTUDIADOS

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1990-1995 1996-2000 2001 2002 2003 2004* 2005*Chile Argentina Brasil Bolivia Colombia Ecuador Perú México

Fuente: CEPAL, sobre la base de las estadísticas del Fondo Monetario Internacional.* Preliminar, 2005* datos a abril del 2006



PARTICIPACIÓN DE LA IED EN MINERÍA

Fuente: CEPAL* IED para Colombia en minería con hidrocarburos** IED para Colombia en minería

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1999 2000 2001 2002 2003 2004Chile Argentina Bolivia Colombia** Colombia con Hidroc * Ecuador Perú





• COMPETITIVIDAD

• CONCLUSIONES

AGENDA

Los sofismas de la competitividad…

Competitividad equivale a productividad y a competencia

Competitividad Nación igual a competitividad empresa

Competitividad por competitividad

Competitividad sólo para atracción de inversión

Ventaja comparativa igual a ventaja competitiva



COMPETITIVIDAD



ANILLOS DE COMPETITIVIDAD



POTENCIALIDAD GEOLÓGICO MINERA

Fuente: UPME, 2005. “Actualización de la evaluación de la competitividad del sector minero colombiano”, Econometría

6.9

7.3

7.98.1

9.09.0

9.4

9.8

6

7

8

9

10

Chile Perú Brasil México Colombia Argentina Bolivia Ecuador

Amb. formación

Conoc. subsueloNivel información

Recurso mineroPosición



CONTEXTO LEGAL

Grado de apertura del régimen legal minero58

46 46 46

4240

38

32

30

40

50

60

Bolivia Perú México Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador




ESCENARIO TRIBUTARIOPaís

Carga [i]Fiscal Total

Tarifa Imp. Renta

Sociedades

Tarifa general

IVAOtras Cargas[ii]

Conv. doble

Tributación

Contratos Estabilidad

Colombia 18.24% 38.5% 16%Regalías entre el 1 y el 12% según el mineral

Sí Sí

Argentina 18.82% 35% 21%Canon anual por pertenencia y durante los primeros 5 años de la concesión.Regalías impuestas por las provincias Sí Sí

Chile[iii] 18.84% 17% 19%Patente minera

Sí Sí

Bolivia 18.47% 25% 13%Impuesto minero complementario al régimen común que se aplica en porcentajes según el mineral del que se trate y con base en la cotización oficial del mismo.

Sí No

Perú 14.58% 30% 19% Sí Sí

México 13.6% 32% 15%Pago de derechos por concesión minera

Sí No

Ecuador 16.2% 15% o 25% 12%

Regalía por una operación minera de cualquier naturaleza serán el 3% de la producciónbruta.Impuesto de superficie

Sí Sí

Brasil 35.88% 15% 15%

Pagos por la autorización de explotaciónTasa anual por hectárea a fijarse progresivamente en función dela sustancia mineral, la extensión y la localización.El titular de la concesión de explotación pagará una tasa de emolumentoscorrespondiente a 500 UFIR al otorgársele la posesión del yacimiento

Sí No disponible

[i] Fuente: CIAT. Fernando Díaz Yubero. Esta relación incluye la presión tributaria y las cotizaciones por seguridad social. [ii] Tomado: www.hacienda.gov.cl[iii] Tomado de Eduardo Chaparro, Actualización de la compilación de las leyes mineras de catorce países de América Latina y el Caribe, Vo 1, Santiago de Chile, División de Recursos naturales e infraestructura, Serie Recursos naturales e infraestructura, CEPAL.



ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

7.0 7.0

5.3

4.03.7

2.7

2.01.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Perú Bolivia Ecuador Chile Colombia Argentina México Brasil

Telecomunicaciones

Transporte

Energía

Posición




INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA

Encuestas:Encuestas:• World Economic Forum (2005-2006)

• Behre Dolbear & Company (2005 - 2006)

• IMD World Competitiveness Yearbook 2006

• Fraser Institute (2006)




World Economic Forum2005 - 2006

Behre Dolbear & Company, Inc2005 - 2006

El número en ( ) indica el ranking en el año 2005

0 1 2 3 4 5 6

(104) Chad -117

Kyrgyz Republic -116

Guyana -115

(95) Ecuador -103

(99) Bolivia -101

(76) Argentina -72

(90) Perú -68

(46) Brasil -65

(66) Colombia -57

(60) México -55

(35) Chile -23

(6) Suecia -3

(5) Estados Unidos -2

(3) Finlandia -1

Índice General de Competitividad (GCI)

* Calculado UPME

0 10 20 30 40 50 60

Zimbabw e -25

Kongo -24

Venezuela -23

Bolivia -16

Perú -14

Colombia*-12

Argentina-10

Brasil -7

México -4

Chile -4

Estados Unidos -3

Canadá -2

Australia -1

Índice relativo de respuestas favorables




IMD World Competitiveness Yearbook 2005 - 2006

Fraser Institute2005 - 2006

El número en ( ) indica el ranking en el año 2005

0 20 40 60 80 100

(60)Venezuela -61

(59)Indonesia -60

Croacia -59

(58)Argentina -55

(51)M éxico -52

(47)Brasil -40

(56)Colombia -53

(19)Chile -24

(3)Singapur -3

(2)Hong Kong -2

(1)EEUU -1

Índice General

0 20 40 60 80 100

Venezuela -59

Ecuador -51

Bolivia -46

Colombia*

Argent ina -20

M éxico -12

Perú -10

Brasil -6

Chile -1

Índice compuesto entre Política & Potencial Minero

* Calculado UPME




0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Chile Argentina Brasil Bolivia* Colombia Ecuador Perú México

Mill

ones

de

US$

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IED 2005pr

Índ. General de Competitividad

Fuente: CEPAL y World Economic Forum (GCI)



RETOS Y DESAFIOS PARA LA REGION

El reto para la región persiste en cómo capturar un mayor flujo de inversiones para la actividad, aprovecharlas y maximizar estas entradas de IED.

Ser capaces de mostrar a los inversionistas el potencial y la capacidad institucional y organizacional, para emprendimiento real de diferentes proyectos.



RETOS Y DESAFIOS PARA LA REGIÓN

Los países analizados enfrentan los mismos riesgos y desafíos, potenciado en sus ventajas comparativas mediante decisiones de carácter competitivo, como mayor claridad y confianza normativa y mejor atención al cliente (inversionista).

Los países mas exitosos en esta carrera de atracción serán aquellos que logren diferenciar sus productos (actividades), que en el caso del sector minero será mejorando el acceso al recurso en tiempos, en tramites y en coherencia institucional.

U P M E U P M E GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Para uso exclusivo de la UPME. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser utilizada o reproducida en ninguna forma o por ningún motivo sin permiso explícito de la UPME.

Para mayor información quedamos a su disposición en:

www.upme.gov.co

Carrera 50 No. 26 Carrera 50 No. 26 –– 00 PBX: 2220601 FAX: 221953700 PBX: 2220601 FAX: 2219537BogotBogotáá D.C. ColombiaD.C. Colombia

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