DESAFIO ECOMMERCE II

NUEVA LEY DE BANCARIZACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA EN

URUGUAY: SU IMPORTANCIA E  IMPACTO EN LA CIUDADANÍA Y

LOS NEGOCIOS

Jorge XavierProfesor Titular

Departamento de AdministraciónPosgrado en Sistemas de Información y Gestión de Empresas de TIFacultad de Ciencias Económicas y de Administración – UDELAR

TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES

CLAVES PARA EL ÉXITO

• Propuesta de valor

• Flexibilidad

• Innovación

• Sostenibilidad

• Capacidades competitivas

• Posicionamiento Mercadológico

• Posicionamiento Socio-comunitario

• Alineamiento organizacional

MEDIOS DE PAGOOpciones, con fortalezas, costos y riesgos diferentes

USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY

ENE - JUN 2014CANTIDAD DE OPERACIONES

MONTO (MILL U$S)

CHEQUES a) 7.334.658 38.997

TRANSF ELECTRÓNICAS c) 315.741 5.720

TARJETAS DE CRÉDITO 42.985.040 2.397

REMESAS 272.059 108

TARJETAS DE DÉBITO d) 4.074.552 222

DÉBITOS DIRECTOS 2.848.463 730

TOTAL INSTR DE PAGO 57.830.513 48.173

REDES DE PAGO b) 59.412.212 9.670

TOTAL 117.242.725 57.843

Operaciones y montos (corrientes) transados por instrumento y canal de pago

PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO EN EL MONTO

Cheques81%

Remesas0,2%

Tarjetas de Débito0,5%

Tarjetas de Crédito

5%

Transf Elect.12%

Débitos Directos1,5%

Participación por instrumento en el monto total

PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO EN LA CANTIDAD DE OPERACIONES

Tarjetas de Crédito

74%

Tarjetas de Débito

7%

Débitos Directos5%

Cheques13%

Remesas0,5%

Transf Elect.0,5%

Participación por instrumento en cantidad de operaciones

Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista

USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY

PARTICIPACIÓN EN EL MONTO

7%8% 8% 8% 8% 8%

5% 5% 5% 5%5% 5% 5% 5% 5%

2% 2% 2%

12%11%

9%

2%2%2%2%

0%0%

88% 87% 86% 86%84% 85% 85%

82% 81%

0%

3%

6%

9%

1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem

2010 2011 2012 2013 2014

70%

80%

90%

100%

CH

EQU

ES

Transf Elect. Tarjetas de Crédito Resto Cheques

Evolución de la participación de cada instrumento de pago en el monto total (Eje izq. Transferencias Electrónicas, Tarjetas de Crédito y Resto. Eje derecho Cheques)

Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista

USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY

Cantidad de POS

32.434

Cantidad de POS c/ 1.000 hab

9,5

P.O.S. – BANCARIZACIÓN - TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

1% 5

3% 8

3% 9

2% 9

2% 8

4% 9 2%

6

1%

7

11%

6

1% 6

1% 5

2% 6

3%

7

1% 6

1% 6

1%

6

9%

18

3%

11

48%

11

A%

B

Porcentaje del total de POS p/depto.

Cant. de POS cada 1000 hab.

PaísPoblación

bancarizadaPosesión tarjetas

de crédito

Brasil 82,1% 62,5%Chile 66,3% 50,2%Colombia 55,8% 42,1%España 96,3% 54,2%México 45,2% 30,1%Perú 41,1% 26,4%Rep. Dom. 45,8% 22,5%Uruguay 49,0% 33,3%

Fuentes: •Informe Tecnocom sobre Tendencias en medios de pago 2013•Who holds credit cards and Bank accounts in Uruguay? Evidence form Survey of Uruguayan Households Finances, Graciela Sanromán, Guillermo Santos, 2014

USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY

Cantidad de tarjetahabientes (TH) 1.133.075

Cantidad de TH mayores a 18 años 45%

Cantidad de tarjetas por habitante 0,79

Cantidad de tarjetas por habitante mayor a 18 años 1,06

Cantidad de tarjetas por TH2,4

Cantidad de tarjetas 2.675.685

TARJETAS DE CRÉDITO

Cantidad de tarjetas cada 1.000 hab 574

Cantidad de tarjetas 1.946.330

TARJETAS DE DÉBITO

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

541 679 928

2.653 3.156

4.075

1.828 1.122

1.653

222

155

115

68

41 36

118

86

183

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem

2010 2011 2012 2013 2014

Mille

sCA

NT O

PERA

CIO

NES

-

50

100

150

200

250

Millo

nes

MO

NTO

Operaciones Total Monto Total (U$S)

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

2731 34 36 38 40 42 43

30

2.386 2.397

1.463

1.585

1.801 1.917

2.111 2.176

2.441

-

10

20

30

40

50

1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem

2010 2011 2012 2013 2014

Millo

nes

OPE

RACI

ONE

S Y

TARJ

ETAS

1.000

1.300

1.600

1.900

2.200

2.500

Millo

nes

MO

NTO

OPERACIONES Monto en U$S

COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO

Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista

LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA

• Objetivos• Inclusión. Universalización del acceso a los servicios financieros. • Fomento de la competencia

• Nuevos actores• Interoperabilidad• Transferencias interbancarias

• Mayor formalización del Sistema de Pagos (seguridad, trazabilidad, control)

• Cambios culturales a través de incentivos tributarios

• Principales contenidos• Dinero electrónico, I.E.D.E.• Pago a trabajadores, profesionales y pasivos mediante crédito en cuenta

bancaria o instrumentos de dinero electrónico. Prestaciones de alimentación mediante instrumentos electrónicos

• Inembargabilidad de la cuenta salario por 180 días• Crédito de nómina

LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERAY MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS

• Proyecto radical y multipropósito (“todo terreno”), pero a la vez de aplicación gradual, buscando acompañar cambios tecnológicos y sociales.

• Cambio de paradigma. Favorece la inclusión social a través de la inclusión financiera

• Incentivos mediante rebaja de IVA por uso de medios electrónicos, impactando sobre formalidad y control de evasión

• Beneficios al usuario final de servicios financieros, eficientes para el sistema en su conjunto y prácticamente gratuitos

• Facilita el acceso al crédito en mejores condiciones (crédito de nómina, tasas, información, protección)

¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!

Jorge XavierProfesor Titular Departamento de AdministraciónPosgrado en Sistemas de Información y Gestión de Empresas de TI

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UDELAR

jxavier@eda.ccee.edu.uy

Gerente de Área Sistemas de PagoBanco Central del Uruguay

xavier@bcu.gub.uy

Las afirmaciones expuestas reflejan la opinión personal del autor, y no representan necesariamente la de las organizaciones para las que trabaja