Presentacion Institucional 2009
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Asesores en Fusiones y Asesores en Fusiones y AdquisicionesAdquisiciones
2
1 ONEtoONE Capital Partners
Servicios de ONEtoONE
Página 2Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
2
3
Servicios de ONEtoONE
¿Por qué ONEtoONE Capital Partners?
Trasladamos la calidad de servicio en finanzas
1 ONEtoONE Capital Partners
Página 3Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
Trasladamos la calidad de servicio en finanzas
corporativas de las grandes operaciones al ámbito de la
Empresa Familiar, dotando al empresario de un equipo
asesor de máximo nivel
ONEtoONE Capital Partners es la mayor Firma de Corporate Finance independiente especializada en el
asesoramiento de la Empresa Familiar.
Fundada por un equipo de profesionales con dilatada experiencia en Banca de Inversión, ONEtoONE tiene hoy una
amplia red de oficinas y más de 80 personas repartidas por todo el territorio nacional especializadas en la
actividad de Fusiones y Adquisiciones de Empresas.Enrique Quemada
La Empresa Familiar ha estado
históricamente desatendida por las
entidades especializadas en Banca
de Inversión, ONEtoONE Capital
Partners ha cubierto esta
necesidad de calidad de servicio
reclamada por el empresario.
Página 4Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
ONEtoONE Capital Partners cuenta con un gran equipo de especialistas en múltiples sectores de actividad que
provienen de puestos directivos de la industria.
Además de sus equipos internos, ONEtoONE tiene una amplia red de recursos y alianzas a nivel nacional e
internacional: Entidades Financieras, Firmas de Corporate Finance, Despachos Jurídicos y fiscales e importantes
Firmas de Auditoría y Consultoría.
La compañía dispone de las herramientas tecnológicas más avanzadas del mercado creadas específicamente
para el acceso a inversores: bases de datos cualificadas de compradores, entidades de Capital Riesgo, Family
Offices, actores en todas las operaciones realizadas en los últimos años, metodologías de mapping, sistemas
inteligentes de búsqueda y matching de operaciones.
Consejero Delegado
Metodología y Niveles de Servicio
Especialización Sectorial Experiencia
Conocemos la realidad de cada
sector. De este modo, podemos
entender las particularidades de
cada empresa teniendo en cuenta
su coyuntura.
Somos la mayor organización
nacional que ofrece servicios de
Corporate Finance. Más de 80
expertos y 200 operaciones nos
avalan.
Garantía de Rigor en Procesos
Niveles de Servicio exigentes
Actas mensuales de seguimiento
Robusta metodología en
búsqueda de contrapartidas
ONEtoONE tiene un ONEtoONE tiene un enfoque único y enfoque único y
absoluto en absoluto en CorporateCorporate FinanceFinance
ONEtoONE Nuestros Pilares
Página 5Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
su coyuntura.
Nuestros expertos sectoriales han
desarrollado su carrera
profesional en sectores
específicos.
avalan.
Con oficinas por todo el territorio,
dando apoyo local y
personalizado a los empresarios.
búsqueda de contrapartidas
Sistemas expertos de búsqueda
Control de calidad en tiempos
Sistemas de gestión de
conocimiento
Instituciones financieras internacionales de primera línea
2 Servicios de ONEtoONE Capital Partners
Página 6Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
Instituciones financieras internacionales de primera línea
han confiado en ONEtoONE convirtiéndola en su brazo
asesor para operaciones empresariales y de Capital
Riesgo.
Estructuración y gestión de operaciones
Adquisición, venta y fusiones de Empresas
Adquisiciones apalancadas (MBO, MBI, LBO, LBI, BIMBO,
etc.)
Alianzas estratégicas y Joint ventures
Búsqueda de inversores
Escisión de línea de negocio
Sustitución de accionistas
ONEtoONE presta todos los servicios habituales de Corporate Finance que permiten cubrir cualquier necesidad de nuestros Clientes.
Personales
� Proximidad a la jubilación o problemas de salud sin sucesión.
Societarios
� Conflictos de intereses entre los accionistas
Económicos
� Falta de capital para crecer
Competitivos
� Perdida de capital humano o Pérdida de clientes importantes
Equipo Directivo
� Dificultades para contratar, convivir y retener a un equipo directivo
ONEtoONE Servicios
Motivos Internos
Página 7Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
Asesoramiento en reestructuraciones financieras
Refinanciaciones/ amortización de capital
Determinación de la estructura de capital óptima
Estructuración financiera de operaciones
Búsqueda, negociación y cierre de la financiación
Servicios Complementarios
Elaboración de Informes de Valoración y Fairness Opinion
Valoración de proyectos de inversión / des-inversión
Elaboración de Business Plan financiero
Asesoramiento en el proceso de negociación, estructura y
cierre de las operaciones
� Dificultades para contratar, convivir y retener a un equipo directivo
adecuado para gestionar el negocio
Tamaño
� Necesidad de internacionalizar la Compañía o esta ha tomado un
tamaño de complicada gestión
Competitivos
� Aparición de nuevos jugadores con mayores capacidades
competitivas u obsolescencia tecnológica de la empresa
Legales
� Cambios en el entorno regulador del sector, política impositiva y
fiscal
Negocios Alternativos
� Cambio de negocio o por dedicación simultánea a otros negocios
que requieren de mayor dedicación
Motivos Externos
Toda la entidad está organizada para servir de manera
3 ¿Por qué ONEtoONE Capital Partners?
Página 8Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
Toda la entidad está organizada para servir de manera
conjunta y totalmente coordinada en la búsqueda del
inversor, comprador o empresa objetivo, que mayor valor
pueda crear para nuestro cliente.
Equipo Directivo
Enrique Quemada
Consejero DelegadoCarlos Martínez
Dirección General
Javier Toro
Dir.Corporate Finance
Dominique Gazel
Dirección Comercial
Raquel Arjona
Dir. Marketing y Comunicación
Abraham García
Dir. Tecnología y Sistemas
Liderazgo en tamaño (el tamaño sí que
importa): con más de 80 profesionales,
ONEtoONE es el mayor equipo de especialistas
dedicados al asesoramiento en Fusiones y
Adquisiciones.
¿Por qué ONEtoONE? EL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES
Socios Directores
Agustín Torres
AndalucíaFrancisco Duato
Comunidad ValencianaUlises Vegas
Zona CentroMarc Cebrian
Zona CentroJosé Luis Gonzalo
Zona CentroJavier Vidal
Galicia
Página 9Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
Andalucía
Félix Martin Pino
Zona Centro
David Rodriguez
Castilla y León
David Palet
Cataluña
Eugenio Ciscar
Comunidad Valenciana
Félix Fernández Claverie
Canarias
Enrique Pérez-Hernández
Zona Centro
Comunidad Valenciana
F. Javier Carmona
Zona Centro
F. Javier Leirado
Zona Centro
Gonzalo Izquierdo
Comunidad Valenciana
Guillermo Embid
Murcia
Héctor Lumbreras
Zona Centro
Javier González Sopelana
Cantabria
Zona Centro
Víctor Suárez
Zona Centro
Zona Centro
Rafael Brotons
Comunidad Valenciana
Ramón Requeni
Comunidad Valenciana
Sergio Alarcón
Aragón
Sinforiano Fernández
Castilla la Mancha
Ma. José Martínez
Zona Centro
Mariano Gonzalez
Zona Centro
Zona Centro
José Ramón Cos
Cataluña
Juan Lorca
Comunidad Valenciana
Juan Carlos Gallo
Navarra
Juan Carlos Vilar
Zona Centro
Juan Jose Hernandez
Zona Centro
Juan Lozano
Zona Centro
Jordi Casellas
Cataluña
Jordi Caldentey
Baleares
Jon Etxebarria
País Vasco
Galicia
Jorge Aso
Aragón
Jesús García Catalán
Zona Centro
Jesús Hernando
Baleares
Sabemos que determinados procesos
corporativos exigen de un conocimiento
profundo del entorno en el que se desarrollan.
Por ello, en ONEtoONE tenemos Socios
Directores expertos de diversos sectores, que
aportan su conocimiento para poder enfocar
correctamente cada operación, teniendo en
cuenta las particularidades de cada empresa
¿Por qué ONEtoONE? ENFOQUE SECTORIAL
Página 10Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
cuenta las particularidades de cada empresa
dentro del contexto en el que desarrollan su
actividad.
Sumamos la más amplia experiencia en el mundo
empresarial: expertos en banca de Inversión, ex-directores
financieros y ex-directores generales de importantes
compañías nacionales y multinacionales.
RED INTERNACIONAL¿Por qué ONEtoONE?
En el Corporate Finance de la empresa familiar, lo más difícil es encontrar la contrapartida que más valor pueda crear para el cliente, por ello la Red ONEtoONE
representa para el cliente una ventaja única en España. ONEtoONE, destaca hoy por la magnitud y eficacia de su red de alianzas con organizaciones del sector, diseñada
para la localización eficaz de las mejores contrapartidas para nuestros clientes.
Página 11Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
RED INTERNACIONAL¿Por qué ONEtoONE?
Así mismo, también para operaciones corporativas Cross
Border a nivel Mundial, participamos de la red MAZARS,
implantada en más de 50 países, colaborando de
manera activa en la prescripción de operaciones y
búsqueda de contrapartidas.
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Benin
India
Ireland
Italy
Ivory Coast
Japan
Senegal
Singapore
Slovakia
South Africa
Spain
Página 12Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
Benin
Bermuda
Brazil
Cameroon
Canada
Chile
China
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dutch West Indies
Egypt
Estonia
France
Germany
Hong Kong
Hungary
Japan
Lebanon
Luxemburg
Lybia
Madagascar
Malta
Mauritius
Mexico
Morocco
Netherlands
New Caledonia
Norway
Peru
Poland
Portugal
Romania
Russia
Saudi Arabia
Spain
Sultanate of Oman
Sweden
Switzerland
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab
Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Cuidamos la Calidad en la producción de los Memorando de Información e Informes de Valoración, necesarios para
presentar los proyectos de manera clara y adecuada.
Contamos con Exigentes Niveles de Servicio en los plazos de ejecución de cada fase de un mandato.
Disponemos de una Robusta Metodología en búsqueda de inversores, compradores o vendedores, según
RigorRigor
Cumplimiento de Cumplimiento de PlazosPlazos
MetodologíaMetodología
NIVELES DE SERVICIO DE BANCA DE INVERSIÓN¿Por qué ONEtoONE?
Página 13Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
las características del mandato. Elaborada a partir de la experiencia de más de 200 operaciones corporativas.
Elaboramos actas tras cada reunión con potenciales inversores y una acta mensual de seguimiento de todas las
gestiones realizadas en el periodo.
Todo mandato es atendido y gestionado siempre por un Socio Director, quien cuenta con un equipo de analistas
y profesionales de soporte al servicio de cada operación.
Actas de Actas de SeguimientoSeguimiento
Equipo de Equipo de profesionales profesionales SeniorSenior
ONEtoONE ha construido durante años, de manera constante y metodológica, la base de datos de Inversoresmás robusta que existe hoy en España:
Bases de Datos cualificadas de más de 800.000 empresas
Más de 200 Family Offices con perfil inversor.
Inversores Privados con necesidad de reinversión
Directivos en búsqueda de adquirir una empresa con una operación de MBI
Entidades de Capital Riesgo con todas sus empresas participadas
Bases de DatosBases de Datos
¿Por qué ONEtoONE? ATRACCIÓN DE INVERSORES
Página 14Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
Entidades de Capital Riesgo con todas sus empresas participadas
Bases de Datos de todas entidades que han comprado empresas en cada sector en los últimos años
Así mismo, al gestionar un Mandato contamos con:
Relación constante con otros bancos de inversión con mandatos de compra o venta
Una red nacional de oficinas que se moviliza de manera precisa a para la búsqueda de inversores o
contrapartidas
Bases de datos internacionales
Acuerdos de colaboración con Bancos de Inversión Extranjeros
La dimensión de ONEtoONE nos convierte en foco de atracción para Entidades de Capital Riesgo, inversores en búsqueda de empresas y Altos Directivos deseosos de comprar una empresa para hacer un MBI.
Foco de atracciónFoco de atracción
ONEtoONE dispone de unos procesos, metodología y niveles de servicio que persiguen el cumplimiento de elevados
estándares de profesionalidad, efectividad y confidencialidad.
Desde el momento en que el cliente contrata nuestros servicios, comienza un proceso claramente estructuradoorientado a obtener el mayor valor posible en la operación.
La independencia de ONEtoONE permite gran agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones y el alineamiento único
con los intereses del cliente, al no existir ningún posible conflicto con otros intereses.
ExcelenciaExcelencia
IndependenciaIndependencia
¿Por qué ONEtoONE? NUESTROS VALORES
Página 15Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
La ética es motor de nuestra actuación. Somos asesores que recomiendan las mejores soluciones, trabajando siempre
al servicio del cliente y nunca al servicio de la transacción.
En ONEtoONE cuidamos especialmente la gestión de la confidencialidad, con el objeto de preservar los intereses y la
generación de valor para nuestros clientes.
Al disponer de un amplio abanico de profesionales, creamos equipos al servicio de nuestros clientes que combinan
especialistas en finanzas corporativas y banca de inversión con profesionales con un sólido enfoque multisectorial.
ÉticaÉtica
ConfidencialidadConfidencialidad
EquipoEquipo
¿Por qué ONEtoONE? ASESOR REGISTRADO MAB
Usted puede contar con el respaldo de ONEtoONE como Asesor Registrado del Mercado AlternativoBursátil (MAB) para acceder un mercado dedicado a empresas de reducida capitalización que buscan
expandirse, con una regulación a medida, diseñada específicamente para ellas y unos costes y procesos
adaptados a sus características.
Acceso al capital para el desarrollo y diversificación de nuevos proyectos empresariales.
Obtención de una valorización de mercado objetiva de las empresas.
Menor coste y regulación a la medida de este tipo de compañías.
Mecanismo para favorecer la liquidez.
Ventajas para Ventajas para EmpresasEmpresas
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Mecanismo para favorecer la liquidez.
Amplía la base accionarial y permite la salida de inversores actuales.
Aporta una mayor notoriedad, particularmente para clientes y proveedores financieros.
Posible paso previo a la incorporación a la Bolsa.
Desarrolla un mercado destinado a atender las necesidades de un segmento específico de
compañías.
Amplía las líneas de negocio de los diversos participantes en la industria de valores nacionales.
Ofrece nuevos productos de inversión.
Ventajas para Ventajas para InversoresInversores
¿Por qué ONEtoONE? Últimas Operaciones
Página 17Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
ONEtoONE ha trabajado hasta la fecha en más de 300 operaciones corporativas.Nuestra política de confidencialidad nos impide mostrar todas las operaciones en las que hemos participado.
Si Usted desea contactar con ONEtoONE Capital Partners
puede hacerlo de las siguientes maneras:
Gonzalo Izquierdo Busteros
Página 18Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009
ONEtoONE Capital PartnersServicios Centrales
C/ Claudio Coello 124, 4ª Planta
28006 Madrid
Tel: (+34) 902 121 004
Fax: (+34) 91 411 65 20
www.onetoone.es
Gonzalo Izquierdo Busteros
Socio Director
C/ Grabador Esteve, 15 = puerta 346004 ValenciaTel.: +34 963 162 916 Fax: +34 963 163 052Móvil: +34 629 46 94 [email protected]