Resultado Encuesta de

Temporada de Mitad de Año 2017

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y

Turismo

Agosto

2017

Marco Metodológico

• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año,

semana de receso y fin de año)

• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas

altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.

• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas

de Representación Turística y Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y

Convenciones asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio

nacional.

• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 28 preguntas dividiéndose en módulos así:

✓ Módulo de contacto 1 – 12

✓ Comportamiento Nacional: 13 – 18

✓ Comportamiento Internacional: 19 – 22

✓ Mercado 23 – 25

✓ Ventas: 26 – 28

Índice

1. Información general de las Agencias encuestadas.

2. Percepción de las ventas y destinos turísticos

nacionales e internacionales

3. Mercado

4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de

Mitad de Año 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL DE

LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

Agencias de Viajes que aportaron con sus

respuestas al desarrollo de la encuesta de

temporada de mitad de año 2017

Base 154 Agencias

ARMENIA BUCARAMANGA MEDELLIN

AGENCIA DE VIAJES C.O.G AGENCIA DE VIAJES HORIZONTES LTDA A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURISMO S.A. MDE.

AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO QUINDÍO TURISMO SOCIAL AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S AEROVISION S.A.S

ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA AGATHA REPRESENTACIONES LTDA.

VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA MUNDO JOVEN S.A.S CASA DE COLOMBIA LTDA. OVIEDO

VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA RUMBOS LTDA CJ TOURS S.A.S

VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A. SANTANDER AL EXTREMO S.A.S J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS

BARRANQUILLA SANTUR L´ALIANXA S.A.S LUZ VERDE REPRESENTACIONES S.A.S

CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S TUR ORIENTE VIAJES ELITE S.A.

MUNDITUR S.A.S UN MUNDO DE TRAVESIAS S.A.S VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA CENTRO AUTOMOTRIZ

VIAJAR L'ALIANXA UNIBELIER LTDA VIAJES VIASSA S.A.S

VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTOS RAFAEL LOBELO & CIA SAS VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC .BGA MONTENEGRO

BOGOTÁ BUGA LINATOURS

A.R.C. AGRUPACION DE REPRESENTACIONES COMERCIALES LTDA. CASA DEL TURISMO BUGA LTDA MONTERIA

ABORDANDO TURISMO Y EVENTOS CALI AGENCIA MONTERIA TOURS LTDA

ALMUNDO.COM S.A.S EUROAMERICAN TRAVEL S.A.S PRIORITY TOUR S.A.S

ANDES TOURS S.A. HEMISFERIO TOURS PALMIRA

AVIA MARKETING LTDA. HOTURIS LTDA VIAJEROS POR EL MUNDO PALMIRA

AVIATUR CASA DEL TURISMO BOGOTA OVER PISTA TOURS LTDA PASTO

AVIATUR JAVETURISMO VIAJES PARAISO WORLD S.A.S AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PROTURNA S.A.S

AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL PORTAL TURISTICO MAYORISTA Y REPRESENTACIONES S.A.S TURISMO ANDINO S.A.S AGENCIA DE VIAJES

BCD TRAVEL,TRAVEL CLUB O BTI COLOMBIA REGATA VIAJES Y TURISMO S.A.S PEREIRA

BESTRAVEL SERVICE MAYORISTA DE TURISMO REPRESENTACIONES TURISTICAS AS LTDA AMV REPRESENTACIONES LTDA

BLANCO TRAVEL SERVICE S.A.S. (MAYORISTA) RIOJA TURISMO S.A.S AVIATUR MUNDICOLOR

CARLSON WAGONLIT TRAVEL TERRA TOURISM GROUP S.A.S CAFETOURS S.A.S

CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S VIAJES L & M LTDA COLOMBIAN ADVENTURE

COLMUNDO LIMITADA SINCELEJO COLRESERVAS S.A.S.

COLOMBIAN TOURIST L'ALIANXA S.A.S TURISMO DEL MORROSQUILLO DESTINOS CIA. LTDA.

CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA

EFRATA INTERNACIONAL S.A.S STA ROSA DE CABAL INVERSA L'ALIANXA

EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S VIAJES ISA LTDA LIVING TRIPS S.A.S

FIRTS IN SERVICE COLOMBIA S.A.S CARTAGENA NTC TURISMO S.A.

INNOVA VIAJES Y TURISMO S.A.S. AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO CARTAGENA OVER AGENCIA DE VIAJES VANI S.A.

MACONDO DMC S.A.S CAMINO TOURS PRICETRAVEL SUC. PEREIRA

MARRERO VIAJES Y TURISMO LTDA CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE VIAJES ARIASBETA S.A.S

MAYATUR COLOMBIA INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S VIAJES ORBE S.A.S

OPERAMA LTDA SUNSET SAILING CARTAGENA S.A.S VIAJES PALGAR L'ALIANXA LIMITADA

ORIENTUR LTDA VIAJES CARAVANA LIMITADA VIAJES VIP

OSSA & ASOCIADOS S.A. CÚCUTA POPAYÁN

OVER AEROVIAJES PACIFICO S.A. CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA AVIALOI L'ALIANXA LIMITADA

OVER VISION TOURS S.A.S NORTUR LTDA QUIBDO

PANAMERICANA DE VIAJES S.A.S PINTO TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA VIAJES TRUANDO LIMITADA

REVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS PLANESTURISTICOS.COM S.A.S RIOHACHA

ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T UNIVERSO TRAVELING S.A.S GUAJIRA TOURS LTDA

ROYAL PARK LTDA. VIAJES CUCUTA L'ALIANXA KAISHI TRAVEL OPERADORA DE TURISMO

TECNIVIAJES L´ALIANXA S.A.S VIAJES DACAR L'ALIANXA SOL ERA VIAJES Y TURISMO

TOUR VACATION CLL 72 DOSQUEBRADAS SAN ANDRES

TOUREXITO S.A.S. ACTOURS LTDA AGENCIA DE VIAJES SOLAR SAN ANDRES

TOURSCHOOL LTDA MANIZALES DOLPHINS TRAVEL S.A.

VENTURA.TRAVEL - TURISMO CON SENTIDO S.A.S A DESCUBRIR TRAVEL GEMA TOURS S.A, SUCURSAL SAN ANDRES

VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 S.A.S AGENCIA DE VIAJES OPERADORA NORTE Y SUR S.A.S. ISLATUR L´ALIANXA LTDA

VIAJES CHAPINERO L'ALIANXA CHAPINERO AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS OPERADORA TURISTICA LORD PIERRE LTDA.

VIAJES CIRCULAR S.A.S COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S.

VIAJES COUNTRY S.A.S ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA. PROVIDENCIA TRAVEL

VIAJES FALABELLA KUMANDAY ADVENTURES S.A.S TURISMO SUAREZ OSORIO

VIAJES FIVA S.A. SANTA MARTA VIAJES PORTOFINO S.A.S

VIAJES IBEROLUNA OPERADOR MAYORISTA ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA TUNJA

VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A VIAJES GO COLOMBIA SM S.A.S AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S

TULUÁ VILLAVICENCIO

MARITZA TOURS KARIBE CHARTER´S LTDA.

Información de las Agencias

encuestadas temporada de mitad de

año 2017

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 154 Agencias

Principal; 146; 95%

Sucursal; 8; 5%

Ninguno; 96; 62%L'alianxa; 23;

15%

Travel Group; 14; 9%

Over; 10; 7%

Administración Aviatur; 6; 4%

Turismo Total; 5; 3%

Viajes y Turismo; 110; 71%

Mayorista; 27; 18%

Operador; 16; 10%

Oficina de Representación Turística; 1; 1%

29%

11%

8% 7% 6% 6% 5%4% 4% 4%

3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Bo

gotá

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Cal

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Bu

cara

man

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Med

ellín

San

An

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la

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Bar

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nte

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San

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Sin

cele

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ga

Mo

nte

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Qu

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San

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de

Cab

al

Tulu

á

Tun

ja

Vill

avic

enci

o

2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y

DESTINOS TURÍSTICOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES

- El panorama de las ventas

nacionales no es positivo, la mayor

parte de las Agencias encuestadas

(36%) afirmaron que sus ventas para

este segmento fueron peores que en

la misma temporada de 2016.

- 47%, de las Agencias afirmaron que

las ventas internacionales para la

temporada de mitad de año 2017

habían mejorado con respecto a

2016, registrando un incremento de 5

puntos porcentuales.

¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e

INTERNACIONAL en la temporada de mitad de año 2017 con

respecto a la temporada de 2016?

Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 154 Agencias

34% 36%

24%

6%

47%

19%

27%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Mejor Peor Igual No venden

NACIONAL INTERNACIONAL

Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de

Viajes durante la temporada de mitad de año 2017• Los destinos de playa siguen siendo los más vendidos por las Agencias de Viajes.

• Si bien se mantuvieron los 5 destinos turísticos más importantes, Santa Marta paso de ubicarse

en la posición número 4 al puesto 3, desplazando así a Bogotá

Gráficas: Destinos nacionales – Base 154 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

11,1% 10,9%

9,7% 9,6%9,3%

7,0% 6,9%6,5% 6,4% 6,4%

5,7% 5,4% 5,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias

de Viajes durante la temporada de mitad de año 2017

Gráficas: Destinos Internacionales – Base 154 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

• España gana cada vez más importancia en los destinos internacionales vendidos por las Agencias

de Viajes, en esta oportunidad se ubicó en la posición 2 desplazando a México al tercer lugar.

• Al igual que en 2016 el top 5 esta integrado por Estados Unidos, España, México, Panamá y

Francia.

8,5%8,0% 7,8%

7,3%

6,4%5,8% 5,8% 5,7%

4,9% 4,7% 4,6%4,3%

4,1% 4,1% 3,9% 3,8% 3,7%3,3%

3,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

3. MERCADO

Algunos paquetes turísticos ofrecidos

como innovadores o como experiencias

únicas para esta temporada de mitad de

año 2017 por las Agencias de Viajes

• San Basilio de Palenque – Tour danza típica y pueblo afrocartagenero en

la Boquilla

• Tour de compras con un personal shopper

• Tutunendo: río de flores y aromas (Chocó)

• Avistamiento de ballenas en Gorgona

• Bogotá rural

• Paquete deportivo, golf

• Planes a destinos como: Nariño, Tintipán, Guainía, Palomino

INTERNACIONALES

• Enamórate en Punta Cana

• Experiencia evolutiva en Teotihuacan (México)

• Juventus Camp

• Santiago con rutas del vino Valle del Maipo y Colchagua

• Partidos de Colombia en eliminatorias

• Peregrinación Medjugorje (Bosnia y Herzegovina)

• Tour en bicicleta por viñedos europeos

• Planes a destinos como: Tailandia, Maldivas, Turquía

NACIONALES

PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las

Agencias de Viajes durante la temporada de mitad de año 2017

Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 154 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

58,8%

39,6%

35,3%

32,1% 31,8%30,4% 29,7%

21,2%19,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Sol y playa Náutico ycruceros

Cultural yreligioso

Compras yviajes deincentivo

Ecoturismo Deportes yaventura

Congresos yconvenciones

Agroturismo Turismo desalud

¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de

las Agencias de Viajes para esta temporada de mitad de año

2017?

Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 154 Agencias

Tarjeta de Crédito51%

Efectivo41%

Financiación por parte de la

Agencia6%

Tarjeta Débito2%

¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta

temporada los siguientes servicios?

Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 124 Agencias

- La venta de tiquetes aéreos se

constituye como el principal servicio

de venta de las AGV con una

participación agregada de 41%

- Los paquetes turísticos son el

segundo servicio de venta de las

Agencias de Viajes con una

participación del 36% y ganan cada

vez más puntos en el escalafón de

servicios.

- Con respecto a la temporada de

mitad de año 2016 los paquetes

turísticos han crecido 5 puntos

porcentuales.

- Los demás servicios contribuyen

con una cuarta parte de las ventas

de las agencias de viajes.

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

41%

36%

21% 20%

8%6%

3% 3% 4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento

corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento

vacacional?

Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 149 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

Vacacional69%

Corporativo31%

¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al

segmento nacional y que porcentaje al internacional?

Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 142 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

Nacional50%

Internacional50%

4. Comportamiento de las

ventas durante la

temporada de mitad de año

2017

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en lo corrido de la temporada de mitad de año2017

respecto al mismo periodo del 2016?

El 63% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron

en promedio un 16% durante la temporada de mitad de año 2017 con respecto

al año 2016.

El 37% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas

disminuyeron en promedio un 18% durante la temporada de mitad de año

2017 con respecto al año 2016.

Base 153 Agencias

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en lo corrido de la temporada de mitad 2017 respecto al

mismo periodo del 2016?

Base 153 Agencias

Tipo de AGV Base % de AGV que

crecieron

% de

crecimiento

% de AGV que

decrecieron

% de

decrecimiento

Mayoristas/ Oficinas de

Representación Turística

28 75% 10% 25% -25%

Viajes y Turismo 110 58% 19% 42% -17%

Operadoras 15 80% 12% 20% -11%

•El 71% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19%

•El 29% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 22%

•Base 149 agenciasSemana Santa 2017

•El 77% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 24%

•El 23% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23%

•Base 132 agenciasFin de año 2016

•El 73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 18%

•El 27% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 17%

•Base 112 agencias

Semana de Receso 2016

•El 68% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21%

•El 32% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26%

•Base 110 agenciasMitad de año 2016

•El 63% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20,5%

•El 37% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26,2%

•Base 97 agenciasSemana Santa 2016

•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%

•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%

•Base 97 agenciasFin de Año 2015

•El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20%

•El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24%

•Base 94 agencias

Semana de Receso 2015

•El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15%

•El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19%

•Base 87 agenciasMitad de Año 2015