Presentación de PowerPoint · promover la internacionalización de las empresas ... análisis de...
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
La evaluación de los programas
de apoyo a la internacionalización Seminario organizado por el ICEX en el marco del
Consejo Interterritorial de Internacionalización (CII)
La experiencia del ICEX en la
evaluación de impacto de la política de
apoyo público a la internacionalización
Madrid, 3 de marzo de 2016
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
«Nuestras ideas deben ser tan amplias
como la naturaleza si aspiran a
interpretarla»
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Ministerio de Economía y Competitividad
Secretaría de Estado de Comercio
ICEX
El ICEX
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Plan estratégico del ICEX
Transparencia
Eficacia
Eficiencia
Evaluación continua de la calidad y del impacto de
los programas
Valores
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
• ICEX España Exportación e Inversiones tiene como misión
promover la internacionalización de las empresas españolas
para contribuir a su competitividad y aportar valor a la
economía en su conjunto, así como atraer inversiones
exteriores a España.
Misión del ICEX
Promover es iniciar o impulsar una cosa o un proceso,
procurando su logro.
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
• Tras una reflexión llegamos a la conclusión de que la misión
del ICEX es en realidad ofrecer apoyo al proceso de
internacionalización de la empresa española.
Misión del ICEX
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
• Evaluaciones realizadas
Evaluaciones realizadas y en curso
• Evaluaciones en curso
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Diseño de evaluación Empresa con potencial de internacionalización Beneficiario
Apoyo Tratamiento
Proceso de internacionalización
Resultado
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Diseño de evaluación Empresa con potencial de internacionalización Beneficiario
Apoyo Tratamiento
Producto
Proceso de internacionalización
Resultado
Impacto
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Diseño de evaluación Características de la empresa Beneficiario
Instrumentos de apoyo del ICEX Tratamiento
Servicio prestado o producto entregado (Cuestionario de calidad y satisfacción) Producto
Mejora de competitividad (mayor valor añadido de la oferta española)
Exportación
Inversión exterior
Cuenta de pérdidas y ganancias
Empleo de calidad
Resultado
Retorno de inversión pública vía impuestos Impacto
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Beneficiarios
Tipología de empresa (clusterización)
Diferentes poblaciones por programa
Matriz de transiciones
Capacidad de internacionalización (indicador sintético calculado de forma
empírica)
¿Quiénes son?
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
• Años de experiencia en el mercado internacional
• Cifra de negocios
• Países con presencia comercial
• Países con implantación productiva
• Número de empleados
• Número de empleados dedicados a labores de I+D+i
Beneficiarios: datos
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Beneficiarios: datos
• Certificados de calidad y de responsabilidad social de validez
internacional (ISO, Global Compact, etc.)
• Marcas internacionales
• Índice de solvencia
• Índice de reputación corporativa
• Cuota de exportación
• Estructura corporativa
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Beneficiarios: clusterización
Tasas de respuesta
Mínima: 28%
Máxima: 60%
Tipologías coherentes con los logros mostrados (clústeres de
aprovechamiento)
Muestra Clasificación
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Beneficiarios: modelo de clasificación
Población objetivo: Participantes en Ferias de Pabellón Oficial
Modelo de clasificación: Regresión logística
Variable objetivo: Clúster de aprovechamiento
Variables explicativas: Características de empresa
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Beneficiarios: matriz de transición
• Matriz de transición P(clúster2014│clúster2013)
• Matriz de probabilidades inversas P(clúster2013│clúster2014)
Población objetivo: Participantes en Ferias de Pabellón Oficial
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Tratamiento
¿En qué consiste?
¿Es un apoyo puntual o un acompañamiento
continuado?
¿Cómo nos usan las empresas?
¿Siguen alguna estrategia?
Apoyo público a la internacionalización Análisis secuencial
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Tratamiento: efectividad
• ¿Tendrá el mismo resultado acudir a un seminario sobre el
calzado en Alemania que acudir 6 años seguidos a la feria más
importante de calzado en Alemania?
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Tratamiento: datos
Beneficiarias
Tipo de actividad
Fecha de actividad
País de actividad
No elegibles (empresas que han solicitado apoyo pero no han
recibido tratamiento)
Proceso Posible contrafactual
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Tratamiento: duración Datos: Participación en actividades de PGEN y PSEC
entre 2003 y 2013
Técnica: Test de diferencias de medias
Variable de estudio: Permanencia en Planes
Variable de clase: Clústeres de aprovechamiento
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Probabilidad de mostrar un determinado grado de aprovechamiento para una permanencia de 7.12 años en
actividades de PGEN o PSEC según grupo de comparación.
Tratamiento: comparación para 7.12 años
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Datos
Participación en programas ICEX
con apoyo económico entre 2003
y 2013 por NIF
Tamaño del fichero
582 345 registros
Total de secuencias
28 231 secuencias
Técnica
Análisis secuencial
Tratamiento: patrones genéricos
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Programa central es PSEC
Programas con fuerte soporte son
Pipe y PGEN
Existe un ciclo PSEC-Pipe-PGEN,
con fuertes confianzas
Existe también relación individual
de PSEC con planes de empresa e
inversión, con fuerte confianza
Se aprecia relación, con confianza
débil, con formación y con
TRADING
Tratamiento: patrones para clúster PSEC 8
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Tratamiento: secuencias para clúster PSEC 8
1 de cada 6 empresas tiene
secuencia de 5 años en FPA
1 de cada 8 tiene secuencia de 4
años sucesivos en MDir
1 de cada 4 hace programa Pipe y 1
de cada 8 hace también seguimiento
Hay secuencias combinadas de Pipe
con MDir y con FPA
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Ciclo simple PSEC-PGEN, con
confianzas medias-altas, con
centralidad en PSEC.
Con gran confianza, algunas
empresas pasan a PSEC tras pasar
por programas de empresa
Tratamiento: patrones para clúster PSEC 9
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Tratamiento: secuencias para clúster PSEC 9
1 de cada 4 empresas tiene
secuencias de 10 años en FPA, y
casi 1 de cada 2 de 7 años
1 de cada 4 empresas tiene
secuencias de 7 años en MDir
1 de cada 5 tiene una secuencia de
entrada en FPO, seguida de 7 años
sucesivos en FPA
1 de cada 3 hacen una secuencia de
2 años en FPO
Hay secuencias combinadas de FPA
y MDir con soportes altos
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Producto
Asesoramiento
Información
Agenda de contactos
Intermediación
Servicio integral de logística
Alerta temprana
Apoyo económico
Calidad y satisfacción (Certificación ISO)
Valor añadido (cadena de valor pública)
¿Qué ofrecemos?
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
• Valoración clientes 2014
Producto: calidad y satisfacción
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Producto: preferencias
Preferencias de apoyo para
superar barreras de mercado
¿Realmente piden lo que necesitan?
¿Qué nos piden? ¿Qué necesitan?
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Producto: análisis de preferencias
Programa
Planes Sectoriales
Técnica
Escalamiento multidimensional
Variables
Preferencias de apoyo
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Producto: análisis de necesidades Clúster: PSEC 8
Descripción: Ocasionales, sobre todo industriales, con
experiencia media, pero escasa proyección internacional
(pocos países, cuota baja…). Baja facturación, en general
estable, con ISO e I+D+i.
Diagnóstico: Potencial de crecimiento, si asumen la
exportación como su palanca de crecimiento.
Conclusiones y recomendaciones: Las preferencias de
clúster casan con el reconocimiento en adicionalidad, y
resulta significativo que sea el único clúster que aparece en
instrumentos de trading. La combinación de acciones
presenciales clásicas con instrumentos nuevos de operativa
comercial puede aportarles negocio y nuevas ideas.
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Clúster: PSEC 9
Descripción: Consolidadas, industriales, con altísima
facturación y cuota, muy diversificadas, inversión empleo
en I+D+i e ISO. Facturación en crecimiento. Hay clara
correspondencia entre el crecimiento de la facturación con
una cuota de exportación superior al 60%.
Diagnóstico: un cliente VIP para alzarlo y seguir
avanzando hacia mayores tasas de crecimiento y fases
avanzadas de internacionalización (implantaciones).
Conclusiones y recomendaciones: Se trata de clientes
recurrentes en actividades de PSEC, donde la adicionalidad
y el beneficio se reconocen en mayor confianza y efecto en
pérdidas y ganancias. Patrones de uso claro y repetitivo de
instrumentos en empresas de mucha tradición y
experiencia.
Producto: análisis de necesidades
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Producto: análisis de necesidades
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Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
p-valor (ANOVA multiv.) 0 0 0.01 0.02 0.05 0.06 0 0.01 0 0.01 0.1 0.01 0.08 0.33 0 0.11
Media total 3.86 3.6 3.9 4.25 4.06 3.48 -0 -0 0 -0.32 0.1 0.51 0.23 -0.53 0 0
Factor_Oposicion_1: ratio entre saber hacer y estructura de producción
Factor_Oposicion_2: ratio entre fuerza laboral y recursos financieros
Producto: Ferias de Pabellón Oficial (FPO)
Técnica: Test de rango múltiple de Duncan
Variables objetivo: Variables de diagnóstico tipificadas y sin tipificar
Variables de estratificación: Clúster de aprovechamiento
Color: Aceptabilidad según las escalas de Likert (var. no tipificadas) o desviación significativa respecto a la media (var. tipificadas)
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Producto: análisis de necesidades Mejoras pre Mejoras in Mejoras post
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Cluster 1
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Cluster 3
Cluster 4
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Media total -3% -28% 66% 34% -41% 37% -28% 6% 3% -13% -17% -9% -46% -57% -14% -25% 145% 1% 12% 28% -16% -18% -18%
Mejoras pre Mejoras in Mejoras post
INTENCIÓN DE PRECIO Cap
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Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
Media total -18% -17% 97% 2% -29% -3% -26% -17% -14% -9% -21% -22% -34% -35% 3% -39% -13% -11% 115% 135% -42% 3% -3%
Producto: Ferias de
Pabellón Oficial (FPO)
Técnica: Análisis de
atípicos intragrupos
según colas de
distribución
Variables objetivo:
Valores tipificados de
interés e intención de
precio en propuestas
de mejora
Variables de
estratificación: Clúster
de aprovechamiento
Color: Valores atípicos
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Resultado
Mejora de la competitividad
Consolidación del proceso de internacionalización
Exportación
Valor añadido
Mejor calidad en el empleo
Problema de la atribución
Necesidad de contrafactual
¿En qué incidimos? ¿Cómo lo medimos?
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Resultado
• ¿La asistencia a un seminario sobre el mercado de Kazajistán
es la única causa del incremento de la exportación en ese año o
en el futuro en todo el mundo?
• ¿La participación puntual en una feria en México es la causa
única del total de la exportación de una empresa en ese mismo
año o en algún año posterior?
• Intervenciones puntuales y aisladas
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Resultado
• No parece que tomando cada participación en un instrumento
de forma aislada permita inferir una relación causa-efecto
entre la participación en dicha actividad y los resultados
medidos.
• Acompañamiento continuado
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Resultado: diseño de la evaluación
Programa
PIPE
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Resultado: diseño cuasiexperimental
EMPRESA ANTES
Expectativas
PROGRAMA PIPE
Valor añadido:
Beneficios
Adicionalidad
EMPRESA DESPUÉS
Logros
Resultados
Impactos
Programa: PIPE
Contrafactual: Falso contrafactual (pregunta implícita)
Técnica de evaluación del impacto: Regresión logística sobre variables de impacto y resultado
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Por clúster Por fase Por año de cierre Por valoración de la utilidad del club PIPE
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Cambios de comportamiento
Introduccion_mejoras X
Mayor_confianza X X X
Gasto_I_D X X
Dpto_Internacional
Cambio_cultura X X X X X
Nuevas habilidades
Nuevas_ideas
Estrategia_marketing X X X X X X
Habilidades_investigacion
Intangibles
Operativa comercial
Entrada_nuevos_mercados X X X X X X X
Cartera_clientes X X X X
Efecto_facturacion X
Efecto_personal X
Efecto_perdidas_ganancias
Logros
Diagnostico_L
Consultoria_L
Colaborador_L X
Promocion_L X X X X X X X X X
ClubPIPE_L X X
Instituciones_L X X X X X
Resultado: valor añadido
Adicionalidad: ¿El apoyo prestado por ICEX le ha permitido lograr
resultados que por sí solo no le hubiera sido posible conseguir?
Programa:
PIPE
Técnica:
Regresión logística
Variables explicativas:
Variables de impacto y resultado
Variable objetivo:
ADICIONALIDAD de la política pública
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Por clúster Por fase Por año de cierre Por valoración de la utilidad del club PIPE
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Cambios de comportamiento
Introduccion_mejoras X X X
Mayor_confianza X X X
Gasto_I_D X X
Dpto_Internacional X X X
Cambio_cultura X
Nuevas habilidades
Nuevas_ideas X
Estrategia_marketing
Habilidades_investigacion
Intangibles
Operativa comercial
Entrada_nuevos_mercados X X X
Cartera_clientes X X X X X X
Efecto_facturacion X X X X X X
Efecto_personal X X X
Efecto_perdidas_ganancias X X X
Logros
Diagnostico_L X X X X X X X X X X X X
Consultoria_L X
Colaborador_L X X
Promocion_L X X X X X X X X X X X X X X
ClubPIPE_L X
Instituciones_L X X
Resultado: valor añadido
Beneficios: Valore si los beneficios que le ha supuesto la participación en el
Programa PIPE son mayores al coste de su participación.
Programa:
PIPE
Técnica:
Regresión logística
Variables explicativas:
Variables de impacto y resultado
Variable objetivo:
BENEFICIOS de la política pública
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Resultado: diseño de la evaluación
Programa
PGEN
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Resultado: diseño cuasiexperimental
EMPRESA ANTES
Preferencias (supuestas constantes)
PROGRAMA PGEN
Valor añadido:
Beneficios
Adicionalidad
EMPRESA DESPUÉS
Acción colectiva y valoración PGEN
Resultados
Impactos
Programa: PGEN
Contrafactual: Falso contrafactual (pregunta implícita)
Técnica de evaluación del impacto: Regresión logística sobre variables de impacto y resultado
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Por cluster de
aprovechamiento Por instrumento
Por año de
participación Por sector Por preferencia
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Mayor_confianza X X X X X X X X X X
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Nuevas habilidades
Nuevas_ideas X X X
Estrategia_marketing X X X X X X X X X X
Intangibles X X X
Operativa comercial
Entrada_mercados X X X X X X X X X X X X
Cartera_clientes X X X X
Efecto_facturacion X X X
Efecto_personal X X X
Efecto_perdidas_ganancias X X
Acción colectiva
Grado_conocimiento X X X X
Clientes_potenciales X X X
Reforzamiento_imagen X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Valoración PGEN
Mejora_imagen X X X X X X X X X X X X
Efecto_arrastre X X
Valoracion_comunicacion X X X X X
Valoracion_informacion X X X X X X X X X X X
Resultado: valor añadido
Programa:
PGEN
Técnica:
Regresión logística
Variables explicativas:
Variables de impacto y resultado
Variable objetivo:
ADICIONALIDAD de la política pública
Adicionalidad: ¿El apoyo prestado por ICEX le ha permitido lograr
resultados que por sí solo no le hubiera sido posible conseguir?
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Por cluster de
aprovechamiento Por instrumento
Por año de
participación Por sector Por preferencia
TO
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Cambios de
comportamiento
Introduccion_mejoras
Mayor_confianza X X X
Gasto_ID
Nuevas habilidades
Nuevas_ideas X X
Estrategia_marketing
Intangibles
Operativa comercial
Entrada_mercados X X X X X X X X X X X X
Cartera_clientes X
Efecto_facturacion X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Efecto_personal X X
Efecto_perdidas_ganancias X X X X X X
Acción colectiva
Grado_conocimiento X X X X X X X
Clientes_potenciales
Reforzamiento_imagen X X X X X X X X X X X X X X X X X
Valoración PGEN
Mejora_imagen X
Efecto_arrastre X X X X X X X X X X X
Valoracion_comunicacion X X X X X X X X
Valoracion_informacion X
Resultado: valor añadido
Beneficios: Valore si los beneficios que le ha supuesto la participación en
los Planes Generales (PGEN) son mayores al coste de su participación.
Programa:
PGEN
Técnica:
Regresión logística
Variables explicativas:
Variables de impacto y resultado
Variable objetivo:
BENEFICIOS de la política pública
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Impacto
El impacto debe medirse en los propios beneficiarios.
Ver en qué hemos sido útiles para las empresas tres años después de realizada la intervención puede ser una primera apreciación del impacto de la política
pública.
¿Podemos refinar este enfoque?
Podemos y debemos
Cadena de valor pública
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
• Pensamos que el mejor indicador a largo plazo de las políticas
públicas en apoyo de la internacionalización de la empresa es
el retorno de la inversión pública vía impuestos asociado a
aquellos impactos de nuestro apoyo atribuidos a las empresas
mediante técnicas de evaluación.
Impacto a largo plazo
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Planeamiento estratégico
Presupuesto por resultados
Características de las empresas
Actividades de promoción comercial (con o sin ICEX)
Cuenta de pérdidas y ganancias detallada
Exportación desglosada por TARIC y país
Inversión directa por tipo y país
Estructura corporativa
Fase de seguimiento
Fase de evaluación
Seguimiento y evaluación
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Modelos de aprovechamiento para cada empresa
Tipología de empresa
Datos de posicionamiento internacional
Itinerarios de empresa
Calidad y satisfacción explícitos (encuestas)
Calidad y satisfacción implícitos (análisis de redes sociales) ¿Nos quedamos ahí?
Sistema de recomendación
Más allá de la evaluación
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Más allá de la evaluación
• Es posible el diseño e implementación de un sistema de
recomendación que proponga de manera anticipada las
actividades e instrumentos de apoyo (sean productos o
servicios) que la Secretaría de Estado esté llevando a cabo o
vaya a llevar a cabo y puedan ser de interés del cliente.
Departamento de Evaluación
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Más allá de la evaluación
• El proyecto, todavía una mera propuesta en el ICEX, sería una
aplicación natural al poder analizar con técnicas de minería de
datos y de optimización matemática no lineal sujeta a análisis
de coste-beneficio el gran volumen de datos surgido de la
monitorización sistemática de todas las variables expuestas.
Joaquín María Núñez Varo
Analista del Departamento de Evaluación
ICEX España Exportación e Inversiones
¡Gracias por su atención!