PRESENTACIÓN DEL INFORME GIP-MAPFRE 2019...PRESENTACIÓN DEL INFORME Madrid, noviembre 2019...
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Gonzalo de Cadenas Santiago Director de Análisis Macroeconómico y Financiero
PRESENTACIÓN DEL INFORME
Madrid, noviembre 2019
GIP-MAPFRE 2019
Índice Global de Potencial Asegurador
Madrid, noviembre 2019
GIP-MAPFRE 2019
Índice Global de Potencial Asegurador
CONTENIDO
La Brecha de Protección del Seguro
El Índice GIP-MAPFRE
Resultados cuantitativos
Contenidos
Madrid, noviembre 2019
GIP-MAPFRE 2019
Índice Global de Potencial Asegurador
CONTENIDO
La Brecha de Protección del Seguro
El Índice GIP-MAPFRE
Resultados cuantitativos
Contenidos
GIP-MAPFRE 2019
Índice Global de Potencial Asegurador
Del crecimiento de la economía y población de un país
Del surgimiento de nuevos riesgos que son inherentes al
desarrollo económico y social
Medición de la Brecha de Protección del Seguro
La Brecha de Protección del Seguro (BPS) representa la diferencia
existente entre la cobertura de seguros que es económicamente
necesaria y beneficiosa para la sociedad, y la cantidad de dicha
cobertura efectivamente adquirida.
La BPS no es un concepto estático, sino que se modifica en función:
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO: EVOLUCIÓN GLOBAL
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (MILLARDOS DE USD)
0
1.500
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18
No Vida Vida
(69%)
(31%)
5.878
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18
No Vida Vida
(470)
(215)
685
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (PUNTOS BÁSICOS DEL PIB GLOBAL)
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO: EVOLUCIÓN GLOBAL
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (NO VIDA) (MILLARDOS DE USD)
0
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Resto de mercados emergentes BRICS Resto de mercados desarrollados G7
(87,7%)
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18
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (VIDA) (MILLARDOS DE USD)
(75%)
3.565
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO: EVOLUCIÓN GLOBAL
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (NO VIDA) (PUNTOS BÁSICOS DEL PIB GLOBAL)
0
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18
Resto de mercados emergentes BRICS Resto de mercados desarrollados G7
215
(87,7%)
0
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200
300
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500
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20
18
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (VIDA) (PUNTOS BÁSICOS DEL PIB GLOBAL)
470
(75%)
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO: EVOLUCIÓN GLOBAL
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (NO VIDA) (NÚMERO DE VECES EL MERCADO ASEGURADOR REAL)
0
2
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18
Resto de mercados emergentes BRICS Resto de mercados desarrollados G7
0
5
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18
BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (VIDA) (NÚMERO DE VECES EL MERCADO ASEGURADOR REAL)
Madrid, noviembre 2019
GIP-MAPFRE 2019
Índice Global de Potencial Asegurador
CONTENIDO
La Brecha de Protección del Seguro
El Índice GIP-MAPFRE
Resultados cuantitativos
Contenidos
GIP-MAPFRE 2019
Índice Global de Potencial Asegurador
El GIP-MAPFRE (Índice Global de Potencial Asegurador) es un índice sintético que busca ordenar las condiciones que permiten un alto potencial para el desarrollo de un mercado asegurador:
Generación y absorción de brecha de aseguramiento
Tamaño de mercado
El GIP-MAPFRE se compone a partir de 7 variables que caracterizan las condiciones de convergencia o el cierre de brecha de aseguramiento.
1
Elasticidad relativa
3
Brecha de crecimiento poblacional
6
Penetración relativa
2
PIB per cápita relativo
4
Nivel poblacional
5
Brecha de crecimiento del PIB
7
Brecha de aseguramiento
inicial
Condición Ponderación
Positiva 30 %
Condición Ponderación
Negativa 10 %
Condición Ponderación
Positiva 5 %
Condición Ponderación
Negativa 5 %
Condición Ponderación
Positiva 15 %
Condición Ponderación
Positiva 30 %
Condición Ponderación
Positiva 5 %
1
Elasticidad relativa
3
Brecha de crecimiento poblacional
6
Penetración relativa
2
PIB per cápita relativo
4
Nivel poblacional
5
Brecha de crecimiento del PIB
7
Brecha de aseguramiento
inicial
(~6mM USD ó ~7% PIB Global)
2/3 VIDA – 1/3 NO VIDA
~0% Desarrollados
250 pbs Emergentes
Sin cambios frente al 2017
VIDA 73% 26% 22% 7%
NO VIDA 80% 61% 40% 27%
Sin cambios frente a 2017
(Muestra 6,4 mM/7mM Total)
Sobre 96 países
+0,5% ~ 950 M
~0,8€ ~5,35 mM
Desarrollado (92% -300 pbs)
Emergentes (28,5% -60 pbs)
G7 RDM BRICS REM
1
Elasticidad relativa
3
Brecha de crecimiento poblacional
6
Penetración relativa
2
PIB per cápita relativo
4
Nivel poblacional
5
Brecha de crecimiento del PIB
7
Brecha de aseguramiento
inicial
GAI
Capacidad para generar
brecha de aseguramiento (crecimiento del
mercado potencial)
Capacidad para absorber
brecha de aseguramiento (aprovechamiento del
mercado potencial)
GAI
El GAI (Gap Absorption Index) ofrece una puntuación a partir
del potencial de cierre de la BPS, asimilable a una velocidad de convergencia a los niveles de penetración y densidad del benchmark seleccionado.
GIP GIP Índice Global de Potencial Asegurador
GAI
El GIP-MAPFRE (Global Insurance Potential Index) ofrece una puntuación de
acuerdo a la contribución al cierre de la BPS global.
Capacidad para generar
brecha de aseguramiento (crecimiento del
mercado potencial)
Capacidad para absorber
brecha de aseguramiento (aprovechamiento del
mercado potencial)
GAI
El GAI (Gap Absorption Index) ofrece una puntuación a partir
del potencial de cierre de la BPS, asimilable a una velocidad de convergencia a los niveles de penetración y densidad del benchmark seleccionado.
Madrid, noviembre 2019
GIP-MAPFRE 2019
Índice Global de Potencial Asegurador
CONTENIDO
La Brecha de Protección del Seguro
El Índice GIP-MAPFRE
Resultados cuantitativos
Contenidos
Análisis de rankings GIP-MAPFRE
Ranking Global
Vida
No Vida
Ranking mercados desarrollados
Ranking mercados emergentes
GIP-MAPFRE: TOP-10 GLOBAL (VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
Ranking Global Vida
Japón
Rusia
Indonesia
Turquía
Brasil
México
China
Estados Unidos
India
7
5
4
6
8
9
10
Alemania 2
1
3
GIP-MAPFRE: TOP-10 GLOBAL (VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
1 2008
10
5
11
9
6 ( +2 )
4
13
3 ( 0 )
2 ( 0 )
1 ( 0 )
( +3 )
( 0 )
China
Estados Unidos
India
Japón
Rusia
Indonesia
Turquía
Brasil
México
2
3
7
5
4
6
8
9
10
Alemania
(-1)
(+6)
(-3)
(+2)
2018
GIP-MAPFRE VS GAI: TOP-10 GLOBAL (VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
0
25
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GIP-MAPFRE GAI (eje der.)
Ranking Global GIP-MAPFRE vs GAI
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GIP-MAPFRE GAI (eje der.)
GIP-MAPFRE VS GAI: TOP-10 GLOBAL (VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
En el radar Vida
Egipto
Pakistán
Nigeria
Filipinas
Análisis de rankings GIP-MAPFRE
Ranking Global
Vida
No Vida
Ranking mercados desarrollados
Ranking mercados emergentes
GIP-MAPFRE: TOP-10 GLOBAL (NO VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
Ranking Global No Vida
Japón
Rusia
Indonesia
Turquía
Brasil
México
China
Estados Unidos
India
7
5
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Alemania
2
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GIP-MAPFRE: TOP-10 GLOBAL (NO VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
China
India
Estados Unidos
Indonesia
Rusia
Japón
Alemania
Brasil
Turquía
México
1
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4
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(-2)
(+2)
( 0 )
( 0 )
( 0 )
(+2)
(+3)
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(+5)
(+2)
2008
12
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GIP-MAPFRE GAI (eje der.)
GIP-MAPFRE VS GAI: TOP-10 GLOBAL (NO VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
Ranking Global GIP-MAPFRE vs GAI
GIP-MAPFRE VS GAI: TOP-10 GLOBAL (NO VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
Egipto
Pakistán
Nigeria
Filipinas
Bangladesh
En el radar No Vida
0
25
50
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0
5
10
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Ind
ia
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GIP-MAPFRE GAI (eje der.)
Análisis de rankings GIP-MAPFRE
Ranking Global
Ranking mercados desarrollados
Vida
No Vida
Ranking mercados emergentes
GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS DESARROLLADOS (VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
2018
(0)
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(+3)
(-2)
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(+1)
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Estados Unidos
Alemania
Holanda
Italia
Japón
Francia
Australia
Canadá
España
Reino Unido
(0)
2008
GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS DESARROLLADOS (VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
2018
(0)
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Estados Unidos
Alemania
Holanda
Italia
Japón
Francia
Australia
Canadá
España
Reino Unido
(0)
2008
Análisis de rankings GIP-MAPFRE
Ranking Global
Ranking mercados desarrollados
Vida
No Vida
Ranking mercados emergentes
GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS DESARROLLADOS (NO VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
Estados Unidos
Japón
Holanda
Francia
España
Reino Unido
Australia
Canadá
Alemania
Italia
(0)
(0)
(0)
(+2)
(0)
(-1)
(0)
(0)
(0)
(-1)
2018 2008
GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS DESARROLLADOS (NO VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
Estados Unidos
Japón
Holanda
Francia
España
Reino Unido
Australia
Canadá
Alemania
Italia
(0)
(0)
(0)
(+2)
(0)
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2018 2008
Análisis de rankings GIP-MAPFRE
Ranking Global
Ranking mercados desarrollados
Ranking mercados emergentes
Vida
No Vida
GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS EMERGENTES (VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
China
India
Egipto
Brasil
Arabia Saudita
Indonesia
México
Turquía
Rusia
Irán
(0)
(0)
(0)
(-1)
(+1)
(-1)
(-3)
(-1)
(+2)
(+3)
2018 2008
GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS EMERGENTES (VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
China
India
Egipto
Brasil
Arabia Saudita
Indonesia
México
Turquía
Rusia
Irán
(0)
(0)
(0)
(-1)
(+1)
(-1)
(-3)
(-1)
(+2)
(+3)
2018 2008
Análisis de rankings GIP-MAPFRE
Ranking Global
Ranking mercados desarrollados
Ranking mercados emergentes
Vida
No Vida
GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS EMERGENTES (NO VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
China
India
México
Indonesia
Brasil
Egipto
Pakistán
Rusia
Arabia Saudita
(0)
(0)
(-3)
(-1)
(+2)
(+2)
(+5) Irán
(+2)
(-1)
(-1)
2018 2008
GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS EMERGENTES (NO VIDA)
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
China
India
México
Indonesia
Brasil
Egipto
Pakistán
Rusia
Arabia Saudita
(0)
(0)
(-3)
(-1)
(+2)
(+2)
(+5) Irán
(+2)
(-1)
(-1)
2018 2008
GIP-MAPFRE 2019
Índice Global de Potencial Asegurador
A partir de la identificación de la capacidad de absorción de
la Brecha de Protección del Seguro (BPS), el GIP-MAPFRE
permite identificar las perspectivas de convergencia
para cerrar la brecha de aseguramiento.
Considerando la dinámica de los mercados analizados, el
informe incluye una estimación del número de años
que cada uno de ellos requeriría para cerrar la BPS
determinada, tanto en el segmento de Vida como en el
de No Vida.
Cerrando la BPS
0
10
20
30
40
Nig
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Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: VIDA
Cerrando la BPS Vida
Vida Años para cerrar la BPS de 2018
Mercados desarrollados
Total 12
Mercados emergentes
Total 23
BRICS 21
Asia Emergente 22
Europa Emergente 23
América Latina 20
África 25
Medio Oriente 25
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: VIDA
0
10
20
30
40
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Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: NO VIDA
Cerrando la BPS No Vida
No Vida Años para cerrar la BPS de 2018
Mercados desarrollados
Total 5
Mercados emergentes
Total 15
BRICS 13
Asia Emergente 19
Europa Emergente 17
América Latina 13
África 18
Medio Oriente 14
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE
ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: NO VIDA
GIP-MAPFRE 2019
Índice Global de Potencial Asegurador
El índice GIP-MAPFRE de potencial asegurador permite hacer previsiones consistentes con el comportamiento real observado en términos de la generación y absorción de brecha de aseguramiento.
Allí donde el indicador puntúa un amplio potencial asegurador, efectivamente se han producido las mayores contribuciones al cierre de la BPS global.
El GIP-MAPFRE permite identificar y ordenar mercados que tienen un elevado potencial para el futuro del sector asegurador en los segmentos de Vida y de No Vida.
Se observa que la capacidad de cerrar la brecha de aseguramiento tiene cierta inercia, pudiéndose decir que los mercados que lo han hecho en el pasado también lo harán en el futuro.
Comentarios finales
www.fundacionmapfre.org
ÍNDICE GLOBAL DE POTENCIAL ASEGURADOR
GIP-MAPFRE 2018
Madrid, Fundación MAPFRE, 2019.
www.mapfre.com
O bien, en la sección del Servicio de Estudios dentro de la página corporativa de MAPFRE:
Puede descargarse en el sitio web de Fundación MAPFRE: