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FA S E D E P R O G R A M A C I Ó N M U LT I A N UA L D E

I N V E R S I O N E S

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - DGPMI

2

Órganos del Invierte.pe

Órgano Resolutivo (OR)Oficina de Programación Multianual

de Inversiones (OPMI)

Unidad Formuladora (UF)

• Aprueba el PMI.• Designa a la OPMI.• Aprueba las brechas

identificadas y los criterios depriorización asociados a suPMI.

• Aprueba las modificacionesdel PMI cuando cambian losobjetivos, metas eindicadores.

• Elabora las fichas técnicas yestudios de preinversión.

• Registra en el banco deinversiones.

• Aprueba las inversiones noconsideradas proyecto deinversión.

• Declara la viabilidad de losproyectos de inversión.

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

• Elabora el expediente técnico odocumento equivalente.

• Responsable de la ejecución físicafinanciera de las inversiones.

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF - DGPMI

• Ente rector del Invierte.pe.• Emite directivas y metodologías

relacionados con el ciclo deinversiones.

• Aprueba perfiles profesionalesde responsables de OPMI y UF.

• Consolida el PMI del Estado.• Emite opinión de proyectos o

programas financiados conendeudamiento externo del GN.

• Brinda capacitación y asistenciatécnica.

• Elabora el PMI.• Elabora el diagnóstico de brechas.• Propone criterios de priorización

de la cartera de inversiones.• Elabora y actualiza la cartera de

inversiones.• Realiza seguimiento y monitoreo a

las inversiones.• Realiza la evaluación ex post.• Aprueba las modificaciones del

PMI cuando no cambian losobjetivos, metas e indicadores.

3

Formulac ión y Eva luac ión Ejecuc ión Func ionamiento

Programación Multianual de Inversiones

Viables/

Aprobadas

La Fase de Programación Multianual de Inversiones es una fase transversal del Ciclo deInversión

ELABORACIÓN

PMIINP

15/04 Durante el año de ejecución

Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones

deben estar registradas en el Banco de

Inversiones, contar con la declaración de viabilidad

o aprobación, según corresponda, y estar

registradas en el PMI correspondiente.

El Ciclo de Inversión

4

Reglamento del

DL N° 1252

Marco Normativo a tener en cuenta

Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco deInversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, yestar registradas en el PMI correspondiente. Párrafo 17.4 del Art. 17

Programación Multianual de Inversiones

2019 2020 2021 2019

Módulo PMI - DGIP Modulo SIAF

12 10 10

Inversión

2.AAAAAA

Inversión

2.AAAAAA

12 102.BBBBBB 2.CCCCCC

Sólo se puede asignar

presupuesto a inversiones

registradas en el año actual del PMI

Directiva General del

InvierteLas inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión, siempre que seencuentren registradas en el PMI. Párrafo 29.1 del Art. 29

5

Relevancia de la Programación Multianual de Inversiones

CIERRE DE BRECHAS

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MEJORA LA EJECUCIÓN

TRANSPARENCIA

SEGUIMIENTORESPONSABILIDADES

INTEGRACIÓN INTERSISTÉMICAY EXTRASISTÉMICA

PMI

6

Proceso mejorado del PMI: Articulación del PMI con el Planeamiento Estratégico y el Sistema Nacional de Presupuesto Público

PROGRAMA MULTIANUAL DE

INVERSIONES (PMI)

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

(PMG)

DGPMI

DGPP

OPMI (entidades):Elaboran el PMI

tomando como insumo el PEI.

La Ruta Estratégica del PEI es un insumo para elaborar y aplicar los Criterios de Priorización del Sector y de los GR y GL.

Área de Presupuesto (Pliegos de entidades):Sólo pueden asignar fondos públicos a aquellas inversiones

consideradas en el PMI. Registran en el Módulo de Formulación Presupuestal, que

recoge cartera de PMI

GR y GL:

15 Abril

CEPLAN

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Área de Planeamiento (entidades):Elaboran su PEI e identifican la

Ruta Estratégica priorizando los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

Área de Planeamiento (entidades):Elaboran su POI tomando

como insumo el PMI. Las inversiones (PI e IOARR)

del PMI se convierten en Actividades Operativas del POI.

30 Abril

30 AbrilDGIP:Consolida y remite a DGPP el PMI

15 SetDGPMI:

Realiza

consistencia

del PMI con

proy. de Ley de

Ppto anual

PMIE

PEI PMI POI PMG PMI LEY PPTO PMIE

30 AgostoSe remite al CRProy. Ley PPTO

Se aprueba y publica Ley de Presupuesto

30 Nov – 10 Dic

15 DicDGPMI:

Realiza

consistencia

del PMI con

de Ley de

Ppto. anual

GN:

30 Marzo

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago un Jul Set Oct Nov Dic En

7

DIAGNÓSTICO DE

BRECHAS

Programa Multianual de Inversiones

La programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre elplaneamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de unacartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metasde desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.

INDICADORES

CRITERIOS DE

PRIORIZACIÓN

CARTERA DE

INVERSIONES

• Incluye PI e IOARR,

ideas

• Proyección tri-anual

(mínimo).

• Orienta la programación

y formulación

presupuestaria

8

1. Elaboración y Aprobación de IB

Etapas de la Fase de Programación Multianual de Inversiones

2. Elaboración y publicación del DB

3. Elaboración y aprobación de los

CP

4. Elaboración de la Cartera de

Inversiones del PMI

5. Aprobación del PMI y

presentación a la DGPMI

6. Elaboración y publicación del

PMIE


9





CP


Inversiones del PMI

• Los indicadores de brechas: son las expresiones cuantitativas de las brechas deinfraestructura o de acceso a servicios, los cuales se elaboran a partir de una variableo conjunto de variables interrelacionadas entre sí que permiten su medición para undeterminado momento o periodo de tiempo.

• La OPMI Sector: conceptualiza, define y actualiza los indicadores

• DGPMI realiza validación metodológica - Formato N° 04-A: Indicador de Brecha

• OR aprueba los indicadores mediante Resolución o acto correspondiente.

• OPMI Sector, estima y actualiza los valores numéricos de los indicadores de brechas.

• Sector publica indicadores en su portal institucional.

• Las OPMI de los GR y GL toman como insumo para el PMI los valores de los indicadores.




PMIE

10





CP


Inversiones del PMI




PMIE

• El diagnóstico de brechas: es el análisis que se realiza para determinar la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios en un determinado ámbito geográfico.

• La OPMI de cada Sector, GR y GL elabora el DB- Sectores: el DB comprende el ámbito de su responsabilidad funcional- GR y GL: el DB se efectúa dentro del ámbito de competencia y circunscripción

territorial.

• La OPMI publica el DB en su portal institucional

11

Elabora indicadores de Brechas y calcula

los valores a nivel nacional, provincial y

distrital.

Análisis descriptivo de los indicadores de

Brechas Identificados.

Valores de los indicadores territoriales,

empleados en el criterio de

priorización de Cierre de Brechas.

Selecciona Indicadores de Brechas aplicados al ámbito territorial del GR

o GL

Estimar el valor a

partir de fuentes

primarias o secundarias.

Tomar valor de los indicadores

de Brechas aprobado por

el sector a nivel territorial

inmediato superior

Usar Indicadores de Brechas de

Servicios a nivel departamental,

provincial y distrital

publicados por CEPLAN.

NO

NO NO

Ubicación Geográfica

Recopilación de IB

Contextualización de IB

OPMI -SECTOR OPMI –GR - GL

¿Se cuentan

con valores?

¿Se cuentan

con valores?

¿Se cuentan

con valores?

SI SISI

Elaboración de Diagnóstico de Brechas a cargo de GR y GL

12





CP


Inversiones del PMI




PMIE

• Los criterios de priorización: tienen por objetivo establecer la prioridad de cada inversión que conforma la cartera de inversiones del PMI, los cuales se elaboran sobre la base del diagnóstico de brechas y los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas.

SECTORES elaboran criterios de priorización Sectoriales

• Los CP están alineados al cierre de brechas (Invierte.Pe y al planeamiento estratégico (SINAPLAN).

• Los CP son validados por la DGPMI en coordinación con CEPLAN• Los CP son aprobados anualmente de corresponder y se publican.• Los CP se aplican para las transferencias del GN a los GR y GL.

GR y GL propone CP: consiste en la Priorización de las funciones de su competencia:

Los CP de GR y GL son aprobados y publicados por la OPMI en su Portal Institucional

13

Elaboración del Criterio de Priorización (Priorización de Funciones) a cargo de GR y GL

Criterios de Priorización Sectorial

Valores de los indicadores

territoriales, empleados en el criterio de

priorización de Cierre de Brechas.

Cartera de Inversiones

CARTERA DE INVERSIONES PRIORIZADA

CRITERIO DE CIERRE DE BRECHAS

CRITERIO DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

OTROS CRITERIOS

Aplicación de criterios de priorización sectorial y obtención de puntajes.

1

OPMI -SECTOR

APLICACIÓN DE DISTRITOS DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL1

CEPLAN

MEF, CEPLAN Y SECTORES

Plan Estratégico Institucional (PEI)

OPMI – GR y GL

Se realiza la vinculación AEI- FUNCIÓN

FUNCIONES PRIORIZADAS

Se realiza la vinculación OEI-FUNCIÓN

Ordenamiento de Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

Ordenamiento de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

AEI 1.2.

OEI 1

AEI 1.1.

AEI 1.3.

AEI 1.n.

AEI 2.2.

OEI 2

AEI 2.1.

AEI 2.3.

AEI 2.n.

AEI 3.2.

OEI 3

AEI 3.1.

AEI 3.3.

AEI 3.n.

AEI n.2.

OEI n

AEI n.1.

AEI n.3.

AEI n.n.

Orden de Prioridad de OEI (Relevancia y Brecha)

Orden de Prioridad de AEI

(Influencia para el logro del OEI)

APLICACIÓN DE DISTRITOS DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL

OEI vinculado o mas de una

función

El PEI refleja los servicios que la Entidad provee que orientar el cierre de la brecha en el territorio.

CEPLAN

14





CP


Inversiones del PMI




PMIE

Priorización de la CI del PMI

La OPMI teniendo en cuenta los criterios de priorización aprobados, selecciona yprioriza las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicospara su inclusión en el PMI.

Sectores utilizan sus criterios de priorización

GR y GL (OPMI coordina con área de planeamiento de la entidad)Paso 1: Priorización de las funciones de su competencia:

Ranking: 1. Saneamiento,2. Salud3. Educación4. Transporte5. Agricultura, …

Paso 2: Aplica criterios de priorización Sectoriales para otorgar puntaje

15





CP


Inversiones del PMI




PMIE

• La elaboración de la cartera de inversiones del PMI: tiene como objetivo laselección de las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondospúblicos necesarias para alcanzar las metas de producto establecidas para el logrode los objetivos priorizados y los indicadores de resultado respecto al cierre debrechas.

Consideraciones:

Capacidad de gasto de capital para la ejecución de las inversiones y gasto corrientepara la operación y mantenimiento.

Considerar compromisos asumidos por APP y OXI.

Proyectos que se financian con endeudamiento requieren conformidad de la DGTP.

Los proyectos financiados por mas de una entidad se programan en la CI del PMIsegún lo hayan acordado

16





CP


Inversiones del PMI




PMIE

Priorización de la CI del PMI

Paso 1: Aplicación de CPLa OPMI teniendo en cuenta los criterios de priorización aprobados, selecciona y priorizalas inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos para su inclusiónen el PMI y otorga puntajes

Paso 2: El MPMI ordena las inversiones según su ciclo de inversión:1. Inversiones en liquidación2. Inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 del PMI3. Inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 del PMI.4. Inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo del PMI.5. Inversiones sin ejecución física con ET o doc. equivalente completo y vigente.6. Inversiones sin ejecución física con ET o doc. Equiv. en proceso de elaboración.7. Inversiones viables o aprobadas sin ejecución física ni financiera.8. Inversiones que se encuentren en formulación y evaluación.9. Inversiones que se encuentran registradas como ideas.

17





CP


Inversiones del PMI




PMIE

• El PMIE

Incluye: PMI Sectoriales, regionales y locales y de empresas (FONAFE), incluido ESSALUD.

El PMIE refleja los CP y objetivos respecto al cierre de brechas La DGPMI consolida el PMIE y lo publica en el portal institucional del MEF.

• Proceso

1. DGPMI consolida PMI y remite cartera de inversiones a la DGPP

2. DGPP remite a la DGPMI la asignación de inversiones en el Proyecto y Ley dePresupuesto Anual.

3. DGPMI evalúa consistencia del PMI y lo actualiza en coordinación con losSectores, GR y GL, considerando las inversiones con asignación en el proyecto yLey de Presupuesto Anual.

4. En el caso de las empresas (FONAFE) y Essalud, la consistencia se realiza con elpresupuesto aprobado para dichas entidades.

18

ORDEN DE PRELACIÓN N° INVERSIÓN PUNTAJE

1 Invers ión 1 90

2 Invers ión 2 85

3 Invers ión 3 80

4 Invers ión 4 75

5 Invers ión 5 90

6 Invers ión 6 85

7 Invers ión 7 80

8 Invers ión 8 75

9 Invers ión 9 90

10 Invers ión 10 85



























Invers iones viables o aprobadas s in ejecución fís ica ni

financiera.VII.

Invers iones que se encuentren en formulación y

evaluación.VIII.

Invers iones que se encuentran regis tradas como ideas .IX

Invers iones en ejecución fís ica cuya culminación exceda el

periodo del PMI.IV.

Invers iones s in ejecución fís ica con ET o doc. equiva lente

completo y vigenteV.

Invers iones s in ejecución fís ica con ET o doc. Equiv. en

proceso de elaboración.VI.

Invers iones en l iquidación o pendientes de l iquidaciónI.

Invers iones en ejecución fís ica que culminen en el año 1

del PMIII.

Invers iones en ejecución fís ica que culminen

suces ivamente en los años 2 y 3 del PMIIII.

Reporte de Cartera de Inversiones:

19

Consistencia del PMI con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020

Marco Normativo a tener en cuenta

Reglamento del DL N° 1252

La DGPP remitirá a la DGPMI la información correspondiente a la programaciónpresupuestaria anual de las inversiones, efectuada por los Sectores del GobiernoNacional, GR y GL para que evalúe su consistencia con el Programa Multianualde Inversiones - PMI.

Párrafo 14.9 del Art. 14

Directiva General del Invierte

La DGPMI evalúa la consistencia del PMI y lo actualiza en coordinación con los

Sectores, GR y GL, considerando las asignaciones presupuestales a las

inversiones en el Proyecto de Ley y en la Ley de Anual de Presupuesto.Párrafo 18.4 del Art. 18

20

A cargo de la DGIP

Ajustar el monto programado en el 2020 de lasinversiones registradas en el PMI de acuerdo alos montos asignados en el proyecto de Ley depresupuesto 2020.

A cargo de la OPMI (Sector – GR – GL)

Los Proyectos Genéricos, Procompite,Emergencia, y Estudios de pre inversión quecuentan con asignación en el proyecto de Ley depresupuesto 2020 no se registran en el PMI.

Las inversiones registradas en el año 2020 delPMI que no cuenten con asignación en elproyecto de Ley de presupuesto 2020, quedanen el PMI con monto cero en dicho año.

Podrán reprogramar estas inversiones apartir del año 2021.

Ajustar montos para los años 2021 y 2022en el Módulo PMI según cronograma deejecución y saldo a ejecutar.


En este proceso la entidad deberá validar las vinculaciones de la inversiones con los indicadores de brechas y su contribución al cierre de brechas.

Acciones:

21

RESPONSABLE PROCESO INVERSIÓN AÑO 2020 AÑO 2021 Año 2022

DGPMI/OPMIPROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES

2XXXXXX 12 14 16

DGPP PROYECTO DE LEY DE PPTO ANUAL 2XXXXXX 9

DGPMI/OPMICONSISTENCIA DEL PMI CON EL PROYECTO DE LEY DE PPTO 2020

2XXXXXX 9 15 18

Cifras (a modo de ejemplo para una inversión) en S/ Millones


22

Inversiones No Previstas Las Inversiones No Previstas son aquellas inversiones viables o aprobadas, según corresponda, que

requieren ser programadas luego de la aprobación del PMI. Se incorporan a partir del año actualdel PMI y/o años posteriores.

La OPMI de la entidad, registra en el Módulo PMI del Banco de Inversiones las inversiones noprevistas (INP), conforme al procedimiento y requisitos establecidos en el Anexo 05 de la DirectivaGeneral del Invierte.pe

Modificaciones a

la cartera de

inversiones del

PMI

Lineamientos para las modificaciones de la Cartera del PMI

Las INP las registra la OPMI o quien haga sus veces en el Módulo PMI del Banco de Inversiones adjuntando, bajoresponsabilidad, el informe técnico que debe precisar lo siguiente:

Las inversiones que se incorporan y la fase del Ciclo de Inversión en la que se encuentran La incorporación responde a criterios de priorización aprobados y se debe especificar su contribución al cierre de

brechas del PMI. La potencial fuente de financiamiento a partir del año en ejecución y/o para los siguientes años (coordinaciones

necesarias con áreas correspondientes). La no afectación de inversiones en fase de Ejecución respecto de los recursos asignados, salvo : Inversiones paralizadas (sustento: informe técnico y documentación) En la proyección anual de ejecución, la totalidad de los recursos asignados no serán comprometidos (nuevo cronograma de

ejecución de la inversión afectada. El informe técnico de la OPMI únicamente se adjunta en el MPMI.

(Art. 19 de la Directiva

General del Invierte)

23

Módulo de Inversiones No Previstas – Manual de Acceso al Sistema

La OPMI accede al módulo a través de la siguiente dirección web: http://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login o MEF/Inversión Pública/Aplicaciones Informáticas/BI

Dentro del aplicativo dirigirse a la opción Registro de Inversiones No Previstas

http://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login

24

Consulta de INP y agregación

Aquí se podrá buscar

INP ya registradas

Para agregar nuevas INP

También se podrá editar

INP ya ingresadas

25

Agregación de INP

Buscar la inversión a ingresar mediante su CU

Tres pestañas para el registro de información

Se debe agregar puntaje según criterio de priorización sectorial

26

Agregación de INP

Se debe indicar la modalidad de ejecución

y la fuente de financiamiento

Realizar la programación

multianual según el saldo programable

Finalmente, guardar los cambios

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