Presentación Maria Isabel Worthington - Workshop Intensivo “Cómo lograr una Tienda Online...

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Perspectivas del eCommerce y los Negocios por

Internet en Chile y la Región

e-Commerce Day Santiago

María Isabel Worthington

Lead Client Service / Academy Trainer, comScore | Marzo 2015

© comScore, Inc. Proprietary. 2 © comScore, Inc. Proprietary.

Agenda

• CONTEXTO INTERNACIONAL

• PANORAMA DIGITAL LATINOAMERICANO Y ESCENARIO CHILENO

• COMERCIO ONLINE

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. 3

CONTEXTO INTERNACIONAL

© comScore, Inc. Proprietary. 4 Fuente: comScore Media Metrix®, Enero 2015, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Distribución de la Audiencia Digital Online

Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online

12% América del Norte

10% America Latina

24% Europa

44% Asia Pacífico

10% Medio Oriente -

África

4% de la

Audiencia de

América Latina

está en Chile

© comScore, Inc. Proprietary. 6

Distribución de la Audiencia Online por Edad

En América Latina el 58% de la Audiencia es Menor de 34 Años

Fuente: comScore Media Metrix®, Enero 2015, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

26,6

31,2

19,6

19,0

29,8

33,0

27,3

26,9

23,4

17,9

31,8

26,9

20,0

21,6

21,2

17,7

20,6

18,0

13,8

13,0

18,0

17,9

11,2

13,4

12,3

7,3

17,8

27,5

6,6

8,7

Global

América Latina

Europa

América del Norte

Asia Pacífico

Chile

% d

e T

ota

l d

e V

isit

an

tes

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+


Panorama Digital Latinoamericano y

Escenario Chileno

© comScore, Inc. Proprietary.

El 59,9% de la Población

Online en Chile está Constituida por

Jóvenes de entre 15 y 34 Años

Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2015, Chile, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

49,9% 50,1%


Distribución del Tiempo Online por Edad

En Chile 58,9% del Tiempo Online lo Consumen Jóvenes

% d

e T

ota

l d

e M

inu

tos

Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2015, Latinoamérica, Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo.

6,0

8

5,7

4,1

29,8

27,4

33,0

30,1

34,6

34,0

26,1

44,1

32,2

25,9

25,9

25,9

24,6

22,5

25,7

23,7

25,8

23,1

18,9

22,5

17,4

16,8

18,7

19,6

19,2

17,9

17,5

12,3

12,5

14,2

14,3

12,6

13,0

17,7

9,0

14,1

13,1

5,7

9,5

6,2

5,9

7,7

13,3

3,2

9,0

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Perú

Puerto Rico

Venezuela

Uruguay

Personas: 6 - 14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+


Chile con Mayor Penetración Móvil vs el Resto de los Países de

América Latina

Fuente: comScore Device Essentials, Febrero 2015.

72,8 72,4 77,3 79,4 81,4 81,1 86,0

24,1 22,8 20,0 17,2 16,3 16,2

12,0 2,7 4,0 2,5 3,0 1,9 2,4 1,8 0,5 0,8 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2

Chile México Brasil Colombia Perú Argentina Venezuela

Participación de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

PC Móvil Tablet Otro


80,7

16,4 2,5 0,3

72,8

24,1

2,7 0,5

PC Móvil Tablet Otro

Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

Febrero 2014 Febrero 2015

Fuente: comScore Device Essentials, Febrero 2014 - 2015.

Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En Chile el consumo desde Dispositivos No PC es de 27.2%


En Chile el Sistema Operativo dominante en Dispositivos Móviles

es Android

Fuente: comScore Device Essentials, Febrero 2015.

5,7 10,8 6,9 7,9 4,6 5,8 1,9

86,0 85,8

85,4 81,9 81,3 81,1

80,0

3,6 2,6

4,1 3,8 5,2 1,7

5,2

4,7

0,8 3,6

6,5 8,8 11,3 13,0

Colombia Chile Brasil México Perú Venezuela Argentina

Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

Otros

Windows

Android

iOS


Comercio Online


La Audiencia de la Categoría Retail Crece de Forma Constante en Latinoamérica

Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2014 – Enero 2015, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Total Visitantes Únicos

+10%

+7%

1.224.559 1.350.815

107.757 115.053

Global América Latina


La Categoría Retail en Latinoamérica y Chile

ha Tenido un Crecimiento Similar en el Último Año

Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2014 - Enero 2015, Latinoamérica y Chile, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

+6%

+7%

Total Visitantes Únicos

107.757 115.053

3.931 4.176

América Latina Chile


Latinoamérica: Espacio Para Crecer en Consumo de Retail Online

Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2015, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

% Alcance sobre el Total de Visitantes Únicos

74,6%

88,7%

81,0%

76,1%

67,0%

44,3%

Global

América del Norte

Europa

Asia y Pacífico

América Latina

Medio Oriente – África


Alcance de la Categoría Retail en América Latina

Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2015, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

67,0%

79,9%

73,7%

67,8%

62,8%

62,8%

60,2%

57,4%

56,5%

56,1%

América Latina

Brasil

Uruguay

Argentina

Chile

Venezuela

Colombia

Perú

México

Puerto Rico

% de alcance


Crecimiento del Comercio Online en Chile

Fuente: comScore Media Metrix®, Enero 2014 a Enero 2015, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

+ 16.1%

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

Promedio visitas por día de uso


Perfil Demográfico de la Categoría de Comercio Online Casi 60% de la audiencia está compuesta por personas menores de 35 años en Chile

Fuente: comScore Media Metrix®, Enero 2015, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

25,3%

29,6%

30,9%

27,1%

27,5%

27,8%

20,3%

22,3%

17,9%

14,2%

13,3%

13,8%

13,1%

7,4%

9,5%

Mundo

Retail

Chile

% Composición Visitantes Únicos

Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

© comScore, Inc. Proprietary. 30 Fuente: comScore e-Commerce Medición AP excluye China

El E-comerce en Latam creció 19,2% año con año, llegando a $11,2 KMM de

USD

e-Commerce B2C PC/Laptop Dólares (En Miles de Millones KMM)

Q3 2014 Gasto:

$ 11,2 KMM

Q3 2013 Gasto:

$ 9,4 KMM

$-

$50

$100

$150

$200

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Bil

lio

ns

CA

LA

AP

UE

EU

2010 2011 2012 2013 2014

∆ YoY

11,1%

19,2%

20,2%

10,4%

12,1%

13,5% Global

Q3 2014 Gasto:

$11,2KMM

Q3 2013 Gasto:

$9,4 KMM

© comScore, Inc. Proprietary. 31 © comScore, Inc. Proprietary.

EN AMÉRICA LATINA, EL E-COMMERCE EN TRAVEL EXHIBIÓ GRAN FORTALEZA EN Q3

2014, AL CONTINUAR SUPERANDO EL CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE EN RETAIL

Fuente: comScore Medición e-Commerce

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14

Retail Travel

-5,2% YoY

+5,2% YoY

Distribución de Dólares en e-Commerce de América Latina B2C


Estado del E-commerce en EEUU


Móvil se ha convertido en el medio primario para los consumidores interactuando

con marcas de Retail: 65% de la actividad online sucediendo desde Tablet y

Smartphones

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

To

tal M

inu

tos (

MM

)

Desktop Smartphone Tablet

Total Minutos (MM) Consumidos en Categoría Retail por Plataforma Fuente: comScore Media Metrix y Mobile Metrix, U.S., Enero-2014– Enero-2015

41% 34%

44% 50%

17% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ene-2014 ene-2015

Desktop Smartphone Tablet


Los dólares del comercio Móvil van atrás por un amplio margen,

pero eventualmente este margen se reducirá

66%

11%

34%

89%

Share of Time Share of Dollars

Mobile Desktop

Retail: Participación de Tiempo Consumido y Dólares por Plataforma Fuente: comScore Media Metrix y Medición E-Commerce, U.S., Sep 2014

Source: comScore M-Commerce Measurement and Media Metrix MP


Varios de los retailers líderes están experimentando un rápido crecimiento en sus

visitantes sólo móviles, destacando así la importancia de las tiendas móviles

Selección de Principales Retailers: % Cambio en Visitantes Únicos sólo Móviles

(Tablets+Smartphones) (000) Fuente: comScore Mobile Metrix , U.S., Ene-2014 – Ene-2015

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Amazon eBay Walmart Target Best Buy

ene-14 ene-15

+45%

-7%

+13%

+46%

+32%


El uso móvil en la categoría Retail esta fuertemente conducido por consumidores

jóvenes

40% 47% 51% 54% 51%

71%

60% 53% 49% 46% 49%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Age 18-24 Age 25-34 Age 35-44 Age 45-54 Age 55-64 Age 65+

Desktop Móviles

Porcentaje de visitas que entran por móviles y desktops según edad Fuente: comScore Media Metrix Multi-Platform, U.S., Edad 18+, Enero-2014

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