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Presentación Colombia – Español Agosto – 2015
COLOMBIA
Un aliado estratégico para empresarios internacionales
¿Quiénes somos? PROCOLOMBIA Promueve las exportaciones, el turismo, la inversión, la expansión de la industria para la internacionalización e integra el trabajo de Marca País en el plano estratégico de promoción de Colombia.
PROCOLOMBIA en Colombia
Oficinas Regionales 8 Barranquilla. Bogotá. Bucaramanga. Cali. Cartagena. Cúcuta. Medellín. Pereira
25 Centros de información
Valledupar. Pasto. Palmira. Armenia = Universidad Gran
Colombia – Cámara de Comercio. Villavicencio. Boyacá = Tunja
- Duitama - Sogamoso. Ibagué. Santa Marta. San Andrés.
Aburrá Sur. Neiva. Barranquilla = Cámara comercio –
Universidad del Norte. Cartagena. Medellín. Bucaramanga. Cali
= Cámara de Comercio. Pereira. Bogotá. Manizales. Cúcuta.
PROCOLOMBIA en el mundo 26 oficinas comerciales
presencia en 30 países
Estados Unidos. Canadá. México. Guatemala. Costa Rica. Caribe. Venezuela. Brasil. Ecuador. Chile. Perú. Argentina. España. Alemania. Portugal. Reino Unido. Francia. Turquía. Emiratos Árabes Unidos. India. China. Corea Del Sur. Rusia. Japón. Singapur. Indonesia.
Aspectos generales
País con mayor diversidad por metro cuadrado es considerado uno de los 17 países
megadiversos del planeta.
55% de la población está por debajo de los 30
años y posee 9 ciudades con más de 500 mil
habitantes.
1.141.000 km2 de área aproximadamente del tamaño de España y
Francia juntas.
Colombia es el único país en Suramérica con acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico.
Colombia: un país de grandes logros económicos
Más alto que las principales economías de América Latina
Inflación controlada 2014:
3,66% La inflación 2014 se ubicó por debajo de la meta oficial.
Tasa de desempleo 2014: 9,1% Tasa de desempleo 2013: 9,6 %.
1,02 millón de barriles diarios de petróleo Tercer productor de petróleo de la región.
PIB I Trim – 2015: +2,8%
PIB 2014: +4,6%
IED I Trim 2015: US$2.825 IED 2014: US$ 16.257
Cifras en US Millones
Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales
920 frecuencias internacionales directas por semana.
Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia.
Menos de 6 horas a las principales capitales de América
Latina .
Más de 6.125 frecuencias domésticas por semana.
Más de 20 aerolíneas operan en Colombia.
Ciudad de México 4H45M
Los Ángeles 8H20M
Quito 1H30M
Lima 3H00M
Perú
Ecuador
México
Estados Unidos
Canadá
Brasil
Argentina Chile
España
Francia
Alemania
Nueva York 5H35M
Toronto 6H05M
Caracas 1H20M
Santiago Chile 5H00M
Buenos Aires 6H15M
Sao Paulo 5H45M
Madrid 9H40M
París 10H40M
Frankfurt 11H15M
Colombia está dentro de los 30 países más poblados del mundo y tiene la segunda población hispano-parlante más
numerosa.
204,4
120,7
91,6 87,0 81,0 64,6
50,6 48,0 35,8 31.9 30,9
23,8 17,8 10,5 9,7 8,5 8,2 8,1 7,3 5,5 5,2 4,5
Población 2015* Millones
Fuente: DANE, 2015; FMI – Fondo Monetario Internacional 2015
4,6%*
2,4% 2,1%
1,8% 1,3%
0,5% 0,1%
-4,0%
3,4% 3,8%
3,0% 2,7%
0,9%
-0,3% 1,0%
-7,0%
2014
2015p
Señales de crecimiento económico a pesar de un entorno externo difícil
Crecimiento del PIB 2014 y 2015p
Alta inversión en construcción e infraestructura (Crecimiento 12%) Crecimiento del consumo privado (4,6%) Mercado laboral sólido Gasto público
Principales razones por el crecimiento de la economía
colombiana de acuerdo a la OECD.
*La información de Colombia corresponde al PIB real reportado para 2014, de acuerdo al DANE. Los datos de América Latina corresponden al crecimiento estimado para 2014 de acuerdo al FMI (Fondo Monetario Internacional – Abril 2015)
América Latina y el Caribe (Crecimiento
Promedio)
Baja inflación Variación porcentual de la inflación
2014 – 2015e
Fuente: IMF (World Economic Outlook – Abril 2015) El promedio no incluye a Venezuela y Argentina Los datos de Perú, México, Chile, Brasil y Venezuela son estimados. La inflación de Colombia es real de acuerdo a los datos del DANE.
2,9% 3,7% 4,0% 4,2%
6,2%
69,8%
2,2%
3,6% 3,1% 2,9%
8,0%
98,5%
Perú Colombia México Chile Brasil Venezuela
América Latina y el Caribe (Inflación Promedio)
2014:
3,64%
2014
2015
Colombia ha disminuido sus niveles de pobreza progresivamente
Porcentaje de población en condición de pobreza 2002 – 2014
Fuente: Pobreza– DANE Clase media: La década ganada: Evolución de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, 2002 - 2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para información del 2013
50%
31%
28%
18%
9% 8%
16%
30%
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pobreza
Clase Media
Pobreza Extrema
Una clase media que se expande rápidamente
2,9%
4,1%
4,2%
4,7%
5,5%
Crecimiento promedio real del gasto de consumo, 2014 – 2018
Clase media* en Colombia como porcentaje del total de población
16%
25%
37%
46%
2002 2012 2020 2025
24,7
6,7
11,6
19,0
Millones de
habitantes
* Calculo basado en un crecimiento del PIB de 4,6% Clase media: Ingresos familiares mensuales entre 3,2 y 13 Salarios Mínimos Vigentes Salario mínimo en Colombia: US$ 320 Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor
Un progreso significativo en el poder adquisitivo
332,4
366,5
235,6
301,9
230,2 246,9
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e
Colombia América Latina Mundo
PIB per cápita a precios corrientes, 1999 – 2019e 1999=100
Fuente: IMF – World Economic Outlook, Abril 2015 e = estimado
Colombia, un país con Grado de Inversión y perspectivas positivas
Rating Perspectiva Plazo
Largo Plazo – Moneda Extranjera
Largo Plazo – Moneda Extranjera
Largo Plazo – Moneda Extranjera
BBB
BBB
Baa2
Estable
Positiva
Estable
Moody´s fue la última agencia calificadora en mejorar el rating en Colombia, por dos principales razones: 1. Buenas dinámicas de crecimiento gracias a la implementación de la infraestructura 4G
2. La adecuada gestión fiscal que se mantendrá en el futuro.
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.
Colombia es el líder en la región para hacer negocios en 2015
Fuente: Reporte Doing Business 2015. Banco Mundial. * Posición entre 189 economías. **Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios
19
Colombia, 34*
Perú, 35 *
-1 México, 39 *
+4
-2
Chile, 41 *
+3
Panamá, 52 *
Posición en el ranking mundial
Cambio en posiciones 2014 – 2015**
0
Ecuador, 115 *
+3
Brasil, 120 *
Colombia es líder en la región en términos de protección al inversionista y décimo en el mundo
Ranking Mundial
País
10 Colombia
35 Brasil
40 Perú
56 Chile
62 México
62 Argentina
76 Panamá
110 Uruguay
117 Ecuador
154 El Salvador
Índice de Protección al Inversionista Doing Business - 2015
7,2
6,3 6,2 5,8 5,8 5,8 5,6
4,8 4,7 4,2
Co
lom
bia
Bra
sil
Per
ú
Ch
ile
Méx
ico
Arg
enti
na
Pan
amá
Uru
guay
Ecu
ado
r
El S
alva
do
r
Fuente: Doing Business 2015 – Banco Mundial * Índice: 0-10 donde 10 = mejor
Colombia fue oficialmente invitada 2013 a iniciar el proceso de convertirse en miembro pleno de la OCDE
Actualmente Colombia se encuentra en proceso de implementación de la “Hoja de Ruta” para su ingreso como miembro pleno a la OCDE.
“El estudio de la OECD en materia de inversión para Colombia, examina los logros del país en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional “ OCDE
Fuente: OECD
Colombia participa en el Comité de Inversiones de la OCDE y aspira a ingresar pronto al Comité de Comercio entre otros. Con la adhesión de Colombia a la Declaración sobre Empresas Multinacionales del Comité de Inversiones de la OCDE:
1 Se establece un instrumento armonizado de Trato Nacional para inversiones e inversionistas de países OCDE.
2 Se reconocen y adoptan una serie de recomendaciones para la conducción responsable de los negocios por parte e las empresas multinacionales.
Con el ingreso de Colombia como miembro pleno a la OCDE, el país, podrá contar con la mejor asesoría en materia de políticas de desarrollo y será examinado en el proceso de acuerdo a altos estándares de políticas económicas y sociales, lo cual le dará la posibilidad de revisar y mejorar las políticas públicas.
Los sectores no minero energéticos con mayor participación en la IED en Colombia
Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, incluye reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos
Principales países inversionistas 2000- 2015 IQ
Estados Unidos
• US$ 28.255 millones
• 22 %
Reino Unido
• US$ 16.889 millones
• 13,2%
España
• US$ 10.790 millones
• 8,4%
Suiza
• US$ 7.735 millones
• 6%
IED Entrante 2008 – 2015 US$ millones
Minería y Petróleo
Otros sectores
4.197
7.095 8.120
9.838
2.205 1.719
5.722
7.945
8.809 6.419
1.609 1.107
Promedio 2008-2011
2012 2013 2014 2014 I Trim 2015 I Trim
2.825
3.814
16.209 15.039
9.919
16.257
Durante los últimos años, el stock de IED de salida ha mantenido una tendencia positiva
Fuente: Banrep, 2015 Fuente top 3 de los inversionistas: EIU, 2015
Stock de IED de salida 1994 – 2014 US$ millones
Flujos de IED 2014 I Trim – 2015 I Trim US$
millones
3.652
43.561
1994 - 2002 1994 - 2014
895
235
2014 IQ 2015 IQ
Chile
US$ 11.949 México
US$ 7.610 Colombia
US$ 3.899
Top tres de los países inversionistas en América Latina (2014) US$ millones
Estados Unidos US$ 7.679 millones
17,5%
Reino Unido US$ 5,692 millones
13%
Panamá US$ 7.627 millones
17,4%
Perú US$ 2.941 millones
6,7 %
Flujos de IED saliente, 1994-2015 I Trim Principales países
El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 4 veces en los últimos 10 años
Estados Unidos • Exportaciones: US$ 14.106 millones
• Importaciones: US$ 18.193millones
China • Exportaciones: US $ 5.755 millones
• Importaciones: US $11.790millones
México Exportaciones US $914millones
Importaciones: US$ 5.273 millones
India
• Exportaciones: US $2.739 millones
• Importaciones: US$ 1.369 millones
Exportaciones e Importaciones. 2000 – 2014 US$ millones
Fuente: DANE. Se incluyen exportaciones tradicionales y no tradicionales
24
.91
5
25
.15
1
24
.67
1
27
.00
8
33
.47
5 42
.39
5
50
.55
3 6
2.8
88
77
.29
5
65
.68
3
80
.50
2
11
1.6
28
11
8.7
58
11
8.2
19
11
8.8
24
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Comercio total (X+M)
Principales aliados comerciales 2014
Colombia tiene acceso a más de 45 países y 1.500 millones de consumidores a través de sus Acuerdos Comerciales.
Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Ecuador
Brasil Perú
Argentina
Paraguay
Uruguay
Liechtenstein
Suiza
Islandia Noruega
Unión Europea
Turquía
Israel
Japón
Panamá
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela*
Alianza del Pacífico
Corea del Sur
Cuba*
Nicaragua*
Vigentes
Suscritos
En negociación
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015
Acuerdos Internacionales de Inversión (AII)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015
Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdo - Tratados de Inversión - BIT (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio - FTA con sección de inversión (capítulo).
Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Perú
Suiza
Turquía
Japón
Chile
España
China
India
Reino Unido
Kuwait
Singapur
Azerbaijan
Qatar
Rusia
Francia
UAE
Costa Rica
Corea del Sur Israel
Panama
Pacific Alliance
Vigentes
Suscritos
En negociación
Brasil
Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2014
Canadá
México
Perú
Suiza
Japón
Chile
Corea del Sur España
India
Bélgica
Francia
República Checa
Portugal Estados Unidos
Bolivia
Ecuador
Holanda
Reino Unido
Vigentes
Suscritos
En negociación
Alemania
Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico
Fuente: MCIT, 2013
El MILA es primero en América Latina por
el número de compañías listadas: 590
PIB de US$ 2.123 billion 35% del PIB de América Latina es generado por estos países
214 millones de habitantes Aproximadamente la población de Brasil
47% de la IED regional IED Total: US$ 85.488 millones
TLC con 60 países Acceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial
México
Colombia
Perú
Chile
1.591.120 1.726.300 1.967.814
254.403 306.694
314.207 583.609 561.815
597.522
1.062.682 1.153.248
1.313.200
2012 2013 2014
Extranjeros no residentes en Colombia Visitantes en cruceros
Colombianos residentes en el exterior Llegadas zonas integración fronteriza
Total 2012 3.491.814
Total 2013 3.748.957
Total 2014 4.192.743
Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros. Llegada de Turistas a Colombia 2012 – 2013
Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos Procolombia
Principales países emisores hacia Colombia, 2014
Estados Unidos • 376.410 visitantes
• 19,1%
Venezuela • 272.700 visitantes
• 13,9%
Ecuador • 126.714 visitantes
• 6.4%
Brasil • 124.712 visitantes
• 6,3%
Sectores de oportunidad – Energía: Una fuente diversa y locación esencial en las Américas.
Fuente: World Economic Forum 2014 y UPME * UPME (Unidad Colombiana de Planeación de Minas y Energía)
0,66
0,67
0,67
0,7
0,71
0,72
0,72
0,72
0,73
0,75
Latvia
Costa Rica
España
Colombia
Dinamarca
Suiza
Suecia
Francia
Nueva Zelanda
Noruega
Índice de desempeño de la infraestructura general de energía 2014
Colombia es la primera en América Latina y séptima a nivel mundial de acuerdo al “Índice de desempeño de la infraestructura general de energía
2014”. WEF, 2014.
103 proyectos de generación de
energía en diferentes etapas: Capacidad instalada de Power de 4,974 MW*
13 proyectos de transmisión de
energía en diferentes etapas* Alto potencial en biocombustibles y energías alternativas
Sectores de oportunidad - Infraestructura: Un pilar importante para el crecimiento nacional.
Fuente: Ministerio de transporte
Cuarta generación de PPP’S (4g) –
Vías: US$ 24 Bill. - Intervención de 8.000 Km de vías - 1.300 Km de nuevas vías - 40 concesiones nuevas
Puertos: US$ 2,1 Bill. (2015-2018)
Mejoramiento de la navegabilidad del río
Magdalena US$ 1,3 Bill.
Aeropuertos: intervenciones US$ 1,8 Bill (10 proyectos) y construcciones US$ 2,3 Bill
(2 proyectos). (2015-2018)
Programa de concesiones ferroviarias (Estudio de factibilidad
– etapa 2) US$ 4,2 Bill.
Oportunidades para el desarrollo de la infraestructura
aeroportuaria, vial y fluvial
Sectores de oportunidad – Manufacturas para los mercados local y extranjero
Materiales de construcción, vehículos y autopartes, Confecciones, Cosméticos y Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica entro otros.
Colombia tiene un tejido empresarial de más de
3.700 empresas industriales con experiencia
exportadora.
Más de 400.000 graduados y especialistas en áreas
afines a la ingeniería entre 2001 y 2011
9 ciudades con más de 500 mil habitantes.
Medellín
2.441.123 hab.
Cali
2.344.734 hab.
Barranquilla
1.212.943 hab.
Bogotá
7.776.845 hab.
Cartagena
990.179 hab.
Cúcuta
643.666 hab.
Ibagué
512.631 hab.
Bucaramanga
527.451hab
Soledad
599.012 hab.
Fuente: MinTic and IDC
Sectores de oportunidad – Servicios IT, BPO, ITO, Centros de Servicios Compartidos, Apps
Colombia es el 3° proveedor de servicios TI más grande de la
región 2 años seguidos mostrando crecimiento de dos dígitos
Algunas empresas internacionales instaladas en Colombia
Las conexiones de banda ancha se incrementaron de 2,2 a 8,8
millones entre 2010 y 2014
En los próximos 4 años, las conexiones de banda ancha se
triplicarán, alcanzando 27 millones de conexiones
Colombia cuenta con una fuerza laboral de más de 1.200.000
personas para la operación de Centros de Servicios Compartidos
en el país
Incentivos laborales
NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..
NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años.
Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. (No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos)
Incentivos para la formalización y generación de empleo.
Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos totales no superiores a 5.000 SMMLV (USD 1,3 M, approx)
Aplicación de Progresividad – Impuesto sobre la renta
0% - 2 primeros años 25% - tercer año 50% - cuarto año 75% - quinto año 100% - a partir del sexto año.
Incentivos para la formalización y generación de empleo.
Nivel de formación alcanzado por el joven vinculado a la vacante
Subsidio otorgado a la empresa
Bachiller 1 SMLMV + subsidio de transporte + prestaciones sociales
Técnico profesional COP$ 700.000 + subsidio de transporte + prestaciones sociales
Tecnólogo COP$750.000 + subsidio de transporte + prestaciones sociales
Universitario COP$900.000 + subsidio de transporte + prestaciones sociales
Incentivo 40.000 nuevos empleos
Se otorga a empresas legalmente constituidas en Colombia que tengan el menos un año de existencia y abran vacantes de calidad para jóvenes sin experiencia laboral entre los 18 y 28 años.
El subsidio se otorga hasta por un año si la empresa mantiene al menos el 60% de las vinculaciones laborales ofrecidas.
Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local
Guajira
Magdalena Atlántico
Bolívar
Valle del Cauca
Cauca
Norte de Santander
Santander
Boyacá
Cundinamarca
Huila
Antioquia
Caldas
Risaralda
Quindío
Región Caribe
Región Andina
Región Pacífico
Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012: 15% Impuesto a la renta.
Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012.
Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9%. A partir de diciembre 31 de 2014 aplica una sobretasa del CREE del 5% la cual aumenta progresivamente cada año hasta el 2018.
Zona Franca
Permanente Especial “Uniempresarial”
(ZFU)
Zona Franca Permanente
Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local
No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).
Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.
Participación en el mercado local.
Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas