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SEMINARIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOVILIDAD

ELÉCTRICA

MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO DE

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA

Octubre 1° de 2014

Seminario de Movilidad Eléctrica

AGENDA

1. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 2. ALCANCE DEL ESTUDIO 3. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO (USAENE-TECNALIA)

1. BENCHMARKING INTERNACIONAL Y DIAGNÓSTICO SITUACIÓN EN COLOMBIA

2. PROPUESTA MARCO NORMATIVO a. ESTRUCTURA DEL MARCO REGULATORIO b. PROPUESTA NORMATIVA c. INCENTIVOS d. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

3. ESTIMACIÓN DE LOS IMPACTOS a. PROYECCIONES DE PENETRACIÓN DE VEs b. IMPACTO SOBRE LAS REDES ELÉCTRICAS c. IMPACTOS FISCALES

4. HOJA DE RUTA 5. PREGUNTAS Y COMENTARIOS


Encadenamiento Productivos

• Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías alineadas con los intereses ambientales, energéticos y de transporte.

• Tendencias internacionales que apuntan al desarrollo de vehículos con ese tipo de tecnologías.

• Necesidad de desarrollar proyectos de especialización tecnológica, como lo son los de vehículos eléctricos, entre otros.

• Promoción de alternativas de ensamble sobre la base de mayor I+D+I enfocándose en nuevas tecnologías con mercados de nicho

• Tendencia mundial de incentivar el uso de la electricidad en zonas urbanas como fuente de energía para sistemas de transporte masivo o vehículos particulares eléctricos o híbridos


ESTUDIO DEL MARCO REGULATORIO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA

Diagnostico Local Benchmarking Internacional Propuesta Marco Regulatorio


BENCHMARKING INTERNACIONAL


•Estado de los Estados Unidos mas preocupado por los aspectos medioambientales. Referente en el desarrollo de ER y VEs. CALIFORNIA

•Gran capacidad de energía eólica instalada, candidata a la utilización de almacenamiento. La crisis económica ha causado que el mercado de VEs no se desarrolle como se esperaba.

ESPAÑA

•Importante industria en el sector del automóvil. Actualmente es líder de ventas de VEs a nivel europeo. FRANCIA

•Desarrollada conciencia medioambiental. Esperan disponer de la red de puntos de carga rápida mas extensa del mundo. HOLANDA

•Tradicionalmente se ha dado una utilización masiva de las motocicletas, hecho que se esta reflejando en las ventas de las motos eléctricas.

ITALIA

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Estado y Países seleccionados


Política ambiental

Política energética

Transporte

Vehículo Eléctrico

Regulación

Venta equipos Desarrollo

infraestructura

Venta electricidad Apoyo VE

Normativa

Nacional

Internacional

Modelos de

Negocio

Condiciones socio-

económicas y ambientales

Mercado

VE e infraestructura

Experiencias

VE

Transporte público

Motocicletas

BENCHMARKING INTERNACIONAL:

Marco Regulatorio y

Político EU


REGULACIÓN

VEs Infraestructura

Venta de electricidad y servicios

Generales

• Homologación para la venta

• Emisiones • EMC • Vida útil • Baterías

•Directiva baja tensión (EU) •Directiva EMC •Despliegue •Planes urbanísticos •Leyes de propiedad horizontal •Reglamentos estales de baja tensión •Código de edificación •Interoperabilidad de carga

•Ley del sector eléctrico •Venta de servicios (frente a venta de electricidad) •Tarifas reguladas •Mercados eléctricos

• Competitividad

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Regulación


A la demanda A la infraestructura A la industria e I+D+i Acciones horizontales

APOYO VEs

• Subvención de la compra.

• Aparcamiento • Reducción tasas • Circulación

preferente • Recarga gratuita • Etc.

• Financiación •Acuerdos para el despliegue •Interoperabilidad •Integración en las smart grid •Trasparencia de precios •Etc.

• Apoyo a iniciativas empresariales •Apoyo a demostración y comercialización •Apoyo I+D+i •Creación de asociaciones, consorcios locales •Etc.

• Interrelación de actividades: TICs, energía, automoción •Comunicación y marketing •Formación •Actividad normativa •Asistencia a administraciones locales •Etc.

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Políticas


NORMATIVIDAD

Tipo Normas principales Importancia Ejemplos

• Especificaciones de fabricantes

• Nacionales • Internacionales

•IEC 61851-1 •IEC 62196-1 y 2 •SAE J1772 •IEC 62196-3 •IEC 61000- •ISO/IEC 15118 •OCPP v2

•Mitigar barreras actuales •Permiten aportar valor añadido y diferenciación de producto •Permiten interrelación entre sectores: TIC, energía, movilidad, etc.

• Alternativas a la compra. •TICs: servicios para usuarios, comunicaciones entre actores, plataformas (roaming), movilidad sostenible. •Servicios para la red eléctrica: gestión de la demanda, servicios auxiliares, calidad de potencia.

MODELOS DE NEGOCIO

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Normatividad y Modelos de Negocio


CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS MERCADO

Mercado y modelos de negocio

Estrategia

Características VEs e infraestructura

Experiencias

• Ingresos • Valoración de la

propiedad de un vehículo.

• Valoración del transporte público.

• Tipo de vehículo utilizado

• Infraestructura eléctrica.

• Hábitos de carga • Conciencia

ambiental

•Concentración de

vehículos en

ciudades.

•Evolución del

consumo

energético y

emisiones asoc.

•Canasta de

producción.

•Sector industrial

•Dependencia

energética.

•Infraestructura

eléctrica.

•Hábitos de carga

•Impacto ambiental

•Tipología general

de VEs.

•Características

según el mercado

actual.

• Incentivos vs. ventas

reales.

• Desarrollo de

infraestructura:

apuesta por carga

privada

•Transporte público:

varias opciones, uso

de TICs.

•Motocicletas

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Socio-economía y Mercado


AÑO 2008 2009 2010

TIPO DE VE HEV HEV HEV EV-PHEV HEV EV-PHEV HEV

España n.d. 14.000 21.190 2.490 32.888 6.523 44.649

Francia 24.000 33.000 43.000 3.610 57.000 9.939 84.000

Holanda 20.005 40.000 57.000 1.499 72.000 7.431 88.627

Italia1 11.254 19.045 27.459 18.198 27.990 21.798 34.789

USA 1.324.497 1.641.768 1.888.978 18.108 2.153.486 71.915 2.592.354

n.d.: No disponible

1 Italia dispone además en su flota de 36.900 motocicletas eléctricas, un número mayor que en cualquier otro país de la IEA.

2011 2012

AÑO 2012

España 670

Francia n.d.

Holanda 975.000

Italia 260000

USA 1.000.000

Evolución de la flota de VEs, real y estimada para los últimos

años según datos de la Agencia Internacional de Energía

En cuanto a las bicicletas y motocicletas scooter eléctricas

los datos aportados para 2012 por la EIA son los siguientes:

La suma de los

VE representa

menos del 0,5%

del parque móvil,

excepto en Italia

(1,3%)

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Parque móvil de VEs


DIAGNÓSTICO NACIONAL


Salamandra TriO: Pruebas por la Policía Nacional

Eco-Citi Super5: fabricantes esperan que los entusiastas del proyecto los

apoyen

Bus eléctrico tipo padrón en Cali: pruebas de la tecnología en el sistema de

transporte MIO

Desarrollos Nacionales

DIAGNÓSTICO NACIONAL: Tipos de VEs que ingresaron entre 2010 - 2013


No existe un régimen jurídico único que regule de manera específica los temas relevantes a las actividades vinculadas con los VEs.

Se han adoptado por parte de autoridades nacionales y algunas territoriales normas que pueden enmarcarse desde la perspectiva ambiental, tributaria, aduanera, transporte público, eficiencia energética pero estas no configuran un marco normativo estructurado.

BOGOTÁ

•Piloto de taxis eléctricos: 50 nuevos vehículos de SP, de los cuales hoy hay 43 en operación (CODENSA, BYD, Praco entre otros.)

•Esquema de alquiler de bicicletas “E-Bike to Work” con 48 unidades en tres sedes (CODENSA)

•Flota empresarial de VEs CODENSA - EMGESA

MEDELLÍN

•EPM utiliza i- MiEV en su flota y ha realizado estudios para evaluar la tecnología. También han desarrollado estudios con Universidades para identificar modelos de negocio, impacto en la red, y otros.

•La UPB: pruebas con el Chevrolet Volt durante el 2012. Apoyo de General Motor y Terpel. Desarrolló el montaje para la operación de un bus eléctrico con catenaria. Participación de Codensa, SYTECSA, CIDET y Colciencias.

CALI

•EPSA desarrolla pruebas y utiliza vehículos eléctricos en su flota. En 2012 adquirieron cuatro i-MiEV y hoy cuentan con tres estaciones de carga.

•Proyecto piloto bus tipo padrón, actualmente en pruebas en el servicio de transporte publico MIO (EPSA, UNIVERSIDAD DEL VALLE, MAC, empresas del gremio de transportadores, entre otros.)


El sistema de transporte eléctrico colombiano presenta hoy las

siguientes barreras:

•Alto costo de la inversión

inicial

•Vida útil de las baterías

•Autonomía limitada

•Tecnologías inmaduras a nivel

de mercado

•Resistencia al cambio

•Manejo del “pico de

carga”

•Carga rápida representa un

costo adicional por refuerzos

a la red

•Normalización para el

adecuado uso de la tecnología

•Certificación de vehículos

•Obstáculos administrativos

•Limitaciones de

estandarización

•Análisis costo/beneficio

corto plazo

•Orientación hacia una

política entorno al vehículo

particular

•Manejo de residuos

•Operación privada de

servicios públicos

•Esquema regulatorio

sector energía

•Inefectividad de la política

DIAGNÓSTICO NACIONAL: Barreras


PROPUESTA MARCO NORMATIVO


Seguimiento y evaluación del

programa

Estrategias de promoción

Desarrollo de la política de

promoción de los VEs

Marco jurídico específico para

VEs

Fundamentos •¿Para qué y por qué se quiere

promover el uso de los VEs?

•Ley busca establecer:

fundamentos, criterios, reglas a

través de herramientas de

promoción.

•Disposiciones arancelarias

tributarias, regulatorias

•Incentivos para apoyar el

desarrollo de los VEs en el país.

•Evaluar la eficacia y pertinencia

de las medidas que se adopten.

ESTRUCTURA DEL MARCO REGULATORIO PROPUESTO


OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LEY

Crear condiciones para desarrollar actividades relacionadas con los VEs, en un marco competitivo.

Fortalecimiento institucional de los organismos que tienen competencia en actividades relacionadas con VES.

Eliminar las barreras legales identificadas.

Proponer incentivos que promuevan el desarrollo de la industria de VES, y su incorporación en el sistema público urbano de transporte, en el de carga liviana.

Promover eficiencia energética.

Fortalecimiento de la gestión ambiental en el sistema público de transporte urbano para lograr reducción índices contaminación ambiental.

PROPUESTA REGULATORIA: MARCO ESPECÍFICO PARA VEs


Ley de carácter general

•Todos los que realicen actividades económicas relacionadas con los VEs.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

•Ordenamiento en forma sistemática, coherente, eficiente y armónica: Comité liderado por el Ministerio de Transporte.

INSTANCIA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES ESTATALES

•Deben participar, orientar, decidir, ejecutar y evaluar las condiciones para el desarrollo de los VEs en el país, de conformidad con las facultades que les han sido atribuidas.

COMPETENCIA ENTIDADES ESTATALES

•Tienen facultades para gestionar y organizar servicio público de transporte en sus respectivas jurisdicciones.

COMPETENCIA ENTES TERRITORIALES (DISTRITOS Y MUNICIPIOS)

•Incorporación del “Gestor de Carga” en el sector eléctrico.

•Fuentes de suministro de energía.

•Opciones tarifarias.

DISPOSICIONES EN RELACIÓN CON EL SECTOR ELÉCTRICO

•Requisitos para acceder al SOAT y/o pólizas especificas para VEs. DISPOSICIONES SOBRE SEGUROS

•Arancelarios, tributarios y otros para promover los VEs en el mercado nacional.

INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA DE VEs

•Superintendencia de Industria y Comercio: supervisión y control de las actividades realizadas por el Gestor de carga y demás agentes que realicen actividades relacionadas con los VEs.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON VEs

•Se facilita la instalación de puntos de recarga al eliminarse la necesidad de aprobación por parte de la comunidad.

USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y PROPIEDAD HORIZONTAL

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY


1. Incorporación del Gestor de Carga: Tendría como actividad económica las actividades relacionadas con la instalación de infraestructura para la recarga de VEs, y la reventa de energía para los vehículos eléctricos. Si desarrolla estas actividades en forma conjunta, no podría considerarse como un comercializador de energía.

2. Forma societaria: Su organización puede adoptar cualquiera de las formas societarias previstas en la legislación comercial; no necesariamente, empresa de servicios públicos (ESP).

3. Tipo de Servicio: El Gestor no realiza actividades enmarcadas en el concepto de servicio público domiciliario (Leyes 142 y 143 de 1994).

4. Transacciones de electricidad: Para realizar transacciones de electricidad puede acceder directamente al Mercado de Energía Eléctrica, o, a través de los mecanismos previstos en la Ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se regula la

integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional”.

PROPUESTA NUEVA REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO


5. Acceso MEM: Las condiciones para el acceso al Mercado de Energía Mayorista, serán establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

6. Régimen Tarifario: Lo adoptaría la CREG, fijando los elementos de costos a ser reconocidos ( I, AOM, VD) y estableciendo la formulación para su aplicación y determinación del cargo máximo por el servicio de recarga

7. Acceso al SIN: Régimen Contractual regulado por CREG y sujeto al código de conexión existente del SIN o su revisión de ser necesaria.

8. Las facultades de la CREG asignadas por las Leyes 142 y 143 de 1994, se ejercen en relación con el servicio público de energía, sin limitarse a las actividades de servicio público domiciliario. El legislador debe encomendar a la autoridad reguladora el desarrollo de la actividad de reventa de energía eléctrica con destino a VES.



• DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR:

•Puede ser Gestor de Carga, si sus normas de creación y/o estatutos sociales, lo permiten.

•Su actividad como Gestor de Carga debe sujetarse al marco normativo que se adopte.

•Régimen Tarifario: Lo adoptaría la CREG, definiendo los elementos de costos a ser reconocidos (I, AOM, VD) y estableciendo la formulación para su aplicación y determinación del cargo máximo por el servicio de recarga.



ARANCELARIOS

Exención del arancel

VEs Equipos de

recarga Baterías

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS VEs

-Conceder el beneficio del cero arancel a un horizonte de mediano plazo: 2030

-Modificación del Decreto 2909 de 2013: no limitar el cupo ni los tiempos

-Eliminar las restricciones impuestas por la Circular 37 de 2013


TRIBUTARIOS

Oferta

Rentas exentas y/o gradualidad en el impuesto sobre la renta.

Descuentos o deducciones especiales sobre el impuesto CREE.

No sujeción al IVA ni al impuesto al consumo en la importación de VEs

Demanda

No sujeción al IVA ni al impuesto al consumo por la compra de VEs.

Exención del IVA asociado al servicio de recarga.

Exención del impuesto al rodamiento

-Incentivos tributarios a la industria deben ser establecidos mediante Ley de la Republica.

-Los estímulos a impuestos departamentales y municipales se introducen mediante ordenanzas y acuerdos respectivamente, que siguen los parámetros de la ley.



ELIMINACIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

PARA EL SECTOR ELÉCTRICO

Exención del 20% de la contribución para el servicio de venta de energía para la recarga de VEs.



ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

DESARROLLO DE ZONAS FRANCAS

Industria en Zonas Francas

Permanentes

Industria en Zonas Francas Uni-

empresariales

Impulsar la industria nacional y extranjera

IMPULSADAS Y APOYADAS


USO Y APROVECHAMIENTO

DE LAS BATERÍAS

A nivel de la industria

Promoción sobre el manejo sobre el consumidor final

Promoción de beneficios por

reciclaje

Recuperación, reciclaje y disposición de las baterías para VEs




CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Utilización de las TICs: Interoperabilidad en las

comunicaciones, servicios para usuarios

de VEs, etc.

Servicios para la red eléctrica: redes

inteligentes, gestión de la demanda, calidad de

potencia, etc.

Líneas de investigación y desarrollo de proyectos de

innovación asociados con el transporte

eléctrico.

Impulsar la investigación para el desarrollo y

adaptación de los VEs.




•Convenios y alianzas entre fabricantes de VEs e instituciones de enseñanza como el SENA.

•Patrocinio de estudiantes por parte de la industria automotriz.

•Planes con descuento en la inscripción en los programas de formación por la compra de flotas de VEs.

FORMACIÓN DEL PERSONAL ASOCIADO

Entrenamiento, formación y certificación en áreas de operación y mantenimiento de VEs, primeros auxilios e instalación de puntos de recarga.



•Fuente de respaldo en equipos médicos.

•Acumuladores de energía en sistemas de generación eólica o solar, viviendas, equipos de comunicación . •Respaldo en subestaciones •Respaldo en edificaciones residenciales

APROVECHAMIENTO POS-CONSUMO DE ELEMENTOS DE VES

- Modelos de recolección, reciclaje y disposición de baterías.

- Tratamiento, valorización y segundos usos de las baterías(creación de una nueva industria nacional)



ESTIMACIÓN DE LOS IMPACTOS


• Política de priorización orientada a:

- Los sistemas de transporte publico urbano

- Sector taxis

- Carga liviana

2013

PROYECCIONES DE PENETRACIÓN DE VEs


Escenario 1

264.6634 1.417.089

PROYECCIONES DE PENETRACIÓN DE VEs


20139 AÑOS

(2022)

18 AÑOS

(2031)

27 AÑOS

(2040)

Escenario 1 264.633 2.997,750 4,92% 3,97% 3,20% 2,58%

Escenario 2 1.417.089 4.060,986 6,67% 5,38% 4,34% 3,50%

PORCENTAJE RESPECTO A LA DEMANDAENERGÍA ANUAL

REQUERIDA [GWh]CANTIDAD VEs

DEMANDA DE POTENCIA REQUERIDA

CASO 1 •80% recargas lentas

•20% rápidas.

•Recargas

• Eficiente: 90% (1a.m. y las 7 a.m.)

•Ineficiente: 65% (3 p.m - 12 a.m.)

CASO 2 •100% de las recargas son rápidas.

•Recarga

•Eficiente: 80% (1 a.m. y las 8 a.m.)

•Ineficiente: 65% (3 p.m. - 12 a.m.)

IMPACTO DE LOS VEs SOBRE LA RED ELÉCTRICA


Caso 1


Caso 2


4 escenarios de importación:

•Escenario A: Todos los VEs son importados de países con los cuales

Colombia aun no sostiene un tratado.

•Escenario B: Todos los VEs son importados de países con los cuales

Colombia ya sostiene tratados. (20% provienen de Europa, 30% de

Estados Unidos, 15% de Brasil y otro 35% desde México).

•Escenario C: 30% importaciones desde países que ya han firmado

tratados con Colombia (Europa, USA, etc.), y 70% desde terceros

países (Corea, China, etc.).

•Escenario D: 40% de los VEs se importarían desde México y el 60%

restante de terceros países.

IMPACTO FISCAL POR LA INTRODUCCIÓN DE VEs


En el 2012 el recaudo total del arancel autoliquidado por concepto de las subpartidas 87-01 hasta la 87-16 fue de 613.878.122 USD

Escenario A 41,54%

Escenario B 20,23%

Escenario C 46,95%

Escenario D 24,92%

IMPACTO ARANCELARIO


En el 2012 el recaudo total del IVA autoliquidado por concepto de las subpartidas 87-01 hasta la 87-16 fue de 1.228.272.095 USD

Escenario A 1,15%

Escenario B 0,55%

Escenario C 1,28%

Escenario D 0,69%

IMPACTO TRIBUTARIO


Cálculo basado en el número de vehículos

eléctricos que ingresan a la flota nacional cada

año, estimaciones de consumo energético y la

tarifa plena de la energía por kWh (320 COP/kWh)

ESCENARIO

IMPACTO POR EXENCIÓN DEL

20% DE LA CONTRIBUCIÓN

[USD]

IMPACTO POR EXENCIÓN DEL

20% DE LA CONTRIBUCIÓN

[%]

Escenario 1 99.520.681 0,33

Escenario 2 134.818.494 0,44

En el 2012 el FSSRI reportó 915.421.982.447 de pesos

por concepto de las contribuciones en el sector

eléctrico

IMPACTO POR LA EXENCIÓN DEL 20% DE LA CONTRIBUCIÓN EN EL COSTO DE LA

ENERGÍA


TAXI

BUS

COMPARACIÓN COSTOS VS. INCENTIVOS PROPUESTOS


HOJA DE RUTA


• La hoja de ruta recoge las líneas de acción propuestas en cada uno de los temas abordados y presenta además, una propuesta para el establecimiento de un marco regulatorio que permita la promoción y desarrollo de la industria de los VEs en Colombia

TEMA NORMATIVIDAD VIGENTE

FUNDAMENTO CAMBIO

SECTOR COMPETENTE

PROPUESTA NORMATIVA

CATEGORÍA NORMA

HOJA DE RUTA.docx

HOJA DE RUTA.docx

HOJA DE RUTA.docx

HOJA DE RUTA.docx

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