Presentacion Industria Molinera Concamin 140509

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LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGOLA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGOY SU CADENA PRODUCTIVAY SU CADENA PRODUCTIVA

Mayo de 2009.

Unidad de Estudios Estratégicos, CANIMOLT.

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Propiedades del Trigo

• Alimento rico en carbohidratos y proteína, que ayudan a obtener energía.

• Su riqueza en fibra ayuda a mejorar los problemas digestivos.

• Contribuye a combatir enfermedades cardíacas por su riqueza en vitamina E, que ayuda a que el colesterol no se oxide y bloquee las arterias.

• Proporciona un efecto antioxidante.• Ayuda a prevenir el cáncer de útero,

pecho o próstata.

3

Tipos de TrigoTIPO VARIEDAD USO

Cristalino Durum Pastas:•Espaguetis•Macarrones•Sopas secas

Duro/ panificable

Hard Red Winter •Pan•Tortillas de harina•Pasteles•Embutidos•Coberturas•Pizzas

Suave/ panificable

Soft Red Winter •Galletas•Frituras

4

Cadena Productiva del Trigo

Molinosindustriales

Tiendasde barrio

Abarroteras

Tiendas de autoservicio y supermercados

Comerciali-zadores

Asociacionesde produc-

tores

Panaderíasartesanales

Panaderíasindustriales

Industrias de tortillas y botanas

Industriasde pastas y

galletas

Pro

du

cto

res

de

tri

go

Comercializaciónfinal

Comercialización yalmacenamiento

Segundoprocesamiento

Producciónprimaria

Primerprocesamiento

Trigo Productos terminadosHarinas, sémolas y

subproducto

Importadores de trigo

Mercados

5

Productos de la Cadena• La Cadena del Trigo genera una gran diversidad de

productos para la población mexicana.

TRIGO

HARINAHARINA SUB-PRODUCTOS

PAN YPASTELES

PAN YPASTELES GALLETASGALLETAS TORTILLASTORTILLAS SALVADO SEMITA

SALVA-DILLO

SÉMOLA

PASTAS GERMENBOTANASBOTANAS GLUTEN YALMIDON

GLUTEN YALMIDON

GLUTEN3.8 MT

Consumo humano

Consumo animal:-Ind. alimentos balanceados-Forraje general

62%

26% 12%

36 KG.= CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE HARINA Y SÉMOLA

6

Tamaño del Mercado de la CadenaValor de la Producción, 2004.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.Nota: Incluye la industria de la molienda de trigo y la elaboración de productos alimenticios a base de harina de trigo como panes, pasteles, galletas, pastas alimenticias y productos similares.

CONCEPTO MILLONES DE PESOS

Actividad económica total 12,070,220 100.0%

Industria manufacturera 3,940,990 32.7% 100.0%

Productos alimenticios bebidas y tabaco 935,666 7.8% 23.7% 100.0%

Carnes y lácteos 239,241 2.0% 6.1% 25.6%

Molienda de maíz 194,978 1.6% 4.9% 20.8%

Refrescos y aguas 96,285 0.8% 2.4% 10.3%

Molienda de trigo 76,273 0.6% 1.9% 8.2%

Cerveza y malta 47,742 0.4% 1.2% 5.1%

Preparación de frutas y legumbres 37,012 0.3% 0.9% 4.0%

Azúcar 33,266 0.3% 0.8% 3.6%

Aceites y grasas comestibles 26,822 0.2% 0.7% 2.9%

Alimentos para animales 24,264 0.2% 0.6% 2.6%

Beneficio y molienda de café 18,330 0.2% 0.5% 2.0%

Bebidas alcohólicas 11,995 0.1% 0.3% 1.3%

Tabaco 8,875 0.1% 0.2% 0.9%

Otros productos alimenticios 120,583 1.0% 3.1% 12.9%

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Tamaño del Mercado de la CadenaValor Agregado (PIB), 2004.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

ConceptoMillones

de pesos

PIB total 6,964,059 100.0%



Molienda de trigo 29,632 0.4% 2.4% 8.1% 100.0%

Harina de trigo 2,461 0.0% 0.2% 0.7% 8.3%

Pan y pasteles 21,705 0.3% 1.7% 5.9% 73.2%

Galletas y pastas alimenticias 5,466 0.1% 0.4% 1.5% 18.4%

8

Tamaño del Mercado de la CadenaPersonal Ocupado, 2004.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.Nota: Incluye la industria de la molienda de trigo y la elaboración de productos alimenticios a base de harina de trigo como panes, pasteles, galletas, pastas alimenticias y productos similares.

CONCEPTO EMPLEOS

Actividad económica total 32,179,565 100.0%



Molienda de trigo 135,092 0.4% 3.9% 19.6%

Carnes y lácteos 118,121 0.4% 3.4% 17.2%

Otros productos alimenticios 111,427 0.3% 3.2% 16.2%

Refrescos y aguas 91,740 0.3% 2.6% 13.3%

Molienda de maíz 75,686 0.2% 2.2% 11.0%

Preparación de frutas y legumbres 53,426 0.2% 1.5% 7.8%

Azúcar 30,775 0.1% 0.9% 4.5%

Cerveza y malta 20,839 0.1% 0.6% 3.0%

Alimentos para animales 13,238 0.0% 0.4% 1.9%

Beneficio y molienda de café 13,149 0.0% 0.4% 1.9%

Aceites y grasas comestibles 9,676 0.0% 0.3% 1.4%

Tabaco 7,483 0.0% 0.2% 1.1%

Bebidas alcohólicas 7,433 0.0% 0.2% 1.1%

9

20062006 2007 2007 2008 2008

(miles de toneladas)

PRODUCCIÓN NACIONAL 3´378 3´515 4´020

IMPORTACIONES DE CANADÁ 1´252 841 441

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 2´195 2´412 2,340

COMERCIALIZACIÓN 6´825 6´768 6,801

EXPORTACIONES 537 569 1´398

PECUARIOS 890 1´010 316

MOLIENDA REAL 5´398 5´189 5´087

Fuente: SIAP/SAGARPA Y SHCP

Información Sectorial del Trigo

10

AÑO VOLUMEN AÑO VOLUMEN

2000 3,493,209 2005 3,015,177

2001 3,275,459 2006 3,378,116

2002 3,236,183 2007 3,515,392

2003 2,715,772 2008 * 4,020,150

2004 2,321,224

Datos tomados del Sistema de Información Agropecuario Datos tomados del Sistema de Información Agropecuario y Pesquero (SIAP) * Cifras a febrero de 2009y Pesquero (SIAP) * Cifras a febrero de 2009

Producción Nacional del Trigo, Histórico

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HISTÓRICO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO(toneladas)

Datos proporcionados por la SHCPDatos proporcionados por la SHCP

AÑO CANADA USA TOTAL

2000 777,000 1´945,500 2´722,500

2001 824,800 2´204,600 3´029,400

2002 679,000 2,469,000 3,148,000

2003 722,900 2,816,100 3,539,000

2004 803,100 2,782,300 3,585,400

2005 798,100 2,919,500 3,717,600

2006 1,252,100 2,194,500 3,446,600

2007 840,800 2´412,500 3,253,300

2008 441,000 2,340,000 2,781,000

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PUNTOS DE INGRESO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO(2007 T.M.)

Datos proporcionados por la SHCPDatos proporcionados por la SHCP

CANADÁ ESTADOS UNIDOS

Golfo TUXPAN, VER. 31,300 Golfo VERACRUZ, VER. 745,470

VERACRUZ, VER. 12,893 PROGRESO, YUC. 104,326

PROGRESO, YUC. 5,328 COATZACOALCOS, VER. 98,764

TUXPAN, VER. 81,411

Total Golfo 49,521 Total Golfo 1,029,970

Frontera PIEDRAS NEGRAS, COAH. 115,643 Frontera MATAMOROS, TAMPS. 26,476

NUEVO LAREDO, TAMPS. 52,470 NOGALES, SON. 117,641

NOGALES, SON. 9,085 NUEVO LAREDO, TAMPS. 689,594

PIEDRAS NEGRAS, COAH. 87,784

CD. JUAREZ, CHIH. 460,612

Total Frontera 177,198 Total Frontera 1,382,105

Pacífico LAZARO CARDENAS, MICH. 580,435

MANZANILLO, COLIMA. 33,650

Total Pacífico 614,085

Total general 840,805 Total general 2,412,501

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2006 2006 20072007 20082008

Miles de Toneladas

CAPACIDAD INSTALADA DE MOLIENDA 8´014 8,027 8,111

MOLINOS OPERANDO 93 92 93

COMERCIALIZACIÓN 6´824 6´768 6´801

MOLIENDA REAL 5´397 5´189 5´087

PRODUCCIÓN DE SUBPRODUCTO

1´366 1´316 1´290

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE LA MOLIENDA 51.4

Kgs.49 Kgs. 48 Kgs.

Fuente: CANIMOLT

LA CAPACIDAD INSTALADA DE CADA MOLINO OSCILA DE LAS 40 A 1,600 TON. DIARIAS

Información Sectorial de la Industria Molinera

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20062006 20072007 20082008


MOLIENDA REAL 5´398 5´189 5´087

TRIGO DURO 3´868 3´219 3´142

TRIGO SUAVE 967 1´380 1´342

TRIGO CRISTALINO O DURUM 563 590 615

Fuente: CANIMOLT

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Molienda

2006

Molienda

2007

Molienda

2008

Producción

Duro

Suave

Cristalino o durum

Molienda de Trigos

15

DESTINO DE LAS HARINAS

20062006 20072007 20082008


PRODUCCIÓN DE HARINA Y SÉMOLA 4´031 3´874 3´797

PARA PAN 2´538 2´414 2´348

PARA GALLETAS, TORTILLAS, COBERTURAS Y OTROS 1,088 1´035 1,006

PARA PASTA 405 425 443

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE HARINA Y SÉMOLA 38 Kgs. 37 Kgs. 36 Kgs.

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Producción2006

Producción2007

Producción2008

Producción

Para Pan

Para Galletas, tortillas,coberturas y otros

Para Pasta

Fuente: CANIMOLT

16

COMPARATIVO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

CADENA PRODUCTIVA

* No considera la fracción 1905.3101. Cifras redondeadas tomadas de la Secretaría de Hacienda (aduanas)

PRODUCTO 2006 2007 2008

TRIGO 3,447 3,253 2,781

HARINA 96 103 102

PAN 49 52 47

GALLETAS 6* 8* 27

PASTAS 18 8 7

SÉMOLA 0.018 0.059 0.039

IMPORTACIONES Miles de Toneladas

EXPORTACIONES Miles de Toneladas

PRODUCTO 2006 2007 2008

TRIGO 537 569 1,398

HARINA 18 35 43

PAN 36 55 70

GALLETAS 3* 1* 93

PASTAS 31 47 66

SÉMOLA 31 41 58

17

Panorama de la IndustriaFortalezas

• Los productos del trigo son alimentos de primera necesidad: consumo con bajo impacto negativo ante crisis económicas.

• Los productos de Trigo tienen altas cualidades nutrimentales.

• La industria contribuye a resolver un problema de salud pública, combatiendo la anencefalia, columna bifida y anemia ferropriva, al enriquecer las harinas con vitaminas y minerales (B1, B2, B3, ácido fólico, hierro y zinc).

• No existe correlación directa entre el consumo de cereales y la obesidad.

18


• Las familias destinan al consumo de productos de Trigo:– 1.7% de su gasto total (2.1% en prods. de maíz).

– 5.1% de su gasto en alimentos y bebidas (6.1% en prods. de maíz).

– 41.3% de su gasto en cereales (49.2% a prods. de maíz).

Gastos de los Hogares en Cerales 2003Porcentaje (%)

Prods. Trigo41.3%

Prods. Maíz49.2%

Arroz3.8%

Otros5.6%

Fuente: CANIMOLT, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004. INEGI.

19


• En 2004 la cadena del Trigo generó un Valor Agregado (PIB) de 50 mil 134 millones de pesos, representando:– 8.1 % de la industria alimentaria.– 2.4% de las manufacturas.– 0.4% del PIB total.

Pan y pasteles74%

Harina8%

Galletas y pastas

18%

Fuente: CANIMOLT, calculado con datos del INEGI.

Cadena Productiva del Trigo:PIB en 2004: 50,134 millones de pesos

20


• Importante fuente de empleos para el sector alimentario.• La cadena generó en 2008 aprox. 160 mil empleos

directos, representando:– 23% de la industria alimentaria, siendo la más importante de

este sector.– 4.5% del empleo de las manufacturas.– 0.5% del empleo total.

• En empleo supera a la industria del maíz y sus productos, que tiene el 11% del sector alimentario.

Galletas y Pastas

12%

Molienda4%

Panadería ind.23%

Panadería trad.61%

Fuente: CANIMOLT, estimado con datos del INEGI.

Cadena Productiva del Trigo:Empleos directos 2008: 160 mil

21


• Tenemos 13 tratados comerciales firmados para toda la cadena productiva con tendencia al arancel “0”.

• Ventaja logística de México por su ubicación. estratégica, somos vecinos del principal mercado del mundo.

• Podemos abastecernos por vía marítima y terrestre.

• Las importaciones del grano entran:

54% por la frontera norte, vía terrestre.

46% por el Golfo de México, vía marítima.

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Fortalezas– ALTA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA:

• Mercado sin protección gubernamental.

• La industria promueve la producción nacional del grano sustituyendo importaciones a través del esquema de “Agricultura por Contrato”.

• Determinación del precio del trigo por el mercado internacional (Commodities) a un precio de indiferencia.

• El precio de nuestras harinas está entre los más competitivos del mundo.

Panorama de la Industria

23

Panorama de la IndustriaOportunidades

• La FAO recomienda un consumo de cereales por persona de 180 kg. por año.

• En México se consume 48kg. por persona al año, por ello se encuentra entre los más bajos del mundo, a pesar de sus ventajas nutricionales.

• Por cuestiones culturales se consume preponderantemente más maíz.

• Para incentivar un mayor consumo de productos de trigo, hay que romper el mito de que los cereales “engordan”, ya que estudios demuestran que no existe correlación directa entre el consumo de Trigo provoca obesidad.

24

Panorama de la IndustriaOportunidades

• La posición estratégica de México y el TLCAN, le confieren la oportunidad de ser más competitivo.

• La capacidad instalada también crece pese al cierre de plantas molineras.

• El conocimiento del mercado de harinas.• Para alcanzar el mayor nivel de competencia, debe

articularse mejor la cadena productiva. • La producción nacional de trigo crece sustituyendo

progresivamente las importaciones.• El Programa de Exportación de Sémola-Pasta, favorece

nuestro crecimiento.• La investigación de nuevas variedades nacionales de

trigo, coadyuvará en la orientación de Agricultura por Contrato.

• Las importaciones seguirán enfocándose a la relación $/proteína.

• La incorporación de nuevas tecnologías.

25

Problemática

Debilidades• Insuficiencia en la producción de trigo panificable, que

provoca una alta dependencia de las importaciones.• Altos costos de transporte:

Representan más del 30% de su valor.

Presenta el segundo costo más alto entre las mercancías transportadas.

Impacto en el costo por reducción en la capacidad de carga.

26

Problemática

Debilidades• Los molineros conocen preponderantemente su mercado

regional.• Bajo acceso al financiamiento para la industria molinera.• Cartera de cobro muy elevada en la calle: el financiamiento

a los clientes es de 30, 60 y 90 días, en especial para las industrias panadera y galletera.

• Morosidad del 30% de la cartera, de la cual del 7 al 8% es incobrable.

• Clientes de gran tamaño, como autoservicios, imponen sus condiciones de compra y de precio en toda la cadena, poniendo en riesgo la subsistencia de las MIPyMES.

27

Amenazas• Diversos fenómenos afectan el precio del trigo:

Volatilidad de su precio y del Tipo de Cambio.• Prácticas desleales en la comercialización de

subproductos de importación.• Falta de financiamiento en trigo nacional e importado.• Problemas en la movilización del grano.• Incremento en los costos de transporte ante la

reducción en la capacidad de carga: Normatividad de pesos y dimensiones (NOM-012-SCT).

Problemática

28

Amenazas• El subsidio a pecuarios, a exportadores y a la cadena

del maíz afecta a la industria.

• Dado el déficit de panificables, los subsidios no contribuyen a la reconversión de cultivos de cristalinos.

• La intervención gubernamental para regular mercados distorsiona las cadenas productivas de otros sectores alimenticios.

• Existe desinformación al consumidor sobre las ventajas nutricionales del consumo de productos de harina de trigo y las prácticas comerciales.

Problemática

29

Retos del Sector• Mejorar el abasto conforme a los consumidores.

• Eslabonar mejor la Cadena Productiva.

• Mejor defensa a MIPyMES, ante las prácticas de tiendas de autoservicio y clubes de precios.

• Capacitación especializada a molineros y panaderos.

• Orientación y formación al consumidor.

• Mejorar procesos logísticos.

• Financiamiento estable y competitivo.

• Estimular producción de trigo harinero nacional.

• Tecnología y modernización.

• Fomento al consumo y orientación al consumidor sobre la calidad de los productos.

30

LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGOLA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGOY SU CADENA PRODUCTIVAY SU CADENA PRODUCTIVA

ANEXOSANEXOS

Unidad de Estudios Estratégicos, CANIMOLT

31

A grandes rasgos, la tendencia geográfica en el consumo es la siguiente: •Asia: Arroz y Trigo•Europa: Trigo y Arroz•Norteamérica: Trigo y Arroz•Sudamérica: Trigo, Arroz y Maíz•Centroamérica: Maíz, Trigo y Arroz

Consumo de Cereales vs. Obesidad

32

Consumo de Cereales vs. Obesidad

33

El gasto realizado por los hogares en 2004 en productos elaborados por las industrias que componen la cadena del trigo representó el 1.75% del gasto monetario total, es decir, unos 37 mil 500 millones de pesos.

Fuente: Consultores Internacionales, S.C., con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004, INEGI.

México: Gasto de los Hogares destinado a la Cadena del Trigo, 2004 (Miles de pesos)

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

Harina de trigo Pan de Caja yTortillas de

harina

Pan de dulce,pasteles ypastelillos

Galletas Pan Blanco Sopas

Gasto de los Hogares en Productos de la Cadena del Trigo

34

Alimentos de la CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO a los que destinan el gasto los mexicanos (Cifras de 2006 en %)

Gasto Promedio del Total de los Deciles

(Cifras de 2006 en %)

ESLABÓN CADENA PRODUCTIVA %

1 Pan dulce 41

2 Pasta para Sopa 15

3 Pan Blanco 14

4 Galletas Dulces 11

5 Tortillas Trigo 6

6 Pan de Caja 5

7 Harina 3

8 Sopa Instantánea 2

9 Galletas saladas 2

RUBRO CADENA PRODUCTIVA / DECILES

Total I II III IV V VI VII VIII IX XGASTO

PROMEDIO

Tortillas Trigo 6 11 4 9 8 7 7 2 7 5 3 6

Harina 4 2 2 1 4 2 4 3 4 5 6 3

Pasta para Sopa 13 22 26 17 15 12 16 11 12 10 8 15

Sopa Instantánea 2 6 1 1 1 3 2 2 3 2 3 2

Galletas Dulces 10 9 9 13 13 13 14 7 8 10 10 11

Galletas saladas 2 1 2 4 2 2 1 5 2 2 2 2

Pan Blanco 15 8 11 7 16 13 14 18 18 18 15 14

Pan de Caja 6 2 3 5 2 3 7 7 6 5 11 5

Pan dulce 42 39 41 45 38 47 34 45 40 43 42 41

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Mayor Gasto

Menor Gasto

El Salario Mínimo se aproxima al ingreso de los dos primeros deciles

Pasta para sopa

35

Encuesta Industria Mensual 2006 2007 2008

TOTALTOTAL(132 establecimientos)*(132 establecimientos)* 159,860159,860 160,450160,450 160,366160,366

Molienda de Trigo(71 establecimientos)*

5,672 5,615 5,648

Elaboración de Galletas y Pastas Alimenticias(27 establecimientos)*

18,146 18,780 18,596

Panadería y pastelería industrial(34 establecimientos)*

36,042 36,055 36,121

Panadería y pastelería tradicional (estimado)* 100,000 100,000 100,000

Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI.* Los establecimientos registrados son del año 2003.** Estimado con base a los Censos Económicos 2004.

PERSONAL OCUPADO DE LA CADENA PRODUCTIVA(promedio mensual de trabajadores)

Censos Económicos 2004 2003

TOTALTOTAL(30,782 establecimientos)(30,782 establecimientos) 175,245175,245

Molienda de Trigo(207 establecimientos)

8,911

Elaboración de Galletas y Pastas Alimenticias(381 establecimientos)

22,375

Panadería y pastelería industrial(3,504 establecimientos)

35,252

Panadería y pastelería tradicional(26,690 establecimientos)

108,707

Fuente: Censos Económicos 2004, INEGI.* Los establecimientos registrados son del año 2003.

36

Tratados Comerciales

13 TRATADOS

TLCAN TLC México- Israel

TLC-G3 TLC- Triangulo del Norte.

TLC México-Costa Rica TLC Mexico-AELC

TLC México-Bolivia AAE México-Japón

TLC México- Nicaragua MERCOSUR (ACE No.54)

TLC México-Chile AAP México-Panamá

TLCUEM

37

Frontera

Marítimo

54% de las Importaciones mexicanas de trigo que provienen

de EUA, entran por la FRONTERA

46% de las Importaciones

mexicanas de trigo que provienen

de EUA, entran por vía

Marítima (GOLFO)

Puntos de Entrada del Trigo de EUA

1 Veracruz2 Nuevo Laredo3 Ciudad Juárez4 Nogales5 Tuxpan6 Coatzacoalcos7 Piedras Negras8 Progreso

2

16

5

34

A diferencia de otros países, México tiene una importante ventaja logística:

Cuenta con varios puntos de entrada , tanto terrestres como marítimos, lo que le permite disminuir los costos de logística y transporte del trigo

procedente de EUA

* Datos Estimados

Participación del Transporte Ferrovario en el Costo Total del Trigo

Otros72%

Transporte28% *

Participación del Transporte Marítimo en el Costo Total del Trigo

Transporte29% *

Otros71%

7

8

38

PROGRAMA DE AGRICULTURA POR CONTRATO DE TRIGO NACIONAL

Base Regional

Base Regional

¿Qué es? Un contrato de compra – venta

por adelantado:

El productor se compromete a vender su producto al comprador, ANTES DE COSECHARLO.

¿Qué incluye el contrato? Producto y variedad Calidad del mismo Volumen a comercializar Precio Pactado Calendario Estimado de Entrega Lugar y condiciones de Entrega Forma de Pagos Premios (Compensaciones) Castigos (Penas por incumplimientos)

¿Cómo se calcula el precio?Precio AXC =

Futuro(CBOT)

Futuro(CBOT)

Base ZonaConsumidora

Base ZonaConsumidora

+ -

Límite superior

(máximo)Límite inferior

(mínimo)

Establecidas previamente por ASERCA

El precio es determinado en

dólares. Al Tipo de cambio correspondiente

a las entregas físicas del producto

Beneficios y Ventajas

39

Compras de trigo en Agricultura por Contrato(Toneladas)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2005/2006 2006/2007 2007/2008

No panificable

Panificable

434,217

909,038

1,595,165

41%

59%

56%

44%

40%

60%

256,188

509,061

638,066

470,000Mercado interno

168,066Mercado externo

AGRICULTURA POR CONTRATO (ABASTO INDUSTRIAL)AGRICULTURA POR CONTRATO (ABASTO INDUSTRIAL)

40

FORMACIÓN DEL PRECIO (Trigo)Abril 2009

Futuro 210.72BZC + 66.14

Precio ZC = 276.86Base Z. P. - 46.06

Precio ZP = 230.80

Dls./Tm. BasePrecio

Precio Bolsa CBOT

BaseInternacional

FleteMarítimo

Zona Productora

Zona Consumidora

FleteTerrestre

Vía Terrestre

Vía Marítima

41

PRECIOS DE HARINA DE TRIGO EN LATINOAMÉRICA, ENERO 2009

($US/45Kgs)

19.98

28.93

30.87

31

33.56

35.01

35.15

35.21

35.41

37

38.25

41.5

42.23

44

44.07

46.15

54.42

México

Haiti

Jamaica

Guyana

Guatemala

El Salvador

República Dominicana

Costa Rica

Honduras

Puerto Rico

Nicaragua

Panamá

Trinidad

Belize

Grenada

Barbados

Venezuela

Fuente: CANIMOLT con datos de encuestas a organismos molineros y trigueros.

42

PRECIO DEL TRIGO PUESTO EN PAÍS IMPORTADOR

ABRIL 2009 ($US/TON.)

Fuente: CANIMOLT, con datos de Organismos trigueros y molineros.

233 233 233 233 233 233

1320

25 25 29 30

200

210

220

230

240

250

260

270

México Colombia Ecuador Perú Venezuela Brasil

Trigo Transporte

263262

258258

253

246

43

CONSUMOS ANUALES PER CAPITA DE TRIGO

(KG/AÑO)

258.0

227.0

214.0

214.0

156.0

135.0

132.0

123.0

92.0

73.0

70.0

59.0

54.0

48.0

47.0

45.0

313.0Kazajastán

Túnez

Marruecos

Irán

Turquia

Rusia

Canadá

UE 27

Argentina

Estados Unidos

China

Bolivia

Venezuela

Brasil

México

Rep. Dominicana

Japón

Fuente: CANIMOLT, con datos de la ALIM.

44

CONSUMOS ANUALES PER CAPITADE HARINA DE TRIGO EN LATINOAMÉRICA

(KG/AÑO)

35.6

42.0

50.2

81.0

82.0

México

Brasil

Bolivia

Chile

Argentina

Fuente: CANIMOLT, con datos de la ALIM.

45

Costo Logístico y de Transporte como Porcentaje del Valor de las Mercancías

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

Componentes electrónicos misc.Componentes electrónicos

Partes de automotoresPartes de automotoresPartes de automotores

Motores de vehíc. comb. int.Envíos T.O.F.C

Algodón en pacasPartes de automotores

Envíos T.O.F.CCordelería

Tubería de fierro

Productos para impresiónArtículos textiles

Productos plásticos misc.Juegos/Juguetes

Llantas neumáticasJabones o detergentes

Jabones o detergentesPapel para impresión - surtido

Muebles p/oficinas, casas

Botellas de cerveza/Latas/CervezaAlimentos congelados

Compuestos de SodioAves

Vegetales congeladosMaíz

Pallets/Patines/Plataformas

Trigo Productos cárnicos

Costo Transporte(%valor)

Costo Logístico(%valor)

Fuente: 3er. Foro de Transporte de Mercancías 2003.

46

Fenómenos que afectan el precio del trigo:

• Volatilidad del tipo de cambio.• Pérdida de inventarios mundiales.• Uso biocombustibles.• Competencia de granos y semillas por uso de tierras.• Mayor poder adquisitivo y consumo de proteína animal.• El sector pecuario consume más granos y forrajes.• Hiperactividad de especuladores en los comodities.• Migración de Fondos en Bolsas por impacto de combustibles,

bonos hipotecarios, etc.• Retención de grano de países productores y exportadores.• Exagerada compra de inventarios por parte de países

importadores.• Algunos países están subsidiando el consumo.• Aumento de precios en fletes.

47

PROBLEMAS EN LA MOVILIZACIÓN DEL GRANO

• En FERROCARRIL, los costos de transporte son muy elevados por falta de competencia efectiva, lo que le confiere a este medio de transporte una condición de privilegio sobre el usuario.

• Para un adecuado servicio de las empresas ferroviarias, se requieren reglas claras para los servicios de interconexión, derechos de paso, arrastre, etc.), lo genera mayor costo de movilización para el usuario.

• Cobros por consumo de diesel y alto costo de las primas de seguro en virtud de robos.

• En AUTOTRANSPORTE, la opción se hace inviable porque se le limita el uso de su máxima capacidad de carga (61 tons. carga útil).

• Como consecuencia, mover más carga requiere más autotransporte; así, se deja abierta la posibilidad de que las tarifas ferroviarias se determinen de modo discrecional.

• El usuario carece de instrumentos y alternativas viables de transporte para contrarrestar este efecto o generar competencia real.

48

PROBLEMAS EN LA MOVILIZACIÓN DEL GRANO

Las Transnacionales Comercializadoras de Granos (5 empresas):

• Tienen un rol cada vez más preponderante en la producción, almacenaje, transportación e incluso, transformación de graneles a nivel global.

• Aprovechan la integración de los sistemas ferroviarios Nacionales con los Americanos, en combinación con la operación de las instalaciones graneleras en puertos mexicanos que también ya poseen.

• Gozan de tarifas preferenciales en el ferrocarril, que privilegian sus operaciones de graneles, principalmente los originados en EUA.

• Con lo anterior inducen los orígenes de los graneles agrícolas e influyen en los precios domésticos.

• Además, cada vez tienen más influencia en la producción y comercialización de trigo nacional, lo que aumenta su control en el mercado, ya sea en la siembra, manejo, venta de semillas y fertilizantes, o en el financiamiento, almacenaje y servicios.

49

Impacto de los Productos de Trigo en la Inflación al Consumidor

• 135 productos genéricos de la canasta que determina el INPC.

• 12 genéricos son productos de Trigo.

• Los productos de Trigo tienen un mayor impacto inflacionario que los de maíz:

• Peso sobre el INPC:o Prods. Trigo-> 1.83%o Prods. Maíz -> 1.29%

• Peso sobre Alim., Beb. y Tab.:o Prods. Trigo-> 8.06%o Prods. Maíz -> 5.70%

Fuente: CANIMOLT, con datos del Banco de México.

ConceptoPonderación sobre el INPC

(%)ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 22.742Productos de trigo 1.832

Pan dulce 0.526Cereales en hojuelas 0.261Pan blanco 0.216Pan de caja 0.185Pasta para sopa 0.135Pizzas 0.127Botanas 0.097Galletas populares 0.084Tortillas de harina de trigo 0.067Pastelillos y pasteles 0.057Otras galletas 0.047Harinas de trigo 0.030

Productos de maíz 1.286Tortilla de maíz 1.227Masa y harinas de maíz 0.036Maíz 0.024

50

Ponderación de los Productos de Trigo en la Inflación al Consumidor

Fuente: CANIMOLT, con datos del Banco de México.

ConceptoPonderación sobre el INPC

(%)

Ponderación sobre Canasta de

Alimentos (%)ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 22.742 100.000Productos de trigo 1.832 8.057

Pan dulce 0.526 2.313Cereales en hojuelas 0.261 1.148Pan blanco 0.216 0.950Pan de caja 0.185 0.813Pasta para sopa 0.135 0.595Pizzas 0.127 0.559Botanas 0.097 0.425Galletas populares 0.084 0.368Tortillas de harina de trigo 0.067 0.295Pastelillos y pasteles 0.057 0.251Otras galletas 0.047 0.206Harinas de trigo 0.030 0.133

Productos de maíz 1.286 5.656Tortilla de maíz 1.227 5.393Masa y harinas de maíz 0.036 0.159Maíz 0.024 0.104

51

Impacto Inflacionario Teórico,Ante un Incremento en el Precio de las Materias Primas

PRODUCTOINCREMENTO EN EL PRECIO DE

LAS MATERIAS PRIMAS

TRIGO 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

HARINA DE TRIGO 3.5% 7.0% 10.6% 14.1%

PANIFICACION INDUSTRIAL 1.0% 2.1% 3.1% 4.2%

PANIFICACION TRADICIONAL 1.7% 3.4% 5.1% 6.8%

GALLETAS Y PASTAS PARA SOPA 1.3% 2.7% 4.0% 5.4%

Fuente: CANIMOLT, calculado con datos del INEGI.

Presentacion Industria Molinera Concamin 140509

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