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TERCER TRIMESTRE DE 2020
Diversificación de la exportación española de vehículos
-
1. Cifras globales de producción y exportación
▪ Los datos relativos al tercer trimestre de 2020 dejan ver los efectos de las CRISIS DEL COVID-19 en el
sector de la automoción en España, donde la producción y la exportación muestran valores un 27,7
% y 24 % más bajos que en el mismo periodo del año anterior, respectivamente. Esta mayor caída
en la producción ha elevado la cuota de exportación sobre el total producido hasta el 85,7 % en lo
que va de año.
Evolución de la producción y la exportación (miles de vehículos) y cuota de exportación sobre el total producido (%)
2.3
88
2.3
73
1.9
79
2.1
63
2.4
03
2.7
33
2.8
92
2.8
48
2.8
20
2.8
23
2.0
28
2.0
60
1.6
56
1.8
01
1.9
68
2.2
02
2.3
44
2.3
18
2.3
04
2.3
10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Producción Exportación
84,9%
86,8%
83,7% 83,2%81,9%
80,6% 81,1%81,4% 81,7% 81,8%
2.1
27
1.5
37
1.7
32
1.3
17
ene - sep
2019
ene - sep
2020
81,4%
85,7%
-
2. La exportación hacia la Unión Europea
▪ En el marco de la actual crisis global, las exportaciones españolas de vehículos a
países del territorio comunitario han caído a tasas menores que en el resto, lo que
implica una menor participación del resto del mundo en la demanda de vehículos
españoles.
Evolución de la exportación hacia Europa (miles de unidades y cuota)
UE-14 UE-27 Resto del mundo
1.4
23
1.4
47
1.4
81
1.4
81
1.1
15
876
921
871
824
829
617
441
2016 2017 2018 2019 ene - sep
2019
ene - sep
2020
60,7% 62,4% 64,3% 64,1% 64,4%66,5%
39,3% 37,6% 35,7% 35,9% 35,6% 33,5%
1.5
71
1.5
93
1.6
56
1.6
86
1.2
44
96
2
77
3
72
5
64
8
62
4
48
8
35
5
2016 2017 2018 2019 ene - sep
2019
ene - sep
2020
67,0% 68,7% 71,9% 73,0% 71,9% 73,0%
33,0% 31,3% 28,1% 27,0% 28,1% 27,0%
-
3. Destinos de exportación
▪ A pesar de la caída en las exportaciones a lo largo del año, la distribución de las mismas entre los
países o áreas de destino no se ha visto gravemente afectada, manteniéndose Alemania, Francia y
Reino Unido como los principales destinos de las exportaciones españolas con una cuota conjunta
del 54,3 % de las exportaciones totales.
▪ Considerando la UE-14 en su conjunto, la cuota de vehículos exportados se incrementó en 0,8 p.p.
en lo que va de año.
▪ Las áreas que vieron disminuido su cuota han sido Reino Unido (-1 p.p.), América (-0,2 p.p.) y
África (-0,2 p.p.).
Cuotas de los destinos de la exportación
3,1
2,4
2,2
4,2
3,4
3,2
19,0
18,9
20,2
18,5
20,8
20,9
12,5
14,2
13,2
10,7
10,8
10,7
16,0
15,1
14,7
14,4
13,0
13,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2018
2019
ene - sep
2020
Oceanía Asia África América Francia Alemania Reino Unido Italia Resto UE-14 Resto Europa (incluye Turquía, Rusia e Israel)
-
4. Top 10 destinos de exportación
TOP-10 Exportación: enero - septiembre 2020 (variación interanual y miles de unidades)
275
266
173
141
46
42
30
28
26
26
Alemania
Francia
Reino
Unido
Italia
Bélgica
Turquía
Países
Bajos
Polonia
Austria
Portugal
47,4%
-24,9%
-14,7%
-34,0%
-22,2%
-29,3%
-24,9%
-37,5%
-30,5%
-28,8%
▪ Los destinos tradicionales de las exportaciones recortan la compra de vehículos españoles en torno
a un 15 - 30 %.
▪ Destaca el caso del mercado turco, el cual, tras varios años perdiendo importancia para la
exportación española de vehículos por la dura crisis de mercado que sufrió, se recupera recibiendo
un 47,4 % más de unidades que en el mismo período del año anterior.
-
5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)
E U
R O
P A
Alemania Francia
Reino Unido Italia
321273 284
412 383 394 404427
481
366
275
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
15% 16% 15%20% 17% 17% 17% 19% 21%
30%35%
663
518 518
595
392 417434 438 438
312266
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
32% 30% 28% 29%
17% 18% 19% 19% 19%25%
34%
241199
244 267
363 338305 288
327263
173
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
11% 12% 13% 13%16% 14% 13% 13% 14%
21% 22%
210
131 148 150202
237 255 246 250181
141
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
15% 16% 15%20% 17% 17% 17% 19%
21%15% 18%
-
5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)
E U
R O
P A
(co
nt.
)Bélgica Turquía
Países Bajos Polonia
78,4
58,9 59,7 56,1
76,291,3 86,1 91,9 87,7
64,7
45,8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
3,7% 3,4% 3,2% 2,8% 3,4%3,9% 3,7% 4,0% 3,8%
5,2% 5,8%
88,2
71,0
98,8
71,7
114,5
133,0117,7
71,0
35,628,2
41,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
4,2% 4,1%5,3%
3,5%5,0% 5,7% 5,1%
3,1%1,5%
2,3%
5,2%
71,1
46,835,9 39,5
69,963,3 60,9 64,6
53,639,3
29,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
3,4% 2,7%1,9% 1,9%
3,1% 2,7% 2,6% 2,8% 2,3%3,2% 3,7%
25,117,6 23,3
29,244,3 50,5
52,6 55,5 55,744,0
27,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
1,2% 1,0% 1,2% 1,4%1,9% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4%
3,6% 3,5%
-
5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)
E U
R O
P A
(co
nt.
)Austria Portugal
Dinamarca Suiza
49,8
39,8 39,135,4
51,456,0 57,6 55,4
49,5
37,3
25,9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
2,4% 2,3% 2,1%1,7%
2,3% 2,4% 2,5% 2,4% 2,1%
3,0% 3,3%
32,0
11,616,4
21,5
36,340,9 42,3
48,1 47,2
36,3
25,9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
1,5%
0,7% 0,9%1,1%
1,6% 1,7% 1,8%2,1% 2,0%
2,9% 3,3%
18,7 17,6 18,8 20,3
35,0 33,8 32,0 31,7 32,6
23,8 22,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,9% 1,0% 1,0% 1,0%1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
1,9%
2,8%
30,124,0 26,4 25,7
41,137,1 35,4 34,7 34,8
26,3
17,1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
1,4% 1,4% 1,4% 1,3%1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5%
2,1% 2,2%
-
5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)
Á F
R I
C A
Marruecos
Egipto
Argelia
Sudáfrica
7,5 8,9 10,1 9,111,7
16,5 16,712,1 13,9 11,1 7,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,7% 0,7% 0,5% 0,6%0,9% 0,9%
0,3 0,2 1,07,1 5,3 5,4 4,0
9,9 8,9 6,7 8,1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%0,4% 0,4% 0,5%
1,0%
5,2 6,6 7,3 4,3
14,08,2 7,1 8,3 10,4 8,0 5,6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,2% 0,4% 0,4% 0,2%0,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6%
0,7%
22,9
72,983,2
44,7
31,3
7,1 9,9
29,2
13,8 12,43,6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
1,1%
4,2% 4,4%
2,2%1,4%
0,3% 0,4%1,3%
0,6% 1,0% 0,5%
-
5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)
O R
I E
N T
E
P R
ÓX
I M
OIsrael Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudí Catar
10,011,6 12,3
13,5
20,923,5
17,0 16,218,3
11,3
8,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,5%0,7% 0,7% 0,7%
0,9% 1,0%
0,7% 0,7% 0,8%0,9%
1,0%
0,3 0,32,6 2,0 1,2
9,7
4,6 3,96,5
4,6
1,7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,2%
0,4 0,73,1 2,7
3,92,6 3,3 1,8
0,5 0,3 0,1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
0,1 0,2 0,7 0,3 0,2 0,7 1,11,2 0,5 0,3 0,4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
-
5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)
A M
É R
I C
A D
E L
N
O R
T E
Y
C E
N T
R A
L Estados Unidos Canadá
México Guadalupe y Martinica(dependientes de Francia)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 2,2 1,5 0,9 0,9 0,6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
19,5
29,5 30,926,6
32,528,5 26,8 29,0 28,7
21,0
12,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,9%1,7% 1,7% 1,3% 1,4% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2%
1,7% 1,5%
1,9 1,3 1,5 1,84,1 4,9 4,8 4,6 5,3 3,9 2,8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
2,5 4,6
20,8
52,1
42,438,3 36,8
31,4
23,4
16,8 16,1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,1% 0,3%
1,1%
2,6%1,9%
1,6% 1,6%1,4%
1,0%1,4%
2,0%
-
5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)
A M
É R
I C
A D
E L
S
U R
Chile
Guayana Francesa
Argentina
Brasil
3,7
7,2
9,8
7,5
9,7
13,815,2
17,9
11,810,1
6,1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,2% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,6%0,7% 0,8% 0,5% 0,8% 0,8%
0,7 1,1 1,3 0,2 0,11,9
11,3
7,5
0,6 0,4 0,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 1,11,6 2,0
2,6 1,8 2,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
4,6
1,5 1,60,0 0,3 0,1
1,3 1,92,4 1,8
0,8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
-
5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)
Corea del Sur
Australia
Japón
A S
I A
Y
O
C E
A N
Í A
Hong Kong
2,7 2,6 2,14,3
6,9 7,25,0
3,6
7,9
2,3
9,1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2%1,1%
0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,9 1,0 1,01,6 1,5 0,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%
11,8
23,7
13,9
9,0 9,26,1 6,7
9,0
4,7 3,9 4,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,6%1,4%
0,7%0,4%0,4%0,3%0,3%0,4%0,2% 0,3%0,5%
0,1 0,32,1
21,7
28,4
13,8
17,9
6,14,7 4,6
3,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S
2019
E-S
2020
0,0% 0,0% 0,1%1,1% 1,3%
0,6% 0,8% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4%
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Retos para el Futuro
El Futuro de la industria de la Automoción