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Tendencia de los Precios de los Insumos para la
Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los
costos de Construcción Febrero 2017
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción
Cifras al mes de Febrero de 2017
7.4%
3.1%
5.9%
8.2%
11.1%
2.1%
10.1%
6.2%
8.1%
2.3%
5.0%
7.1%
-0.3%
0.8%
4.6%
3.8%
13.1%
Feb 2001 Feb 2002 Feb 2003 Feb 2004 Feb 2005 Feb 2006 Feb 2007 Feb 2008 Feb 2009 Feb 2010 Feb 2011 Feb 2012 Feb 2013 Feb 2014 Feb 2015 Feb 2016 Feb 2017
Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de
Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Variación % anualizada
Febrero / Febrero del año Previo
El aumento de precios en los materiales de la construcción registrado en febrero de 2017 (13.1%), fue superior
al registrado en Enero de 2017 (11.0%) y el mayor si se compara con los observados para el segundo mes de
cada año en el presente siglo, por lo que se confirma una tendencia a la alza.
43.7
%
32.7
%
31.3
%
30.1
%
29.1
%
23.1
%
21.8
%
20.4
%
19.0
%
17.6
%
17.2
%
15.4
%
15.1
%
14.1
%
14.0
%
13.6
%
13.0
%
12.9
%
12.7
%
12.3
%
12.1
%
11.8
%
11.8
%
11.8
%
11.8
%
11.8
%
11.3
%
10.8
%
10.6
%
10.1
%
10.0
%
Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la
Construcción a Febrero 2017 vs Febrero 2016 (anualizado)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Durante el mes de Febrero, continuó la tendencia de
Incremento en los productos derivados del acero,
como resultado de un aumento en los precios internacionales.
Evolución de los Precios de los Commodities del Acero
Mineral de
Hierro
(US$ por Tonelada)
Aleación Rolada en
Caliente
(US$ por Tonelada)
ene-16 41.2 401
feb-16 46.3 402
mar-16 55.5 480
abr-16 59.6 560
may-16 54.5 607
jun-16 51.4 618
jul-16 56.6 595
ago-16 60.4 555
sep-16 56.6 496
oct-16 62.8 492
nov-16 72.3 562
dic-16 79.8 633
ene-17 80.4 618
feb-17 88.1 620
Var %
feb 17 / feb16 90.28% 54.23%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
sep-
16
oct-
16
nov-
16
dic-
16
ene-
17
feb-
17
Aleación Rolada en Caliente(US$ por Tonelada)
Mineral de Hierro (US$ porTonelada)
Los precios internacionales del acero continúan
incrementándose, presionando al alza los precios
internos de los materiales de la construcción derivados
de ese material.
Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento
de los Precios de los Commodities del Acero
20.62
19.83
A pesar de que en el mes de Febrero, el peso mexicano ganó terreno en su cotización frente al dólar,
los precios del acero continuaron una tendencia a la alza.
Esta situación se explica por la relación que tienen los productos derivados del acero con las
fluctuaciones cambiarias ya que la mayoría de estos productos son importados. Además, de que el
total de insumos de la construcción, 18 % son derivados del acero (que se explica en la gráfica
anterior)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO).
*Tipo de Cambio al día, publicado en e DOF.
Evolución del Tipo de Cambio y su impacto en los precios del Acero
-4.9%
Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y
Lubricantes *
* Actualización de costos en Obras Públicas
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Variación %
Febrero 2017 / Febrero 2016
26.6%
24.2%
7.1%
Gasolina Diesel Aceites Lubricantes
Índice Nacional de Precios al Productor
Durante el mes de Febrero el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registró
un aumento de 13.1%, como consecuencia de:
Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 15.1%.
Incremento de 8.2% en Índice alquiler de maquinaria y equipo.
Un comportamiento de 3.1% Índice de remuneraciones
Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Feb. 2017 vs Feb. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Indice general Índice materiales de construcción Índice alquiler de maquinaria yequipo
Índice de remuneraciones
13.1% 15.1%
8.2%
3.1%
5.9%
6.0%
7.5%
9.4%
9.8%
9.9%
10.8%
11.6%
11.8%
11.9%
12.6%
13.3%
15.1%
16.2%
16.6%
17.5%
23.2%
28.1%
10. Pinturas y similares
12. Otros productos químicos
07. Otros productos de concreto
08. Otros artículos a base de…
18. Otros materiales y accesorios
09. Productos de madera
11. Productos de plástico
04. Artículos a base de arcilla
06. Partes estructurales de concreto
17. Muebles y accesorios
15. Equipos eléctricos
01. Minerales no metálicos
03. Aglutinantes
02. Cemento y concreto
05. Productos a base de concreto
13. Productos metálicos
16. Accesorios eléctricos
14. Productos de alambre
Índice de precios al Productor:
Construcción
Índice de precios al Productor:
Construcción Febrero 2017 vs Febrero 2016 (anualizado)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Los precios de los materiales para la construcción acumularon un
crecimiento en sus precios de 15.1% en promedio. El grupo de
productos que presentaron mayor incremento, fueron los productos de
alambre, accesorios electrónicos, productos metálicos y productos a
base de concreto y cemento.
Índice de precios al Productor en la
CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Feb. 2017 (Var % real)
13.1% 15.1%
8.2%
3.1%
Indice general Índice materiales deconstrucción
Índice alquiler demaquinaria y equipo
Índice deremuneraciones
Índice Nacional de Precios al Productor
Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Feb. 2017 vs Feb. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de Febrero, el Costo de
Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente:
Construcción EdificaciónConstrucción de obras de
ingeniería civil
13.1% 13.5%
10.9%
13.5% 13.5% 13.4%
14.2%
13.0%
Edificaciónresidencial
Edificación devivienda Unifamiliar
Edificación noresidencial
Edificación denaves y plantas
industriales,excepto lasupervisión
Edificación deinmuebles
comerciales y deservicios
El incremento en el Subsector Edificación, estuvo explicado por un incremento en los
costos de construcción en el desarrollo de naves y plantas industriales, así como el de la
vivienda Unifamiliar 14.2% y 13.5% respectivamente.
13.5%
Índice de precios al Productor Sector
Edificación (Anualizado)
Feb. 2017 vs Feb. 2016 (Var %)
Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado)
Feb. 2017 vs Feb. 2016 (Var %)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice Nacional de Precios al Productor
El incremento durante el mes de Febrero (anualizado) de 10.9%, en el Subsector Obras de Ingeniera Civil
estuvo influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para
el autotransporte).
Dentro del subsector Obras de Ingeniería Civil los insumos que presentaron mayor incremento fueron:
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
45.9%
23.0% 22.7% 22.6% 21.2%
15.6% 12.3% 12.2%
10.3% 9.7%
Lingote y planchade acero
Varilla corrugada Alambrón Afinación ylaminación de
aluminio
Perfiles de hierro yacero
Tanquesmetálicos
Maquinaria yequipo especial
para laconstrucción
Elevadores ymontacargas
Bombas Camiones
Materiales Industrializados
Maquinaria mayor
Equipo menor
* Actualización de costos en Obras Públicas
Índice Nacional de Precios al Productor
4.5%
9.3%
0.8%
-0.1%
3.8%
6.4%
10.0%
13.5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 feb-17
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)
De 2010 a Ene. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor (Anualizado)
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Feb. 2017 vs Feb. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un
crecimiento anualizado de 13.5% durante el mes de febrero de 2017, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por:
Un incremento de 15.8% en los Materiales de Construcción
Un aumento de 8.2% en el Alquiler de Maquinaria.
Un crecimiento de 3.1 % relacionado con la mano de Obra.
Índice de precios al Productor:
Construcción Residencial (VIVIENDA)
* Anualizado al período Febrero 2017
13.5%
15.8%
8.2%
3.1%
Construcciónresidencial por
ciudad (Nacional)
Materiales deconstrucción
Alquiler demaquinaria
Mano de obra
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD
Feb. 2017 vs Feb. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor:
Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD
Entidad Incremento
% Entidad
Incremento
% Entidad
Incremento
%
Tepatitlán, Jal. 24.0% Matamoros, Tamps. 15.1% Jacona, Mich. 12.6%
Cd. Jiménez Chih. 19.7% Guadalajara, Jal. 14.9% Campeche, Camp. 12.6%
Tampico, Tamps. 19.2% La Paz, B. C. S. 14.8% Chetumal, Q. R. 12.5%
Tijuana, B. C. 17.5% Tepic, Nay. 14.5% Tlaxcala, Tlax. 12.2%
Huatabampo, Son. 17.2% Puebla, Pue. 14.3% Tulancingo, Hgo. 11.9%
Cd. Acuña, Coah. 16.9% Mérida, Yuc. 14.3% Villahermosa,Tab. 11.7%
Tehuantepec, Oax. 16.4% San Luis Potosí, S.L.P. 14.3% Toluca, Edo. de Méx. 11.4%
Monclova, Coah. 16.1% Mexicali, B. C. 14.2% Cortazar, Gto. 11.3%
Torreón, Coah. 16.0% Querétaro, Qro. 14.1% Córdoba, Ver. 11.0%
Culiacán, Sin. 15.8% Colima, Col. 13.9% Área Met. de la Cd. de México 10.6%
Aguascalientes, Ags. 15.8% Tapachula, Chis. 13.9% León, Gto. 10.3%
Monterrey, N.L. 15.6% Iguala, Gro. 13.6% Cuernavaca, Mor. 9.3%
Oaxaca, Oax. 15.6% Durango, Dgo. 13.3% San Andrés Tuxtla, Ver. 8.9%
Fresnillo, Zac. 15.5% Morelia, Mich. 13.2% Acapulco, Gro. 8.5%
Juarez, Chih. 15.4% Hermosillo, Son. 13.1%
Chihuahua, Chih. 15.1% Veracruz, Ver. 12.6%
De acuerdo a los datos
publicados por el INEGI,
el costo de construcción
residencial, nacional se
ubico en 13.5%.
En ese sentido 28 de las
46 Ciudades revisadas
se encuentran arriba del
Costo de Construcción
nacional.
Ramas Productivas
La Edificación Residencial
consume el % del total de
producción de cada rama
1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64%
2 Industria básica del hierro y del acero 7.72%
3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46%
4 Minería de minerales no metálicos 3.08%
5 Servicios de empleo 2.99%
6 Fabricación de productos de plástico 2.81%
7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51%
8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49%
9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08%
10 Edificación residencial 2.05%
11 Autotransporte de carga general 2.02%
12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80%
13 Banca múltiple 1.80%
14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68%
15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66%
16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32%
17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32%
18 Fabricación de productos de hule 1.29%
19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%
Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial
(vivienda) son el cemento y el acero
Incremento
promedio anual
en precios de
Materiales,
alquiler y
remuneraciones
en el sector de la
construcción
Cemento y
concreto Aglutinantes
Artículos a
base de
arcilla
Productos a
base de
concreto
Partes
estructurales
de concreto
Otros
productos de
concreto
Otros artículos
a base de
minerales no
metálicos
Productos de
madera
2009 -1.0% 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8%
2010 4.8% 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0%
2011 9.3% 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9%
2012 0.4% 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0%
2013 -0.7% -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5%
2014 4.5% 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8%
2015 4.4% 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4%
2016 8.7% 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5%
2017 13.1% 16.2% 15.1% 11.6% 16.6% 11.8% 7.5% 9.4% 9.9%
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler
de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
* Acumulado a Febrero
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler
de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Pinturas y
similares
Productos
de plástico
Otros
productos
químicos
Productos
metálicos
Productos
de alambre
Equipos
eléctricos
Accesorios
eléctricos
Muebles y
accesorios
Otros
materiales y
accesorios
Subíndice
alquiler de
maquinaria
y equipo
Subíndice
de
remuneraci
ones
2009 -0.3% -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1%
2010 5.0% 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3%
2011 14.8% 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8%
2012 1.3% 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2%
2013 2.9% -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9%
2014 0.2% 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9%
2015 7.4% 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8%
2016 3.4% 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9%
2017 5.9% 10.8% 6.0% 17.5% 28.1% 12.6% 23.2% 11.9% 9.8% 8.2% 3.1%
* Acumulado a Febrero
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI