Presentación de PowerPointAporte con el desarrollo de PFM Y NM. • Productores forestales con...

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Desarrollo de Nuevos Modelos de Negocios Sostenibles en el Sector Forestal

Ponentes: Acuña Sobrados, RonaldCárdenas Salazar, HildebrandoGutierrez Tejada, GisellaHuamanyauri Traslaviña, Sabina

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SEPTEL – SECTOR FORESTAL

Economico

El PBI registra un incremento del 3%

anual.

Inflación 1- 3%.

Peru estáconsiderado entre las mas bajas en

inflación de Latinoamérica

PBI forestal aporte>1% (CIFOR,2017)

Social

Crecimiento población

MYPES : Alto nivel de informalidad empresarial 73% y laboral 91% (799,861.empleos) (ITP,2018)

Pequeños agricultoresdesarticulados

Megatendencias de productos sostenibles

Politico

Mayor promoción del sector forestal por el

gobierno

Mesa ejecutiva forestal (MEF,2017)

PNFFS - Eje 2: Sostenibilidad- Eje 3: Competitividad- Eje 4 Inclusión Social e

Interculturalidad

Tecnológico

Aun existen barreras científicas y

tecnológicas,

Sistema ineficaz (CTI)

Mejorar infraestructura, equipamiento.

Tecnología para plantaciones se viene

desarrollando

Ecológico

Está alineado a los ODS de la ONU.

Acuerdo del cambio Climático COP

Legal

Ley Forestal y de fauna silvestre 29763.

Ley de promoción de la inversión privada

28852.

Ley de promoción de la competitividad productiva 29337.

Plan de diversificación

productiva

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EDE

▪ Potencial de reforestación: 10,5 millones de hectáreas de tierras se encuentran hábiles para la reforestación, distribuidas en costa 5%, sierra 71% y selva 24% (Gonzales 2018).

▪ Gran potencial productivo y ventajas comparativas.

▪ 73 millones de superficie de bosques naturales (FAO, 2015)

▪ Concesiones forestales existen 9.6 millones (SERFOR 2016), 7.4 millones de hectáreas concesionadas (Gonzales,2018)

▪ 15 000 Ha de plantaciones con fines comerciales (Arborizaciones, 2018)

▪ Aporte con el desarrollo de PFM Y NM.

• Productores forestales con acceso a financiamiento. 1.75% al 2016 (SERFOR, 2018)

• Superficie de perdida de bosque/año : 165 mil ha al 2016 (SERFOR, 2018)

• Superficie bajo manejo forestal otorgada: 20% al 2017 (SERFOR, 2018)

• Afectado por diversos factores: tala ilegal, mayor impulso de desarrollo del sector, falta de financiamiento a la inversión, mejorar tecnología, I+D+i, asociatividad en redes empresariales, mejora de la gestión.

DATOS RELEVANTES DEL SECTOR FORESTAL

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Fuente: Perú Forestal en Números: 2013-2017 / Trade Map (ITC)

Balanza Comercial Forestal 2013-2017

Déficit: > 2millones de m3

843 millones de

Dólares

Déficit de US$ 1,000 millones al año (SERFOR, 2015).

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Fuente: Mincetur, 2018

Madera aserrada

Producción de Madera Aserrada (Millones de m3)

• Importaciones (2017): $22’396,300 en valor CIF, 19.1%; incremento del 19.1% respecto al 2016.

• Exportaciones (2017): US$2’031,400 en valor CIF; decreciendo en 6.5% respecto al 2016.

• Aumento sostenido de importaciones desde el año 2013, demanda insatisfecha (Veritrade, 2018).

Sector: - Agroindustria - Construcción :45.0% del mercado nacional de

madera aserrada y sus manufacturas (SNV,2009).

Demanda insatisfecha de madera aserrada 575,000 m3 (Serfor, 2015)

Reducción de la producción de 50.0% entre el año 2007 y 2013 (GGG, 2015).

MODELOS EMPRESARIALES

Cooperativa

Consorcio

Contrato de asociación

por participación

Joint Venture

Sociedad Anónima

Fideicomiso

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Modelo cooperativo en el desarrollo de la competitividad en el mundo

Marca mas famosa del mundo

Kibbutz - IsraelBanco mas grande de Holandamundo de agricultores

850supermercado, 851con mas 2.5 millones de socios

Unidad estratégica de negocio de Coop

Asociatividad para el desarrollo de la competitividad: Cooperativas agrarias forestales

México: 6 millones de ha, vienen siendo manejadas por 2,400 comunidades(Carabias, De la Maza, Galindo & Sarukhan, 2010).

Brasil: Asociación de Jucará, valor agregado de bosques comunitarios (CIFOR, 2018).

Guatemala: C. integral Carmelita, manejo de bosque para venta de maderacertificada y otros PFDM(Merlet, 2011).

Canadá: cooperativas forestales en Québec (+ de 65 años), se han insertadoempresarialmente en diversas etapas de la cadena forestal. (Lessard, 2003).

Finlandia: Coop. Ind. Metsaliitto, propietaria de fábricas de celulosa y papel, +de 130mil miembros, con 5 líneas de negocios. Abastece a las grandes industriascomo Metsa Botnia; y es líder en su país en temas de gestión sostenible debosques, comercio de madera e inversión forestal (Ono, 2013).

Honduras: FEHCAFOR, tiene 128 coop. afiliadas que se benefician del manejosostenible de recursos forestales, logran mayor valor agregado y unacomercialización justa a sus productos: madera de pino aserrada, carbónvegetal, resina de pino, muebles, etc (FEHCAFOR, 2018).

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Segmentación del mercado objetivo

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Necesidades de compra

Abastecimiento oportuno

Calidad estandarizada

Legalidad de la madera

Marca de sostenibilidad

Atributos de preferencia

Certificaciones

Nuevos mecanismos de compra Plataforma

Investigación de mercado: conclusiones

Demanda: 422.6 mil m3, 59.7% del Mercado Nacional

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Proyecto de reforestación en marcha: “Jubilación Segura”

650,000en 2011

450,000en 2012

350,000en 2010

20,000en 2008

80,000

el 2009

650,000en 2013

300,000

en 2015

400,000

en 2014

5,000,000Arboles Instaladas

400,000

en 2017400,000

en 2016

6000Hectáreas

5000Familias

Beneficiadas

2018REGIÓN SAN MARTÍNPotencial de materia

prima

450,000

en 2018

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Propuesta de negocio

Proceso

Mercado

Madera Aserrada

Recepción en

patio de trozas

Cubicacion

Planta de transformaciòn

Ventas

Sectores: 1. Agroexportación

2. Construcción

3. Carpintería

Pequeños productores asociados

Proyecto Jubilación Segura Creación de empresa: Amazonía Justa SAC

Proveedores

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Innovación

02- Keyword Research and Development

Innovación en el Modelo de negocio

Innovación Organizacional

com

pet

ito

rs

plan

▪ Participación en acciones y distribución de excedentes.

▪ Organización de una empresa socialúnica en San Martín (B-Corporation).

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Modelo CANVASSOCIOS CLAVES

- Productores

- Pur Project

- Cooperativas

- ARA

ACTIVIDADES CLAVE

- Recepción de

materia prima.

- Transformación.

- Clasificación.

- Venta.

- Gestión de fondos.

- Supervisión de

calidad.

PROPUESTA DE

VALOR

Ofrecer madera

aserrada con marca,

garantizando calidad,

abastecimiento,

legalidad y

sostenibilidad.

“B2B”

RELACION CON

CLIENTES

- Trazabilidad.

- Marca.

- Alianzas

comerciales.

SEGMENTOS DE

CLIENTES

- Fabricantes de

pallets.

- Centros de ventas

y depósitos.

RECURSOS CLAVE

- Planta de

transformación.

- Marca.

- Financiamiento.

- RR.HH

CANALES

- Punto de venta en

la planta.

- Monitoreo virtual de

la compra.

- Visitas.

ESTRUCTURA DE COSTOS

- Materia prima

- Transformación.

- Administración.

- Marketing y ventas

- Intereses

FUENTES DE INGRESOS

- Venta de madera aserrada tipo A y B.

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MISION

Proveer de madera aserrada con marca propia, que garantiza calidad, abastecimiento permanente, legalidad y sostenibilidad,para el mercado, generando valor para sus accioistay trabajadores y desarrollo regional.

Ser una empresa social referente de los productores de San Martin, para el desarrollo de cadenas de suministro forestal de alto valor, con beneficios compartidos entre los productores y su entorno.

VISION

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Factores Claves de éxito

Demanda creciente de madera aserrada

Disponibilidad de materia prima

Modelo organizacional con sinergia

Atractivo para financiamiento de fondos Verdes

Demanda de productos sostenibles

Empresa Social pionera en San Martín

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“Diferenciación de producto”

Ventaja competitiva

A

CL

SSostenibilidad

Abastecimiento

Calidad

Legalidad

Prioridad estratégica en desarrollo de marca

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Estrategia de organización

Pier1%

Pur Alliace

99%

PRIMERA ETAPA: INICIACIÓN

Julio 2018: Creación de Amazonía

Justa SAC

Agosto 2018: propuesta aprobada para incorporación de nuevos

socios

Año 5 del flujo de caja:Distribución a mediano plazo

Capitalización excedentes de cooperativas

Pur

74%

Oro Verde

13%

Acopagro

13%

SEGUNDA ETAPA

Pur

30%

Oro Verde

35%

Acopagro

35%

TERCERA ETAPA

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EVALUACION

ECONOMICA

Y

FINANCIERA

SUPUESTOS

Horizonte 10 años

Tipo de Cambio $/ 1 = S/3.3

Capital de trabajo 70%

Precio de Materia Prima Se mantiene en el horizonte

Precio de Venta Estable Se mantiene en el horizonte

Deuda - Capital 60% - 40%

1 m3 Rollizo 210 pt Aserrado

1 m3 Aserrado 424 pt aserrado

Factor de conversión de Materia Prima 49.5%

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VANF 2,381,119

TIRF 49.59%

WACC 15.08%

Flujo de caja Financiero

Concepto % inversión i (tasa)

Préstamos banco ( D ) 60.0% 12.00%

Capital propio ( C ) 40.0% 25.00%

Total 100.0%

WACC 15.08%

Estado de Ganancias y Pérdidas (USD)

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 1,659,851 1,989,626 2,452,902 2,984,222 3,454,646 4,341,944 5,125,151 5,700,999 5,700,999 5,700,999

Costos variables -862,758 -1,036,109 -1,412,758 -1,605,653 -1,805,618 -2,382,002 -2,847,060 -3,205,466 -3,205,466 -3,205,466

Costos fijos -163,329 -226,573 -226,573 -354,723 -354,723 -354,723 -354,723 -354,723 -354,723 -354,723

Depreciación -27,426 -13,464 -13,464 -41,582 -34,046 -34,046 -34,046 -34,046 -34,046 -34,046

Utilidad bruta 606,338 713,480 800,107 982,264 1,260,260 1,571,173 1,889,321 2,106,764 2,106,764 2,106,764

Gastos de administración -53,316 -52,710 -52,710 -64,541 -64,541 -64,541 -64,541 -64,541 -64,541 -64,541

Utilidad de operación 553,022 660,770 747,397 917,724 1,195,719 1,506,632 1,824,781 2,042,224 2,042,224 2,042,224

Intereses -81,235 -76,606 -71,421 -81,696 -73,598 -64,529 -54,371 -42,995 -30,254 -15,983

Utilidad antes de impuestos 471,787 584,164 675,976 836,028 1,122,121 1,442,103 1,770,409 1,999,229 2,011,970 2,026,241

Impuestos 30% -139,177 -172,328 -199,413 -246,628 -331,026 -425,421 -522,271 -589,772 -593,531 -597,741

Utilidad neta 332,610 411,835 476,563 589,400 791,095 1,016,683 1,248,139 1,409,456 1,418,439 1,428,500

Inversión -372,681 -223,349

Inversión Capital de Trabajo -755,582 -165,192 -263,654 -233,013 -139,976 -403,469 -325,541 -250,884 0 0 2,537,311

Valor de recupero de activos fijos 250,007

Depreciación que no es desembolso 27,426 13,464 13,464 41,582 34,046 34,046 34,046 34,046 34,046 34,046

Flujo económico (o del negocio) -1,128,263 194,844 161,646 33,665 491,006 421,672 725,188 1,031,300 1,443,502 1,452,485 4,249,863

Préstamo 676,958 134,010

Pago del préstamo -119,811 -119,811 -119,811 -149,175 -149,175 -149,175 -149,175 -149,175 -149,175 -149,175

Flujo financiero (o del accionista) -451,305 75,033 41,835 47,864 341,832 272,497 576,013 882,126 1,294,327 1,303,310 4,100,688

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1.

Existe viabilidad técnica,

económica y financiera

de la propuesta de negocio

VANE $ 963,306

TIRE 38.72%

2.

Del análisis externo se

encontró condiciones

favorables.

5.

La ventaja competitiva del

negocio es la

diferenciación por Marca.

CONCLUSIONES

3.

Existe una demanda de 422 m3 en

el mercado objetivo requiriendo

atributos de: abastecimiento,

Calidad, Legalidad y

Sostenibilidad.

.

6.

El Plan de Negocio es un

modelo de gestión en el sector

forestal con la participación de

pequeños productores :

Modelo de negocio y

Organizacional

4.

Del análisis interno se

destaca la disponibilidad

de materia prima y la

experiencia de los

accionistas

El desarrollo del presente estudio fue posible con por el apoyo de:

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