Presentación de PowerPoint - Cámara de...

UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, A.C.eros, A.C.--CNPRCNPR

El SECTOR MEXICANO DE EDULCORANTES El SECTOR MEXICANO DE EDULCORANTES Y ENERGIA, EL PAPEL DE LA CAY ENERGIA, EL PAPEL DE LA CAÑÑA DE A DE AZUCAR DE CARA AL 2008 Y MAS ALLAAZUCAR DE CARA AL 2008 Y MAS ALLA

Ing. Carlos Blackaller AyalaPresidente

Unión Nacional de Cañeros, A. C. – CNPRwww.caneros.org.mx

Foro: Alternativas de Solución TLCAN-2008 06 Diciembre 2007

Cámara de DiputadosPalacio Legislativo de San Lázaro

UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.C.A.C.--CNPRCNPR 2

Agroindustria Mexicana de la CaAgroindustria Mexicana de la Cañña de Aza de Azúúcarcar

• Aspectos Sociales•Estados Productores de Caña 15•Municipios 227•Población Con Influencia 12 million•Ingenios Operando 57•Empleos Directos 440 K•Empleos Indirectos 2.0 million•Contribución PIB 0.4%

UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 3

Agroindustria Mexicana de la CaAgroindustria Mexicana de la Cañña de Aza de Azúúcarcar

Socioeconomicos - ProducciónAreaCultivada 756 K has30% RiegoArea Cosechada 675 K hasCaña @50 MTAzúcar @5.5 MT*Caña / Ha. 72 - 77*Azúcar / Ha 8.1 – 8.5

*Porcentaje Nacional


Mapa GeogrMapa Geográáfico fico de de LocalizaciLocalizacióónn

Total: 57 Ingenios Operando

15 Estados

55’’314,081314,081 TonsTons. De Az. De Azúúcar car producidas en 2006/2007producidas en 2006/2007

Veracruz 22 ;

Jalisco 6;

San Luis Potosí 4;

Oaxaca, Michoacán, Tabasco y Sinaloa 3 en cada uno;

Chiapas, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Morelos 2 en cada uno;

y Quintana Roo, Colima y Campeche 1 en cada Estado


Sector CaSector Caññero: ero: SocioeconomicoSocioeconomico

• Productor Individual• Porcentaje cosechado 05/06:

3-97 HasArea Ha. # Cañeros Total Has. % del Total<= 3-00 94,692 161,445 57.5%

>3-00 – 6-00 44,159 191,923 27.0%>6-00 – 9-00 12,232 87,777 7.0%>9-00 – 12-00 8,215 76,162 5.0%>12-00 – 15-00 2,305 30,292 1.5%

>15-00 3,517 107,487 2.0%165,120 655,086 100.0%


EstadisticasEstadisticasArea Cosechada 1992 Area Cosechada 1992 -- 20072007

477,

209

509,

659

491,

902

514,

471 57

7,10

6

582,

746 63

2,50

6

635,

625

611,

297

603,

453

609,

157

600,

792

608,

715 65

7,14

5

658,

776

675,

416

400,000

435,000

470,000

505,000

540,000

575,000

610,000

645,000

680,000

1991/9

2

1992/9

3

1993/9

4

1994/9

5

1995/9

6

1996/9

7

1997/9

8

1998/9

9

1999/0

0

2000/0

1

2001/0

2

2002/0

3

2003/0

4

2004/0

5

2005/0

6

2006/0

7


EstadisticasEstadisticasCaCañña Procesada 1992 a Procesada 1992 -- 20072007

35,4

76

39,7

65

34,0

98

40,1

24

40,1

85 42,1

71

47,3

53

43,5

90

42,1

01 44,4

79

42,9

04

43,9

48

45,4

56

50,8

93

47,2

90 49,0

26

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1991/9

2

1992/9

3

1993/9

4

1994/9

5

1995/9

6

1996/9

7

1997/9

8

1998/9

9

1999/0

0

2000/0

1

2001/0

2

2002/0

3

2003/0

4

2004/0

5

2005/0

6

2006/0

7


EstadisticasEstadisticasAzAzúúcar producida 1970 car producida 1970 -- 20072007

3,29

0,65

0 4,07

6,70

4

3,54

9,22

0 4,27

7,84

2

4,37

7,55

4

4,54

3,94

7 5,17

4,02

7

4,69

8,91

9

4,69

6,03

2

4,92

3,63

1

4,87

2,38

8

4,92

7,57

4

5,02

4,07

8 5,79

6,43

9

5,28

2,08

8

5,31

4,08

1

2,500,000

2,850,000

3,200,000

3,550,000

3,900,000

4,250,000

4,600,000

4,950,000

5,300,000

1991/9

2

1992/9

3

1993/9

4

1994/9

5

1995/9

6

1996/9

7

1997/9

8

1998/9

9

1999/0

0

2000/0

1

2001/0

2

2002/0

3

2003/0

4

2004/0

5

2005/0

6

2006/0

7


EstadisticasEstadisticasCaCañña Producida Ton/ha. 1970 a Producida Ton/ha. 1970 -- 20072007

60.8

8 62.3

7 63.4

367

.78

68.1

764

.38

62.6

867

.22

72.6

773

.16

65.4

865

.28

69.9

168

.44

70.2

768

.88

74.3

571

.91

66.3

466

.03

68.3

471

.92

74.3

478

.02

69.3

277

.99

69.6

372

.37

74.8

768

.58

68.8

773

.71

70.4

373

.15 74

.68

77.4

571

.79 72.5

9

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

1969/7

0

1970/7

1

1971/7

2

1972/7

3

1973/7

4

1974/7

5

1975/7

6

1976/7

7

1977/7

8

1978/7

9

1979/8

0

1980/8

1

1981/8

2

1982/8

3

1983/8

4

1984/8

5

1985/8

6

1986/8

7

1987/8

8

1988/8

9

1989/9

0

1990/9

1

1991/9

2

1992/9

3

1993/9

4

1994/9

5

1995/9

6

1996/9

7

1997/9

8

1998/9

9

1999/0

0

2000/0

1

2001/0

2

2002/0

3

2003/0

4

2004/0

5

2005/0

6

2006/0

7


EstadisticasEstadisticasAzAzúúcar Producida Ton/HA. 1970 car Producida Ton/HA. 1970 -- 20072007

5,48

1 5,74

45,

701 5,88

75,

923

5,66

8 5,86

0 6,11

2 6,40

16,

223

5,43

85,

388

5,89

0 6,09

86,

159

6,23

06,

796

6,49

96,

398

6,44

76,

216

6,89

56,

896

7,99

97,

215

8,31

57,

585 7,79

78,

180

7,39

3 7,68

28,

159

7,99

9 8,20

28,

254

8,82

18,

018

7,86

8

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

1969/7

0

1970/7

1

1971/7

2

1972/7

3

1973/7

4

1974/7

5

1975/7

6

1976/7

7

1977/7

8

1978/7

9

1979/8

0

1980/8

1

1981/8

2

1982/8

3

1983/8

4

1984/8

5

1985/8

6

1986/8

7

1987/8

8

1988/8

9

1989/9

0

1990/9

1

1991/9

2

1992/9

3

1993/9

4

1994/9

5

1995/9

6

1996/9

7

1997/9

8

1998/9

9

1999/0

0

2000/0

1

2001/0

2

2002/0

3

2003/0

4

2004/0

5

2005/0

6

2006/0

7


EstadisticasEstadisticasAceite quemado por tonelada de CaAceite quemado por tonelada de Cañña 1992 a 1992 -- 20072007

23.1

7

17.7

4

18.2

8 19.3

1

16.8

7

16.8

5

15.5

8

13.9

7 14.8

3

12.9

3

11.3

7

11.7

7

10.7

0

8.51

7.96

7.63

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

17.00

19.00

21.00

23.00

25.00

1991/9

2

1992/9

3

1993/9

4

1994/9

5

1995/9

6

1996/9

7

1997/9

8

1998/9

9

1999/0

0

2000/0

1

2001/0

2

2002/0

3

2003/0

4

2004/0

5

2005/0

6

2006/0

7


LegislaciLegislacióónn y y ProgramaPrograma Especial Especial parapara la la CaCaññaa de de AzAzúúcarcar en Mexicoen Mexico

• Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

• Fundamentos:•Comite Nacional (Gobierno, Cañeros, Industria)•Programa Nacional•Promueve R y D•Contratos y Pago•Organizaciones de Cañeros (National and Local)•Solución de Controversias


ProgramaPrograma NacionalNacional de la de la AgroindustriaAgroindustriaAzucareraAzucarera (PRONAC)(PRONAC)

• Acciones estratégicas para incrementar la Producción, Producción y Competitividad

• Instaurar una política Comercial Adecuada• Incrementar la producción de caña • Incrementar la producción de azúcar y producir el etanol como

combustibles• Promover la inversión para generar empleos

• Para ser gradualmente desarrollados• 2007-2012

• Gobierno, Productores cañeros e industriales cañeros

• Compromisos e involucramiento


Programa NacionalPrograma Nacional de lade la Agroindustria Agroindustria AzucareraAzucarera (PRONAC)(PRONAC)

Metas Metas y y RetosRetos• El Desarrollo de una eficiente y rentable

Agroindustria Azucarera, Capaz de Proveer:• Capaz de abastecer el Mercado Interno • Abastecimiento regular y consistente para

comercializar en:•TLCAN•IMMEX•OTRAS EXPORTACIONES• Procesar Etanol


Programa NacionalPrograma Nacional de lade la Agroindustria Agroindustria AzucareraAzucarera (PRONAC) (PRONAC)

• Azúcar (2012)• Mejora en los campos y la calidad de la caña para

movernos de 47.3 (promedio de los últimos 6 ) a 54.3 millones de caña annual.

• Mejorar eficiencias en los ingenios para movernos de 5.2 (promedio de los últimos 6 años ) a 6.3 millones de Toneladas de azúcar.

• Ethanol (2012) (Más de una alternativa podrá ser encontradacomo una nueva agroindustria.)

• 6.5 millones de toneladas de caña de azúcar• Produccion de etanol para 2012: 500,000 m3• Estimado una sustitución por 35% MTBE.


TLCAN TLCAN –– DOS MERCADOS POR ATENDERDOS MERCADOS POR ATENDERMERCADO MERCADO MEXICANO DEL AZUCARMEXICANO DEL AZUCAR

4,3214,104 4,210 4,251 4,2774,845 4,890 5,234 5,123 5,308 5,374

5,743

4,5024,9805,139

4,657 4,656 4,878 4,830 4,885 5,233 5,266

559977

-37-131724 451 263 104 337

-24 -293

-1,000

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CONSUMPTION PRODUCTION NET IMPORTS

Mile

s de

Ton

s

SOURCE: USDA / ERS / CNPR


TLCAN TLCAN –– DOS MERCADOS POR ATENDERDOS MERCADOS POR ATENDEREL MERCADO DEL AZUCAR EN E.U.A.EL MERCADO DEL AZUCAR EN E.U.A.

Mile

s de

Ton

s.

6,273

7,372

1,240

2,747

1,698

8,6908,109 8,200 8,371 8,473 8,479 8,296 8,058 8,205 8,495 8,635

6,1086,801 7,093

7,673 7,4356,698

7,144 7,3336,678

2,1731,682 1,351 1,282 1,229 1,185 1,346

2,800

-1,000

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


FUENTE: USDA / ERS


MAS ALLA DEL TLCAN 2008 MAS ALLA DEL TLCAN 2008 E.U.A.E.U.A.-- MEXICO EL MERCADO MIXTO DEL AZUCARMEXICO EL MERCADO MIXTO DEL AZUCAR

Mile

s de

Ton

s.

10,610

12,313

2,877 2,635

1,642

13,141

12,212 12,411 12,622 12,749 12,799 12,94813,439 13,617

13,942 14,064

12,638

11,507

12,42112,31312,02911,528

12,32911,75011,939

1,782 1,521 1,243 1,425 1,318942

2,6683,144

-1,000

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


FUENTE: USDA / ERS / CNPR


CUADRO COMPARATIVO DEL SECTOR AZUCARERO DE CUADRO COMPARATIVO DEL SECTOR AZUCARERO DE

MEXICO Y E.U.A.MEXICO Y E.U.A.

IN DEVELOPMENTEXISTINGSERVICE

2 QUALITIES, 50KG BAGMANY, ADDED VALUEPRODUCTSLIMITEDPUBLICSTATISTICAL INFOIMMEXSUGAR RE-EXPORTINDIRECT EXPORTS

ONLY ON SURPLUSSUGAR RE-EXPORTDIRECT EXPORTSSURPLUSDEFICITBALANCE

NONECCCSTOCK FINANCINGNONEEXISTINGQUOTA ALLOTMENTS

RELATIVE TO SUGAR PRICEPRICE SUPPORTCANE/BEET PRICEMEXICOUSA

IN DEVELOPMENTEXISTINGSERVICE

2 QUALITIES, 50KG BAGMANY, ADDED VALUEPRODUCTSLIMITEDPUBLICSTATISTICAL INFOIMMEXSUGAR RE-EXPORTINDIRECT EXPORTS

ONLY ON SURPLUSSUGAR RE-EXPORTDIRECT EXPORTSSURPLUSDEFICITBALANCE

NONECCCSTOCK FINANCINGNONEEXISTINGQUOTA ALLOTMENTS

RELATIVE TO SUGAR PRICEPRICE SUPPORTCANE/BEET PRICEMEXICOUSA


MEXICOMEXICO--EUA MERCADO MIXTOEUA MERCADO MIXTO

• Producción de azúcar más el Consumo de JMAF• Edulcorantes- Producción Total en Mercado TLCAN

• 38% JMAF DE EUA• 36% CAÑA Y REMOLACHA DE EUA• 24% AZUCAR MEXICANA• 2% JMAF MEXICANO

• Productos Sensibles para la estabilidad y el desarrollo del Mercado• EUA: OMC Cuotas, otros TLCs, asignaciones de cuotas ,

Programa de reexportacion • MEXICO: IMMEX, JMHF (+ importaciones o “M. interno”)


Bio combustibles / Bioenergeticos Bio combustibles / Bioenergeticos -- MexicoMexico

• BioEnergeticos: Leyes para Promocion y Desarrollo (Aprobado en la Cámara de Diputados)

• Comision de Bioenergeticos (Gobierno Federal)•Diversificación de Fuentes de Energía- Buscando alto impacto en el medio rural.•Presupuesto Federal – Areas estrategicas, especificas y prioritarias en Programas para investigación y desarrollo.

• SAGARPA ()•Produccion y Mercado de recursos bioenergéticos•Regulacion del uso del maíz - excedentes

• SENER •Acciones y promoción en la producción de biocombustibles, Almacenamiento, Transporte, Distribucion, Comercialización y uso eficiente.

• SEMARNAT •Regulaciones para una producción de bioenergéticos más amigable


Conclusiones para una integracion ExitosaConclusiones para una integracion Exitosa del del mercadomercado. .

TLCAN mercado de excedentes•Exitoso si EUA y Mexico:

•Alcanzan un entendimiento racional•Existencias bloqueadas / Reexportación de Azúcar / IMMEX – fuera del territorio del TLCAN•Balance entre las Cuotas de la OMC y otros TLCscon los excedentes y el Crecimiento Mexicanos•Proporcion de JMAF/AZUCAR, compartiendo unmercado futuro.•Producción de Etanol – un deber

•Desarrollo de Tecnologías hacia una 2da.Generación de biocombustibles•Mercado de edulcorantes una válvula deseguridad

• .

UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR

El SECTOR MEXICANO DE EDULCORANTES El SECTOR MEXICANO DE EDULCORANTES Y ENERGIA, EL PAPEL DE LA CAY ENERGIA, EL PAPEL DE LA CAÑÑA DE A DE AZUCAR DE CARA AL 2008 Y MAS ALLAAZUCAR DE CARA AL 2008 Y MAS ALLA

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Ing. Carlos Blackaller AyalaPresidente

Unión Nacional de Cañeros, A. C. – CNPRwww.caneros.org.mx

Alternativas de Solución a la problemática de la Caña de Azúcar ante la Apertura Total del TLCAN

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