Primer Encuentro de la Industria Automotriz Mexicana“Trazando la ruta hacia 2030”

IntroducciónEl sector automotriz es una industria clave del país. México es el séptimo productor de vehículos ligeros del mundo y el cuarto mayor exportador a nivel global. En 2015, 3.4 millones de autos ligeros se ensamblaron en territorio mexicano y poco más de 3% del PIB en nuestro país se deriva de este sector, que genera actualmente alrededor de 900,000 empleos directos.

La industria automotriz tiene un futuro prometedor en México, pero es evidente que depende de nosotros llevarla por el camino indicado. Las regulaciones gubernamentales, las expectativas de oferta y demanda, el constante avance tecnológico y el cambio climático, son algunos de los factores que determinarán el curso de esta industria.

Las tendencias actuales apuntan hacia la reducción de peso y costos, hacia el incremento de eficiencia en ensamblaje y la creación de vehículos con capacidad de manejo asistido (autónomos) que cuenten con radares, sensores y otras tecnologías de navegación; sin embargo, para alcanzar estas mejoras es importante replantear los paradigmas actuales.

El primer Encuentro del sector Automotriz: Auto Summit 2016, organizado por el IPADE, en colaboración con IESE Business School, surge para dar respuesta a estas inquietudes en un espacio de reflexión y diálogo. Tuvo la finalidad de replantear las distintas problemáticas del sector, por medio de la opinión y cátedra de expertos, académicos y altos directivos nacionales y extranjeros.

“México es el séptimo productor de vehículos ligeros del mundo y el cuarto mayor exportador a nivel global”.

El mundo se encuentra en un nuevo ecosistema de movilidad. Estamos situados ante circunstancias disruptivas que avanzan a pasos agigantados.

En las próximas décadas veremos más cambios que en el siglo pasado. La industria automotriz debe cambiar la visión de su manufactura, es decir, entender que el valor no radica en la materia prima como tal sino que, para obtener una ganancia, es necesario tomar un concepto y darle valor agregado.

La empresa automotriz ha llegado a un punto álgido en el cual existe un buen equilibrio entre oferta y demanda, pero si no modifica algunas de sus prácticas, comenzará a decrecer la demanda. A este momento, en el que parece que el uso de automóviles disminuirá, después de haber alcanzado el nivel tan alto en el que se encuentra, se le conoce como Peak car.

Para realizar mejoras en el sector se deben tomar en cuenta estas actitudes para mirar hacia el futuro:

• No ser pasivo

• Ser reactivo

• Ser preactivo

• Ser proactivo

Actualmente, 94% de los conductores de moto o scooter eligen este modo de transporte porque lo encuentran más rápido, mientras que dos tercios de los conductores de moto y coche creen que sus vehículos les dan flexibilidad. El transporte público ocupa el último lugar en este sentido.

Hay un sector de la población que usa otros métodos de movilidad como caminar, montar en bicicleta, motos, scooters y vehículos eléctricos o híbridos. Los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos, así como los usuarios de servicios de movilidad sostenible, se encuentran entre los mayores promotores de su medio de transporte.

Las personas que suelen utilizar medios de transporte alternativo o sostenible (caminar, andar en bicicleta, usar vehículos eléctricos o híbridos, o servicios de movilidad bajo demanda) no están dispuestas a considerar otras opciones.

26% de los propietarios de automóviles de motores de combustión consideran a los vehículos eléctricos o híbridos como una buena alternativa. Por otro lado, 38% preferiría compartir coche, taxi o Uber.

Cambio demográfico y social“Estamos situados ante circunstancias disruptivas y que avanzan a pasos agigantados”.

La implementación de algunas políticas ha reducido los costos de los vehículos, ampliado la gama de modelos y eliminado barreras para los consumidores en varios países. Las cuotas de mercado de los automóviles eléctricos subieron sólo 1% en siete países durante 2015: Noruega, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Francia, China y Reino Unido.

Las ventas de coches eléctricos tuvieron auge en China en 2015, país que se convirtió en el principal mercado mundial, antes que Estados Unidos. China también es el hogar del despliegue mundial más fuerte de e-scooters (genera más de 200 millones de dólares al año) y autobuses eléctricos (con más de 170,000 unidades en circulación).

El auto privado es preferido por 43% de las personas de las nuevas generaciones (Millennials), mientras que 57% prefiere otros medios de transporte, lo que se traduce en 23 millones de personas que podrían prescindir de un auto. Uno de cada cuatro de los consumidores Millennials que actualmente posee un auto es más propenso a abandonar sus vehículos por otras alternativas de movilidad.

Tan sólo en la en la Ciudad de México, se realizan alrededor de 47 millones de viajes. México está dentro de los cinco países que más usan el ride sharing. La gente que usa un vehículo propio lo hace por comodidad, seguridad y flexibilidad, pero en unos años los automóviles serán objeto de contenido de mercadotecnia u objetos mediáticos. También aparecerán más gestores de movilidad, es decir, proveedores de tecnología que permitirán vehículos con mayor conectividad, justo como ha empezado a ocurrir.

Dentro del nuevo ecosistema automotriz es necesario desarrollar y manufacturar vehículos con tendencia a autos de conducción autónoma.

“Las personas que suelen utilizar medios de transporte alternativo o sostenible, no estandispuestas a considerar otras opciones”.

Gestores de movilidad:

• Tecnología

• Servicio

• Conectividad

• Experiencia de viaje

Actualmente hay una gran necesidad de tomar decisiones enfocadas al consumidor.

• ¿Dónde está la empresa mexicana respecto al futuro de la movilidad?

• ¿Cómo nos estamos preparando para el nuevo ecosistema de movilidad?

• ¿De qué manera se puede capturar este cambio de valor en el entorno actual de inversiones?

México debe pasar de la manufactura al desarrollo de tecnología. Para ello se requiere inversión que permita construir comunidades. Se tiene que generar un amplio panorama regulatorio que permita implementar una plataforma de modelo de negocio estándar. También necesita mantener su nivel de exportaciones.

El perfil del consumidor va a cambiar los próximos años. Actualmente no existe una alineación gubernamental, sino solamente esfuerzos aislados. Tiene que crearse una alianza entre la empresa privada, gobierno e instituciones. Los países que han tenido mayor éxito en industria automotriz han logrado una mayor integración en la cadena de valor.

“57% prefiere otros medios de transporte, lo que se trauce en 23 millones de personas que podrían prescindir de un auto”.

“México está dentro de los cinco países que más usan el ride sharing”.

“México debe pasar de la manufactura al desarrollo de tecnología, para ello se requiere inversión que permita

construir comunidades”.

Los consumidores no han encontrado grandes ventajas en un auto eléctrico porque nunca han usado uno, pero la industria automotriz está cambiando. Un vehículo ordinario está conformado por cientos de componentes, lo que lo hace más caro, a diferencia de un auto eléctrico en el que se reducen los costos. La tendencia en la fabricación de materiales de la industria automotriz es la reducción de peso y la complejidad, y esto puede ser una solución sostenible.

71% de los propietarios de automóviles de motores de combustión no cambiaría su modo de movilidad si ganara la lotería. Del 23% que compraría un vehículo nuevo con ese dinero, dos tercios optarían por un vehículo eléctrico, y 0% se inscribiría en una plataforma para compartir automóviles.

En las próximas décadas se espera una revolución tecnológica que estará determinada por los cambios de hábitos de los consumidores. Los motores Diésel se seguirán fabricando durante al menos 10 años, pero se espera lograr una reducción en la emisión de contaminantes durante los años consecuentes. México ocupa el lugar 13 de países con mayor emisión de gases. Los autos eléctricos son más eficientes y algunas empresas ya están colaborando para crear una industria sostenible.

Grupo Bocar nace hace 50 años de la mano de Volkswagen. Cuenta con 11 plantas en México, procesan más de 70,000 toneladas de aluminio al año y 10,000 toneladas de plástico. 80% de esos insumos se exportan. Ha recibido premios de marcas como Ford, Toyota y Nissan. Fabrican piezas de motor, carcazas y piezas estructurales, así como piezas de plástico para interiores. Actualmente trabajan para crear piezas de manera mucho más sostenible.

Johnson Controls es una empresa de aire acondicionado y manufactura. Cuenta con 117,000 empleados y fue fundada en 1883. Se trata de una empresa sostenible que pretende ser el mayor reciclador de plomo del futuro.

• Visión: Un mundo más cómodo, seguro y sostenible.

• Misión: Exceder las crecientes expectativas de sus clientes.

Prioridades:

• Aspecto gubernamental

• Aspecto social

• Aspecto ambiental

Cambio climático y sostenibilidad

Las tecnologías cambian de manera profunda el pensamiento y comportamiento de las personas. Anteriormente el reto era el capital, posteriormente fue la tecnología y hoy es el talento. Si se cuenta con tecnología pero no se conoce el talento de las personas, la tecnología se vuelve obsoleta.

Se tiene que realizar una colaboración para desarrollar, probar y promover soluciones de comunicaciones, apoyar la estandarización, acelerar la disponibilidad comercial y la penetración en el mercado global.

En 2020, la fuerza de trabajo estará compuesta por:

En 2030 los Millennials representarán 75% de la fuerza laboral y la mayoría usará la movilidad compartida o los autos híbridos y conectados.

Conectividad

6 %Baby boomer (No hacen uso de las tecnologías)

Fuerza de trabajoen 2030

35 %Generación X (No nacieron digitales pero se adaptan)

35 %Millennials (Nativos digitales)

24 %Generación Z(Nativos digitales)

¿Qué distingue a los Millennials?

• Reciben información de manera instantánea y pierden el interés muy rápido.

• Tienen mayor conciencia sobre el cuidado al medio ambiente.

• Son nativos digitales.

• Criados en la era de los smartphones.

• No recuerdan una época antes de las redes sociales.

Además, dan prioridad a la seguridad en los trabajos de tiempo completo y aspiran a que haya cambios regulares, nuevos desafíos y oportunidades para avanzar.

Según estimaciones de IBM, de 13 a 29 billones de dispositivos estarán conectados para 2020. En los próximos 20 o 30 años la tecnología cambiará radicalmente para adaptarse a las nuevas generaciones, tal como ha ocurrido en los últimos años con innovaciones como la nube, las redes sociales o el big data.

A la fecha, 35% de los autos nuevos está conectado a internet. Los vehículos producen 350 MB de información por minuto. Las personas buscan en un auto integración, socialización, conducción segura, mantenimiento y aprendizaje.

IBM ha creado el primer vehículo inteligente (Olli) que es capaz de pensar por sí mismo. Se calcula que en los próximos 20 años este tipo de autos con sistemas cognitivos sean mucho más comunes.

La personalización es la base de los vehículos del futuro y se ve reflejada de la siguiente manera.

Dispositivos:

• Teléfonos inteligentes

• Tabletas

• Portátiles

• Wearables

Personas:

• Movilidad

• Comercio

• Comunicaciones

• Salud

Las personas usan su auto porque es mucho más cómodo, pero el concepto de movilidad está cambiando y con ello algunas de las compañias automotrices más importantes del mundo.

Frost & Sullivan pronostica que la realidad virtual se encontrará en su apogeo en 2030, es decir, podremos visitar una concesionaria automotriz desde cualquier lugar a cualquier hora. No obstante, la industria automotriz aún tiene mucho que aportar.

BMW, fundado en 1916, lanzó su primer auto en 1928. En 1929 lanza el modelo 3/15 PS y comienza una historia de éxito que no podría haber sido predicha en ese momento.

Actualmente BMW cuenta con 16,000 empleados. En 2015 cerró con ventas por 90,000 millones de euros. China es el mercado más grande para la marca. Construirá en San Luis Potosí una nueva planta que pretende crear autos eléctricos e híbridos.

Innovación en los autos BMW: • Uso de energía/recursos

• Digitalización y conectividad

• Manejo autónomo

• Atención al cliente

A pesar de tratarse de una marca relativamente nueva en el mercado mexicano, se estima que KIA vendió 3.2 millones de unidades en 2015, 480% de crecimiento en comparación con 2014. Hoy están posicionados en el lugar 8 de operación en México. Según sus estimaciones, para 2030 casi 60% de los vehículos podrían ser semiautónomos.

Innovación en los autos KIA:

• Movilidad en conjunto

• Más amigables con el medio ambiente

• Conectividad y tecnología

Se espera que para 2030 existan los primeros KIA de manejo autónomo.

General Motors cuenta en México con 14 plantas de manufactura, genera 15,000 empleos y 4 de cada 10 vehículos vendidos en el país son producidos por esta compañía.

Tecnología e innovación

Eventos:

• Traslados

• Viajes

• Compras

• Socialización

Información:

• Personal

• Derivada

• Externa

En 1990 sólo se contaban con cinco marcas dentro del mercado automotriz en México; para el 2000 ya había 22 marcas; en 2010 fueron 35 y en 2016, 47.

Se estima que para 2022, General Motors venderá 2 millones de unidades nuevas en el país. Al respecto de las tendencias del mercado, la marca se mantiene a la vanguardia. A pesar de que contemplan tecnología para sus autos (conectividad), están conscientes de que ésta tiene que ser mediática para que no se vuelva un distractor.

La próxima generación de vehículos GM contará con red 4G, por lo que cualquier pasajero o persona que se encuentre en el vehículo se podrá mantener conectado.

Por otro lado, las compañías de movilidad compartida han tenido auge los últimos años. Cabify o BlaBlaCar son un ejemplo de que se trata de un mercado creciente. Según las estadísticas de estas empresas:

• La movilidad compartida es un mercado con un mejor futuro que poseer un auto.

• Existen 4 veces más descargas de aplicaciones para la movilidad compartida que en compra de autos.

• Alrededor de 2/3 de apps de movilidad compartida se descargan en mercados emergentes.

• Las redes de transporte inician una tendencia para las armadoras de autos.

• Cada vez hay más acuerdos entre armadoras de autos y las redes de transporte.

• Las redes de transporte son sólo el principio de la nueva revolución del transporte.

CabifyCabify es una plataforma de movilidad fundada en España en 2011 que está presente en 11 países y más de 30 ciudades en España, Portugal y Latinoamérica. Con Cabify los usuarios disfrutan de un trayecto seguro, con seguimiento en tiempo real, de alta calidad y sin necesidad del uso de efectivo.

Cuenta con 750 empleados y trabaja con 90,000 empresas nivel mundial. Su sector es más empresarial que privado. Su modelo elimina la variable del tiempo y cobra unicamente la distancia.

“Las compañías de movilidad compartida han tenido auge los últimos años. Cabify o BlaBlaCar son un ejemplo de que se trata de un mercado creciente”.

Cabify tiene un sistema para validar a cada uno de sus conductores. Se les hacen exámenes psicométricos, toxicológicos y de ubicación de rutas; también se lleva a cabo un seguimiento en tiempo real, lo que permite tener cierto control de los viajes y el servicio.

BlaBlaCarEl modelo de BlaBlaCar conecta a personas que viajan a un mismo destino para que usen un mismo vehículo y dividan sus gastos. Para quienes cuentan con auto, se ahorra alrededor del 70%, quienes no cuentan con vehículo ahorran 40%.

Tiene 10 años en Europa. Empezó en Francia y en México lleva un año y medio (abril 2015) en operación. Transporta a 10 millones de personas en todo el mundo cada tres meses. En México se realizan viajes de 350 kilómetros en promedio.

Su iniciativa propone:

• Menos emisiones contaminantes

• Menos tráfico

• Gastos compartidos

• 1.2 personas por auto en México

• 2.8 personas por auto en la comunidad de BlaBlaCar

Características de uso:

• Perfiles verificados

• Moderación profesional

• Reseñas de usuarios

“Se calcula que para 2017 habrá más personas viajando en BlaBlaCar que en la aerolínea más importante de Estados Unidos”.

Numeralia

• La industria automotriz genera 900,000 empleos directos en el país.

• 57% de las personas de las nuevas generaciones (Millennials) prefiere otras formas de transporte.

• México está dentro de los 5 países que más usan el ride sharing.

• México está en el lugar 13 de países con mayor emisión de gases contaminantes.

• De 13 a 29 billones de dispositivos estarán conectados para 2020.

• En 2030 los millennials serán el 75% de la fuerza laboral.

• A la fecha, 35% de los autos nuevos está conectado a internet.

• Los vehículos producen 350 MB de información por minuto.

• México cuenta actualmente con 47 marcas de autos. • El sector automotriz en México en 2015 representó 3% del PIB.

IPADE Auto Summit 2016

BMW

KIA

GM

Cabify

BlaBla Car

GrupoBocar

· 16,000 empleados· Tuvo ventas por 90,000 millones de euros en 2015

· 3.2 millones de unidades en 2015· Lugar 8 de operaciones en México

· 14 plantas de manufactura· 15,000 empleados

· Trabaja con 90,000 empresas a nivel mundial· 750 empleados· Presencia en 30 ciudades y 90,000 corporativos

· Transporta a 10 millones de personas en todo el mundo cada tres meses· Realiza viajes de 350 kilómetros promedio

· Procesa 70,000 toneladas de aluminio al año· Procesa 10,000 toneladas de plástico

JohnsonsControls

· 117,000 empleados

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