Proceso de Piel

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Dirección de Competitividad

PERFIL DE LA CADENA CUEROY SUS MANUFACTURAS,Y CALZADO1

1. MERCADO INTERNACIONAL

Producción y principales países productoresEn la actualidad, la producción de cueros se encuentra sectorizada de acuerdo con lascaracterísticas y proceso del mismo: la producción se clasifica en producción de cueros curtidos ypieles sin curtir, producción de cuero curtido y producción de calzado como producto final. Estaproducción es hoy día el resultado de una modificación paulatina de los procesos de producción enesta industria, que ha obedecido por una parte, a los avances tecnológicos que son hoy respuestaa la sincrónica dinámica globalizadora, y por otra, a los cambios producidos en la oferta y lademanda dados tanto por los cambios en los gustos y las preferencias de los consumidores, comopor las transformaciones medioambientales, políticas y estructurales que han generado un nuevoorden mundial.

En el tema de la producción de cueros curtidos y pieles sin curtir, puede notarse que “elsuministro de cueros y pieles sin curtir varía de acuerdo con la evolución del tamaño de los hatos yrebaños y en particular con el número de animales sacrificados para carne. El crecimiento de laproducción mundial de carne se desaceleró significativamente tras la recesión económica de mitadde los años setenta. Desde entonces, la producción ha continuado aumentando a un ritmo máslento, sobre todo en los países desarrollados, que actualmente representan aproximadamente el 47por ciento del total del suministro de carne. En los países en desarrollo, el crecimiento de laproducción disminuyó en los primeros años ochenta, debido al estancamiento del consumo percápita de carne roja, y recuperó su impulso en los primeros años noventa. Los países en desarrollorepresentan ahora aproximadamente el 53 por ciento del total del suministro de carne”2.

Para el caso de cueros curtidos y su producción partir de cueros y pieles sin curtir “es un procesoque requiere gran concentración de mano de obra y puede tener efectos ambientales negativos.Debido a los menores costos de mano de obra y a una reglamentación ambiental menos exigente,muchos países en desarrollo han competido eficazmente con los países desarrollados. A mediadosdel decenio de 1980, los países en desarrollo producían aproximadamente el 40 por ciento delcuero curtido mundial, mientras que ahora representan más del 60 por ciento”3.

1 Buena parte del documento que se presenta a continuación, está basado en el Estudio realizado por elMinisterio de Desarrollo, “Los Retos de la Cadena del Cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI”.Diciembre de 2001.

2 www.fao.org3 ibidem

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Por otro lado, y haciendo referencia a la producción de calzado como producto terminado,“estimaciones recientes indican que la producción mundial de zapatos con palas de cuero superaahora los 4 500 millones de pares, En los países en desarrollo la producción aumentó un 6,6 porciento al año, debido a la inversión en capacidad de manufactura, y la parte de los países endesarrollo en la producción mundial ha ascendido al 70 por ciento en los últimos años noventa,frente al 35 por ciento de 1980. Como en el caso del cuero curtido, la producción de zapatos decuero fue especialmente notable en la región del Lejano Oriente y, hasta cierto punto, en AméricaLatina. La producción bajó en casi todas las regiones desarrolladas, donde los costos de la manode obra son más elevados”4.

Por otro lado, es preciso anotar que en el tema de los avances tecnológicos, se ha producidouna conmutación importante, pues a principios de los ochenta los países en desarrollo eranimportadores netos de productos provenientes de los países desarrollados y en los noventa, seconvirtieron prácticamente en exportadores. Además se denotan variaciones importantes en laproducción de los países desarrollados, que ahora prefieren elaborar el cuero acabado.

De los cambios políticos y estructurales, es pertinente rescatarse “lo ocurrido con los países dela antigua Unión Soviética y algunos países de Europa Oriental, los cuales al presentar cambiosestructurales perdieron mercados extranjeros y experimentaron una contracción en la demanda deproductos ganaderos en la segunda mitad de la década de los noventa. También es el caso dealgunos países latinoamericanos cuyas economías se han visto afectadas especialmente en estesector industrial, por su compleja situación política interna. De otro lado y con respecto a loscambios en la legislación medioambiental, puede afirmarse que se presenta como un fuerte filtro,capaz de hacer visibles importantes obstáculos para la producción en este sector industrial.”5

En el tema de la producción manufacturera, puede decirse que se ha experimentado undesplazamiento de la fabricación de manufacturas: de la Unión Europea hacia los países del Asiay de Europa del Este, una situación que refleja los menores costos de la mano de obra en estasdos últimas regiones.

En cuanto a los países productores, es preciso anotar que su posicionamiento puede dependerde factores tales como: las características físicas de las regiones, la tenencia de recursosnaturales, la actividad económica predominante, la tenencia o desarrollo de tecnología y ladistribución del hato, entre otros. Según esto, y de acuerdo con información de la FAO, EstadosUnidos ocupa el primer lugar con el 12.8%, seguido por China, Brasil e India participando estoscon el 12.1%, 10.6% y 7.9%, respectivamente. Esta diferencia entre el ganado y la producción depieles se debe principalmente al tipo de animal y a los tiempos en que rota el hato ganadero.

Exportaciones y principales países exportadoresEl comercio de manufacturas de cueros es hoy día una de las fuentes de actividad económica másdinámica del mundo, que se refleja en el ejercicio exportador de países como Italia, EstadosUnidos, China, Hong Kong, Argentina, Brasil y México entre otros. Por otra parte, y dadas lascaracterísticas económicas del actual ordenamiento mundial, de concentración industrial en lospaíses desarrollados y mano de obra en los menos adelantados, se presenta una redistribucióndel comercio que apunta a una mayor fabricación de productos intermedios y de gama baja y mediapor parte de los países menos desarrollados; y una tendencia a la producción de bienes finales dealta calidad en los países más avanzados, resultando así, una división en el tipo de productos quese elaboran en cada mercado y por tanto que se exportan hacia los diferentes países: producciónde manufacturas de alta calidad, producción de manufacturas de bajos precios y altos volúmenes,producción de materias primas, y producción de derivados del cuero, ya sean brutos omanufacturados. 4 Ibidem.5 MINDESARROLLO. “Los retos de la Cadena del Cuero, sus Manufacturas y el Calzado en el Siglo XXI”.Uricoechea Publicidad, Primera edición, Diciembre de 2001. Colombia

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Profundizando en el tema de los países exportadores, están los países europeos, comoimportantes en la actividad, marco en el que se encuentra “Italia, con una industria caracterizadapor los altos volúmenes que maneja, y por una excelente calidad en los productos. Dentro de susexportaciones el principal producto es el calzado, con el 60.2% de las ventas de la cadena, lesiguen los cueros curtidos con el 27.0% y luego las manufacturas con el 12.8%. En otro marco seencuentra Estados Unidos, cuya producción de la cadena de cuero y sus manufacturas hapresentado un comportamiento desfavorable en los últimos años, dado que el traslado de lasindustrias de calzado y de manufacturas a los países asiáticos ha generado una contracción en laproducción de 3.1% y 0.8% respectivamente. Por su parte las curtiembres presentan unincremento del 2.9% anual. En el caso de China, es uno de los mayores productores de cuerocurtido en el mundo con 20.000 curtiembres aproximadamente; asimismo, concentra un volumenimportante de la producción mundial de manufacturas de cuero y en calzado es considerado elproductor más grande del mundo, pues fabrica el 50% del total mundial. Por su parte, HongKong, se ha orientado mas a funciones como diseño, confección de muestras, control deproducción y mercadeo; no obstante es el segundo exportador de calzado en el mundo después delos Chinos, a través de la reexportaciòn de manufacturas procedentes de China. De otro lado,Brasil es uno de los principales jugadores dentro del mercado mundial del cuero, anualmenteproduce entre 25 y 30 millones de pieles curtidas, su El cuero de Brasil ha ganando prestigio y enla actualidad es utilizado con éxito para la tapicería residencial, tradicionalmente manejado porproveedores como Argentina y Uruguay. Además, La industria del cuero en Brasil cuenta con unade las tecnologías más avanzadas mundialmente, similar a la de países más desarrollados. Elprincipal destino de las exportaciones brasileras es Italia con el 30% del total, seguido por HongKong y Estados Unidos con el 13.2% y 10% respectivamente. En el tema del calzado el tercerproductor del mundo y el quinto en consumo; su producción asciende a 500 millones de pares alaño, de los que el 72.5% corresponde al mercado local y el restante 27.5% se dirige a laexportación.”6

Importaciones y Principales Paìses Importadores:

Italia

Las importaciones de cueros también tienen una tendencia creciente, aunque menos dinámica quelas ventas externas, al pasar de US$1.546.6 millones en 1991 a US$1.964.1 millones en 1997.Es importante ver que en el 2000, los países importadores de calzado italiano en los que se verificóuna disminución en los precios, también disminuyeron considerablemente sus compras, tal fue elcaso de Alemania cuyo precio disminuyó 2.7%, Austria 4.6% y Grecia 1.9%. Por el contrario, en lospaíses que se registraron incrementos en el precio las importaciones aumentaron.

Principales compradores de calzado italiano:Enero/octubre 2000

PaísCantidad (miles

de pares)Tasa de crecimiento

importaciónAlemania 71.083 -2,7EE.UU. 43.758 15,75Francia 41.529 0,68

6 ibidem. Publicación Mindesarrollo.

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Gran Bretaña 28.609 0,99Países Bajos 11.837 2,51

Suiza 11.751 16,86Austria 9.537 -4,62Bélgica 9.111 12,6Gracia 7.156 -1,87Canadá 6.06 11,14Japón 4.336 14,69Rusia 4.28 63,18

U. Europea 196.327 -0,15Total exp. 309.972 3,69

Fuente: Cuero América

Evolución de los Precios:

El siguiente es el análisis de los precios interncionales del cuero:

GRAFICA 1 (COLORADO, ARGENTINA, URUGUAY, COLOMBIA)

COMPORTAMIENTO PRECIO CUERO CRUDO INTERNACIONAL

$-

$0.50

$1.00

$1.50

$2.00

$2.50

$3.00

En

e-9

9

Feb-9

9

Abr-

99

May-

99

Jun

-99

Ag

o-9

9

Se

p-9

9

Oct

-99

Dic

-99

En

e-0

0

Mar-

00

Abr-

00

May-

00

Jul-

00

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0

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0

No

v-0

0

Dic

-00

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1

Mar-

01

May-

01

Jun

-01

Jul-

01

Se

p-0

1

Oct

-01

No

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1

US

$

Colorado Argentina Uruguay Colombia Fresco Colombia Salado

El comportamiento de los precios del cuero, entre 1999 y 2001, es evidentemente influenciado porla situación internacional, esta situación se refleja en la gráfica, con una notoria disminuciópn delprecio del cuero en Colorado, Estados Unidos; los otros países latinoamericanos, experimentan elmismo comportamiento, pero no con la misma intensidad que en U.S.A., lo que muestra el

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impacto. “La dificil situación mundial afectó el desarrollo del comercio exterior colombiano durante2001. La caída (en dólares) de las exportaciones tradicionales colombianas, cuyo mercado seencuentra principalemente en los países desarrollados, no pudo ser compensada por el relativobuen desempeño de las exportaciones no tradicionales, que se venden en bunea parte a losprincipales socios comerciales de la región. El deterioro de los precios del café y del petróleofueron factores determinantes en el comportamiento de las ventas al exterior”7.

Tendencias tecnológicas (procesos productivos)

En este aparte encontramos dos interesantes campos a explorar: la distribución tecnológica, quecomprende la producción de maquinaria y los volúmenes exportados e importados; y losprocesos productivos, que implican el uso de esa maquinaria pero describen de manera específicaalgunos aspectos del procesamiento en el caso de cueros y pieles , y de fabricación en el caso decalzado y otras manufacturas.

En el campo de la distribución tecnológica, encontramos que “Italia es uno de los mayoresproveedores de maquinaria y materiales para las industrias del calzado y del cuero de AméricaLatina. En 1999 los fabricantes de tecnología para calzado tradicional registraron un crecimientodel 6% en sus exportaciones hacia América Latina, respecto al año anterior, significando estoU$200 millones aproximadamente. Comportamiento similar presentaron las exportaciones demáquinas para curtiembres que crecieron 6%. Los principales clientes de maquinaria italiana decalzado en el centro y sur de América son México, Brasil y Argentina, ocupando los puestos sexto,séptimo y duodécimo respectivamente dentro de los mejores compradores del exterior. Conrespecto a la maquinaria utilizada en la curtiembre, México es el segundo comprador de Italia,aunque en 1999 redujo su demanda en 11%. Argentina presentó un comportamiento contrarioalcanzando el quinto puesto con un crecimiento del 57% y Brasil se ubicó en el séptimo lugar conun crecimiento del 30%. “8

Variación % de las ExportacionesItalianas de Maquinaria (Enero/Mayo

2000)País Calzado CurtiembreBrasil 31,30 36,60Argentina -9,00 -31,70México 83,40 -21,20

Fuente: Datos deAssomac/Italia.

Ya en el tema de los procesos productivos es importante destacar el actual uso de tecnologíaslimpias, que en general tiene que ver con combinar la exigencia de mejorar la situación ambientalcon la preservación del proceso de crecimiento económico. Desde este punto de vista, se enfatizanfundamentalmente las posibilidades que brindan las estrategias de la "prevención de lacontaminación" o "eco-eficiencia", que pasa a su vez por un incremento de la eficiencia productiva, 7 Ibidem.8 Ibidem. Publicaciòn Mindesarrollo.

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la disminución en la producción de residuos y la aplicación de tecnologías "limpias", y el recicladode los residuos. ecológicamente más limpia.

En el sector de los curtidos existen varias tecnologías limpias que implican la reducción dequímicos y materias primas contaminantes9. Entre las técnicas más importantes se encuentran:Enfriamiento de la piel para conservarla sin emplear sal, Procesos que benefician el pelo con el finde que las aguas residuales no resulten contaminadas, Depilado apoyado enzimáticamente aefectos de ahorrar productos químicos de apelambrado agresivos y/o tóxicos, Desencalado condióxido de carbono a efectos de evitar las sales amoniacales, Curtición al cromo de altoagotamiento, Recirculación de los baños de cromo, Recirculación del Cromo después deprecipitación y redisolución, Curticiones Alternativas, Sustitución parcial del cromo, Acabados conpoco disolvente, Wet White (Cuero en blanco húmedo) y Eliminación racional de los residuossólidos.

En la producción de calzado y sus proceso de fabricación puede notarse una evidentemodernización , además de que los conceptos de automatización y racionalización son cada vezmás comunes dentro de las principales operaciones. La inclusión de robots es frecuente en lafabricación integral del zapato, como en sus componentes.

En la actualidad existe una importante empresa alemana que esta a la vanguardia en materia derobótica aplicada en la fabricación de calzado (Desma), la cual emplea un software novedoso parala programación de funciones para robots cuyo resultado es el incremento en la efectividad ycalidad del trabajo. Las ventajas que ofrece son las siguientes10:

Automatización para raspado, rociado de adhesivos, deshormado, manipuleo de hormas,corte de rebabas, aplicación de desmoldantes en matrices, principalmente.

Ahorro de personal en las secuencias de producción.

Alta calidad de trabajo por la exacta y segura reproducción de tarea.

Significativa reducción de operaciones de terminación.

Aplicaciones flexibles con respecto a la construcción de fondos y medidas.

Calidad constante.

Optimización del costo-beneficio.

Amplio potencial de desarrollo para nuevas aplicaciones en algunos sectores de lafabricación de calzados y sus componentes.

Caracteristicas particulares de los mercados

A continuación se presenta el actual comportamiento de los mercados a nivel mundial.“En cuanto a la estructura del mercado, se tiende a la concentración en las industrias de bienesfinales, en tanto que, la fabricación de wet blue y cuero curtido se continúa realizando en un grannúmero de países, especialmente en vía de desarrollo. Asimismo, la investigación, el desarrollo denuevas tecnologías, el diseño y los parámetros de moda continuarán concentrados en los paísesdesarrollados como Italia y Francia. 9 El concepto de tecnología limpia en el sector se refiere a: exento de sal, de contaminación proteica en lasaguas residuales, sulfuros, soluciones amoniacales, sales de cromo, disolventes orgánicos y básicamente laausencia de desperdicios sólidos curtidos al cromo.10 Para efectivizar producciones – Robotización. En: revista Serma, No. 55 (junio-julio de 2000).

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La producción de calzado a escala mundial seguirá dominada por los países del Sudeste Asiático,que trabajan combinadamente para aprovechar la ventaja de Hong Kong en acceso a lainformación y transporte, con el know-how de Taiwán y la baja estructura de costos de China.Bajo el panorama anterior, China seguirá contribuyendo con más del 50% del mercado; noobstante, la concentración de la producción en esta región se puede ver afectada por factores comoel medio ambiente y las condiciones sociales, lo que generaría la imposición de cuotas en losmercados de destino11, dando espacio al crecimiento del sector en otras zonas como AméricaLatina. De igual forma, la unión monetaria en Europa también puede promover el surgimiento de laindustria de calzado en el sur del continente europeo.Luego, es importante recomendar que los países de menor capacidad productiva tienen que buscarasociaciones que les permitan competir en los mercados externos con volúmenes, calidad ymenores costos, pues es allí donde pueden encontrar su ventaja comparativa.En este mismo sentido, surge la subcontratación como una forma de producción que le permite alas empresas pequeñas convertirse en proveedores de firmas de mayor tamaño y captar un nichode mercado específico como proveedoras de industrias mayores. Esto también se convierte en unfactor de desarrollo para el sector en los países menos adelantados a través de la transferencia detecnología que implica este tipo de coalición.Otra forma de asociación es la segmentación del mercado, tal y como lo plantea Brasil a Argentinaen el marco del Mercosur, que propone que el país gaucho aporte cuero y fabrique calzado de altoprecio, mientras, Brasil se centra en la producción de zapatos de menor costo12.

Por su parte, las manufacturas y el calzado siguen en la búsqueda de nuevos materiales, quepermitan sustituir o combinar el cuero, con el ánimo de ser menos susceptibles a los cambios en laoferta de la materia prima y tener una estructura de costos más estable”13.

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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Importancia Relativa del Sector en Colombia

Participación de la Cadena dentro de la Industria Manufacturera (Principales variables)

De acuerdo con estudios realizados por el SENA y PROEXPORT en 1999, en los últimos cuatroaños las exportaciones de cuero y sus productos han presentado caídas importantes debidoprincipalmente a la situación económica y política afrontada por Venezuela, principal cliente de estaindustria.Así el comportamiento de las exportaciones puede observarse alcanzando su pico más alto en1991 con US$106.7 millones y el más bajó en 1999 con US$53.1 millones. En el año 2000 lasventas al exterior se incrementan 13% con respecto a 1999 llegando a US$60.0 millones y en elprimer semestre de 2001 suman US$29.7 millones, manteniendo un nivel similar al del año anterior.Es muy importante mencionar, que durante la última década, las exportaciones de cuero hansufrido este fuerte impacto, por factores como la revaluación, la pérdida de competitividad delcalzado nacional a nivel mundial frente a los mercados de Indonesia y Panamá, y la influencia demercados tales como Chile, Perú, Venezuela y Ecuador.

De Otro lado, la industria de calzado por su parte exporta entre un 10% y 15% de la producciónnacional, lo que muestra una industria excesivamente dependiente de la demanda interna.

En cuanto a las importaciones, se tiene que "han aumentado significativamente, destacandose elaño 1992 cuando se observó un incremento del 226.4%, debido a la apertura económica, al 11 En 1994 la Unión Europea colocó cuotas de importación a determinados tipos de calzado provenientes deChina, con lo que se evitó la entrada de 362 millones de pares en un lapso de 4 años.12 Planes Tecnológicos para Argentina. En www.latinnews.com. 200113 MINDESARROLLO. “Los retos de la Cadena del Cuero, sus Manufacturas y el Calzado en el Siglo XXI”.Uricoechea Publicidad, Primera edición, Diciembre de 2001. Colombia

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contrabando, al dumping y a la competencia desleal que se facilitó por la falta de control aduaneroy por al inexistencia de una adecuada infraestructura vial y portuaria en el país. A marzo de 1997las importaciones han decrecido, lo cual seria indicativo de mejoras relativas en la balanzacomercial sectorial"sena..Así, el mayor volumen de divisas por concepto de exportaciones de calzado colombiano provienede Estados Unidos, Venezuela, Perú y los países del Caribe, hacia los cuales se dirige más del61% de las exportaciones.

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Procesos productivos

• Flujograma del Proceso Productivo de la cadena del Cuero y sus Manufacturas:

Hato Ganadero(Ganado listo para el sacrificio)

Frigorífico(Matanza y desuello)

Comercialización(cuero crudo o salado)

Curtición

Fabricación de Calzado

Fabricación de Manufacturas de cuero

ComercializaciónProductos terminados

Cuero curtido Subproductos(carnaza)

Juguetes caninos Cápsulas medicamentos

Gelatinas

Hato Ganadero(Ganado listo para el sacrificio)

Frigorífico(Matanza y desuello)

Comercialización(cuero crudo o salado)

Curtición

Fabricación de Calzado

Fabricación de Manufacturas de cuero

ComercializaciónProductos terminados

Cuero curtido Subproductos(carnaza)

Juguetes caninos Cápsulas medicamentos

Gelatinas

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• Flujograma del proceso de Producción del calzado:

nhb

RETAZOS

(POLIURETANO) RETAZOS

(BOTONES) (GANCHOS) RETAZOS (PEGANTES)

RETAZOS

(PEGANTE) RETAZOS (HILOS) IMPERFECTOS (CAUCHO)

(CUERO) (PLÁSTICO) RETAZOS

IMPERFECTOS

MATERIASPRIMAS

ACTIVIDADES IMPACTOAMBIENTAL

(Cuero)(Caucho)(Plástico)

FABRICACIÓN DE SUELAS

CORTADO

GUARNECIDO

PLANTILLADO

PREMONTAJEMONTAJE

ACABADO

ALMACENAMIENTO

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• Flujograma Proceso de Producción de manufacturas de cuero

(POLIURETANO)

(CUERO) (PLASRICOS) RETAZOS

(HEBILLAS) (BISUTERIA) RETAZOS (CREMALLERAS)(PEGANTE, TINTES)

RETAZOS IMPERFECTOS

Antecedentes y Evolución del Sector

Las Empresas más importantes a nivel nacional son:

EMPRESA

AGROPECALCANTARA ASOCIADOS S.A. BOSIALPHA SHOES S.A.AMERICANA DE CURTIDOS LTDA Y CIA SCAASOCARNICASC.I .LAND DE COLOMBIA S.A.C.I. CANGURO S.A.C.I. COLOMBIAN SPECIAL LEATHERC.I. MODAPIEL S ACALZADO HEVEACAMELI LTDA

MATERIASPRIMAS

ACTIVIDADES IMPACTOAMBIENTAL

(Cuero)(Caucho)(Plástico)

DISEÑO

MODELO

CORTADO

GUARNECIDO

TERMINADOEMPAQUE

ALMACENAMIENTO

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COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A.CONFEPIEL LTDA.COTERPIEL LTDACUEROS VELEZ S.A.CUEROS Y CAPELLADAS LTDACURTIEMBRES BUFALO S.A.CURTIEMBRES COPACABANACURTIEMBRES EL CONDORCURTIEMBRES INMACU S.A.CURTIMBRES DE ITAGUI S.ACURTIPIELES LTDA.CHIC MARROQUINERIA LTDAD´LAPEL-CONFEPIELDELTA LEATHER LIMITADADOG TOYS LTDA.ERRANTE LTDA.EXPOCUEROS LTDAFISCHER DE COLOMBIA S.A.FRIGONORTEFRIGORIFICO CONTINENTAL SAFRIGORIFICO DEL CARIBEFRIGORIFICO SUIZOFRIGOVITO SAFRIOMIX DEL CAUCA - GRUPO COCA COLAGECA TANNERYGRUPO MODAGRUPO NOVA S.A.INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.AINDUSTRIAS RECANAL LTDA.JUGUETES CANINOSMANISOL S.A.MANUFACTURAS DE CUERO LA CORONAMANUFACTURAS DE CUERO MACEL LTDA.MANUFACTURAS JUGAR LTDAMANUFACTURAS MESACE LTDA.MANUFACTURAS VOLARE S.A.MARROQUINERA S.A.Marroquinera S.A.MATADERO METROPOLITA LTDAMAYAGUEZ SAOMEGA Y GRULLAOMNICUEROS LTDAOUR BAG LTDAPATTY LTDAPIELES CARTAGOSTANTON Y CIA. S.A.TITAN S.A.TRIANON S.A.

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Evolución de la producción, ventas y empleo (datos estadísticos)

• Producción

Comportamiento del la Producción del Sector Cuerosentre 1995 y 2001 en en Colombia

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1 9 9 6

VARIACION ANUAL323

1 9 9 71 9 9 8

1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1

33,0%

Funte: Muestra Mensual. DANE.

Comportamiento de la Producción en la Industria del Calzadoentre 1995 y 2001 en Colombia.

-40.0

-35.0

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

1 9 9 6

VARIACION ANUAL324

1 9 9 71 9 9 8

1 9 9 9 2 0 0 02 0 0 1

22,9%

Fuente: Muestra mensual. DANE

La producción de manufacturas de cuero muestra un comportamiento decreciente, al pasar de$39.2 miles de millones en 1991 a $27.7 miles de millones en 199914. El año con mejorcomportamiento fue 1993 con $44.3 miles de millones. 14 A precios constantes de 1991.

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La producción para 1999 estuvo conformada en 43.2% por carteras y artículos de marroquinería,31.5% por maletas para equipaje y artículos conexos, 23.2% por estuches, artículos decorativos ypara adorno y, 2.0% por aperos y arneses. En cuanto a la composición de la producción, el valoragregado ganó 17.8 puntos, al pasar de 33.2% en 1991 a 51.0% en 1999; en tanto que, el peso delas materias primas descendió de 55.1% en 1991 a 41.6% en 1999

Como puede verse en las gráficas, el comportamiento de la producción en el sector cueros enColombia, tuvo un repunte hacia 1998, y una posterior caída hacia 1999, que viene a recuperarsede manera importante sólo hasta comienzos del 2001. Estos acontecimientos, tienen que verindiscutiblemente con el entorno internacional, las fluctuaciones de los precios del petróleo,impactaron en el cambio de demanda, sustituyendo lo sintético por los cueros naturales,producidos en países como Colombia.

En el ámbito interno, se observó “una devaluación del 3.13% del peso colombiano frente al dólarhacia el primer semestre de 2001, que obedeció a factores de orden interno como la incertidumbreen el proceso de paz y las frecuentes escaladas terroristas, y aunque hacia el periodo comprendidoentre junio y agosto se marcó una tendencia a la revaluación (0.33%) por las monetizacionesrealizadas por la Tesorería General de la Nación, esta situación se revierte y la tasa de cambio semantiene relativamnete estable para el período de finales de agosto a diciembre de 2001,arrojando en promedio una devaluación anual del 10.2%”15. Esta devaluación del 2001 tuvo susrepercusiones en las exportaciones, que como respuesta se incentivaron. El sector calzado por suparte, muestra en un periodo similar la caída en su producción, reflejando evidentemente lasituación de la producción del cuero en los últimos años. 15 PORTAFOLIO, Miercoles 27 de Febrero de 2002.

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• Productividad Laboral

Comportamiento de la Productividad Laboral en el Sector Cueros en Colombia (1994-2001)

IN C IC E D E P R O D U C TIV ID A D LA B O R A L

32 3

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Fuente: Muestra Mensual. DANE

Comportamiento de la Productividad laboral en la Industria del Calzado en Colombia (1994-2001)

INDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL

324

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep

Fuente: Muestra Mensual. DANE.

Estas gráficas de Productividad Laboral muestran un crecimiento anual promedio de 9.2%, quellevó a obtener un valor agregado por trabajador de $5.2 millones en 1999; asimismo, laproductividad aparente del trabajo pasó de $8.3 millones en 1991 a $10.2 millones en 1999. Porsu parte, en 1999 la participación de los sueldos y salarios dentro del valor fue de 34.2%, similar ala observada en 1991; aunque, en términos reales, la remuneración por trabajador se duplicó, alpasar de $0.9 millones en 1991 a $1.8 millones en 1999.

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SUBSECTOR 3233 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO, EXCEPTO CALZADO YOTRAS PRENDAS DE VESTIR

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999Nº de establecimientos 72.0 83.0 80.0 72.0 70.0 73.0 73.0 67.0 61.0

Personal ocupado4,72

95,11

55,17

84,24

13,88

03,50

62,89

62,90

32,43

8

Composición Porcentual de la Producción Bruta

Producción Bruta100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0Consumo Intermedio 66.8 53.9 65.6 57.1 52.0 45.6 46.8 48.6 49.0Energía Consumida 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5Materia Prima 55.1 49.5 61.2 53.0 45.9 40.0 40.2 41.1 41.6Valor Agregado 33.2 46.1 34.4 42.9 48.0 54.4 53.2 51.4 51.0Sueldos y Salarios 11.0 12.8 12.0 16.0 14.3 14.6 14.8 16.0 17.4Excedente Bruto de Explotación 22.3 33.2 22.4 26.9 33.6 39.8 38.4 35.4 33.6Prestaciones y Cargas Laborales 5.7 6.0 8.1 11.2 8.3 8.5 8.8 9.2 10.4Intereses, Utilidades e Impuestos 16.6 27.2 14.2 15.7 25.3 31.3 29.6 26.2 23.2Costo Laboral Total 16.6 18.9 20.2 27.2 22.7 23.1 23.6 25.2 27.8

Productividad laboral (Millones de pesos de 1991) 2.8 3.5 3.0 3.0 3.8 4.7 5.3 5.2 5.2Productividad aparente del Trabajo ($ Mill. de 1991) 8.3 7.6 8.8 7.1 8.0 8.6 9.9 10.2 10.2Sueldos y Salarios por Trabajador ($ Mill de 1991) 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8Crecimiento % 7.7 8.0 7.3 1.3 9.2 17.7 10.5 8.8Sueldos y Salarios /Valor Agregado % 33.0 27.9 35.0 37.3 29.9 26.9 27.9 31.1 34.2Exc. Bruto de Exp./ Valor Agregado % 67.0 72.1 65.0 62.7 70.1 73.1 72.1 68.9 65.8Exc. Bruto de Exp./ Sueldos y Salarios (veces) 2.0 2.6 1.9 1.7 2.3 2.7 2.6 2.2 1.9Fuente: Dane –Cálculos UMS-

• Empleo

Entre 1991 y 1999 el sector dejó de generar 2.291 empleos debido a la desaparición de 11empresas; así, en 1991 existían 72 establecimientos que empleaban a 4.729 personas y en 1999desciende a 61 establecimientos con 2.438 puestos de trabajo. De igual forma, se incrementó elempleo temporal que pasó de representar el 1.6% del empleo total en 1991 al 16.2% en 1999.En cuanto a la distribución del personal vinculado dentro de la empresa, el 71.3% está en el área deproducción y el restante 28.7% en administración y ventas; es decir, por un empleado de la parteadministrativa existen 3.4 empleados en producción. Asimismo, predomina la mano de obrafemenina con una participación de 69.5% dentro del total, de 71.0% en la producción y de 65.9% enadministración y ventas.En el área de producción las ocupaciones que cuentan con el mayor número de operarios son:manejo de máquina plana (11.0%), cortado manual (7.9%), terminado (4.8%), manejo máquina decodo (4.5%), desbastado, preparado y armado (4.5%), empaque (4.5%) y diseño (4.3%)16.De acuerdo con la importancia de cada actividad dentro del sector, las mayores empleadoras sonlas fábricas de carteras y artículos de marroquinería con más del 50%, luego están las empresasde maletas para equipaje y artículos conexos con cerca del 26%; el resto, corresponde a las firmasde estuches y artículos decorativos con algo menos del 20% y a las de artículos no incluido antescon el 2.0%.

16 Op. Cit., SENA, p. 74.

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Comportamiento de la Ventas de Cueros en Colombia(1995-2001)

“El bajo grado de especialización y tecnología del sector favorece la producción flexible, abarcandouna amplia gama de productos y una mayor cobertura del mercado; por esta razón los canales dedistribución más utilizados por las microempresas son los detallistas y pequeñas cadenas ya queestán acorde con el volumen de producción17. Sin embargo, las firmas medianas y grandes delsector cuentan con puntos de venta directa.Según la Encuesta Anual Manufacturera las ventas de productos de cuero exceptuando calzado yprendas de vestir en 1999, a precios constantes de 1991, fueron de $25.844 millones, 50.4%menos que 1992. Los productos más vendidos fueron las carteras y los bolsos de cuero, lasbilleteras y portachequeras, los portafolios de cuero, los maletines de cuero y las marquillas”18.

Principales artículos vendidos en 1999

CIIU Producto Unidad Ventas Precio (Millones $) Unitario $

32333010Carteras y bolsos de cuero N 18,623 43,65432333028Billeteras, portachequeras y similares de cuero N 10,548 16,46932334032Portafolios de cuero N 4,537 49,21532334024Maletines de cuero N 4,341 59,93332335179Marquillas de cuero o plástico MI 4,038 276,16832334059Bolsas-tulas-de cuero N 3,676 45,40032334105Bolsos de material plástico N 3,490 18,01932339042Balones de cuero N 3,442 7,72932334075Maletines de material plástico N 2,153 11,35432339026Artículos n.e.p. de cuero N 1,575 2,58132335152Agendas y similares con cubierta de cuero N 1,363 8,02032334016Maletas de cuero N 1,257 80,953

Fuente: DANE –Cálculo UMS 17 Op. Cit., DNP. Serie microempresas y competitividad.18 Ibidem. Documento Mindesarrollo

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Estructura sectorial:

• Líneas de Producción existentes en la cadena y su participación dentro del valor deproducción (evolución del indicador por periodos)

Fabricación de carteras artículos de marroquinería (niqueleros, billeteras) CIIU 32333

“Esta actividad comprende la elaboración de carteras, billeteras, portachequeras, niqueleras,cigarrilleras, llaveros, pulsos para reloj y estuches para gafas, elaborados con cuero o materialplástico.

En términos reales, la producción de la actividad en 1999 fue de $10.710 millones, inferior en 20.7%frente a 1992. La fabricación de carteras y bolsos de cuero representó alrededor del 56% de lamanufactura, seguida por la de billeteras y portachequeras con el 32%, los llaveros de cuero con el3% y los estuches plásticos para gafas con el 2.1%.

Asimismo, el número de establecimientos descendió de 42 en 1992 a 31 en 1999 y el número deempleados se contrajo un 43%, al pasar de 1.957 personas a 1.121 personas, respectivamente.

Al ser mayor el descenso del número de empleados frente a la producción, se presentó unincremento en la productividad aparente del trabajo, que pasó de $6.9 millones en 1992 a $9.6millones en 1999. Igual comportamiento mostró la productividad laboral, pues el valor agregado portrabajador creció de $3.4 millones a $5.9 millones, en el mismo lapso”.19

SUBSECTOR 32333 FABRICACIÓN DE CARTERAS Y ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA(NIQUELEROS, BILLETERAS)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nº de establecimientos 42 35 25 27 31 32 36 31


71,88

31,16

21,19

01,25

81,07

31,50

81,12

1



0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0Consumo Intermedio 50.3 74.8 47.1 50.2 40.7 36.7 43.2 38.2Energía Consumida 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3Materia Prima 47.7 72.9 46.5 48.1 38.0 34.4 39.7 35.0Valor Agregado 49.7 25.2 52.9 49.8 59.3 63.3 56.8 61.8Sueldos y Salarios 13.6 10.1 16.9 14.2 16.1 13.2 15.7 17.8Excedente Bruto de Explotación 36.1 15.1 36.1 35.5 43.2 50.1 41.0 44.0Prestaciones y Cargas Laborales 6.2 6.4 12.1 7.9 9.0 7.8 8.9 10.1Intereses, Utilidades e Impuestos 29.9 8.7 24.0 27.6 34.2 42.3 32.1 33.9Costo Laboral Total 19.8 16.6 29.0 22.2 25.2 21.0 24.7 27.9

Sueldos y Salarios por Trabajador ($mill de 1992) 0.9 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7Crecimiento % 19.1 0.2 6.6 3.9 5.8 14.3 13.0Sueldos y Salarios /Valor Agregado % 27.4 40.2 31.9 28.6 27.2 20.8 27.7 28.8 19 Ibidem. Docuemento Mindesarrollo.

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Exc. Bruto de Exp./ Valor Agregado % 72.6 59.8 68.1 71.4 72.8 79.2 72.3 71.2Exc. Bruto de Exp./ Sueldos y Salarios (veces) 2.6 1.5 2.1 2.5 2.7 3.8 2.6 2.5Fuente: Dane –Cálculos UMS

Fabricación de maletas para equipaje y artículos conexos (CIIU 32334)

“Este subsector se compone de maletas, maletines, portafolios, neceseres, bolsas de cuero oplástico, tulas y portavestidos en cuero.

La producción muestra una tendencia decreciente al pasar de $22.435 millones en 1992 a $7.806millones en 1999, encontrando su punto más bajo en 1998 con $7.488 millones. De acuerdo con lainformación de 1999, los producto más fabricados son portafolios de cuero (22.8%), maletines decuero (20.2%), tulas de cuero (19.7%), bolsos de material plástico (17.2%) y maletines plásticos(10.8%).

En cuanto al número de empresas dedicados a esta actividad se observa un descenso de más del100% entre 1992 y 1999, al pasar de 33 establecimientos a 15 establecimientos, respectivamente;de igual forma, el personal ocupado descendió de 2.799 personas en 1992 a 798 personas en1999.

Al observar la composición de la producción, sobresale la participación del consumo intermedio quepara 1999 es de 62.6%, ganando más de 5 puntos porcentuales en el período, de los cuales dospuntos son atribuidos a las materias primas; mientras que, el valor agregado pierde participación,viéndose principalmente afectados los intereses, utilidades e impuestos.

La productividad laboral del sector en 1999 presentó un resultado similar al percibido en 1992, entanto que, los sueldos y salarios por trabajador crecieron anualmente un 7.6% en promedio,llegando a $1.6 millones en 1999”20. 20Ibidem. Documento Mindesarrollo

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SUBSECTOR 32334 FABRICACIÓN DE MALETAS PARA EQUIPAJE Y ARTÍCULOSCONEXOS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nº de establecimientos 33 33 31 28 26 23 15 15


92,73

72,47

12,13

11,72

01,30

1 762 798



0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0Consumo Intermedio 56.0 57.2 61.6 50.4 48.5 55.8 57.7 62.6Energía Consumida 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4Materia Prima 50.3 51.2 57.7 44.7 41.3 46.1 46.3 52.1Valor Agregado 44.0 42.8 38.4 49.6 51.5 44.2 42.3 37.4Sueldos y Salarios 12.5 13.7 15.9 14.5 13.4 15.6 17.9 16.6Excedente Bruto de Explotación 31.5 29.1 22.5 35.0 38.0 28.6 24.4 20.8Prestaciones y Cargas Laborales 6.0 9.8 10.9 8.7 7.9 9.2 10.9 11.1Intereses, Utilidades e Impuestos 25.5 19.3 11.6 26.4 30.1 19.4 13.5 9.7Costo Laboral Total 18.6 23.5 26.8 23.2 21.4 24.8 28.8 27.7

Sueldos y Salarios por Trabajador ($mill de 1992) 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.5 1.8 1.6Crecimiento % 3.0 4.7 -1.2 10.9 27.7 16.2 -7.8Sueldos y Salarios /Valor Agregado % 28.4 32.0 41.4 29.3 26.1 35.3 42.4 44.4Exc. Bruto de Exp./ Valor Agregado % 71.6 68.0 58.6 70.7 73.9 64.7 57.6 55.6Exc. Bruto de Exp./ Sueldos y Salarios (veces) 2.5 2.1 1.4 2.4 2.8 1.8 1.4 1.3Fuente: Dane –Cálculo UMS-

Fabricación de estuches y artículos decorativos y para adorno (CIIU 32335)

“Compuesto por estuches, costureros y similares de cuero o de material plástico, objetos de adornode cuero, fundas de material plástico para herramientas y cuchillos, artículos de marroquinería dematerial plástico y marroquinería de cuero o plástico.Esta actividad en 1992 tuvo 5 establecimientos que generaron 313 empleos, posteriormente en1994 creció a 13 firmas y 558 empleados, para luego descender a 10 empresas y 443 personasocupadas en 1999.En 1999 la producción llegó a $5.748 millones, con un incremento superior al 100% frente a 1992,cuando fue de $2.680 millones21. Los productos más fabricados en este renglón son las marquillasde cuero o plástico, las agendas con cubierta de cuero, los álbumes y portarretratos de plástico,artículos de marroquinería de material plástico y, estuches de cuero”22.

21 A precios constantes de 1991.22 Ibidem. Documento Mindesarrollo

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SUBSECTOR 32335 FABRICACIÓN DE ESTUCHES Y ARTÍCULOS DECORATIVOS Y PARAADORNO

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nº de establecimientos 5 9 13 12 10 11 9 10Personal ocupado 313 502 558 494 429 428 528 443



0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0100.

0Consumo Intermedio 57.5 61.2 58.3 62.7 47.7 44.3 50.2 50.3Energìa Consumida 0.6 0.8 0.6 0.9 0.9 0.9 0.6 0.8Materia Prima 54.6 52.3 48.0 47.0 40.9 35.7 37.9 39.2Valor Agregado 42.5 38.8 41.7 37.3 52.3 55.7 49.8 49.7Sueldos y Salarios 11.6 12.5 14.8 13.9 15.2 16.6 14.3 17.6Excedente Bruto de Explotación 31.0 26.3 26.9 23.5 37.0 39.1 35.6 32.1Prestaciones y Cargas Laborales 5.3 7.9 10.7 8.0 9.1 10.0 8.0 9.8Intereses, Utilidades e Impuestos 25.7 18.3 16.2 15.4 27.9 29.2 27.6 22.3Costo Laboral Total 16.9 20.5 25.4 21.9 24.3 26.5 22.3 27.4

Sueldos y Salarios por Trabajador ($mill de 1992) 1.0 1.0 1.4 1.4 1.6 1.8 1.9 2.3Crecimiento % -3.0 46.3 -2.2 16.1 13.5 3.5 21.9Sueldos y Salarios /Valor Agregado % 27.2 32.3 35.4 37.1 29.1 29.7 28.7 35.4Exc. Bruto de Exp./ Valor Agregado % 72.8 67.7 64.6 62.9 70.9 70.3 71.3 64.6Exc. Bruto de Exp./ Sueldos y Salarios (veces) 2.7 2.1 1.8 1.7 2.4 2.4 2.5 1.8Fuente: DANE –Cálculo UMS

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Estructura de Costos

• Industria del Cuero y sus Manufacturas“En cuanto a la Industria del Cuero y sus manufacturas, tiene una estructura de costos queconcentra básicamente el 64% de en la materia prima y el 11% en la remuneración de la mano deobra, por ello la industria es altamente dependiente a la problemática que se presente en lasempresas productoras de insumos”23.

• Industria del Calzado“Los costos de producción de la Industria del calzado se concentran el 54% en la materia prima, y el16% en la remuneración del trabajo; lo quen refleja su alta dependencia de las curtiembres,prefabricados, pegantes, herrajes y accesorios, entre otras”.24

3. DESARROLLO TECNOLÓGICO

Tecnología

De acuerdo con estudios realizados por el SENA, el nivel tecnológico de la maquinaria y equipo porsubsectores es el siguiente:En la ganadería, realmente “no se han realizado grandes inversionesen tecnología en los últimos años. En la Industria de la Curtiembre, existe maquinaria de origenalemán e italiano, hay tambien equipos de Francia, España, Checoslovaquia y Brasil que sonmodernos y otros muy antiguo. La tecnología de la curtiembre ha avanzado en el proceso deacabado donde se han producido los mayores avances tanto nacional como internacionalmente.

En esta industria, la maquinaria adquirida en los últimos años es en promedio de 2 por empresa, yen su mayoría de tecnología tradicional. La mayor inversión se ha hecho en el área de abado consatinadoras, abrillantadoras, prensas y secadoras de pinzas, destacandose la adquisisción depintadoras manuales y electroneumáticas, además de que existen las tecnologías limpias.

En cuanto al calzado, la maquinaria utilizada proviene de Italia, Dinamarca, Estados Unidos,Alemania y Japón, y los equipos recientemente adquiridos de Brasil y de China.

La maquinaria adquirida en los últimos tres años es de tefnología electrónica y mecánica, enpromedio 2 maquinas por empresa. Se desataca la compra de máquinas de costura, troqueladoraselectrónicas, guarnecedoras planas y maquinas planas, aún a sí no se considera que el sector noha comprado maquinaria de alta tecnología. Por otra parte , en la industria de la manufactura delcuero hay tecnología tradicional, y en los últimos años se ha adquirido maquinaria con comandoselectrónicos o mecánicos. En promedio se ha adquirido 2.5 maquinas por empresa. La maquinariaadquirida se concentra básicamente en máquinas planas y de codo”25.

Existen algunos problemas tecnológicos que hacen dificil la sitaución del sector, y en cierto mododesmotivan a los empresarios para invertir en el mismo, estos son: calida deficiente en las pielescrudas, capacitación insuficiente de mandos medios y mano de obra indirecta, carencia desistemas completos de calidad, disposición y tratameinto inadecuado de deshechos sólidos uefluentes líquidos, desaprovechamiento de las especies nativas para la producción de extractos 23 SENA. “Estudio de Caracterización del cuero”. Servicio Nacional de Aprendizaje. Mesa sectorial, 1999.Editorial Precolombi. Bogotá Colombia. Página 26.24 Ibidem. Documento SENA25 SENA. “Estudio de Caracterización del Cuero”. Servicio Nacional de Aprendizaja, Mesa Sectorial.Editorial Precolombi, 1999. Página 46-49

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tánicos, poca atención a la salud ocupacional, dificultades en la fabricación local y la consecuciónde partes para la maquinaria y la nula curtición industrial de especies menores.

Recursos Humanos y Empleo

• Distribución del empleo (temporal Vs permanente, producción Vs administración y ventas)

Según estudios del SENA, la distribución ocupacional de la cadena productiva del cuero engeneral, concentra el 20% de los empleados en el área administrativa, y el 80% en las actividadesde producción asi:

INDUSTRIA ADMINISTRATIVO PRODUCCIÓNCurtiembre 14% 86%Calzado 18% 82%Manufactura del cuero 20% 80%Comercialización 22% 78% (Ventas)TOTAL PROMEDIO CADENA 20% 80%Fuente: SENA

• Distribución de los empleados por nivel de capacitación

Al interior de los sectores, existen diferentes oficios y tareas, que requieren de una capacitaciónespecífica, y que son indispensables para llevar a cabo el proceso de producción con éxito, acontinuación se presentará un cuadro de distribución de estos cargos elaborado por el SENA:

Sector CurtiembresCALIFICACIÓN

MANO DE OBRAAREA DE

PRODUCCIÓNAREA DE

MANTENIMIENTOTOTAL EMPRESA

CURTICIÓNProfesionales 2.5% 9.6% 5.30%Tecnólogos 0.93% 4.10% 1.20%Empíricos 1.24% 42.5% 8.60%Obreros y operarios 95.32% ____ 81.70%SENA 43.8% 3.20%Fuente: SENA.

Manufactura del Cuero:OCUPACIÓN PARTICIPACIÓN

Diseñador 4.27Modelista 2.99Cortador Manual 7.86Cortador a Troquel 3.76Desbastador, preparador, armador 4.44Operarios máquina plana 11.02Operarios en máquina de codo 4.53Operarios en máquina de poste o columna 1.28Operario en máquina zigzadora 1.45Oprerarios en máquinaDobladora y terminación 2.56Operario máquina dobladora lineal 1.28Terminador 4.78Empacador 4.44Cortador de tiras 2.31Doblador correas al centro 0.94

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Desbastador de correas 1.20Refilador de Correas 0.94Pulidor esmerilador de bordes 1.62Troquelador puntas y huecos 2.48Entintador de bordes 2.39Grabador de correas 0.94Mecánico mantenimientoMáquinas de costura 2.22Vendedores 11.78Almacenistas 2.90Supervisores 3.42Jefe de Planta 0.09Estampador 2.22Remachador 0.77Otros 9.00TOTAL 100Fuente: SENA

Sector CalzadoOCUPACIÓN PARTICIPACIÓN

Preparador de Mezclado 5%Operario de Inyectora 28%Ayudante operario de Inyectora 28%Cortador de rebaba 28%Empacador 6%Supervisor y Control de Calidad 5%Fuente: SENA

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Estructura de los Puntos de VentasOCUPACIÓN PARTI CIPACIÓN

Administradores 22%Vendedores 55%Almacenistas 5%Mensajeros 2%Cajeros 4%Contadores 8%Aseadores 1%Secretarias 2%Auxiliares de Contabilidad 1%TOTAL 100%Fuente: SENA

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS

Como se mencionó anteriormente la cadena se ha caracterizado por un saldo positivo en sucomercio internacional, que disminuyó considerablemente hasta colocarse en US$22.3 millones enel 2000; asimismo, la balanza comercial relativa pasó de 0.9 en 1991 a 0.4 en el 2000, reflejandouna pérdida de competitividad para la cadena.

Por eslabones se observa que aunque el saldo en la balanza continúa siendo positivo, lasmanufacturas de cuero y el calzado han venido perdiendo posicionamiento internacional a lo largode la década, lo que se manifiesta en la contracción de la BCR.

El productos de la cadena más exportado por Colombia en el 2000 fue el wet blue (4104220000)con una participación de 17.8% y un crecimiento de 370% frente a 1999, como consecuencia de la

020406080

100120

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

e

Mil

lone

s U

S$

Exportaciones Importaciones

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demanda internacional de pieles; sin embargo, es importante incentivar las ventas con mayor valoragregado, que favorezcan la generación de empleo y el desarrollo industrial del país.

En segundo lugar se encuentran los bolsos de mano (4202210000) con una contribución de 13.7%,equivalentes a US$21.8 millones, y un crecimiento de 55.7%; luego están las pieles apergaminadasy preparadas después del curtido (4104390000) con el 8.7% del mercado, los juguetes caninos(4205000000) con el 7%, el calzado de cuero que no cubre el tobillo (6403990000) con el 6.9%, loscueros plena flor y plena flor dividida (4104310000) con el 6.2% y los cueros de reptil (4107290000)con el 5.4%.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CALZADO

Las importaciones del sector por su parte, aumentaron a una tasa anual promedio de 44.5%, alpasar de US$7.9 millones en 1991 a US$62.0 millones en el 2000, siendo las más dinámicas lascompras de calzado que pasaron de US$1.4 millones a US$35.0 millones, respectivamente,seguidas por las manufacturas que llegaron a US$18.7 millones en el 2000; en tanto que, loscueros curtidos muestran una tendencia decreciente a partir de 1995 y los niveles del 2000 sonsimilares a los presentados a comienzos de la década.

En el 2001 las importaciones continúan creciendo, con una variación de 78.3% en el primersemestre, al pasar US$19.2 millones en la primera parte del 2000 a US$34.1 millones en iguallapso del 2001, siendo el renglón más dinámico el calzado, cuyas compras externas aumentaron108.8%.

Los proveedores del sector a lo largo de la década son heterogéneos, pues mientras en 1991 losproductos provenían principalmente de Argentina (29.6%), Brasil (18.0%), Estados Unidos (11.0%),Italia (8.4%) y Costa Rica (5.6%), en el año 2000, el mercado se concentra en China (45.2%), quecomenzó a tomar fuerza a partir de 1995 con las importaciones de calzado principalmente; otrosorígenes importantes son Estados Unidos, que mantiene una contribución estable, Vietnam (6.9%),Ecuador (6.2%) y Hong Kong (6.0%).

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