Presentación Institucional 0...Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.) 97 102 112 123 128 135...
Transcript of Presentación Institucional 0...Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.) 97 102 112 123 128 135...
-
Septiembre 2020en millones de Gs
Presentación Institucional
-
Innovar permanentemente para ser
el Banco de la gente exitosa y protagonista
del desarrollo del país.
Estar comprometidos con el éxito
de nuestros clientes.
✓ Integridad
✓ Profesionalismo
✓ Actitud Positiva
2
-
Perspectiva
Macroeconómica
3
-
Superficie 406.752 km2
Población (2019) 7,1 millones
PIB 2019*US$ 38,6 mil millones
US$ 5.404 per capita
Relevancia Mundial
como exportador
o 1ro en azúcar orgánica
o 2do en stevia
o 4to en soja, harina
o 5to aceite de soja
o 5to en energía
o 7mo en maíz
o 11ro en carne vacuna
Datos Relevantes
Características Claves del País
Contribución al PIB por Sector Económico (2015-2019*)
8%
2%
6%
8%
9%
10%19%
37%
Agricultura
Ganadería
Construcción
Binacionales
Gobierno
Comercio
Industria
Otros
* ProvisorioFuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
Economía de
alto
crecimiento:
~4,1% anual
entre el
2015-2019*.
Bajos niveles de
inflación,
controlados por una
política monetaria
estable.
La agroindustria históricamente
el mayor propulsor de la
economía, con los sectores de
servicios, industriales y
terciarios actualmente en etapa
de rápido desarrollo
Tasas impositivas más bajas de la región
proveen un incentivo para las inversiones
o Renta de empresas y personas físicas 10%
o Impuesto al Valor Agregado entre 5 y 10%
Una mirada a Paraguay
4
-
*Provisorio**ProyeccionesFuente: MF Economía con datos del BCP
Tasa de Inflación
PIB per cápita (US$)Tipo de Cambio (Gs/US$ promedio)
Crecimiento del PIB
4,9%4,0% 3,7%
4,2%
3,1%3,9%
4,5%
3,2% 2,8%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.3095.171
5.872
6.006
5.3715.302
5.6675.792
5.451
5.013
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**
4.196 4.422 4.3044.462
5.2055.670 5.591 5.693
6.241
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4,2%
-0,5%
8,4%
4,9%
3,1%4,3% 5,0%
3,4%
0,0%
-2,5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**
Se mantiene la estabilidad macroeconómica
5
-
Baja carga de deuda y mayor equilibrio fiscal
*Promedio 2015-20192019 Provisorio
Fuente: MF Economía con datos del BCP y FMI Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA6
Deuda Pública Neta / PIB Deuda Pública neta / PIB*
Resultado Fiscal / PIB Resultado Fiscal / PIB*
0,1%
1,0%
0,7%
-1,2% -1,3%-0,9%
-1,3%-1,1% -1,1% -1,3%
-2,8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,0
-2,2 -2,2 -2,6 -2,6
-5,7
-7,6-8,4
-3,9
PAR PER CHI URU COL ARG BOL BRA
60,4
36,129,0 28,0
5,9 0,6
-4,0
22,3
ARG URU BRA BOL COL PAR PER-6,6%-4,2% -4,4%
-3,7%
-2,0% -2,3% -2,5%
0,2%
3,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-
Fuente: MF Economía con datos de USDA Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA
La oferta mundial de commodities continúa siendo alta
7
SOJA MAÍZ
TRIGO ARROZ
60
73
57
58
64
79
95
80
99
11
3
10
0
95
261 265 241 269283 321
350317
342361
337363
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
0
20
40
60
80
100
120
20
10
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Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
13
2
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35
2
31
2
34
1
32
0
31
2
31
5
834 849910 899
1.027 1.0581.128
1.0151.080 1.123 1.114
1.163
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
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Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
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19
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19
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3
26
3
24
5
28
3
28
0
29
7
31
5
688 651 699 660
717730
756738
763731
765 769
580600620640660680700720740760780
0
50
100
150
200
250
300
350
20
10
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Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
97
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0
14
2
16
3
17
7
18
2
18
6
441 452470
476 481 482491
477
495 497 495503
410420430440450460470480490500510
020406080
100120140160180200
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
-
Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
8
HARINA DE SOJAMundo 248,3 Mundo 67,5
1 China 75,2 30,3% 1 Argentina 29,7 43,9%
2 EE.UU. 46,2 18,6% 2 Brasil 16,3 24,2%
3 Brasil 34,9 14,1% 3 EE.UU. 12,0 17,8%9 Paraguay 2,9 1,2% 4 Paraguay 2,5 3,6%
ACEITE DE SOJAMundo 59,0 Mundo 11,8
1 China 17,0 28,8% 1 Argentina 6,0 50,3%
2 EE.UU. 11,4 19,2% 2 EE.UU. 1,1 9,1%
3 Argentina 8,6 14,6% 3 Brasil 1,1 8,8%
9 Paraguay 0,7 1,2% 5 Paraguay 0,7 5,6%
Paraguay en el mercado de la soja - 2020/21
Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)
SOJA Mundo 362,5 Mundo 161,6
1 Brasil 131,0 36,1% 1 Brasil 83,0 51,4%2 EE.UU. 112,5 31,0% 2 EE.UU. 55,8 34,5%3 Argentina 53,5 14,8% 3 Argentina 6,5 4,0%6 Paraguay 10,3 3,0% 4 Paraguay 6,3 3,9%
-
Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
9
TRIGOMundo 769,3 Mundo 181,1
1 UE 139,5 18,1% 1 Rusia 36,0 19,2%
2 China 136,0 17,7% 2 UE 27,0 14,4%
10 Argentina 21,0 2,7% 7 Argentina 14,5 7,7%
32 Paraguay 1,3 0,2% 17 Paraguay 0,6 0,3%
ARROZMundo 502,6 Mundo 45,6
1 China 149,0 29,6% 1 India 11,0 24,5%
2 India 118,0 23,5% 2 Tailandia 9,0 20,1%
11 Brasil 7,2 1,4% 9 Uruguay 0,8 1,8%
37 Paraguay 0,7 0,1% 10 Paraguay 0,6 1,3%
Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)
MAÍZMundo 1.163,2 Mundo 182,5
1 EE.UU. 381,1 32,8% 1 EE.UU. 54,6 29,9%
2 China 260,0 22,4% 2 Brasil 38,0 20,8%
3 Brasil 107,0 9,2% 3 Argentina 34,0 18,6%
22 Paraguay 4,6 0,4% 8 Paraguay 2,5 1,4%
Paraguay en el mercado mundial de cereales – 2020/21
-
*En Ton peso carcasaFuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
Paraguay se volvió importante en el mundo de la carne
10
Mercado Mundial de la Carne (Proyecciones 2020)
Productores principales Exportadores principales
País Ton. Part. País Ton. Part.
Mundo 60.788 100,00% Mundo 10.657 100,00%
1 EE.UU. 12.281 20% 1 Brasil 2.550 24%
2 Brasil 10.000 17% 2 Australia 1.400 13%
3 UE 7.850 13% 3 India 1.400 13%
4 China 6.780 11% 4 EE.UU. 1.322 12%
5 India 4.150 7% 5 Argentina 760 7%
6 Argentina 3.100 5% 6 Nueva Zelanda 610 6%
7 Australia 2.085 4% 7 Canadá 500 5%
8 México 2.065 3% 8 Uruguay 430 4%
9 Pakistán 1.840 3% 9 México 355 3%
10 Rusia 1.377 2% 10 UE 350 3%
… … … 11 Paraguay 330 3%
16 Paraguay 535 1% 12 Bielorrusia 185 2%
-
Banco Regional: Un
banco líder proyectado
al desarrollo
11
-
Crecimiento estratégico y consistente
1991
Atravesando la Crisis FinancieraUno de los pocos Bancos nacionales que logra sortearcon éxito la crisis financiera del Paraguay.
Cambios EstratégicosImplementación de un plan estratégico de expansiónIncorporación de oficiales para atención personalizadaCambio de Imagen Institucional
Alianza con RabobankSe incorpora Rabobank como accionista con 40%Mayor emisión de acciones en la Bolsa local.Compra del 100% del ABN AMRO Paraguay
Expansión BancariaPrimera emisión de Bonos en los Mercadosinternacionales de Capital por US$ 300 millones.Cambio de Imagen Institucional
Creación de Grupo EconómicoIncorporación de Regional S.A. de Seguros, Fundación Regional y apertura de Regional Casa de Bolsa S.A.
Fundación del BancoFundación del 1er. banco con Casa Matriz en elinterior del país
2000 - 2005
1998
2008 - 2012
2013 - 2018
2019
-
Transacciones
acumuladas aJul-20
5
Diversificación de Primas por sección (1)
En el 2019 nos hemos expandido como grupo económico…
13
(1) Periodo 2019-2020. Acumulado a Septiembre 2020(2) Según ultimo informe de Solventa a oct-19(3) 100% Renta FijaTotal de Aseguradoras en el Sistema = 36Total de Casas de Bolsas en el Sistema = 10
Fundada en marzo de 1994 y adquirida por Banco Regional en febrero del 2019, siendo la
única Compañía de Seguros con Casa Matriz en el Interior
de la República
Puesto (1) Calificación(2)
py A-(Estable)
Aprobada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas
realizada el 31 de julio del 2018. Inició sus actividades el 02 de
enero del 2019
Mercado BursátilBonos SubordinadosBonos CorporativosBonos Financieros
Mercado Extrabursátil (OTC)CDAs
Títulos Valores ofrecidos (3):Puesto
13
Producción
de Primas Directas
Automóviles 26,97%
Vida Colectivo 29,76%
Riesgos Técnicos 14,26%
Incendios 8,67%
Riesgos Varios 9,33%
Otras Secciones
9,54%
Caución 1,47%
-
Y la Responsabilidad Social Empresarial, se ha convertido en uno
de los elementos centrales de la estrategia de negocio
14
Aprobada en Asamblea Extraordinaria de
Accionistas realizada el 31 de julio del 2018.
➢ La Educación Financiera porque queremos reducir el riesgo de calificaciónfinanciera negativa de los individuos y promover la sustentabilidad financiera de lasempresas y las personas, a través de la cultura del ahorro.
➢ La Investigación agrícola y pecuaria, para mejorar la productividad ysustentabilidad de la producción de alimentos.
➢ La Educación Ambiental, para mejorar las prácticas ciudadanas y productivas, quenos permita incidir en la protección del ambiente.
“Contribuir al desarrollo de la comunidad, más allá de los estrictos intereses que el negocio
demanda, expresando de la mejor manera, la contribución social, económica y ambiental en las
comunidades en las que opera”
Propósito:
Objetivos Estratégicos
-
Como el compromiso con un desarrollo sustentable y sostenible
15
Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay
La MFS es una plataforma de colaboración voluntaria entre losbancos que promueve y acompaña el desarrollo económico ysustentable del país, para enfrentar los riesgos y aprovechar lasoportunidades de los retos sostenibles en el Paraguay.Los banco han trabajado para implementar Guías Sectoriales para lagestión de riesgos sociales y ambientales, especialmente para lossectores de mayor participación de los bancos.
Banco Regional es uno de los primeros impulsores de esta plataforma
Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay
Pacto Global es una red que une a más de 9.800 empresas y 3.300 organizaciones a nivel mundial, y que tiene por objetivo generar un
movimiento mundial de empresas sostenibles enfocadas en 10 Principios en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales,
Medio Ambiente y Anticorrupción.
En agosto del 2019 Banco Regional fue aceptado como participante la Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay
-
Calificadora Solvencia TendenciaFecha últ. informe
AA+ Estable sep-20
M/E: Ba2/Not PrimeNegativa abr-20
M/L:Ba2/Not prime
BB Estable ene-20
Banco Regional muestra transparencia y solidez
financiera avalada por calificadoras internacionales
16
-
Política de Anticorrupción
17
Temas principales que abordan la Política y Procedimientos de Anticorrupción
Banco Regional obtuvo el primer puesto en el “Concurso de Buenas Prácticas de Transparencia en el Sector Privado”
en la categoría de corporaciones. Este concurso fue una iniciativa de la Secretaria Nacional de Anticorrupción (SENAC) con el
apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La propuesta de Banco Regional, estuvo enfocada en el desarrollo e implementación de la nueva Política y Procedimientos de Anticorrupción.
Contratación de Terceros
Intermediarios
Donaciones Contratación de Funcionarios
Inversiones, adquisiciones
y Joint Ventures
Regalos y Hospitalidad
Patrocinio
Reporte Capacitaciones
Conservación de Registros
Políticas y Procedimientos de Anticorrupción
Regulación Local
Ley contra el Soborno 2010 del Reino Unido
Recomendaciones del Grupo Wolfsberg
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos
Vigencia Junio 2019
Alineados a:
-
Septiembre 2020
Banco Regional: una institución financiera líder
18
Gs 17.769.623 Gs 1.769.190 594
Gs 12.337.872 16,43% 57,26%
Gs 12.000.336 0,26% 199,39%
Gs 32.223 2,65% 47,38%
Activos
Préstamos(A)
TIER II (C)
Patrimonio Neto
Depósitos + Bonos Sub. (B)
Eficiencia (D)
Utilidad Neta
# Funcionarios
ROEAnualizado
ROAPrev/ (E)
cartera venc.
Garantías reales / Cartera
En millones de GS
(A) Incluye Sector Financiero-Excluye intereses devengados
(B) Depósitos Gs . mm. (C) Patrimonio Efectivo / Activos y Contingentes ponderados por riesgo(D) Gastos Administrativos / Margen Operativo(E) Previsiones incluye específicas + genéricas –Cartera vencida > 60 días
11.380.791
-
6,03%
13,18%
Entre los principales promotores de la economía del país
Total de Bancos Sistema Financiero = 17Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente
19
Desde su origen, Banco
Regional ha sido un aliado de
los sectores económicos que
impulsan el crecimiento de
nuestro país. Cuota de Mercado
Créditos al
Cuota de Mercado
Créditos al
Septiembre 202015,94%
Cuota de Mercado
Créditos a laCuota de Mercado
Créditos a la
Cuota de Mercado
Créditos al Cuota de Mercado
Cuota de MercadoCuota de Mercado
Créditos a
Posición en sistema bancario (Nº) y cuota mercado (%) -
Cuota de Mercado
Créditos a losCuota de Mercado
Créditos al
22,06%
12,23%
6,64% 5,17%
15,21%
9,96%
Nº1 Nº3
SECTOR AGRÍCOLA SECTOR GANADERO
COMERCIO INDUSTRIA
9,62%
CONSTRUCCIÓN
OTROS SECTORES CONSUMOSERVICIOSDEPÓSITOS
PRÉSTAMOS
Nº0
Nº0
Nº2 Nº33 Nº5
Nº6 Nº6 Nº6
-
Posición en sistema
48
18,82%2
Ofreciendo experiencia omnicanal –
Total de Bancos Sistema Financiero = 17(A): Clientes principales con al menos un producto en estado Vigente
Septiembre 2020
Cuota de mercado
20
Sucursales Cajeros Automáticos
Redes Sociales Terminales Autoservicio
Cuota de mercado
Cuota de mercado
Clientes Activos(A)
ATM
TAS
Posición en sistema
30Sucursales
6,57%7
Posición en sistema
87
6,81%
6
90.542Clientes
3%82%
13%2%
Corporativos
Individuos
Pymes
Privada
IFIS
Institucional
102.871 10.114 8.382 seguidores seguidores seguidores
-
Datos en millones de GS(A) Incluye sector financiero. No incluye intereses devengados(B) No incluye intereses devengados
Activos
Depósitos(B)
Préstamos(A)
Patrimonio Neto
Tipo de cambio
Septiembre 2020 6.990,24 ₲
Septiembre 2019 6.380,13 ₲
Un sólido crecimiento en un mercado competitivo
15
.03
3.3
46
14
.63
1.6
24
17
.44
2.3
98
17
.33
4.6
80
17
.76
9.6
23
13,75%12,55%
13,69%12,50% 11,40%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-20
Activo %Cuota de Mercado Activos
10
.01
6.0
94
9.2
76
.97
1
10
.76
2.6
81
11
.07
2.0
25
11
.38
0.7
91
12,82%
11,08%12,11%
11,15%9,96%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-20
Depósitos %Cuota de Mercado Depósitos
1.4
55
.72
4
1.5
72
.70
2
1.6
37
.05
8
1.7
36
.96
6
1.7
69
.19
0
11,99% 11,80%11,07%
10,39%9,62%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-20
Patrimonio Neto %Cuota de Mercado Patrimonio Neto
21
10
.78
9.5
51
11
.13
4.2
33
12
.75
3.4
15
13
.86
2.0
18
12
.33
7.8
72
15,46% 15,28% 15,21% 14,83%
12,73%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-20
Préstamos %Cuota de Mercado Préstamos
-
Tipo de cambio
Septiembre 2020 6.990,24 ₲
Septiembre 2019 6.380,13 ₲
Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente
Cartera de Préstamos –
Cartera por Sector (*)
Cartera por Moneda
Septiembre 2020
Cartera por Segmento
38,45%
21,26%
7,66%
13,26%
1,97%
8,88%6,41% 2,11% Sector Agrícola
Comercio
Industria
Cría de animales
Servicios
Consumo
Otros sectores económicos
Construcción
sep-20
81,43%
12,21%
5,16% 1,02%
0,12%0,05%
sep-20
Préstamos
ML38,94%
Préstamos ME
61,06%
CorporativosPymesIndividuosPrivadaIFISInstitucional
-
Datos en millones de GS*No incluye intereses devengados
Vista vs. PlazoDepósitos por moneda
Tipo de cambio
Septiembre 2020 6.990,24 ₲
Septiembre 2019 6.380,13 ₲
Una fuerte estructura en depósitos –Septiembre 2020
23
Depósitos por segmento
Cartera de Depósitos
ML39,55%
Cartera de Depósitos
ME60,45%
Depósitos Vista
53,79%
Depósitos Plazo
46,21%
24,27%15,99%
14,00%
32,85%2,39%
10,51%sep-20
CorporativosPymesIndividuosPrivadaIFISInstitucional
-
Préstamos ML Depósitos ML
Prestamos ME Depósitos ME
Apertura de las carteras por segmento y moneda
24
74%
12%
12%2%
73%
12%
13%
2%
dic-19
sep-20
87%
12%
87%
12%
0,1%
0,3%
dic-19
sep-20
16%
15%
19%21%
27%
17%
17%
2%
21%
21%
22%
dic-19
sep-20
27%
12%
9%
39%
9% 29%
15%
3%9%
41%
3%
dic-19
sep-20
Referencias:
Corporativos
Pymes
IFIS
Individuos
Privada
Institucional
-
25
Evolución TIER l
Evolución TIER ll
Un confortable nivel de solvencia
Datos en millones de GS
1.483.346 1.606.129 1.707.817 1.423.050 1.761.476
13,82% 14,63%13,64%
12,70%13,87%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-20
Mínimo requerido 8% (---)
Patrimonio Efectivo TIER I
1.483.346 1.606.129 1.707.817 1.423.050 1.761.476
17,32% 17,70% 15,99%12,11%
16,43%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-20
Mínimo requerido 12% (---)
Patrimonio Efectivo TIER II
-
26
Una adecuada gestión de la cartera
Cobertura de Prev/ Cartera Vencida %Garantías Computables / Prést.
Ratio de eficienciaRatio de Morosidad
117,16%
120,73%
146,01%
339,81%
199,39%
120,38%
127,41%
126,71% 138,24% 129,05%
dic/16 dic/17 dic/18 dic/19 sep/20
Banco Regional Sistema
53,53%
48,79%47,01%
45,50%47,38%
dic/16 dic/17 dic/18 dic/19 sep/20
2,18% 2,17%
1,47% 1,52%
2,64%
2,80% 2,67%2,38% 2,45%
2,83%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-20
% Morosidad Banco Regional % Morosidad Sistema
50,06%50,57%
49,46% 46,42% 46,82%49,02%
46,31%
51,53%
55,81%
49,18% 49,01%
57,26%
dic-16 dic-17 dic-18 nov-19 dic-19 sep-20
Sistema BR
-
Gestión de Liquidez
27
-
sep.-20320.520
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000LCR
!
sep.-201.357.909
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000LCR
En miles de USD
En millones de GS
. LCR= Fondo de Cobertura de Liquidez 28
Una estructura de fondeo sólida
*AFD: Agencia Financiera de Desarrollo
Evolución de Liquidez - Guaraníes Estructura de fondeo
Evolución de Liquidez - Dólares69,53% 71,13%
2,53% 3,87%
15,59%15,48%
6,28% 3,71%6,07% 5,82%
sep-19 sep-20
Fondos Proveidos por AFD*
Otros pasivos
Préstamos del Exterior
Bonos subordinados y financieros
Depósitos
LCR a .
equivalente en
USD: mln. 514,8
sep-20
-
Fondeo externo de renombradas instituciones
Bancos Corresponsales Organizaciones Multilaterales
29
Propósito
Líneas de Crédito Préstamos del exterior
75%
4%
14%
7%Trade Finance
Trade Finance with Europe
Trade Finance and WorkingCapital
Working Capital
14%
0%3%
27%
56%
Préstamos al sector PyME
Préstamos al sector agrícola y
agronegocios
Préstamos al sector agrícola, PyME y
crecimiento de cartera
Crecimiento de cartera
Préstamos al sector PyME y mujeres
-
Gobierno Corporativo
30
-
61,60%38,40%61,37%38,63%
RabobankRabobank
Rabobank actualmente tiene la siguiente participación respecto a las acciones de
Banco Regional
Según capital social Según cantidad de votos
Fuerte apoyo del principal accionista
Accionistas
locales Accionistas
locales
31
La alianza estratégica con Rabobank implica :
1) Asociación a largo plazo
2) Dos Miembros Titulares del Consejo designado por Rabobank.
3) Gerente de Riesgos designado por Rabobank.
4) Nombrar algunos de nuestros altos funcionarios y vetar el nombramiento y/o remoción de nuestro CEO y
Gerente de Auditoría
5) Servicios de Asesoría Internacional Rabo (RIAS) proporciona asistencia técnica
6) Capacitaciones y tours de estudio para varias entidades del Grupo Rabobank
-
Gerente de
Tesorería
Nelson Daniel Cibils
Gerente
General
Laura Borsato
Gerente
Financiero
Oscar Godoy
22
0
11
Años en Banco Regional
19
24
25
Años en el sector financiero
Gerente de
Corresponsalía y
Comercio Exterior
Rafaela Oleinik
Gerente de
Asesoría Jurídica
Marcos Dalla Fontana
Gerente de
Auditoria Interna
Juan Carlos Meza
Gerente de
Cumplimiento
Antonio Gimenez
20
25
21
21
29
21
27
21Gerente de MIS y
Modelos de Riesgos
Mats Hernegard
Gerente de Riesgo
Operacional
y Calidad de Datos
Erika Werner
Gerente de
Riesgos
Daniel Van Det
Gerente de
Riesgos
Banca Corporativa
Ricardo Nowosad
0
24
23
20
24
21
20
27
Gerente
de Desarrollo
Organizacional
Bettina Agüero
Gerente de
Sucursales
y Desarrollo de
Negocios
Cynthia Sotelo
Gerente de
Banca
Corporativa
Walter Duarte
Gerente de
Banca Privada
Anahi Heisecke
24
4
28
16
21
24
26
28
Gerente
de Operaciones
Diana Lafeld
19
19Gerente de
Tecnología Informática
Georgina Baumgarten
27
29
Equipo de gestión altamente experimentado y fuerte
32
Gerente de
Recuperaciones y
Reestructuraciones
Jorge Sienkawiec
27
27
Gerente de
Riesgos Banca
Empresas, Individuos
y Peq. Empresas
Richard Delvalle
12
15
Gerente de
Administración
Fabio Sitzmann
28
28
-
Organigrama
33
Asamblea de Accionistas
Sindicatura
Secretaria DirectorioLeticia Perez
Gerente GeneralLaura Borsato
Comité Gerencial
Presidente EjecutivoRaul Vera Bogado
Gerente Sucursales y Desarrollo de
Negocios
Cynthia Sotelo
Gerente Financiero
Oscar Godoy
Gerente Recuperaciones y
Reestructuraciones
Jorge Sienkawiec
GerenteAsesoría Jurídica
Marcos Dalla Fontana
GerenteDesarrollo
Organizacional
Bettina Agüero
Gerente Cumplimiento
Antonio Gimenez
GerenteAuditoría Interna
Juan C. Meza
Gerente Riesgos Operacionales
Erica Werner
Gerente Administrativo
FabioSitzmann
Gerente Banca Privada
Anahí Heisecke
Gerente Banca Corporativa
Walter Duarte
Gerente Tecnología Informática
GeorginaBaumgarten
Gerente de Operaciones
Diana Lafeld
Gerente Corresponsalía
& Comercio Exterior
Rafaela Oleinik
DIRECTORIO
Gerente Tesorería
Daniel Cibils
Gerente MIS y Modelos de Riesgos
Mats Hernegard
Gerente Riesgos Banca Corporativa
Ricardo Nowosad
Comité de AuditoriaComité de ALCO
Comité de Prevención de LA y FTComité de RRHH
Comité de RiesgosComité de Tecnología
Comité de Créditos Comité de Gestión Estratégica
Asamblea de Accionistas
Gerente de Riesgos
Daniel Van Det
Comité de Acciones
Comerciales
Gerente Riesgos Banca Pymes y Banca Personas
Richard Delvalle
Alt
a G
ere
nci
aG
ere
nci
a d
e D
ivis
ión
-
Co
mit
és
de
Ban
co R
egi
on
al
Raúl Vera Bogado 34
Cornelis J. Beijer 31
Alfredo Raatz 22
Erik Heyl 39
Francisco Yanagida 41
Años de experiencia
Sector Financiero
Lourdes Müller Tischler 2
Destacado Gobierno Corporativo
34
Roland Wolff 40
Diego Castro 15
Jaime Busanello 0
Adrian Lorenzutti 25
Walter Duarte 24
Irene Memmel de Matiauda 22
Comité de Auditoria
5 Miembros (2 directores)
Periodicidad: 1 vez al mes
Comité de Prevención de LA y FT
4 Miembros (2 directores)
Periodicidad: Según necesidad
Comité de Recursos Humanos
5 Miembros (3 directores)
Periodicidad: Bimestral
Comité ALCO
13 Miembros (3 directores)
Periodicidad: 1 vez al mes
Comité de Tecnología
10 Miembros (1 director)
Periodicidad: Trimestral
Comité de Riesgos
8 Miembros (2 directores)
Periodicidad: Trimestral
Comité de Créditos Nivel II
9 Miembros (3 directores)
Periodicidad: 1 vez por semana
Comité Gestión Estratégica
14 Miembros (5 directores)
Periodicidad: Trimestral
Obs.: Todos los comités podrán ser convocados en cualquier momento según necesidad
-
Gestión Financiera
35
-
Datos en millones de GS
Resultados
36
2. Total Egresos: Salarios, Gastos Administrativos, Depreciaciones, Resultados x Valuac (-) y Comisiones Pagadas
1. Otros Ingresos incluye: Comisiones Cobradas, Ganancias de Cambios, Ganancias Extraordinarias, Resultados x Valuac (+) y Ajustes de Ejercicios anteriores
Acum.Realiz.
Acum.
sep.-19 sep.-20 2020
Margen Financiero 478.640 48.911 394.606
Otros Ingresos(1) 167.693 21.027 166.776
Total Egresos(2) -356.462 -39.367 -348.134
RESULT. A/DE PREV. E IMP. 289.872 30.571 213.248
Previsiones -104.373 -16.043 -178.701
Impuesto a la Renta -16.797 -659 -2.325
UTILIDAD NETA 168.702 13.868 32.223
Tipo de cambio
Septiembre 2020 6.990,24 ₲
Septiembre 2019 6.380,13 ₲
-
Principales indicadores de Gestión
37
sep-19 sep.-20
Mora > 60 días (BCP) 1,77% 2,64%
Cobertura Prev. s/Cartera Vda. 114,28% 199,39%
% Gtías. Computables / Prést . 45,27% 47,38%
ROE Anualizado 15,00% 2,65%
ROA 1,33% 0,26%
Ratio de Eficiencia 49,21% 57,26%
Comis Cobradas/Gastos Personal 82,56% 72,42%
Ratio de Solvencia TIER I 12,92% 13,87%
Ratio de Solvencia TIER II 14,20% 16,43%
Fondo de Cobert. de Liq. Consol.US$ (LCR) 277,48 514,78
Préstamos/Depósitos (%) 125,07% 108,41%
Calidad de
Cartera
Rentabilidad
y Eficiencia
Gestión de
Capìtal
Gestión de
Liquidez
-
T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 5.961 6.453
Datos en millones de GS
Alianza estratégica con Rabobank
Composición de Capital
6.990,24
38
265.520
448.926 474.518 491.866
538.040 597.587
687.456
784.946
908.029
1.001.408
1.087.788
1.151.243 1.151.243
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 sep.-20
Capital Ordinario Capital Preferido
78,28%
21,72%
-
Resultado del Ejercicio (Utilidad Nea)
Constitución de la reserva legal
Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017
Total dividendos a distribuir
Impuesto a la renta
Utilidad antes de impuestos
Acciones preferidas
Porcentaje distrib anual en efectivo
Capitalización de dividendos Ordinarios
Total Dividendos Ordinarios
Capitalización de dividendos Ordinarios
Reserva Legal
75.32688.381
75.832
140.807141.137150.679
134.656
211.454
236.020
193.701
138.092
156.900
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017
Reserva Legal
Distrib. de divid. en efectivo - Acciones ordinarias
Distrib. de divid. en efectivo - Acciones preferidas
Capitalización de dividendos Ordinarios
58,75%
19,12%
22,13%
Datos en millones de GS
Evolución de Utilidad Neta
T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 6.287 6.453
% CapitalizaciónDividendosOrdinarios
70% 70% 100% 70% 91% 95% 93% 98% 70% 70% 70% 100%39
-
Gracias!
40